Μεικτές τάσεις στις τράπεζες, μεγάλες κινήεις στη Eurobank από αμερικανικά funds - Μεικτή η εικόνα στον FTSE 25 στις δημοπρασίες
(upd24)...Ισοπαλία για αγοραστές και πωλητές "έβγαλε" η συνεδρίαση - δημοσκόπηση του ελληνικού χρηματιστηρίου, στην προτελευταία συνεδρίαση πριν από τις κάλπες της Κυριακής.
Την ισοπαλία αγοραστών - πωλητών επιβεβαιώνει το σταθεροποιητικό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη, η μεικτή εικόνα στις τράπεζες και τον FTSE 25 και η μοιρασμένη εικόνα στο σύνολο, με 40 ανοδικές και 42 πτωτικές μετοχές.
Γενικώς η συνεδρίαση κινήθηκε κυρίως σε θετική τροχιά, με τη Eurobank σταθερά να αποτελεί θετικό πρωταγωνιστή καθώς επιμένουν οι αγοραστές ειδικά την Bank of America Merill Lynch, συνέχεια των χθεσινών πακέτων στο τέλος.
Επίσης, καλή εικόνα επικράτησε σε αρκετά blue chips του FTSE 25 όπου ξεχώρισαν οι ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Folli Follie, Μέτκα, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ Τέρνα, ενώ έντονο ενδιαφέρον είναι το ενδιαφέρον για τη Motor Oil που έκλεισε σε νέα υψηλά 20μηνών, με πολλαπλά πακέτα από τη Deutsche Βank.
Τα road shows της διοίκησης της Eurobank σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη απέδωσαν, ενώ το μεγάλο πακέτο στη μετοχή έγινε από την BofA.
Από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η άποψη της Ε.Ε. ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση στην Ελλάδα θα εφαρμόσει το μνημόνιο…καθώς και η μεγάλη κινητικότητα στην Eurobank όπου μέσω πακέτων και αγορών τοποθετούνται αμερικανικά fund μέσω της Bank of America Merrill Lynch και Goldman Sachs.
Ως προς τις εκλογές, πρώτο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και πλέον το πιθανότερο σενάριο είναι να σχηματιστεί κυβέρνηση με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι.
Θυμίζουμε ότι αύριο 18/9 έχουμε τριπλή λήξη παραγώγων.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε σταθεροποιητικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 692,30 μονάδες με οριακή πτώση -0,02%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 698,13 μονάδες (+0,82%) και χαμηλό στις 684,94 (-1,08%).
Η ζώνη των 683-685 έως 700 μονάδων είναι τεχνικό σημείο αντίστασης και ιδιαίτερα κρίσιμο βραχυχρόνια.
Με τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης η αγορά θα μπορούσε να φθάσει έως τις 780 μονάδες και μετά πάλι πτώση.
Ο τζίρος σχετικά ικανοποιτικός, τηρουμένων των περιορισμών που υπάρχουν, διαμορφώθηκε στα 45,24 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 126,7 εκατ. τεμάχια, με τα 113,7 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 6,3 εκατ. στα warrants.
Χθες η αξία συναλλαγών έφτασε στα 51 εκατ. ευρώ και ήταν ενισχυμένη.
Τι σηματοδοτούν οι μεγάλες αγορές από BofA, Goldman Auerbach Grayson στην Eurobank;
Πολύ μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται στην Eurobank που το τελευταίο διάστημα πρωτοστατεί σε όγκους λόγω στοχευμένων αγορών από ξένους.
Η διοίκηση της Eurobank πραγματοποίησε road show στην Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, είχε σειρά επαφών με διεθνείς επενδυτές, πείστηκαν ότι η μετοχή μπορεί να αποτελέσει επενδυτική ευκαιρία και μέσω της BofA και της Goldman Sachs αγοράζουν ξένα funds κυρίως αμερικανικά μετοχές της Eurobank.
Επίσης όπως έχουμε αναφέρει το Fairfax ενέγραψε την ζημία από την επένδυση του στην Eurobank και εμφανίζει τις μετοχές σε τρέχουσες τιμές.
Χθες 16/9/2015 η Bank of America Merrill Lynch διακίνησε στην Eurobank 77 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 17 εκατ και η Γερμανική AGCO (Auerbach Grayson Company) 10 εκατ. μετοχές.
Να σημειωθεί ότι μεταξύ 9 και 16 /9 η Goldman Sachs διακίνησε 150 εκατ τεμάχια στην Eurobank.
Σήμερα 17/9 στην Eurobank η INCA 700 χιλ., η Credit Suisse 250 χιλ. και Bank of America Merrill Lynch έχει διακινήσει 58 εκατ μετοχές.
Στην Alpha Βank η Bank of America Merrill lynch 1,8 εκατ μτχ και η Credit Suisse 150 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup 4 εκατ μετοχές και η BofA 3,3 εκατ μετοχές.
Στην Εθνική η Deutsche bank 20 χιλ. μετοχές και η CVGX 40 χιλ.
Στο ADRs της Εθνικής στις 16/9 η KCG 1,8 εκατ τεμάχια και η Bank of America Merrill Lynch 200 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η Goldman Sachs 30 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Goldman Sachs 125 χιλ. μετοχές και η J P Morgan 20 χιλ.
Στην Motor Oil η Deutsche bank 750 χιλ. μετοχές διακίνησε τα 4 πακέτα.
Βραχυχρόνια αντίσταση στις 700 μονάδες – Με νέα κυβέρνηση 750-780 μον.
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι 550 μονάδες θα κρίνουν την μακροχρόνια τάση καθώς αποτελούν πολύ ισχυρό σημείο στήριξης.
Καθοδική διάσπαση των 550 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά βίαια προς τις 350 μονάδες.
Οι 700 μονάδες οριοθετούν το μέγιστο της ανοδικής αντίδρασης της χρηματιστηριακής αγοράς.
Με κυβέρνηση εθνικού σκοπού η αγορά θα μπορούσε να φθάσει έως τις 750-780 μονάδες.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες – Με αυξημένους όγκους η Eurobank λόγω συστηματικών αγορών
Μεικτές τάσεις σημειώνονται στις μετοχές των τραπεζών.
Ορισμένοι ξένοι βγαίνουν αγοραστές ειδικά στην περίπτωση της Eurobank.
Η Εθνική που κατέγραψε πτώση -56,67% τον Αύγουστο, έκλεισε σήμερα στα 0,58 ευρώ με άνοδο +3,57% και όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0620 ευρώ με άνοδο +3,33% με όγκο 232 χιλ. τεμάχια, ενώ θυμίζουμε έβγαλε τον Αύγουστο με πτώση -77,73%!
Η Alpha Βank που κατέγραψε πτώση -74% τον Αύγουστο έκλεισε σήμερα στα 0,1540 ευρώ με άνοδο +0,65% και όγκο 13,2 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,96 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,038 ευρώ με πτώση -5% και όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το -94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς όντας στην πρώτη θέση των απωλειών τον Αύγουστο (-78,50%) έκλεισε στα 0,1160 ευρώ με πτώση -2,52%, διακινώντας όγκο 22,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 727 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0170 ευρώ
χωρίς μεταβολή και όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση -75% τον Αύγουστο σήμερα έκλεισε αμετάβλητη στα 0,040 ευρώ, διακινώντας όγκο 73,4 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 588 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1830 ευρώ με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0430 ευρώ με πτώση -2,27% και όγκο 634 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 44,9 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,61 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 190 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Μεικτές τάσεις σημειώνονται στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους, αν και λόγω πακέτων ξεχωρίζει η Motor Oil σε συναλλακτική δραστηριότητα.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 έδειξαν το μήνα Αύγουστο κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα σε σύγκρινη με την ισοπεδωτική πτώση των τραπεζικών μετοχών. β
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19 ευρώ με πτώση -1,04% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,98 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8 ευρώ με άνοδο +1,91% και αποτίμηση 3,9 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ είχε πτώση -13,80% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,2 ευρώ με πτώση -2,07% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία, ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου θα δώσει προμέρισμα 0,17 ευρώ ανά μετοχή.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 8,25 ευρώ με άνοδο +3,38% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,63 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,29 ευρώ με άνοδο +2,72% με την αποτίμηση στα 1,29 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,84 ευρώ με πτώση -0,85%% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,48 ευρώ με πτώση -2,14% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 10,5 ευρώ με άνοδο +2,97% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 8,430 ευρώ με πτώση -4,6% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,89 ευρώ με πτώση -0,67% και αποτίμηση 627 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,077 ευρώ με πτώση -3,75% και όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,08 ευρώ με πτώση -0,78%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 593 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,59 ευρώ με άνοδο +3,25% και αποτίμηση 281 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ είχε τον Αύγουστο άνοδο 6,76% ενώ στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισε στα 15,76 ευρώ με πτώση -0,25% και αποτίμηση 394 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,02 ευρώ με πτώση -1,27% και αποτίμηση 402 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,36 ευρώ με άνοδο +1,52% και αποτίμηση 350 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 10,92% το 2ετές, το 10ετές 8,19% και CDS 1351 μον.
Σταθεροποιητικές τάσεις στα ελληνικά ομόλογα, με αξιόλογη μείωση των CDS αλλά πτώση τιμών στα ευρωπαϊκά ομόλογα λόγω ανησυχιών για τις κινήσεις της FED.
Η αγορά αποκατέστησε εν μέρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε προς το 9,8% για να διαμορφωθεί σήμερα 17 Σεπτεμβρίου στο 10,92%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 68,5 με 70 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,48% και απόδοση πώλησης 8,19%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 760 μονάδες βάσης από 764 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 1351 μονάδες βάσης από 1581 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 13,5% ή 1,35 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές σημειώνονται σήμερα στο 5ετές και 2ετές, ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 85,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,73%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88,1 μ.β. με μέση απόδοση 10,92% και απόδοση αγοράς 11,30%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων λόγω FED
Επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, οι τιμές υποχωρούν λόγω προφανώς της ανησυχίας των επενδυτών για την FED την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα.
Θα αυξήσει τα επιτόκια, θα παραμείνουν ακόμη αμετάβλητα, οι αποφάσεις της FED θα επηρεάσουν και τα ομόλογα της Ευρώπης.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,38%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,71%, η Ισπανία 2,17% και η Ιταλία 1,94%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,73% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Την ισοπαλία αγοραστών - πωλητών επιβεβαιώνει το σταθεροποιητικό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη, η μεικτή εικόνα στις τράπεζες και τον FTSE 25 και η μοιρασμένη εικόνα στο σύνολο, με 40 ανοδικές και 42 πτωτικές μετοχές.
Γενικώς η συνεδρίαση κινήθηκε κυρίως σε θετική τροχιά, με τη Eurobank σταθερά να αποτελεί θετικό πρωταγωνιστή καθώς επιμένουν οι αγοραστές ειδικά την Bank of America Merill Lynch, συνέχεια των χθεσινών πακέτων στο τέλος.
Επίσης, καλή εικόνα επικράτησε σε αρκετά blue chips του FTSE 25 όπου ξεχώρισαν οι ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Folli Follie, Μέτκα, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ Τέρνα, ενώ έντονο ενδιαφέρον είναι το ενδιαφέρον για τη Motor Oil που έκλεισε σε νέα υψηλά 20μηνών, με πολλαπλά πακέτα από τη Deutsche Βank.
Τα road shows της διοίκησης της Eurobank σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη απέδωσαν, ενώ το μεγάλο πακέτο στη μετοχή έγινε από την BofA.
Από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η άποψη της Ε.Ε. ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση στην Ελλάδα θα εφαρμόσει το μνημόνιο…καθώς και η μεγάλη κινητικότητα στην Eurobank όπου μέσω πακέτων και αγορών τοποθετούνται αμερικανικά fund μέσω της Bank of America Merrill Lynch και Goldman Sachs.
Ως προς τις εκλογές, πρώτο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και πλέον το πιθανότερο σενάριο είναι να σχηματιστεί κυβέρνηση με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι.
Θυμίζουμε ότι αύριο 18/9 έχουμε τριπλή λήξη παραγώγων.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε σταθεροποιητικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 692,30 μονάδες με οριακή πτώση -0,02%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 698,13 μονάδες (+0,82%) και χαμηλό στις 684,94 (-1,08%).
Η ζώνη των 683-685 έως 700 μονάδων είναι τεχνικό σημείο αντίστασης και ιδιαίτερα κρίσιμο βραχυχρόνια.
Με τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης η αγορά θα μπορούσε να φθάσει έως τις 780 μονάδες και μετά πάλι πτώση.
Ο τζίρος σχετικά ικανοποιτικός, τηρουμένων των περιορισμών που υπάρχουν, διαμορφώθηκε στα 45,24 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 126,7 εκατ. τεμάχια, με τα 113,7 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 6,3 εκατ. στα warrants.
Χθες η αξία συναλλαγών έφτασε στα 51 εκατ. ευρώ και ήταν ενισχυμένη.
Τι σηματοδοτούν οι μεγάλες αγορές από BofA, Goldman Auerbach Grayson στην Eurobank;
Πολύ μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται στην Eurobank που το τελευταίο διάστημα πρωτοστατεί σε όγκους λόγω στοχευμένων αγορών από ξένους.
Η διοίκηση της Eurobank πραγματοποίησε road show στην Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, είχε σειρά επαφών με διεθνείς επενδυτές, πείστηκαν ότι η μετοχή μπορεί να αποτελέσει επενδυτική ευκαιρία και μέσω της BofA και της Goldman Sachs αγοράζουν ξένα funds κυρίως αμερικανικά μετοχές της Eurobank.
Επίσης όπως έχουμε αναφέρει το Fairfax ενέγραψε την ζημία από την επένδυση του στην Eurobank και εμφανίζει τις μετοχές σε τρέχουσες τιμές.
Χθες 16/9/2015 η Bank of America Merrill Lynch διακίνησε στην Eurobank 77 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 17 εκατ και η Γερμανική AGCO (Auerbach Grayson Company) 10 εκατ. μετοχές.
Να σημειωθεί ότι μεταξύ 9 και 16 /9 η Goldman Sachs διακίνησε 150 εκατ τεμάχια στην Eurobank.
Σήμερα 17/9 στην Eurobank η INCA 700 χιλ., η Credit Suisse 250 χιλ. και Bank of America Merrill Lynch έχει διακινήσει 58 εκατ μετοχές.
Στην Alpha Βank η Bank of America Merrill lynch 1,8 εκατ μτχ και η Credit Suisse 150 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup 4 εκατ μετοχές και η BofA 3,3 εκατ μετοχές.
Στην Εθνική η Deutsche bank 20 χιλ. μετοχές και η CVGX 40 χιλ.
Στο ADRs της Εθνικής στις 16/9 η KCG 1,8 εκατ τεμάχια και η Bank of America Merrill Lynch 200 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η Goldman Sachs 30 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Goldman Sachs 125 χιλ. μετοχές και η J P Morgan 20 χιλ.
Στην Motor Oil η Deutsche bank 750 χιλ. μετοχές διακίνησε τα 4 πακέτα.
Βραχυχρόνια αντίσταση στις 700 μονάδες – Με νέα κυβέρνηση 750-780 μον.
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι 550 μονάδες θα κρίνουν την μακροχρόνια τάση καθώς αποτελούν πολύ ισχυρό σημείο στήριξης.
Καθοδική διάσπαση των 550 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά βίαια προς τις 350 μονάδες.
Οι 700 μονάδες οριοθετούν το μέγιστο της ανοδικής αντίδρασης της χρηματιστηριακής αγοράς.
Με κυβέρνηση εθνικού σκοπού η αγορά θα μπορούσε να φθάσει έως τις 750-780 μονάδες.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες – Με αυξημένους όγκους η Eurobank λόγω συστηματικών αγορών
Μεικτές τάσεις σημειώνονται στις μετοχές των τραπεζών.
Ορισμένοι ξένοι βγαίνουν αγοραστές ειδικά στην περίπτωση της Eurobank.
Η Εθνική που κατέγραψε πτώση -56,67% τον Αύγουστο, έκλεισε σήμερα στα 0,58 ευρώ με άνοδο +3,57% και όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0620 ευρώ με άνοδο +3,33% με όγκο 232 χιλ. τεμάχια, ενώ θυμίζουμε έβγαλε τον Αύγουστο με πτώση -77,73%!
Η Alpha Βank που κατέγραψε πτώση -74% τον Αύγουστο έκλεισε σήμερα στα 0,1540 ευρώ με άνοδο +0,65% και όγκο 13,2 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,96 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,038 ευρώ με πτώση -5% και όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το -94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς όντας στην πρώτη θέση των απωλειών τον Αύγουστο (-78,50%) έκλεισε στα 0,1160 ευρώ με πτώση -2,52%, διακινώντας όγκο 22,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 727 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0170 ευρώ
χωρίς μεταβολή και όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση -75% τον Αύγουστο σήμερα έκλεισε αμετάβλητη στα 0,040 ευρώ, διακινώντας όγκο 73,4 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 588 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1830 ευρώ με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0430 ευρώ με πτώση -2,27% και όγκο 634 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 44,9 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,61 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 190 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Μεικτές τάσεις σημειώνονται στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους, αν και λόγω πακέτων ξεχωρίζει η Motor Oil σε συναλλακτική δραστηριότητα.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 έδειξαν το μήνα Αύγουστο κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα σε σύγκρινη με την ισοπεδωτική πτώση των τραπεζικών μετοχών. β
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19 ευρώ με πτώση -1,04% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,98 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8 ευρώ με άνοδο +1,91% και αποτίμηση 3,9 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ είχε πτώση -13,80% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,2 ευρώ με πτώση -2,07% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία, ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου θα δώσει προμέρισμα 0,17 ευρώ ανά μετοχή.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 8,25 ευρώ με άνοδο +3,38% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,63 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,29 ευρώ με άνοδο +2,72% με την αποτίμηση στα 1,29 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,84 ευρώ με πτώση -0,85%% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,48 ευρώ με πτώση -2,14% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 10,5 ευρώ με άνοδο +2,97% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 8,430 ευρώ με πτώση -4,6% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,89 ευρώ με πτώση -0,67% και αποτίμηση 627 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,077 ευρώ με πτώση -3,75% και όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,08 ευρώ με πτώση -0,78%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 593 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,59 ευρώ με άνοδο +3,25% και αποτίμηση 281 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ είχε τον Αύγουστο άνοδο 6,76% ενώ στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισε στα 15,76 ευρώ με πτώση -0,25% και αποτίμηση 394 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,02 ευρώ με πτώση -1,27% και αποτίμηση 402 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,36 ευρώ με άνοδο +1,52% και αποτίμηση 350 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 10,92% το 2ετές, το 10ετές 8,19% και CDS 1351 μον.
Σταθεροποιητικές τάσεις στα ελληνικά ομόλογα, με αξιόλογη μείωση των CDS αλλά πτώση τιμών στα ευρωπαϊκά ομόλογα λόγω ανησυχιών για τις κινήσεις της FED.
Η αγορά αποκατέστησε εν μέρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε προς το 9,8% για να διαμορφωθεί σήμερα 17 Σεπτεμβρίου στο 10,92%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 68,5 με 70 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,48% και απόδοση πώλησης 8,19%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 760 μονάδες βάσης από 764 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 1351 μονάδες βάσης από 1581 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 13,5% ή 1,35 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές σημειώνονται σήμερα στο 5ετές και 2ετές, ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 85,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,73%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88,1 μ.β. με μέση απόδοση 10,92% και απόδοση αγοράς 11,30%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων λόγω FED
Επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, οι τιμές υποχωρούν λόγω προφανώς της ανησυχίας των επενδυτών για την FED την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα.
Θα αυξήσει τα επιτόκια, θα παραμείνουν ακόμη αμετάβλητα, οι αποφάσεις της FED θα επηρεάσουν και τα ομόλογα της Ευρώπης.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,38%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,71%, η Ισπανία 2,17% και η Ιταλία 1,94%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,73% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών