Νέα μεγάλη άνοδος στις τράπεζες στο επίκεντρο Πειραιώς και Alpha Βank που ενισχύθηκαν έως +17% - Καλή η εικόνα και στον FTSE 25 έως +5%
(upd24) Εξαιρετική - τηρουμένων των αναλογιών και της εικόνας που υπήρχε πρόσφατα - ήταν η συμπεριφορά της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση, με ρυθμό, όγκους, τζίρους και ενδιαφέρον ενώ οι τράπεζες πρωτοστάτησαν με ράλι έως +17% με επίκεντρο Πειραιώς και Alpha Βank.
Να σημειωθεί ότι οι ξένοι παίζουν παιχνίδια ανατιμητικής κερδοσκοπίας ενόψει ΑΜΚ ώστε να βελτιώσουν τον μέσο όρο των τελευταίων 50 συνεδριάσεων...
Το κυρίαρχο σενάριο στο οποίο ποντάρει η αγορά είναι η μεγάλη συνεργασία - σύμπλευση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ που παρά τους προεκλογικούς θεατρινισμούς, φαίνεται πως τα δύο μεγάλα κόμματα είναι έτοιμα να συγκυβερνήσουν.
Εν μέσω αυτής της προσδοκίας, οι τράπεζες ενισχύθηκαν έως +17%, ενώ καλή ήταν η γενική εικόνα της αγοράς, με τους όγκους και τους τζίρους ενισχυμένους έναντι των προηγούμενων ημερών ενώ οι ξένοι έχουν επανακάμψει δυναμικά.
Στις εκλογές δεν έχει καμία σημασία ποιο θα είναι πρώτο κόμμα γιατί θα συγκυβερνήσουν, ωστόσο το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ΕΕ είναι διατεθειμένη να βοηθήσει την Ελλάδα στο χρέος και στις τράπεζες….αν η Ελλάδα σοβαρευτεί και μια απόδειξη σοβαρότητας είναι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον προσδοκίας το ελληνικό χρηματιστήριο "έχτισε" στο χθεσινό καλό κλείσιμο (+1,35%), με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 667,47 μονάδες με ισχυρή άνοδο +1,85%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 680,41 μονάδες (+3,83%) και χαμηλό στις 657,49 μονάδες (+0,33%) στο ξεκίνημα.
Οι 680 μονάδες είναι τεχνικό σημείο αντίστασης της αγοράς.
Μόνο αν υπάρξει συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ η αγορά χρηματιστήριο και ομόλογα θα καταγράψουν περαιτέρω βελτίωση με στόχο τις 750 με 780 μονάδες… μετά τις εκλογές.
Ο τζίρος σε ενισχυμένα επίπεδα έναντι προηγούμενων ημερών, διαμορφώθηκε στα 40,7 εκατ. ευρώ με τον όγκο στα 294,8 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 275,5 εκατ. τεμάχια διαμορώθηκαν στις τράπεζες και τα 10,8 εκατ. στα warrants.
Θυμίζουμε ότι χθες Δευτέρα 7/9 η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε μόλις στα 16,44 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 98,5 εκατ. τεμάχια!
Επανακάμπτουν οι ξένοι - Μεγάλες αγορές από HSBC, BTIG, Citi, Deutsche, JP Morgan σε Eurobank - Πειραιώς
Σε κινήσεις trading και αξιόλογες αγορές προβαίνουν οι ξένοι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες.
Αν υπάρξει κυβέρνηση εθνικού σκοπού στην Ελλάδα θα δουν πιο θετικά την ελληνική αγορά, ωστόσο μην λησμονούμε ότι έχουμε εκκρεμότητες όπως αξιολόγηση μνημονίου και ΑΜΚ τραπεζών.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι η επόμενη αξιολόγηση του MSCI θα είναι τον Νοέμβριο και τότε αναμένονται... σοβαρές αλλαγές
Σήμερα 8 Σεπτεμβρίου του 2015 οι ξένοι προβαίνουν σε αγορές, ακολουθώντας τακτικές trading.
Συγκεκριμένα στη Eurobank η HSBC διακίνησε 34 εκατ. τεμάχια, η BTIG 8 εκατ. μετοχές, η Citigroup 24 εκατ. μετοχές και η JP Morgan 700 χιλ. μετοχές.
Χθες 7 Σεπτεμβρίου του 2015 στη Eurobank, η Citigroup διακίνησε 38,5 εκατ. μετοχές, HSBC 33,5 εκατ η BTIG 29 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 22 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Deutsche bank 3 εκατ. η J P Morgan 2 εκατ η INCA 1 εκατ και η CVGX έχει διακινήσει 800 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η J P Morgan 3 εκατ μετοχές, η INCA 1 εκατ. η CVGX έχει διακινήσει 60 χιλ μετοχές.
Στην Εθνική η Cantor έχει διακινήσει 400 χιλ. τεμάχια και η Societe Generale 130 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής στις 7/9 η KCG διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια, η Bank of America 250 χιλ και η Barclays 200 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η UBS διακίνησε 10 χιλ. και η Societe Generale 5 χιλ. μετοχές.
Το fair value του ελληνικού χρηματιστηρίου 550 μονάδες – Βραχυχρόνια αντίσταση στις 685 μονάδες
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι 550 μονάδες θα κρίνουν την μακροχρόνια τάση καθώς αποτελούν πολύ ισχυρό σημείο στήριξης.
Καθοδική διάσπαση των 550 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά βίαια προς τις 350 μονάδες.
Οι 685 μονάδες οριοθετούν το μέγιστο της ανοδικής αντίδρασης της χρηματιστηριακής αγοράς.
Με κυβέρνηση εθνικού σκοπού η αγορά θα μπορούσε να φθάσει έως τις 750-780 μονάδες.
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες – Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank αντέδρασαν έως 17%
Ισχυρές ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών, με τις Πειραιώς και Alpha Bank να ξεχωρίζουν με έμφαση, ενώ σημαντικά αυξημένους όγκους έχει διακινήσει η Eurobank...
Ορισμένοι ξένοι προβαίνουν σε αγορές ειδικά στην Eurobank πραγματοποιούνται οι περισσότερες συναλλαγές ενώ ξεχωρίζουν σε άνοδο Πειραιώς και Eurobank.
Η Εθνική που κατέγραψε πτώση -56,67% τον Αύγουστο, έκλεισε στα 0,5840 ευρώ με άνοδο +2,82% και όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,06 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0680 ευρώ με άνοδο +1,49% με όγκο 483 χιλ. τεμάχια, ενώ θυμίζουμε έβγαλε τον Αύγουστο με πτώση -77,73%!
Η Alpha Βank που κατέγραψε πτώση -74% τον Αύγουστο έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με ράλι +10,46% και όγκο 17,8 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,76 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,044 ευρώ με πτώση -2,22% και όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το -94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς όντας στην πρώτη θέση των απωλειών τον Αύγουστο (-78,50%) έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με ράλι +17,14%, διακινώντας όγκο 28,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 750 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0190 ευρώ με άνοδο +11,76% και όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση -75% τον Αύγουστο και έχει υστερήσει σε σχέση με την αντίδραση των υπολοίπων τραπεζικών μετοχών το τελευταίο 10ήμερο, έκλεισε στα 0,0440 ευρώ με άνοδο +10%, διακινώντας όγκο 231 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 647 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1840 ευρώ με πτώση -2,13% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0420 ευρώ με άνοδο +2,44% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 43,9 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,69 ευρώ με άνοδο +2,65% και αποτίμηση 192 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 έδειξαν το μήνα Αύγουστο κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα σε σύγκρινη με την ισοπεδωτική πτώση των τραπεζικών μετοχών.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18 ευρώ με άνοδο +1,75% και μηδαμινό όγκο μόλις 6,3 χιλ τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,6 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,10 ευρώ με άνοδο +2,40% και αποτίμηση 3,97 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ είχε πτώση -13,80% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,05 ευρώ με άνοδο +3,06% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία, ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου θα δώσει προμέρισμα 0,17 ευρώ ανά μετοχή.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 7,84 ευρώ με άνοδο +2,22% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,50 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 19 ευρώ με πτώση -2,96% με την αποτίμηση στα 1,27 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,10 ευρώ με πτώση -0,50% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,97 ευρώ με άνοδο +5,30% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 8,90 ευρώ με πτώση -1,11% και κεφαλαιοποίηση 985 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 7,65 ευρώ με άνοδο +2,96% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,25 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 559 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0820 ευρώ με κέρδη +1,23% και όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,85 ευρώ με άνοδο +1,25%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 567 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,50 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 265 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ είχε τον Αύγουστο άνοδο 6,76% ενώ στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισε στα 15,35 ευρώ με άνοδο +2,68% και αποτίμηση 383 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,91 ευρώ με άνοδο +4,54% και αποτίμηση 493 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,95 ευρώ με άνοδο +5,10% και αποτίμηση 323 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 10,18% το 2ετές, το 10ετές 8,66% και spread 817 μ.β.
Μετά την σημαντική βελτίωση του τελευταίου διαστήματος και τις ήπιες ρευστοποιήσεις που ακολούθησαν, η ελληνική αγορά ομολόγων άγγιξε τεχνικά σημεία και παραμένει κοντά σε αυτά τα επίπεδα.
Σήμερα καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις στα ελληνικά ομόλογα, οι επενδυτές προσβλέπουν σε κυβέρνηση συνεργασίας με ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.
Η αγορά αποκατέστησε εν μέρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε προς το 9,8% για να διαμορφωθεί σήμερα 8 Σεπτεμβρίου στο 10,18%.
Τα περιθώρια περαιτέρω πτώσης των αποδόσεων αρχίζουν πλέον να περιορίζονται σε αυτή την φάση.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 66 με 67,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,97% και απόδοση πώλησης 8,66%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 817 μονάδες βάσης από 818 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή βελτίωση στις 1540 μονάδες βάσης από 1580 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 15,4% ή 1,54 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές σημειώνονται σήμερα στο 5ετές και 2ετές, ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 85,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,79%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 89 μ.β. με μέση απόδοση 10,18% και απόδοση αγοράς 10,52%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, απόρροια της ΕΚΤ που άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων και διεύρυνσης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι οι αγορές δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία στις ανακοινώσεις της ΕΚΤ…
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,38%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,55%, η Ισπανία 2,14% και η Ιταλία 1,88%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,64% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Να σημειωθεί ότι οι ξένοι παίζουν παιχνίδια ανατιμητικής κερδοσκοπίας ενόψει ΑΜΚ ώστε να βελτιώσουν τον μέσο όρο των τελευταίων 50 συνεδριάσεων...
Το κυρίαρχο σενάριο στο οποίο ποντάρει η αγορά είναι η μεγάλη συνεργασία - σύμπλευση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ που παρά τους προεκλογικούς θεατρινισμούς, φαίνεται πως τα δύο μεγάλα κόμματα είναι έτοιμα να συγκυβερνήσουν.
Εν μέσω αυτής της προσδοκίας, οι τράπεζες ενισχύθηκαν έως +17%, ενώ καλή ήταν η γενική εικόνα της αγοράς, με τους όγκους και τους τζίρους ενισχυμένους έναντι των προηγούμενων ημερών ενώ οι ξένοι έχουν επανακάμψει δυναμικά.
Στις εκλογές δεν έχει καμία σημασία ποιο θα είναι πρώτο κόμμα γιατί θα συγκυβερνήσουν, ωστόσο το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ΕΕ είναι διατεθειμένη να βοηθήσει την Ελλάδα στο χρέος και στις τράπεζες….αν η Ελλάδα σοβαρευτεί και μια απόδειξη σοβαρότητας είναι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον προσδοκίας το ελληνικό χρηματιστήριο "έχτισε" στο χθεσινό καλό κλείσιμο (+1,35%), με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 667,47 μονάδες με ισχυρή άνοδο +1,85%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 680,41 μονάδες (+3,83%) και χαμηλό στις 657,49 μονάδες (+0,33%) στο ξεκίνημα.
Οι 680 μονάδες είναι τεχνικό σημείο αντίστασης της αγοράς.
Μόνο αν υπάρξει συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ η αγορά χρηματιστήριο και ομόλογα θα καταγράψουν περαιτέρω βελτίωση με στόχο τις 750 με 780 μονάδες… μετά τις εκλογές.
Ο τζίρος σε ενισχυμένα επίπεδα έναντι προηγούμενων ημερών, διαμορφώθηκε στα 40,7 εκατ. ευρώ με τον όγκο στα 294,8 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 275,5 εκατ. τεμάχια διαμορώθηκαν στις τράπεζες και τα 10,8 εκατ. στα warrants.
Θυμίζουμε ότι χθες Δευτέρα 7/9 η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε μόλις στα 16,44 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 98,5 εκατ. τεμάχια!
Επανακάμπτουν οι ξένοι - Μεγάλες αγορές από HSBC, BTIG, Citi, Deutsche, JP Morgan σε Eurobank - Πειραιώς
Σε κινήσεις trading και αξιόλογες αγορές προβαίνουν οι ξένοι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες.
Αν υπάρξει κυβέρνηση εθνικού σκοπού στην Ελλάδα θα δουν πιο θετικά την ελληνική αγορά, ωστόσο μην λησμονούμε ότι έχουμε εκκρεμότητες όπως αξιολόγηση μνημονίου και ΑΜΚ τραπεζών.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι η επόμενη αξιολόγηση του MSCI θα είναι τον Νοέμβριο και τότε αναμένονται... σοβαρές αλλαγές
Σήμερα 8 Σεπτεμβρίου του 2015 οι ξένοι προβαίνουν σε αγορές, ακολουθώντας τακτικές trading.
Συγκεκριμένα στη Eurobank η HSBC διακίνησε 34 εκατ. τεμάχια, η BTIG 8 εκατ. μετοχές, η Citigroup 24 εκατ. μετοχές και η JP Morgan 700 χιλ. μετοχές.
Χθες 7 Σεπτεμβρίου του 2015 στη Eurobank, η Citigroup διακίνησε 38,5 εκατ. μετοχές, HSBC 33,5 εκατ η BTIG 29 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 22 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Deutsche bank 3 εκατ. η J P Morgan 2 εκατ η INCA 1 εκατ και η CVGX έχει διακινήσει 800 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η J P Morgan 3 εκατ μετοχές, η INCA 1 εκατ. η CVGX έχει διακινήσει 60 χιλ μετοχές.
Στην Εθνική η Cantor έχει διακινήσει 400 χιλ. τεμάχια και η Societe Generale 130 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής στις 7/9 η KCG διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια, η Bank of America 250 χιλ και η Barclays 200 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η UBS διακίνησε 10 χιλ. και η Societe Generale 5 χιλ. μετοχές.
Το fair value του ελληνικού χρηματιστηρίου 550 μονάδες – Βραχυχρόνια αντίσταση στις 685 μονάδες
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι 550 μονάδες θα κρίνουν την μακροχρόνια τάση καθώς αποτελούν πολύ ισχυρό σημείο στήριξης.
Καθοδική διάσπαση των 550 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά βίαια προς τις 350 μονάδες.
Οι 685 μονάδες οριοθετούν το μέγιστο της ανοδικής αντίδρασης της χρηματιστηριακής αγοράς.
Με κυβέρνηση εθνικού σκοπού η αγορά θα μπορούσε να φθάσει έως τις 750-780 μονάδες.
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες – Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank αντέδρασαν έως 17%
Ισχυρές ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών, με τις Πειραιώς και Alpha Bank να ξεχωρίζουν με έμφαση, ενώ σημαντικά αυξημένους όγκους έχει διακινήσει η Eurobank...
Ορισμένοι ξένοι προβαίνουν σε αγορές ειδικά στην Eurobank πραγματοποιούνται οι περισσότερες συναλλαγές ενώ ξεχωρίζουν σε άνοδο Πειραιώς και Eurobank.
Η Εθνική που κατέγραψε πτώση -56,67% τον Αύγουστο, έκλεισε στα 0,5840 ευρώ με άνοδο +2,82% και όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,06 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0680 ευρώ με άνοδο +1,49% με όγκο 483 χιλ. τεμάχια, ενώ θυμίζουμε έβγαλε τον Αύγουστο με πτώση -77,73%!
Η Alpha Βank που κατέγραψε πτώση -74% τον Αύγουστο έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με ράλι +10,46% και όγκο 17,8 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,76 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,044 ευρώ με πτώση -2,22% και όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το -94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς όντας στην πρώτη θέση των απωλειών τον Αύγουστο (-78,50%) έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με ράλι +17,14%, διακινώντας όγκο 28,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 750 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0190 ευρώ με άνοδο +11,76% και όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση -75% τον Αύγουστο και έχει υστερήσει σε σχέση με την αντίδραση των υπολοίπων τραπεζικών μετοχών το τελευταίο 10ήμερο, έκλεισε στα 0,0440 ευρώ με άνοδο +10%, διακινώντας όγκο 231 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 647 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1840 ευρώ με πτώση -2,13% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0420 ευρώ με άνοδο +2,44% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 43,9 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,69 ευρώ με άνοδο +2,65% και αποτίμηση 192 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 έδειξαν το μήνα Αύγουστο κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα σε σύγκρινη με την ισοπεδωτική πτώση των τραπεζικών μετοχών.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18 ευρώ με άνοδο +1,75% και μηδαμινό όγκο μόλις 6,3 χιλ τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,6 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,10 ευρώ με άνοδο +2,40% και αποτίμηση 3,97 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ είχε πτώση -13,80% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,05 ευρώ με άνοδο +3,06% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία, ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου θα δώσει προμέρισμα 0,17 ευρώ ανά μετοχή.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 7,84 ευρώ με άνοδο +2,22% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,50 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 19 ευρώ με πτώση -2,96% με την αποτίμηση στα 1,27 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,10 ευρώ με πτώση -0,50% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,97 ευρώ με άνοδο +5,30% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 8,90 ευρώ με πτώση -1,11% και κεφαλαιοποίηση 985 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 7,65 ευρώ με άνοδο +2,96% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,25 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 559 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0820 ευρώ με κέρδη +1,23% και όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,85 ευρώ με άνοδο +1,25%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 567 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,50 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 265 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ είχε τον Αύγουστο άνοδο 6,76% ενώ στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισε στα 15,35 ευρώ με άνοδο +2,68% και αποτίμηση 383 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,91 ευρώ με άνοδο +4,54% και αποτίμηση 493 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,95 ευρώ με άνοδο +5,10% και αποτίμηση 323 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 10,18% το 2ετές, το 10ετές 8,66% και spread 817 μ.β.
Μετά την σημαντική βελτίωση του τελευταίου διαστήματος και τις ήπιες ρευστοποιήσεις που ακολούθησαν, η ελληνική αγορά ομολόγων άγγιξε τεχνικά σημεία και παραμένει κοντά σε αυτά τα επίπεδα.
Σήμερα καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις στα ελληνικά ομόλογα, οι επενδυτές προσβλέπουν σε κυβέρνηση συνεργασίας με ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.
Η αγορά αποκατέστησε εν μέρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε προς το 9,8% για να διαμορφωθεί σήμερα 8 Σεπτεμβρίου στο 10,18%.
Τα περιθώρια περαιτέρω πτώσης των αποδόσεων αρχίζουν πλέον να περιορίζονται σε αυτή την φάση.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 66 με 67,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,97% και απόδοση πώλησης 8,66%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 817 μονάδες βάσης από 818 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή βελτίωση στις 1540 μονάδες βάσης από 1580 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 15,4% ή 1,54 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές σημειώνονται σήμερα στο 5ετές και 2ετές, ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 85,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,79%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 89 μ.β. με μέση απόδοση 10,18% και απόδοση αγοράς 10,52%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, απόρροια της ΕΚΤ που άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων και διεύρυνσης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι οι αγορές δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία στις ανακοινώσεις της ΕΚΤ…
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,38%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,55%, η Ισπανία 2,14% και η Ιταλία 1,88%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,64% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών