(upd24) Δραματικό κραχ και πραγματική καταστροφή σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά την κίνηση ακραίου πολιτικού ρίσκου της κυβέρνησης να επισπεύσει την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, με κρίσιμες ημερομηνίες πλέον στις 17 και 29 Δεκεμβρίου του 2014 όπου θα κριθεί αν η χώρα οδηγηθεί ή όχι σε εκλογές.
Η σημερινή καταστροφή κατέδειξε ότι οι επενδυτές βλέπουν εκλογές στις 25 Ιανουαρίου του 2015 με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη χώρα και την εν γένει ακυβερνησία σε μια περίοδο άκρως κρίσιμη!
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν καταρρεύσει, όπως και στον FTSE 25, οι εικόνες είναι δραματικές, βιβλική καταστροφή.
Ο προτεινόμενος πρέοδρος της Δημοκρατίας είναι ο Σταύρος Δήμας από την πλευρά της κυβέρνησης.
Η επίσπευση των διαδικασιών πραγματοποιήθηκε μετά από απαίτηση της Τρόικα καθώς έδωσε την δίμηνη παράταση στο μνημόνιο, υποχρεώνοντας την Ελλάδα να ξεκαθαρίσει το θέμα του Προέδρου ή τις εκλογές το αργότερο έως τις αρχές Φεβρουαρίου.
Μέσα σ' αυτό το σκηνικό καταστροφής, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με δραματική πτώση - κατακρήμνιση ιστορικών διαστάσεων -12,78% στις 902,84 μονάδες, με υψηλό στις 1.033,95 μονάδες (-0,11%) στο άνοιγμα και χαμηλό 898,93 μονάδες (-13,15%)! Είναι η μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί στο ελληνικό χρηματιστήριο από τότε που υπάρχουν τα σύγχρονα στατιστικά στοιχεία, δηλαδή τουλάχιστον των τελευταίων 30 ετών!
Είχαμε δηλαδή μια διακύμανση 135,02 μονάδων στο Γενικό Δείκτη (ποσοστό 13,04%) πράγμα εξαιρετικά σπάνιο για την αγορά!
Ο τζίρος σε αυξημένα επίπεδα ανήλθε στα στα 218 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 269 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 236 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 9,6 εκατ. στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σημειώθηκε πακέτο 67,2 εκατ μετοχών στην Eurobank που εκτίναξε τζίρο και όγκο.
Είναι ξεκάθαρο ότι η αγορά αποδοκιμάζει τις κινήσεις ακραίου ρίσκου της Κυβέρνησης.
Βέβαια επισπεύδοντας την διαδικασία εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας, μετριάζεται ο δυνητικός χρόνος ακραίας πολιτικής αβεβαιότητας.
Οι επενδυτές θα πρέπει να αποτιμήσουν ότι πλέον το βασικό σενάριο θέλει να επικρατεί ακραίο volatility στην αγορά μέχρι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο δηλαδή δραματικές πτώσεις θα διαδέχονται ανοδικά ράλι με βάση τις...διαρροές αν υπάρχουν ή όχι οι 180 βουλευτές.
Δηλαδή από σήμερα και έως τις 29 Δεκεμβρίου η αγορά θα άγεται και θα φέρεται αποκλειστικά από τις πολιτικές εξελίξεις, θα ενισχύεται αν διαφαίνετια ότι μπορεί να βρεθούν οι 180 και θα υποχωρεί δραματικά αν εξυφαίνεται ότι δεν βρίσκονται οι 180 βουλευτές.
Με τεχνικούς όρους η αγορά διέσπασε βίαια και εύκολα την ζώνη των 1000 μονάδων και ακολούθως των 980 και 950 μονάδων και πλέον κρίσιμο τεχνικό σημείο είναι οι 900 μονάδες.
Αν διασπαστούν οι 900 μονάδες επόμενο σημείο οι 850 μονάδες.
Στον αντίποδα οι 980, 1020 με 1035 μονάδες είναι τα ισχυρά σημεία αντίστασης.
Στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά επικράτησε σκηνικό κράχ - πραγματική καταστροφή - σε τράπεζες και μετοχές του FTSE 25 με πολύ αυξημένους όγκους που σημαίνει ότι οι επενδυτές αποδοκιμάζουν τις δραματικές πολτικές εξελίξεις και τις κινήσεις ακραίου ρίσκου.
Βέβαια μπορεί να εντυπωσιάζει το ποσοστό της δραματικής πτώσης που είναι όντως ακραίο αλλά οι όγκοι δεν ήταν τόσο εξωφρενικά μεγάλοι, δεν ήταν ανάλογοι της πτώσης, εξαιρώντας τα πακέτα σε Eurobank και άλλες εταιρίες.
Βεβαίως, σε πολλά blue chips όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Jumbo, Ελλάκτωρ και MIG οι όγκοι ξεπέρασαν κατά πολύ το 1 εκατ. τεμάχια!
Στις τράπεζες η εικόνα δεν αντέχει σε κριτική, με την Attica Βank να χάνει -26,37% στα 0,0670 ευρώ μετά την ακραία ανατιμητική κερδοσκοπία των προηγούμενων ημερών.
Η Εθνική έχασε -20,49%, η Alpha Bank -14,34%, η Eurobank -13,55% και η Πειραιώς -16,42%.
Στα warrants υπήρξε δραματική πτώση, οδηγώντας σε απώλειες έως -28,30% το warrant της Εθνικής, -25,93% το warrant της Πειραιώς κσι -16,54% το warrant της Alpha Bank! Να σημειωθεί ότι αύριο 10 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί η τρίτη περίοδος εξάσκησης των warrants της Alpha Βank με τιμή 0,4686 ευρώ. Στον FTSE 25 καταγράφηκε εικόνα καταστροφής επίσης, βιβλικό ξεπούλημα άνευ προηγουμένου.
Στο Large Cap λοιπόν στην κορυφή της πτώσης έκλεισαν μετοχές όπως MIG που έχασε 23,69%, ΔΕΗ -23,08%, Τέρνα Ενεργειακή -17,88%, Viohalco -16,25%, ΓΕΚ Τέρνα -16%, ΕΛΠΕ -15,98%, Ελλάκτωρ -15,77%, ΕΥΔΑΠ -15,57%, ΕΧΑΕ -13,38%, ΟΠΑΠ -13,33%, Μέτκα -11,21%, ΟΤΕ -10,34%, Jumbo -9,19%, ΟΛΠ -8,50%, Motor Oil -7,85%, Aegean Airlines -7,27%!
Τεράστιες οι πιέσεις και στο χώρο του Mid Cap με την ΕΛΤΕΧ Άνεμος στο -21,62%, Σιδενόρ -19,58%, Intracom -18,11%, Σωλ. Κορίνθου -17,32%, Frigoglass -17%, Υγεία -15,84%, Fourlis -15,63%, Χαλκόρ -14,21%, J&P Άβαξ -13,17%, Πλαστικά Θράκης -12,19%, ΕΥΑΘ -11,50%, Ελλ. Καλώδια -10,11% κ.λπ.
Τα στατιστικά είναι... κουραστικά, αλλά κάποιες φορές επιβάλλεται να αναφέρονται, καθώς λένε την... αλήθεια για το σκηνικό που επικρατεί στην αγορά. Λοιπόν, σήμερα 8 μετοχές είχαν πτώση από 20% έως 30%, 21 μετοχές έχασαν άνω του 17%, 32 άνω του 15% και συνολικά 58 μετοχές έχασαν από 10% έως 30%! Πρωτοφανή σκηνικά!
Στο σύνολο της αγοράς μόλις 10 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 121 που κατέγραψαν απώλειες...
Ακραίο πολιτικό θρίλερ και στο χρηματιστήριο – Με πρόεδρο 1500 μονάδες με εκλογές 600 μον.
Το ακραίο πολιτικό θρίλερ που εκτυλίσσεται στην Ελλάδα και θα κορυφωθεί μεταξύ 17 και 29 Δεκεμβρίου καθώς θα ξεκαθαρίσει αν η Βουλή εκλέγει Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή η χώρα οδηγείται σε εκλογές, θα επιδράσει καίρια στο ελληνικό χρηματιστήριο και στην αγορά ομολόγων. Οι επιλογές είναι δύο ή εκλέγεται Πρόεδρος ή η χώρα οδηγείται σε εκλογές. Τι θα συμβεί σε αυτά τα δύο ενδεχόμενα;
Σενάριο εκλογής προέδρου δημοκρατίας από την παρούσα βουλή
Στο σενάριο που η παρούσα βουλή εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι προφανές ότι ο πολιτικός κίνδυνος μηδενίζεται ή τουλάχιστον σχεδόν εκμηδενίζεται. Στο σενάριο αυτό το ελληνικό χρηματιστήριο θα προσελκύσει επιθετικά hedge funds οδηγώντας σε ράλι την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά προς τις 1500 μονάδες.
Στα ομόλογα οι αποδόσεις π.χ. του 10ετούς ομολόγου θα υποχωρήσει στο 5% και τα spreads θα υποχωρήσουν στις 420 μονάδες.
Σενάριο πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα
Στο σενάριο που τελικώς διαφανεί από την διαδικασία εκλογής ότι δεν συγκεντρώνονται οι 180 βουλευτές και αυτό μπορεί να διαφανεί και στις 17 Δεκεμβρίου και θα αποδειχθεί οριστικά στις 29 Δεκεμβρίου και η Ελλάδα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές στις 25 Ιανουαρίου του 2015…..τότε το ελληνικό χρηματιστήριο θα σημειώσει δραματική πτώση έως -50% δηλαδή στις 550 με 600 μονάδες.
Στα ομόλογα π.χ. στο 10ετές η απόδοση θα εκτιναχθεί στο 10% με 12% και τα spreads θα ξεπεράσουν τις 1000 μονάδες.
Η δραματική πτώση θα σημειωθεί όχι γιατί θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά γιατί θα απαιτηθεί ένας μήνας μέχρι να πραγματοποιηθούν οι εκλογές και γιατί δεν είναι ξεκάθαρο τι στάση θα κρατήσει η Τρόικα με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ρίξει το χρηματιστήριο….αλλά το πολιτικό σοκ της αβεβαιότητας μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι σχέσεις Τρόικας με ΣΥΡΙΖΑ.
Το συμπέρασμα
Ένα από τα δύο σενάρια θα επιβεβαιωθεί 100%. Ποιο από τα δύο θα επιβεβαιωθεί; Πάρτε επενδυτές τα ρίσκα σας
Κατακρήμνιση στις τράπεζες - Δραματική πτώση και στις 5 μετοχές!
Δραματική πτώση σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών, απόρροια της κίνησης ακραίου πολιτικού ρίσκου της κυβέρνησης.
Εκτιμούμε προσεχώς ότι οι ακραίες διακυμάνσεις θα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγοράς μέχρι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,63 ευρώ με πτώση -20,49% και όγκο 16,8 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 5,7 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,59 ευρώ στις 12 Νοεμβρίου 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,5 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,2230 ευρώ με πτώση - συντριβή -28,30% και όγκο 1,66 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4960 ευρώ με πτώση -14,34% και όγκο 47,4 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6,33 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,50 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρίσκεται στα 1,06 ευρώ με πτώση -16,54% και όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,12 ευρώ με πτώση -16,42% (έφτασε έως -20,90%) και όγκο 19,7 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 6,8 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,2740 ευρώ με πτώση -24,93% και όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2360 ευρώ με πτώση -13,55% και όγκο 143 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,47 δισ. ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στα 0,22 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,30 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0680 ευρώ με πτώση -26,37% και όγκο 8,98 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 70 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,80 ευρώ με πτώση -10,01% και αποτίμηση στα 194 εκατ. ευρώ.
Δραματική πτώση και στον FTSE 25 με ΔΕΗ και ΜΙG έως -23%
Δραματική - ιστορική πτώση καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, όπου 17 μετοχές έκλεισαν με διψήφιο ποσοστό απωλειών, ήτοι από 10,34% έως 23,69%!
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,19 ευρώ με πτώση -10,34% και αποτίμηση 4,5 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 8,8 ευρώ και αντίστασης τα 11 ευρώ.
Η ΔΕΗ που στις προηγούμενες έξι συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου ενισχύθηκε κατά +21,61% έκλεισε στα 5,80 ευρώ με πτώση - συντριβή 23,08% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ, χάνοντας 2,20 ευρώ ανά μετοχή από το χθεσινό υψηλό των 8 ευρώ! Πρωτοφανές! Η μετοχή του ΟΠΑΠ έχασε σήμερα τα 10 ευρώ αλλά και τα 9,50 ευρώ κλείνοντας στα 9,49 ευρώ με πτώση -13,33% και κεφαλαιοποίηση στα 3 δισ. ευρώ!
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,72 ευρώ με πτώση 6,38% και κεφαλαιοποίηση 6,14 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισεστα 4,05 ευρώ με πτώση 15,98% και κεφαλαιοποίηση στα 1,3 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,88 ευρώ με πτώση 9,19% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ, ενώ η Folli Follie έκλεισε στα 29,15 ευρώ με πτώση 7,46%.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,44 ευρώ με πτώση -13,38% και κεφαλαιοποίηση 355 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14 ευρώ με απώλειες 8,50% και κεφαλαιοποίηση 350 εκατ. ευρώ.
Η Motor Oil που είχε άνοδο 14,20% στις έξι πρώτες συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου που προηγήθηκαν έκλεισε στα 7,04 ευρώ με πτώση -7,85% (έφτασε εώς το -10,99%) και αποτίμηση 779 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,02 ευρώ με πτώση -15,57% και αποτίμηση 596 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 2,01 ευρώ με πτώση 16,25% και αποτίμηση 441 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Ailrines που από χθες ανήκει στις τάξεις του FTSE 25 (πήρε τη θέση της Intralot) έκλεισε στα 7,40 ευρώ με πτώση 7,27% και αποτίμηση 528 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,19 ευρώ με πτώση -23,69% διακινώντας όγκο 5,64 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 178 εκατ. ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,45 ευρώ με πτώση -13,77% και κεφαλαιοποίηση 637 εκατ. ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 8,55 ευρώ με πτώση -11,21% και αποτίμηση 444 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 8,58 ευρώ με πτώση -4,35% και αποτίμηση 868 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ που είχε κέρδη 18,72% το πρώτο 6ήμερο του Δεκεμβρίου έκλεισε στα 2,35 ευρώ με πτώση 15,77% στην αποτίμηση των 416 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 2,25 ευρώ με πτώση 17,88% και αποτίμηση 245 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 2,31 ευρώ με πτώση 16% και κεφαλαιοποίηση 218 εκατ. ευρώ.
Νέα δραματική πτώση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 7,69% το ελληνικό 10ετές ομόλογο και spread στις 692 μ.β.
Νέα δραματική επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα λόγω της κίνησης τεράστιου ρίσκου της κυβέρνησης να επισπεύσει την εκλογή προέδρου της δημοκρατίας αρχής γενομένης στις 17 Δεκεμβρίου και με ορίζοντα στις 29 Δεκεμβρίου να ξεκαθαρίσει αν η παρούσα βουλή μπορεί να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή θα οδηγηθούμε σε εκλογές στις 25 Ιανουαρίου.
Σήμερα οι επενδυτές στα ομόλογα προβαίνουν σε σημαντικές ρευστοποιήσεις.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 72,70 με 74 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,69% και απόδοση πώλησης 7,47%.
Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,25% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 692 από 651 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης και ειδικά σήμερα σημειώνονται ισχυρές πωλήσεις.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 91,30 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 7,18% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,5 μ.β. με μέση απόδοση 7,30 % από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,33%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,77%, η Ισπανία 1,82% και η Ιταλία 1,99%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,66% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) καταγράφοντας μεγάλη πτώση λόγω ανόδου των τιμών και η Πορτογαλία 2,77% δηλαδή spread περίπου 211 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών