Διάλυση στην αγορά, φοβίζουν οι εκλογές - Οι τράπεζες έως -13,89% έως -6,57% τα warants, πιέσεις και στον FTSE 25 έως -14,44%! - Καταστροφή
(upd24) Νέα δραματική κατακρήμνιση, νέο κραχ, σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο και μεγάλη επιδείνωση στα ομόλογα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η Ελλάδα οδηγείται σε εκλογές και αποτιμούν τη μεγάλη αύξηση του ρίσκου χώρας, φοβούνται για όλα τα ενδεχόμενα.
Οι επιπόλαιες δηλώσεις Σαμαρά ότι ο κίνδυνος του Grexit είναι ορατός έσπειραν τον πανικό.
Αν δεν βρεθούν οι 180 βουλευτές - όπως προεξοφλεί ξεκάθαρα το χρηματιστήριο - και η Ελλάδα οδηγηθεί σε εκλογές τότε άμεσα ο Γενικός Δείκτης θα βρεθεί στις 750 μονάδες και υπό σκηνικό κρίσης στις 550 με 600 μονάδες.
Μόνο θετική έκπληξη με τους 180 βουλευτές για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας αναιρεί το σενάριο αυτό και θα υπάρξει ισχυρό ανοδικό ράλι.
Μέσα λοιπόν σ' αυτό το ιδιαίτερα ηλεκτρισμένο και δραματικό περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης κατέρρευσε στις 827,98 μονάδες με απώλειες -7,35%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 898,82 μονάδες (+0,57%) και χαμηλό στις 819,60 μονάδες (-8,29%). Είχε δηλαδή συνολική διακύμανση 79,22 μονάδων ήτοι ποσοστό 8,86%!
Η αγορά είχε να βρεθεί κάτω από τις 850 μονάδων από τις 25 Ιουλίου του 2013 που σημαίνει ότι το χρηματιστήριο κατήλθε σήμερα σε νέα χαμηλά 17 μηνών!
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 180,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 203,76 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 177,6 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 7,6 εκατ. στα warrants.
Στην σημερινή συνεδρίαση, οι επενδυτές μετά τις ακρότητες της 9ης Δεκεμβρίου όπου σημειώθηκε ιστορικών διαστάσεων κραχ συνεχίζουν τις επιθετικές ρευστοποιήσεις το κλίμα είναι χείριστο και επιδεινώνεται συνεχώς.
Αν πάμε σε εκλογές… η πτώση στο χρηματιστήριο είναι μονόδρομος με πρώτη στάση τις 750 μονάδες και με σκηνικό κρίσης θα δούμε τις 600 με 550 μονάδες.
Αν βρεθούν από θαύμα οι 180 βουλευτές τότε η αγορά θα εκτιναχθεί σαν ελατήριο λόγω της μεγάλης συμπίεσης που έχει υποστεί η αγορά.
Στις μετοχές των τραπεζών παρά το ήπιο ξεκίνημα οι πωλητές οι επιθετικές ρευστοποιήσεις σόκαραν, οδηγώντας κάποιες μετοχές του κλάδου είτε σε νέα ιστορικά χαμηλά, είτε πλησίον αυτών!
Η Πειραιώς σημείωσε πτώση -13,89% στα 0,93 ευρώ και σε νέα ιστορικά χαμηλά, η Εθνική υποχώρησε -9,37%, η Alpha Bank -5,71%, η Eurobank -5,29% και η Attica Bank -12,07%!
H Attica Βank πιέζεται και λόγω των απαράδεκτων όρων της αύξησης κεφαλαίου των 434 εκατ. ευρώ.
Θα προηγηθεί reverse split 16 προς 1 ενώ οι όροι της αύξησης καθορίστηκαν 17 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά με τιμή 0,39 ευρώ.
Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου είναι προκλητικά απαράδεκτοι, μιας αύξησης που θα καλύψει μόνο το ΤΣΜΕΔΕ μερικώς και ακόμη διερευνάται αν επιτρέψει αυτό το φιάσκο η DGCom.
Συνολικά μπορεί να ειπωθεί ότι οι τραπεζικές μετοχές μετά τις έσχατες δραματικές εξελίξεις έχασαν όλα τα πρόσφατα κέρδη τους.
Στα warrants η απαξίωση συνεχίζεται έως -11,54% πτώση, το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί, ενδοσυνεδριακά έφθασαν να υποχωρούν έως -22% τα warrants.
Στον FTSE 25 επίσης επικράτησε νέο μεγάλο ξεπούλημα και χάος με σημαντικές πιέσεις σε όλες τις μετοχές.
Μόνο η Motor Oil έκλεισε με κέρδη +0,44%, γυρίζοντας μάλιστα θετικά στις δημοπρασίες, παρ' ότι έχανε έως 5,18%!
Στην κορυφή των πιέσεων στο χώρο των blue chips έκλεισαν μετοχές όπως ΟΛΠ -14,44%, ΓΕΚ Τέρνα -13,22%, Folli Follie -12,45%, MIG -12,31%, Jumbo -11,83%, Ελλάκτωρ -11,06%, ΟΠΑΠ 10,86%, ΔΕΗ -10,49%, Μυτιληναίος -9,14%, ΤΕΝΕΡΓ -8,81%, ΟΤΕ -8,74%, ΕΛΠΕ -6,67%, ΕΥΔΑΠ -5,95% κ.λπ.
Καταλαβαίνουμε ότι το κλίμα ήταν κάκιστο, με τους πωλητές - Έλληνες και ξένους - να ρευστοποιούν χωρίς... αύριο, μέσα σε πανικό!
Μεγάλη πτώση και στο χώρο του Mid Cap με τη Σωλ. Κορίνθου στο -13,71%, Σιδενόρ -13,40%, Υγεία -13,26%, Intracom -11,88%, Frigoglass -11,88%, J&P Άβαξ -9,76%, Άνεμος -9,61%, Χαλκόρ -6,45% κ.ο.κ.
Στο σύνολο της αγοράς μόλις 21 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 110 που κατέγραψαν απώλειες.
Τα τρία σενάρια για το χρηματιστήριο και η στάση των επενδυτών
Οι επενδυτές είναι εγκλωβισμένοι στις πολιτικές εξελίξεις. Αν δεν βρεθούν οι 180 βουλευτές, που είναι το βασικό σενάριο και η Ελλάδα οδηγηθεί σε εκλογές, η αγορά θα υποχωρήσει στις 750 μονάδες.
Αν πάμε σε εκλογές και το ρίσκο αυξηθεί κατακόρυφα και υπάρχουν ανησυχίες για την τύχη της Ελλάδος θα δούμε και τις 600 με 550 μονάδες. Αυτό είναι το βασικό και πιθανό σενάριο.
Στον αντίποδα αν σημειωθεί έκπληξη....και βρεθούν οι 180 βουλευτές....τότε το βέβαιο είναι ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα εκτιναχθεί σαν υπερσυμπιεσμένο ελατήριο.
Σε αυτό το σενάριο θα μπορούσαμε να δούμε άμεσα τις 1400-1500 μονάδες. Οι επενδυτές έχουν να ποντάρουν...υπάρχουν ή όχι οι 180 βουλευτές; Όσοι ορθά προβλέψουν θα βγάλουν πολλά κέρδη.
Ρευστοποιούν BofA, Morgan Stanley, Deutsche, Credit Suisse και HSBC ελληνικές τράπεζες
Οι αγορές προεξοφλούν εκλογές στην Ελλάδα και η εκτίμηση αυτή πυροδοτεί πωλήσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Σήμερα 11 Δεκεμβρίου του 2014 ρευστοποιούν BofA, Morgan Stanley, Deutsche, Credit Suisse και HSBC ελληνικές τράπεζες
Συγκεκριμένα στην Eurobank η Morgan Stanley 12 εκατ μετοχές, η Deutsche Βank 2 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 2 εκατ και η Bank of America 8 εκατ τεμάχια.
Στην Alpha bank η HSBC 7 εκατ μετοχές και Credit Suisse 2,5 εκατ τεμάχια
Στην Πειραιώς η Deutsche bank 1 εκατ. η J P Morgan 1 εκατ και η Bank of America 1 εκατ τεμάχια.
JP Morgan, HSBC και Deutsche Βank πίσω από τους μεγάλους όγκους χθες στις τράπεζες
Από τις 9 Δεκεμβρίου την ημέρα του μεγάλου κραχ αλλά και χθες 10 Δεκεμβρίου παρατηρείται μεγάλη αύξηση των συναλλαγών των ξένων στις ελληνικές τράπεζες. Ειδικά χθες, οι περισσότεροι ξένοι ήταν πωλητές, ωστόσο εμφανίστηκαν μέσα στην ημέρα και αγοραστές. Στην Alpha Βank η JP Morgan με 35 εκατ. μετοχές και η HSBC με 29 εκατ. μετοχές.
Στην Eurobank 38 εκατ. μετοχές διακίνησε η HSBC, η JP Morgan 2,5 εκατ. μετοχές και η Deutsche Βank 1 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Deutsche Βank διακίνησε 4,5 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 2,5 εκατ. η Credit Suisse 1,5 εκατ. και η Bank of America 7 εκατ. τεμάχια.
Νέο κράχ στις μετοχές των τραπεζών σε νέα ιστορικά χαμηλά υπό την ομηρία των πολιτικών εξελίξεων...
Νέα δραματική πτώση σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών μετά το μνημειώδες άδειασμα της περασμένης Τρίτης αλλά και τη μερική "άμυνα" που βγήκε χθες στον κλάδο...
Οι όγκοι ήταν ελαφρώς μειωμένοι σήμερα σε σχέση με τις δύο προηγούμες όμως ήταν και πάλι εξαιρετικά μεγάλοι για τα τρέχοντα δεδομένα, καθώς διακινήθηκαν συνολικά 177,58 εκατ. τεμάχια, έναντι 201,6 εκατ. τεμάχια χθες και 235 εκατ. τεμάχια στο μακελειό της περασμένης Τρίτης!
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 99,04 μονάδες με πτώση 8,82% με επόμενες στηρίξεις στις 98 και 85 μονάδες!
Η Εθνική έκλεισε στα 1,45 ευρώ με πτώση -9,37% και όγκο 21,7 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση 4,94 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,38 ευρώ στις 11 Δεκεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1990 ευρώ με πτώση -6,57% και όγκο 1,27 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank δέχθηκε ισχυρές πιέσεις στα 0,4620 ευρώ με πτώση -5,71% και όγκο 46 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 5,89 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,45 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,98 ευρώ με πτώση -1,01% και όγκο 4 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έχει κατέλθει στα 0,93 ευρώ με πτώση -13,89% και όγκο 22,8 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 5,67 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,2450 ευρώ με πτώση -5,77% και όγκο 2,39 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2150 ευρώ με πτώση -5,29% και όγκο 81,7 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,16 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,20 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,30 ευρώ.
Η Attica Βank διαπραγματεύεται στα 0,0510 ευρώ με πτώση -12,07% και όγκο 5,28 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 53 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος διαπραγματεύεται στα 9,52 ευρώ με πτώση -4,61% και αποτίμηση στα 189 εκατ. ευρώ.
Νέο sell off στον FTSE 25 - Κατέρρευσαν δεικτοβαρείς μετοχές
Νέα δραματική πτώση καταγράφονται σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε μέτρια επίπεδα. Ο FTSE 25 έκλεισε στις 266,34 μονάδες με πτώση 7,69% χάνοντας τη στήριξη των 274 μονάδων, ενώ η επόμενη βρίσκεται στις 250 μονάδες.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,35 ευρώ με πτώση -8,74% (έφτασε έως το -11,48%) και αποτίμηση 4 δισ. ευρώ, χάνοντας όλες τις στηρίξεις.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,46% με πτώση - συντριβή 10,49% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ, με τις επόμενες στηρίξεις στα 5 και στα 4,60 ευρώ διαδοχικά.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,21 ευρώ με πτώση 10,86% και κεφαλαιοποίηση στα 2,61 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 8 ευρώ πλέον...
Η Coca Cola HBC έδειξε και σήμερα σημαντικές αντοχές και ανθεκτικότητα κλείνοντας στα 16,64 ευρώ με πτώση μόλις 1,36% και κεφαλαιοποίηση 6,11 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,75 ευρώ με πτώση -3,50% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,78 ευρώ με πτώση -6,67% και κεφαλαιοποίηση στα 1,15 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 3,60 ευρώ.
H Folli Follie έκλεισε στα 25,80 ευρώ με πτώση 12,45% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 8,50 ευρώ με πτώση 11,83% και αποτίμηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil ήταν η μόνη μετοχή του FTSE 25 που έκλεισε σε θετικό έδαφος, κάτι που έγινε στις δημοπρασίες! Πιο αναλυτικά, ο τίτλος έκλεισε στα 6,79 ευρώ με άνοδο 0,44% και αποτίμηση 752 εκατ. ευρώ, παρ' ότι έφτασε να χάνει 5,18%.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,69 ευρώ με πτώση 5,95% και αποτίμηση 605 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 1,96 ευρώ με πτώση 5,31% και κεφαλαιοποίηση 430 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,1710 ευρώ με πτώση -12,31% και όγκο 3,47 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 160 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,18 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,24 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,87 ευρώ με πτώση -9,14% και κεφαλαιοποίηση 569 εκατ. ευρώ, χάνοντας όλες τις στηρίξεις, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 8 ευρώ με πτώση 4,65% και αποτίμηση 415 εκατ. ευρώ.
H Aegean Airlines έκλεισε στα 7,30 ευρώ με πτώση 3,95% και αποτίμηση 521 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,55 ευρώ στην κορυφή των απωλειών του FTSE 25 χάνοντας 14,44% με κεφαλαιοποίηση 288 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 8,12 ευρώ με πτώση -5,47% και αποτίμηση 822 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ κατήλθε στα 2,09 ευρώ με πτώση - συντριβή 11,06% και αποτίμηση 369 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,08 ευρώ με απώλειες 4,87% και κεφαλαιοποίηση 332 εκατ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 4,88 ευρώ. ]
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 2,07 ευρώ με πτώση 8,81% και αποτίμηση 226 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 1,97 ευρώ με πτώση 13,22% και αποτίμηση 186 εκατ. ευρώ.
Νέα δραματική επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 10% το ελληνικό 3ετές ομόλογο και CDS στις 1000 μ.β.
Νέα δραματική επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα λόγω της κίνησης τεράστιου ρίσκου της κυβέρνησης να επισπεύσει την εκλογή προέδρου της δημοκρατίας, ενώ ο φόβος των εκλογών οδηγεί τιμές και ψυχολογία σε χαμηλότερα επίπεδα. Η αγορά προεξοφλεί εκλογές και αποτιμά αυτό τον κίνδυνο εκτοξεύοντας τις αποδόσεις των ομολόγων, οι τιμές σημειώνουν συνεχή χαμηλά. Σήμερα οι επενδυτές στα ομόλογα προβαίνουν σε νέες ρευστοποιήσεις.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 67 με 68,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,8% και απόδοση πώλησης 8,5%.
Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,25% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 810 από 770 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1000 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης και ειδικά σήμερα σημειώνονται ισχυρές πωλήσεις.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 85 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 9% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 85,70 μ.β. με μέση απόδοση 9,70% από 3,5% όταν εκδόθηκε ενώ η απόδοση πώλησης έφθασε έως το 10%.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,29%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,95%, η Ισπανία 1,86% και η Ιταλία 2,04%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,62% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) που αποτελεί ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών.
Όσο επιδεινώνεται η Ελλάδα….τόσο οι επενδυτές στρέφονται στην Γερμανία στην λογική του επενδυτικού καταφυγίου.
www.bankingnews.gr
Οι επιπόλαιες δηλώσεις Σαμαρά ότι ο κίνδυνος του Grexit είναι ορατός έσπειραν τον πανικό.
Αν δεν βρεθούν οι 180 βουλευτές - όπως προεξοφλεί ξεκάθαρα το χρηματιστήριο - και η Ελλάδα οδηγηθεί σε εκλογές τότε άμεσα ο Γενικός Δείκτης θα βρεθεί στις 750 μονάδες και υπό σκηνικό κρίσης στις 550 με 600 μονάδες.
Μόνο θετική έκπληξη με τους 180 βουλευτές για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας αναιρεί το σενάριο αυτό και θα υπάρξει ισχυρό ανοδικό ράλι.
Μέσα λοιπόν σ' αυτό το ιδιαίτερα ηλεκτρισμένο και δραματικό περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης κατέρρευσε στις 827,98 μονάδες με απώλειες -7,35%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 898,82 μονάδες (+0,57%) και χαμηλό στις 819,60 μονάδες (-8,29%). Είχε δηλαδή συνολική διακύμανση 79,22 μονάδων ήτοι ποσοστό 8,86%!
Η αγορά είχε να βρεθεί κάτω από τις 850 μονάδων από τις 25 Ιουλίου του 2013 που σημαίνει ότι το χρηματιστήριο κατήλθε σήμερα σε νέα χαμηλά 17 μηνών!
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 180,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 203,76 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 177,6 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 7,6 εκατ. στα warrants.
Στην σημερινή συνεδρίαση, οι επενδυτές μετά τις ακρότητες της 9ης Δεκεμβρίου όπου σημειώθηκε ιστορικών διαστάσεων κραχ συνεχίζουν τις επιθετικές ρευστοποιήσεις το κλίμα είναι χείριστο και επιδεινώνεται συνεχώς.
Αν πάμε σε εκλογές… η πτώση στο χρηματιστήριο είναι μονόδρομος με πρώτη στάση τις 750 μονάδες και με σκηνικό κρίσης θα δούμε τις 600 με 550 μονάδες.
Αν βρεθούν από θαύμα οι 180 βουλευτές τότε η αγορά θα εκτιναχθεί σαν ελατήριο λόγω της μεγάλης συμπίεσης που έχει υποστεί η αγορά.
Στις μετοχές των τραπεζών παρά το ήπιο ξεκίνημα οι πωλητές οι επιθετικές ρευστοποιήσεις σόκαραν, οδηγώντας κάποιες μετοχές του κλάδου είτε σε νέα ιστορικά χαμηλά, είτε πλησίον αυτών!
Η Πειραιώς σημείωσε πτώση -13,89% στα 0,93 ευρώ και σε νέα ιστορικά χαμηλά, η Εθνική υποχώρησε -9,37%, η Alpha Bank -5,71%, η Eurobank -5,29% και η Attica Bank -12,07%!
H Attica Βank πιέζεται και λόγω των απαράδεκτων όρων της αύξησης κεφαλαίου των 434 εκατ. ευρώ.
Θα προηγηθεί reverse split 16 προς 1 ενώ οι όροι της αύξησης καθορίστηκαν 17 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά με τιμή 0,39 ευρώ.
Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου είναι προκλητικά απαράδεκτοι, μιας αύξησης που θα καλύψει μόνο το ΤΣΜΕΔΕ μερικώς και ακόμη διερευνάται αν επιτρέψει αυτό το φιάσκο η DGCom.
Συνολικά μπορεί να ειπωθεί ότι οι τραπεζικές μετοχές μετά τις έσχατες δραματικές εξελίξεις έχασαν όλα τα πρόσφατα κέρδη τους.
Στα warrants η απαξίωση συνεχίζεται έως -11,54% πτώση, το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί, ενδοσυνεδριακά έφθασαν να υποχωρούν έως -22% τα warrants.
Στον FTSE 25 επίσης επικράτησε νέο μεγάλο ξεπούλημα και χάος με σημαντικές πιέσεις σε όλες τις μετοχές.
Μόνο η Motor Oil έκλεισε με κέρδη +0,44%, γυρίζοντας μάλιστα θετικά στις δημοπρασίες, παρ' ότι έχανε έως 5,18%!
Στην κορυφή των πιέσεων στο χώρο των blue chips έκλεισαν μετοχές όπως ΟΛΠ -14,44%, ΓΕΚ Τέρνα -13,22%, Folli Follie -12,45%, MIG -12,31%, Jumbo -11,83%, Ελλάκτωρ -11,06%, ΟΠΑΠ 10,86%, ΔΕΗ -10,49%, Μυτιληναίος -9,14%, ΤΕΝΕΡΓ -8,81%, ΟΤΕ -8,74%, ΕΛΠΕ -6,67%, ΕΥΔΑΠ -5,95% κ.λπ.
Καταλαβαίνουμε ότι το κλίμα ήταν κάκιστο, με τους πωλητές - Έλληνες και ξένους - να ρευστοποιούν χωρίς... αύριο, μέσα σε πανικό!
Μεγάλη πτώση και στο χώρο του Mid Cap με τη Σωλ. Κορίνθου στο -13,71%, Σιδενόρ -13,40%, Υγεία -13,26%, Intracom -11,88%, Frigoglass -11,88%, J&P Άβαξ -9,76%, Άνεμος -9,61%, Χαλκόρ -6,45% κ.ο.κ.
Στο σύνολο της αγοράς μόλις 21 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 110 που κατέγραψαν απώλειες.
Τα τρία σενάρια για το χρηματιστήριο και η στάση των επενδυτών
Οι επενδυτές είναι εγκλωβισμένοι στις πολιτικές εξελίξεις. Αν δεν βρεθούν οι 180 βουλευτές, που είναι το βασικό σενάριο και η Ελλάδα οδηγηθεί σε εκλογές, η αγορά θα υποχωρήσει στις 750 μονάδες.
Αν πάμε σε εκλογές και το ρίσκο αυξηθεί κατακόρυφα και υπάρχουν ανησυχίες για την τύχη της Ελλάδος θα δούμε και τις 600 με 550 μονάδες. Αυτό είναι το βασικό και πιθανό σενάριο.
Στον αντίποδα αν σημειωθεί έκπληξη....και βρεθούν οι 180 βουλευτές....τότε το βέβαιο είναι ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα εκτιναχθεί σαν υπερσυμπιεσμένο ελατήριο.
Σε αυτό το σενάριο θα μπορούσαμε να δούμε άμεσα τις 1400-1500 μονάδες. Οι επενδυτές έχουν να ποντάρουν...υπάρχουν ή όχι οι 180 βουλευτές; Όσοι ορθά προβλέψουν θα βγάλουν πολλά κέρδη.
Ρευστοποιούν BofA, Morgan Stanley, Deutsche, Credit Suisse και HSBC ελληνικές τράπεζες
Οι αγορές προεξοφλούν εκλογές στην Ελλάδα και η εκτίμηση αυτή πυροδοτεί πωλήσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Σήμερα 11 Δεκεμβρίου του 2014 ρευστοποιούν BofA, Morgan Stanley, Deutsche, Credit Suisse και HSBC ελληνικές τράπεζες
Συγκεκριμένα στην Eurobank η Morgan Stanley 12 εκατ μετοχές, η Deutsche Βank 2 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 2 εκατ και η Bank of America 8 εκατ τεμάχια.
Στην Alpha bank η HSBC 7 εκατ μετοχές και Credit Suisse 2,5 εκατ τεμάχια
Στην Πειραιώς η Deutsche bank 1 εκατ. η J P Morgan 1 εκατ και η Bank of America 1 εκατ τεμάχια.
JP Morgan, HSBC και Deutsche Βank πίσω από τους μεγάλους όγκους χθες στις τράπεζες
Από τις 9 Δεκεμβρίου την ημέρα του μεγάλου κραχ αλλά και χθες 10 Δεκεμβρίου παρατηρείται μεγάλη αύξηση των συναλλαγών των ξένων στις ελληνικές τράπεζες. Ειδικά χθες, οι περισσότεροι ξένοι ήταν πωλητές, ωστόσο εμφανίστηκαν μέσα στην ημέρα και αγοραστές. Στην Alpha Βank η JP Morgan με 35 εκατ. μετοχές και η HSBC με 29 εκατ. μετοχές.
Στην Eurobank 38 εκατ. μετοχές διακίνησε η HSBC, η JP Morgan 2,5 εκατ. μετοχές και η Deutsche Βank 1 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Deutsche Βank διακίνησε 4,5 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 2,5 εκατ. η Credit Suisse 1,5 εκατ. και η Bank of America 7 εκατ. τεμάχια.
Νέο κράχ στις μετοχές των τραπεζών σε νέα ιστορικά χαμηλά υπό την ομηρία των πολιτικών εξελίξεων...
Νέα δραματική πτώση σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών μετά το μνημειώδες άδειασμα της περασμένης Τρίτης αλλά και τη μερική "άμυνα" που βγήκε χθες στον κλάδο...
Οι όγκοι ήταν ελαφρώς μειωμένοι σήμερα σε σχέση με τις δύο προηγούμες όμως ήταν και πάλι εξαιρετικά μεγάλοι για τα τρέχοντα δεδομένα, καθώς διακινήθηκαν συνολικά 177,58 εκατ. τεμάχια, έναντι 201,6 εκατ. τεμάχια χθες και 235 εκατ. τεμάχια στο μακελειό της περασμένης Τρίτης!
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 99,04 μονάδες με πτώση 8,82% με επόμενες στηρίξεις στις 98 και 85 μονάδες!
Η Εθνική έκλεισε στα 1,45 ευρώ με πτώση -9,37% και όγκο 21,7 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση 4,94 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,38 ευρώ στις 11 Δεκεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1990 ευρώ με πτώση -6,57% και όγκο 1,27 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank δέχθηκε ισχυρές πιέσεις στα 0,4620 ευρώ με πτώση -5,71% και όγκο 46 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 5,89 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,45 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,98 ευρώ με πτώση -1,01% και όγκο 4 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έχει κατέλθει στα 0,93 ευρώ με πτώση -13,89% και όγκο 22,8 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 5,67 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,2450 ευρώ με πτώση -5,77% και όγκο 2,39 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2150 ευρώ με πτώση -5,29% και όγκο 81,7 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,16 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,20 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,30 ευρώ.
Η Attica Βank διαπραγματεύεται στα 0,0510 ευρώ με πτώση -12,07% και όγκο 5,28 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 53 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος διαπραγματεύεται στα 9,52 ευρώ με πτώση -4,61% και αποτίμηση στα 189 εκατ. ευρώ.
Νέο sell off στον FTSE 25 - Κατέρρευσαν δεικτοβαρείς μετοχές
Νέα δραματική πτώση καταγράφονται σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε μέτρια επίπεδα. Ο FTSE 25 έκλεισε στις 266,34 μονάδες με πτώση 7,69% χάνοντας τη στήριξη των 274 μονάδων, ενώ η επόμενη βρίσκεται στις 250 μονάδες.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,35 ευρώ με πτώση -8,74% (έφτασε έως το -11,48%) και αποτίμηση 4 δισ. ευρώ, χάνοντας όλες τις στηρίξεις.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,46% με πτώση - συντριβή 10,49% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ, με τις επόμενες στηρίξεις στα 5 και στα 4,60 ευρώ διαδοχικά.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,21 ευρώ με πτώση 10,86% και κεφαλαιοποίηση στα 2,61 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 8 ευρώ πλέον...
Η Coca Cola HBC έδειξε και σήμερα σημαντικές αντοχές και ανθεκτικότητα κλείνοντας στα 16,64 ευρώ με πτώση μόλις 1,36% και κεφαλαιοποίηση 6,11 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,75 ευρώ με πτώση -3,50% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,78 ευρώ με πτώση -6,67% και κεφαλαιοποίηση στα 1,15 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 3,60 ευρώ.
H Folli Follie έκλεισε στα 25,80 ευρώ με πτώση 12,45% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 8,50 ευρώ με πτώση 11,83% και αποτίμηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil ήταν η μόνη μετοχή του FTSE 25 που έκλεισε σε θετικό έδαφος, κάτι που έγινε στις δημοπρασίες! Πιο αναλυτικά, ο τίτλος έκλεισε στα 6,79 ευρώ με άνοδο 0,44% και αποτίμηση 752 εκατ. ευρώ, παρ' ότι έφτασε να χάνει 5,18%.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,69 ευρώ με πτώση 5,95% και αποτίμηση 605 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 1,96 ευρώ με πτώση 5,31% και κεφαλαιοποίηση 430 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,1710 ευρώ με πτώση -12,31% και όγκο 3,47 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 160 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,18 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,24 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,87 ευρώ με πτώση -9,14% και κεφαλαιοποίηση 569 εκατ. ευρώ, χάνοντας όλες τις στηρίξεις, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 8 ευρώ με πτώση 4,65% και αποτίμηση 415 εκατ. ευρώ.
H Aegean Airlines έκλεισε στα 7,30 ευρώ με πτώση 3,95% και αποτίμηση 521 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,55 ευρώ στην κορυφή των απωλειών του FTSE 25 χάνοντας 14,44% με κεφαλαιοποίηση 288 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 8,12 ευρώ με πτώση -5,47% και αποτίμηση 822 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ κατήλθε στα 2,09 ευρώ με πτώση - συντριβή 11,06% και αποτίμηση 369 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,08 ευρώ με απώλειες 4,87% και κεφαλαιοποίηση 332 εκατ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 4,88 ευρώ. ]
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 2,07 ευρώ με πτώση 8,81% και αποτίμηση 226 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 1,97 ευρώ με πτώση 13,22% και αποτίμηση 186 εκατ. ευρώ.
Νέα δραματική επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 10% το ελληνικό 3ετές ομόλογο και CDS στις 1000 μ.β.
Νέα δραματική επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα λόγω της κίνησης τεράστιου ρίσκου της κυβέρνησης να επισπεύσει την εκλογή προέδρου της δημοκρατίας, ενώ ο φόβος των εκλογών οδηγεί τιμές και ψυχολογία σε χαμηλότερα επίπεδα. Η αγορά προεξοφλεί εκλογές και αποτιμά αυτό τον κίνδυνο εκτοξεύοντας τις αποδόσεις των ομολόγων, οι τιμές σημειώνουν συνεχή χαμηλά. Σήμερα οι επενδυτές στα ομόλογα προβαίνουν σε νέες ρευστοποιήσεις.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 67 με 68,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,8% και απόδοση πώλησης 8,5%.
Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,25% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 810 από 770 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1000 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης και ειδικά σήμερα σημειώνονται ισχυρές πωλήσεις.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 85 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 9% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 85,70 μ.β. με μέση απόδοση 9,70% από 3,5% όταν εκδόθηκε ενώ η απόδοση πώλησης έφθασε έως το 10%.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,29%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,95%, η Ισπανία 1,86% και η Ιταλία 2,04%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,62% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) που αποτελεί ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών.
Όσο επιδεινώνεται η Ελλάδα….τόσο οι επενδυτές στρέφονται στην Γερμανία στην λογική του επενδυτικού καταφυγίου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών