Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται ξεκάθαρα σε καθοδικό κανάλι εγκλωβισμένο στην πολιτική αβεβαιότητα - Πτώση έως 7,43% στις τράπεζες, έως 11,52% στον FTSE 25
(upd22) Δραματική πτώση - κατακρήμνιση και απαξίωση αλλά με περιορισμένο τζίρο σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπου τράπεζες, warrants και blue chips του FTSE 25 υποχώρησαν υπό το βάρος των ανόητων σεναρίων καταστροφής για Grexit.
Η Ελλάδα δεν θα βγει από το ευρώ αλλά οι απειλές φόβου, οι εκβιασμοί της Γερμανίας επιδρούν καίρια στην ελληνική αγορά.
Οι επενδυτές προσπαθούν να επανατιμολογήσουν το ελληνικό κίνδυνο και φαίνεται ότι το fair value είναι στις 750 μονάδες στο χρηματιστήριο ενώ θα δούμε και τις 600-550 μονάδες... προσεχώς.
Εν μέσω μεγάλης σύγχυσης και αβεβαιότητας λοιπόν ο Γενικός Δείκτης κατακρημνίστηκε στις 789 μονάδες με πτώση -5,63%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 835,83 μονάδες (-0,05%) στο άνοιγμα.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώθηκε στα 62,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 72,27 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 61,4 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες (κυρίως σε Eurobank και Alpha Bank) και 4 εκατ. στα warrants.
Ο FTSE 25 έκλεισε στις 252,70 μονάδες με πτώση 5,70% και όγκο 64,7 εκατ. τεμάχια, χάνοντας τη στήριξη των 253 μονάδων, με επόμενη στις 233 μονάδες!
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 91,75 μονάδες με πτώση 6,34%, με επόμενες στηρίξεις στις 89 και 80 μονάδες, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στις 101,5 μονάδες.
Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή 1η συνεδρίαση του 2015 είχαμε το μικότερο τζίρο των τελευταίων 17 μηνών, καθώς κατήλθε στα 30,66 εκατ. ευρώ, ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε και επικρατεί στην αγορά!
Οι χρηματιστές και οι επαγγελματίες είναι σε απόγνωση, καθώς τόσο κακή περίοδο από κάθε άποψη έχουν χρόνια να δουν, ενώ δε φαίνεται - σ' αυτή τη φάση - να υπάρχει και... πλάνο ή ορίζοντας προεξόφλησης, τουλάχιστον έως τις εκλογές!
Το 2014 ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές χρηματιστηριακά και κατέληξε και σε εθνική αποτυχία, καθώς ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε αρχές του 2014 στις 1162 μονάδες για να κλείσει τελικώς στις 826 μονάδες.
Πιο αναλυτικά, το 2014 ο Γενικός Δείκτης του χρηματιστηρίου έκλεισε με απώλειες -28,94%, ο FTSE 25 έχασε -31,18% και ο τραπεζικός δείκτης -46,53%.
Και όλα αυτά, παρ' ότι το πρώτο τρίμηνο του 2014 δείκτες και μετοχές πέτυχαν νέα υψηλά δύο ή και πλέον ετών!
Αν ληφθεί υπόψη το υψηλό έτους τις 1379 μονάδες ως ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 19 Μαρτίου του 2014…. τότε η πτώση αγγίζει το -40% στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η Αργεντινή, που εδώ στην Ελλάδα τα πολιτικά υποκείμενα την χλευάζουν ως χώρα και την απαξιώνουν σημείωσε άνοδο +58,86% το 2014 στο χρηματιστήριο της.
Η Ελλάδα ξεκινάει το 2015, οικονομικά και χρηματιστηριακά υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες.
Το Grexit είναι προεκλογική προπαγάνδα φόβου της Γερμανίας...
Η Ελλάδα δεν θα βγει από το ευρώ σε καμία εκ των περιπτώσεων, το Grexit είναι προπαγάνδα, είναι απειλή, είναι διαπραγματευτικό μέσο, είναι εργαλείο φόβου, είναι εκβιασμός, είναι τρομοκρατία προεκλογικού χαρακτήρα.... αλλά δεν είναι εθνικό σχέδιο της Ελλάδος.
Η Γερμανία απειλεί την Ελλάδα με Grexit και όχι η Ελλάδα την Γερμανία και αυτό δείχνει τον φόβο της Γερμανίας.
Αν η Ελλάδα αποχωρήσει από το ευρώ θα χάσει η Ευρώπη 250 δισ. ευρώ.
Δεν είναι έτοιμη η Ελλάδα να χάσει 250 δισ. ευρώ.
Η ιστορική συγκυρία μπορεί να αποδειχθεί και ιστορική ευκαιρία αλλαγών.
Στην Γαλλία η ακροδεξιά είναι πρώτο κόμμα, το Podemos στην Ισπανία κυριαρχεί και στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα.
Είναι ξεκάθαρο ότι οι δυνάμεις που εναντιώνονται στην πολιτική λιτότητας έχουν αυξηθεί, δεν μπορεί η Γερμανία να δανείζεται στο 0,5% και η Ελλάδα στο 9,3% στην 10ετία.
Αυτό λέγεται στρεβλωμένη Ευρώπη την οποία ουδείς θέλει.
Η Ευρώπη χρειάζεται ενιαία πολιτική ανάπτυξης και μέχρι τώρα η Γερμανία ελέγχει πλήρως την ασκούμενη πολιτική προς όφελος της και εις βάρος χωρών, όπως η Ελλάδα.
Ισχυρή πτώση στο χρηματιστήριο
Στην σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο οι επενδυτές προέβησαν σε ρευστοποιήσεις ενώ λόγω απουσίας αγοραστών, ο τζίρος δεν ήταν εντυπωσιακός.
Στις μετοχές των τραπεζών επικράτησαν έντονα πτωτικές τάσεις με την Εθνική να χάνει 7,43%, η Eurobank έκλεισε με πτώση 6,91%, η Alpha Bank στο -5,70%, Πειραιώς -5,24%, Attica Bank -4,35% και Κύπρου -3,33%.
Οι μετοχές των τραπεζών βρίσκονται πλέον ξανά πέριξ των ιστορικών χαμηλών τους και αν αποτιμηθεί ο κλάδος προ των reverse split τότε η εικόνα είναι απλά δραματική.
Στα warrants επικρατούν πωλήσεις, με πτώση έως -9,09%, το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Στον FTSE 25 επίσης το κλίμα ήταν κάκιστο καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ενώ μόνο η Grivalia έκλεισε σε ανοδικό έδαφος!
Στην κορυφή των απωλειών στο χώρο του FTSE 25 βρέθηκαν μετοχές όπως MIG -11,52%, ΕΥΔΑΠ -9,81%, Folli Follie -8,79%, ΔΕΗ -8,65%, Ελλάκτωρ -7,41%, ΟΠΑΠ -7,32%, Motor Oil -7,20%, ΕΛΠΕ -7,12%, ΟΛΠ -6,64%, Μυτιληναίος -6,37%, Aegean Airlines -5,87%, Coca Cola HBC -5,51%, Viohalco -5,13% κ.ο.κ.
Μεγάλες οι πιέσεις και στο χώρο του Mid Cap με τον ΟΛΘ να χάνει 15,79%, Fourlis -11,04%, Χαλκόρ -9,72%, Autohellas -8,41%, ΕΛΤΕΧ Άνεμος -7,65%, Υγεία -7,61%, J&P Άβαξ -7,41%, Σιδενόρ -5,80%, ΕΥΑΘ -5,24%, Frigoglass -4,81%, Intralot -4,39% κ.λπ.
Στο σύνολο της αγοράς μόλις 23 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 98 που κατέγραψαν απώλειες.
Το fair value οι 750 μονάδες, θα δούμε και τις 600-550 μονάδες
Αν η σύγκρουση των κομμάτων ξεφύγει των ορίων δεν αποκλείεται να ενταθούν οι ρευστοποιήσεις και τα sell off με προοπτική σε πρώτη φάση το fair value τις 750 μονάδες.
Να σημειωθεί ότι τις 756 μονάδες τις είδαμε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 29 Δεκεμβρίου και η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση του bankingnews.gr.
Αν η κατάσταση εκτραπεί δεν αποκλείονται οι 600 με 550 μονάδες.
Ισχυρή πτώση στις τράπεζες με ήπιους όγκους - Οι τράπεζες ακόμη δεν έχουν δει τα ιστορικά τους χαμηλά
Με μεγάλη πτώση έκλεισαν σήμερα - 2η συνεδρίαση του 2015 - οι μετοχές των τραπεζών, μετά τις ισχυρότατες απώλειες που κατέγραψαν το περασμένο έτος.
Πιο αναλυτικά, η Attica Bank όντας απαξιωμένη βρέθηκε στην κορυφή των απωλειών το έτος που έφυγε χάνοντας -81,22%, ακολουθούμενη από τη Eurobank που έκλεισε με απώλειες -66,18%!
Στην 3η θέση των τραπεζικών απωλειών η Εθνική που έχασε -61,82% της αξίας της, με την Πειραιώς να χάνει -40,52% και την Alpha Bank -25,83%, η οποία έχει και την πιο συντηρητική και ανθεκτική συμπεριφορά στον κλάδο…
Οι μετοχές των τραπεζών θα υποχωρήσουν περαιτέρω, δεν έχει κλείσει ο καθοδικός τους κύκλος, θα δούμε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.
Η Εθνική σήμερα έκλεισε στα 1,37 ευρώ με πτώση -7,43% και όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 4,84 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 1,37 και 1,30 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 1,52 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,26 ευρώ στις 29 Δεκεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 1 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1580 ευρώ με πτώση -7,06% και όγκο 287 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4470 ευρώ με πτώση -5,70% και όγκο 15,67 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 5,7 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,40 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,54 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,9280 ευρώ με πτώση -3,33% και όγκο 1,74 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9050 ευρώ με πτώση -5,24% και όγκο 7,22 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 5,52 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,2090 ευρώ με πτώση -5% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,1750 ευρώ με πτώση -6,91% και όγκο 29,45 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 2,57 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Eurobank στα 0,15 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,24 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου που επανήλθε στο ταμπλό του χρηματιστηρίου στις 16 Δεκεμβρίου 2014 στην τιμή των 0,24 ευρώ, έκλεισε στα 0,2060 ευρώ με πτώση -4,63%, όγκο 1,07 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,83 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0440 ευρώ με πτώση -4,35% και όγκο 1,17 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9 ευρώ με πτώση -0,33% και αποτίμηση στα 178 εκατ. ευρώ.
Νέα πτώση στον FTSE 25 - Σε καθοδικό κανάλι η αγορά
Νέα ισχυρή πτώση καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε πολύ χαμηλά πίπεδα.
Κατά τη διάρκεια του 2014 στο χώρο του FTSE 25 η συντριπτική πλειονότητα κινήθηκε έντονα πτωτικά, ενώ στην κορυφή των πιέσεων βρέθηκαν μετοχές όπως Τέρνα Ενεργειακή -50,91%, MIG -50,13%, ΔΕΗ -50%, Viohalco -49,87%, ΕΛΠΕ -49,87%, ΓΕΚ Τέρνα -43%, ΕΧΑΕ -41,87%, ΟΛΠ -39,52%, Ελλάκτωρ -33% κ.λπ.
Την καλύτερη συμπεριφορά είχε η Aegean Airlines (που βεβαίως μπήκε μόλις στις 8 Δεκεμβρίου στον FTSE 25) η οποία ενισχύθηκε κατά 17,95%, ακολουθούμενη από τη Folli Follie που κέρδισε +12,82%.
Ο ΟΤΕ έκλεισε σήμερα στα 9,06 ευρώ με πτώση -3,10% και αποτίμηση 4,44 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 8,90 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 9,45 και 9,75 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ κατήλθε στα 5,07 ευρώ με πτώση -8,65% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,75 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάνται στα 5,80 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,61 ευρώ με πτώση -7,32% και κεφαλαιοποίηση στα 2,74 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 8,35 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 14,41 ευρώ με πτώση -5,51% και κεφαλαιοποίηση 5,29 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 18,70 ευρώ με πτώση -1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24,17% με πτώση 8,79% και αποτίμηση 1,61 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 8,09 ευρώ με πτώση 3,58% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,52 ευρώ με πτώση 7,12% και αποτίμηση 1,07 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 3,30 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 3,90 ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 6,06 ευρώ με πτώση -7,20% και αποτίμηση 671 εκατ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 5,75 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,70 ευρώ με ισχυρή πτώση -9,81% και αποτίμηση 607 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 1,85 ευρώ με πτώση 5,13% και κεφαλαιοποίηση 406 εκατ. ευρώ.
Η MIG μετά από 3ήμερο αντίδρασης σε ποσοστό 20% έκλεισε στην κορυφή των πιέσεων χάνοντας 11,52% στα 0,1690 ευρώ με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 158 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,15 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,24 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,41 ευρώ με πτώση -6,37% και κεφαλαιοποίηση 515 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,16 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 4,85 ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 8,58 ευρώ με πτώση 0,58% και αποτίμηση 445 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 6,90 ευρώ με πτώση 5,87% και αποτίμηση 492 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,61 ευρώ με άνοδο 1,33% και αποτίμηση 770 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2 ευρώ με πτώση 7,41% και αποτίμηση 354 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,58 με πτώση 3,58% και αποτίμηση 299 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,43 και 4,20 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 4,87 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 1,85 ευρώ με πτώση 3,65% και αποτίμηση στα 204 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 1,86 ευρώ με πτώση 5,10% και κεφαλαιοποίηση 175 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 9,99 ευρώ με πτώση 6,64% και αποτίμηση 249 εκατ. ευρώ.
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα στο 13,13% το 3ετές - Το spread 880 μ.β. και CDS 1260 μ.β. – Στο 0,51% η Γερμανία
Νέα σημαντική επιδείνωση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα, εξαλείφοντας όλα τα πρωινά κέρδη απόρροια των ανησυχιώ για Grexit που δεν είναι τίποτε άλλο από Γερμανική προπαγάνδα.
Στην 10ετία επειδή είναι ομόλογο αναφοράς οι πιέσεις είναι πιο ελεγχόμενες, ωστόσο στην 3ετία καταγράφεται μεγάλη επιδείνωση.
Αντιθέτως στην Ευρώπη καταγράφεται νέα σημαντική βελτίωση.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 63,70 με 65,20 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 9,47% και απόδοση πώλησης 9,15%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε νέα υψηλά με απόδοση 9,72% στις 30 Δεκεμβρίου του 2014.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 880 από 865 μονάδες βάσης, νωρίτερα σήμερα.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1260 μονάδες βάσης από 1281 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 80,52 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 10,65% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 80,60 μ.β. με μέση απόδοση 12,84% και απόδοση αγοράς 13,13% .... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό σημειώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου στο 13,46%.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν νέες ανοδικές τάσεις στις τιμές λόγω αγορών.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,16%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,45%, η Ισπανία 1,51% και η Ιταλία 1,75%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,51% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) παραμένει πολύ κοντά στο νέο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών στο 0,50%.
Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.
www.bankingnews.gr
Η Ελλάδα δεν θα βγει από το ευρώ αλλά οι απειλές φόβου, οι εκβιασμοί της Γερμανίας επιδρούν καίρια στην ελληνική αγορά.
Οι επενδυτές προσπαθούν να επανατιμολογήσουν το ελληνικό κίνδυνο και φαίνεται ότι το fair value είναι στις 750 μονάδες στο χρηματιστήριο ενώ θα δούμε και τις 600-550 μονάδες... προσεχώς.
Εν μέσω μεγάλης σύγχυσης και αβεβαιότητας λοιπόν ο Γενικός Δείκτης κατακρημνίστηκε στις 789 μονάδες με πτώση -5,63%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 835,83 μονάδες (-0,05%) στο άνοιγμα.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώθηκε στα 62,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 72,27 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 61,4 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες (κυρίως σε Eurobank και Alpha Bank) και 4 εκατ. στα warrants.
Ο FTSE 25 έκλεισε στις 252,70 μονάδες με πτώση 5,70% και όγκο 64,7 εκατ. τεμάχια, χάνοντας τη στήριξη των 253 μονάδων, με επόμενη στις 233 μονάδες!
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 91,75 μονάδες με πτώση 6,34%, με επόμενες στηρίξεις στις 89 και 80 μονάδες, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στις 101,5 μονάδες.
Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή 1η συνεδρίαση του 2015 είχαμε το μικότερο τζίρο των τελευταίων 17 μηνών, καθώς κατήλθε στα 30,66 εκατ. ευρώ, ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε και επικρατεί στην αγορά!
Οι χρηματιστές και οι επαγγελματίες είναι σε απόγνωση, καθώς τόσο κακή περίοδο από κάθε άποψη έχουν χρόνια να δουν, ενώ δε φαίνεται - σ' αυτή τη φάση - να υπάρχει και... πλάνο ή ορίζοντας προεξόφλησης, τουλάχιστον έως τις εκλογές!
Το 2014 ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές χρηματιστηριακά και κατέληξε και σε εθνική αποτυχία, καθώς ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε αρχές του 2014 στις 1162 μονάδες για να κλείσει τελικώς στις 826 μονάδες.
Πιο αναλυτικά, το 2014 ο Γενικός Δείκτης του χρηματιστηρίου έκλεισε με απώλειες -28,94%, ο FTSE 25 έχασε -31,18% και ο τραπεζικός δείκτης -46,53%.
Και όλα αυτά, παρ' ότι το πρώτο τρίμηνο του 2014 δείκτες και μετοχές πέτυχαν νέα υψηλά δύο ή και πλέον ετών!
Αν ληφθεί υπόψη το υψηλό έτους τις 1379 μονάδες ως ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 19 Μαρτίου του 2014…. τότε η πτώση αγγίζει το -40% στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η Αργεντινή, που εδώ στην Ελλάδα τα πολιτικά υποκείμενα την χλευάζουν ως χώρα και την απαξιώνουν σημείωσε άνοδο +58,86% το 2014 στο χρηματιστήριο της.
Η Ελλάδα ξεκινάει το 2015, οικονομικά και χρηματιστηριακά υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες.
Το Grexit είναι προεκλογική προπαγάνδα φόβου της Γερμανίας...
Η Ελλάδα δεν θα βγει από το ευρώ σε καμία εκ των περιπτώσεων, το Grexit είναι προπαγάνδα, είναι απειλή, είναι διαπραγματευτικό μέσο, είναι εργαλείο φόβου, είναι εκβιασμός, είναι τρομοκρατία προεκλογικού χαρακτήρα.... αλλά δεν είναι εθνικό σχέδιο της Ελλάδος.
Η Γερμανία απειλεί την Ελλάδα με Grexit και όχι η Ελλάδα την Γερμανία και αυτό δείχνει τον φόβο της Γερμανίας.
Αν η Ελλάδα αποχωρήσει από το ευρώ θα χάσει η Ευρώπη 250 δισ. ευρώ.
Δεν είναι έτοιμη η Ελλάδα να χάσει 250 δισ. ευρώ.
Η ιστορική συγκυρία μπορεί να αποδειχθεί και ιστορική ευκαιρία αλλαγών.
Στην Γαλλία η ακροδεξιά είναι πρώτο κόμμα, το Podemos στην Ισπανία κυριαρχεί και στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα.
Είναι ξεκάθαρο ότι οι δυνάμεις που εναντιώνονται στην πολιτική λιτότητας έχουν αυξηθεί, δεν μπορεί η Γερμανία να δανείζεται στο 0,5% και η Ελλάδα στο 9,3% στην 10ετία.
Αυτό λέγεται στρεβλωμένη Ευρώπη την οποία ουδείς θέλει.
Η Ευρώπη χρειάζεται ενιαία πολιτική ανάπτυξης και μέχρι τώρα η Γερμανία ελέγχει πλήρως την ασκούμενη πολιτική προς όφελος της και εις βάρος χωρών, όπως η Ελλάδα.
Ισχυρή πτώση στο χρηματιστήριο
Στην σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο οι επενδυτές προέβησαν σε ρευστοποιήσεις ενώ λόγω απουσίας αγοραστών, ο τζίρος δεν ήταν εντυπωσιακός.
Στις μετοχές των τραπεζών επικράτησαν έντονα πτωτικές τάσεις με την Εθνική να χάνει 7,43%, η Eurobank έκλεισε με πτώση 6,91%, η Alpha Bank στο -5,70%, Πειραιώς -5,24%, Attica Bank -4,35% και Κύπρου -3,33%.
Οι μετοχές των τραπεζών βρίσκονται πλέον ξανά πέριξ των ιστορικών χαμηλών τους και αν αποτιμηθεί ο κλάδος προ των reverse split τότε η εικόνα είναι απλά δραματική.
Στα warrants επικρατούν πωλήσεις, με πτώση έως -9,09%, το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Στον FTSE 25 επίσης το κλίμα ήταν κάκιστο καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ενώ μόνο η Grivalia έκλεισε σε ανοδικό έδαφος!
Στην κορυφή των απωλειών στο χώρο του FTSE 25 βρέθηκαν μετοχές όπως MIG -11,52%, ΕΥΔΑΠ -9,81%, Folli Follie -8,79%, ΔΕΗ -8,65%, Ελλάκτωρ -7,41%, ΟΠΑΠ -7,32%, Motor Oil -7,20%, ΕΛΠΕ -7,12%, ΟΛΠ -6,64%, Μυτιληναίος -6,37%, Aegean Airlines -5,87%, Coca Cola HBC -5,51%, Viohalco -5,13% κ.ο.κ.
Μεγάλες οι πιέσεις και στο χώρο του Mid Cap με τον ΟΛΘ να χάνει 15,79%, Fourlis -11,04%, Χαλκόρ -9,72%, Autohellas -8,41%, ΕΛΤΕΧ Άνεμος -7,65%, Υγεία -7,61%, J&P Άβαξ -7,41%, Σιδενόρ -5,80%, ΕΥΑΘ -5,24%, Frigoglass -4,81%, Intralot -4,39% κ.λπ.
Στο σύνολο της αγοράς μόλις 23 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 98 που κατέγραψαν απώλειες.
Το fair value οι 750 μονάδες, θα δούμε και τις 600-550 μονάδες
Αν η σύγκρουση των κομμάτων ξεφύγει των ορίων δεν αποκλείεται να ενταθούν οι ρευστοποιήσεις και τα sell off με προοπτική σε πρώτη φάση το fair value τις 750 μονάδες.
Να σημειωθεί ότι τις 756 μονάδες τις είδαμε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 29 Δεκεμβρίου και η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση του bankingnews.gr.
Αν η κατάσταση εκτραπεί δεν αποκλείονται οι 600 με 550 μονάδες.
Ισχυρή πτώση στις τράπεζες με ήπιους όγκους - Οι τράπεζες ακόμη δεν έχουν δει τα ιστορικά τους χαμηλά
Με μεγάλη πτώση έκλεισαν σήμερα - 2η συνεδρίαση του 2015 - οι μετοχές των τραπεζών, μετά τις ισχυρότατες απώλειες που κατέγραψαν το περασμένο έτος.
Πιο αναλυτικά, η Attica Bank όντας απαξιωμένη βρέθηκε στην κορυφή των απωλειών το έτος που έφυγε χάνοντας -81,22%, ακολουθούμενη από τη Eurobank που έκλεισε με απώλειες -66,18%!
Στην 3η θέση των τραπεζικών απωλειών η Εθνική που έχασε -61,82% της αξίας της, με την Πειραιώς να χάνει -40,52% και την Alpha Bank -25,83%, η οποία έχει και την πιο συντηρητική και ανθεκτική συμπεριφορά στον κλάδο…
Οι μετοχές των τραπεζών θα υποχωρήσουν περαιτέρω, δεν έχει κλείσει ο καθοδικός τους κύκλος, θα δούμε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.
Η Εθνική σήμερα έκλεισε στα 1,37 ευρώ με πτώση -7,43% και όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 4,84 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 1,37 και 1,30 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 1,52 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,26 ευρώ στις 29 Δεκεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 1 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1580 ευρώ με πτώση -7,06% και όγκο 287 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4470 ευρώ με πτώση -5,70% και όγκο 15,67 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 5,7 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,40 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,54 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,9280 ευρώ με πτώση -3,33% και όγκο 1,74 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9050 ευρώ με πτώση -5,24% και όγκο 7,22 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 5,52 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,2090 ευρώ με πτώση -5% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,1750 ευρώ με πτώση -6,91% και όγκο 29,45 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 2,57 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Eurobank στα 0,15 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,24 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου που επανήλθε στο ταμπλό του χρηματιστηρίου στις 16 Δεκεμβρίου 2014 στην τιμή των 0,24 ευρώ, έκλεισε στα 0,2060 ευρώ με πτώση -4,63%, όγκο 1,07 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,83 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0440 ευρώ με πτώση -4,35% και όγκο 1,17 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9 ευρώ με πτώση -0,33% και αποτίμηση στα 178 εκατ. ευρώ.
Νέα πτώση στον FTSE 25 - Σε καθοδικό κανάλι η αγορά
Νέα ισχυρή πτώση καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε πολύ χαμηλά πίπεδα.
Κατά τη διάρκεια του 2014 στο χώρο του FTSE 25 η συντριπτική πλειονότητα κινήθηκε έντονα πτωτικά, ενώ στην κορυφή των πιέσεων βρέθηκαν μετοχές όπως Τέρνα Ενεργειακή -50,91%, MIG -50,13%, ΔΕΗ -50%, Viohalco -49,87%, ΕΛΠΕ -49,87%, ΓΕΚ Τέρνα -43%, ΕΧΑΕ -41,87%, ΟΛΠ -39,52%, Ελλάκτωρ -33% κ.λπ.
Την καλύτερη συμπεριφορά είχε η Aegean Airlines (που βεβαίως μπήκε μόλις στις 8 Δεκεμβρίου στον FTSE 25) η οποία ενισχύθηκε κατά 17,95%, ακολουθούμενη από τη Folli Follie που κέρδισε +12,82%.
Ο ΟΤΕ έκλεισε σήμερα στα 9,06 ευρώ με πτώση -3,10% και αποτίμηση 4,44 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 8,90 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 9,45 και 9,75 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ κατήλθε στα 5,07 ευρώ με πτώση -8,65% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,75 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάνται στα 5,80 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,61 ευρώ με πτώση -7,32% και κεφαλαιοποίηση στα 2,74 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 8,35 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 14,41 ευρώ με πτώση -5,51% και κεφαλαιοποίηση 5,29 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 18,70 ευρώ με πτώση -1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24,17% με πτώση 8,79% και αποτίμηση 1,61 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 8,09 ευρώ με πτώση 3,58% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,52 ευρώ με πτώση 7,12% και αποτίμηση 1,07 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 3,30 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 3,90 ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 6,06 ευρώ με πτώση -7,20% και αποτίμηση 671 εκατ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 5,75 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,70 ευρώ με ισχυρή πτώση -9,81% και αποτίμηση 607 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 1,85 ευρώ με πτώση 5,13% και κεφαλαιοποίηση 406 εκατ. ευρώ.
Η MIG μετά από 3ήμερο αντίδρασης σε ποσοστό 20% έκλεισε στην κορυφή των πιέσεων χάνοντας 11,52% στα 0,1690 ευρώ με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 158 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,15 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,24 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,41 ευρώ με πτώση -6,37% και κεφαλαιοποίηση 515 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,16 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 4,85 ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 8,58 ευρώ με πτώση 0,58% και αποτίμηση 445 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 6,90 ευρώ με πτώση 5,87% και αποτίμηση 492 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,61 ευρώ με άνοδο 1,33% και αποτίμηση 770 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2 ευρώ με πτώση 7,41% και αποτίμηση 354 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,58 με πτώση 3,58% και αποτίμηση 299 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,43 και 4,20 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 4,87 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 1,85 ευρώ με πτώση 3,65% και αποτίμηση στα 204 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 1,86 ευρώ με πτώση 5,10% και κεφαλαιοποίηση 175 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 9,99 ευρώ με πτώση 6,64% και αποτίμηση 249 εκατ. ευρώ.
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα στο 13,13% το 3ετές - Το spread 880 μ.β. και CDS 1260 μ.β. – Στο 0,51% η Γερμανία
Νέα σημαντική επιδείνωση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα, εξαλείφοντας όλα τα πρωινά κέρδη απόρροια των ανησυχιώ για Grexit που δεν είναι τίποτε άλλο από Γερμανική προπαγάνδα.
Στην 10ετία επειδή είναι ομόλογο αναφοράς οι πιέσεις είναι πιο ελεγχόμενες, ωστόσο στην 3ετία καταγράφεται μεγάλη επιδείνωση.
Αντιθέτως στην Ευρώπη καταγράφεται νέα σημαντική βελτίωση.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 63,70 με 65,20 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 9,47% και απόδοση πώλησης 9,15%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε νέα υψηλά με απόδοση 9,72% στις 30 Δεκεμβρίου του 2014.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 880 από 865 μονάδες βάσης, νωρίτερα σήμερα.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1260 μονάδες βάσης από 1281 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 80,52 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 10,65% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 80,60 μ.β. με μέση απόδοση 12,84% και απόδοση αγοράς 13,13% .... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό σημειώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου στο 13,46%.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν νέες ανοδικές τάσεις στις τιμές λόγω αγορών.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,16%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,45%, η Ισπανία 1,51% και η Ιταλία 1,75%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,51% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) παραμένει πολύ κοντά στο νέο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών στο 0,50%.
Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών