Νέα ισχυρότατη πτώση έως -11% στις τράπεζες λόγω των επικείμενων ΑΜΚ, αμερικανικά funds αποχωρούν – Ρευστοποιήσεις και στον FTSE 25
(upd24) Ισχυρότατη τραπεζική πτώση λόγω των επικείμενων ΑΜΚ σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο αλλά και του σκανδάλου της Volkswagen στην Αμερική κλονίζοντας τα διεθνή χρηματιστήρια.
Οι ανησυχίες είναι διάχυτες για το ύψος των αυξήσεων κεφαλαίου (εκτιμάται σε 14-16 δισ. ευρώ), τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (4-6 δισ. από ιδιώτες, από bail in 3 δισ. και ΤΧΣ 5-7 δισ.) και τις τιμές των ΑΜΚ που θα πραγματοποιηθούν με discount -50%
Οι τράπεζες υποχώρησαν έως -11% καθώς δύο αμερικανικά funds μέσω της Goldman Sachs και κυρίως της BofA αποχωρούν από τον κλάδο λόγω των ΑΜΚ, ωστόσο ο FTSE 25 αν και πτωτικά, δείχνει σταθερά καλύτερη και πιο ανθεκτική εικόνα.
Ως προς την κυβέρνηση είναι προφανές ότι οι 155 βουλευτές δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια αρραγή κυβερνητική ομάδα.
Η σταθερότητα θα είναι ζητούμενο για καιρό για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Στην Ευρώπη δεν ανησυχούν ωστόσο καθώς θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αριστερό κόμμα θα καταφέρει να υλοποιήσει το μνημόνιο με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις της κοινωνίας.
Σε γενικές γραμμές όμως μπορεί να ειπωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θριάμβευσε και από εδώ και πέρα ο Θεός βοηθός, το μνημόνιο αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο ενώ ξεκίνησε με κέρδη, εν συνεχεία πέρασε σε αρνητικό πρόσημο με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 677,47 μονάδες με ισχυρή πτώση -2,32%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 700,22 μονάδες (+0,96%) και χαμηλό στις 673,37 μονάδες (-2,91%).
Οι 650 μονάδες είναι το τεχνικό σημείο στήριξης της αγοράς.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος έχει αυξηθεί σημαντικά.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 34 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφθασε στα 173,8 εκατ. τεμάχια, με τα 160,2 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 9,1 εκατ. στα warrants.
Πωλήσεις στις τράπεζες από Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs και Deutsche bank
Πωλητές είναι οι ξένοι σήμερα στις τράπεζες, ειδικά η Goldman Sachs πουλάει Πειραιώς και Alpha Βank καθώς αποχωρεί αμερικανικό hedge fund από τον κλάδο.
Κατά πληροφορίες δεν διαθέτει μεγάλη θέση στο ελληνικό banking.
Γενικώς οι ξένοι ακολουθούν τακτικές trading και προφανώς προβληματίζονται για την κυβερνητική σταθερότητα αλλά και τις ΑΜΚ των τραπεζών.
Σήμερα στην Eurobank η Bank of America Merrill Lynch διακίνησε 12 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 3 εκατ. και η CVGX 1,5 εκατ. μτχ.
Στην Alpha Βank η Goldman Sachs διακίνησε 3,6 εκατ. μετοχές, η Merrill Lynch 24 εκατ. και η Deutsche Bank 250 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Goldman Sachs διακίνησε 3,8 εκατ. μετοχές, η BofA 2,8 εκατ. μετοχές και η CVGX 900 χιλ. τεμάχια.
Στην Εθνική η HSBC 750 χιλ μτχ η Goldman Sachs 250 χιλ τεμάχια, η INCA διακίνησε 70 χιλ. μετοχές, η Deutsche Βank 40 χιλ. μετοχές και η CVGX 300 χιλ.
Στο ADR της Εθνικής στις 21/9 η KCG 1,4 εκατ. τεμάχια και η Morgan Stanley 400 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η HSBC 120 χιλ. η JP Morgan διακίνησε 20 χιλ. μετοχές και η Goldman Sachs 110 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΤΕ η Goldman Sachs 160 χιλ. μετοχές, η HSBC 135 χιλ. και η Deutsche Βank 20 χιλ.
Βραχυχρόνια στήριξη στις 650 μονάδες - Με νέα κυβέρνηση στο καλύτερο σενάριο 750-780 μον. και μετά πάλι πτώση
Η Ελλάδα θα αποκτήσει νέα φιλομνημονιακή κυβέρνηση.
Ο στόχος για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι οι 750 με 780 μονάδες και μετά πάλι πτώση.
Μόνο η ανοδική διάσπαση της ζώνης των 820-830 μονάδων θα αλλάξει πλήρως την βραχυχρόνια τάση σε καθαρά ανοδική.
Η μακροχρόνια τάση συνεχίζει να παραμένει καθοδική.
Βραχυχρόνια η τάση παραμένει πτωτική με στήριξη στις 650 μονάδες.
Ισχυρότατη πτώση στις τράπεζες - Αποχωρούν αμερικανικά funds
Παρ' ότι ο τραπεζικός κλάδος ξεκίνησε αρχικά ανοδικά, φτάνοντας να κερδίζει έως +8,11%, εντούτοις γρήγορα οι πωλητές επέστρεψαν με αποτέλεσμα πλέον οι μετοχές να δέχονται ισχυρότατες πιέσεις.
Αμερικανικά hegde funds αποχωρούν από τις τράπεζες στην Ελλάδα και μέσω της Goldman Sachs και BofA πουλάνε τράπεζες ειδικά Πειραιώς και Alpha Βank.
Η Εθνική που χθες είχε πτώση -7,54% έκλεισε σήμερα στα 0,5270 ευρώ με πτώση -6,56% και όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,86 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0530 ευρώ με πτώση -1,85%, διακινώντας όγκο 229 χιλ. τεμάχια, ενώ θυμίζουμε έβγαλε τον Αύγουστο με πτώση -77,73%!
Η Alpha Βank που χθες απώλεσε -9,66% αλλά κρατάει κέρδη +121% στις 20 τελευταίες συνεδριάσεις από 24 Αυγούστου, έκλεισε στα 0,1420 ευρώ με πτώση -10,69% και όγκο 35,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,81 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0290 ευρώ με πτώση -17,14% και όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το -94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς όντας στην πρώτη θέση των απωλειών τον Αύγουστο (-78,50%) έκλεισε στα 0,1030 ευρώ με απώλειες -11,21%, διακινώντας όγκο 30 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 628 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0130 ευρώ
με απώλειες -7,14% και όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση -75% τον Αύγουστο έκλεισε σήμερα με πτώση -8,11% στα 0,0340 ευρώ, διακινώντας όγκο 85,9 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 500 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1850 ευρώ με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0390 ευρώ με πτώση -4,88% και όγκο 387 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 40 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,34 ευρώ με πτώση -0,64% και αποτίμηση 185 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 έδειξαν κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα σε σύγκρινη με την ισοπεδωτική πτώση των τραπεζικών μετοχών τις τελευταίες εβδομάδες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,71 ευρώ με πτώση -2,35% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,8 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,25 ευρώ με πτώση -1,55% και αποτίμηση 4 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ είχε πτώση -13,80% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,87 ευρώ με πτώση -2,6% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 8,20 ευρώ με πτώση -2,5% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,61 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,60 ευρώ με πτώση -1,69% με την αποτίμηση στα 1,24 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20 ευρώ με πτώση -1,48% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,19 ευρώ με πτώση -4,07% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 10,09 ευρώ με πτώση -3,44% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 8,04 ευρώ με άνοδο +0,5% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,80 ευρώ με πτώση -2,19% και αποτίμηση 617 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0780 ευρώ με πτώση -1,27% και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,83 ευρώ με πτώση -2,23%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 564 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,42 ευρώ με πτώση -5,33% και αποτίμηση 251 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ είχε τον Αύγουστο άνοδο 6,76% ενώ στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισε στα 15,01 ευρώ με πτώση -4,39% και αποτίμηση 375 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,16 ευρώ με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 511 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,55 ευρώ με άνοδο +2,78% και αποτίμηση 362 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,91%, το 2ετές 9,64% και CDS 1251 μον.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, μετά την αξιόλογη μείωση των CDS και την πρόσφατη ισχυρή άνοδο των τιμών, απόρροια του γεγονότος ότι οι εκλογές τελείωσαν στην Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ θα σχηματίσουν κυβέρνηση φιλομνημονιακή.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Σεπτεμβρίου στο 9,64% που αποτελεί χαμηλό 2015.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 70 με 71,55 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,19% και απόδοση πώλησης 7,91%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 746 μονάδες βάσης από 739 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή επιδείνωση στις 1251 μονάδες βάσης από 1233 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12,5% ή 1,25 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση σημειώνεται στις τιμές του 5ετούς ομολόγου και νέα βελτίωση στις τιμές του 2ετούς ελληνικού ομολόγου.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 88 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,80%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90 μ.β. με μέση απόδοση 9,64% και απόδοση αγοράς 9,98%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, το σκάνδαλο της VW επηρεάζει τις αγορές, ενώ οι εξελίξεις στην Ελλάδα ακόμη αποτιμώνται ουδέτερα.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,24%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,57%, η Ισπανία 1,99% και η Ιταλία 1,77%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,59% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Οι ανησυχίες είναι διάχυτες για το ύψος των αυξήσεων κεφαλαίου (εκτιμάται σε 14-16 δισ. ευρώ), τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (4-6 δισ. από ιδιώτες, από bail in 3 δισ. και ΤΧΣ 5-7 δισ.) και τις τιμές των ΑΜΚ που θα πραγματοποιηθούν με discount -50%
Οι τράπεζες υποχώρησαν έως -11% καθώς δύο αμερικανικά funds μέσω της Goldman Sachs και κυρίως της BofA αποχωρούν από τον κλάδο λόγω των ΑΜΚ, ωστόσο ο FTSE 25 αν και πτωτικά, δείχνει σταθερά καλύτερη και πιο ανθεκτική εικόνα.
Ως προς την κυβέρνηση είναι προφανές ότι οι 155 βουλευτές δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια αρραγή κυβερνητική ομάδα.
Η σταθερότητα θα είναι ζητούμενο για καιρό για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Στην Ευρώπη δεν ανησυχούν ωστόσο καθώς θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αριστερό κόμμα θα καταφέρει να υλοποιήσει το μνημόνιο με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις της κοινωνίας.
Σε γενικές γραμμές όμως μπορεί να ειπωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θριάμβευσε και από εδώ και πέρα ο Θεός βοηθός, το μνημόνιο αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο ενώ ξεκίνησε με κέρδη, εν συνεχεία πέρασε σε αρνητικό πρόσημο με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 677,47 μονάδες με ισχυρή πτώση -2,32%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 700,22 μονάδες (+0,96%) και χαμηλό στις 673,37 μονάδες (-2,91%).
Οι 650 μονάδες είναι το τεχνικό σημείο στήριξης της αγοράς.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος έχει αυξηθεί σημαντικά.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 34 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφθασε στα 173,8 εκατ. τεμάχια, με τα 160,2 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 9,1 εκατ. στα warrants.
Πωλήσεις στις τράπεζες από Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs και Deutsche bank
Πωλητές είναι οι ξένοι σήμερα στις τράπεζες, ειδικά η Goldman Sachs πουλάει Πειραιώς και Alpha Βank καθώς αποχωρεί αμερικανικό hedge fund από τον κλάδο.
Κατά πληροφορίες δεν διαθέτει μεγάλη θέση στο ελληνικό banking.
Γενικώς οι ξένοι ακολουθούν τακτικές trading και προφανώς προβληματίζονται για την κυβερνητική σταθερότητα αλλά και τις ΑΜΚ των τραπεζών.
Σήμερα στην Eurobank η Bank of America Merrill Lynch διακίνησε 12 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 3 εκατ. και η CVGX 1,5 εκατ. μτχ.
Στην Alpha Βank η Goldman Sachs διακίνησε 3,6 εκατ. μετοχές, η Merrill Lynch 24 εκατ. και η Deutsche Bank 250 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Goldman Sachs διακίνησε 3,8 εκατ. μετοχές, η BofA 2,8 εκατ. μετοχές και η CVGX 900 χιλ. τεμάχια.
Στην Εθνική η HSBC 750 χιλ μτχ η Goldman Sachs 250 χιλ τεμάχια, η INCA διακίνησε 70 χιλ. μετοχές, η Deutsche Βank 40 χιλ. μετοχές και η CVGX 300 χιλ.
Στο ADR της Εθνικής στις 21/9 η KCG 1,4 εκατ. τεμάχια και η Morgan Stanley 400 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η HSBC 120 χιλ. η JP Morgan διακίνησε 20 χιλ. μετοχές και η Goldman Sachs 110 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΤΕ η Goldman Sachs 160 χιλ. μετοχές, η HSBC 135 χιλ. και η Deutsche Βank 20 χιλ.
Βραχυχρόνια στήριξη στις 650 μονάδες - Με νέα κυβέρνηση στο καλύτερο σενάριο 750-780 μον. και μετά πάλι πτώση
Η Ελλάδα θα αποκτήσει νέα φιλομνημονιακή κυβέρνηση.
Ο στόχος για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι οι 750 με 780 μονάδες και μετά πάλι πτώση.
Μόνο η ανοδική διάσπαση της ζώνης των 820-830 μονάδων θα αλλάξει πλήρως την βραχυχρόνια τάση σε καθαρά ανοδική.
Η μακροχρόνια τάση συνεχίζει να παραμένει καθοδική.
Βραχυχρόνια η τάση παραμένει πτωτική με στήριξη στις 650 μονάδες.
Ισχυρότατη πτώση στις τράπεζες - Αποχωρούν αμερικανικά funds
Παρ' ότι ο τραπεζικός κλάδος ξεκίνησε αρχικά ανοδικά, φτάνοντας να κερδίζει έως +8,11%, εντούτοις γρήγορα οι πωλητές επέστρεψαν με αποτέλεσμα πλέον οι μετοχές να δέχονται ισχυρότατες πιέσεις.
Αμερικανικά hegde funds αποχωρούν από τις τράπεζες στην Ελλάδα και μέσω της Goldman Sachs και BofA πουλάνε τράπεζες ειδικά Πειραιώς και Alpha Βank.
Η Εθνική που χθες είχε πτώση -7,54% έκλεισε σήμερα στα 0,5270 ευρώ με πτώση -6,56% και όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,86 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0530 ευρώ με πτώση -1,85%, διακινώντας όγκο 229 χιλ. τεμάχια, ενώ θυμίζουμε έβγαλε τον Αύγουστο με πτώση -77,73%!
Η Alpha Βank που χθες απώλεσε -9,66% αλλά κρατάει κέρδη +121% στις 20 τελευταίες συνεδριάσεις από 24 Αυγούστου, έκλεισε στα 0,1420 ευρώ με πτώση -10,69% και όγκο 35,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,81 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0290 ευρώ με πτώση -17,14% και όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το -94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς όντας στην πρώτη θέση των απωλειών τον Αύγουστο (-78,50%) έκλεισε στα 0,1030 ευρώ με απώλειες -11,21%, διακινώντας όγκο 30 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 628 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0130 ευρώ
με απώλειες -7,14% και όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση -75% τον Αύγουστο έκλεισε σήμερα με πτώση -8,11% στα 0,0340 ευρώ, διακινώντας όγκο 85,9 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 500 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1850 ευρώ με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0390 ευρώ με πτώση -4,88% και όγκο 387 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 40 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,34 ευρώ με πτώση -0,64% και αποτίμηση 185 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 έδειξαν κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα σε σύγκρινη με την ισοπεδωτική πτώση των τραπεζικών μετοχών τις τελευταίες εβδομάδες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,71 ευρώ με πτώση -2,35% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,8 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,25 ευρώ με πτώση -1,55% και αποτίμηση 4 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ είχε πτώση -13,80% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,87 ευρώ με πτώση -2,6% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 8,20 ευρώ με πτώση -2,5% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,61 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,60 ευρώ με πτώση -1,69% με την αποτίμηση στα 1,24 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20 ευρώ με πτώση -1,48% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,19 ευρώ με πτώση -4,07% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 10,09 ευρώ με πτώση -3,44% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 8,04 ευρώ με άνοδο +0,5% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,80 ευρώ με πτώση -2,19% και αποτίμηση 617 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0780 ευρώ με πτώση -1,27% και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,83 ευρώ με πτώση -2,23%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 564 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,42 ευρώ με πτώση -5,33% και αποτίμηση 251 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ είχε τον Αύγουστο άνοδο 6,76% ενώ στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισε στα 15,01 ευρώ με πτώση -4,39% και αποτίμηση 375 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,16 ευρώ με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 511 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,55 ευρώ με άνοδο +2,78% και αποτίμηση 362 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,91%, το 2ετές 9,64% και CDS 1251 μον.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, μετά την αξιόλογη μείωση των CDS και την πρόσφατη ισχυρή άνοδο των τιμών, απόρροια του γεγονότος ότι οι εκλογές τελείωσαν στην Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ θα σχηματίσουν κυβέρνηση φιλομνημονιακή.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Σεπτεμβρίου στο 9,64% που αποτελεί χαμηλό 2015.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 70 με 71,55 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,19% και απόδοση πώλησης 7,91%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 746 μονάδες βάσης από 739 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή επιδείνωση στις 1251 μονάδες βάσης από 1233 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12,5% ή 1,25 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση σημειώνεται στις τιμές του 5ετούς ομολόγου και νέα βελτίωση στις τιμές του 2ετούς ελληνικού ομολόγου.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 88 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,80%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90 μ.β. με μέση απόδοση 9,64% και απόδοση αγοράς 9,98%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, το σκάνδαλο της VW επηρεάζει τις αγορές, ενώ οι εξελίξεις στην Ελλάδα ακόμη αποτιμώνται ουδέτερα.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,24%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,57%, η Ισπανία 1,99% και η Ιταλία 1,77%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,59% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών