(upd23) Νέα ισχυρότατη αντίδραση - ράλι αλλά χωρίς το κυρίαρχο ποιοτικό στοιχείο που είναι ο μεγάλος τζίρος και με εμφανή αμηχανία, σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς ορισμένοι επενδυτές ποντάρουν στην προσδοκία ότι ίσως βρεθούν τελικώς οι 180 βουλευτές αν ΔΗΜΑΡ ή ΑΝΕΛ αλλάξουν στρατηγική την ύστατη στιγμή. Το βασικό σενάριο όμως παραμένει σταθερό.
Οι 180 βουλευτές δεν υπάρχουν και η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε εκλογές. Οι επενδυτές τις τελευταίες ημέρες συμπεριφέρονται ψύχραιμα, δεν επηρεάζονται από την κινδυνολογία και τον φόβο στον οποίο επενδύουν επιπόλαιοι πολιτικοί.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 862 μονάδες με άνοδο +3,33%, έχοντας κινηθεί μόνιμα σε θετική τροχιά, με χαμηλό ημέρας στις 840,15 μονάδες (+0,71%) στο άνοιγμα και υψηλό 866,15 μονάδες (+3,83%).
Ο τζίρος σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα διαμορφώθηκε στα 92,64 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 108,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 93,5 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 5,9 εκατ. στα warrants.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι όγκοι και οι τζίροι, τις ημέρες των κραχ και της δραματικής πτώσης ήταν εντυπωσιακά αυξημένοι, ενώ στις ανοδικές αντιδράσεις η συναλλακτική δραστηριότητα είναι δυσανάλογα μικρότερη, που αποδεικνύει ότι οι ξένοι πραγματοποιούν κινήσεις trading, οι πωλητές έχουν αποσυρθεί και ορισμένοι long ελέγχουν την αγορά.
Ωστόσο η σημερινή αντίδραση στηρίχθηκε μερικώς και σε τζίρο και όγκο.
Σήμερα 17 Δεκεμβρίου θα έχουμε το πρώτο... ντέρμπι στη Βουλή, το πρώτο μέρος της ονομαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
Με βάση ενδείξεις θα συγκεντρωθούν 160 με 163 θετικές ψήφοι και με δεδομένο ότι απαιτούνται 200 θετικές ψήφοι θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία στις 23 Δεκεμβρίου και τρίτη στις 29 Δεκεμβρίου όπου απαιτούνται 180 βουλευτές.
Με τα τωρινά δεδομένα δεν υπάρχουν 180 βουλευτές, ωστόσο η σημειολογία των θετικών ψήφων που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσει να εξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα, πρακτικά, αν μπορούν να βρεθούν ή όχι οι 180 βουλευτές.
Η ελληνική αγορά χρηματιστήριο και ομόλογα έχει υποστεί συστημικό σοκ, λόγω φημών, ανευθυνότητας και διασποράς ψευδών ειδήσεων.
Η Ελλάδα δεν θα φύγει από το ευρώ, δεν υπάρχει Grexit αυτό είναι απόλυτο, δεν θα υπάρξει bank run, ούτε η Ελλάδα θα μετεξελιχθεί σε Αργεντινή του 2001.
Ενόψει της διαδικασίας εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας θα αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν 180 και η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε εκλογές το αργότερο την 1η Φεβρουαρίου του 2015.
Στην σημερινή συνεδρίαση, οι επενδυτές μετά το κραχ μεταξύ 9 με 11 Δεκεμβρίου προβαίνουν εκ νέου σε επιλεκτικές αγορές, έχουν αποσυρθεί οι πωλητές και με μέτριους όγκους καταγράφεται ισχυρή άνοδος.
Στις μετοχές των τραπεζών σήμερα επικράτησαν ανοδικές τάσεις.
Στις συστημικές τράπεζες σημειώθηκε άνοδος, ενώ ξεχώρισαν οι Εθνική +4,14%, Eurobank +4,39% και Alpha Bank, ενώ η Πειραιώς έκλεισε στο +0,11% και η Attica Bank είχε απώλειες 1,92%.
Κατά την δεύτερη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της τράπεζας Κύπρου σημειώθηκε άνοδος +3,39% στα 0,1830 ευρώ με τιμή εκκίνησης 0,24 ευρώ, ενώ έφτασε το πρωί έως το +12,99%!
Υπενθυμίζεται ότι χθες έκλεισε με μεγάλες απώλειες άνω του -25%.
Στα warrants μετά το σοκ οι επενδυτές και σήμερα προχώρησαν σε ήπιες πωλήσεις, το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Στον FTSE 25 η εικόνα ήταν εξαιρετική , καθώς μόνο οι Motor Oil και Aegean Airlines κινήθηκαν σε ήπια πτωτικό έδαφος, ενώ τα υπόλοιπα blue chips σημείωσαν ισχυρά κέρδη.
Ξεχώρισαν στον Large Cap μετοχές όπως ΕΥΔΑΠ +8,52%, Ελλάκτωρ +7,73%, ΔΕΗ +6,09%, Jumbo +5,80%, Folli Follie +5,62%, Μυτιληναίος +4,67%, ΓΕΚ Τέρνα +4,48%, ΟΛΠ +4,24%, ΟΠΑΠ +3,89%, ΕΛΠΕ +3,90%, ΕΧΑΕ +3,35%, Τιτάνας +2,63%, ΟΤΕ +2,44% κ.λπ.
Στο χώρο του Mid Cap ξεχώρισαν μετοχές όπως Intracom +7,17%, Fourlis +4,67%, Υγεία +4,29%, Ικτίνος +4,17%, Intralot +3,96%, ΕΛΤΕΧ Άνεμος +3,91% και Σωλ. Κορίνθου +3,42%.
Στο σύνολο της αγοράς η γενική εικόνα ήταν καλή, με 80 μετοχές να ενισχύονται έναντι 39 που κατέγραψαν απώλειες.
Kινήσεις trading από ξένους στις τράπεζες από Deutsche Βank, Morgan Stanley, Κepler
Ήπιες κινήσεις ξένων, σημειώθηκαν σήμερα στις ελληνικές τράπεζες περισσότερο ήταν όμως κινήσεις trading παρά πραγματικές αγορές. Στην Alpha Βank η Deutsche Βank διακίνησε 2,8 εκατ., η Morgan Stanley διακίνησε 7 εκατ., η HSBC 2 εκατ. και η Kepler 1,2 εκατ. τεμάχια.
Στην Eurobank η Kepler διακίνησε 3 εκατ. μετοχές και η Bank of America 1,6 εκατ. τεμάχια.
Ήπια άνοδος στις τράπεζες - Μικρή αντίδραση μετά το αρχικό ξεπούλημα για την Κύπρου
Μετά το πρόσφατο κραχ, οι μεγάλες πιέσεις στις τράπεζες έχουν εκτονωθεί, ενώ σημειώνονται πλέον αγοραστικές παρεμβάσεις ήπιας μορφής. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 101,87 μονάδες με άνοδο 2,77% επιβεβαιώνοντας τη δυστοκία υπέρβασης της αντίστασης των 104 μονάδων.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,51 ευρώ με άνοδο +4,14% και όγκο 7,8 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 5,33 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 1,53 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 1,35 και 1,25 ευρώ αντίστοιχα.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,48 ευρώ στις 12 Δεκεμβρίου 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1980 ευρώ αμετάβλητο και όγκο 319 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4970 ευρώ με άνοδο +2,47% και όγκο 39,6 εκατ. τεμάχια με αποτίμηση στα 6,3 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,45 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,55 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,02 ευρώ με πτώση -0,97 με όγκο 1,34 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9310 ευρώ με άνοδο +0,11% και όγκο 8,5 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 5,6 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 0,99 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 0,90 και 0,8350 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,2190 ευρώ με άνοδο +1,86% και όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2140 ευρώ με άνοδο +4,39% και όγκο 25,3 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,1 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,20 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,28-0,30 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου που χθες επανήλθε στο ταμπλό στην τιμή των 0,24 ευρώ καταγράφοντας πτώση - συντριβή -25,26%, έκλεισε με άνοδο +3,39% (έφτασε έως το +12,99%) στα 0,1830 ευρώ με όγκο 10,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0510 ευρώ με πτώση -1,92 με όγκο 1,76 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 54 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,93 ευρώ με άνοδο +2,37% και αποτίμηση στα 197 εκατ. ευρώ.
Ισχυρό ράλι στον FTSE 25 με μέτριους όγκους – Στο επίκεντρο η ΔΕΗ, ΟΠΑΠ
Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφονται και σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε μέτρια επίπεδα. Ο FTSE 25 έκλεισε στις 276,57 μονάδες με άνοδο 3,24% διασπώντας έστω οριακά την αντίσταση ακριβώς στις 276 μονάδες, ενώ στις 250 μονάδες βρίσκεται η πρώτη στήριξη. Οι μετοχές ενισχύθηκαν με αρκετά περιορισμένους - για την έκταση της ανόδου τους - όγκους, κάτι που μαρτυρά ότι δεν υπάρχουν πωλητές... Κάποιοι, καλλιεργούν την προσδοκία ότι ίσως υπάρξει συναίνεση τελικά για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας...
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,35 ευρώ με άνοδο +2,44% και αποτίμηση 4,53 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 9,50 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 9 και 8,70 ευρώ πλέον.
Η ΔΕΗ μετά την πτώση - συντριβή σε ποσοστό 28,27% την περασμένη εβδομάδα αντέδρασε στο +4,55% χθες ενώ σήμερα έκλεισε με νέα άνοδο +6,09% στα 6,10 ευρώ, στην κεφαλαιοποίηση των 1,41 δισ. ευρώ. Έχει επόμενη αντίσταση στα 6,25 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 5,50 και 5,10 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ μετά τη συντριβή -24,39% της περασμένης εβδομάδας συμπλήρωσε 4ήμερο σερί ανόδου με κέρδη 13,89%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 9,35 ευρώ με άνοδο 3,89% και κεφαλαιοποίηση στα 2,98 δισ. ευρώ.
Έχει επόμενη αντίσταση στα 9,50 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 8,77 και 8,20 ευρώ αντίστοιχα.
Η Coca Cola HBC που όλο το τελευταίο διάστημα πιέστηκε λόγω των δυσμενών εξελίξεων στην οικονομία της Ρωσίας όπου έχει ισχυρή παρουσία, αντέδρασε σήμερα σε ποσοστό 2,80% στα 15,42% με κεφαλαιοποίηση στα 5,67 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,50 ευρώ με άνοδο +2,63% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4 ευρώ με άνοδο +3,90% και κεφαλαιοποίηση στα 1,22 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 4,05 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 3,70 και 3,35 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie έκλεισε στα 28 ευρώ με άνοδο 5,62% και αποτίμηση 1,87 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 9,30 ευρώ με άνοδο 5,80% και αποτίμηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 6,35 ευρώ με πτώση 1,85% (παρά το +3,40% ενδοσυνεδριακά) με αποτίμηση 703 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 6,75 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 6,40 και 6,07 ευρώ διαδοχικά.
Η ΕΥΔΑΠ έκανε εντυπωσιακό ράλι αντίδρασης σε ποσοστό 8,52% με κλείσιμο στα 6,24 ευρώ με αποτίμηση στα 664 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 1,82 ευρώ με άνοδο 1,11% και αποτίμηση 399 εκατ. ευρώ.
Η MIG που έχει συντριπτικές απώλειες 37,35% το προηγούμενο 6ήμερο έκλεισε στα 0,1580 ευρώ με άνοδο +1,28% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 148 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,12 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,24 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος που έχασε 22% το προηγούμενο 6ήμερο έκλεισε στα 5,16 ευρώ με άνοδο +4,67% και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,20 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,75 και 4,50 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέτκα έκλεισε στα 8,90 ευρώ με άνοδο 2,53% και αποτίμηση 462 εκατ. ευρώ.
H Aegean Ailrines που από τις 8 Δεκεμβρίου μπήκε στις τάξεις του FTSE 25 έκλεισε στα 7,87 ευρώ με πτώση 1,65% και κεφαλαιοποίηση 555 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,61 ευρώ με άνοδο 1,33% (παρά το +9,19% ενδοσυνεδριακά) και αποτίμηση 770 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2,37 ευρώ με άνοδο 7,73% και αποτίμηση 419 εκατ. ευρώ.
H EXAE έκλεισε στα 5,24 ευρώ με άνοδο 3,35% και αποτίμηση 342 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,33 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται διαδοχικά στα 4,85 και 4,47 ευρώ...
Η Τέρνα Ενεργειακή που έχανε 20% το προηγούμενο 6ήμερο έκλεισε στα 2,25 ευρώ με άνοδο 2,74% και αποτίμηση 246 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα που έχανε 27% στις προηγούμενες έξι συνεδριάσεις σήμερα έκλεισε στα 2,10 ευρώ με άνοδο 4,48% και κεφαλαιοποίηση 198 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,30 ευρώ με άνοδο 4,24% και κεφαλαιοποίηση 307 εκατ. ευρώ
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 11% το ελληνικό 3ετές ομόλογο και CDS στις 1114 μ.β.
Νέα επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα οι επενδυτές είναι άκρως επιφυλακτικοί με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Η ζημιά που έχει υπάρξει στα ελληνικά ομόλογα είναι σημαντική, ωστόσο οι επενδυτές συμπεριφέρονται με μεγαλύτερη ωριμότητα σε σχέση με το….2012. Σήμερα επικρατούν εκ νέου ήπιες ρευστοποιήσεις στα ομόλογα. Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 65 με 66,4 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 9,13% και απόδοση πώλησης 8,85%. Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,31% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 840 από 822 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1114 μονάδες βάσης από 1079 μονάδες βάσης. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης και ειδικά σήμερα σημειώνονται ισχυρές πωλήσεις.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 83 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 9,74% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 84,15 μ.β. με μέση απόδοση 10,71% από 3,5% όταν εκδόθηκε. Το υψηλό σημειώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στο 11,29%.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, παρατηρείται το φαινόμενο προ του PSI+ δηλαδή έχει αντιστραφεί η καμπύλη αποδόσεων στα ομόλογα και οι πιο μεσοβραχυχρόνιες εκδόσεις έχουν υψηλότερες αποδόσεις από τις μακροπρόθεσμες.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,29%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,91%, η Ισπανία 1,78% και η Ιταλία 1,99%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,59% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) παραμένει κοντά στα ιστορικά χαμηλά όλων των εποχών (0,57% στις 16 Δεκεμβρίου του 2014)
Όσο επιδεινώνεται η Ελλάδα….τόσο οι επενδυτές στρέφονται στην Γερμανία στην λογική του επενδυτικού καταφυγίου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών