γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd2)Οι απαιτήσεις της ΤτΕ για core tier 1 πάνω από 10%, η εμπλοκή των ελληνικών τραπεζών στην αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης χρέους και οι κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ επαναφέρουν στο προσκήνιο την αναγκαιότητα των κεφαλαιακών ενισχύσεων των τραπεζών.
Ουδέποτε στο παρελθόν οι τράπεζες δεν υλοποίησαν τόσο μεγάλης κλίμακας αυξήσεις και κεφαλαιακής ενίσχυσης σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και καταδεικνύει η παράμετρος αυτή πόσο επιβεβλημένη είναι η κεφαλαιακή θωράκιση των τραπεζών.
Οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν:
Εθνική
Μέσα στο Φθινόπωρο πουλάει το 20% της Finansbank και αντλεί 1 δις κεφάλαια. Κατέχει ήδη 11,9% core tier 1 και με την νέα κεφαλαιακή ενίσχυση καλύπτει και τις ζημίες από την αναδιάταξη του χρέους και το core tier 1 στο 10%.
Χωρίς την Finansbank και μόνο από την εμπλοκή της στην κρίση χρέους η Εθνική θα χάσει 700-800 εκατ ευρώ και από 11,9% το core tier 1 θα υποχωρήσει στο 10%.
Από την αναδιάταξη των στοιχείων ενεργητικού θα κερδίσει 1% άρα στο 11% το Core tier1 από την πώληση του 20% της Finansbank θα προσθέσει 1,4% core tier 1 άρα θα εμφανίζει core tier 1 από όλες αυτές τις κινήσεις πάνω από 12%.
Η Εθνική δεν σχεδιάζει να πωλήσει τον Αστέρα της Βουλιαγμένης παρά τις φήμες η απόφαση έχει ληφθεί δεν θα πωληθεί ο Αστέρας.
Alpha bank
Σχεδιάζει να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου και ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές.
Να ληφθεί υπόψη ότι κάθε αύξηση 500 εκατ ευρώ προσθέτει στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 1% π.χ. αύξηση 1 δις θα αυξήσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 2%. Το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης εκτιμάται στα 1,35 δις ευρώ.
Χρονικά μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες θα υλοποιήσει κεφαλαιακή ενίσχυση.
Eurobank
Με την απορρόφηση της Δίας που της πρόσθεσε 100 εκατ κεφάλαιο, την πώληση της Polbank έναντι 540 εκατ και της Tekfen έναντι 170 εκατ η τράπεζα ενισχύσει το core tier 1.
Πιθανότατα θα χρειαστεί και κεφαλαιακή ενίσχυση τουλάχιστον 500 εκατ ευρώ.
Δεν υπάρχει σχέδιο για αύξηση κεφαλαίου στα πλάνα της Eurobank αλλά για ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές έως 250 εκατ ευρώ.
Πειραιώς
Σχεδιάζει να υλοποιήσει ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές 250 εκατ ευρώ έως το τέλος του 2011.
ΑΤΕ: Σχεδιάζει ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές 250 εκατ ευρώ.
Marfin Popular Bank
Σε έκδοση καλυμμένων από στεγαστικά δάνεια αξιογράφων ύψους 300 εκατ. ευρώ, διάρκειας 2 ετών με δυνατότητα παράτασης 1 έτους, με επιτόκιο 3M Euribor πλέον περιθωρίου 2,00% ετησίως, προέβη στις 22/7 η Marfin Popular Bank.
Τα καλυμμένα αξιόγραφα έχουν λάβει βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας Baa1 από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s Investors Services.
Η εν λόγω έκδοση Καλυμμένων Αξιογράφων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια Προγράμματος για την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων ύψους μέχρι 5 δισ. ευρώ.
Proton bank
Σχεδιάζει άμεσα να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 50 εκατ στην τιμή των 0,80 με 0,90 ευρώ και ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές σε βάθος χρόνου επίσης 50 εκατ ευρώ.
www.bankingnews.gr
Οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν:
Εθνική
Μέσα στο Φθινόπωρο πουλάει το 20% της Finansbank και αντλεί 1 δις κεφάλαια. Κατέχει ήδη 11,9% core tier 1 και με την νέα κεφαλαιακή ενίσχυση καλύπτει και τις ζημίες από την αναδιάταξη του χρέους και το core tier 1 στο 10%.
Χωρίς την Finansbank και μόνο από την εμπλοκή της στην κρίση χρέους η Εθνική θα χάσει 700-800 εκατ ευρώ και από 11,9% το core tier 1 θα υποχωρήσει στο 10%.
Από την αναδιάταξη των στοιχείων ενεργητικού θα κερδίσει 1% άρα στο 11% το Core tier1 από την πώληση του 20% της Finansbank θα προσθέσει 1,4% core tier 1 άρα θα εμφανίζει core tier 1 από όλες αυτές τις κινήσεις πάνω από 12%.
Η Εθνική δεν σχεδιάζει να πωλήσει τον Αστέρα της Βουλιαγμένης παρά τις φήμες η απόφαση έχει ληφθεί δεν θα πωληθεί ο Αστέρας.
Alpha bank
Σχεδιάζει να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου και ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές.
Να ληφθεί υπόψη ότι κάθε αύξηση 500 εκατ ευρώ προσθέτει στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 1% π.χ. αύξηση 1 δις θα αυξήσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 2%. Το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης εκτιμάται στα 1,35 δις ευρώ.
Χρονικά μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες θα υλοποιήσει κεφαλαιακή ενίσχυση.
Eurobank
Με την απορρόφηση της Δίας που της πρόσθεσε 100 εκατ κεφάλαιο, την πώληση της Polbank έναντι 540 εκατ και της Tekfen έναντι 170 εκατ η τράπεζα ενισχύσει το core tier 1.
Πιθανότατα θα χρειαστεί και κεφαλαιακή ενίσχυση τουλάχιστον 500 εκατ ευρώ.
Δεν υπάρχει σχέδιο για αύξηση κεφαλαίου στα πλάνα της Eurobank αλλά για ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές έως 250 εκατ ευρώ.
Πειραιώς
Σχεδιάζει να υλοποιήσει ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές 250 εκατ ευρώ έως το τέλος του 2011.
ΑΤΕ: Σχεδιάζει ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές 250 εκατ ευρώ.
Marfin Popular Bank
Σε έκδοση καλυμμένων από στεγαστικά δάνεια αξιογράφων ύψους 300 εκατ. ευρώ, διάρκειας 2 ετών με δυνατότητα παράτασης 1 έτους, με επιτόκιο 3M Euribor πλέον περιθωρίου 2,00% ετησίως, προέβη στις 22/7 η Marfin Popular Bank.
Τα καλυμμένα αξιόγραφα έχουν λάβει βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας Baa1 από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s Investors Services.
Η εν λόγω έκδοση Καλυμμένων Αξιογράφων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια Προγράμματος για την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων ύψους μέχρι 5 δισ. ευρώ.
Proton bank
Σχεδιάζει άμεσα να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 50 εκατ στην τιμή των 0,80 με 0,90 ευρώ και ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές σε βάθος χρόνου επίσης 50 εκατ ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών