Ανοδική αντίδραση τεχνικής υφής στην αγορά - Οι τράπεζες άνευρα ανοδικά, πτωτικά η Eurobank -3,33% - Στηρίξεις από ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ έως +5,81% στον FTSE 25
(upd22) Ανοδική αντίδραση τεχνικής υφής σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά ιστορικό κραχ που οδήγησε σε δραματική πτώση -21% την αγορά και συνέθλιψε την επενδυτική ψυχολογία.
H αντίδραση ήταν πρωτίστως τεχνική, με μέτριους τζίρους και όγκους και στηρίζεται σε μια προσδοκία ότι ύστερα από πρωτοφανείς πιέσεις θα μπορούσαν να βρεθούν οι 180 για να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όμως το σενάριο αυτό δεν είναι βασικό, βασικό σενάριο είναι ότι η διαδικασία για Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα αποτύχει και θα προκυρηχθούν πρόωρες εκλογές.
Οι τράπεζες αντιδρούν ανοδικά πλην της Eurobank, ενώ συνολικά η εικόνα της αγοράς είναι θετικότερη αν και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την συνέχεια.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε από την αρχή της ημέρας σε θετικό έδαφος και έκλεισε στις 836,41 μονάδες με άνοδο +1,45%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 825,85 μονάδες (+0,16%) και υψηλό στις 849,01 μονάδες (+2,97%).
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα διαμορφώθηκε μόλις στα 89,76 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 100,82 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 90,6 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 2,5 εκατ. στα warrants.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι όγκοι και οι τζίροι, τις ημέρες των κραχ και της δραματικής πτώσης ήταν εντυπωσιακά αυξημένοι, ενώ στην σημερινή ανοδική αντίδραση, η συναλλακτική δραστηριότητα είναι δυσανάλογα μικρότερη, που αποδεικνύει ότι οι ξένοι απέχουν.
Την περασμένη εβδομάδα το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ακραία και ιστορική πτώση, με το Γενικό Δείκτη να υποχωρεί το 5ήμερο σε ποσοστό -20,18%, τον FTSE 25 -20,50% και τον τραπεζικό δείκτη -24,41%.
Ήταν η μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από το 2000 και μετά, που δείχνει ξεκάθαρα το μέγεθος της καταστροφής που έλαβε χώρα!
Παράλληλα, το -12,78% της προηγούμενης Τρίτης 9/12 ήταν η 2η μεγαλύτερη πτώση όλων των εποχών μετά το -15,03% της Δευτέρας 7 Δεκεμβρίου του 1987!
Είναι ξεκάθαρο ότι η αγορά έχει υποστεί συστημικό σοκ, λόγω φημών, ανευθυνότητας και διασποράς ψευδών ειδήσεων.
Η Ελλάδα δεν θα φύγει από το ευρώ, δεν υπάρχει Grexit αυτό είναι απόλυτο, δεν θα υπάρξει bank run, ούτε η Ελλάδα θα μετεξελιχθεί σε Αργεντινή του 2001.
Ενόψει της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας θα αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν 180 και η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε εκλογές το αργότερο την 1η Φεβρουαρίου του 2015.
Εφόσον η Ελλάδα οδηγηθεί σε εκλογές τότε άμεσα θα βρεθεί το χρηματιστήριο στις 750 μονάδες και υπό σκηνικό κρίσης στις 550 με 600 μονάδες.
Μόνο θετική έκπληξη με τους 180 βουλευτές για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας αναιρεί το σενάριο αυτό και η αγορά θα σημειώσει ράλι ιστορικών διαστάσεων προσεγγίζοντας τις 1400 -1500 μονάδες.
Στην σημερινή συνεδρίαση οι επενδυτές μετά το κραχ μεταξύ 9 με 11 Δεκεμβρίου προέβησαν σε επιλεκτικές αγορές, όμως κυρίαρχο στοιχείο ήταν η απόσυρση των πωλητών, εξού και η μεγάλη μείωση της αξίας συναλλαγών.
Στις μετοχές των τραπεζών επικράτησαν ήπιες ανοδικές τάσεις - μικρής κλίμακας σε σχέση με την ένταση της πρόσφατης πτώσης ενώ η Eurobank έκλεισε πτωτικά.
Στις συστημικές τράπεζες σημειώθηκε ήπια άνοδος, με την Πειραιώς +4,3% στα 0,97 ευρώ, η Εθνική αμετάβλητη, η Eurobank με απώλειες -3,33% και η Alpha Bank +2,98%.
Η Alpha Βank πέρασε στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο σύνολο του χρηματιστηρίου με 6,18 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank στα 0,0540 ευρώ με άνοδο +3,85% παρά τους απαράδεκτους όρους της αύξησης κεφαλαίου των 434 εκατ. ευρώ.
Θα προηγηθεί reverse split 16 προς 1 ενώ οι όροι της αύξησης καθορίστηκαν 17 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά με τιμή 0,39 ευρώ. Στα warrants μετά το σοκ οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής με ήπια άνοδο μετά τη συντριβή της περασμένης εβδομάσας, ωστόσο το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Στον FTSE 25 επίσης επικράτησαν ανοδικές τάσεις, καθώς εκδηλώθηκαν επιλεκτικές αγορές αλλά χωρίς ισχυρή δυναμική ή τζίρους ενώ υπήρξαν και κάποιες πωλήσεις...
Στο χώρο του Large Cap λοιπόν ξεχώρισαν blue chips όπως ΟΠΑΠ +4,98%, ΟΤΕ +5,81%, ΔΕΗ +2,23%, Aegean Airlines +5,42%, Μυτιληναίος +1,8%, Μέτκα +3,37%, Folli Follie +2,81%, ΕΥΔΑΠ +2,67% κ.α.
Πτωτικά έκλεισαν οι Coca Cola HBC -1,25%, Motor Oil -1,52% και Viohalco -4,71%.
Στο χώρο του Mid Cap ξεχώρισε η αντίδραση +10,88% της Lamda Development, ενώ καλή εικόνα είχαν επίσης οι Frigoglass +4,08%, Πλαστικά Θράκης +3,26%, Intralot +3%, ΕΥΑΘ +2,56% κ.α.
Στο σύνολο της αγοράς η εικόνα ήταν καλή, καθώς 80 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 42 που έκλεισαν με απώλειες.
JP Morgan, Kepler, HSBC και Deutsche Βank προβαίνουν σε αγοραπηλησίες στις τράπεζες - Πωλητές στην Eurobank
Μέτριες κινήσεις ξένων σημειώνονται σήμερα 15 Δεκεμβρίου στις ελληνικές τράπεζες, στην Alpha Βank υπερτερούν οι αγοραστές, ενώ πωλητές εμφανίστηκαν στην Eurobank.
Οι ξένοι επενδυτές είναι αποστασιοποιημένοι από την ελληνική αγορά μέχρι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο.
Στην Alpha Bank η HSBC έχει διακινήσει 5,5 εκατ. τεμάχια, η Deutsche Βank 1 εκατ. μετοχές και η JP Morgan 12 εκατ. τεμάχια. Στην Eurobank η Bank of America έχει διακινήσει 1 εκατ. μετοχές και η Kepler 1,2 εκατ. μετοχές.
Ανοδική τεχνική αντίδραση στις τράπεζες - Πρώτη σε κεφαλαιοποίηση η Alpha bank - Πτώση σε Eurobank
Μετά το πρόσφατο κραχ, οι μεγάλες πιέσεις στις τράπεζες έχουν εκτονωθεί, ωστόσο το κλίμα συνεχίζει να παραμένει αρνητικό, παρά την σημερινή ανοδική αντίδραση.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 100,11 μονάδες με άνοδο 1,02% με επόμενη αντίσταση στις 104 μονάδες και στηρίξεις στις 95 και 85 μονάδες αντίστοιχα. Οι όγκοι σήμερα στις τράπεζες ήταν πολύ μειωμένοι σε σχέση με τις συνεδριάσεις της περασμένης εβδομάδας καθώς διαμφώθηκαν στα 90,62 εκατ. τεμάχια.
Θυμίζουμε ότι τη "μαύρη" Τρίτη 9 Δεκεμβρίου διακινήθηκαν στις τράπεζες 235 εκατ. τεμάχια, την Τετάρτη άλλαξαν χέρια 201,6 εκατ. τεμάχια, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 177,58 εκατ. τεμάχια και την Παρασκευή 152,42 εκατ. τεμάχια.
Η Εθνική που την περασμένη εβδομάδα έχασε -27,36% της αξίας της έκλεισε στα 1,46 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 8,7 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 5,15 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,40 ευρώ στις 12 Δεκεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2 και 2,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1980 ευρώ με άνοδο +0,51% και όγκο 425 χιλ. τεμάχια, ενώ την περασμένη εβδομάδα έχασε -35,83% της αξίας του.
Η Alpha Βank που την περασμένη εβδομάδα είχε πτώση -16,81% έκλεισε στα 0,4840 ευρώ με άνοδο +2,98% και όγκο 47,1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6,18 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,50 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,04 ευρώ με άνοδο +4% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια χάνοντας την περασμένη εβδομάδα -19,35%.
Η Πειραιώς που το περασμένο 5ήμερο έχασε -29% της αξίας της έκλεισε στα 0,97 ευρώ με άνοδο +4,30% και κεφαλαιοποίηση στα 10,68 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,2230 ευρώ με άνοδο +0,01% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια, ενώ είχε πτώση -39% την περασμένη εβδομάδα.
Η Eurobank που έχασε -22% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 0,2030 ευρώ με πτώση -3,333% και όγκο 22,5 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,98 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,20 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,28-0,30 ευρώ.
Η Attica Βank που είχε πτώση -42,22% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 0,0540 ευρώ με άνοδο +3,85% και όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 56 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,59 ευρώ με οριακή πτώση -0,10% και αποτίμηση στα 190 εκατ. ευρώ.
Αντίδραση στον FTSE 25 με μέτριους όγκους - Ξεχώρισαν ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Aegean Airlines
Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε μέτρια επίπεδα. O FTSE 25 έκλεισε στις 270,11 μονάδες με άνοδο 1,64% με επόμενη αντίσταση στις 276 μονάδες, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στις 250 και 233 μονάδες.
Ο ΟΤΕ που την περασμένη εβδομάδα είχε πτώση 17,31% έκλεισε στα 9,10 ευρώ με άνοδο +5,81% και αποτίμηση 4,46 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενη αντίσταση στα 9,20 ευρώ και στήριξης στα 8,50 ευρώ.
Η ΔΕΗ που είχε πτώση 28,27% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 5,50 ευρώ με άνοδο +2,23% (έφτασε έως +5,95%) και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 6 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 5 και στα 4,80 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που είχε πτώση 24,39% το περασμένο καταστροφικό πενθήμερο έκλεισε στα 8,85 ευρώ με ράλι αντίδρασης +4,98% (έφτασε έως το +8,07%) και κεφαλαιοποίηση στα 2,82 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 9 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 8,10 και στα 7,60 ευρώ αντίστοιχα.
Η Coca Cola HBC που την περασμένη εβδομάδα είχε πτώση 12,30% έκλεισε στα 15,84 ευρώ με πτώση -1,25% και κεφαλαιοποίηση 5,82 δισ. ευρώ.
Η Τιτάνας έκλεισε στα 18,80 ευρώ με άνοδο +0,21% (έφτασε έως το +4,58%) και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που κατέγραψε πτώση - συντριβή κατά 24% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 3,70 ευρώ χωρίς μεταβολή με κεφαλαιοποίηση στα 1,13 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 4 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 3,60 και 3,30 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie που έκλεισε με πτώση 17,70% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 26,73 ευρώ με άνοδο 2,81% με αποτίμηση 1,78 δισ. ευρώ.
Η Jumbo που είχε πτώση 21,41% το περασμένο 5ήμερο έκλεισε στα 8,90 ευρώ με αντίδραση 2,30% και αποτίμηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που προέρχονταν από πτώση -16,46% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 6,50 ευρώ με πτώση -1,52% και αποτίμηση 720 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 6,90 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 6,40 και 6 ευρώ διαδοχικά.
Η ΕΥΔΑΠ που την περασμένη εβδομάδα έχασε -23,12% της αξίας της, έκλεισε στα 5,77 ευρώ με άνοδο 2,67% και αποτίμηση 614 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 1,82 ευρώ με πτώση 4,71% και κεφαλαιοποίηση 399 εκατ. ευρώ.
Η MIG που είχε συντριπτικές απώλειες -30% το περασμένο καταστροφικό πενθήμερο έκλεισε στα 0,1640 ευρώ χωρίς μεταβολή διακινώντας όγκο 1,56 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 153 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,15 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,25 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος που είχε πτώση -24,45% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 4,88 ευρώ με άνοδο +1,88% και κεφαλαιοποίηση 570 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 4,97 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,75 και στα 4,50 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέτκα έκλεισε στα 8,28 ευρώ με άνοδη 3,37% και κεφαλαιοποίηση 430 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,57 ευρώ με άνοδο +0,26% και αποτίμηση 766 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ που την περασμένη εβδομάδα έχασε 24,91% έκλεισε στα 2,15 ευρώ με άνοδο 1,90% και αποτίμηση 380 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που είχε πτώση 20,5% το περασμένο 5ήμερο έκλεισε στα 5,05 ευρώ με άνοδο 0,80% και κεφαλαιοποίηση 333 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,33 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,85 και 4,47 ευρώ αντίστοιχα.
Η Τέρνα Ενεργειακή που την περασμένη εβδομάδα έχασε 23,72% σήμερα έκλεισε στα 2,14 ευρώ με άνοδο 2,39% και αποτίμηση 239 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα που έχασε 26,67% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 2,01 ευρώ με άνοδο 1,52% και κεφαλαιοποίηση 189 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,47 ευρώ με άνοδο 1,24% και αποτίμηση 286 εκατ. ευρώ.
Χείριστο το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα - Στο 10,7% το ελληνικό 3ετές ομόλογο και CDS στις 1120 μ.β.
Χείριστο παραμένει το κλίμα κα σήμερα στα ελληνικά ομόλογα λόγω της κίνησης τεράστιου ρίσκου της κυβέρνησης να επισπεύσει την εκλογή προέδρου της δημοκρατίας, ενώ ο φόβος των εκλογών οδηγεί τιμές και ψυχολογία σε χαμηλότερα επίπεδα.
Η αγορά προεξοφλεί εκλογές αλλά ανησυχεί κυρίως για το πώς θα αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση την Τρόικα, αν δηλαδή συμφωνήσουν ή αν υπάρξει ρίξει….εκεί εδράζονται οι ανησυχίες των αγορών.
Σήμερα οι επενδυτές στα ομόλογα προβαίνουν σε νέες ηπιότερες ρευστοποιήσεις σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 65,30 με 66,75 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 9,14% και απόδοση πώλησης 8,82%. Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,31% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 834 από 850 μονάδες βάσης. Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1120 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης και ειδικά σήμερα σημειώνονται ισχυρές πωλήσεις. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 83,80 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 9,56% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 84,15 μ.β. με μέση απόδοση 10,70% από 3,5% όταν εκδόθηκε. Στις 12 Δεκεμβρίου του 2014 σημειώθηκε η υψηλότερη απόδοση στο 3ετές ομόλογο στο 11,29%.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, παρατηρείται το φαινόμενο προ του PSI+ δηλαδή έχει αντιστραφεί η καμπύλη αποδόσεων στα ομόλογα και οι πιο μεσοβραχυχρόνιες εκδόσεις έχουν υψηλότερες αποδόσεις από τις μακροπρόθεσμες.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,28%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,96%, η Ισπανία 1,87% και η Ιταλία 2,04%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,64% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) που αποτελεί ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών.
Όσο επιδεινώνεται η Ελλάδα….τόσο οι επενδυτές στρέφονται στην Γερμανία στην λογική του επενδυτικού καταφυγίου.
www.bankingnews.gr
H αντίδραση ήταν πρωτίστως τεχνική, με μέτριους τζίρους και όγκους και στηρίζεται σε μια προσδοκία ότι ύστερα από πρωτοφανείς πιέσεις θα μπορούσαν να βρεθούν οι 180 για να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όμως το σενάριο αυτό δεν είναι βασικό, βασικό σενάριο είναι ότι η διαδικασία για Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα αποτύχει και θα προκυρηχθούν πρόωρες εκλογές.
Οι τράπεζες αντιδρούν ανοδικά πλην της Eurobank, ενώ συνολικά η εικόνα της αγοράς είναι θετικότερη αν και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την συνέχεια.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε από την αρχή της ημέρας σε θετικό έδαφος και έκλεισε στις 836,41 μονάδες με άνοδο +1,45%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 825,85 μονάδες (+0,16%) και υψηλό στις 849,01 μονάδες (+2,97%).
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα διαμορφώθηκε μόλις στα 89,76 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 100,82 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 90,6 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 2,5 εκατ. στα warrants.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι όγκοι και οι τζίροι, τις ημέρες των κραχ και της δραματικής πτώσης ήταν εντυπωσιακά αυξημένοι, ενώ στην σημερινή ανοδική αντίδραση, η συναλλακτική δραστηριότητα είναι δυσανάλογα μικρότερη, που αποδεικνύει ότι οι ξένοι απέχουν.
Την περασμένη εβδομάδα το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ακραία και ιστορική πτώση, με το Γενικό Δείκτη να υποχωρεί το 5ήμερο σε ποσοστό -20,18%, τον FTSE 25 -20,50% και τον τραπεζικό δείκτη -24,41%.
Ήταν η μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από το 2000 και μετά, που δείχνει ξεκάθαρα το μέγεθος της καταστροφής που έλαβε χώρα!
Παράλληλα, το -12,78% της προηγούμενης Τρίτης 9/12 ήταν η 2η μεγαλύτερη πτώση όλων των εποχών μετά το -15,03% της Δευτέρας 7 Δεκεμβρίου του 1987!
Είναι ξεκάθαρο ότι η αγορά έχει υποστεί συστημικό σοκ, λόγω φημών, ανευθυνότητας και διασποράς ψευδών ειδήσεων.
Η Ελλάδα δεν θα φύγει από το ευρώ, δεν υπάρχει Grexit αυτό είναι απόλυτο, δεν θα υπάρξει bank run, ούτε η Ελλάδα θα μετεξελιχθεί σε Αργεντινή του 2001.
Ενόψει της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας θα αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν 180 και η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε εκλογές το αργότερο την 1η Φεβρουαρίου του 2015.
Εφόσον η Ελλάδα οδηγηθεί σε εκλογές τότε άμεσα θα βρεθεί το χρηματιστήριο στις 750 μονάδες και υπό σκηνικό κρίσης στις 550 με 600 μονάδες.
Μόνο θετική έκπληξη με τους 180 βουλευτές για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας αναιρεί το σενάριο αυτό και η αγορά θα σημειώσει ράλι ιστορικών διαστάσεων προσεγγίζοντας τις 1400 -1500 μονάδες.
Στην σημερινή συνεδρίαση οι επενδυτές μετά το κραχ μεταξύ 9 με 11 Δεκεμβρίου προέβησαν σε επιλεκτικές αγορές, όμως κυρίαρχο στοιχείο ήταν η απόσυρση των πωλητών, εξού και η μεγάλη μείωση της αξίας συναλλαγών.
Στις μετοχές των τραπεζών επικράτησαν ήπιες ανοδικές τάσεις - μικρής κλίμακας σε σχέση με την ένταση της πρόσφατης πτώσης ενώ η Eurobank έκλεισε πτωτικά.
Στις συστημικές τράπεζες σημειώθηκε ήπια άνοδος, με την Πειραιώς +4,3% στα 0,97 ευρώ, η Εθνική αμετάβλητη, η Eurobank με απώλειες -3,33% και η Alpha Bank +2,98%.
Η Alpha Βank πέρασε στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο σύνολο του χρηματιστηρίου με 6,18 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank στα 0,0540 ευρώ με άνοδο +3,85% παρά τους απαράδεκτους όρους της αύξησης κεφαλαίου των 434 εκατ. ευρώ.
Θα προηγηθεί reverse split 16 προς 1 ενώ οι όροι της αύξησης καθορίστηκαν 17 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά με τιμή 0,39 ευρώ. Στα warrants μετά το σοκ οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής με ήπια άνοδο μετά τη συντριβή της περασμένης εβδομάσας, ωστόσο το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Στον FTSE 25 επίσης επικράτησαν ανοδικές τάσεις, καθώς εκδηλώθηκαν επιλεκτικές αγορές αλλά χωρίς ισχυρή δυναμική ή τζίρους ενώ υπήρξαν και κάποιες πωλήσεις...
Στο χώρο του Large Cap λοιπόν ξεχώρισαν blue chips όπως ΟΠΑΠ +4,98%, ΟΤΕ +5,81%, ΔΕΗ +2,23%, Aegean Airlines +5,42%, Μυτιληναίος +1,8%, Μέτκα +3,37%, Folli Follie +2,81%, ΕΥΔΑΠ +2,67% κ.α.
Πτωτικά έκλεισαν οι Coca Cola HBC -1,25%, Motor Oil -1,52% και Viohalco -4,71%.
Στο χώρο του Mid Cap ξεχώρισε η αντίδραση +10,88% της Lamda Development, ενώ καλή εικόνα είχαν επίσης οι Frigoglass +4,08%, Πλαστικά Θράκης +3,26%, Intralot +3%, ΕΥΑΘ +2,56% κ.α.
Στο σύνολο της αγοράς η εικόνα ήταν καλή, καθώς 80 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 42 που έκλεισαν με απώλειες.
JP Morgan, Kepler, HSBC και Deutsche Βank προβαίνουν σε αγοραπηλησίες στις τράπεζες - Πωλητές στην Eurobank
Μέτριες κινήσεις ξένων σημειώνονται σήμερα 15 Δεκεμβρίου στις ελληνικές τράπεζες, στην Alpha Βank υπερτερούν οι αγοραστές, ενώ πωλητές εμφανίστηκαν στην Eurobank.
Οι ξένοι επενδυτές είναι αποστασιοποιημένοι από την ελληνική αγορά μέχρι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο.
Στην Alpha Bank η HSBC έχει διακινήσει 5,5 εκατ. τεμάχια, η Deutsche Βank 1 εκατ. μετοχές και η JP Morgan 12 εκατ. τεμάχια. Στην Eurobank η Bank of America έχει διακινήσει 1 εκατ. μετοχές και η Kepler 1,2 εκατ. μετοχές.
Ανοδική τεχνική αντίδραση στις τράπεζες - Πρώτη σε κεφαλαιοποίηση η Alpha bank - Πτώση σε Eurobank
Μετά το πρόσφατο κραχ, οι μεγάλες πιέσεις στις τράπεζες έχουν εκτονωθεί, ωστόσο το κλίμα συνεχίζει να παραμένει αρνητικό, παρά την σημερινή ανοδική αντίδραση.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 100,11 μονάδες με άνοδο 1,02% με επόμενη αντίσταση στις 104 μονάδες και στηρίξεις στις 95 και 85 μονάδες αντίστοιχα. Οι όγκοι σήμερα στις τράπεζες ήταν πολύ μειωμένοι σε σχέση με τις συνεδριάσεις της περασμένης εβδομάδας καθώς διαμφώθηκαν στα 90,62 εκατ. τεμάχια.
Θυμίζουμε ότι τη "μαύρη" Τρίτη 9 Δεκεμβρίου διακινήθηκαν στις τράπεζες 235 εκατ. τεμάχια, την Τετάρτη άλλαξαν χέρια 201,6 εκατ. τεμάχια, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 177,58 εκατ. τεμάχια και την Παρασκευή 152,42 εκατ. τεμάχια.
Η Εθνική που την περασμένη εβδομάδα έχασε -27,36% της αξίας της έκλεισε στα 1,46 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 8,7 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 5,15 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,40 ευρώ στις 12 Δεκεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2 και 2,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1980 ευρώ με άνοδο +0,51% και όγκο 425 χιλ. τεμάχια, ενώ την περασμένη εβδομάδα έχασε -35,83% της αξίας του.
Η Alpha Βank που την περασμένη εβδομάδα είχε πτώση -16,81% έκλεισε στα 0,4840 ευρώ με άνοδο +2,98% και όγκο 47,1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6,18 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,50 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,04 ευρώ με άνοδο +4% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια χάνοντας την περασμένη εβδομάδα -19,35%.
Η Πειραιώς που το περασμένο 5ήμερο έχασε -29% της αξίας της έκλεισε στα 0,97 ευρώ με άνοδο +4,30% και κεφαλαιοποίηση στα 10,68 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,2230 ευρώ με άνοδο +0,01% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια, ενώ είχε πτώση -39% την περασμένη εβδομάδα.
Η Eurobank που έχασε -22% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 0,2030 ευρώ με πτώση -3,333% και όγκο 22,5 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,98 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,20 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,28-0,30 ευρώ.
Η Attica Βank που είχε πτώση -42,22% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 0,0540 ευρώ με άνοδο +3,85% και όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 56 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,59 ευρώ με οριακή πτώση -0,10% και αποτίμηση στα 190 εκατ. ευρώ.
Αντίδραση στον FTSE 25 με μέτριους όγκους - Ξεχώρισαν ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Aegean Airlines
Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε μέτρια επίπεδα. O FTSE 25 έκλεισε στις 270,11 μονάδες με άνοδο 1,64% με επόμενη αντίσταση στις 276 μονάδες, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στις 250 και 233 μονάδες.
Ο ΟΤΕ που την περασμένη εβδομάδα είχε πτώση 17,31% έκλεισε στα 9,10 ευρώ με άνοδο +5,81% και αποτίμηση 4,46 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενη αντίσταση στα 9,20 ευρώ και στήριξης στα 8,50 ευρώ.
Η ΔΕΗ που είχε πτώση 28,27% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 5,50 ευρώ με άνοδο +2,23% (έφτασε έως +5,95%) και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 6 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 5 και στα 4,80 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που είχε πτώση 24,39% το περασμένο καταστροφικό πενθήμερο έκλεισε στα 8,85 ευρώ με ράλι αντίδρασης +4,98% (έφτασε έως το +8,07%) και κεφαλαιοποίηση στα 2,82 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 9 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 8,10 και στα 7,60 ευρώ αντίστοιχα.
Η Coca Cola HBC που την περασμένη εβδομάδα είχε πτώση 12,30% έκλεισε στα 15,84 ευρώ με πτώση -1,25% και κεφαλαιοποίηση 5,82 δισ. ευρώ.
Η Τιτάνας έκλεισε στα 18,80 ευρώ με άνοδο +0,21% (έφτασε έως το +4,58%) και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που κατέγραψε πτώση - συντριβή κατά 24% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 3,70 ευρώ χωρίς μεταβολή με κεφαλαιοποίηση στα 1,13 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 4 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 3,60 και 3,30 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie που έκλεισε με πτώση 17,70% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 26,73 ευρώ με άνοδο 2,81% με αποτίμηση 1,78 δισ. ευρώ.
Η Jumbo που είχε πτώση 21,41% το περασμένο 5ήμερο έκλεισε στα 8,90 ευρώ με αντίδραση 2,30% και αποτίμηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που προέρχονταν από πτώση -16,46% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 6,50 ευρώ με πτώση -1,52% και αποτίμηση 720 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 6,90 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 6,40 και 6 ευρώ διαδοχικά.
Η ΕΥΔΑΠ που την περασμένη εβδομάδα έχασε -23,12% της αξίας της, έκλεισε στα 5,77 ευρώ με άνοδο 2,67% και αποτίμηση 614 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 1,82 ευρώ με πτώση 4,71% και κεφαλαιοποίηση 399 εκατ. ευρώ.
Η MIG που είχε συντριπτικές απώλειες -30% το περασμένο καταστροφικό πενθήμερο έκλεισε στα 0,1640 ευρώ χωρίς μεταβολή διακινώντας όγκο 1,56 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 153 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,15 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,25 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος που είχε πτώση -24,45% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 4,88 ευρώ με άνοδο +1,88% και κεφαλαιοποίηση 570 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 4,97 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,75 και στα 4,50 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέτκα έκλεισε στα 8,28 ευρώ με άνοδη 3,37% και κεφαλαιοποίηση 430 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,57 ευρώ με άνοδο +0,26% και αποτίμηση 766 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ που την περασμένη εβδομάδα έχασε 24,91% έκλεισε στα 2,15 ευρώ με άνοδο 1,90% και αποτίμηση 380 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που είχε πτώση 20,5% το περασμένο 5ήμερο έκλεισε στα 5,05 ευρώ με άνοδο 0,80% και κεφαλαιοποίηση 333 εκατ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,33 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 4,85 και 4,47 ευρώ αντίστοιχα.
Η Τέρνα Ενεργειακή που την περασμένη εβδομάδα έχασε 23,72% σήμερα έκλεισε στα 2,14 ευρώ με άνοδο 2,39% και αποτίμηση 239 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα που έχασε 26,67% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 2,01 ευρώ με άνοδο 1,52% και κεφαλαιοποίηση 189 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,47 ευρώ με άνοδο 1,24% και αποτίμηση 286 εκατ. ευρώ.
Χείριστο το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα - Στο 10,7% το ελληνικό 3ετές ομόλογο και CDS στις 1120 μ.β.
Χείριστο παραμένει το κλίμα κα σήμερα στα ελληνικά ομόλογα λόγω της κίνησης τεράστιου ρίσκου της κυβέρνησης να επισπεύσει την εκλογή προέδρου της δημοκρατίας, ενώ ο φόβος των εκλογών οδηγεί τιμές και ψυχολογία σε χαμηλότερα επίπεδα.
Η αγορά προεξοφλεί εκλογές αλλά ανησυχεί κυρίως για το πώς θα αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση την Τρόικα, αν δηλαδή συμφωνήσουν ή αν υπάρξει ρίξει….εκεί εδράζονται οι ανησυχίες των αγορών.
Σήμερα οι επενδυτές στα ομόλογα προβαίνουν σε νέες ηπιότερες ρευστοποιήσεις σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 65,30 με 66,75 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 9,14% και απόδοση πώλησης 8,82%. Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,31% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 834 από 850 μονάδες βάσης. Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1120 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης και ειδικά σήμερα σημειώνονται ισχυρές πωλήσεις. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 83,80 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 9,56% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 84,15 μ.β. με μέση απόδοση 10,70% από 3,5% όταν εκδόθηκε. Στις 12 Δεκεμβρίου του 2014 σημειώθηκε η υψηλότερη απόδοση στο 3ετές ομόλογο στο 11,29%.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, παρατηρείται το φαινόμενο προ του PSI+ δηλαδή έχει αντιστραφεί η καμπύλη αποδόσεων στα ομόλογα και οι πιο μεσοβραχυχρόνιες εκδόσεις έχουν υψηλότερες αποδόσεις από τις μακροπρόθεσμες.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,28%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,96%, η Ισπανία 1,87% και η Ιταλία 2,04%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,64% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) που αποτελεί ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών.
Όσο επιδεινώνεται η Ελλάδα….τόσο οι επενδυτές στρέφονται στην Γερμανία στην λογική του επενδυτικού καταφυγίου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών