Μετά το χάος και την αναλαμπή που ακολούθησε η αγορά έδειξε σημάδια κόπωσης – Μεικτές τάσεις σε τράπεζες και FTSE 25
(upd24) Σημάδια κόπωσης εμφάνισε την Παρασκευή η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά η οποία έβγαλε την πρώτη εβδομάδα επανεκκίνησης των συναλλαγών με εξαιρετικά μεγάλες "πληγές" και ακόμη μεγαλύτερες απώλειες!
Οι τράπεζες έδειξαν ότι δεν έχουν δύναμη για συνέχεια της αντίδρασης της Πέμπτης, ενώ σαφώς καλύτερη ήταν η εικόνα στο χώρο των μη τραπεζικών blue chips, κάποια εκ των οποίων συμπλήρωσαν 4ήμερο ανοδικό σερί.
Θα υπάρξει ένα ακόμη ανοδικό κύμα με την συμφωνία για τα 83-86 δισ. ευρώ θα φέρει γρήγορα μια άνοδο στο χρηματιστήριο έως τις 750-780 μονάδες το μέγιστο και μετά πάλι πτώση
Οι τράπεζες μετά την συντριβή αρχίζουν να δείχνουν θετικότερα σημάδια.
Οι μετοχές των τραπεζών γύρισαν πτωτικά σήμερα, Eurobank και Alpha Βank έκλεισαν με απώλειες, ενώ ήπια άνοδος καταγράφηκε στα warrants.
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις, βγήκαν κάποιες ρευστοποιήσεις, ενώ υπήρξε ενδιαφέρον για τίτλους όπως ΓΕΚ Τέρνα, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, Τιτάνας και ΔΕΗ.
Πάντως, όγκοι και τζίροι ήταν μικροί, δεδομένης και της απουσίας των εγχώριων επενδυτών.
Το ελληνικό χρηματιστήριο μετά το κραχ έκλεισε με άνοδο 3,65% την Πέμπτη, ενώ σήμερα Παρασκευή 7/8 έκλεισε ανοδικά μεν - αλλά όχι πειστικά.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 676,33 μονάδες με άνοδο +1,45%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 665,05 μονάδες (-0,24%) και υψηλό στις 682,34 μονάδες (+2,35%).
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα και σήμερα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ενώ ο όγκος σε πολύ αυξημένα επίπεδα για 2η συνεχή συνεδρίαση, κυρίως λόγω τραπεζών, όπου οι ξένοι ανακάμπτουν με αγοραπωλησίες, παρ' ότι οι Έλληνες ως γνωστόν δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα «παλαιά» κεφάλαιά τους.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 59,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 220,35 εκατ. τεμάχια, με τα 197,8 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και τα 14,4 εκατ. στα warrants.
Θυμίζουμε ότι χθες ο όγκος των τραπεζών έφτασε στα 399 εκατ. τεμάχια, με την Alpha Bank να είναι πρωταγωνίστρια.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα πρωταγωνίστρια της συνεδρίασης ήταν η Eurobank που διακίνησε όγκο 88,6 εκατ τεμάχια, περίπου το 35% της αγοράς.
Μειώνονται οι αγορές ξένων στις ελληνικές τράπεζες - Αγοραπωλησίες από Goldman Sachs, Deutsche bank, HSBC
Αν και ήταν ηπιότερες οι κινήσεις ξένων στις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με χθες, ωστόσο σήμερα το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ημέρας ήταν ότι οι ξένοι προβαίνουν και σε πωλήσεις στις τράπεζες.
Στην Alpha Βank η Goldman Sachs διακίνησε 4 εκατ. μετοχές, η HSBC 1,5 εκατ. τμχ. και η CVGX 250 χιλ. μετοχές.
Χθες 6 Αυγούστου στην Alpha Βank η Deutsche Βank διακίνησε 17 εκατ. τεμάχια, η HSBC 16 εκατ. τεμάχια, η CVGX 15 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 24 εκατ. η Bank of America 12 εκατ μετοχές, Societe Generale 11 εκατ μετοχές, η JP Morgan 8,3 εκατ. μετοχές και Liquidnet 1,6 εκατ. μετοχές και Kepler Capital 800 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Deutsche Βank διακίνησε 2 εκατ., η CVGX 1 εκατ τεμάχια και η Goldman Sachs 700 χιλ.
Χθες στην Πειραιώς η Deutsche Βank διακίνησε 22 εκατ. τεμάχια, η Goldman Sachs διακίνησε 7 εκατ., JP Morgan 2,2 εκατ. μετοχές, η HSBC 16 εκατ. και η CVGX 5 εκατ. μετοχές, Societe Generale 2 εκατ τεμάχια και Bank of America Merill Lynch 1 εκατ. ευρώ.
Στη Eurobank η Goldman Sachs διακίνησε 32,5 εκατ. μετοχές και Societe Generale 400 χιλ.
Στην Eurobank χθες η UBS έχει διακινήσει 33 εκατ. μετοχές, η Goldman Sachs 29 εκατ. η CVGX 1 εκατ τεμάχια και η HSBC 1 εκατ. μτχ.
Στην Εθνική η HSBC διακίνησε 14 εκατ, η Goldman Sachs 2 εκατ. και η CVGX 300 χιλ.
Χθες η Morgan Stanley διακίνησε στην Εθνική 2 εκατ, η JP Morgan 1,5 εκατ. μετοχές, η CVGX 1,2 εκατ. μετοχές και Bank of America 800 χιλ μετοχές.
Fair value 550-600 μονάδες - Βραχυχρόνια κίνηση έως τις 700 μονάδες
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550-600 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον αναπτυχθούν αντανακλαστικά αυτοσυντήρησης.
Η αντίσταση στο ανοδικό σενάριο είναι οι 700 μονάδες αν και δεν αποκλείεται μέχρι την συμφωνία να επιστρέψει από εκεί που ξεκίνησε στις 750-780 μονάδες.
Πτωτικό γύρισμα στις τράπεζες - Σημαντικές απώλειες σε Eurobank και Alpha bank
Μετά την βιβλική καταστροφή και το κραχ που σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών και η μεγάλη άνοδος που ακολούθησε χθες 6 Αυγούστου, σήμερα 7 Αυγούστου κυριαρχούν εκ νέου οι πωλήσεις.
Η Εθνική που έχασε -62,08% το διάστημα 3-6/8 ενώ χθες αντέδρασε κατά +27,47% έκλεισε στα 0,5870 ευρώ με άνοδο +1,21% και όγκο 21,6 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,07 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου του 2015 στα 0,4310 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,30 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0710 ευρώ με άνοδο +1,43% και όγκο 748 χιλ. τεμάχια. Προέρχεται από πτώση συντριβή έως -95%.
Η Alpha Βank που είχε πτώση -65% το διάστημα 3-6/8 και χθες αντέδρασε κατά +11,61% έκλεισε στα 0,1220 ευρώ με πτώση -2,4% και όγκο 45 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 1,55 δισ. ευρώ.
Το χαμηλό έτους της Alpha Βank στα 0,0790 ευρώ σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,10 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0450 ευρώ με άνοδο +4,65% και όγκο 3 εκατ. τεμάχια, ενώ προέρχεται από συντριβή -99%.
Η Πειραιώς που έχασε -65,56% το διάστημα 3-6/8 έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με άνοδο +0,70%, διακινώντας όγκο 34,8 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 878 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 6 Αυγούστου του 2015 στα 0,1070 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,10 ευρώ προ reverse split ή 0,08 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,020 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 10,6 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank που υποχώρησε -63,89% το μεταξύ 3 και 6/8 ενώ χθες ενισχύθηκε κατά +17,31%, έκλεισε στα 0,05710 ευρώ με πτώση -6,20% με όγκο 88,6 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 823 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου του 2015 στα 0,050 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,050 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,2050 ευρώ με άνοδο +2,5% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0350 ευρώ με ισχυρή άνοδο +9,38% και όγκο 922 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 36,6 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 8,85 ευρώ με άνοδο +1,49% και αποτίμηση 175 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Ατονεί η δυναμική
Συνεχίστηκε και σήμερα η σχετικά καλή εικόνα των περισσοτέρων μετοχών του FTSE 25 παρ' ότι καταγράφονται και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Βεβαίως, για τους περισσότερους τίτλους, οι όγκοι δεν είναι μεγάλοι, καθώς τα ξένα χαρτοφυλάκια εστιάζονται στις τράπεζες, ενώ οι Έλληνες επενδυτές κάνουν λιγοστές κινήσεις.
Ξεχωρίζουν πάντως τίτλοι όπως ΔΕΗ, Τιτάνας, ΕΧΑΕ, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ Τέρνα, Lamda Development, Jumbo και ΕΥΔΑΠ.
Η Coca Cola HBC σήμερα έκλεισε στα 21,93 ευρώ με άνοδο +7,03% και κεφαλαιοποίηση 8 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ που χθες ενισχύθηκε κατά +9,28% λόγω καλών αποτελεσμάτων έκλεισε στα 7,45 ευρώ με πτώση -4,12% (έφτασε να χάνει έως 29,88% στις 3/8) και αποτίμηση 3,65 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6 ευρώ.
Ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα β΄ τριμήνου του 2015.
Η ΔΕΗ που μετά το -22,29% της Δευτέρας έχει 3ήμερο σερί αντίδρασης σε ποσοστό +15,85% έκλεισε στα 4,4 ευρώ με άνοδο +3,77% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ που μετά την πτώση της Δευτέρας κερδίζει 10,84% το τελευταίο τριήμερο, έκλεισε στα 7,30 ευρώ με άνοδο +1,39% (είχε πτώση έως -27,66% στις 3/8), έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,32 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 21 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 1,40 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21 ευρώ με άνοδο +5,95% (έφτασε να χάνει -26,92% στις 3/8) ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,33 ευρώ με πτώση -0,46% με την κεφαλαιοποίηση στα 1,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,57 ευρώ με πτώση -0,12% (έφτασε να χάνει έως -23,41% στις 3/8), ενώ η αποτίμηση διαμορφώνεται στα 949 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6 ευρώ με άνοδο +1,35% και αποτίμηση 639 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) μετά την πτώση άνω του 50% του διαστήματος 3-6/8 χθες αντέδρασε στο +21,74%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,0830 ευρώ με πτώση -1,19% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 78 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,4 ευρώ με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 631 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος για ακόμη μια φορά ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα 6μήνου του 2015.
Η Ελλάκτωρ μετά την πτώση άνω του 29% την περασμένη Δευτέρα έχει 3ήμερο αντίδρασης σε ποσοστό 9,92%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 1,52 ευρώ με άνοδο +5,56% και αποτίμηση 269 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έχει αρκετά ανθεκτική εικόνα, καθώς τη Δευτέρα έχασε μόλις 6,84%, ενώ έκτοτε συμπλήρωσε 3ήμερο αντίδρασης σε ποσοστό 19,68%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 14,84% με αμετάβλητη με αποτίμηση 371 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines που κερδίζει 12,20% το τελευταίο τρήμερο έκλεισε στα 6,93 ευρώ με άνοδο +0,43% και αποτιμάται τα 494 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 2ετές στο 20,6% και CDS στις 2164 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα τα οποία παρέμειναν ανοικτά όλο το διάστημα που είχε κλείσει το ελληνικό χρηματιστήριο και απορρόφησαν νωρίτερα το σοκ σε τράπεζες και οικονομία.
Η προσδοκία για συμφωνία έως τις 18-20 Αυγούστου έχει οδηγήσει σε άνοδο τιμών και πτώση αποδόσεων στα ελληνικά ομόλογα, ωστόσο συντηρεί σε επίπεδα χρεοκοπίας τις αποδόσεις των ομολόγων.
Έτσι μετά από μια εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε έως το 20,2% και σήμερα 7 Αυγούστου επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές οδηγώντας το 2ετές στο 20,6%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 53,6 με 53,8 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 11,94% και απόδοση πώλησης 12,1%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1128 μονάδες βάσης από 1124 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή επιδείνωση σήμερα στις 2164 μονάδες βάσης από 2127 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 21% ή 2,1 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 5ετές και 2ετές, σημειώνουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 68 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 17,12%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 74,5 μ.β. με μέση απόδοση 20,6% και απόδοση αγοράς 20,8%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Πτωτικές τάσεις στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, με τις αποδόσεις να παραμένουν κοντά σε τεχνικά σημεία.
Η συμφωνία μειώνει τον ελληνικό κίνδυνο, ωστόσο ακόμη υπάρχουν ανοικτά ζητήματα στο ελληνικό πρόβλημα.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,29%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,50%, η Ισπανία 2,04% και η Ιταλία 1,89%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,71% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Οι τράπεζες έδειξαν ότι δεν έχουν δύναμη για συνέχεια της αντίδρασης της Πέμπτης, ενώ σαφώς καλύτερη ήταν η εικόνα στο χώρο των μη τραπεζικών blue chips, κάποια εκ των οποίων συμπλήρωσαν 4ήμερο ανοδικό σερί.
Θα υπάρξει ένα ακόμη ανοδικό κύμα με την συμφωνία για τα 83-86 δισ. ευρώ θα φέρει γρήγορα μια άνοδο στο χρηματιστήριο έως τις 750-780 μονάδες το μέγιστο και μετά πάλι πτώση
Οι τράπεζες μετά την συντριβή αρχίζουν να δείχνουν θετικότερα σημάδια.
Οι μετοχές των τραπεζών γύρισαν πτωτικά σήμερα, Eurobank και Alpha Βank έκλεισαν με απώλειες, ενώ ήπια άνοδος καταγράφηκε στα warrants.
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις, βγήκαν κάποιες ρευστοποιήσεις, ενώ υπήρξε ενδιαφέρον για τίτλους όπως ΓΕΚ Τέρνα, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, Τιτάνας και ΔΕΗ.
Πάντως, όγκοι και τζίροι ήταν μικροί, δεδομένης και της απουσίας των εγχώριων επενδυτών.
Το ελληνικό χρηματιστήριο μετά το κραχ έκλεισε με άνοδο 3,65% την Πέμπτη, ενώ σήμερα Παρασκευή 7/8 έκλεισε ανοδικά μεν - αλλά όχι πειστικά.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 676,33 μονάδες με άνοδο +1,45%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 665,05 μονάδες (-0,24%) και υψηλό στις 682,34 μονάδες (+2,35%).
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα και σήμερα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ενώ ο όγκος σε πολύ αυξημένα επίπεδα για 2η συνεχή συνεδρίαση, κυρίως λόγω τραπεζών, όπου οι ξένοι ανακάμπτουν με αγοραπωλησίες, παρ' ότι οι Έλληνες ως γνωστόν δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα «παλαιά» κεφάλαιά τους.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 59,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 220,35 εκατ. τεμάχια, με τα 197,8 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και τα 14,4 εκατ. στα warrants.
Θυμίζουμε ότι χθες ο όγκος των τραπεζών έφτασε στα 399 εκατ. τεμάχια, με την Alpha Bank να είναι πρωταγωνίστρια.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα πρωταγωνίστρια της συνεδρίασης ήταν η Eurobank που διακίνησε όγκο 88,6 εκατ τεμάχια, περίπου το 35% της αγοράς.
Μειώνονται οι αγορές ξένων στις ελληνικές τράπεζες - Αγοραπωλησίες από Goldman Sachs, Deutsche bank, HSBC
Αν και ήταν ηπιότερες οι κινήσεις ξένων στις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με χθες, ωστόσο σήμερα το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ημέρας ήταν ότι οι ξένοι προβαίνουν και σε πωλήσεις στις τράπεζες.
Στην Alpha Βank η Goldman Sachs διακίνησε 4 εκατ. μετοχές, η HSBC 1,5 εκατ. τμχ. και η CVGX 250 χιλ. μετοχές.
Χθες 6 Αυγούστου στην Alpha Βank η Deutsche Βank διακίνησε 17 εκατ. τεμάχια, η HSBC 16 εκατ. τεμάχια, η CVGX 15 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 24 εκατ. η Bank of America 12 εκατ μετοχές, Societe Generale 11 εκατ μετοχές, η JP Morgan 8,3 εκατ. μετοχές και Liquidnet 1,6 εκατ. μετοχές και Kepler Capital 800 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Deutsche Βank διακίνησε 2 εκατ., η CVGX 1 εκατ τεμάχια και η Goldman Sachs 700 χιλ.
Χθες στην Πειραιώς η Deutsche Βank διακίνησε 22 εκατ. τεμάχια, η Goldman Sachs διακίνησε 7 εκατ., JP Morgan 2,2 εκατ. μετοχές, η HSBC 16 εκατ. και η CVGX 5 εκατ. μετοχές, Societe Generale 2 εκατ τεμάχια και Bank of America Merill Lynch 1 εκατ. ευρώ.
Στη Eurobank η Goldman Sachs διακίνησε 32,5 εκατ. μετοχές και Societe Generale 400 χιλ.
Στην Eurobank χθες η UBS έχει διακινήσει 33 εκατ. μετοχές, η Goldman Sachs 29 εκατ. η CVGX 1 εκατ τεμάχια και η HSBC 1 εκατ. μτχ.
Στην Εθνική η HSBC διακίνησε 14 εκατ, η Goldman Sachs 2 εκατ. και η CVGX 300 χιλ.
Χθες η Morgan Stanley διακίνησε στην Εθνική 2 εκατ, η JP Morgan 1,5 εκατ. μετοχές, η CVGX 1,2 εκατ. μετοχές και Bank of America 800 χιλ μετοχές.
Fair value 550-600 μονάδες - Βραχυχρόνια κίνηση έως τις 700 μονάδες
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550-600 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον αναπτυχθούν αντανακλαστικά αυτοσυντήρησης.
Η αντίσταση στο ανοδικό σενάριο είναι οι 700 μονάδες αν και δεν αποκλείεται μέχρι την συμφωνία να επιστρέψει από εκεί που ξεκίνησε στις 750-780 μονάδες.
Πτωτικό γύρισμα στις τράπεζες - Σημαντικές απώλειες σε Eurobank και Alpha bank
Μετά την βιβλική καταστροφή και το κραχ που σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών και η μεγάλη άνοδος που ακολούθησε χθες 6 Αυγούστου, σήμερα 7 Αυγούστου κυριαρχούν εκ νέου οι πωλήσεις.
Η Εθνική που έχασε -62,08% το διάστημα 3-6/8 ενώ χθες αντέδρασε κατά +27,47% έκλεισε στα 0,5870 ευρώ με άνοδο +1,21% και όγκο 21,6 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,07 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου του 2015 στα 0,4310 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,30 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0710 ευρώ με άνοδο +1,43% και όγκο 748 χιλ. τεμάχια. Προέρχεται από πτώση συντριβή έως -95%.
Η Alpha Βank που είχε πτώση -65% το διάστημα 3-6/8 και χθες αντέδρασε κατά +11,61% έκλεισε στα 0,1220 ευρώ με πτώση -2,4% και όγκο 45 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 1,55 δισ. ευρώ.
Το χαμηλό έτους της Alpha Βank στα 0,0790 ευρώ σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,10 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0450 ευρώ με άνοδο +4,65% και όγκο 3 εκατ. τεμάχια, ενώ προέρχεται από συντριβή -99%.
Η Πειραιώς που έχασε -65,56% το διάστημα 3-6/8 έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με άνοδο +0,70%, διακινώντας όγκο 34,8 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 878 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 6 Αυγούστου του 2015 στα 0,1070 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,10 ευρώ προ reverse split ή 0,08 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,020 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 10,6 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank που υποχώρησε -63,89% το μεταξύ 3 και 6/8 ενώ χθες ενισχύθηκε κατά +17,31%, έκλεισε στα 0,05710 ευρώ με πτώση -6,20% με όγκο 88,6 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 823 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου του 2015 στα 0,050 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,050 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,2050 ευρώ με άνοδο +2,5% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0350 ευρώ με ισχυρή άνοδο +9,38% και όγκο 922 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 36,6 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 8,85 ευρώ με άνοδο +1,49% και αποτίμηση 175 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Ατονεί η δυναμική
Συνεχίστηκε και σήμερα η σχετικά καλή εικόνα των περισσοτέρων μετοχών του FTSE 25 παρ' ότι καταγράφονται και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Βεβαίως, για τους περισσότερους τίτλους, οι όγκοι δεν είναι μεγάλοι, καθώς τα ξένα χαρτοφυλάκια εστιάζονται στις τράπεζες, ενώ οι Έλληνες επενδυτές κάνουν λιγοστές κινήσεις.
Ξεχωρίζουν πάντως τίτλοι όπως ΔΕΗ, Τιτάνας, ΕΧΑΕ, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ Τέρνα, Lamda Development, Jumbo και ΕΥΔΑΠ.
Η Coca Cola HBC σήμερα έκλεισε στα 21,93 ευρώ με άνοδο +7,03% και κεφαλαιοποίηση 8 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ που χθες ενισχύθηκε κατά +9,28% λόγω καλών αποτελεσμάτων έκλεισε στα 7,45 ευρώ με πτώση -4,12% (έφτασε να χάνει έως 29,88% στις 3/8) και αποτίμηση 3,65 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6 ευρώ.
Ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα β΄ τριμήνου του 2015.
Η ΔΕΗ που μετά το -22,29% της Δευτέρας έχει 3ήμερο σερί αντίδρασης σε ποσοστό +15,85% έκλεισε στα 4,4 ευρώ με άνοδο +3,77% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ που μετά την πτώση της Δευτέρας κερδίζει 10,84% το τελευταίο τριήμερο, έκλεισε στα 7,30 ευρώ με άνοδο +1,39% (είχε πτώση έως -27,66% στις 3/8), έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,32 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 21 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 1,40 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21 ευρώ με άνοδο +5,95% (έφτασε να χάνει -26,92% στις 3/8) ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,33 ευρώ με πτώση -0,46% με την κεφαλαιοποίηση στα 1,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,57 ευρώ με πτώση -0,12% (έφτασε να χάνει έως -23,41% στις 3/8), ενώ η αποτίμηση διαμορφώνεται στα 949 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6 ευρώ με άνοδο +1,35% και αποτίμηση 639 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) μετά την πτώση άνω του 50% του διαστήματος 3-6/8 χθες αντέδρασε στο +21,74%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,0830 ευρώ με πτώση -1,19% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 78 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,4 ευρώ με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 631 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος για ακόμη μια φορά ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα 6μήνου του 2015.
Η Ελλάκτωρ μετά την πτώση άνω του 29% την περασμένη Δευτέρα έχει 3ήμερο αντίδρασης σε ποσοστό 9,92%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 1,52 ευρώ με άνοδο +5,56% και αποτίμηση 269 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έχει αρκετά ανθεκτική εικόνα, καθώς τη Δευτέρα έχασε μόλις 6,84%, ενώ έκτοτε συμπλήρωσε 3ήμερο αντίδρασης σε ποσοστό 19,68%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 14,84% με αμετάβλητη με αποτίμηση 371 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines που κερδίζει 12,20% το τελευταίο τρήμερο έκλεισε στα 6,93 ευρώ με άνοδο +0,43% και αποτιμάται τα 494 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 2ετές στο 20,6% και CDS στις 2164 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα τα οποία παρέμειναν ανοικτά όλο το διάστημα που είχε κλείσει το ελληνικό χρηματιστήριο και απορρόφησαν νωρίτερα το σοκ σε τράπεζες και οικονομία.
Η προσδοκία για συμφωνία έως τις 18-20 Αυγούστου έχει οδηγήσει σε άνοδο τιμών και πτώση αποδόσεων στα ελληνικά ομόλογα, ωστόσο συντηρεί σε επίπεδα χρεοκοπίας τις αποδόσεις των ομολόγων.
Έτσι μετά από μια εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε έως το 20,2% και σήμερα 7 Αυγούστου επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές οδηγώντας το 2ετές στο 20,6%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 53,6 με 53,8 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 11,94% και απόδοση πώλησης 12,1%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1128 μονάδες βάσης από 1124 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή επιδείνωση σήμερα στις 2164 μονάδες βάσης από 2127 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 21% ή 2,1 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 5ετές και 2ετές, σημειώνουν σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 68 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 17,12%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 74,5 μ.β. με μέση απόδοση 20,6% και απόδοση αγοράς 20,8%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Πτωτικές τάσεις στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, με τις αποδόσεις να παραμένουν κοντά σε τεχνικά σημεία.
Η συμφωνία μειώνει τον ελληνικό κίνδυνο, ωστόσο ακόμη υπάρχουν ανοικτά ζητήματα στο ελληνικό πρόβλημα.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,29%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,50%, η Ισπανία 2,04% και η Ιταλία 1,89%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,71% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών