(upd22) Ισχυρό ράλι αντίδρασης πρωτίστως τεχνικής υφής με επίκεντρο τις τράπεζες αλλά και αξιοσημείωτη βελτίωση στον FTSE 25 σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ (και) στα ομόλογα καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση πιέσεων.
Η πτώση στο χρηματιστήριο δεν έχει τελειώσει, ωστόσο όσο καταρρέει το σενάριο τρόμου το Grexit και όσο πλησιάζουμε στις 22 Ιανουαρίου που η ΕΚΤ θα ανακοινώσει πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων, ειδικά στα ομόλογα το κλίμα θα βελτιώνεται.
Στο ελληνικό χρηματιστήριο οι τράπεζες ενισχύθηκαν έως +6,98% ενώ στον FTSE 25 ξεχώρισαν Jumbo +9,27%, MIG +9,28%, ΕΥΔΑΠ +7,69%, Μέτκα +6,92%, Motor Oil +6,62% κ.λπ.
Ο Γενικός Δείκτης σήμερα κατέγραψε ισχυρή άνοδο +3,78% στις 809,01 μονάδες, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 775,55 μονάδες (-0,51%) και υψηλό στις 816,80 μονάδες (+4,78%).
Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα - τηρουμένων των αναλογιών - διαμορφώθηκε στα 82 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 124,83 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 110,5 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες (τα 72,3 εκατ. στη Eurobank) και 6,4 εκατ. στα warrants.
Η χρηματιστηριακή αγορά έχει περιθώρια ανόδου έως τις 820 ή στο μέγιστο έως τις 850 μονάδες και είναι πιθανό βραχυχρόνια να δούμε διακύμανση μεταξύ 750 και 820 μονάδων.
Η πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς θα εξαρτηθεί από το αν οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ότι δεν υπάρχει Grexit, bank run και όλα αυτά τα σενάρια τρόμου.
Αν η αγορά αρχίσει να πιστεύει ότι δεν υπάρχει Grexit είναι πιθανό να αναιρεθεί το σενάριο καταστροφής.
Παράλληλα την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου έχουμε και τη λήξη Παραγώγων και δεν αποκλείεται να έχουμε κίνηση - κόντρα τέμπο - στην υπάρχουσα τάση, που βεβαίως παραμένει πτωτική.
Την περασμένη - 1η ολοκληρωμένη χρηματιστηριακή εβδομάδα του 2015 - η αγορά πιέστηκε εκ νέου, συνεχίζοντας την πτώση από το περασμένο έτους αλλά και από τον ιδιαίτερα "καταστροφικό" Δεκέμβριο...
Πιο αναλυτικά, το περασμένο 5ήμερο ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -6,78%, o FTSE 25 έχασε -6,94% και ο τραπεζικός δείκτης -7,33%.
Κυρίαρχο στοιχείο που ορίζει την κίνηση της αγοράς είναι ασφαλώς οι πολιτικές εξελίξεις.
Έχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι το Grexit είναι ένα σενάριο τρομοκράτησης, δεν είναι υπαρκτό και όσοι επενδύσουν στο Grexit απλά θα χάσουν.
Το Grexit είναι ένα κατασκεύασμα για να πιέσουν τον ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται στην εξουσία στην Ελλάδα, δεν είναι επιλογή και δεν είναι σενάριο που θα υλοποιηθεί. Όσοι επενδυτές ποντάρουν στο Grexit θα χάσουν τα λεφτά τους μετά βεβαιότητας.
Επίσης το bank run δηλαδή οι μαζικές εκροές καταθέσεων είναι ένα σενάριο τρόμου που σκοπίμως σπέρνουν ο διοικητής της ΤτΕ που εξυπηρετεί τα σχέδια του Μαξίμου και βεβαίως μέσα ενημέρωσης που φοβούνται ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα ελέγξει τα δάνεια τους και θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατα προβλήματα.
Ευτελή και ιδιοτελή κίνητρα βρίσκονται πίσω από τα σχέδια για bank run, το σχέδιο κατατρομοκράτησης δεν πείθει και οι ηθικοί αυτουργοί θα κληθούν να πληρώσουν για την επαίσχυντη και αντεθνική τους πράξη.
Ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης Ιανουαρίου, το τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βέβαιο 100% ότι θα είναι νικητής στις εκλογές στην Ελλάδα.
Δεύτερο κόμμα θα είναι η ΝΔ και τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει σε συμβιβασμό με την Τρόικα ώστε και οι δύο πλευρές να θεωρούν ότι κέρδισαν.
Αποτελεί μεγάλη, ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το χρέος, χρειάζεται ουσιαστική αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.
Ισχυρή τεχνικής υφής αντίδραση σε τράπεζες αλλά και FTSE 25
Προσπάθεια τεχνικής αντίδρασης σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, ωστόσο οι καθαροί όγκοι πλην πακέτων προβληματίζουν γιατί παρέμειναν αρκετά χαμηλοί.
Στις μετοχές των τραπεζών σήμερα μετά το ήπιο ξεκίνημα υπήρξε αναζωπύρωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος, με τη Eurobank να ξεχωρίζει με αυξημένες συναλλαγές και σημαντικά πακέτα!
Στις συστημικές τράπεζες η Εθνική σημείωσε ράλι αντίδρασης σε ποσοστό +6,25%, η Alpha Bank +6,09%, η Πειραιώς +5,29% και η Eurobank +2,72%.
H μετοχή της Attica Bank ενισχύθηκε +6,98% και η Τράπεζα Κύπρου +1,43%.
Οι μετοχές των τραπεζών βρέθηκαν σε νέα ιστορικά χαμηλά και αν αποτιμηθεί ο κλάδος προ των reverse split τότε η εικόνα είναι απογοητευτική.
Στα warrants επικράτησαν μεικτές τάσεις με της Εθνικής στο +9,33% ωστόσο σε σχέση με την μεγάλη πτώση από τα μέσα Δεκεμβρίου το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Στον FTSE 25 επικράτησαν σχεδόν καθολικά ανοδικές τάσεις καθώς μόνο η Coca Cola HBC (-2,11%) και η Grivalia Properties (-0,78%) κινήθηκαν σε αρνητική τροχιά, ενώ η εικόνα βελτιώθηκε σημαντικά μετά το πρώτο δίωρο, εν μέσω ανατροφοδοτούμενου σκηνικού.
Στο χώρο λοιπόν των blue chips ξεχώρισαν μετοχές όπως Jumbo +9,27%, ΜΙG +9,20%, ΕΥΔΑΠ +7,69%, Μέτκα +6,62%, ΤΕΝΕΡΓ +6,15%, ΓΕΚ Τέρνα +5,56%, ΔΕΗ +5,48%, Folli Follie +5,18%, Viohalco +4,81%, ΕΧΑΕ +4,70%, ΟΠΑΠ +4,51%, Aegean Airlines +4,06% κ.λπ.
Στο χώρο του Mid Cap ξεχώρισαν οι Σιδενόρ +7,07%, Χαλκόρ +6,97%, Fourlis +6,71%, Σωλ. Κορίνθου +5,91%, J&P Άβαξ +4,87%, Intralot +5,22%, ΕΥΑΘ +4,74% κ.α.
Στο σύνολο της αγοράς 92 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 32 που κατέγραψαν απώλειες. Όπως και να 'χει και ασχέτως με τις όποιες - μικρές ή μεγάλες - κινήσεις των traders, η αγορά παραμένει ξεκάθαρα εγκλωβισμένη στις πολιτικές εξελίξεις…
Ισχυρή τεχνική άνοδος στις τράπεζες λόγω απουσίας πωλητών – Η πτώση δεν τελείωσε
Καλή αντίδραση έκαναν σήμερα οι τραπεζικές μετοχές, αν και δεν κράτησαν το σύνολο των κερδών που είχαν στα υψηλά ημέρας, ενώ οι όγκοι ήταν μερικώς αυξημένοι παρ' ότι απουσίαζαν οι πωλητές.
Ωστόσο το κλίμα είναι εύθραυστο, η πτώση δεν έχει ολοκληρωθεί στις τράπεζες, ενώ θυμίζουμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε σε νέα χαμηλά 27 ετών, καθώς κατήλθε σε επίπεδα που είχε το Φεβρουάριο του 1987! Βεβαίως, ο κλάδος καμιά σχέση δεν έχει με την τότε εικόνα, ούτε οι μετοχές που απαρτίζουν τον κλαδικό δείκτη είναι ίδιες με εκείνη την περίοδο...
Ο τραπεζικός δείκτης σήμερα έκλεισε στις 95,51 μονάδες με άνοδο 5,21%, έχοντας επόμενη αντίσταση στις 96 μονάδες, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στις 85 και 78 μονάδες αντίστοιχα.
Η Εθνική που την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στην κορυφή των τραπεζικών απωλειών χάνοντας -13,51% έκλεισε στα 1,36 ευρώ με άνοδο +6,25% (έφτασε έως το +10,16%) και όγκο 9,39 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 4,80 δισ. ευρώ. Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,24 ευρώ στις 8 Ιανουαρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 1 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1640 ευρώ με άνοδο +9,33% και όγκο 1,15 εκατ. τεμάχια ενώ την περασμένη εβδομάδα έχασε -11,76%.
Η Alpha Βank που την περασμένη εβδομάδα έχασε -6,54% έκλεισεστα 0,47 ευρώ με άνοδο +6,09% και όγκο 21 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,40 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,52 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,8370 ευρώ με πτώση 1,53% και όγκο 4 εκατ. τεμάχια ενώ την περασμένη εβδομάδα έχασε -11,46% της αξίας του.
Η Πειραιώς που την περασμένη εβδομάδα είχε πτώση -5,03% έκλεισε στα 0,9550 ευρώ με άνοδο +5,29% και όγκο 6 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 5,82 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,1860 ευρώ με άνοδο +2,20% και όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,1890 ευρώ με άνοδο +2,72% και όγκο 72,3 εκατ. τεμάχια (με δύο ισχυρά πακέτα 50 εκατ. και 6,35 εκατ. τεμάχια στα 0,19 ευρώ) ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,77 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,15 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,24 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου που επανήλθε στο ταμπλό του χρηματιστηρίου στις 16 Δεκεμβρίου στην τιμή των 0,24 ευρώ, έκλεισε στα 0,2130 ευρώ με άνοδο +1,43% και κεφαλαιοποίηση στα 1,9 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0460 ευρώ με άνοδο +6,98% και όγκο 928 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 48 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,44 ευρώ με άνοδο +3,40% και αποτίμηση στα 186 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στο χώρο του FTSE 25 με μέτριους όγκους
Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στο χώρο του FTSE 25 καθώς η απουσία πωλητών και η ύπαρξη λελογισμένων αγορών, οδήγησε σε μια καλή συνεδρίαση - μετά από πολλές ημέρες - τα περισσότερα blue chips.
Aρνητικό στοιχείο βεβαίως παραμένει το γεγονός των πολύ μικρών όγκων και τζίρων, κάτι που καθιστούν επισφαλή την όποια αντίδραση.
Ο ΟΤΕ που την περασμένη εβδομάδα έχασε -10,27% της αξίας του έκλεισε στα 8,51 ευρώ με άνοδο +1,43% και αποτίμηση 4,17 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 8,85 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 8,20 και 7,80 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,20 ευρώ με άνοδο +5,48% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ, με την επόμενη αντίσταση στα 5,28 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,67 και 4,30 ευρώ αντίστοιχα.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που την περασμένη εβδομάδα είχε απώλειες -9,36% έκλεισε στα 8,80 ευρώ με άνοδο +4,51% και κεφαλαιοποίηση στα 2,80 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 8,74 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 8,10 και 7,75 ευρώ αντίστοιχα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 14,39 ευρώ με πτώση -2,11% και κεφαλαιοποίηση 5,29 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 19,60 ευρώ με άνοδο +1,55% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,72 ευρώ με άνοδο +2,48% και κεφαλαιοποίηση στα 1,13 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενη αντίσταση στα 3,75 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 3,47 και 3,30 ευρώ αντίστοιχα.
Η Motor Oil που την περασμένη εβδομάδα είχε πτώση -12,10% έκλεισε στα 6,12 ευρώ με κέρδη +6,62% και αποτίμηση 677 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 6,35 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 5,50 και 5,23 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie έκλεισε στα 26,60 ευρώ με άνοδο +5,18% και αποτίμηση 1,78 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo που την περασμένη εβδομάδα είχε απώλειες 8,70% έκλεισε στα 8,37 ευρώ με ράλι +9,27% και αποτίμηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που την περασμένη εβδομάδα έχασε -15,66% έκλεισε στα 5,74 ευρώ με κέρδη +7,69% και αποτίμηση 611 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 1,96 ευρώ με άνοδο 3,21% και αποτίμηση 430 εκατ. ευρώ.
Η MIG που την περασμένη εβδομάδα απώλεσε το 14,66% της αξίας της έκλεισε στα 0,1780 ευρώ με άνοδο +9,20% και όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 166 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,14 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,24 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος που έχασε 8,70% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 4,44 ευρώ με άνοδο +3,26% και κεφαλαιοποίηση 519 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 5,75 ευρώ και στήριξης τα 4 ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 9,11 ευρώ με άνοδο 6,92% και αποτίμηση 473 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,62 ευρώ με πτώση -0,78% και αποτίμηση 771 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ που την περασμένη εβδομάδα έχασε το -12,96% της αξίας της έκλεισε στα 1,94 ευρώ με άνοδο 3,19% και αποτίμηση 343 εκατ.
Η Aegean Airlines παρά το +7,81% της Παρασκευής έχασε την περασμένη εβδομάδα 5,87% της αξίας της, έκλεισε στα 7,18 ευρώ με άνοδο 4,06% και αποτίμηση 512 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,90 ευρώ με άνοδο +4,70% και αποτίμηση 320 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,10 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 4,44 και 4,05 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή που την περασμένη εβδομάδα έχασε 6,77% έκλεισε στα 1,90 ευρώ με άνοδο 6,15% και κεφαλαιοποίηση 207 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα που είχε πτώση -8,16% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 1,90 ευρώ με άνοδο +5,56% και κεφαλαιοποίηση 179 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 10,68 ευρώ με άνοδο 3,19% και αποτίμηση 267 εκατ. ευρώ.
Μεγάλη αποκλιμάκωση πιέσεων στα ελληνικά ομόλογα στο 11,53% το 3ετές - Ξεθωριάζει το Grexit
Μετά το χάος που προκλήθηκε στις 7 Ιανουαρίου στα ελληνικά ομόλογα επανεμφανίστηκαν αγοραστές οδηγώντας σε άνοδο τις τιμές και μεγάλη πτώση στις αποδόσεις.
Οι επενδυτές συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχει Grexit και αυτό λειτουργεί υπέρ της αγοράς ενώ και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ που θα ανακοινωθεί 22 Ιανουαρίου θα συμβάλλει στην περαιτέρω αποκλιμάκωση των πιέσεων στα ελληνικά ομόλογα.
Λόγω αυτής της προσδοκίας, τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου δεν έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις αρνητικές εξελίξεις στην Ελλάδα.
Στο ελληνικό 10ετές ομόλογο σήμερα σημειώνεται νέα αποκλιμάκωση πιέσεων.
Η 10ετία βρίσκεται μεταξύ 64 με 64,95 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 9,41% και απόδοση πώλησης 9,21%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε νέα υψηλά με απόδοση 10,90% στις 7 Ιανουαρίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 882 από 920 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1523 μονάδες βάσης από 1536 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης, ωστόσο καταγράφονται αγορές μετριάζοντας τις πιέσεις.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 82,40 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 10,02% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 83,05 μ.β. με μέση απόδοση 11,53% και απόδοση αγοράς 11,89% .... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους 15,80% στην 3ετία σημειώθηκε στις 7 Ιανουαρίου.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές και πτώση στις αποδεόσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,21%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,64%, η Ισπανία 1,68% και η Ιταλία 1,84%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,5% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) παραμένει κοντά στο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών στα 0,44%.
Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών