(upd23) Υπό το βάρος των πιέσεων στην Coca Cola HBC λόγω Ρωσίας και των πωλήσεων σε Κύπρου και Πειραιώς το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με μικρή πτώση.
Ωστόσο σε γενικές γραμμές επικράτησε η ψυχραιμία ξεπερνώντας τις επιπόλαιες, επικίνδυνες και τρομολαγνικές αναφορές των πολιτικών αλλά και του Γ. Στουρνάρα της ΤτΕ, που αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων. Πραγματικά κατώτεροι, ποντάρουν στον φόβο για να επηρεάσουν την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, πραγματικά ντροπή.
Η αγορά έδειξε ψυχραιμία και μετά την απόφαση σοκ της Ρωσίας να αυξήσει θεαματικά στο 17% τα επιτόκια του ρουβλίου.
Εν μέσω τέτοιων συνθηκών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 834,24 μονάδες με μικρή πτώση -0,26% έχοντας χαμηλό ημέρας στις 832,27 μονάδες (-0,49%) και υψηλό στις 849,62 μονάδες (+1,58%).
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα διαμορφώθηκε στα 89,67 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 106,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 86,2 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 2,3 εκατ. στα warrants.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι όγκοι και οι τζίροι, τις ημέρες των κραχ και της δραματικής πτώσης ήταν εντυπωσιακά αυξημένοι, ενώ στην σημερινή ανοδική αντίδραση, η συναλλακτική δραστηριότητα είναι δυσανάλογα περιορισμένη, που αποδεικνύει ότι οι ξένοι απέχουν.
Η αγορά μετά τη μεγάλη πτώση άνω του -20% της περασμένης εβδομάδας, χθες έβγαλε ήπια τεχνική αντίδραση σε ποσοστό +1,45% με μειωμένους όγκους και τζίρους, ενώ παρόμοιο σκηνικό μειωμένων συναλλαγών και περιορισμένων πρωτοβουλιών καταγράφηκε και σήμερα.
Κύριος λόγος που ώθησε χθες στην ανοδική κίνηση και σήμερα συντήρησε την αγορά πέριξ της ζώνης των 835 με 840 μονάδων ήταν η απουσία πωλητών και όχι οι ισχυρές αγορές.
Είναι ξεκάθαρο ότι η αγορά έχει υποστεί συστημικό σοκ, λόγω φημών, ανευθυνότητας και διασποράς ψευδών ειδήσεων.
Η Ελλάδα δεν θα φύγει από το ευρώ, δεν υπάρχει Grexit αυτό είναι απόλυτο, δεν θα υπάρξει bank run, ούτε η Ελλάδα θα μετεξελιχθεί σε Αργεντινή του 2001.
Ενόψει της διαδικασίας εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας θα αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν 180 και η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε εκλογές το αργότερο την 1η Φεβρουαρίου του 2015.
Πραγματικά προκαλούν θλίψη οι δηλώσεις των πολιτικών που αντί να καταθέτουν προτάσεις για το πώς θα διασωθεί η Ελλάδα, διαγκωνίζονται στην τρομολαγνία και στον φόνο.
Το ίδιο έπραξε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος από θεσμικός παράγοντας δεν σεβάστηκε ούτε την θέση του και με επιπόλαια και επικίνδυνα επιχειρήματα συνέβαλλε…στην αύξηση του φόβου για τις καταθέσεις.
Πραγματικά όλοι τους απαράδεκτοι και επικίνδυνοι.
Αυτοί οι πολιτικοί θα διασώσουν την Ελλάδα;
Στην σημερινή συνεδρίαση, οι επενδυτές μετά το κραχ μεταξύ 9 με 11 Δεκεμβρίου προέβησαν σε επιλεκτικές κινήσεις… κόντρα στον φόβο, κόντρα στην διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Στις μετοχές των τραπεζών σήμερα επικράτησαν στο τέλος οι πωλητές, ξεκινώντας ανοδικά όμως προς το τέλος της συνεδρίασης βγήκαν ρευστοποιήσεις.
Η Εθνική έκλεισε με πτώση 0,68%, η Eurobank +0,99% και η Alpha Bank +0,21%, ενώ η Πειραιώς σημείωσε απώλειες σε ποσοστό -4,12%.
Σήμερα επανήλθε στο ταμπλό του χρηματιστηρίου, μετά από 21 μήνες (από 15 Μαρτίου 2013) η μετοχή της Tράπεζας Κύπρου που έκλεισε με ισχυρές πιέσεις σε ποσοστό -26,25% στα 0,1770 ευρώ, ενώ η (νέα) διαπραγμάτευσή της ξεκίνησε από τα 0,24 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Στα warrants μετά το σοκ οι επενδυτές τήρησαν στάση αναμονής, ωστόσο το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις καθώς προς το τέλος βγήκαν ρευστοποιήσεις, ενώ στο μεγαλύτερο διάστημα της συνεδρίασης η εικόνα ήταν θετική.
Ισχυρές πιέσεις -5,3% δέχτηκε ο τίτλος της Coca Cola HBC λόγω της ισχυρής έκθεσής της στη ρωσική αγορά, καθώς εντείνονται τα προβλήματα στη μεγάλη αυτή χώρα με την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει στο 17% το βασικό επιτόκιο παρέμβασης.
Σημαντικές πιέσεις -4,88% δέχτηκε επίσης και η MIG, ενώ η Jumbo έκλεισε με πτώση 1,24% και η Viohalco -1,10%.
Aντιθέτως, θετικά ξεχώρισαν στο χώρο του FTSE 25 μετοχές όπως ΔΕΗ +4,55%, ΕΛΠΕ +4,05%, Μέτκα +4,83%, Aegean Airlines +4,08%, ΟΠΑΠ +1,69%, Ελλάκτωρ +2,33%, ΟΛΠ +2,88% και Τέρνα Ενεργειακή +2,34%.
Στο σύνολο της αγοράς, 46 μετοχές ενισχύονται έναντι 50 που έκλεισαν με απώλειες.
Πολιτικοί κατώτεροι των περιστάσεων – Προκαλούν θλίψη
Σε μια δύσκολη, στιγμή για την Ελλάδα που οδηγήθηκε εκ νέου σε αδιέξοδο γιατί το success story χρεοκόπησε η επίκληση του φόβου, η κινδυνολογία και οι αυτοεκπληρούμενες προφητείες έχουν ένα στόχο, με κάθε μέσο και τρόπο οι λάτρεις της εξουσίας να μείνουν στην εξουσία. Το διακύβευμα, προφανώς και δεν είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας τον έχουν πετάξει στο καλάθι των αχρήστων.
Το διακύβευμα είναι να παραμείνει η κυβέρνηση Σαμαρά στην εξουσία.
Κάθε πρωθυπουργός έχει δικαίωμα να θέλει να ολοκληρώσει την θητεία του σε 4ετή βάση αλλά με αφορμή την προεδρική εκλογή στην Ελλάδα αναδεικνύεται ότι η κυβέρνηση, χρησιμοποιεί το χάος, τον φόβο και τον κίνδυνο για να αλλάξει τον ρου της ιστορίας.
Όχι με επιχειρήματα ανάπτυξης, όχι με επιχειρήματα που θα ωφελούν το εθνικό συμφέρον αλλά με επίκληση στον φόβο.
Την μέθοδο αυτή την χρησιμοποιούσαν τα σταλινικά καθεστώτα, οι δικτατορίες και ακραία μονολιθικά καθεστώτα τύπου Βορείου Κορέας. Αντί η κυβέρνηση αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι συνυπεύθυνα και τα δύο κόμματα για το πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο να προβάλλουν επιχειρήματα….προβάλλουν τον φόβο.
Δυστυχώς η κυβέρνηση από θιασώτης της σταθερότητας και της αξιοπιστίας έχει καταλήξει ακραία κινδυνολογική και επικίνδυνη για τα συμφέροντα της κοινωνίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί να κινδυνολογεί ηπιότερη από την κυβέρνηση αλλά ενίοτε οι άστοχες δηλώσεις στελεχών ρίχνουν λάδι στην φωτιά.
Δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδος δεν είναι απλά λίγο είναι ελάχιστο.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Πιέσεις στην Πειραιώς, ισχυρή πτώση στην Κύπρου
Μετά το πρόσφατο κραχ, οι μεγάλες πιέσεις στις τράπεζες έχουν εκτονωθεί. Βεβαίως και σήμερα οι όγκοι είναι μειωμένοι, καθώς στον κλάδο διακινήθηκαν σήμερα 93 εκατ. τεμάχια (μαζί με της Κύπρου). Χθες ο όγκος των τραπεζών διαμορφώθηκε στα 90,62 εκατ. τεμάχια. Θυμίζουμε ότι τη "μαύρη" Τρίτη 9 Δεκεμβρίου διακινήθηκαν στις τράπεζες 235 εκατ. τεμάχια, την Τετάρτη άλλαξαν χέρια 201,6 εκατ. τεμάχια, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 177,58 εκατ. τεμάχια και την Παρασκευή 152,42 εκατ. τεμάχια.
Η Εθνική που έχασε -27,36% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 1,45 ευρώ (παρ' ότι έφτασε έως το +6,16%) με πτώση -0,68% και όγκο 14,76 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 5,12 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,38 ευρώ στις 11 Δεκεμβρίου 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1980 ευρώ χωρίς μεταβολή με όγκο 318 χιλ. τεμάχια ενώ έχασε -35,83% την περασμένη εβδομάδα.
Η Alpha Βank που έχει περάσει στην κορυφή των αποτιμήσεων πλέον έκλεισε στα 0,4850 ευρώ με άνοδο +0,21% και όγκο 32,7 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6,18 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,45 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,55 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,03 ευρώ χωρίς μεταβολή με όγκο 714 χιλ. τεμάχια ενώ έχασε -19,35% την περασμένη εβδομάδα.
Η Πειραιώς που την περασμένη εβδομάδα έχασε -29% σήμερα έκλεισε στα 0,93 ευρώ με πτώση -4,12% και όγκο 10,8 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 5,67 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,2150 ευρώ με πτώση -3,59% και όγκο 1,23 εκατ. τεμάχια ενώ έχασε -39% την περασμένη εβδομάδα.
Η Eurobank που έχασε την περασμένη εβδομάδα 22% έκλεισε στα 0,2050 ευρώ με άνοδο +0,99 με όγκο 25,7 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3 δισ. ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στα 0,20 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,30 ευρώ.
Η μετοχή της Κύπρου που επανήλθε σήμερα στο ταμπλό μετά από 21 μήνες αποχής με τιμή εκκίνησης τα 0,24 ευρώ έκλεισε με απώλειες -26,25% στα 0,1770 ευρώ με όγκο 10,34 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank που έχασε το περασμένο 5ήμερο 42,22% έκλεισε στα 0,0520 ευρώ με πτώση -3,7% και όγκο 858 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 54 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,70 ευρώ με άνοδο +1,15% και αποτίμηση στα 192 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στον FTSE 25 με μέτριους όγκους – Ισχυρή άνοδος για ΔΕΗ, ΕΛΠΕ - μεγάλη πτώση για ΕΕΕ
Μεικτή ήταν η εικόνα στο χώρο των μη τραπεζικών blue chips καθώς παρά τη θετική κίνηση στο μεγαλύτερο διάστημα της συνεδρίασης, εντούτοις στο τέλος βγήκαν κάποιες ρευστοποιήσεις, αλλάζοντας την εικόνα.
Ο ΟΤΕ που είχε πτώση 17,31% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 9,03 ευρώ με πτώση -0,77% και αποτίμηση 4,42 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 9,30 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 8,68 και 8,24 ευρώ.
Η ΔΕΗ που είχε πτώση 28,27% την περασμένη εβδομάδα αντέδρασε σε ποσοστό 4,55% στα 5,75 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 6 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 5,25 και στα 5 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που μετά την πτώση 24,39% της περασμένης εβδομάδας κέρδισε 4,98% χθες σήμερα έκλεισε στα 9 ευρώ με άνοδο 1,69% και κεφαλαιοποίηση στα 2,87 δισ ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 9,25 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 8,53 και στα 8 ευρώ αντίστοιχα.
Η Coca Cola HBC έχασε ενδοσυνεδριακά και τα 15 ευρώ, ενώ έκλεισε τελικά ακριβώς στα 15 ευρώ με πτώση -5,30% και κεφαλαιοποίηση στα 5,51 δισ. ευρώ, καθώς η κρίση στη ρωσική οικονομία την επηρεάζει τα μέγιστα...
Η Folli Follie έκλεισε στα 26,51 με πτώση 0,82% και αποτίμηση 1,77 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 8,79 ευρώ με πτώση 1,24% και αποτίμηση 1,19 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19 ευρώ με άνοδο +1,06% και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που είχε πτώση - συντριβή 24% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 3,85 ευρώ με άνοδο +4,05% και κεφαλαιοποίηση στα 1,17 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 4 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,85 και 4,47 ευρώ.
Η Motor Oil που είχε πτώση 16,46% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 6,47 ευρώ με πτώση 0,46% και αποτίμηση 716 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 6,80 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 6,40 και στα 6 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,75 ευρώ με πτώση 0,35% και αποτίμηση 612 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 1,80 ευρώ με πτώση 1,10% και κεφαλαιοποίηση 395 εκατ. ευρώ.
Η MIG που μετά το -30% της περασμένης εβδομάδας αδυνατεί να βγάλει αντίδραση δέχτηκε νέες πιέσεις -4,88% στα 0,1560 ευρώ και όγκο 1,57 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 146 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,15 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,24 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος που την περασμένη εβδομάδα έχασε 24,45% έκλεισε στα 4,93 ευρώ με άνοδο +1,02% και κεφαλαιοποίηση 576 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 4,97 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις βρίσκονται στα 4,75 και στα 4,50 ευρώ...
Η Μέτκα έκλεισε στα 8,68 ευρώ με άνοδο 4,83% και αποτίμηση 450 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines που μπήκε στον FTSE 25 στις 8 Δεκεμβρίου έκλεισε στα 7,90 ευρώ με άνοδο 4,08% και αποτίμηση 564 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,51 ευρώ με πτώση 0,79% και αποτίμηση 760 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ που έχασε 24,91% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 2,20 ευρώ με άνοδο 2,33% και αποτίμηση 389 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,07 ευρώ με άνοδο 0,40% και αποτίμηση 331 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,33 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,85 και 4,47 ευρώ αντίστοιχα.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 2,19 ευρώ με άνοδο 2,34% και αποτίμηση 239 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 2,01 ευρώ χωρίς μεταβολή με κεφαλαιοποίηση 189 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,80 ευρώ με άνοδο 2,88% και κεφαλαιοποίηση 295 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 10,66% το ελληνικό 3ετές ομόλογο και CDS στις 1079 μ.β.
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς μετά το σοκ των ρευστοποιήσεων, ορισμένοι επενδυτές προβαίνουν σε αγορές. Η ζημιά που έχει υπάρξει στα ελληνικά ομόλογα είναι σημαντική, ωστόσο οι επενδυτές συμπεριφέρονται με μεγαλύτερη ωριμότητα σε σχέση με το….2012. Σήμερα επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 66 με 67 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,93% και απόδοση πώλησης 8,72%. Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,31% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 821 από 834 μονάδες βάσης. Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1079 μονάδες βάσης από 1120 μονάδες βάσης. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης και ειδικά σήμερα σημειώνονται ισχυρές πωλήσεις.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 84,25 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 9,33% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 84,25 μ.β. με μέση απόδοση 10,66% από 3,5% όταν εκδόθηκε. Το υψηλό σημειώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στο 11,29%.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, παρατηρείται το φαινόμενο προ του PSI+ δηλαδή έχει αντιστραφεί η καμπύλη αποδόσεων στα ομόλογα και οι πιο μεσοβραχυχρόνιες εκδόσεις έχουν υψηλότερες αποδόσεις από τις μακροπρόθεσμες.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,26%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,90%, η Ισπανία 1,78% και η Ιταλία 1,99%. Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,62% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) που αποτελεί ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών. Όσο επιδεινώνεται η Ελλάδα….τόσο οι επενδυτές στρέφονται στην Γερμανία στην λογική του επενδυτικού καταφυγίου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών