Παρά την ήπια πτώση της Παρασκευής, ανοδικά έκλεισε το Χ.Α. το 5ήμερο με τις τράπεζες σε κέρδη έως +32% με "πονταρίσματα" χαμηλού κόστους
(upd24) Παρά την ήπια πτώση στους δείκτες και τη μερική διόρθωση σε κάποια τραπεζικά και άλλα χαρτιά του FTSE 25 την Παρασκευή, η εβδομάδα ήταν ανοδική για το ελληνικό χρηματιστήριο που συνέχισε να διορθώνει μερικώς και να τακτοποιεί τις ακραίες στρεβλώσεις που έλαβαν χώρα τον Αύγουστο.
Κύρια χαρακτηριστικά της εβδομάδας ήταν οι μειωμένες συναλλαγές, απόρροια της στάσης αναμονής των ισχυρών ξένων και των περιορισμών των Ελλήνων, όμως η απουσία πωλητών και τα βραχυχρόνια πονταρίσματα, έδωσαν κάποιες καλές αποδόσεις στους traders.
Οι πάντες περιμένουν την εκλογική αναμέτρηση της άλλης Κυριακής ώστε να επανακαθορίσουν τις επενδυτικές επιλογές τους κάτω από τα νέα δεδομένα που θα διαμορφωθούν.
Παρά τις δημοσκοπήσεις η αίσθηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, δεύτερο κόμμα η ΝΔ και τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή.
Η ΕΕ στηρίζει την μεγάλη συγκυβέρνηση, ενώ θετική είναι η πρόταση για call options στις τράπεζες δηλαδή για τα κεφάλαια που θα επενδύσει το ΤΧΣ οι τράπεζες να έχουν δικαίωμα επαναγοράς κατά τα πρότυπα της επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Ωστόσο ακόμη και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ δεν είναι βέβαιο ότι θα διασφαλίσει την τύχη της Ελλάδος ενώ ακόμη δεν έχει αποτραπεί το Grexit.
Στα ομόλογα οι αποδόσεις βρίσκονται στο 8,67% στην 10ετία.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 673,84 μονάδες με οριακή πτώση -0,19%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 675,52 μονάδες (+0,06%) και χαμηλό στις 667,72 μονάδες (-1,09%).
Οι 680-683 μονάδες είναι τεχνικό σημείο αντίστασης και οριοθετεί το τέλος της ανόδου της αγοράς βραχυχρόνια.
Μόνο αν υπάρξει συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ η αγορά χρηματιστήριο και ομόλογα θα καταγράψουν περαιτέρω βελτίωση με στόχο τις 750 με 780 μονάδες….μετά τις εκλογές.
Ο τζίρος σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα όλη την εβδομάδα καθώς πλην των περιορισμών που υπάρχουν για τους Έλληνες, οι ξένοι τηρούν στάση αναμονής χωρίς σημαντικές πρωτοβουλίες, έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση σε ότι αφορά το πολιτικό ρίσκο.
Πιο αναλυτικά, η αξία συναλλαγών την Παρασκευή διαμορφώθηκε στα 28 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 113,2 εκατ. τεμάχια με τα 105 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4,2 εκατ. στα warrants.
Trading και πακέτα από Goldman Sachs στις ελληνικές τράπεζες και τον ΟΤΕ για λογαριασμό αμερικανικού fund
Σε κινήσεις trading και αγορές προέβησαν την Παρασκευή οι ξένοι και ειδικά η Goldman Sachs στις τράπεζες και στον ΟΤΕ.
Αμερικανικό fund προχώρησε σε ορισμένες αγορές και σε αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίου μέσω της Goldman Sachs.
Αν υπάρξει κυβέρνηση εθνικού σκοπού στην Ελλάδα θα δουν πιο θετικά την ελληνική αγορά, ωστόσο μην λησμονούμε ότι έχουμε εκκρεμότητες όπως αξιολόγηση μνημονίου και ΑΜΚ τραπεζών.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι η επόμενη αξιολόγηση του MSCI θα είναι τον Νοέμβριο και τότε αναμένονται...σοβαρές αλλαγές ενώ και ο οίκος FTSE δεν θα υποβαθμίσει ακόμη το ελληνικό χρηματιστήριο.
Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2015 οι ξένοι προέβησαν σε αγορές και σε τακτικές trading.
Συγκεκριμένα στην Eurobank η Goldman Sachs διακίνησε 1,2 εκατ. τεμάχια και η UBS 400 χιλ.
Να σημειωθεί ότι 9 και 10/9 η Goldman Sachs διακίνησε 82 εκατ. τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Credit Suisse διακίνησε 3,4 εκατ, μετοχές, η Goldman Sachs 2,2 εκατ. και η CVGX 150 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Goldman Sachs διακίνησε 3 εκατ. μετοχές και η Citigroup η 300 χιλ. μετοχές.
Τα πακέτα στην Πειραιώς διακινήθηκαν μέσω της Goldman Sachs.
Στην Εθνική η Credit Suisse διακίνησε 200 χιλ. μετοχές και η Citigroup 100 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής στις 10/9 η KCG διακίνησε 1,3 εκατ. τεμάχια και η Morgan Stanley 400 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΤΕ 225 χιλ. τεμάχια διακίνησε η Goldman Sachs μέσω δύο πακέτων και η JP Morgan 100 χιλ τεμάχια.
Το fair value του ελληνικού χρηματιστηρίου 550 μονάδες – Βραχυχρόνια αντίσταση στις 680-683 μονάδες
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι 550 μονάδες θα κρίνουν την μακροχρόνια τάση καθώς αποτελούν πολύ ισχυρό σημείο στήριξης.
Καθοδική διάσπαση των 550 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά βίαια προς τις 350 μονάδες.
Οι 682-685 μονάδες οριοθετούν το μέγιστο της ανοδικής αντίδρασης της χρηματιστηριακής αγοράς.
Με κυβέρνηση εθνικού σκοπού η αγορά θα μπορούσε να φθάσει έως τις 750-780 μονάδες.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Ξεχωρίζει ανοδικά η Alpha bank +5%
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών.
Ορισμένοι ξένοι ειδκά η Goldman βγαίνουν αγοραστές.
Τις προηγούμενες ημέρες έγινε μια προσπάθεια ωραιοποίησης των μετοχών ποντάροντας στο θετικό σενάριο για τις εκλογές….
Η Εθνική που κατέγραψε πτώση -56,67% τον Αύγουστο, έκλεισε σήμερα στα 0,590 ευρώ με πτώση -3,28% και όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,08 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0620 ευρώ με πτώση -6,06% με όγκο 169 χιλ. τεμάχια, ενώ θυμίζουμε έβγαλε τον Αύγουστο με πτώση -77,73%!
Η Alpha Βank που κατέγραψε πτώση -74% τον Αύγουστο έκλεισε σήμερα στα 0,1520 ευρώ με άνοδο +5,56% και όγκο 31,5 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,94 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,040 ευρώ με πτώση -2,44% και όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το -94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς που βρέθηκε στην πρώτη θέση των απωλειών τον Αύγουστο (-78,50%) έκλεισε στα 0,1250 ευρώ με άνοδο +0,81%, διακινώντας όγκο 36,4 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 762 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0180 ευρώ
με πτώση -5,88% και όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση -75% τον Αύγουστο έκλεισε σε πτώση -4,55% στα 0,0420 ευρώ, διακινώντας όγκο 34,1 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 617 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1850 ευρώ με πτώση -1,07% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με πτώση -4,65% και όγκο 311 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 42,8 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,37 ευρώ με πτώση -2,29% και αποτίμηση 186 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 έδειξαν το μήνα Αύγουστο κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα σε σύγκρινη με την ισοπεδωτική πτώση των τραπεζικών μετοχών.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,45 ευρώ με άνοδο +0,60% και μηδαμινό όγκο μόλις 6,3 χιλ τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,7 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,90 ευρώ με πτώση -1,13% και αποτίμηση 3,8 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ είχε πτώση -13,80% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,17 ευρώ με πτώση -0,58% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία, ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου θα δώσει προμέρισμα 0,17 ευρώ ανά μετοχή.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 7,67 ευρώ με πτώση -1,07% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,44 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,93 ευρώ με πτώση -0,37% με την αποτίμηση στα 1,26 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,32 ευρώ με πτώση -1,98% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,10 ευρώ με άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 9,14 ευρώ με πτώση - 1,19% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 8,18 ευρώ με άνοδο +3,15% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,42 ευρώ με άνοδο +2,65% και αποτίμηση 577 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0820 ευρώ με πτώση -1,2% και όγκο 797 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,78 ευρώ με πτώση -1,44%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 558 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,46 ευρώ με πτώση -0,60% και αποτίμηση 258 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ είχε τον Αύγουστο άνοδο 6,76% ενώ στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισε στα 15,25 ευρώ με πτώση -1,42% και αποτίμηση 381 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα βρίσκεται στα 6,85 ευρώ με πτώση -1,3% και αποτίμηση 496 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,90 ευρώ με άνοδο +1,24% και αποτίμηση 320 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 10,92% το 2ετές, το 10ετές 8,67% και spread 769 μ.β.
Μετά την σημαντική βελτίωση του τελευταίου διαστήματος και τις ήπιες ρευστοποιήσεις που ακολούθησαν, η ελληνική αγορά ομολόγων άγγιξε τεχνικά σημεία ενώ μετά την χθεσινή αξιόλογη βελτίωση, σήμερα καταγράφονται ήπιες ρευστοποιήσεις.
Η αγορά αποκατέστησε εν μέρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε προς το 9,8% για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Σεπτεμβρίου στο 10,92%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 67,5 με 69 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,67% και απόδοση πώλησης 8,37%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 790 μονάδες βάσης από 767 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 1591 μονάδες βάσης από 1580 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 15,8% ή 1,58 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στις τιμές σημειώνονται σήμερα στο 5ετές και 2ετές, ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 85,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,61%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88,5 μ.β. με μέση απόδοση 10,58% και απόδοση αγοράς 10,92%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αγορές δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία στις ανακοινώσεις της ΕΚΤ που ανέφερε πρόσφατα ότι μπορεί να παρατείνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης…
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,30%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,57%, η Ισπανία 2,11% και η Ιταλία 1,86%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,63% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Κύρια χαρακτηριστικά της εβδομάδας ήταν οι μειωμένες συναλλαγές, απόρροια της στάσης αναμονής των ισχυρών ξένων και των περιορισμών των Ελλήνων, όμως η απουσία πωλητών και τα βραχυχρόνια πονταρίσματα, έδωσαν κάποιες καλές αποδόσεις στους traders.
Οι πάντες περιμένουν την εκλογική αναμέτρηση της άλλης Κυριακής ώστε να επανακαθορίσουν τις επενδυτικές επιλογές τους κάτω από τα νέα δεδομένα που θα διαμορφωθούν.
Παρά τις δημοσκοπήσεις η αίσθηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, δεύτερο κόμμα η ΝΔ και τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή.
Η ΕΕ στηρίζει την μεγάλη συγκυβέρνηση, ενώ θετική είναι η πρόταση για call options στις τράπεζες δηλαδή για τα κεφάλαια που θα επενδύσει το ΤΧΣ οι τράπεζες να έχουν δικαίωμα επαναγοράς κατά τα πρότυπα της επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Ωστόσο ακόμη και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ δεν είναι βέβαιο ότι θα διασφαλίσει την τύχη της Ελλάδος ενώ ακόμη δεν έχει αποτραπεί το Grexit.
Στα ομόλογα οι αποδόσεις βρίσκονται στο 8,67% στην 10ετία.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 673,84 μονάδες με οριακή πτώση -0,19%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 675,52 μονάδες (+0,06%) και χαμηλό στις 667,72 μονάδες (-1,09%).
Οι 680-683 μονάδες είναι τεχνικό σημείο αντίστασης και οριοθετεί το τέλος της ανόδου της αγοράς βραχυχρόνια.
Μόνο αν υπάρξει συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ η αγορά χρηματιστήριο και ομόλογα θα καταγράψουν περαιτέρω βελτίωση με στόχο τις 750 με 780 μονάδες….μετά τις εκλογές.
Ο τζίρος σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα όλη την εβδομάδα καθώς πλην των περιορισμών που υπάρχουν για τους Έλληνες, οι ξένοι τηρούν στάση αναμονής χωρίς σημαντικές πρωτοβουλίες, έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση σε ότι αφορά το πολιτικό ρίσκο.
Πιο αναλυτικά, η αξία συναλλαγών την Παρασκευή διαμορφώθηκε στα 28 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 113,2 εκατ. τεμάχια με τα 105 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4,2 εκατ. στα warrants.
Trading και πακέτα από Goldman Sachs στις ελληνικές τράπεζες και τον ΟΤΕ για λογαριασμό αμερικανικού fund
Σε κινήσεις trading και αγορές προέβησαν την Παρασκευή οι ξένοι και ειδικά η Goldman Sachs στις τράπεζες και στον ΟΤΕ.
Αμερικανικό fund προχώρησε σε ορισμένες αγορές και σε αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίου μέσω της Goldman Sachs.
Αν υπάρξει κυβέρνηση εθνικού σκοπού στην Ελλάδα θα δουν πιο θετικά την ελληνική αγορά, ωστόσο μην λησμονούμε ότι έχουμε εκκρεμότητες όπως αξιολόγηση μνημονίου και ΑΜΚ τραπεζών.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι η επόμενη αξιολόγηση του MSCI θα είναι τον Νοέμβριο και τότε αναμένονται...σοβαρές αλλαγές ενώ και ο οίκος FTSE δεν θα υποβαθμίσει ακόμη το ελληνικό χρηματιστήριο.
Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2015 οι ξένοι προέβησαν σε αγορές και σε τακτικές trading.
Συγκεκριμένα στην Eurobank η Goldman Sachs διακίνησε 1,2 εκατ. τεμάχια και η UBS 400 χιλ.
Να σημειωθεί ότι 9 και 10/9 η Goldman Sachs διακίνησε 82 εκατ. τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Credit Suisse διακίνησε 3,4 εκατ, μετοχές, η Goldman Sachs 2,2 εκατ. και η CVGX 150 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Goldman Sachs διακίνησε 3 εκατ. μετοχές και η Citigroup η 300 χιλ. μετοχές.
Τα πακέτα στην Πειραιώς διακινήθηκαν μέσω της Goldman Sachs.
Στην Εθνική η Credit Suisse διακίνησε 200 χιλ. μετοχές και η Citigroup 100 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής στις 10/9 η KCG διακίνησε 1,3 εκατ. τεμάχια και η Morgan Stanley 400 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΤΕ 225 χιλ. τεμάχια διακίνησε η Goldman Sachs μέσω δύο πακέτων και η JP Morgan 100 χιλ τεμάχια.
Το fair value του ελληνικού χρηματιστηρίου 550 μονάδες – Βραχυχρόνια αντίσταση στις 680-683 μονάδες
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι 550 μονάδες θα κρίνουν την μακροχρόνια τάση καθώς αποτελούν πολύ ισχυρό σημείο στήριξης.
Καθοδική διάσπαση των 550 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά βίαια προς τις 350 μονάδες.
Οι 682-685 μονάδες οριοθετούν το μέγιστο της ανοδικής αντίδρασης της χρηματιστηριακής αγοράς.
Με κυβέρνηση εθνικού σκοπού η αγορά θα μπορούσε να φθάσει έως τις 750-780 μονάδες.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Ξεχωρίζει ανοδικά η Alpha bank +5%
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών.
Ορισμένοι ξένοι ειδκά η Goldman βγαίνουν αγοραστές.
Τις προηγούμενες ημέρες έγινε μια προσπάθεια ωραιοποίησης των μετοχών ποντάροντας στο θετικό σενάριο για τις εκλογές….
Η Εθνική που κατέγραψε πτώση -56,67% τον Αύγουστο, έκλεισε σήμερα στα 0,590 ευρώ με πτώση -3,28% και όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,08 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0620 ευρώ με πτώση -6,06% με όγκο 169 χιλ. τεμάχια, ενώ θυμίζουμε έβγαλε τον Αύγουστο με πτώση -77,73%!
Η Alpha Βank που κατέγραψε πτώση -74% τον Αύγουστο έκλεισε σήμερα στα 0,1520 ευρώ με άνοδο +5,56% και όγκο 31,5 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,94 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,040 ευρώ με πτώση -2,44% και όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το -94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς που βρέθηκε στην πρώτη θέση των απωλειών τον Αύγουστο (-78,50%) έκλεισε στα 0,1250 ευρώ με άνοδο +0,81%, διακινώντας όγκο 36,4 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 762 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0180 ευρώ
με πτώση -5,88% και όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση -75% τον Αύγουστο έκλεισε σε πτώση -4,55% στα 0,0420 ευρώ, διακινώντας όγκο 34,1 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 617 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1850 ευρώ με πτώση -1,07% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με πτώση -4,65% και όγκο 311 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 42,8 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,37 ευρώ με πτώση -2,29% και αποτίμηση 186 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 έδειξαν το μήνα Αύγουστο κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα σε σύγκρινη με την ισοπεδωτική πτώση των τραπεζικών μετοχών.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,45 ευρώ με άνοδο +0,60% και μηδαμινό όγκο μόλις 6,3 χιλ τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,7 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,90 ευρώ με πτώση -1,13% και αποτίμηση 3,8 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ είχε πτώση -13,80% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,17 ευρώ με πτώση -0,58% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία, ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου θα δώσει προμέρισμα 0,17 ευρώ ανά μετοχή.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 7,67 ευρώ με πτώση -1,07% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,44 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,93 ευρώ με πτώση -0,37% με την αποτίμηση στα 1,26 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,32 ευρώ με πτώση -1,98% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,10 ευρώ με άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 9,14 ευρώ με πτώση - 1,19% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 8,18 ευρώ με άνοδο +3,15% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,42 ευρώ με άνοδο +2,65% και αποτίμηση 577 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0820 ευρώ με πτώση -1,2% και όγκο 797 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,78 ευρώ με πτώση -1,44%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 558 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,46 ευρώ με πτώση -0,60% και αποτίμηση 258 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ είχε τον Αύγουστο άνοδο 6,76% ενώ στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισε στα 15,25 ευρώ με πτώση -1,42% και αποτίμηση 381 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα βρίσκεται στα 6,85 ευρώ με πτώση -1,3% και αποτίμηση 496 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,90 ευρώ με άνοδο +1,24% και αποτίμηση 320 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 10,92% το 2ετές, το 10ετές 8,67% και spread 769 μ.β.
Μετά την σημαντική βελτίωση του τελευταίου διαστήματος και τις ήπιες ρευστοποιήσεις που ακολούθησαν, η ελληνική αγορά ομολόγων άγγιξε τεχνικά σημεία ενώ μετά την χθεσινή αξιόλογη βελτίωση, σήμερα καταγράφονται ήπιες ρευστοποιήσεις.
Η αγορά αποκατέστησε εν μέρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε προς το 9,8% για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Σεπτεμβρίου στο 10,92%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 67,5 με 69 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,67% και απόδοση πώλησης 8,37%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 790 μονάδες βάσης από 767 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 1591 μονάδες βάσης από 1580 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 15,8% ή 1,58 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στις τιμές σημειώνονται σήμερα στο 5ετές και 2ετές, ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 85,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,61%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88,5 μ.β. με μέση απόδοση 10,58% και απόδοση αγοράς 10,92%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αγορές δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία στις ανακοινώσεις της ΕΚΤ που ανέφερε πρόσφατα ότι μπορεί να παρατείνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης…
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,30%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,57%, η Ισπανία 2,11% και η Ιταλία 1,86%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,63% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών