Νέα ισχυρή πτώση στις τράπεζες, αποχωρούν αμερικανικά funds - Κάτω από τα 0,035 ευρώ η Eurobank βρίσκεται σε ΑΜΕΜ, πτωτικές τάσεις στον FTSE 25
(upd24) Προβληματισμός και νέα ισχυρότατη πτώση στις τράπεζες έως -12%, σημειώθηκε στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά η οποία ακόμη δεν έχει δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση... αντιθέτως η αγορά αποδοκιμάζει....
Στις τράπεζες η ισχυρή πτώση συνεχίστηκε και σήμερα με απώλειες έως -12% καθώς αμερικανικά hedge funds παραμένουν πωλητές λόγω των ΑΜΚ, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι ειδικά στη Eurobank κάτω από τα 0,035 ευρώ θα βρίσκεται σε ΑΜΕΜ (Αυτόματο Μηχανισμό Ελέγχου Μεταβλητότητας). Οι ανησυχίες για τις αυξήσεις κεφαλαίου είναι έκδηλες.
Οι επενδυτές προβληματίζονται για το ύψος (εκτιμάται σε 14-16 δισ) τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (4-6 δισ από ιδιώτες, από bail in 3 δισ και ΤΧΣ 6-8 δισ) και τις τιμές των ΑΜΚ που θα είναι έως -50% χαμηλότερα με καθολικά reverse split.
Ως προς την κυβέρνηση είναι προφανές ότι οι 155 βουλευτές δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια αρραγή κυβερνητική ομάδα.
Η σταθερότητα θα είναι ζητούμενο για καιρό για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Η Ευρώπη αναμένει δείγματα γραφής.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε νέα πτώση με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 668,54 μονάδες με απώλειες -1,32%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 663,14 μονάδες (-2,12%) και υψηλό στις 680,10 μονάδες (+0,39%).
Οι βραχυχρόνιες στηρίξεις για το Γενικό Δείκτη βρίσκονται στις 669 και 655 μονάδες, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στις 712 και 730 μονάδες.
Σήμερα, "μάχη" όλη την ημέρα δόθηκε πέριξ της στήριξης των 669 μονάδων.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος είναι αυξανόμενος.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 30,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 162 εκατ. τεμάχια, με τα 145 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 11,1 εκατ. στα warrants.
BofA, Deutsche Βank, CVGX συνεχίζουν τις πωλήσεις στις τράπεζες - Αμερικανικά funds πουλάνε λόγω των ΑΜΚ
Bank of America και Deutsche Βank συνεχίζουν τις πωλήσεις στις ελληνικές τράπεζες.
Τα αμερικανικά funds που πουλούσαν τις τελευταίες ημέρες συνεχίζουν και σήμερα να πουλάνε ενόψει των επικείμενων νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.
Γενικώς οι ξένοι είναι πωλητές προφανώς προβληματίζονται για την κυβερνητική σταθερότητα αλλά και τις ΑΜΚ των τραπεζών.
Σήμερα στην Eurobank η Bank of America Merrill Lynch έχει διακινήσει 8 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 3,3 εκατ. και η CVGX 4 εκατ μτχ.
Στην Alpha Βank η Bank of America Merrill Lynch διακίνησε 2,8 εκατ. μετοχές, η Barclays 300 χιλ. η CVGX 900 χιλ. μετοχές, η Credit Suisse 150 χιλ. και η Societe Generale 300 χιλ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η CVGX διακίνησε 1 εκατ. μετοχές, η Societe Generale 200 χιλ. και η Citigroup 100 χιλ. τεμάχια.
Στην Εθνική η Goldman Sachs 1 εκατ μτχ η CVGX 300 χιλ. η Deutsche Βank διακίνησε 200 χιλ. μετοχές, η Societe Generale 35 χιλ. και η Citigroup 5 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής στις 22/9 η KCG διακίνησε 2,5 εκατ. τεμάχια η KCG 2,5 εκατ. και η Morgan Stanley 750 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η INCA 20 χιλ μτχ η Societe Generale διακίνησε 20 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η JP Morgan 75 χιλ μτχ, η Goldman Sachs 60 χιλ και η INCA διακίνησε 55 χιλ. μετοχές.
Κρίσιμες οι 670 μονάδες βραχυχρόνια για το ελληνικό χρηματιστήριο
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη είναι πλέον ουδέτερη με την πρώτη σημαντική αντίσταση να εντοπίζεται στις 712 μονάδες!
Όπως προαναφέρθηκε, οι βραχυχρόνιες στηρίξεις για το Γενικό Δείκτη βρίσκονται στις 669 και 655 μονάδες, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στις 712 και 730 μονάδες.
Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η ευρύτερη ζώνη των 670 μονάδων και σηματωροί θα είναι η Coca Cola HBC, ο ΟΠΑΠ, ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ καθώς συνήθως καλούνται να αντισταθμίσουν την πτώση των τραπεζών και τελευταία κατευθύνουν απόλυτα τον Γενικό Δείκτη.
Νέες ισχυρές πωλήσεις στις τράπεζες - Τα αμερικανικά funds συνεχίζουν τις επιθετικές ρευστοποιήσεις
Νέες ρευστοποιήσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών που παρά το προηγούμενο διήμερο των έντονων πιέσεων, συνεχίζουν να υποχωρούν πλησιάζοντας εκ νέου προς τα ιστορικά χαμηλά τους!
Τα αμερικανικά hegde funds που πουλούσαν τις προηγούμενες ημέρες επανεμφανίστηκαν αν και λογικά θα πρέπει να τελειώνουν οι πωλήσεις τους. Πουλάνε γιατί προφανώς δεν θέλουν να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ.
Η Εθνική που υποχωρεί κατά 18% το τριήμερο έκλεισε στα 0,50 ευρώ με πτώση -5,12% και όγκο 8,5 εκατ τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,76 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0460 ευρώ με πτώση -13,21% και όγκο 96 χιλ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί το διήμερο σε ποσοστό -18,46%.
Η Alpha Βank που έχει απώλειες -19,32% το τελευταίο διήμερο, έκλεισε στα 0,1270 ευρώ με πτώση -10,56% και όγκο 30,9 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,62 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0250 ευρώ με πτώση -13,79% και όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί -38,30% το τελευταίο διήμερο.
Η Πειραιώς που έχει απώλειες -14,17% το τελευταίο διήμερο, έκλεισε στα 0,0920 ευρώ με πτώση -10,68%, διακινώντας όγκο 26,3 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 561 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0120 ευρώ με πτώση -7,69% και όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας το 2ήμερο κατά -23,53%.
Η Eurobank έκλεισε σε νεά ιστορικά χαμηλά και στα 0,0310 ευρώ με απώλειες -8,82% και όγκο 80,6 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 455 εκατ. ευρώ, ενώ όλη την ημέρα ήταν σε αλλεπάλληλα ΑΜΕΜ, για τον έλεγχο της μεταβλητότητάς της.
Το (ενδοσυνεδριακό) ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε σήμερα στις 23 Σεπτεμβρίου του 2015 στα 0,0300 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,030 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1850 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0340 ευρώ με πτώση -12,82% και όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 35,5 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,26 ευρώ με πτώση -0,86% και αποτίμηση 183 εκατ. ευρώ.
Πτώση με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Αντίδραση από Coca Cola, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ Τέρνα
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 έχουν πολύ καλύτερη εικόνα από τον τραπεζικό κλάδο, λειτουργώντας ως επενδυτικά καταφύγια σε περιόδους ιδιαίτερα μεγάλων πιέσεων.
Μάλιστα, πρόσφατα, από τα χαμηλά της 24ης Αυγούστου έως την περασμένη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, πολλές μετοχές είχαν επίδοση από 20% έως 50%, όπως ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, OTE, ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ, Motor Oil κ.α.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,15 ευρώ με άνοδο +2,35% με την κεφαλαιοποίηση στα 7 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ που κερδίζει 23% από τις 24/8 έκλεισε στα 8,14 ευρώ με διόρθωση -1,33% και αποτίμηση 3,98 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 8,10 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,43 και 8,65 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ που παρ' ότι έχει 5ήμερο διόρθωσης, εντούτοις εξακολουθεί να κρατάει κέρδη 38% από τις 24/8, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,84 ευρώ με πτώση -0,62% και κεφαλαιοποίηση 1,12 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ έχει επόμενες στηρίξεις στα 4,77 και στα 4,63 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 4,99 και στα 5,18 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΠΑΠ κρατάει κέρδη 27% από τις 24 Αυγούστου, έχοντας αξιόπιστη γενικά συμπεριφορά, έκλεισε στα 7,85 ευρώ με διόρθωση -4,27%, με κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ, έχοντας στήριξη στα 8 ευρώ και αντιστάσεις στα 8,45 και 8,65 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,35 ευρώ με πτώση -1,34% και αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,67 ευρώ με απώλειες -1,65% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που ενισχύεται κατά 40% από τις 24 Αυγούστου, έκλεισε στα 5,10 ευρώ με διόρθωση -1,73% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έχει επόμενες στηρίξεις στα 5 και στα 4,85 ευρώ και αντιστάσεις στα 5,35 και 5,60 ευρώ αντίστοιχα.
Η Motor Oil που έχει εξαιρετική εικόνα με κέρδη 25% στις 21 τελευταίες συνεδριάσεις έκλεισε στα 10 ευρώ με διόρθωση -0,89% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo που κερδίζει 18% από 24/8 έκλεισε στα 7,79 ευρώ με απώλειες -3,11% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύεται σε ποσοστό 31% από 24/8, ενώ σήμερα έκλεισει στα 5,74 ευρώ με πτώση -1,03% και αποτίμηση 611 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0770 ευρώ με πτώση -1,28% και όγκο 251 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 71 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,86 ευρώ με άνοδο +0,62 με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 568 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που παρά τη διόρθωση του τριημέρου (-10%) κρατάει κέρδη 30% από 24/8, έκλεισε στα 1,44 ευρώ με άνοδο +1,41% και αποτίμηση 254 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 7,10 ευρώ με πτώση -0,84% και αποτίμηση 507 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που διατηρεί άνοδο 36% από τις 24/8 έκλεισε στα 5,34 ευρώ με πτώση -3,78% και αποτίμηση 349 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,95%, το 2ετές 10,5% και CDS 1222 μον.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια κυρίως του αντίκτυπου του σκανδάλου της VW καθώς και των ανησυχιών για την σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης των 155 βουλευτών.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 23 Σεπτεμβρίου στο 10,5%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 69,75 με 71,25 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,24% και απόδοση πώλησης 7,95%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 749 μονάδες βάσης από 746 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 1222 μονάδες βάσης από 1233 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12,2% ή 1,22 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια πτώση τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 87,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,08%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88,75 μ.β. με μέση απόδοση 10,5% και απόδοση αγοράς 10,96%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, το σκάνδαλο της VW επηρεάζει τις αγορές, ενώ οι εξελίξεις στην Ελλάδα ακόμη αποτιμώνται ουδέτερα.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,21%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,61%, η Ισπανία 1,96% και η Ιταλία 1,75%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,61% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Στις τράπεζες η ισχυρή πτώση συνεχίστηκε και σήμερα με απώλειες έως -12% καθώς αμερικανικά hedge funds παραμένουν πωλητές λόγω των ΑΜΚ, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι ειδικά στη Eurobank κάτω από τα 0,035 ευρώ θα βρίσκεται σε ΑΜΕΜ (Αυτόματο Μηχανισμό Ελέγχου Μεταβλητότητας). Οι ανησυχίες για τις αυξήσεις κεφαλαίου είναι έκδηλες.
Οι επενδυτές προβληματίζονται για το ύψος (εκτιμάται σε 14-16 δισ) τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (4-6 δισ από ιδιώτες, από bail in 3 δισ και ΤΧΣ 6-8 δισ) και τις τιμές των ΑΜΚ που θα είναι έως -50% χαμηλότερα με καθολικά reverse split.
Ως προς την κυβέρνηση είναι προφανές ότι οι 155 βουλευτές δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια αρραγή κυβερνητική ομάδα.
Η σταθερότητα θα είναι ζητούμενο για καιρό για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Η Ευρώπη αναμένει δείγματα γραφής.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε νέα πτώση με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 668,54 μονάδες με απώλειες -1,32%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 663,14 μονάδες (-2,12%) και υψηλό στις 680,10 μονάδες (+0,39%).
Οι βραχυχρόνιες στηρίξεις για το Γενικό Δείκτη βρίσκονται στις 669 και 655 μονάδες, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στις 712 και 730 μονάδες.
Σήμερα, "μάχη" όλη την ημέρα δόθηκε πέριξ της στήριξης των 669 μονάδων.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος είναι αυξανόμενος.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 30,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 162 εκατ. τεμάχια, με τα 145 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 11,1 εκατ. στα warrants.
BofA, Deutsche Βank, CVGX συνεχίζουν τις πωλήσεις στις τράπεζες - Αμερικανικά funds πουλάνε λόγω των ΑΜΚ
Bank of America και Deutsche Βank συνεχίζουν τις πωλήσεις στις ελληνικές τράπεζες.
Τα αμερικανικά funds που πουλούσαν τις τελευταίες ημέρες συνεχίζουν και σήμερα να πουλάνε ενόψει των επικείμενων νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.
Γενικώς οι ξένοι είναι πωλητές προφανώς προβληματίζονται για την κυβερνητική σταθερότητα αλλά και τις ΑΜΚ των τραπεζών.
Σήμερα στην Eurobank η Bank of America Merrill Lynch έχει διακινήσει 8 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 3,3 εκατ. και η CVGX 4 εκατ μτχ.
Στην Alpha Βank η Bank of America Merrill Lynch διακίνησε 2,8 εκατ. μετοχές, η Barclays 300 χιλ. η CVGX 900 χιλ. μετοχές, η Credit Suisse 150 χιλ. και η Societe Generale 300 χιλ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η CVGX διακίνησε 1 εκατ. μετοχές, η Societe Generale 200 χιλ. και η Citigroup 100 χιλ. τεμάχια.
Στην Εθνική η Goldman Sachs 1 εκατ μτχ η CVGX 300 χιλ. η Deutsche Βank διακίνησε 200 χιλ. μετοχές, η Societe Generale 35 χιλ. και η Citigroup 5 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής στις 22/9 η KCG διακίνησε 2,5 εκατ. τεμάχια η KCG 2,5 εκατ. και η Morgan Stanley 750 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η INCA 20 χιλ μτχ η Societe Generale διακίνησε 20 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η JP Morgan 75 χιλ μτχ, η Goldman Sachs 60 χιλ και η INCA διακίνησε 55 χιλ. μετοχές.
Κρίσιμες οι 670 μονάδες βραχυχρόνια για το ελληνικό χρηματιστήριο
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη είναι πλέον ουδέτερη με την πρώτη σημαντική αντίσταση να εντοπίζεται στις 712 μονάδες!
Όπως προαναφέρθηκε, οι βραχυχρόνιες στηρίξεις για το Γενικό Δείκτη βρίσκονται στις 669 και 655 μονάδες, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στις 712 και 730 μονάδες.
Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η ευρύτερη ζώνη των 670 μονάδων και σηματωροί θα είναι η Coca Cola HBC, ο ΟΠΑΠ, ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ καθώς συνήθως καλούνται να αντισταθμίσουν την πτώση των τραπεζών και τελευταία κατευθύνουν απόλυτα τον Γενικό Δείκτη.
Νέες ισχυρές πωλήσεις στις τράπεζες - Τα αμερικανικά funds συνεχίζουν τις επιθετικές ρευστοποιήσεις
Νέες ρευστοποιήσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών που παρά το προηγούμενο διήμερο των έντονων πιέσεων, συνεχίζουν να υποχωρούν πλησιάζοντας εκ νέου προς τα ιστορικά χαμηλά τους!
Τα αμερικανικά hegde funds που πουλούσαν τις προηγούμενες ημέρες επανεμφανίστηκαν αν και λογικά θα πρέπει να τελειώνουν οι πωλήσεις τους. Πουλάνε γιατί προφανώς δεν θέλουν να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ.
Η Εθνική που υποχωρεί κατά 18% το τριήμερο έκλεισε στα 0,50 ευρώ με πτώση -5,12% και όγκο 8,5 εκατ τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,76 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0460 ευρώ με πτώση -13,21% και όγκο 96 χιλ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί το διήμερο σε ποσοστό -18,46%.
Η Alpha Βank που έχει απώλειες -19,32% το τελευταίο διήμερο, έκλεισε στα 0,1270 ευρώ με πτώση -10,56% και όγκο 30,9 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,62 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0250 ευρώ με πτώση -13,79% και όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί -38,30% το τελευταίο διήμερο.
Η Πειραιώς που έχει απώλειες -14,17% το τελευταίο διήμερο, έκλεισε στα 0,0920 ευρώ με πτώση -10,68%, διακινώντας όγκο 26,3 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 561 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0120 ευρώ με πτώση -7,69% και όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας το 2ήμερο κατά -23,53%.
Η Eurobank έκλεισε σε νεά ιστορικά χαμηλά και στα 0,0310 ευρώ με απώλειες -8,82% και όγκο 80,6 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 455 εκατ. ευρώ, ενώ όλη την ημέρα ήταν σε αλλεπάλληλα ΑΜΕΜ, για τον έλεγχο της μεταβλητότητάς της.
Το (ενδοσυνεδριακό) ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε σήμερα στις 23 Σεπτεμβρίου του 2015 στα 0,0300 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,030 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1850 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0340 ευρώ με πτώση -12,82% και όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 35,5 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,26 ευρώ με πτώση -0,86% και αποτίμηση 183 εκατ. ευρώ.
Πτώση με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Αντίδραση από Coca Cola, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ Τέρνα
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 έχουν πολύ καλύτερη εικόνα από τον τραπεζικό κλάδο, λειτουργώντας ως επενδυτικά καταφύγια σε περιόδους ιδιαίτερα μεγάλων πιέσεων.
Μάλιστα, πρόσφατα, από τα χαμηλά της 24ης Αυγούστου έως την περασμένη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, πολλές μετοχές είχαν επίδοση από 20% έως 50%, όπως ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, OTE, ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ, Motor Oil κ.α.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,15 ευρώ με άνοδο +2,35% με την κεφαλαιοποίηση στα 7 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ που κερδίζει 23% από τις 24/8 έκλεισε στα 8,14 ευρώ με διόρθωση -1,33% και αποτίμηση 3,98 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 8,10 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,43 και 8,65 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ που παρ' ότι έχει 5ήμερο διόρθωσης, εντούτοις εξακολουθεί να κρατάει κέρδη 38% από τις 24/8, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,84 ευρώ με πτώση -0,62% και κεφαλαιοποίηση 1,12 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ έχει επόμενες στηρίξεις στα 4,77 και στα 4,63 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 4,99 και στα 5,18 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΠΑΠ κρατάει κέρδη 27% από τις 24 Αυγούστου, έχοντας αξιόπιστη γενικά συμπεριφορά, έκλεισε στα 7,85 ευρώ με διόρθωση -4,27%, με κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ, έχοντας στήριξη στα 8 ευρώ και αντιστάσεις στα 8,45 και 8,65 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,35 ευρώ με πτώση -1,34% και αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,67 ευρώ με απώλειες -1,65% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που ενισχύεται κατά 40% από τις 24 Αυγούστου, έκλεισε στα 5,10 ευρώ με διόρθωση -1,73% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έχει επόμενες στηρίξεις στα 5 και στα 4,85 ευρώ και αντιστάσεις στα 5,35 και 5,60 ευρώ αντίστοιχα.
Η Motor Oil που έχει εξαιρετική εικόνα με κέρδη 25% στις 21 τελευταίες συνεδριάσεις έκλεισε στα 10 ευρώ με διόρθωση -0,89% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo που κερδίζει 18% από 24/8 έκλεισε στα 7,79 ευρώ με απώλειες -3,11% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύεται σε ποσοστό 31% από 24/8, ενώ σήμερα έκλεισει στα 5,74 ευρώ με πτώση -1,03% και αποτίμηση 611 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0770 ευρώ με πτώση -1,28% και όγκο 251 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 71 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,86 ευρώ με άνοδο +0,62 με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 568 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που παρά τη διόρθωση του τριημέρου (-10%) κρατάει κέρδη 30% από 24/8, έκλεισε στα 1,44 ευρώ με άνοδο +1,41% και αποτίμηση 254 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 7,10 ευρώ με πτώση -0,84% και αποτίμηση 507 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που διατηρεί άνοδο 36% από τις 24/8 έκλεισε στα 5,34 ευρώ με πτώση -3,78% και αποτίμηση 349 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,95%, το 2ετές 10,5% και CDS 1222 μον.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια κυρίως του αντίκτυπου του σκανδάλου της VW καθώς και των ανησυχιών για την σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης των 155 βουλευτών.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 23 Σεπτεμβρίου στο 10,5%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 69,75 με 71,25 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,24% και απόδοση πώλησης 7,95%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 749 μονάδες βάσης από 746 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 1222 μονάδες βάσης από 1233 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12,2% ή 1,22 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια πτώση τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 87,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,08%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88,75 μ.β. με μέση απόδοση 10,5% και απόδοση αγοράς 10,96%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, το σκάνδαλο της VW επηρεάζει τις αγορές, ενώ οι εξελίξεις στην Ελλάδα ακόμη αποτιμώνται ουδέτερα.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,21%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,61%, η Ισπανία 1,96% και η Ιταλία 1,75%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,61% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών