Τραπεζική άνοδος έως +8,77% - Το ενδιαφέρον στις κινήσεις της Goldman Sachs στη Eurobank - Ανοδικά η πλειονότητα του FTSE 25 - Ρευστοποιήσεις στο φινάλε
(upd24) Νέα άνοδος με επίκεντρο τις τράπεζες αλλά και βασικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, εντούτοις - σε μια ακόμη ρηχή συνεδρίαση - προς το φινάλε βγήκαν ρευστοποιήσεις περιορίζοντας τα κέρδη σε δείκτες και μετοχές.
Η αγορά είναι απόλυτα ρηχή, με μικρούς όγκους και τζίρους, εν μέσω περιορισμών στους Έλληνες και μερικής αποχής για τα ισχυρά διεθνή χαρτοφυλάκια που αναμένουν την ετυμηγορία της κάλπης για να οριοθετήσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
Πάντως, η γενική αίσθηση και από τους ξένους διαχειριστές είναι ότι έχει ωριμάσει το σενάριο της μεγάλης συνεργασίας μέσω συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ.
Παράλληλα και στα ομόλογα σημειώνεται μεγάλη βελτίωση με το 10ετές να έχει υποχωρήσει στο 8,18%.
Το φιάσκο του debate δεν έπεισε κανένα ή κατά το ορθότερο απέδειξε ότι το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδος πρέπει να συνεργαστεί για να προχωρήσει μπροστά.
Οι τράπεζες τις τελευταίες ημέρες ενισχύονται ενώ και σήμερα καταγράφουν κέρδη έως +8% με επίκεντρο την Πειραιώς που είχε υποτιμηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, ανοδικά και τα warrants ενώ κέρδη σημειώνονται και στον FTSE 25.
Η ΕΕ στηρίζει την μεγάλη συγκυβέρνηση, ενώ θετική είναι η πρόταση για call options στις τράπεζες δηλαδή για τα κεφάλαια που θα επενδύσει το ΤΧΣ οι τράπεζες να έχουν δικαίωμα επαναγοράς κατά τα πρότυπα της επαναγοράς ιδίων μετοχών
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο παρ' ότι ξεκίνησε διορθωτικά γύρισε σε άνοδο, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 675,10 μονάδες με άνοδο +0,87%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 678,74 μονάδες (+1,42%) και χαμηλό στις 664,73 μονάδες (-0,68%).
Οι 680-683 μονάδες είναι τεχνικό σημείο αντίστασης και οριοθετεί το τέλος της ανόδου της αγοράς βραχυχρόνια.
Μόνο αν υπάρξει συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ η αγορά χρηματιστήριο και ομόλογα θα καταγράψουν περαιτέρω βελτίωση με στόχο τις 750 με 780 μονάδες….μετά τις εκλογές.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα για άλλη μια συνεδρίαση, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ενώ οι περισσότεροι ισχυροί ξένοι έχουν ανακόψει τις πρωτοβουλίες τους, λόγω του πολιτικού ρίσκου και της εν γένει αβεβαιότητας.
Πιο αναλυτικά, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 34 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 118,5 εκατ. τεμάχια, με τα 110 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 3 εκατ. στα warrants.
Αγορές και trading από Goldman Sachs στην Eurobank και η Credit Suisse στην Alpha bank
Σε κινήσεις trading και αγορές προέβησαν και σήμερα οι ξένοι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες, ενώ η Goldman Sachs που χθες ήταν πωλητής στην Eurobank, σήμερα προχώρησε σε ήπιες αγορές.
Αν υπάρξει κυβέρνηση εθνικού σκοπού στην Ελλάδα θα δουν πιο θετικά την ελληνική αγορά, ωστόσο μην λησμονούμε ότι έχουμε εκκρεμότητες όπως αξιολόγηση μνημονίου και ΑΜΚ τραπεζών.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι η επόμενη αξιολόγηση του MSCI θα είναι τον Νοέμβριο και τότε αναμένονται...σοβαρές αλλαγές ενώ και ο οίκος FTSE δεν θα υποβαθμίσει ακόμη το ελληνικό χρηματιστήριο.
Σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του 2015 οι ξένοι προβαίνουν σε αγορές, ακολουθώντας τακτικές trading.
Συγκεκριμένα στην Eurobank η Goldman Sachs διακίνησε 2,8 εκατ. τεμάχια.
Να σημειωθεί ότι χθες 9/9 η Goldman Sachs διακίνησε 51 εκατ τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Credit Suisse διακίνησε 2,5 εκατ μετοχές, η Bank of America 900 χιλ. μετοχές, η JP Morgan 100 χιλ μετοχές.
Στην Εθνική η Credit Suisse διακίνησε 500 χιλ. μετοχές και η Goldman Sachs 6 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς 150 χιλ. η UBS και η Barclays 120 χιλ. ευρώ.
Στο ADR της Εθνικής στις 9/9 η KCG διακίνησε 2,1 εκατ. τεμάχια, η BNP Paribas 500 χιλ. και CVGX 400 χιλ τεμάχια.
Στην ΔΕΗ η CVGX διακίνησε 2 χιλ. μετοχές.
Το fair value του ελληνικού χρηματιστηρίου 550 μονάδες – Βραχυχρόνια αντίσταση στις 680-683 μονάδες
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι 550 μονάδες θα κρίνουν την μακροχρόνια τάση καθώς αποτελούν πολύ ισχυρό σημείο στήριξης.
Καθοδική διάσπαση των 550 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά βίαια προς τις 350 μονάδες.
Οι 682-685 μονάδες οριοθετούν το μέγιστο της ανοδικής αντίδρασης της χρηματιστηριακής αγοράς.
Με κυβέρνηση εθνικού σκοπού η αγορά θα μπορούσε να φθάσει έως τις 750-780 μονάδες.
Άνοδος στις τράπεζες με επίκεντρο την Πειραιώς +8%– Στην Eurobank οι περισσότερες συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών με τις Πειραιώς και Eurobank να ξεχωρίζουν, κερδίζοντας και με το παραπάνω όσα απώλεσαν χθες...
Ορισμένοι ξένοι βγαίνουν αγοραστές ενώ γίνεται και μια προσπάθεια ωραιοποίησης των μετοχών ποντάροντας στο θετικό σενάριο για τις εκλογές….
Η Εθνική που κερδίζει 65% το τελευταίο 12ήμερο από 25/8 έκλεισε στα 0,610 ευρώ με άνοδο +3,21% και όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,15 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0660 ευρώ με πτώση -1,49% και όγκο 341 χιλ. τεμάχια, ενώ έχει αντίδραση 103% από τις 24 Αυγούστου.
Η Alpha Βank που έχει άνοδο 89% το τελευταίο 12ήμερο της αντίδρασης έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με άνοδο +5,88% και όγκο 19,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,83 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με άνοδο +7,89% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το 94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς που σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες τον Αύγουστο (-78,50%) έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με άνοδο +8,77%, διακινώντας όγκο 23,3 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 756 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0170 ευρώ
με άνοδο +6,25% και όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση -75% τον Αύγουστο έκλεισε στα 0,0440 ευρώ με άνοδο 7,32% διακινώντας όγκο 62 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 647 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1870 ευρώ με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0430 ευρώ με άνοδο +2,38% με όγκο 608 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 44 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,59 ευρώ με οριακή πτώση -0,31% και αποτίμηση 190 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 αλλά και πωλήσεις στο φινάλε
Ανοδικά έκλεισαν οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25, όμως παρά τη γενική θετική εικόνα, προς το τέλος βγήκαν ξανά ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης κερδών, αλλάζοντας μερικώς την εικόνα.
Τελικά, με πτώση έκλεισαν τίτλοι όπως Coca Cola HBC, ΟΤΕ, Τιτάνας, ΕΥΔΑΠ, Μέτκα, ΕΧΑΕ και Ελλάκτωρ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,34 ευρώ με πτώση -1,87% με κεφαλαιοποίηση στα 6,74 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,99 ευρώ με πτώση -0,25% και αποτίμηση 3,9 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ είχε πτώση -13,80% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,20 ευρώ με άνοδο +2,16% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία, ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου θα δώσει προμέρισμα 0,17 ευρώ ανά μετοχή.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 7,8 ευρώ με άνοδο +1,04% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,48 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 19 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,27 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,71 ευρώ με πτώση -1,45% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,09 ευρώ με άνοδο +1,80% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 9,25 ευρώ με άνοδο +1,09% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,93 ευρώ με άνοδο +3,80% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,28 ευρώ με πτώση -3,3% και αποτίμηση 562 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0830 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,85 ευρώ με άνοδο +0,62%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 567 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,47 ευρώ με πτώση -1,34% και αποτίμηση 260 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ είχε τον Αύγουστο άνοδο 6,76% ενώ στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισε στα 15,47 ευρώ με άνοδο +0,26% και αποτίμηση 386 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,94 ευρώ με άνοδο +2,21% και αποτίμηση 495 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,84 ευρώ με πτώση -3,01% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 9,88% το 2ετές, το 10ετές 8,18% και spread 769 μ.β.
Μετά την σημαντική βελτίωση του τελευταίου διαστήματος και τις ήπιες ρευστοποιήσεις που ακολούθησαν, η ελληνική αγορά ομολόγων άγγιξε τεχνικά σημεία και παρ΄ όλα αυτά δείχνει διαθέσεις βελτίωσης.
Σήμερα καταγράφονται νέες ανοδικές τάσεις στα ελληνικά ομόλογα, οι επενδυτές προσβλέπουν σε κυβέρνηση συνεργασίας με ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.
Η αγορά αποκατέστησε εν μέρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε προς το 9,8% για να διαμορφωθεί σήμερα 10 Σεπτεμβρίου στο 9,88%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 68,5 με 70 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,47% και απόδοση πώλησης 8,18%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 769 μονάδες βάσης από 796 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 1571 μονάδες βάσης από 1610 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 15,7% ή 1,57 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανοδικές τάσεις στις τιμές σημειώνονται σήμερα στο 5ετές και 2ετές, ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 86,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,32%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 89,5 μ.β. με μέση απόδοση 9,88% και απόδοση αγοράς 10,22%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Οριακή βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, απόρροια της ΕΚΤ που άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων και διεύρυνσης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι οι αγορές δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία στις ανακοινώσεις της ΕΚΤ…
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,30%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,52%, η Ισπανία 2,07% και η Ιταλία 1,83%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,63% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Η αγορά είναι απόλυτα ρηχή, με μικρούς όγκους και τζίρους, εν μέσω περιορισμών στους Έλληνες και μερικής αποχής για τα ισχυρά διεθνή χαρτοφυλάκια που αναμένουν την ετυμηγορία της κάλπης για να οριοθετήσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
Πάντως, η γενική αίσθηση και από τους ξένους διαχειριστές είναι ότι έχει ωριμάσει το σενάριο της μεγάλης συνεργασίας μέσω συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ.
Παράλληλα και στα ομόλογα σημειώνεται μεγάλη βελτίωση με το 10ετές να έχει υποχωρήσει στο 8,18%.
Το φιάσκο του debate δεν έπεισε κανένα ή κατά το ορθότερο απέδειξε ότι το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδος πρέπει να συνεργαστεί για να προχωρήσει μπροστά.
Οι τράπεζες τις τελευταίες ημέρες ενισχύονται ενώ και σήμερα καταγράφουν κέρδη έως +8% με επίκεντρο την Πειραιώς που είχε υποτιμηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, ανοδικά και τα warrants ενώ κέρδη σημειώνονται και στον FTSE 25.
Η ΕΕ στηρίζει την μεγάλη συγκυβέρνηση, ενώ θετική είναι η πρόταση για call options στις τράπεζες δηλαδή για τα κεφάλαια που θα επενδύσει το ΤΧΣ οι τράπεζες να έχουν δικαίωμα επαναγοράς κατά τα πρότυπα της επαναγοράς ιδίων μετοχών
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο παρ' ότι ξεκίνησε διορθωτικά γύρισε σε άνοδο, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 675,10 μονάδες με άνοδο +0,87%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 678,74 μονάδες (+1,42%) και χαμηλό στις 664,73 μονάδες (-0,68%).
Οι 680-683 μονάδες είναι τεχνικό σημείο αντίστασης και οριοθετεί το τέλος της ανόδου της αγοράς βραχυχρόνια.
Μόνο αν υπάρξει συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ η αγορά χρηματιστήριο και ομόλογα θα καταγράψουν περαιτέρω βελτίωση με στόχο τις 750 με 780 μονάδες….μετά τις εκλογές.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα για άλλη μια συνεδρίαση, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ενώ οι περισσότεροι ισχυροί ξένοι έχουν ανακόψει τις πρωτοβουλίες τους, λόγω του πολιτικού ρίσκου και της εν γένει αβεβαιότητας.
Πιο αναλυτικά, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 34 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 118,5 εκατ. τεμάχια, με τα 110 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 3 εκατ. στα warrants.
Αγορές και trading από Goldman Sachs στην Eurobank και η Credit Suisse στην Alpha bank
Σε κινήσεις trading και αγορές προέβησαν και σήμερα οι ξένοι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες, ενώ η Goldman Sachs που χθες ήταν πωλητής στην Eurobank, σήμερα προχώρησε σε ήπιες αγορές.
Αν υπάρξει κυβέρνηση εθνικού σκοπού στην Ελλάδα θα δουν πιο θετικά την ελληνική αγορά, ωστόσο μην λησμονούμε ότι έχουμε εκκρεμότητες όπως αξιολόγηση μνημονίου και ΑΜΚ τραπεζών.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι η επόμενη αξιολόγηση του MSCI θα είναι τον Νοέμβριο και τότε αναμένονται...σοβαρές αλλαγές ενώ και ο οίκος FTSE δεν θα υποβαθμίσει ακόμη το ελληνικό χρηματιστήριο.
Σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του 2015 οι ξένοι προβαίνουν σε αγορές, ακολουθώντας τακτικές trading.
Συγκεκριμένα στην Eurobank η Goldman Sachs διακίνησε 2,8 εκατ. τεμάχια.
Να σημειωθεί ότι χθες 9/9 η Goldman Sachs διακίνησε 51 εκατ τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Credit Suisse διακίνησε 2,5 εκατ μετοχές, η Bank of America 900 χιλ. μετοχές, η JP Morgan 100 χιλ μετοχές.
Στην Εθνική η Credit Suisse διακίνησε 500 χιλ. μετοχές και η Goldman Sachs 6 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς 150 χιλ. η UBS και η Barclays 120 χιλ. ευρώ.
Στο ADR της Εθνικής στις 9/9 η KCG διακίνησε 2,1 εκατ. τεμάχια, η BNP Paribas 500 χιλ. και CVGX 400 χιλ τεμάχια.
Στην ΔΕΗ η CVGX διακίνησε 2 χιλ. μετοχές.
Το fair value του ελληνικού χρηματιστηρίου 550 μονάδες – Βραχυχρόνια αντίσταση στις 680-683 μονάδες
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι 550 μονάδες θα κρίνουν την μακροχρόνια τάση καθώς αποτελούν πολύ ισχυρό σημείο στήριξης.
Καθοδική διάσπαση των 550 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά βίαια προς τις 350 μονάδες.
Οι 682-685 μονάδες οριοθετούν το μέγιστο της ανοδικής αντίδρασης της χρηματιστηριακής αγοράς.
Με κυβέρνηση εθνικού σκοπού η αγορά θα μπορούσε να φθάσει έως τις 750-780 μονάδες.
Άνοδος στις τράπεζες με επίκεντρο την Πειραιώς +8%– Στην Eurobank οι περισσότερες συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών με τις Πειραιώς και Eurobank να ξεχωρίζουν, κερδίζοντας και με το παραπάνω όσα απώλεσαν χθες...
Ορισμένοι ξένοι βγαίνουν αγοραστές ενώ γίνεται και μια προσπάθεια ωραιοποίησης των μετοχών ποντάροντας στο θετικό σενάριο για τις εκλογές….
Η Εθνική που κερδίζει 65% το τελευταίο 12ήμερο από 25/8 έκλεισε στα 0,610 ευρώ με άνοδο +3,21% και όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,15 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0660 ευρώ με πτώση -1,49% και όγκο 341 χιλ. τεμάχια, ενώ έχει αντίδραση 103% από τις 24 Αυγούστου.
Η Alpha Βank που έχει άνοδο 89% το τελευταίο 12ήμερο της αντίδρασης έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με άνοδο +5,88% και όγκο 19,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,83 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με άνοδο +7,89% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το 94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς που σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες τον Αύγουστο (-78,50%) έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με άνοδο +8,77%, διακινώντας όγκο 23,3 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 756 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0170 ευρώ
με άνοδο +6,25% και όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση -75% τον Αύγουστο έκλεισε στα 0,0440 ευρώ με άνοδο 7,32% διακινώντας όγκο 62 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 647 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1870 ευρώ με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0430 ευρώ με άνοδο +2,38% με όγκο 608 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 44 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,59 ευρώ με οριακή πτώση -0,31% και αποτίμηση 190 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 αλλά και πωλήσεις στο φινάλε
Ανοδικά έκλεισαν οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25, όμως παρά τη γενική θετική εικόνα, προς το τέλος βγήκαν ξανά ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης κερδών, αλλάζοντας μερικώς την εικόνα.
Τελικά, με πτώση έκλεισαν τίτλοι όπως Coca Cola HBC, ΟΤΕ, Τιτάνας, ΕΥΔΑΠ, Μέτκα, ΕΧΑΕ και Ελλάκτωρ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,34 ευρώ με πτώση -1,87% με κεφαλαιοποίηση στα 6,74 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,99 ευρώ με πτώση -0,25% και αποτίμηση 3,9 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ είχε πτώση -13,80% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,20 ευρώ με άνοδο +2,16% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία, ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου θα δώσει προμέρισμα 0,17 ευρώ ανά μετοχή.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 7,8 ευρώ με άνοδο +1,04% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,48 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 19 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,27 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,71 ευρώ με πτώση -1,45% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,09 ευρώ με άνοδο +1,80% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 9,25 ευρώ με άνοδο +1,09% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,93 ευρώ με άνοδο +3,80% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,28 ευρώ με πτώση -3,3% και αποτίμηση 562 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0830 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,85 ευρώ με άνοδο +0,62%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 567 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,47 ευρώ με πτώση -1,34% και αποτίμηση 260 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ είχε τον Αύγουστο άνοδο 6,76% ενώ στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισε στα 15,47 ευρώ με άνοδο +0,26% και αποτίμηση 386 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,94 ευρώ με άνοδο +2,21% και αποτίμηση 495 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,84 ευρώ με πτώση -3,01% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 9,88% το 2ετές, το 10ετές 8,18% και spread 769 μ.β.
Μετά την σημαντική βελτίωση του τελευταίου διαστήματος και τις ήπιες ρευστοποιήσεις που ακολούθησαν, η ελληνική αγορά ομολόγων άγγιξε τεχνικά σημεία και παρ΄ όλα αυτά δείχνει διαθέσεις βελτίωσης.
Σήμερα καταγράφονται νέες ανοδικές τάσεις στα ελληνικά ομόλογα, οι επενδυτές προσβλέπουν σε κυβέρνηση συνεργασίας με ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.
Η αγορά αποκατέστησε εν μέρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε προς το 9,8% για να διαμορφωθεί σήμερα 10 Σεπτεμβρίου στο 9,88%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 68,5 με 70 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,47% και απόδοση πώλησης 8,18%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 769 μονάδες βάσης από 796 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 1571 μονάδες βάσης από 1610 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 15,7% ή 1,57 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανοδικές τάσεις στις τιμές σημειώνονται σήμερα στο 5ετές και 2ετές, ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 86,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,32%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 89,5 μ.β. με μέση απόδοση 9,88% και απόδοση αγοράς 10,22%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Οριακή βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, απόρροια της ΕΚΤ που άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων και διεύρυνσης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι οι αγορές δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία στις ανακοινώσεις της ΕΚΤ…
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,30%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,52%, η Ισπανία 2,07% και η Ιταλία 1,83%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,63% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών