Πτωτικά οι τράπεζες έως -12% και έως -25% τα warrants, ανησυχία για κυβέρνηση και ΑΜΚ - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Νέα βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές 7,86%
(upd24) Προβληματισμός, νευρικότητα και πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά τον εκλογικό θρίαμβο του ΣΥΡΙΖΑ που κέρδισε περίπου 7,5% την ΝΔ με ποσοστό 35,47%.
Οι τράπεζες δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις έως -12% λόγω αμφιβολιών για την κυβερνητική σταθερότητα και την τύχη των ΑΜΚ, μεγάλες απώλειες έως -25% και στα warrants, ενώ μεικτές τάσεις επικρατούν στον FTSE 25.
Η βασική ανησυχία της αγοράς είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ θα είναι σταθερή ή θα είναι θνησιγενής;
Παρ' ότι ψήφισε το μνημόνιο, έχει τα πολιτικά, τεχνοκρατικά και άλλα εχέγγυα να το εφαρμόσει και να το υποστηρίξει;
Είναι προφανές ότι ο ελληνικός λαός ήθελε να δώσει την δεύτερη ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ για να κυβερνήσει και να εφαρμόσει μνημόνιο.
Το αποτέλεσμα δεν ήταν έκπληξη, η πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ ήταν αδιαμφισβήτητη, ωστόσο η εφαρμογή του μνημονίου αποτελεί μεγάλη πρόκληση.
Το βασικό επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αριστερό κόμμα θα καταφέρει να υλοποιήσει το μνημόνιο με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις της κοινωνίας.
Σε γενικές γραμμές όμως μπορεί να ειπωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θριάμβευσε και από εδώ και πέρα ο Θεός βοηθός, το μνημόνιο αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο καθρεφτίζει τη γενικευμένη σύγχυση και την εύλογη ανησυχία για την επόμενη ημέρα, έχοντας πολλαπλές εναλλαγές προσήμου.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 693 μονάδες με πτώση -0,58%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 703,01 μονάδες (+0,78%) και χαμηλό στις 686,64 μονάδες (-1,57%).
Ο νέος στόχος της αγοράς είναι οι 750 με 780 μονάδες και εν συνεχεία να πραγματοποιήσει γύρισμα πάλι κάτω από τις 700 μονάδες.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος είναι αυξανόμενος.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 211 εκατ. τεμάχια, με τα 187 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 16,9 εκατ. στα warrants.
Trading και πωλήσεις στις τράπεζες από BofA, INCA, UBS και Citigroup - Αγορές από Deutsche Βank και HSBC
Η Ελλάδα θα αποκτήσει την ίδια κυβέρνηση που είχε και πριν τις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και οι επενδυτές εμφανίζονται διστακτικοί.
Ακολουθούν τακτικές trading και προφανώς προβληματίζονται για την κυβερνητική σταθερότητα, ενώ μετά τις 13:00 προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις πιο επιθετικού χαρακτήρα.
Σήμερα στην Eurobank η Citigroup 7 εκατ μτχ, ITG Europe 6,5 εκατ μτχ. η Bank of America Merrill Lynch έχει διακινήσει 3,2 εκατ μετοχές, η CVFX 700 χιλ μετοχές και η INCA 5,3 εκατ μετοχές.
Στην Alpha Βank η CVGX έχει διακινήσει 400 χιλ. μετοχές, η Bank of America Merrill Lynch 3 εκατ., η J P Morgan 1,4 εκατ. και η Citigroup 1,2 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup διακίνησε 300 χιλ. μετοχές, η BofA 4,4 εκατ. μετοχές, η CVGX 1 εκατ. μετοχές και η Deutsche Βank 500 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η UBS έχει διακινήσει 500 χιλ. μετοχές, η Goldman Sachs 20 χιλ. η Societe Generale 140 χιλ. η Bank of America 200 χιλ. η CVGX 75 χιλ και η Deutsche Βank 40 χιλ. μετοχές.
Στο ADRs της Εθνικής στις 18/9 η KCG 1,8 εκατ τεμάχια και η BNP Paribas 250 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η UBS 40 χιλ μετοχές και η Goldman Sachs 70 χιλ. μτχ.
Στην Jumbo η HSBC 700 χιλ μετοχές, διακίνησε όλο το πακέτο των 690 χιλ μτχ.
Στον ΟΤΕ η Deutsche Βank διακίνησε 100 χιλ. μετοχές, η HSBC 40 χιλ. και η UBS 60 χιλ. μετοχές.
Με την νέα κυβέρνηση 750-780 μον.
Η Ελλάδα θα αποκτήσει νέα φιλομνημονιακή κυβέρνηση.
Ο στόχος για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι οι 750 με 780 μονάδες και μετά πάλι πτώση.
Μόνο η ανοδική διάσπαση της ζώνης των 820-830 μονάδων θα αλλάξει πλήρως την βραχυχρόνια τάση σε καθαρά ανοδική.
Η μακροχρόνια τάση συνεχίζει να παραμένει καθοδική.
Ισχυρή πτώση στις τράπεζες – Με αυξημένους όγκους η Eurobank
Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν οι μετοχές των τραπεζών με τις Alpha Bank και Eurobank να βρίσκονται στην κορυφή της πτώσης, φτάνοντας να χάνουν έως και -13,07%.
Ορισμένοι ξένοι βγαίνουν αγοραστές ενώ γίνεται και μια προσπάθεια ωραιοποίησης των μετοχών ποντάροντας στο θετικό σενάριο για τις εκλογές…
Η Εθνική που κερδίζει 70% από τα ιστορικά χαμηλά της 24ης Αυγούστου έκλεισε στα 0,5640 ευρώ με απώλειες -7,54%, διακινώντας όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,99 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0540 ευρώ με πτώση -16,92%, διακινώντας όγκο 243 χιλ. τεμάχια, ενώ κερδίζει 98% από τα χαμηλά της 24ης Αυγούστου.
Η Alpha Βank που έχει αντίδραση 144,44% από 24/8, ενώ κερδίζει το 3ήμερο 25%, έκλεισε στα 0,1590 ευρώ με πτώση -9,66% και όγκο 35,1 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0350 ευρώ με πτώση -25,53% και όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια, ενώ έκλεισε την Παρασκευή στο +23,68%.
Η Πειραιώς όντας στην πρώτη θέση των απωλειών τον Αύγουστο (-78,50%) ενισχύεται σε ποσοστό 66,67% από 24/8, ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,1160 ευρώ με πτώση -3,33%, διακινώντας όγκο 33,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 707 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0150 ευρώ με απώλειες -17,65% και όγκο 10,1 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που υστερεί καταφανώς στον τραπεζικό κλάδο καθώς μετά το -75% του Αυγούστου αδυνατεί να βγάλει οποιαδήποτε αντίδραση, έκλεισε στα 0,0370 ευρώ με απώλειες -11,90%, διακινώντας όγκο 115 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 544 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1860 ευρώ με άνοδο +1,09% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με πτώση -2,38% και όγκο 1,16 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 42,8 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,40 ευρώ με απώλειες -1,47% και αποτίμηση 186 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 όλο το τελευταίο διάστημα έχουν πολύ ανθεκτική συμπεριφορά, βάζοντας αναχώματα και άμυνες στην κατρακύλα των τραπεζικών τίτλων.
Ξεχωρίζουν με άνοδο από 25% έως 50% από τις 24 Αυγούστου μετοχές όπως ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ, Motor Oil, ΕΥΔΑΠ κ.α.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,16 ευρώ με άνοδο +1,64% με κεφαλαιοποίηση στα 7 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,38 ευρώ με άνοδο +4,23% και αποτίμηση 4,1 δισ. ευρώ, συνεχίζοντας την αξιόπιστη πορεία του.
Ο οίκος Standard & Poor’s προχώρησε στην αναβάθμιση του ΟΤΕ κατά μία βαθμίδα σε Β+ από Β, διατηρώντας σταθερό το outlook.
Η αναβάθμιση αντανακλά τη μείωση του ρίσκου για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, με τις πιθανότητες να έχουν υποχωρήσει κάτω από το 30% έως το 2018.
Η ΔΕΗ που ενισχύεται σε ποσοστό 46% από 24/8 έκλεισε στα 5 ευρώ με πτώση -3,10% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 4,80 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,31 και 5,50 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ που κερδίζει 30,4% από τις 24/8 έχοντας άριστη εικόνα και καλή παρουσία ξένων, έκλεισε στα 8,41 ευρώ αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 8,22 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,63 και 8,92 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,12 ευρώ άνοδο +0,63% με την αποτίμηση στα 1,28 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,30 ευρώ με άνοδο +2,32% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,41 ευρώ με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 10,45 ευρώ με άνοδο +3,06% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 8 ευρώ με πτώση -4,53% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,93 ευρώ με άνοδο +3,13% και αποτίμηση 631 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0790 ευρώ με πτώση -3,66% και όγκο 476 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,94 ευρώ με πτώση -3,33%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 577 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που ενισχύεται σε ποσοστό 42,20% από 24/8 έκλεισε στα 1,50 ευρώ με διόρθωση -3,23% και αποτίμηση 265 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,12 ευρώ με άνοδο +2,09% και αποτίμηση 508 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,40 ευρώ με πτώση -3,74% και αποτίμηση 352 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,86%, το 2ετές 9,8% και CDS 1233 μον.
Νέα σημαντική βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με αξιόλογη μείωση των CDS και ισχυρή άνοδο των τιμών, απόρροια του γεγονότος ότι οι εκλογές τελείωσαν στην Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ θα σχηματίσουν κυβέρνηση φιλομνημονιακή.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 21 Σεπτεμβρίου στο 9,8%.
Ωστόσο στο 10ετές ομόλογο η βελτίωση που έχει σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες είναι εντυπωσιακή.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 70,25 με 71,75 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,14% και απόδοση πώλησης 7,86%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 739 μονάδες βάσης από 731 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή επιδείνωση στις 1233 μονάδες βάσης από 1214 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12,33% ή 1,23 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα μεγάλη βελτίωση σημειώνεται στις τιμές του 5ετούς και 2ετούς, ελληνικού ομολόγου.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 88,10 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,76%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 89,75 μ.β. με μέση απόδοση 9,8% και απόδοση αγοράς 10,14%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση και στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, μετά τις εκλογές στην Ελλάδα, οι επενδυτές ποντάρουν στο προφανές ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση φιλομνημονιακού προσανατολισμού.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,26%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,47%, η Ισπανία 1,93% και η Ιταλία 1,76%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,61% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Οι τράπεζες δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις έως -12% λόγω αμφιβολιών για την κυβερνητική σταθερότητα και την τύχη των ΑΜΚ, μεγάλες απώλειες έως -25% και στα warrants, ενώ μεικτές τάσεις επικρατούν στον FTSE 25.
Η βασική ανησυχία της αγοράς είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ θα είναι σταθερή ή θα είναι θνησιγενής;
Παρ' ότι ψήφισε το μνημόνιο, έχει τα πολιτικά, τεχνοκρατικά και άλλα εχέγγυα να το εφαρμόσει και να το υποστηρίξει;
Είναι προφανές ότι ο ελληνικός λαός ήθελε να δώσει την δεύτερη ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ για να κυβερνήσει και να εφαρμόσει μνημόνιο.
Το αποτέλεσμα δεν ήταν έκπληξη, η πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ ήταν αδιαμφισβήτητη, ωστόσο η εφαρμογή του μνημονίου αποτελεί μεγάλη πρόκληση.
Το βασικό επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αριστερό κόμμα θα καταφέρει να υλοποιήσει το μνημόνιο με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις της κοινωνίας.
Σε γενικές γραμμές όμως μπορεί να ειπωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θριάμβευσε και από εδώ και πέρα ο Θεός βοηθός, το μνημόνιο αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο καθρεφτίζει τη γενικευμένη σύγχυση και την εύλογη ανησυχία για την επόμενη ημέρα, έχοντας πολλαπλές εναλλαγές προσήμου.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 693 μονάδες με πτώση -0,58%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 703,01 μονάδες (+0,78%) και χαμηλό στις 686,64 μονάδες (-1,57%).
Ο νέος στόχος της αγοράς είναι οι 750 με 780 μονάδες και εν συνεχεία να πραγματοποιήσει γύρισμα πάλι κάτω από τις 700 μονάδες.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος είναι αυξανόμενος.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 211 εκατ. τεμάχια, με τα 187 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 16,9 εκατ. στα warrants.
Trading και πωλήσεις στις τράπεζες από BofA, INCA, UBS και Citigroup - Αγορές από Deutsche Βank και HSBC
Η Ελλάδα θα αποκτήσει την ίδια κυβέρνηση που είχε και πριν τις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και οι επενδυτές εμφανίζονται διστακτικοί.
Ακολουθούν τακτικές trading και προφανώς προβληματίζονται για την κυβερνητική σταθερότητα, ενώ μετά τις 13:00 προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις πιο επιθετικού χαρακτήρα.
Σήμερα στην Eurobank η Citigroup 7 εκατ μτχ, ITG Europe 6,5 εκατ μτχ. η Bank of America Merrill Lynch έχει διακινήσει 3,2 εκατ μετοχές, η CVFX 700 χιλ μετοχές και η INCA 5,3 εκατ μετοχές.
Στην Alpha Βank η CVGX έχει διακινήσει 400 χιλ. μετοχές, η Bank of America Merrill Lynch 3 εκατ., η J P Morgan 1,4 εκατ. και η Citigroup 1,2 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup διακίνησε 300 χιλ. μετοχές, η BofA 4,4 εκατ. μετοχές, η CVGX 1 εκατ. μετοχές και η Deutsche Βank 500 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η UBS έχει διακινήσει 500 χιλ. μετοχές, η Goldman Sachs 20 χιλ. η Societe Generale 140 χιλ. η Bank of America 200 χιλ. η CVGX 75 χιλ και η Deutsche Βank 40 χιλ. μετοχές.
Στο ADRs της Εθνικής στις 18/9 η KCG 1,8 εκατ τεμάχια και η BNP Paribas 250 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η UBS 40 χιλ μετοχές και η Goldman Sachs 70 χιλ. μτχ.
Στην Jumbo η HSBC 700 χιλ μετοχές, διακίνησε όλο το πακέτο των 690 χιλ μτχ.
Στον ΟΤΕ η Deutsche Βank διακίνησε 100 χιλ. μετοχές, η HSBC 40 χιλ. και η UBS 60 χιλ. μετοχές.
Με την νέα κυβέρνηση 750-780 μον.
Η Ελλάδα θα αποκτήσει νέα φιλομνημονιακή κυβέρνηση.
Ο στόχος για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι οι 750 με 780 μονάδες και μετά πάλι πτώση.
Μόνο η ανοδική διάσπαση της ζώνης των 820-830 μονάδων θα αλλάξει πλήρως την βραχυχρόνια τάση σε καθαρά ανοδική.
Η μακροχρόνια τάση συνεχίζει να παραμένει καθοδική.
Ισχυρή πτώση στις τράπεζες – Με αυξημένους όγκους η Eurobank
Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν οι μετοχές των τραπεζών με τις Alpha Bank και Eurobank να βρίσκονται στην κορυφή της πτώσης, φτάνοντας να χάνουν έως και -13,07%.
Ορισμένοι ξένοι βγαίνουν αγοραστές ενώ γίνεται και μια προσπάθεια ωραιοποίησης των μετοχών ποντάροντας στο θετικό σενάριο για τις εκλογές…
Η Εθνική που κερδίζει 70% από τα ιστορικά χαμηλά της 24ης Αυγούστου έκλεισε στα 0,5640 ευρώ με απώλειες -7,54%, διακινώντας όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,99 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0540 ευρώ με πτώση -16,92%, διακινώντας όγκο 243 χιλ. τεμάχια, ενώ κερδίζει 98% από τα χαμηλά της 24ης Αυγούστου.
Η Alpha Βank που έχει αντίδραση 144,44% από 24/8, ενώ κερδίζει το 3ήμερο 25%, έκλεισε στα 0,1590 ευρώ με πτώση -9,66% και όγκο 35,1 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0350 ευρώ με πτώση -25,53% και όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια, ενώ έκλεισε την Παρασκευή στο +23,68%.
Η Πειραιώς όντας στην πρώτη θέση των απωλειών τον Αύγουστο (-78,50%) ενισχύεται σε ποσοστό 66,67% από 24/8, ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,1160 ευρώ με πτώση -3,33%, διακινώντας όγκο 33,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 707 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0150 ευρώ με απώλειες -17,65% και όγκο 10,1 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που υστερεί καταφανώς στον τραπεζικό κλάδο καθώς μετά το -75% του Αυγούστου αδυνατεί να βγάλει οποιαδήποτε αντίδραση, έκλεισε στα 0,0370 ευρώ με απώλειες -11,90%, διακινώντας όγκο 115 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 544 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1860 ευρώ με άνοδο +1,09% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με πτώση -2,38% και όγκο 1,16 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 42,8 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,40 ευρώ με απώλειες -1,47% και αποτίμηση 186 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 όλο το τελευταίο διάστημα έχουν πολύ ανθεκτική συμπεριφορά, βάζοντας αναχώματα και άμυνες στην κατρακύλα των τραπεζικών τίτλων.
Ξεχωρίζουν με άνοδο από 25% έως 50% από τις 24 Αυγούστου μετοχές όπως ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ, Motor Oil, ΕΥΔΑΠ κ.α.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,16 ευρώ με άνοδο +1,64% με κεφαλαιοποίηση στα 7 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,38 ευρώ με άνοδο +4,23% και αποτίμηση 4,1 δισ. ευρώ, συνεχίζοντας την αξιόπιστη πορεία του.
Ο οίκος Standard & Poor’s προχώρησε στην αναβάθμιση του ΟΤΕ κατά μία βαθμίδα σε Β+ από Β, διατηρώντας σταθερό το outlook.
Η αναβάθμιση αντανακλά τη μείωση του ρίσκου για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, με τις πιθανότητες να έχουν υποχωρήσει κάτω από το 30% έως το 2018.
Η ΔΕΗ που ενισχύεται σε ποσοστό 46% από 24/8 έκλεισε στα 5 ευρώ με πτώση -3,10% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 4,80 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,31 και 5,50 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ που κερδίζει 30,4% από τις 24/8 έχοντας άριστη εικόνα και καλή παρουσία ξένων, έκλεισε στα 8,41 ευρώ αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 8,22 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,63 και 8,92 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,12 ευρώ άνοδο +0,63% με την αποτίμηση στα 1,28 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,30 ευρώ με άνοδο +2,32% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,41 ευρώ με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 10,45 ευρώ με άνοδο +3,06% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 8 ευρώ με πτώση -4,53% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,93 ευρώ με άνοδο +3,13% και αποτίμηση 631 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0790 ευρώ με πτώση -3,66% και όγκο 476 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,94 ευρώ με πτώση -3,33%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 577 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που ενισχύεται σε ποσοστό 42,20% από 24/8 έκλεισε στα 1,50 ευρώ με διόρθωση -3,23% και αποτίμηση 265 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,12 ευρώ με άνοδο +2,09% και αποτίμηση 508 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,40 ευρώ με πτώση -3,74% και αποτίμηση 352 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,86%, το 2ετές 9,8% και CDS 1233 μον.
Νέα σημαντική βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με αξιόλογη μείωση των CDS και ισχυρή άνοδο των τιμών, απόρροια του γεγονότος ότι οι εκλογές τελείωσαν στην Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ θα σχηματίσουν κυβέρνηση φιλομνημονιακή.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 21 Σεπτεμβρίου στο 9,8%.
Ωστόσο στο 10ετές ομόλογο η βελτίωση που έχει σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες είναι εντυπωσιακή.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 70,25 με 71,75 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,14% και απόδοση πώλησης 7,86%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 739 μονάδες βάσης από 731 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή επιδείνωση στις 1233 μονάδες βάσης από 1214 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12,33% ή 1,23 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα μεγάλη βελτίωση σημειώνεται στις τιμές του 5ετούς και 2ετούς, ελληνικού ομολόγου.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 88,10 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,76%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 89,75 μ.β. με μέση απόδοση 9,8% και απόδοση αγοράς 10,14%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση και στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, μετά τις εκλογές στην Ελλάδα, οι επενδυτές ποντάρουν στο προφανές ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση φιλομνημονιακού προσανατολισμού.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,26%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,47%, η Ισπανία 1,93% και η Ιταλία 1,76%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,61% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών