Ισχυρή άνοδος +11,70% για την Πειραιώς, κέρδη για τα warrants έως +21,62% - Σε θετικό πρόσημο ο FTSE 25
(upd24) Η ανοδική αντίδραση της Πειραιώς που ενισχύθηκε +11,70%, οι αγορές στις τράπεζες από BTIG και Citigroup και το θετικό γύρισμα στον FTSE 25 συνέβαλλαν στην άνοδο του ελληνικού χρηματιστηρίου, το οποίο ξεπέρασε την κρίσιμη - τεχνικά και ψυχολογικά - ζώνη των 650 μονάδων, με κύριο χαρακτηριστικό την πενιχρή αξία συναλλαγών.
Ειδικά σήμερα, η άνοδος ήρθε πρωτίστως λόγω απουσίας πωλητών!
Οι αγορές που εκδηλώθηκαν ήταν απόρροια trading και καθαρά βραχυχρόνιων πρωτοβουλιών, χωρίς ουσιαστικό επενδυτικό "υπόβαθρο".
Εύλογα και σήμερα καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με επίκεντρο την Πειραιώς ενώ βελτίωση έλαβε χώρα στον FTSE 25, με τις ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ Τέρνα, Μυτιληναίο και ΔΕΗ να ξεχωρίζουν.
Στην αγορά οι συναλλαγές ήταν περιορισμένες και λόγω του γεγονότος ότι απουσιάζουν οι ξένοι επενδυτές, καθώς η Wall Street σήμερα ήταν κλειστή λόγω αργίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να παραμένει ακόμη πρώτο κόμμα και όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι παρά τις προεκλογικές αρνήσεις θα υπάρξει συγκυβέρνηση με την ΝΔ ώστε να δημιουργηθεί κυβέρνηση εθνικού σκοπού.
Μέσα σ' αυτό το ρευστό περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης του χρηματιστηρίου έκλεισε στις 655,33 μονάδες με άνοδο +1,35%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 656,52 μονάδες (+1,53%) και χαμηλό στις 644,25 μονάδες (-0,37%).
Οι 650 μονάδες είναι τεχνικό σημείο αντίστασης και οριοθετεί το τέλος της ανόδου της αγοράς ή στην καλύτερη περίπτωση οι 685 μονάδες.
Μόνο αν υπάρξει συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ η αγορά χρηματιστήριο και ομόλογα θα καταγράψουν περαιτέρω βελτίωση.
Ο τζίρος σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, όπως και ο όγκος.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 16,44 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 98,5 εκατ. τεμάχια, με τα 90,5 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 5,5 εκατ. στα warrants.
Αυξημένο trading και αγορές από BTIG, Cantor, Citigroup, CVGX, Deutsche Βank στις τράπεζες
Σε κινήσεις trading προβαίνουν οι ξένοι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες ενώ εκδηλώνονται και αξιόλογες αγορές στην Eurobank.
Να σημειωθεί ότι σήμερα η Wall είναι κλειστή λόγω αργίας.
Αν υπάρξει κυβέρνηση εθνικού σκοπού στην Ελλάδα θα δουν πιο θετικά την ελληνική αγορά, ωστόσο μην λησμονούμε ότι έχουμε εκκρεμότητες όπως αξιολόγηση μνημονίου και ΑΜΚ τραπεζών.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι η επόμενη αξιολόγηση του MSCI θα είναι τον Νοέμβριο και τότε αναμένονται...σοβαρές αλλαγές
Σήμερα 7 Σεπτεμβρίου του 2015 οι ξένοι προβαίνουν αγορές.
Συγκεκριμένα στην Eurobank η BTIG έχει διακινήσει 12 εκατ. μετοχές, η Citigroup 10,2 εκατ. και η CVGX 400 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η JP Morgan 1 εκατ η CVGX διακίνησε 120 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η JP Morgan 1 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 150 χιλ και η CVGX διακίνησε 88 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η Cantor 100 χιλ η Societe Generale έχει διακινήσει 28 χιλ. μετοχές και η CVGX 100 χιλ.
Στο ADR της Εθνικής στις 4/9 η KCG διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια και η Barclays 200 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η Kepler διακίνησε 7,5 χιλ. τεμάχια.
Το fair value του ελληνικού χρηματιστηρίου 550 μονάδες – Αντίσταση στις 650-685 μονάδες
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον αναπτυχθούν αντανακλαστικά αυτοσυντήρησης.
Οι 550 μονάδες θα κρίνουν την μακροχρόνια τάση καθώς αποτελούν πολύ ισχυρό σημείο στήριξης.
Καθοδική διάσπαση των 550 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά βίαια προς τις 350 μονάδες.
Οι 650 ή 685 μονάδες οριοθετούν το μέγιστο της ανοδικής αντίδρασης της χρηματιστηριακής αγοράς.
Με κυβέρνηση εθνικού σκοπού η αγορά θα μπορούσε να φθάσει έως τις 750-780 μονάδες.
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες – Ξεχώρισε ανοδικά η Πειραιώς
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών, καθώς οι ελάχιστοι ξένοι ενώ αρχικά ήταν πωλητές επανέκαμψαν ως αγοραστές.
Ξεχώρισε η Πειραιώς σε ποσοστιαία άνοδο, ενώ η Eurobank διακίνησε ξανά το μεγαλύτερο όγκο.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,5680 ευρώ με άνοδο +5,19% και όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0670 ευρώ με άνοδο +15,52% με όγκο 503 χιλ. τεμάχια, ενώ θυμίζουμε έβγαλε τον Αύγουστο με πτώση -77,73%!
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,1250 ευρώ με άνοδο +5,04% με όγκο 8,4 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 1,59 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0450 ευρώ με άνοδο +21,62% και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το -94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1050 ευρώ με άνοδο +11,70%, διακινώντας όγκο 12,9 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση 640 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0170 ευρώ με άνοδο +13,33% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση -75% τον Αύγουστο έκλεισε στα 0,04 ευρώ με άνοδο +5,26%, διακινώντας όγκο 68,6 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 588 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1880 ευρώ με πτώση -1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με άνοδο +5,13%, όγκο 355 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 42,8 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,44 ευρώ με άνοδο +3,28% και αποτίμηση 187,5 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Ξεχωρίζουν ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Όπως και στις τράπεζες, η άνοδος ήρθε λόγω απουσίας πωλητών πρωτίστως και λιγότερο λόγω καταιγισμού αγορών.
Ξεχωρίζουν τίτλοι όπως ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, ΓΕΚ Τέρνα, ΕΧΑΕ, Τέρνα Ενεργειακή κ.α.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,69 ευρώ με πτώση -1,56%, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,50 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,91 ευρώ με πτώση -1,12% και αποτίμηση 3,87 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 7,84, 7,69 και 7,42 ευρώ διαδοχικά, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,11, 8,23 και 8,50 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ προέρχονταν από 4ήμερο σερί αντίδρασης σε ποσοστό 16,75%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,90 ευρώ με άνοδο +3,38% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,61, 4,47 και 4,25 ευρώ, με τις αντιστάσεις στα 4,91 και 5,13 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,67 ευρώ με άνοδο +4,64% με την αποτίμηση στα 2,44 δισ. ευρώ, ενώ 11 Σεπτεμβρίου θα γίνει η αποκοπή του προμερίσματος 0,17 ευρώ ανά μετοχή.
Ο τίτλος του ΟΠΑΠ έχει επόμενες στηρίξεις στα 7,19, 7,05 και 6,80 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 7,44, 7,55 και 7,80 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,58 ευρώ με πτώση -1,56% με την αποτίμηση στα 1,31 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,20 ευρώ με οριακή πτώση -0,20% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,72 ευρώ με άνοδο +2,39% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε τον Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 9 ευρώ με απώλειες -0,11% και κεφαλαιοποίηση 997 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 7,43 ευρώ με άνοδο +0,81% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ, έχοντας με στηρίξεις στα 7,23, 7,09 και 6,68 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 7,64, 7,91 και 8,32 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,25 ευρώ με άνοδο +0,96% και αποτίμηση 559 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0810 ευρώ με κέρδη +2,53% και όγκο 560 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 76 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,79 ευρώ με άνοδο +3,46%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 560 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,58, 4,53 και 4,41 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 4,77 και 4,89 ευρώ αντίστοιχα.
Η Ελλάκτωρ έχει άνοδο σε ποσοστό 13,71%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 1,50 ευρώ με άνοδο +6,38% και αποτίμηση 265 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,61 ευρώ με άνοδο +1,85% και αποτίμηση 472 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,71 ευρώ με άνοδο +1,73% και αποτίμηση στα 307 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,50, 4,38 και 4,17 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 4,80 και 5,01 ευρώ αντίστοιχα.
Νέα σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 10,17% το 2ετές, το 10ετές 8,66% και spread 818 μ.β.
Μετά την σημαντική βελτίωση του τελευταίου διαστήματος και τις ήπιες ρευστοποιήσεις που ακολούθησαν, η ελληνική αγορά ομολόγων άγγιξε τεχνικά σημεία ωστόσο έχει ξεκινήσει μια νέα βελτίωση όπου συνέβαλλε στην περαιτέρω άνοδο των τιμών.
Η βελτίωση συνεχίζεται και σήμερα απόρροια τόσων των πρόσφατων δηλώσεων Draghi της ΕΚΤ ότι αν χρειαστεί θα επεκτείνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αλλά και της προσδοκίας ότι θα υπάρξει σταθερή κυβέρνηση στην Ελλάδα.
Η αγορά αποκατέστησε εν μέρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε προς το 9,8% για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Σεπτεμβρίου στο 10,17%.
Τα περιθώρια περαιτέρω πτώσης των αποδόσεων αρχίζουν πλέον να περιορίζονται σε αυτή την φάση.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 66 με 67,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,97% και απόδοση πώλησης 8,66%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 818 μονάδες βάσης από 845 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή βελτίωση στις 1580 μονάδες βάσης από 1601 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 16% ή 1,6 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανοδικές τάσεις στις τιμές σημειώνονται σήμερα στο 5ετές και 2ετές, ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 86,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,31%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 89 μ.β. με μέση απόδοση 10,17% και απόδοση αγοράς 10,86%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, απόρροια της ΕΚΤ που άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων και διεύρυνσης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι οι αγορές δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία στις ανακοινώσεις της ΕΚΤ…
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,36%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,53%, η Ισπανία 2,10% και η Ιταλία 1,89%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,63% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Ειδικά σήμερα, η άνοδος ήρθε πρωτίστως λόγω απουσίας πωλητών!
Οι αγορές που εκδηλώθηκαν ήταν απόρροια trading και καθαρά βραχυχρόνιων πρωτοβουλιών, χωρίς ουσιαστικό επενδυτικό "υπόβαθρο".
Εύλογα και σήμερα καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με επίκεντρο την Πειραιώς ενώ βελτίωση έλαβε χώρα στον FTSE 25, με τις ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ Τέρνα, Μυτιληναίο και ΔΕΗ να ξεχωρίζουν.
Στην αγορά οι συναλλαγές ήταν περιορισμένες και λόγω του γεγονότος ότι απουσιάζουν οι ξένοι επενδυτές, καθώς η Wall Street σήμερα ήταν κλειστή λόγω αργίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να παραμένει ακόμη πρώτο κόμμα και όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι παρά τις προεκλογικές αρνήσεις θα υπάρξει συγκυβέρνηση με την ΝΔ ώστε να δημιουργηθεί κυβέρνηση εθνικού σκοπού.
Μέσα σ' αυτό το ρευστό περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης του χρηματιστηρίου έκλεισε στις 655,33 μονάδες με άνοδο +1,35%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 656,52 μονάδες (+1,53%) και χαμηλό στις 644,25 μονάδες (-0,37%).
Οι 650 μονάδες είναι τεχνικό σημείο αντίστασης και οριοθετεί το τέλος της ανόδου της αγοράς ή στην καλύτερη περίπτωση οι 685 μονάδες.
Μόνο αν υπάρξει συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ η αγορά χρηματιστήριο και ομόλογα θα καταγράψουν περαιτέρω βελτίωση.
Ο τζίρος σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, όπως και ο όγκος.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 16,44 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 98,5 εκατ. τεμάχια, με τα 90,5 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 5,5 εκατ. στα warrants.
Αυξημένο trading και αγορές από BTIG, Cantor, Citigroup, CVGX, Deutsche Βank στις τράπεζες
Σε κινήσεις trading προβαίνουν οι ξένοι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες ενώ εκδηλώνονται και αξιόλογες αγορές στην Eurobank.
Να σημειωθεί ότι σήμερα η Wall είναι κλειστή λόγω αργίας.
Αν υπάρξει κυβέρνηση εθνικού σκοπού στην Ελλάδα θα δουν πιο θετικά την ελληνική αγορά, ωστόσο μην λησμονούμε ότι έχουμε εκκρεμότητες όπως αξιολόγηση μνημονίου και ΑΜΚ τραπεζών.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι η επόμενη αξιολόγηση του MSCI θα είναι τον Νοέμβριο και τότε αναμένονται...σοβαρές αλλαγές
Σήμερα 7 Σεπτεμβρίου του 2015 οι ξένοι προβαίνουν αγορές.
Συγκεκριμένα στην Eurobank η BTIG έχει διακινήσει 12 εκατ. μετοχές, η Citigroup 10,2 εκατ. και η CVGX 400 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η JP Morgan 1 εκατ η CVGX διακίνησε 120 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η JP Morgan 1 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 150 χιλ και η CVGX διακίνησε 88 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η Cantor 100 χιλ η Societe Generale έχει διακινήσει 28 χιλ. μετοχές και η CVGX 100 χιλ.
Στο ADR της Εθνικής στις 4/9 η KCG διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια και η Barclays 200 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η Kepler διακίνησε 7,5 χιλ. τεμάχια.
Το fair value του ελληνικού χρηματιστηρίου 550 μονάδες – Αντίσταση στις 650-685 μονάδες
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον αναπτυχθούν αντανακλαστικά αυτοσυντήρησης.
Οι 550 μονάδες θα κρίνουν την μακροχρόνια τάση καθώς αποτελούν πολύ ισχυρό σημείο στήριξης.
Καθοδική διάσπαση των 550 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά βίαια προς τις 350 μονάδες.
Οι 650 ή 685 μονάδες οριοθετούν το μέγιστο της ανοδικής αντίδρασης της χρηματιστηριακής αγοράς.
Με κυβέρνηση εθνικού σκοπού η αγορά θα μπορούσε να φθάσει έως τις 750-780 μονάδες.
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες – Ξεχώρισε ανοδικά η Πειραιώς
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών, καθώς οι ελάχιστοι ξένοι ενώ αρχικά ήταν πωλητές επανέκαμψαν ως αγοραστές.
Ξεχώρισε η Πειραιώς σε ποσοστιαία άνοδο, ενώ η Eurobank διακίνησε ξανά το μεγαλύτερο όγκο.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,5680 ευρώ με άνοδο +5,19% και όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0670 ευρώ με άνοδο +15,52% με όγκο 503 χιλ. τεμάχια, ενώ θυμίζουμε έβγαλε τον Αύγουστο με πτώση -77,73%!
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,1250 ευρώ με άνοδο +5,04% με όγκο 8,4 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 1,59 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0450 ευρώ με άνοδο +21,62% και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το -94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1050 ευρώ με άνοδο +11,70%, διακινώντας όγκο 12,9 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση 640 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0170 ευρώ με άνοδο +13,33% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση -75% τον Αύγουστο έκλεισε στα 0,04 ευρώ με άνοδο +5,26%, διακινώντας όγκο 68,6 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 588 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,032 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1880 ευρώ με πτώση -1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με άνοδο +5,13%, όγκο 355 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 42,8 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,44 ευρώ με άνοδο +3,28% και αποτίμηση 187,5 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Ξεχωρίζουν ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Όπως και στις τράπεζες, η άνοδος ήρθε λόγω απουσίας πωλητών πρωτίστως και λιγότερο λόγω καταιγισμού αγορών.
Ξεχωρίζουν τίτλοι όπως ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, ΓΕΚ Τέρνα, ΕΧΑΕ, Τέρνα Ενεργειακή κ.α.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,69 ευρώ με πτώση -1,56%, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,50 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,91 ευρώ με πτώση -1,12% και αποτίμηση 3,87 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 7,84, 7,69 και 7,42 ευρώ διαδοχικά, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,11, 8,23 και 8,50 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ προέρχονταν από 4ήμερο σερί αντίδρασης σε ποσοστό 16,75%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,90 ευρώ με άνοδο +3,38% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,61, 4,47 και 4,25 ευρώ, με τις αντιστάσεις στα 4,91 και 5,13 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,67 ευρώ με άνοδο +4,64% με την αποτίμηση στα 2,44 δισ. ευρώ, ενώ 11 Σεπτεμβρίου θα γίνει η αποκοπή του προμερίσματος 0,17 ευρώ ανά μετοχή.
Ο τίτλος του ΟΠΑΠ έχει επόμενες στηρίξεις στα 7,19, 7,05 και 6,80 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 7,44, 7,55 και 7,80 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,58 ευρώ με πτώση -1,56% με την αποτίμηση στα 1,31 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,20 ευρώ με οριακή πτώση -0,20% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,72 ευρώ με άνοδο +2,39% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε τον Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 9 ευρώ με απώλειες -0,11% και κεφαλαιοποίηση 997 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 7,43 ευρώ με άνοδο +0,81% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ, έχοντας με στηρίξεις στα 7,23, 7,09 και 6,68 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 7,64, 7,91 και 8,32 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,25 ευρώ με άνοδο +0,96% και αποτίμηση 559 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0810 ευρώ με κέρδη +2,53% και όγκο 560 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 76 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,79 ευρώ με άνοδο +3,46%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 560 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,58, 4,53 και 4,41 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 4,77 και 4,89 ευρώ αντίστοιχα.
Η Ελλάκτωρ έχει άνοδο σε ποσοστό 13,71%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 1,50 ευρώ με άνοδο +6,38% και αποτίμηση 265 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,61 ευρώ με άνοδο +1,85% και αποτίμηση 472 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,71 ευρώ με άνοδο +1,73% και αποτίμηση στα 307 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,50, 4,38 και 4,17 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 4,80 και 5,01 ευρώ αντίστοιχα.
Νέα σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 10,17% το 2ετές, το 10ετές 8,66% και spread 818 μ.β.
Μετά την σημαντική βελτίωση του τελευταίου διαστήματος και τις ήπιες ρευστοποιήσεις που ακολούθησαν, η ελληνική αγορά ομολόγων άγγιξε τεχνικά σημεία ωστόσο έχει ξεκινήσει μια νέα βελτίωση όπου συνέβαλλε στην περαιτέρω άνοδο των τιμών.
Η βελτίωση συνεχίζεται και σήμερα απόρροια τόσων των πρόσφατων δηλώσεων Draghi της ΕΚΤ ότι αν χρειαστεί θα επεκτείνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αλλά και της προσδοκίας ότι θα υπάρξει σταθερή κυβέρνηση στην Ελλάδα.
Η αγορά αποκατέστησε εν μέρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε προς το 9,8% για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Σεπτεμβρίου στο 10,17%.
Τα περιθώρια περαιτέρω πτώσης των αποδόσεων αρχίζουν πλέον να περιορίζονται σε αυτή την φάση.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 66 με 67,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,97% και απόδοση πώλησης 8,66%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 818 μονάδες βάσης από 845 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή βελτίωση στις 1580 μονάδες βάσης από 1601 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 16% ή 1,6 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανοδικές τάσεις στις τιμές σημειώνονται σήμερα στο 5ετές και 2ετές, ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 86,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,31%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 89 μ.β. με μέση απόδοση 10,17% και απόδοση αγοράς 10,86%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, απόρροια της ΕΚΤ που άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων και διεύρυνσης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι οι αγορές δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία στις ανακοινώσεις της ΕΚΤ…
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,36%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,53%, η Ισπανία 2,10% και η Ιταλία 1,89%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,63% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών