(upd23) Εκρηκτικό ράλι ιστορικών διαστάσεων, με ισχυρότατους όγκους και πλουραλισμό σημειώθηκε στην ελληνική αγορά, λόγω της απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης να εγκαταλείψει το haircut στο χρέος και να προτείνει εκδόσεις νέων ομολόγων που θα είναι συνδεδεμένα με την ανάπτυξη ή perpetual.
Όλα αυτά οδηγούν σε συμφωνύα την Ελλάδα με την ΕΕ και αυτό προεξοφλεί η ελληνική αγορά.
Στο χρηματιστήριο σημειώθηκε εκρηκτικό ράλι με τις τράπεζες έως +21%, τα warrants έως +37% και τα blue chips του FTSE 25 έως +18%, ενώ στα ομόλογα καταγράφεται εντυπωσιακή βελτίωση με το 3ετές ομόλογο να υποχωρεί από το 20,1% στο 16,7% ενώ έφθασε έως 16%.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης επανέκτησε με θεαματικό τρόπο τις 800 μονάδες μετά από έξι συνεδριάσεις και έκλεισε στις 840,57 μονάδες με ράλι +11,27%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 843,72 μονάδες (+11,69%) και χαμηλό στις 758,37 μονάδες (+0,37%) στο άνοιγμα.
Ο τζίρος σε πολύ αυξημένα επίπεδα καθώς διαμορφώθηκε στα 219 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος εκτοξεύτηκε στα 408,6 εκατ. τεμάχια, με τα 391 εκατ. τεμάχια διακινούνται στις τράπεζες και τα 10,4 εκατ. στα warrants.
Θυμίζουμε ότι η αγορά και χθες σημείωσε ράλι αντίδρασης, αλλά μικρότερης έντασης, με το Γενικό Δείκτη να κερδίζει +4,64%, τον FTSE 25 στο +4,66% και τον τραπεζικό δείκτη +6,64%.
Το ράλι στο εληνικό χρηματιστήριο αποδίδεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προέβη σε μια θεαματική κυβίστηση εγκαταλείποντας το haircut στο χρέος και αυτό σημαίνει ότι αίρονται τα εμπόδια για συμφωνία με την ΕΕ και την Γερμανία.
Ενώ προεκλογικώς αναφερόταν στην λύση του haircut ώστε να καταστεί το χρέος βιώσιμο....σε 9-10 ημέρες μετά τις εκλογές εγκατέλειψε το haircut και προτείνει ανταλλάξιμα ομόλογα με ρήτρα ανάπτυξης για τα δάνεια του EFSF και peprtual ομόλογα χωρίς λήξη ουσιαστικά για τα ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ, τα διακρατικά δάνεια και τον δανεισμό του ΔΝΤ.
Η Ελλάδα εγκατέλειψε το haircut άρα έρχεται πιο κοντά η συμφωνία με την ΕΕ.
Τα νέα δεδομένα αλλάζουν άρδην το κλίμα στην ελληνική αγορά στα ομόλογα και στο χρηματιστήριο.
Το haircut ήταν casus belli αιτία πολέμου και το haircut στο χρέος η Ελλάδα το εγκατέλλειψε.
Στο χρηματιστήριο σημειώνεται ράλι με τις τράπεζες στο επίκεντρο να σημειώνουν άλμα 12% έως +20% και εντυπωσιακούς όγκους ενώ στα warrants σημειώνεται ράλι +29%.
Επίσης στα ομόλογα σημειώνεται εντυπωσιακή βελτίωση οι αποδόσεις υποχωρούν κατακόρυφα και γενικώς επικρατεί πολύ θετικό κλίμα.
Με τεχνικούς όρους και εφόσον υπάρξει συμφωνία Ελλάδος με ΕΕ το ράλι στο χρηματιστήριο θα συνεχιστεί.
Πιθανός ανοδικός στόχος οι 850 αλλά και οι 900 μονάδες, ενώ αν κλειδώσει η συμφωνία ορατός στόχος οι 1.200 μονάδες.
Αν υπάρξει οποιαδήποτε εμπλοκή 750 και ακολούθως 650 μονάδες.
Επιθετικές αγορές από BofA, Citigroup, Credit Suisse, UBS, Goldman στις τράπεζες - Προβλέπουν συμφωνία
Εντυπωσιακές αγορές σημειώνονται σήμερα στις τράπεζες από τους ξένους επενδυτές.
Η Ελλάδα εγκατέλειψε το haircut και η στάση αυτή φέρνει πιο κοντά στην Ελλάδα σε συμφωνία με την ΕΕ.
Οι ξένοι επενδυτές παίρνουν το ρίσκο να χτίσουν επενδυτικές θέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο... ποντάροντας στο σενάριο της συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και της ΕΕ.
Σήμερα στην Eurobank πολύ μεγάλες αγορές 81 εκατ. μετοχών έχουν πραγματοποιηθεί από την Bank of America, η Citigroup έχει διακινήσει 10 εκατ. και η Credit Suisse 7 εκατ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η Bank of America έχει κάνει αγορές 15 εκατ. μετοχών, η UBS 2 εκατ. και η Citigroup 5,5 εκατ. τεμαχίων.
Στην Alpha Βank η Bank of America έχει κάνει αγορές 27 εκατ. μετοχών, η Citigroup 3,5 εκατ., η Deutsche Βank 1,5 εκατ. και η Goldman Sachs 11,5 εκατ. τεμάχια.
Η Ελλάδα εγκαταλείπει το haircut και προτείνει ομόλογα ανάπτυξης και pepertual ομόλογα
Μετά την οριστική εγκατάλειψη του haircut στο ελληνικό χρέος από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον 100% βέβαιο ότι θα υπάρξει συμφωνία Ελλάδος με ΕΕ προσεχώς.
Ήδη ο υπουργός Οικονομικών προσδιόρισε το πλαίσιο της ελληνικής κυβέρνησης για την αναδιάρθρωση του χρέους.
Τα ομόλογα της ΕΚΤ και τα διακρατικά θα αντικατασταθούν από ομόλογα χωρίς λήξη perpetual bond ενώ τα ομόλογα του EFSF με ομόλογα τα οποία θα είναι συνδεδεμένα με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.
Η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά έχει υπαναχωρήσει από τον βασικότερο στρατηγικό στόχο που ήταν η αναδιάρθρωση χρέους με haircut. Ήταν η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ που ωστόσο εγκαταλείφθηκε κακήν κακώς.
Μετά από την αλλαγή πολιτικής στρατηγικής, η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται πιο ρεαλιστικές λύσεις για το χρέος.
Λόγω αυτής της παραμέτρου που αποτελούσε και το μεγαλύτερο αγκάθι στις σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ με Ευρώπη είναι 100% βέβαιο ότι θα υπάρξει συμφωνία με την ΕΕ.
Μια νέα συμφωνία που θα έχει ως βάση την νέα πιστωτική γραμμή ECCL.
Πρόσφατα είχαμε αναφέρει.
1) Το μνημόνιο με την μορφή που το γνωρίζουμε καταργείται.
Ίσως παραμείνει ως ένα μεταβατικό κέλυφος αλλά δεν θα έχει την μορφή του μνημονίου η νέα συμφωνία.
2) Δεν αποκλείεται για λόγους καθαρά τεχνικούς να υπάρξει και δεύτερη δίμηνη παράταση του υφιστάμενου μνημονίου έως τα τέλη Απριλίου του 2015 ώστε να υπάρξει χρόνος να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να συμφωνηθεί το νέο πλάνο συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Ελλάδος.
3) Στην νέα αναπτυξιακή συμφωνία θα συμμετέχουν και οι 3 θεσμοί της Τρόικα η ΕΕ, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ με διαφορετικό όμως ρόλο και με διαφορετική στόχευση.
4) Δεν υπάρχει σχεδιασμός για νέα χρηματοδότηση – ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί.
5) Η ΕΚΤ που συνεδριάζει την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου θα ανανεώσει το πρόγραμμα παροχής ρευστότητας μέσω ELA.
6) Οι εκροές καταθέσεων έχουν πλήξει την ρευστότητα.
Τον Δεκέμβριο οι καταθέσεις μειώθηκαν στα 160,2 δισεκ ευρώ και με βάση ενδείξεις τον Ιανουάριο μειώθηκαν μεταξύ 12 με 14 δισ. δηλαδή στα 148 με 146 δισ. ευρώ.
7) Μια από τις βασικές ρήτρες που έχει ζητήσει η ΕΕ είναι σε διάστημα 6 μηνών η Ελλάδα να παρουσιάσει έργο στο θέμα της διαφάνειας.
Εντυπωσιακό ράλι αντίδρασης στις τράπεζες έως +20,79% με εντυπωσιακά αυξημένους όγκους
Νέο εντυπωσιακό ράλι σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών με πολύ αυξημένους όγκους και ντελίριο ανόδου στα warrants, που αποδεικνύει ότι οι ξένοι επενδυτές επανατοποθετούνται στην αγορά, προεξοφλώντας συμφωνία της Ελλάδος με την ΕΕ.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 75,39 μονάδες με ράλι +17,96%!
Η Εθνική μετά το χθεσινό +9,19% έκλεισε στα 1,22 ευρώ με άλμα +20,79% με όγκο 27,74 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 4,3 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 0,79 ευρώ στις 28 Ιανουαρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,6 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 1,8 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1840 ευρώ με άνοδο +27,78% και όγκο 2,27 εκατ. τεμάχια ενώ χθες κέρδισε +20%!
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,3760 ευρώ με ράλι +13,94% και όγκο 87,7 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 4,8 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,26 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,45 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,50 ευρώ με ράλι +35,14% (έφτασε έως το +45,95%) και όγκο 4,83 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,6250 ευρώ με άνοδο +18,73% και όγκο 45,78 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 3,81 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,1740 ευρώ με ράλι +40,42% και όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank που είχε ισοπεδωθεί πρόσφατα χθες αντέδρασε στο +14,55% ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με νέο ράλι +18,25% και τρομερό όγκο 211,8 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,19 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,10 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,20 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου που επανήλθε στο ταμπλό του Χ.Α. στις 16 Δεκεμβρίου στην τιμή των 0,24 ευρώ, έκλεισε στα 0,1850 ευρώ με άνοδο +2,78% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank που χθες ενισχύθηκε κατά +10,34% έκλεισε στα 0,0760 ευρώ με άνοδο +18,75% και όγκο 4,13 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 79,5 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,92 ευρώ με άνοδο +6,43% και αποτίμηση στα 218 εκατ. ευρώ.
Ισχυρότατο ράλι και στον FTSE 25 - Ξεχώρισαν Jumbo, OTE, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ
Ισχυρό ράλι καταγράφηκε σήμερα στο χώρο των blue chips του FTSE 25 με τις μετοχές να ακολουθούν κατά πόδας το ξέσπασμα των τραπεζών, σημειώνοντας εξαιρετικές αποδόσεις αρκετές εξ αυτών.
Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε, ήταν ότι 16 μετοχές του FTSE 25 κέρδισαν από 11,13% έως 20,79%, ενώ 22 τίτλοι ενισχύθηκαν άνω του 6%. Ξεχώρισαν μετοχές όπως Jumbo +17,58%, ΤΕΝΕΡΓ +17,45%, Ελλάκτωρ +17,30%, ΟΤΕ +14,88%, ΕΧΑΕ +14,85%, Motor Oil +14,52%, ΟΠΑΠ +14,12%, ΓΕΚ +13,57% κ.λπ.
Ο δείκτης FTSE 25 έκλεισε στις 253,78 μονάδες με άνοδο 12,46%.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,88 ευρώ με άνοδο +14,88% και αποτίμηση 4,35 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 9 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 8 και 7,70 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,69 ευρώ με άνοδο +11,13% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,70 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 4,90 και 4,63 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,13 ευρώ με ράλι 14,12% και κεφαλαιοποίηση στα 2,91 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 9,50 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 8,15 και 7,72 ευρώ αντίστοιχα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 15 ευρώ με άνοδο +5,56% και κεφαλαιοποίηση 5,4 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,80 ευρώ με άνοδο +4% και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie που χθες έκλεισε με άνοδο 9,10% σήμερα έκλεισε στα 30,85 ευρώ με άνοδο 6,75% και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισεστα 10,57 ευρώ με άνοδο 17,58% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,12 ευρώ με άνοδο +6,74% και κεφαλαιοποίηση στα 1,25 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,10 ευρώ με κέρδη +14,52% και αποτίμηση 786 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,30 ευρώ με κέρδη +6,78% και αποτίμηση 670 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 2,36 ευρώ με άνοδο 11,98% και κεφαλαιοποίηση 533 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,18 ευρώ με άνοδο +8,70% και όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 164 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,14 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,24 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος που χθες ενισχύθηκε κατά +9,34% έκλεισε στα 6,12 ευρώ με νέα ισχυρή άνοδο +11,27% και κεφαλαιοποίηση 715 εκατ. ευρώ, σπάζοντας όλες τις αντιστάσεις, ενώ οι στηρίξεις βρίσκονται στα 5,70 και 5,10 ευρώ αντίστοιχα.
H Aegean Ailrines έκλεισε στα 8,08 ευρώ με άνοδο +9,49% και κεφαλαιοποίηση 577 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,90 ευρώ με άνοδο +2,60% και αποτίμηση 799 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που χθες ενισχύθηκε κατά 8,82% έκλεισε στα 2,17 ευρώ με νέο ράλι +17,30% και αποτίμηση 384 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,80 ευρώ με ισχυρότατο ράλι σε ποσοστό +14,85% με την αποτίμηση στα 379 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 2,49 ευρώ με ράλι αντίστασης +17,45% και αποτίμηση 272 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 2,26 ευρώ με ράλι +13,57% και κεφαλαιοποίηση 213 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,50 ευρώ με άνοδο 7,68% και αποτίμηση 287 εκατ. ευρώ.
Εντυπωσιακό ράλι στα ελληνικά ομόλογα – Στο 16,28% το 3ετές από 20,1% - Το spread 914 μ.β.
Οι επίσημες πλέον δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι εγκαταλείπει το haircut και προτείνει για την αναδιάρθρωση του χρέους άλλες λύσεις που δεν εμπεριέχουν κούρεμα όπως αντικατάσταση με ομόλογα ανάπτυξης ή perpetual ομόλογα έχει αλλάξει άρδην το τοπίο στα ελληνικά ομόλογα.
Σημειώνεται εντυπωσιακό ράλι.
Η 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 61,20 με 62,7 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 9,62% και απόδοση πώλησης 9,31%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά με απόδοση 11,8% στις 2 Φεβρουαρίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 914 από 1100 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1980 μονάδες βάσης από 2036 μονάδες βάσης, παραμένει σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης, ενώ ειδικά σήμερα σημειώνονται επιθετικές αγορές.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 74,90 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 12,8% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 76 μ.β. με μέση απόδοση 15,96% και απόδοση αγοράς 16,28% .... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους 20,1% στην 3ετία σημειώθηκε χθες 2 Φεβρουαρίου
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες αγορές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,15%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,34%, η Ισπανία 1,43% και η Ιταλία 1,55%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,33% (με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025) βρίσκεται κοντά στο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών το 0,31%.
Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών