Ισχυρή πτώση -1,69% στις 853 μον - Δεν υπάρχουν οι 180 και η Ελλάδα πάει σε εκλογές 25 Ιανουαρίου

(upd23) Πτώση προεξόφλησης των εκλογών αλλά χωρίς τζίρο σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, αποτιμώντας το αποτέλεσμα της σημερινής δεύτερης ψηφοφορίας για ΠτΔ που έδειξε μεν αύξηση των "ναι" για Σταύρο Δήμα, όμως απέχει παρασάγγας από το όριο των 180 που απαιτούνται.
Σήμερα, στη 2η ψηφοφορία υπέρ του Στ. Δήμα ψήφισαν 168 βουλευτές, ενώ το "ταβάνι" για την 3η ψηφοφορία της 29ης Δεκεμβρίου δε φαίνεται να μπορεί να ξεπεράσει τους 172 - 174 ψήφους.
Οι 180 βουλευτές δεν υπάρχουν για να εκλέξουν Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η Ελλάδα οδηγείται σε πρόωρες εκλογές στις 25 Ιανουαρίου του 2015.
Εν μέσω αυτού του ρευστού σκηνικού, ο Γενικός Δείκτης σήμερα με αρκετή μεταβλητότητα έκλεισε στις 853,20  μονάδες με πτώση -1,69%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 245,07 μονάδες (-2,62%) και υψηλό στο ξεκίνημα στις 868,94 μονάδες (+0,13%).
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώθηκε στα 62 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 77,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 66,6 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 3,5 εκατ. στα warrants.
Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται σε καθεστώς πολιτικής ομηρίας, της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και βεβαίως των πρόωρων εκλογών που θα προκηρυχθούν.
Η σημερινή ψηφοφορία κατέδειξε ότι - παρά την αύξηση των "ναι" - εντούτοις η απόσταση από τους 180 είναι πολύ μεγάλη, η Ελλάδα εκτός πολύ σοβαρού απροόπτου οδηγείται σε εκλογές.
Εύλογα λοιπόν οι ισχυροί έχουν παγώσει εντελώς τις κινήσεις τους, καθώς χθες είχαμε το μικρότερο τζίρο των τελευταίων 15 συνεδριάσεων, ενώ σήμερα πάμε για ακόμη χαμηλότερη επίδοση.
Άλλωστε, είμαστε σε εβδομάδα Χριστουγέννων όπου παραδοσιακά μειώνονται - σε διεθνές επίπεδο - οι συναλλαγές, ενώ κλείνει και το έτους, οπότε ότι κινήσεις διόρθωσης ή καλλωπισμού χαρτοφυλακίων ήταν να γίνουν έχουν γίνει...
Οι ισχυροί θα μπουν ξανά στο "παιχνίδι" μετά την έναρξη του νέου έτους και αφού έχει τελειώσει η διαδικασία του ΠτΔ.
Ωστόσο εν μέσω προεκλογικής περιόδου και της πολιτικής έντασης που θα υπάρξει οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ελλάδα δεν θα φύγει από το ευρώ αυτό είναι 100% σίγουρο.
Εν μέσω προεκλογικής περιόδου η σύγκρουση των κομμάτων ξεφύγει των ορίων δεν αποκλείεται να ενταθούν οι ρευστοποιήσεις και τα sell off με προοπτική σε πρώτη φάση το fair value τις 750 μονάδες.
Αν η κατάσταση εκτραπεί δεν αποκλείονται οι 600 με 550 μονάδες.
Στην σημερινή συνεδρίαση, οι επενδυτές προέβησαν σε ρευστοποιήσεις, απόρροια της προεξόφλησης ότι δεν θα βρεθούν οι 180 βουλευτές.
Η πτώση βεβαίως δεν ήρθε με ισχυρούς όγκους και τζίρους, αλλώς ως επακόλουθο της απουσίας αγοραστών, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε εβδομάδα Χριστουγέννων που παραδοσιακά οι συναλλαγές πέφτουν.
Στις μετοχές των τραπεζών σήμερα επικράτησαν πτωτικές τάσεις, πλην της Eurobank που έκλεισε αμετάβλητη.
Πτώση 3,77% κατέγραψε η μετοχή της Alpha Bank, -3% η Πειραιώς, -1,90% η Εθνική, -2,13% η Attica Bank και -0,44% η μετοχή της Τρ. Κύπρου.
Στα warrants οι πωλήσεις συνεχίστηκαν με το warrant της Πειραιώς να χάνει 6,70% και της Alpha Bank -5,96%.
Το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Στον FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις ενώ σε κάποιους τίτλους ενδοσυνεδριακά οι πιέσεις έφτασαν έως το 8,26% (ΓΕΚ Τέρνα) για να περιοριστούν στη συνέχεια μερικώς.
Πάντως, παρ' όλες τις πιέσεις οι όγκοι και οι τζίροι ήταν περιορισμένοι, λόγω των ημερών.
Πιο αναλυτικά, στην κορυφή των πιέσεων στο χώρο του Large Cap έκλεισαν μετοχές όπως ΔΕΗ -6,14%, Τέρνα Ενεργειακή -6,58%, Ελλάκτωρ -5,44%, Viohalco -5,82%, MIG -4,76%, Μυτιληναίος -3,33%, ΓΕΚ Τέρνα -3,67%, Jumbo -3,15%, ΕΧΑΕ -2,23%, Motor Oil -2,36%, ΕΥΔΑΠ -2,15% κ.α.
Ανοδικά στο χώρο του FTSE 25 έκλεισαν μετοχές όπως Coca Cola HBC +0,19%, Folli Follie +1,07% και Grivalia Prop. +0,66%.
Στο χώρο του Mid Cap αυξημένες πιέσεις δέχτηκαν μετοχοές όπως Υγεία που έχασε το 7,22% της αξίας της, Πλαίσιο Computers -6,68%, ΕΛΤΕΧ Άνεμος -2,32%, Πλαστικά Θράκης -2,50%, ΟΛΘ -2,15% κ.ο.κ.
Στο σύνολο της αγοράς 40 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 68 που κατέγραψαν απώλειες.

Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες – Πιέσεις σε Πειραιώς, Alpha και warrants

Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν την Τρίτη στις μετοχές των τραπεζών, οι επενδυτές προεξοφλούν τις εκλογές.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 101,06 μονάδες με πτώση 2,21%, με επόμενες στηρίξεις στις 98 και στις 85 μονάδες, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στις 107 μονάδες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πειραιώς πέρασε σήμερα εκ νέου στην κορυφή των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α. με αποτίμηση 5,91 δισ. ευρώ, αφήνοντας στη 2η θέση την Alpha Bank με αποτίμηση 5,87 δισ. ευρώ και τρίτη την Coca Cola HBC με 5,85 δισ. ευρώ.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,55 ευρώ με πτώση -1,90% (έφτασε να χάνει εώς 6,33%) και όγκο 6,23 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 5,47 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 1,63 και 1,69 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 1,48 και 1,37 ευρώ αντίστοιχα.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,48 ευρώ στις 12 Δεκεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.  
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1750 ευρώ χωρίς μεταβολή με όγκο 394 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,46 ευρώ με πτώση -3,77% και όγκο 29 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 5,87 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενη στήριξη στα 0,4400 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 0,50 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται  στα 0,50 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,9780 ευρώ με πτώση 5,96% και όγκο 936 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,97 ευρώ με πτώση 3% και όγκο 12,5 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 5,9 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,1950 ευρώ με πτώση -6,70 και όγκο 2,14 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2070 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 13,23 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,04 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,20 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,28-0,30 ευρώ.
Η Τράπεζα Κύπρου που μπήκε στο ταμπλό την προηγούμενη Τρίτη 16/12 χάνοντας 25,26% την πρώτη ημέρα, συμπλήρωσε το προηγούμενο 4ήμερο τέσσερις σερί ανοδικές ημέρες με κέρδη 27,68%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,2250 ευρώ αμετάβλητη, διακινώντας όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση 2 εκατ. ευρώ.
Εσήλθε στα 0,24 ευρώ στο ταμπλό ξανά...
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0460 ευρώ με πτώση -2,13% και όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 48 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,50 ευρώ με πτώση -1,25% και αποτίμηση στα 189 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή πτώση στον FTSE 25 με μέτριους όγκους – Στο επίκεντρο η ΔΕΗ  

Ισχυρές πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε μέτρια επίπεδα. Ο FTSE 25 έκλεισε στις 275,65 μονάδες με πτώση 1,43% έχοντας επόμενες στηρίξεις στις 268 και 259 μονάδες, ενώ η αντίσταση συναντάται στις 284 μονάδες.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,50 ευρώ με άνοδο 0,64% (έχανε έως 3,07%) και αποτίμηση 4,65 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 9,60 και 9,83 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 9,14 και 8,80 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,81 ευρώ με πτώση -6,14% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 5,70 και 5,35 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 6,35 και 6,72 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,50 ευρώ με πτώση 0,52% και κεφαλαιοποίηση 3 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 9,15 και 9,75 ευρώ αντίστοιχα, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 9,67 και 10 ευρώ διαδοχικά.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 15,91 ευρώ με οριακή άνοδο 0,19% και κεφαλαιοποίηση 5,85 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας που είχε συμπληρώσει πέντε ανοδικές στις έξι τελευταίες συνεδριάσεις με άνοδο 6,77%, έκλεισε στα 19,80 ευρώ με πτώση 1,15% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,90 ευρώ με πτώση 1,02% και κεφαλαιοποίηση στα 1,19 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 3,60 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 4,16 και 4,30 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie έκλεισε στα 26,55 ευρώ με άνοδο +1,07% και αποτίμηση 1,77 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 8,91 ευρώ με πτώση 3,15% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 6,20 ευρώ με πτώση 2,36% και αποτίμηση 686 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 6 και στα 5,75 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάνται στα 6,65 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ μετά τις μεγάλες απώλειες της πρώτης εβδομάδας του Δεκέμβρη, είχε κέρδη +15,66% το προηγούμενο εξαήμερο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,36 ευρώ με πτώση 2,15% και αποτίμηση 677 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 1,78 ευρώ με πτώση 5,82% και κεφαλαιοποίηση στα 390 εκατ. ευρώ.
Η MIG είχε 4ήμερο ανοδικό σερί με κέρδη 7,69% έκλεισε στα 0,16 ευρώ με πτώση 4,76% και όγκο 843 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 150 εκατ. ευρώ.
Έχει επόμενη αντίσταση στα 0,1760 ευρώ και στηρίξεις στα 0,1500 και 0,1350 ευρώ αντίστοιχα.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,93 ευρώ με πτώση 3,33% και κεφαλαιοποίηση 576 εκατ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,75 και 4,50 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 5,35 ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 7,24 ευρώ με πτώση 0,82% και αποτίμηση 517 εκατ. ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 8,75 ευρώ με πτώση 1,80% και αποτίμηση 454 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,60 ευρώ με άνοδο 0,66% και αποτίμηση 769 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2,26 ευρώ με πτώση 5,44% και αποτίμηση 400 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,83 ευρώ με πτώση 2,23% και κεφαλαιοποίηση στα 315 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,20 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 4,82 και 4,60 ευρώ αντίστοιχα.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 2,13 ευρώ με πτώση 6,58% και κεφαλαιοποίηση 232 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 2,19 ευρώ με πτώση 3,67% (έφτασε να χάνει έως 8,26%) με αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,90 ευρώ με πτώση 0,08% και αποτίμηση 297 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, ανοδικά αποδόσεις, spreads – Στις 1081 μ.β. το CDS  

Νέα μικρής κλίμακας επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, οι επενδυτές αρχίζουν πλέον να αποτιμούν ότι δεν θα βρεθούν οι 180 βουλευτές και η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε εκλογές.
Οι εκλογές στις 25 Ιανουαρίου του 2015 αποτελούν το βασικό σενάριο, το οποίο δεν έχει αλλάξει.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο,  βρίσκεται στις 69 με 70 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,35% και απόδοση πώλησης 8,10%.
Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,31% στην ελληνική 10ετία.  
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 771 από 766 μονάδες βάσης και πρόσφατο υψηλό τις 878 μονάδες βάσης.  
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1081 μονάδες βάσης από 1057 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες  σε σχέση με την τιμή έκδοσης ωστόσο σήμερα εκδηλώνονται επιλεκτικές πωλήσεις.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις  86,30 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 8,70% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 86,40 μ.β.  με μέση απόδοση 9,60% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό σημειώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στο 11,29%. 
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές.  
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,27%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο  2,68%, η Ισπανία 1,67% και η Ιταλία 1,95%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο  στο 0,56% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών (0,56% στις 22 Δεκεμβρίου του 2014)
Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.

www.bankingnews.gr