(upd21) Συνεδρίαση νευρικότητας, διακυμάνσεων και πτώσης που εντάθηκε στις δημοπρασίες, ήταν η σημερινή στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο παρακολούθησε τις έντονες εναλλαγές στα χρηματιστήρια της Ευρώπης μετά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας να αποσύρει το όριο του 1,20 της συναλλαγματικής ισοτιμίας ελβετικού φράγκου και ευρώ.
Στα ελληνικά ομόλογα το κλίμα συνεχίζει να βελτιώνεται αισθητά καθώς το 3ετές από 15,8% στις 7/1 έχει υποχωρήσει στο 9,30% μέσα σε ελάχιστες ημέρες.
Όσο καταρρέει το σενάριο τρόμου το Grexit και όσο πλησιάζουμε στις 22 Ιανουαρίου που η ΕΚΤ θα ανακοινώσει πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων, ειδικά στα ομόλογα το κλίμα θα βελτιώνεται.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 805,00 μονάδες με απώλειες -1,78% που ήταν και το χαμηλό ημέρας, ενώ το υψηλό ημέρας στις 827,48 μονάδες (+0,97%).
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα και σήμερα, διαμορφώθηκε στα 79 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 129,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 120 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 3,3 εκατ. στα warrants.
Σήμερα επίπτωση στην αγορά είχαν και οι διεθνείς αναταράξεις και η μεγάλη μεταβλητότητα των ευρωπαϊκών αγορών, μετά την αιφνιδιαστική και εντελώς απρόσμενη απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας να αναθεωρήσει τη μέχρι τώρα συναλλαγματική - νομισματική πολιτική της.
Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, απέσυρε το όριο στη συναλλαγματική ισοτιμία του ελβετικού φράγκου με το ευρώ, στο 1,20!
Αυτό, με τη σειρά του προξενεί νέους ισχυρούς κλυδωνισμούς στην ισοτιμία ευρώ - δολαρίου που έχει υποχωρήσει στα 1 ευρώ προς 1,1682 δολάρια και εξαιρετικά έντονες διακυμάνσεις σε νομίσματα και αγορές!
Πάντως, οι ευρωπαϊκές αγορές γρήγορα ξεπέρασαν το σκο, γύρισαν ανοδικά πραγματοποιώντας μάλιστα ράλι άνω του +2%!
Όσον αφορά την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με τεχνικούς όρους θα κινηθεί σε ένα εύρος μεταξύ 750 και 830 ή 850 μονάδες μέχρι τις εκλογές.
Θετικά θα επιδράσει η ανακοίνωση προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων ενώ οι εκλογές προφανώς και λειτουργούν ανασταλτικά.
Η αγορά εύλογα παρουσιάζει σημάδια κόπωσης, καθώς μετά την τριήμερη ανοδική αντίδραση που ήταν περισσότερο τεχνικής υφής, χθες διόρθωσε σε ποσοστό -1,90%, ενώ και σήμερα η νευρικότητα είναι κυρίαρχη.
Όπως γίνεται αντιληπτό, έως τις εκλογές δεν αναμένονται ισχυρές πρωτοβουλίες που θα άλλαζαν - τουλάχιστον ανοδικά - την κατάσταση, ούτε αναμένονται εισροές άξιες λόγου.
Μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου απομένουν 7 (με τη σημερινή) συνεδριάσεις, όμως η αγορά δεν έχει "πλάνο" προεξόφλησης όχι για το αποτέλεσμα καθώς είναι 100% σίγουρο ότι θα νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αλά για το σχέδιο της επόμενης ημέρας, που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την κατάσταση με έμφαση.
Το Grexit έχει καταρρεύσει – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δεχθεί την ECCL και θα ζητήσει και haircut στο χρέος
Το Grexit ως στρατηγική επιλογή φόβου έχει καταρρεύσει.
Η βελτίωση στα ομόλογα αυτό αποδεικνύει αν και θετικά επιδρά και η ανακοίνωση αγοράς κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ στις 22 Ιανουαρίου, μέτρο θετικό που ωστόσο θα εφαρμοστεί μέσα στον Μάρτιο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση της Ελλάδος πιθανότητα θα χρειαστεί να συνεργαστεί και με άλλο κόμμα.
Ωστόσο θα δεχθεί την ECCL γραμμή και το πιθανότερο είναι ότι θα υποβάλλει και αίτημα για haircut στο ελληνικό χρέος.
Αν η λύση αυτή βρει πεδίο διαπραγμάτευσης και ποια τύχη θα έχει θα αποτιμηθεί εκείνη την περίοδο αλλά το σίγουρο είναι ότι η ΕΚΤ δεν θα αφήσει ξεκρέμαστες τις ελληνικές τράπεζες.
Πτωτικές τάσεις στην αγορά, στο -9,05% η Eurobank πιέσεις αλλά και στηρίγματα στον FTSE 25
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά την τριήμερη αντίδραση που έδωσε άνοδο έως 10% στους κύριους δείκτες και τη χθεσινή διόρθωση...
Στις μετοχές των τραπεζών σήμερα επικράτησαν πτωτικές τάσεις, με την Alpha Bank και Eurobank να ξεχωρίζουν με διαφορά μάλιστα σε όγκους.
Στις συστημικές τράπεζες η Eurobank υποχώρησε -9,05% απόρροια της έκθεσης της τράπεζας σε ελβετικό φράγκο κυρίως μέσω των στεγαστικών δανείων, η Εθνική έκλεισε με πτώση -4,03%, η Πειραιώς -2,87% ενώ η Alpha Βank -0,41%.
H Attica Bank αμετάβλητη στα 0,046 ευρώ όπως και η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 0,21 ευρώ.
Οι μετοχές των τραπεζών βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε νέα ιστορικά χαμηλά και αν αποτιμηθεί ο κλάδος προ των reverse split τότε η εικόνα είναι απλά δραματική.
Στα warrants επικράτησαν πτωτικές τάσεις έως -7,61%, το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Στο χώρο του FTSE 25 επικράτησαν κυρίως οι ρευστοποιήσεις, αν και η συνεδρίαση είχε εναλλαγές και αναταράξεις.
Ανοδικά στα blue chips έκλεισαν οι Coca Cola HBC +0,86%, Folli Follie +0,19%, Τιτάνας +1,42%, Aegean Airlines +1,12%, Viohalco +2,11%, Μέτκα +0,56%, Grivalia Properties +0,40% και Μυτιληναίος.
Με πτώση στο Large Cap έκλεισαν μετοχές όπως ΕΥΔΑΠ που έχασε 6,96%, MIG -4,60%, Ελλάκτωρ -4,21%, ΕΧΑΕ -3,89%, ΟΠΑΠ -2,86%, ΟΛΠ -3,24%, ΔΕΗ -2,58%, ΓΕΚ Τέρνα -2,66%, Τέρνα Ενεργειακή -2,15%, ΕΛΠΕ -2,78%, ΟΤΕ -2% κ.ο.κ.
Στο χώρο του Mid Cap πιέσεις δέχτηκαν μετοχές όπως Intracom -5,57%, ΕΛΤΕΧ Άνεμος -5,04%, Fourlis -5,13%, Σωλ. Κορίνθου -4,46%, Lamda Development -3,32%, ΕΥΑΘ -2,29% και Σιδενόρ -1,77%.
Στο σύνολο του χρηματιστηρίου 49 μετοχές κατέγραψαν άνοδο έναντι 65 που σημείωσαν απώλειες.
Πιέσεις στην Eurobank λόγω έκθεσης σε ελβετικό φράγκο - Μεγάλες κινήσεις από BofA, Citigroup και HSBC
Ισχυρές πιέσεις δέχτηκε σήμερα η μετοχή της Eurobank απόρροια κυρίως της έκθεσης που έχει σε ελβετικό φράγκο (κυρίως μέσω στεγαστικών δανείων).
Η μετοχή έκλεισε με απώλειες -9,05% στα 0,1810 ευρώ διακινώντας όγκο 72,3 εκατ. τεμάχια.
Από τους ξένους τις μεγαλύτερες κινήσεις στην Eurobank πραγματοποίησαν η Bank of America 25 εκατ. μετοχές και η Citigroup 12 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η Barclays διακίνησε 3,5 εκατ. τεμάχια, η Citigroup 800 χιλ. και η HSBC 12,5 εκατ. μετοχές.
Νέα πτώση στις τράπεζες έως -9,05% – Απαξίωση στα warrants
Πτωτικά κινήθηκαν οι τραπεζικές μετοχές με τις πιέσεις να εστιάζονται κυρίως σε Eurobank και Εθνική, ενώ στους όγκους ξεχώρισαν ξανά οι Eurobank και Alpha Bank.
Όπως και να 'χει η το κλίμα παραμένει εύθραυστο, η πτώση δεν έχει ολοκληρωθεί στις τράπεζες παρά τα πρόσφατα κέρδη.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις στις 95,58 μονάδες με πτώση 3,93%, κρατώντας οριακά τη στήριξη των 95 μονάδων με την επόμενη να βρίσκεται στις 87 μονάδες.
Η Εθνική μετά από ένα 4ήμερο σερί ανόδου σε ποσοστό +19,20% έκλεισε με πτώση -4,03% στα 1,43 ευρώ, με όγκο 10,59 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 5,05 δισ. ευρώ.
Η Εθνική έχει επόμενες στηρίξεις στα 1,39 και 1,25 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 1,50 και 1,58 ευρώ αντίστοιχα.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,24 ευρώ στις 8 Ιανουαρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 1 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1600 ευρώ με πτώση -5,33% και όγκο 191 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4830 ευρώ με πτώση -0,41% και όγκο 28,64 εκατ. τεμάχια, στην κεφαλαιοποίηση των 6,16 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,40 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,52 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,7900 ευρώ με πτώση -4,24% και όγκο 984 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9130 ευρώ με πτώση -2,87% και όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 5,57 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,1820 ευρώ με ισχυρή πτώση -7,61% και όγκο 2,16 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,1810 ευρώ με πτώση -9,05% και όγκο 72 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,66 δισ. ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στα 0,15 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,24 ευρώ.
Η Τράπεζα Κύπρου που επανήλθε στο ταμπλό στις 16 Δεκεμβρίου 2014 στην τιμή των 0,24 ευρώ, έκλεισε στα 0,2100 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0460 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 712 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 48 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,19 ευρώ με άνοδο +0,11% και αποτίμηση στα 182 εκατ. ευρώ.
Νέα πτώση στον FTSE 25 με μέτριους όγκους
Πτωτικά έκλεισαν για 2η συνεχή συνεδρίαση τα περισσότερα μη τραπεζικά blue chips, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Μετά την τριήμερη ανοδική αντίδραση, χθες υπήρξε έντονη διορθωτική κίνηση με αρκετές μετοχές να χάνουν άνω του 5%, ενώ και σήμερα οι πιέσεις σε ορισμένες μετοχές ήταν αυξημένες.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,80 ευρώ με πτώση -2% και αποτίμηση 4,31 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 8,65 και 8,32 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 9,12 και 9,36 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,90 ευρώ με πτώση -2,58% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ, με τις επόμενες στηρίξεις στα 4,75 και 4,50 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,30 και 5,65 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ που προέρχονταν από 4ήμερο σερί ανόδου σε ποσοστό 16,42% σήμερα διόρθωσε σε ποσοστό 2,86% στα 9,16 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση στα 2,92 δισ. ευρώ.
Ο τίτλος έχει επόμενες στηρίξεις στα 8,95 και 8,50 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 9,63 και 10 ευρώ αντίστοιχα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 14 ευρώ με κέρδη +0,86% και κεφαλαιοποίηση 5 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 19,35 ευρώ με άνοδο 1,42% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,50 ευρώ με πτώση -2,78% και κεφαλαιοποίηση στα 1,06 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 3,35 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 3,69 και 3,87 ευρώ αντίστοιχα.
Η Motor Oil έκλεισε στα 6,03 ευρώ με πτώση 1,15% και αποτίμηση 668 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 6 και 5,75 ευρώ διαδοχικά, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 6,42 και 6,70 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,35 ευρώ με απώλειες -6,96% και αποτίμηση 569 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 1,94 ευρώ με άνοδο 2,11% και κεφαλαιοποίηση 426 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,1660 ευρώ με πτώση 4,60%, όγκο 1,07 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 155 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή έχει επόμενες στηρίξεις στα 0,1650 και 0,1480 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 0,1860 και 0,2040 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,55 ευρώ με άνοδο 0,22% και κεφαλαιοποίηση 531 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,42 και 4,20 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 4,65 και 4,82 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέτκα έκλεισε στα 8,91 ευρώ με άνοδο 0,56% και κεφαλαιοποίηση 462 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines που κερδίζει 13% το 5ήμερο έκλεισε στα 7,24 ευρώ με άνοδο 1,12% και κεφαλαιοποίηση 517 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισεστα 7,45 ευρώ με άνοδο -0,40% και αποτίμηση 754 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,82 ευρώ με πτώση 4,21% και αποτίμηση 322 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,70 ευρώ με πτώση 3,89% και αποτίμηση 307 εκατ. ευρώ με επόμενη στήριξη στα 4,50 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,03 και 5,27 ευρώ αντίστοιχα.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 1,82 ευρώ με πτώση 2,15% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 1,83 ευρώ με πτώση 2,66% με κεφαλαιοποίηση 172 εκατ. ευρώ.
Νέα αποκλιμάκωση στα ελληνικά ομόλογα στο 9,3% το 3ετές από 15,8% στις 7 Ιανουαρίου - Στις 829 μ.β. το spread
Οι μεγάλες διακυμάνσεις στις αγορές και οι αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας περιόρισαν τα αρχικά κέρδη στα ελληνικά ομόλογα.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι μετά το χάος που προκλήθηκε στις 7 Ιανουαρίου στα ελληνικά ομόλογα επανεμφανίστηκαν αγοραστές οδηγώντας σε άνοδο τις τιμές και μεγάλη πτώση στις αποδόσεις.
Οι επενδυτές συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχει Grexit και αυτό λειτουργεί υπέρ της αγοράς ενώ και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ που θα ανακοινωθεί 22 Ιανουαρίου θα συμβάλλει στην περαιτέρω αποκλιμάκωση των πιέσεων στα ελληνικά ομόλογα.
Στο ελληνικό 10ετές ομόλογο σήμερα σημειώνονται νέες αγορές.
Η 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 64,65 με 65,70 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,88% και απόδοση πώλησης 8,67%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε νέα υψηλά με απόδοση 10,90% στις 7 Ιανουαρίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 829 από 810 μονάδες βάσης νωρίτερα
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1405 μονάδες βάσης από 1430 μονάδες βάσης και υψηλό 1820 μονάδες βάσης στις 7 Ιανουαρίου.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης, ωστόσο καταγράφονται αγορές μετριάζοντας τις πιέσεις.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 84,60 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 9,29% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 87,30 μ.β. με μέση απόδοση 9,30% και απόδοση αγοράς 9,46% .... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους 15,80% στην 3ετία σημειώθηκε στις 7 Ιανουαρίου.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές λόγω πτώσης των αποδόσεων.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,30%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,62%, η Ισπανία 1,57% και η Ιταλία 1,73%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,48% (με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025) παραμένει κοντά στο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών στα 0,44%.
Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών