Ανοδική αντίδραση στις τράπεζες που ενισχύονται +9%, θετικά νέα από τον ESM - Κέρδη και στον FTSE 25 - Με συγκυβέρνηση ή μπροστά την ΝΔ άνοδος στην αγορά
(upd24) Ισχυρή ανοδική αντίδραση τεχνικής πρωτίστως υφής αλλά και προσδοκίας σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τις τράπεζες σήμερα να συμπεριφέρονται καλύτερα καταγράφοντας άνοδο έως +9% με όγκους και πακέτα, ενώ ανοδικά κινείθηκε και ο FTSE 25 με τον ΟΠΑΠ να ξεχωρίζει σε όγκους και τζίρους, λόγω αυξημένων κινήσεων από ξένους.
Ο ESM ενέκρινε το σχέδιο των call options στις τράπεζες και αναμένεται η έγκριση της DGCom, αν περάσει θα είναι καλή είδηση για τις τράπεζες.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της σημερινής ημέρας, οι κινήσεις των ξένων που είναι αγοραστές στις τράπεζες και στον ΟΠΑΠ.
Ορισμένοι επενδυτές ποντάρουν είτε σε επικράτηση της Ν.Δ., είτε σε κυβέρνηση εθνικού σκοπού παρ' ότι έχει διαψευστεί ως σενάριο, σε αυτές τις δύο εκδοχές η αγορά θα πάει πάνω.
Οι εταιρίες δημοσκοπήσεων δείχνουν ντέρμπι, ωστόσο οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν πάρει ποιο καθαρή θέση θεωρούν ότι θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές με διαφορά από την ΝΔ έως 2,5% και την Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινείθηκε εξ αρχής της συνεδρίασης ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 692,44 μονάδες με άνοδο +1,51%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 695,55 μονάδες (+1,96%) και χαμηλό στις 684,01 μονάδες (+0,27%).
Οι 683-685 μονάδες είναι τεχνικό σημείο αντίστασης και ιδιαίτερα κρίσιμο βραχυχρόνια.
Μόνο αν υπάρξει συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ η αγορά χρηματιστήριο και ομόλογα θα καταγράψουν περαιτέρω βελτίωση με στόχο τις 750 με 780 μονάδες….μετά τις εκλογές.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα αλλά ενισχυμένος έναντι προηγούμενων ημερών, ενώ ήπια άνοδο σημειώνει και ο όγκος.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 151 εκατ. τεμάχια, με τα 136 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 8,3 εκατ. στα warrants.
Trading και αγορές από BofA, Goldman Sachs και INCA στις ελληνικές τράπεζες - Μπαράζ ξένων στον ΟΠΑΠ
Σε κινήσεις trading και αγορές προβαίνουν (και) σήμερα οι ξένοι και ειδικά η BofA και Goldman Sachs στις τράπεζες και στον ΟΠΑΠ.
Αν υπάρξει κυβέρνηση εθνικού σκοπού στην Ελλάδα θα δουν πιο θετικά την ελληνική αγορά, ωστόσο μην λησμονούμε ότι έχουμε εκκρεμότητες όπως αξιολόγηση μνημονίου και ΑΜΚ τραπεζών.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι η επόμενη αξιολόγηση του MSCI θα είναι τον Νοέμβριο και τότε αναμένονται...σοβαρές αλλαγές ενώ ο οίκος FTSE υποβάθμισε το ελληνικό χρηματιστήριο σε advanced emerging για τον Μάρτιο του 2016
Σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2015 οι ξένοι προβαίνουν σε αγορές και σε τακτικές trading.
Συγκεκριμένα στην Eurobank η Bank of America Merrill Lynch έχει διακινήσει 6 εκατ. μετοχές και η INCA 400 χιλ. μετοχές.
Να σημειωθεί ότι μεταξύ 9 και 15 /9 η Goldman Sachs διακίνησε 130 εκατ. τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Bank of America Merrill lynch έχει διακινήσει 1,6 εκατ. και η CVGX 500 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Goldman Sachs διακίνησε 7,5 εκατ. μετοχές και η BofA 1,7 εκατ. μετοχές.
Το πακέτο στην Πειραιώς διακινήθηκε μέσω Goldman Sachs
Στην Εθνική η Barclays 40 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής στις 15/9 η KCG διακίνησε 1,4 εκατ. τεμάχια, η INCA 1 εκατ. τεμάχια και η Morgan Stanley 500 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η Goldman Sachs διακίνησε το πακέτο των 450 χιλ. μετοχών, η UBS 220 χιλ. και η HSBC 100 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Barclays διακίνησε 15 χιλ. μετοχές και 75 χιλ. η JP Morgan.
Βραχυχρόνια αντίσταση στις 683 μονάδες – Με κυβέρνηση εθνικού σκοπού 750-780 μον.
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι 550 μονάδες θα κρίνουν την μακροχρόνια τάση καθώς αποτελούν πολύ ισχυρό σημείο στήριξης.
Καθοδική διάσπαση των 550 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά βίαια προς τις 350 μονάδες.
Οι 682-685 μονάδες οριοθετούν το μέγιστο της ανοδικής αντίδρασης της χρηματιστηριακής αγοράς.
Με κυβέρνηση εθνικού σκοπού η αγορά θα μπορούσε να φθάσει έως τις 750-780 μονάδες.
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες – Με αυξημένους όγκους η Eurobank
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών μετά την πρώση των προηγούμενων δύο συνεδριάσεων.
Ορισμένοι ξένοι βγαίνουν αγοραστές ενώ γίνεται και μια προσπάθεια ωραιοποίησης των μετοχών ποντάροντας στο θετικό σενάριο για τις εκλογές…
Επαναλαμβάνουμε όμως ότι οποιαδήποτε άνοδος και αν λάβει χώρα στις τράπεζες, ποτέ δεν μπορεί να καλύψει ούτε το 20% των χαμένων κεφαλαίων των χαρτοφυλακίων που "πόνταραν" όλα τα περασμένα χρόνια!
Η Εθνική που χάνει το 3ήμερο 11,48% σήμερα έκλεισε στα 0,56 ευρώ με άνοδο +3,70% και όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,97 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,06 ευρώ με άνοδο +5,26% με όγκο 221 χιλ. τεμάχια, ενώ θυμίζουμε έβγαλε τον Αύγουστο με πτώση -77,73%!
Η Alpha Βank που κατέγραψε πτώση -74% τον Αύγουστο ενώ από τις 24/8 έως προχθές είχε αντίδραση 111%, έκλεισε στα 0,1530 ευρώ με άνοδο +9,29% και όγκο 18,9 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,95 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,04 ευρώ με άνοδο +8,11% και όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το 94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς όντας στην πρώτη θέση των απωλειών τον Αύγουστο (-78,50%) ενώ υποχωρεί 12% το τελευταίο διήμερο έκλεισε στα 0,1190 ευρώ με άνοδο +8,18%, διακινώντας όγκο 19,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 726 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0170 ευρώ με άνοδο +6,25% με όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά 90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση 75% τον Αύγουστο ενώ υποχωρεί εκ νέου 15,91% το τελευταίο τριήμερο, έκλεισε στα 0,04 ευρώ με άνοδο +8,11%, διακινώντας όγκο 88 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 588 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1840 ευρώ με πτώση -1,80% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0440 ευρώ με άνοδο +4,75% και όγκο 701 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,61 ευρώ με άνοδο +1,69% και αποτίμηση 190 εκατ. ευρώ.
Aνοδικές τάσεις με ήπιους όγκους στον FTSE 25 - Στο προσκήνιο ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους, καθώς για άλλη μια φορά θα σημειώσουμε ότι υπάρχουν οι περιορισμοί στις κινήσεις των Ελλήνων, ενώ τα περισσότερα διεθνή χαρτοφυλάκια λόγω του πολιτικού ρίσκου έχουν μειώσει τις πρωτοβουλίες τους.
Γενικότερα πάντως, οι μη τραπεζικές μετοχές και οι μετοχές της πραγματικής οικονομίας τόσο του FTSE 25 όσο και του Mid Cap έχουν σαφώς πιο ανθεκτική εικόνα, τόσο το τελευταίο διάστημα επανέναρξης των συναλλαγών, όσο και το πρώτο 6μηνο του 2015.
Πολλά χαρτιά του FTSE 25 αποδεικνύονται επενδυτικά καταφύγια σε περιόδους κρίσης και έντονων κλυδωνισμών.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,2 ευρώ με άνοδο +3,45% με την κεφαλαιοποίηση στα 7 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,85 ευρώ με πτώση -2,24% και αποτίμηση 3,84 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,17 και στα 8,30 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 7,92 και 7,75 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ που έχει εξαιρετική εικόνα με αντίδραση 47% από τα χαμηλά της 24ης Αυγούστου, έκλεισε στα 5,31 ευρώ με διόρθωση -1,67% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 5,47 και 5,69 ευρώ, ενώ η στήριξη συναντάται στα 5,20 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ που έχει πολύ έντονη κινητικότητα και σήμερα με πακέτα και ανεβασμένους όγκους και τζίρους, έκλεισε στα 7,98 ευρώ με άνοδο +3,64% με κεφαλαιοποίηση στα 2,54 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 8,05 ευρώ και στήριξη στα 7,59 ευρώ.
Έντονη δραστηριοποίηση ξένων και κυρίως της Goldman Sachs.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,78 ευρώ με πτώση -1% με την αποτίμηση στα 1,25 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,01 ευρώ με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση στα 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που έχει εκπληκτική αντίδραση 41,51% στις 16 συνεδριάσεις από τη "μαύρη" Δευτέρα 24 Αυγούστου, έκλεισε στα 5,60 ευρώ με άνοδο +6,67% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύεται κατά 17,5% από τις 24/8 έκλεισε στα 9,76 ευρώ με άνοδο +2,85% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έχει άριστη εικόνα εσχάτως κερδίζοντας 25% από τις 24/8 έκλεισε στα 8,7 ευρώ με άνοδο +2,59% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στις 16 τελευταίες συνεδριάσεις από 24/8 ενισχύεται κατά 30,47%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,93 ευρώ με άνοδο +2,68% και αποτίμηση 631 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,08 ευρώ με πτώση -2,44% με όγκο 2 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 76 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,12 ευρώ με άνοδο +2,61%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 598 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που έχει αντίδραση 38,53% από τις 24/8 έκλεισε στα 1,54 ευρώ με άνοδο +1,99% και αποτίμηση 272 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines που ενισχύεται σε ποσοστό 16% από τις 24/8, έκλεισε στα 7,11 ευρώ με άνοδο +0,99% και αποτίμηση 507 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που ενισχύεται κατά 30% από 24/8 έκλεισε στα 5,28 ευρώ με διόρθωση -0,75%, ενώ αποτιμάται στα 345 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έχει επόμενες αντιστάσεις στα 5,43 και στα 5,63 ευρώ, ενώ η στήριξη συναντάται στα 5,17 ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 11,03% το 2ετές, το 10ετές 8,18% και spread 764 μ.β.
Μετά την σημαντική βελτίωση του τελευταίου διαστήματος και τις ήπιες ρευστοποιήσεις που ακολούθησαν, η ελληνική αγορά ομολόγων άγγιξε τεχνικά σημεία ενώ σήμερα καταγράφονται ήπιες αγορές.
Η αγορά αποκατέστησε εν μέρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε προς το 9,8% για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Σεπτεμβρίου στο 11,03%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 68,5 με 70 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,48% και απόδοση πώλησης 8,18%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 764 μονάδες βάσης από 791 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 1581 μονάδες βάσης από 1581 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 15,8% ή 1,58 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές σημειώνονται σήμερα στο 5ετές και 2ετές, ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 85,4 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,76%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 87,9 μ.β. με μέση απόδοση 11,03% και απόδοση αγοράς 11,52%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ήπια πτώση στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Ήπια πτώση στις τιμές των ευρπωαικών ομολόγων καταγράφεται λόγω ανόδου των αποδόσεων στην Γερμανία και των ανησυχιών για τις κινήσεις της FED.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αγορές δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία στις ανακοινώσεις της ΕΚΤ που ανέφερε πρόσφατα ότι μπορεί να παρατείνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης…
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,32%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,67%, η Ισπανία 2,11% και η Ιταλία 1,89%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,69% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Ο ESM ενέκρινε το σχέδιο των call options στις τράπεζες και αναμένεται η έγκριση της DGCom, αν περάσει θα είναι καλή είδηση για τις τράπεζες.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της σημερινής ημέρας, οι κινήσεις των ξένων που είναι αγοραστές στις τράπεζες και στον ΟΠΑΠ.
Ορισμένοι επενδυτές ποντάρουν είτε σε επικράτηση της Ν.Δ., είτε σε κυβέρνηση εθνικού σκοπού παρ' ότι έχει διαψευστεί ως σενάριο, σε αυτές τις δύο εκδοχές η αγορά θα πάει πάνω.
Οι εταιρίες δημοσκοπήσεων δείχνουν ντέρμπι, ωστόσο οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν πάρει ποιο καθαρή θέση θεωρούν ότι θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές με διαφορά από την ΝΔ έως 2,5% και την Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινείθηκε εξ αρχής της συνεδρίασης ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 692,44 μονάδες με άνοδο +1,51%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 695,55 μονάδες (+1,96%) και χαμηλό στις 684,01 μονάδες (+0,27%).
Οι 683-685 μονάδες είναι τεχνικό σημείο αντίστασης και ιδιαίτερα κρίσιμο βραχυχρόνια.
Μόνο αν υπάρξει συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ η αγορά χρηματιστήριο και ομόλογα θα καταγράψουν περαιτέρω βελτίωση με στόχο τις 750 με 780 μονάδες….μετά τις εκλογές.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα αλλά ενισχυμένος έναντι προηγούμενων ημερών, ενώ ήπια άνοδο σημειώνει και ο όγκος.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 151 εκατ. τεμάχια, με τα 136 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 8,3 εκατ. στα warrants.
Trading και αγορές από BofA, Goldman Sachs και INCA στις ελληνικές τράπεζες - Μπαράζ ξένων στον ΟΠΑΠ
Σε κινήσεις trading και αγορές προβαίνουν (και) σήμερα οι ξένοι και ειδικά η BofA και Goldman Sachs στις τράπεζες και στον ΟΠΑΠ.
Αν υπάρξει κυβέρνηση εθνικού σκοπού στην Ελλάδα θα δουν πιο θετικά την ελληνική αγορά, ωστόσο μην λησμονούμε ότι έχουμε εκκρεμότητες όπως αξιολόγηση μνημονίου και ΑΜΚ τραπεζών.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι η επόμενη αξιολόγηση του MSCI θα είναι τον Νοέμβριο και τότε αναμένονται...σοβαρές αλλαγές ενώ ο οίκος FTSE υποβάθμισε το ελληνικό χρηματιστήριο σε advanced emerging για τον Μάρτιο του 2016
Σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2015 οι ξένοι προβαίνουν σε αγορές και σε τακτικές trading.
Συγκεκριμένα στην Eurobank η Bank of America Merrill Lynch έχει διακινήσει 6 εκατ. μετοχές και η INCA 400 χιλ. μετοχές.
Να σημειωθεί ότι μεταξύ 9 και 15 /9 η Goldman Sachs διακίνησε 130 εκατ. τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Bank of America Merrill lynch έχει διακινήσει 1,6 εκατ. και η CVGX 500 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Goldman Sachs διακίνησε 7,5 εκατ. μετοχές και η BofA 1,7 εκατ. μετοχές.
Το πακέτο στην Πειραιώς διακινήθηκε μέσω Goldman Sachs
Στην Εθνική η Barclays 40 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής στις 15/9 η KCG διακίνησε 1,4 εκατ. τεμάχια, η INCA 1 εκατ. τεμάχια και η Morgan Stanley 500 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η Goldman Sachs διακίνησε το πακέτο των 450 χιλ. μετοχών, η UBS 220 χιλ. και η HSBC 100 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Barclays διακίνησε 15 χιλ. μετοχές και 75 χιλ. η JP Morgan.
Βραχυχρόνια αντίσταση στις 683 μονάδες – Με κυβέρνηση εθνικού σκοπού 750-780 μον.
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι 550 μονάδες θα κρίνουν την μακροχρόνια τάση καθώς αποτελούν πολύ ισχυρό σημείο στήριξης.
Καθοδική διάσπαση των 550 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά βίαια προς τις 350 μονάδες.
Οι 682-685 μονάδες οριοθετούν το μέγιστο της ανοδικής αντίδρασης της χρηματιστηριακής αγοράς.
Με κυβέρνηση εθνικού σκοπού η αγορά θα μπορούσε να φθάσει έως τις 750-780 μονάδες.
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες – Με αυξημένους όγκους η Eurobank
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών μετά την πρώση των προηγούμενων δύο συνεδριάσεων.
Ορισμένοι ξένοι βγαίνουν αγοραστές ενώ γίνεται και μια προσπάθεια ωραιοποίησης των μετοχών ποντάροντας στο θετικό σενάριο για τις εκλογές…
Επαναλαμβάνουμε όμως ότι οποιαδήποτε άνοδος και αν λάβει χώρα στις τράπεζες, ποτέ δεν μπορεί να καλύψει ούτε το 20% των χαμένων κεφαλαίων των χαρτοφυλακίων που "πόνταραν" όλα τα περασμένα χρόνια!
Η Εθνική που χάνει το 3ήμερο 11,48% σήμερα έκλεισε στα 0,56 ευρώ με άνοδο +3,70% και όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,97 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,06 ευρώ με άνοδο +5,26% με όγκο 221 χιλ. τεμάχια, ενώ θυμίζουμε έβγαλε τον Αύγουστο με πτώση -77,73%!
Η Alpha Βank που κατέγραψε πτώση -74% τον Αύγουστο ενώ από τις 24/8 έως προχθές είχε αντίδραση 111%, έκλεισε στα 0,1530 ευρώ με άνοδο +9,29% και όγκο 18,9 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,95 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,04 ευρώ με άνοδο +8,11% και όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το 94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς όντας στην πρώτη θέση των απωλειών τον Αύγουστο (-78,50%) ενώ υποχωρεί 12% το τελευταίο διήμερο έκλεισε στα 0,1190 ευρώ με άνοδο +8,18%, διακινώντας όγκο 19,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 726 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0170 ευρώ με άνοδο +6,25% με όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά 90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση 75% τον Αύγουστο ενώ υποχωρεί εκ νέου 15,91% το τελευταίο τριήμερο, έκλεισε στα 0,04 ευρώ με άνοδο +8,11%, διακινώντας όγκο 88 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 588 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1840 ευρώ με πτώση -1,80% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0440 ευρώ με άνοδο +4,75% και όγκο 701 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,61 ευρώ με άνοδο +1,69% και αποτίμηση 190 εκατ. ευρώ.
Aνοδικές τάσεις με ήπιους όγκους στον FTSE 25 - Στο προσκήνιο ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους, καθώς για άλλη μια φορά θα σημειώσουμε ότι υπάρχουν οι περιορισμοί στις κινήσεις των Ελλήνων, ενώ τα περισσότερα διεθνή χαρτοφυλάκια λόγω του πολιτικού ρίσκου έχουν μειώσει τις πρωτοβουλίες τους.
Γενικότερα πάντως, οι μη τραπεζικές μετοχές και οι μετοχές της πραγματικής οικονομίας τόσο του FTSE 25 όσο και του Mid Cap έχουν σαφώς πιο ανθεκτική εικόνα, τόσο το τελευταίο διάστημα επανέναρξης των συναλλαγών, όσο και το πρώτο 6μηνο του 2015.
Πολλά χαρτιά του FTSE 25 αποδεικνύονται επενδυτικά καταφύγια σε περιόδους κρίσης και έντονων κλυδωνισμών.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,2 ευρώ με άνοδο +3,45% με την κεφαλαιοποίηση στα 7 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,85 ευρώ με πτώση -2,24% και αποτίμηση 3,84 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,17 και στα 8,30 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 7,92 και 7,75 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ που έχει εξαιρετική εικόνα με αντίδραση 47% από τα χαμηλά της 24ης Αυγούστου, έκλεισε στα 5,31 ευρώ με διόρθωση -1,67% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 5,47 και 5,69 ευρώ, ενώ η στήριξη συναντάται στα 5,20 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ που έχει πολύ έντονη κινητικότητα και σήμερα με πακέτα και ανεβασμένους όγκους και τζίρους, έκλεισε στα 7,98 ευρώ με άνοδο +3,64% με κεφαλαιοποίηση στα 2,54 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 8,05 ευρώ και στήριξη στα 7,59 ευρώ.
Έντονη δραστηριοποίηση ξένων και κυρίως της Goldman Sachs.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,78 ευρώ με πτώση -1% με την αποτίμηση στα 1,25 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,01 ευρώ με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση στα 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που έχει εκπληκτική αντίδραση 41,51% στις 16 συνεδριάσεις από τη "μαύρη" Δευτέρα 24 Αυγούστου, έκλεισε στα 5,60 ευρώ με άνοδο +6,67% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύεται κατά 17,5% από τις 24/8 έκλεισε στα 9,76 ευρώ με άνοδο +2,85% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έχει άριστη εικόνα εσχάτως κερδίζοντας 25% από τις 24/8 έκλεισε στα 8,7 ευρώ με άνοδο +2,59% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στις 16 τελευταίες συνεδριάσεις από 24/8 ενισχύεται κατά 30,47%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,93 ευρώ με άνοδο +2,68% και αποτίμηση 631 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,08 ευρώ με πτώση -2,44% με όγκο 2 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 76 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,12 ευρώ με άνοδο +2,61%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 598 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που έχει αντίδραση 38,53% από τις 24/8 έκλεισε στα 1,54 ευρώ με άνοδο +1,99% και αποτίμηση 272 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines που ενισχύεται σε ποσοστό 16% από τις 24/8, έκλεισε στα 7,11 ευρώ με άνοδο +0,99% και αποτίμηση 507 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που ενισχύεται κατά 30% από 24/8 έκλεισε στα 5,28 ευρώ με διόρθωση -0,75%, ενώ αποτιμάται στα 345 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έχει επόμενες αντιστάσεις στα 5,43 και στα 5,63 ευρώ, ενώ η στήριξη συναντάται στα 5,17 ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 11,03% το 2ετές, το 10ετές 8,18% και spread 764 μ.β.
Μετά την σημαντική βελτίωση του τελευταίου διαστήματος και τις ήπιες ρευστοποιήσεις που ακολούθησαν, η ελληνική αγορά ομολόγων άγγιξε τεχνικά σημεία ενώ σήμερα καταγράφονται ήπιες αγορές.
Η αγορά αποκατέστησε εν μέρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε προς το 9,8% για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Σεπτεμβρίου στο 11,03%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 68,5 με 70 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,48% και απόδοση πώλησης 8,18%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 764 μονάδες βάσης από 791 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 1581 μονάδες βάσης από 1581 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 15,8% ή 1,58 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές σημειώνονται σήμερα στο 5ετές και 2ετές, ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 85,4 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,76%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 87,9 μ.β. με μέση απόδοση 11,03% και απόδοση αγοράς 11,52%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ήπια πτώση στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Ήπια πτώση στις τιμές των ευρπωαικών ομολόγων καταγράφεται λόγω ανόδου των αποδόσεων στην Γερμανία και των ανησυχιών για τις κινήσεις της FED.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αγορές δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία στις ανακοινώσεις της ΕΚΤ που ανέφερε πρόσφατα ότι μπορεί να παρατείνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης…
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,32%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,67%, η Ισπανία 2,11% και η Ιταλία 1,89%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,69% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών