Κέρδη στις τράπεζες έως +6,32%, κερδοσκοπικές ακρότητες στην Attica bank έως +25% – Ξεχωρίζει στον FTSE 25 η ΔΕΗ +7,76%, η Viohalco +10,73%, Motor Oil +9,42%
(upd20)Το κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει αλλάξει άρδην προς το θετικότερο, οι επενδυτές ποντάρουν στο θετικό σενάριο δηλαδή συμφωνία με την Τρόικα και επίτευξη των 180 βουλευτών για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που ισοδυναμεί με παράταση της κυβέρνησης στην εξουσία.
Η αγορά ποντάρει στην παράταση του μνημονίου για 6 μήνες και συνεχίζει έντονα ανοδικά στηριζόμενη, στην άνοδο των τραπεζικών μετοχών αλλά κυρίως στον FTSE 25 αλλά με μέτριους τζίρους, ενώ και στα ομόλογα καταγράφεται μεγάλη βελτίωση.
Η αγορά προεξοφλεί στο θετικό σενάριο ότι δηλαδή με την παράταση του μνημονίου για 6 μήνες, θα αποφευχθεί τυχόν εκτροπή της οικονομίας, ενώ ορισμένοι επενδυτές προεξοφλούν πιθανότητα εκλογής προέδρου της δημοκρατίας από την παρούσα βουλή με 183 βουλευτές, εξέλιξη που αν επιβεβαιωθεί αναιρεί 100% το πτωτικό σενάριο και αντικαθίσταται από μεγάλο ράλι.
Ο Γενικός Δείκτης σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, μέσα σε ένα κλίμα θετικών προσδοκιών έκλεισε με ισχυρό ράλι +4,14% στις 1032,98 μονάδες με χαμηλό ημέρας στις 993,28 μονάδες.
Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα διαμορφώθηκε στα 107,83 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 73,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 58 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 4,2 εκατ. στα warrants.
Στην σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο οι long επενδυτές έλεγξαν πλήρως την αγορά, απορρόφησαν όλες τις χθεσινές απώλειες, προσεγίζοντας κρίσιμους τεχνικούς στόχους ειδικά την βραχυχρόνια ζώνη των 1020 μονάδων.
Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι οι ξένοι δεν συμμετέχουν ενεργά στην αγορά έχουν διακινήσει μόλις 18 εκατ τεμάχια με το 3 εκατ να το έχει διακινήσει η Citigroup στην Alpha bank.
Στην Eurobank π.χ. οι ξένοι έχουν διακινήσει 200 χιλ μετοχές η Societe Generale, 200 χιλ η Credit Suisse και 106 χιλ η UBS.
Τεχνικά οι 1035 με 1050 μονάδες είναι κρίσιμες και αποτελούν επιτεύξιμους στόχους με την δυναμική που έχει διαμορφωθεί.
Ωστόσο οι 1085 μονάδες θα κρίνουν την κυρίαρχη τάση στην αγορά και εκεί θα φανεί αν αυτή η άνοδος που καταγράφεται έχει δυναμική να αλλάξει και την μακροχρόνια τάση που παραμένει ακόμη καθαρά καθοδική.
Οι μετοχές των τραπεζών σήμερα σημείωσαν νέα ισχυρή άνοδο απόρροια της προσδοκίας που καλλιεργείται ότι με την παράταση του μνημονίου διασφαλίζεται η οικονομία, ενώ αρχίζουν να αποτιμούν ορισμένοι ακόμη επενδυτές και το σενάριο ότι μπορεί να βρεθούν οι 180 βουλευτές.
Η Εθνική σημείωσε άνοδο +3,61% στα 2 ευρώ, η Alpha ενισχύθηκε +4,82% στα 0,5650 ευρώ έχει ανακάμψει σημαντικά εσχάτως και η Πειραιώς στα 1,31 ευρώ με κέρδη +5,65%, συνεχίζει ανοδικά ο τίτλος.
Κέρδη για την Eurobank +6,32% και την Attica bank που συνεχίζεται η κερδοσκοπία +25% στα 0,0900 ευρώ απόρροια φημών ότι θα μπορούσε να καλυφθεί η αύξηση κεφαλαίου των 434 εκατ ευρώ.
Στα warrants σημειώθηκαν ανοδικές τάσεις με μέτριους όγκους και με κέρδη έως +7,65% της Πειραιώς και έως +4,07% της Εθνικής.
Να σημειωθεί ότι στις 10 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί η τρίτη περίοδος εξάσκησης των warrants της Alpha bank με τιμή 0,4686 ευρώ.
Στον FTSE 25 επίσης επικράτησαν ισχυρές ανοδικές τάσεις με την ΔΕΗ να συνεχίζει να αποτελεί θετικό πρωταγωνιστή με κέρδη +7,76%.
Η άνοδος της ΔΕΗ αποδίδεται και στην πτώση των τιμών του πετρελαίου αλλά και στις προσδοκίες ορισμένων ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει και η ιδιωτικοποίηση της εταιρίας θα συνεχιστεί.
Ισχυρά κέρδη σημείωσαν, η ΜΙΓ +4%, η Viohalco +10,73%, η ΕΧΑΕ +5%, ο Ελλάκτωρ +8,49%, ΟΤΕ +5,05%, Τέρνα Ενεργειακή +9,6% κ.α.
Τι έχει συμβεί και τι θα συμβεί στο ελληνικό χρηματιστήριο; - Ράλι προ των πυλών υπό ένα όρο
Μια άκρως ρηξικέλευθη προσέγγιση για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου θα παρουσιάσουμε με καθαρό και σαφή τρόπο.
Πρωτίστως να αναφέρουμε τι έχει συμβεί εξηγώντας τους λόγους που το χρηματιστήριο κατέγραψε χαμηλά και εν συνεχεία αναρριχήθηκε στις 1000 μονάδες και βεβαίως να παρουσιάσουμε ορισμένες σκέψεις για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η αγορά.
Η μεγάλη πτώση της αγοράς που οδήγησε στις 852 μονάδες ήταν απόρροια όχι τόσο των stress tests αλλά της απόφασης ορισμένων αμερικανικών hedge funds να κλείσουν οριστικά τις θέσεις τους από την Ελλάδα.
Μετά τις 852 μονάδες χαμηλό ελληνικής αγοράς που σημειώθηκε 15 Οκτωβρίου, ακολούθησε νέα μεγάλη διόρθωση που οδήγησε το ΧΑ από τις 960 στις 872 μονάδες στις 12 Νοεμβρίου του 2014.
Η διόρθωση αυτή ήταν αποτέλεσμα απόφασης 15-20 αμερικανικών hedge funds που έκλεισαν οριστικά θέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Κυρίως αμερικανικά funds έστειλαν στα τάρταρα την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Ακολούθησε σημαντική άνοδος που οδήγησε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 980 μονάδες αρχικά και ακολούθως έφθασε στις 1022 μονάδες.
Η άνοδος αποδόθηκε κυρίως σε αμερικανικά funds που έκλειναν τα λογιστικά τους βιβλία στο τέλος Νοεμβρίου του 2014.
Τα funds αυτά έχουν αποφασίσει να μείνουν στην Ελλάδα ωστόσο ήθελαν να ωραιοποιήσουν το μέσο όρος κτήσης των ελληνικών τους μετοχών και να μετριάσουν τις απώλειες.
Η άνοδος των αρχών Δεκεμβρίου είναι περισσότερο ευρωπαϊκή, ελληνική υπόθεση και trading από αμερικανούς.
Μην λησμονούμε ότι τα λογιστικά βιβλία ορισμένοι τα κλείνουν ή μέσα ή ακόμη και τέλη Δεκεμβρίου.
Οι διαρροές περί συμφωνίας με την Τρόικα και οι διαρροές ότι μπορεί να βρεθούν οι 180 βουλευτές και η κυβέρνηση Σαμαρά να επιβιώσει πολιτικά έδωσε ώθηση στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Οι επόμενες 14-15 εβδομάδες θα έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό το ακραίο volatility με την προοπτική να δει στο διάστημα αυτό η αγορά νέα χαμηλά.
Το ερώτημα όμως είναι τι θα συμβεί πιο στρατηγικά στο χρηματιστήριο.
Αν η κυβέρνηση βρει τους 180 βουλευτές έρχεται ράλι στο χρηματιστήριο περίπου 50%.
Αν το σενάριο των 180 επιβεβαιωθεί το ράλι είναι 100% σίγουρο ότι θα επιβεβαιωθεί.
Αν η κυβέρνηση δεν βρει τους 180 βουλευτές, το χρηματιστήριο θα δει νέα χαμηλά.
Θα πείτε λίγο πολύ αναμενόμενα όλα αυτά.
Με ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ όμως τι θα συμβεί;
Με την ΝΔ αν δηλαδή παραμείνει η κυβέρνηση το ράλι στο χρηματιστήριο θα είναι άμεσο, ακαριαίο και θεαματικό.
Σκεφθείτε το ΧΑ από τις 1000 μονάδες π.χ. που είναι σήμερα θα πάει στις 1500 μονάδες σε μικρό χρονικό διάστημα λίγων μηνών.
Αν όμως η χώρα οδηγηθεί σε εκλογές…η περίοδος μέχρι της εκλογές θα είναι η πιο δύσκολη χρηματιστηριακά.
Μετά τις εκλογές και εφόσον τελικώς σχηματιστεί κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ να ηγείται του κυβερνητικού συνασπισμού…το ελληνικό χρηματιστήριο θα αρχίσει να αντιδρά ανοδικά αλλά διαστακτικά και μετά από 3-4 μήνες θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα ισχυρό ράλι στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Άρα με παραμονή της κυβέρνησης της ΝΔ το ράλι στο χρηματιστήριο θα είναι άμεσο, ενώ με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα καθυστερήσει λίγο άπαξ και…είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ.
Νέα ισχυρή άνοδος στις τράπεζες – Στο επίκεντρο η ακραία κερδοσκοπία στην Attica bank
Νέα ισχυρή άνοδος σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών, αν και η κερδοσκοπία στην Attica bank είναι επικίνδυνη και χρήζει μεγάλης προσοχής.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,01 ευρώ με άνοδο +3,61%
και όγκο 5,9 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 7 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,59 ευρώ στις 12 Νοεμβρίου 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισεκ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,5 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,3070 ευρώ με άνοδο +4,07% και όγκο 400 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5650 ευρώ με άνοδο +4,82% και όγκο 14,6 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,50 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο +2,48% και όγκο 2,67 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,31 ευρώ με άνοδο +5,65% και όγκο 8,25 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 8 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,3660 ευρώ με άνοδο +7,65% με όγκο 1,15 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2690 ευρώ με άνοδο +6,32% και όγκο 19,4 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,95 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,22 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,30 ευρώ.
Η Attica Βank διαπραγματεύεται στα 0,090 ευρώ με άνοδο +25% και όγκο 8,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 94 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,90 ευρώ με άνοδο +4,51% και αποτίμηση στα 216 εκατ. ευρώ...
Ισχυρά κέρδη και στον FTSE 25 με μέτριους όγκους… - Στο επίκεντρο το ράλι της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ήταν ο θετικός πρωταγωνιστής στον FTSE 25, ο τίτλος είχε υποχωρήσει σημαντικά και ευνοείται μεταξύ άλλων και λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου αλλά και του ενδεχομένου να συνεχιστεί η ιδιωτικοποίηση της εταιρίας, αν παραμείνει η κυβέρνηση.
Η εικόνα στον FTSE 25 είναι θετική, ωστόσο οι όγκοι δεν ενθουσίασαν.
Ο ΟΤΕ σήμερα έκλεισε στα 10,40 ευρώ με άνοδο +5,05% και αποτίμηση 5 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 8,8 ευρώ και αντίστασης τα 11 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,50 ευρώ με ισχυρή άνοδο +7,76% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 6,4 ευρώ και η αντίσταση στα 8 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,15 ευρώ με άνοδο +2,76% και κεφαλαιοποίηση στα 3,55 δισ ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 11,8 ευρώ και στήριξη τα 8,5 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,29 ευρώ με άνοδο +2,75% και κεφαλαιοποίηση 6,76 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,90 ευρώ με άνοδο +3,77% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 4,87 ευρώ με άνοδο +4,96% και κεφαλαιοποίηση στα 1,48 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,90 ευρώ με κέρδη +9,42% και αποτίμηση 875 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,31 ευρώ με κέρδη +4,13% και αποτίμηση 778 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,2340 ευρώ με άνοδο +4% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 219 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,20 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,28-0,30 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,34 ευρώ με άνοδο +3,59% και κεφαλαιοποίηση 741 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 6,4 ευρώ και στήριξης τα 5 ευρώ.
Η Grivalia Properties βρίσκεται στα 8,72 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 882 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε με κέρδη +9,60% στα 2,74 ευρώ και αποτίμηση 299 εκατ ευρώ.
Τα Folli Follie η μόνη μετοχή που έκλεισε με απώλειες στον FTSE 25 έκλεισε στα 31,59 ευρώ στο -0,97% και αποτίμηση 2,11 δισεκ.
Νέα ισχυρή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 7,40% το ελληνικό 10ετές ομόλογο και spread στις 651 μ.β.
Νέα σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα κυρίως λόγω της προσδοκίας ότι παρά τα προβλήματα θα υπάρξει συμφωνία με την Ελλάδα, ενώ ορισμένοι ποντάρουν και στο σενάριο ότι θα βρεθούν οι 180 βουλευτές….
Σήμερα οι επενδυτές στα ομόλογα προβαίνουν σε επιλεκτικές αγορές που ξεκίνησαν από αργά το απόγευμα της Παρασκευής και συνεχίζονται για 6η ημέρα.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 74,60 με 75,90 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,40% και απόδοση πώλησης 7,14%.
Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,25% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 675 από 700 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης αν και σήμερα υπήρξε κάποιας μορφής βελτίωση.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 94 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 6,35% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,50 μ.β. με μέση απόδοση 6,15% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες μεικτές τάσεις στις τιμές λόγω επιλεκτικών αγοραπωλησιών.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,36%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,74%, η Ισπανία 1,82% και η Ιταλία 1,96%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,72% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Πορτογαλία 2,74% δηλαδή spread περίπου 202 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Η αγορά ποντάρει στην παράταση του μνημονίου για 6 μήνες και συνεχίζει έντονα ανοδικά στηριζόμενη, στην άνοδο των τραπεζικών μετοχών αλλά κυρίως στον FTSE 25 αλλά με μέτριους τζίρους, ενώ και στα ομόλογα καταγράφεται μεγάλη βελτίωση.
Η αγορά προεξοφλεί στο θετικό σενάριο ότι δηλαδή με την παράταση του μνημονίου για 6 μήνες, θα αποφευχθεί τυχόν εκτροπή της οικονομίας, ενώ ορισμένοι επενδυτές προεξοφλούν πιθανότητα εκλογής προέδρου της δημοκρατίας από την παρούσα βουλή με 183 βουλευτές, εξέλιξη που αν επιβεβαιωθεί αναιρεί 100% το πτωτικό σενάριο και αντικαθίσταται από μεγάλο ράλι.
Ο Γενικός Δείκτης σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, μέσα σε ένα κλίμα θετικών προσδοκιών έκλεισε με ισχυρό ράλι +4,14% στις 1032,98 μονάδες με χαμηλό ημέρας στις 993,28 μονάδες.
Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα διαμορφώθηκε στα 107,83 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 73,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 58 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 4,2 εκατ. στα warrants.
Στην σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο οι long επενδυτές έλεγξαν πλήρως την αγορά, απορρόφησαν όλες τις χθεσινές απώλειες, προσεγίζοντας κρίσιμους τεχνικούς στόχους ειδικά την βραχυχρόνια ζώνη των 1020 μονάδων.
Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι οι ξένοι δεν συμμετέχουν ενεργά στην αγορά έχουν διακινήσει μόλις 18 εκατ τεμάχια με το 3 εκατ να το έχει διακινήσει η Citigroup στην Alpha bank.
Στην Eurobank π.χ. οι ξένοι έχουν διακινήσει 200 χιλ μετοχές η Societe Generale, 200 χιλ η Credit Suisse και 106 χιλ η UBS.
Τεχνικά οι 1035 με 1050 μονάδες είναι κρίσιμες και αποτελούν επιτεύξιμους στόχους με την δυναμική που έχει διαμορφωθεί.
Ωστόσο οι 1085 μονάδες θα κρίνουν την κυρίαρχη τάση στην αγορά και εκεί θα φανεί αν αυτή η άνοδος που καταγράφεται έχει δυναμική να αλλάξει και την μακροχρόνια τάση που παραμένει ακόμη καθαρά καθοδική.
Οι μετοχές των τραπεζών σήμερα σημείωσαν νέα ισχυρή άνοδο απόρροια της προσδοκίας που καλλιεργείται ότι με την παράταση του μνημονίου διασφαλίζεται η οικονομία, ενώ αρχίζουν να αποτιμούν ορισμένοι ακόμη επενδυτές και το σενάριο ότι μπορεί να βρεθούν οι 180 βουλευτές.
Η Εθνική σημείωσε άνοδο +3,61% στα 2 ευρώ, η Alpha ενισχύθηκε +4,82% στα 0,5650 ευρώ έχει ανακάμψει σημαντικά εσχάτως και η Πειραιώς στα 1,31 ευρώ με κέρδη +5,65%, συνεχίζει ανοδικά ο τίτλος.
Κέρδη για την Eurobank +6,32% και την Attica bank που συνεχίζεται η κερδοσκοπία +25% στα 0,0900 ευρώ απόρροια φημών ότι θα μπορούσε να καλυφθεί η αύξηση κεφαλαίου των 434 εκατ ευρώ.
Στα warrants σημειώθηκαν ανοδικές τάσεις με μέτριους όγκους και με κέρδη έως +7,65% της Πειραιώς και έως +4,07% της Εθνικής.
Να σημειωθεί ότι στις 10 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί η τρίτη περίοδος εξάσκησης των warrants της Alpha bank με τιμή 0,4686 ευρώ.
Στον FTSE 25 επίσης επικράτησαν ισχυρές ανοδικές τάσεις με την ΔΕΗ να συνεχίζει να αποτελεί θετικό πρωταγωνιστή με κέρδη +7,76%.
Η άνοδος της ΔΕΗ αποδίδεται και στην πτώση των τιμών του πετρελαίου αλλά και στις προσδοκίες ορισμένων ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει και η ιδιωτικοποίηση της εταιρίας θα συνεχιστεί.
Ισχυρά κέρδη σημείωσαν, η ΜΙΓ +4%, η Viohalco +10,73%, η ΕΧΑΕ +5%, ο Ελλάκτωρ +8,49%, ΟΤΕ +5,05%, Τέρνα Ενεργειακή +9,6% κ.α.
Τι έχει συμβεί και τι θα συμβεί στο ελληνικό χρηματιστήριο; - Ράλι προ των πυλών υπό ένα όρο
Μια άκρως ρηξικέλευθη προσέγγιση για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου θα παρουσιάσουμε με καθαρό και σαφή τρόπο.
Πρωτίστως να αναφέρουμε τι έχει συμβεί εξηγώντας τους λόγους που το χρηματιστήριο κατέγραψε χαμηλά και εν συνεχεία αναρριχήθηκε στις 1000 μονάδες και βεβαίως να παρουσιάσουμε ορισμένες σκέψεις για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η αγορά.
Η μεγάλη πτώση της αγοράς που οδήγησε στις 852 μονάδες ήταν απόρροια όχι τόσο των stress tests αλλά της απόφασης ορισμένων αμερικανικών hedge funds να κλείσουν οριστικά τις θέσεις τους από την Ελλάδα.
Μετά τις 852 μονάδες χαμηλό ελληνικής αγοράς που σημειώθηκε 15 Οκτωβρίου, ακολούθησε νέα μεγάλη διόρθωση που οδήγησε το ΧΑ από τις 960 στις 872 μονάδες στις 12 Νοεμβρίου του 2014.
Η διόρθωση αυτή ήταν αποτέλεσμα απόφασης 15-20 αμερικανικών hedge funds που έκλεισαν οριστικά θέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Κυρίως αμερικανικά funds έστειλαν στα τάρταρα την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Ακολούθησε σημαντική άνοδος που οδήγησε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 980 μονάδες αρχικά και ακολούθως έφθασε στις 1022 μονάδες.
Η άνοδος αποδόθηκε κυρίως σε αμερικανικά funds που έκλειναν τα λογιστικά τους βιβλία στο τέλος Νοεμβρίου του 2014.
Τα funds αυτά έχουν αποφασίσει να μείνουν στην Ελλάδα ωστόσο ήθελαν να ωραιοποιήσουν το μέσο όρος κτήσης των ελληνικών τους μετοχών και να μετριάσουν τις απώλειες.
Η άνοδος των αρχών Δεκεμβρίου είναι περισσότερο ευρωπαϊκή, ελληνική υπόθεση και trading από αμερικανούς.
Μην λησμονούμε ότι τα λογιστικά βιβλία ορισμένοι τα κλείνουν ή μέσα ή ακόμη και τέλη Δεκεμβρίου.
Οι διαρροές περί συμφωνίας με την Τρόικα και οι διαρροές ότι μπορεί να βρεθούν οι 180 βουλευτές και η κυβέρνηση Σαμαρά να επιβιώσει πολιτικά έδωσε ώθηση στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Οι επόμενες 14-15 εβδομάδες θα έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό το ακραίο volatility με την προοπτική να δει στο διάστημα αυτό η αγορά νέα χαμηλά.
Το ερώτημα όμως είναι τι θα συμβεί πιο στρατηγικά στο χρηματιστήριο.
Αν η κυβέρνηση βρει τους 180 βουλευτές έρχεται ράλι στο χρηματιστήριο περίπου 50%.
Αν το σενάριο των 180 επιβεβαιωθεί το ράλι είναι 100% σίγουρο ότι θα επιβεβαιωθεί.
Αν η κυβέρνηση δεν βρει τους 180 βουλευτές, το χρηματιστήριο θα δει νέα χαμηλά.
Θα πείτε λίγο πολύ αναμενόμενα όλα αυτά.
Με ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ όμως τι θα συμβεί;
Με την ΝΔ αν δηλαδή παραμείνει η κυβέρνηση το ράλι στο χρηματιστήριο θα είναι άμεσο, ακαριαίο και θεαματικό.
Σκεφθείτε το ΧΑ από τις 1000 μονάδες π.χ. που είναι σήμερα θα πάει στις 1500 μονάδες σε μικρό χρονικό διάστημα λίγων μηνών.
Αν όμως η χώρα οδηγηθεί σε εκλογές…η περίοδος μέχρι της εκλογές θα είναι η πιο δύσκολη χρηματιστηριακά.
Μετά τις εκλογές και εφόσον τελικώς σχηματιστεί κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ να ηγείται του κυβερνητικού συνασπισμού…το ελληνικό χρηματιστήριο θα αρχίσει να αντιδρά ανοδικά αλλά διαστακτικά και μετά από 3-4 μήνες θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα ισχυρό ράλι στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Άρα με παραμονή της κυβέρνησης της ΝΔ το ράλι στο χρηματιστήριο θα είναι άμεσο, ενώ με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα καθυστερήσει λίγο άπαξ και…είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ.
Νέα ισχυρή άνοδος στις τράπεζες – Στο επίκεντρο η ακραία κερδοσκοπία στην Attica bank
Νέα ισχυρή άνοδος σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών, αν και η κερδοσκοπία στην Attica bank είναι επικίνδυνη και χρήζει μεγάλης προσοχής.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,01 ευρώ με άνοδο +3,61%
και όγκο 5,9 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 7 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,59 ευρώ στις 12 Νοεμβρίου 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισεκ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,5 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,3070 ευρώ με άνοδο +4,07% και όγκο 400 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5650 ευρώ με άνοδο +4,82% και όγκο 14,6 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,50 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,58 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο +2,48% και όγκο 2,67 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,31 ευρώ με άνοδο +5,65% και όγκο 8,25 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 8 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,3660 ευρώ με άνοδο +7,65% με όγκο 1,15 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2690 ευρώ με άνοδο +6,32% και όγκο 19,4 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,95 δισ. ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,22 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,30 ευρώ.
Η Attica Βank διαπραγματεύεται στα 0,090 ευρώ με άνοδο +25% και όγκο 8,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 94 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,90 ευρώ με άνοδο +4,51% και αποτίμηση στα 216 εκατ. ευρώ...
Ισχυρά κέρδη και στον FTSE 25 με μέτριους όγκους… - Στο επίκεντρο το ράλι της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ήταν ο θετικός πρωταγωνιστής στον FTSE 25, ο τίτλος είχε υποχωρήσει σημαντικά και ευνοείται μεταξύ άλλων και λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου αλλά και του ενδεχομένου να συνεχιστεί η ιδιωτικοποίηση της εταιρίας, αν παραμείνει η κυβέρνηση.
Η εικόνα στον FTSE 25 είναι θετική, ωστόσο οι όγκοι δεν ενθουσίασαν.
Ο ΟΤΕ σήμερα έκλεισε στα 10,40 ευρώ με άνοδο +5,05% και αποτίμηση 5 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 8,8 ευρώ και αντίστασης τα 11 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,50 ευρώ με ισχυρή άνοδο +7,76% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 6,4 ευρώ και η αντίσταση στα 8 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,15 ευρώ με άνοδο +2,76% και κεφαλαιοποίηση στα 3,55 δισ ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 11,8 ευρώ και στήριξη τα 8,5 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,29 ευρώ με άνοδο +2,75% και κεφαλαιοποίηση 6,76 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,90 ευρώ με άνοδο +3,77% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 4,87 ευρώ με άνοδο +4,96% και κεφαλαιοποίηση στα 1,48 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,90 ευρώ με κέρδη +9,42% και αποτίμηση 875 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,31 ευρώ με κέρδη +4,13% και αποτίμηση 778 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,2340 ευρώ με άνοδο +4% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 219 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,20 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,28-0,30 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,34 ευρώ με άνοδο +3,59% και κεφαλαιοποίηση 741 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 6,4 ευρώ και στήριξης τα 5 ευρώ.
Η Grivalia Properties βρίσκεται στα 8,72 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 882 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε με κέρδη +9,60% στα 2,74 ευρώ και αποτίμηση 299 εκατ ευρώ.
Τα Folli Follie η μόνη μετοχή που έκλεισε με απώλειες στον FTSE 25 έκλεισε στα 31,59 ευρώ στο -0,97% και αποτίμηση 2,11 δισεκ.
Νέα ισχυρή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 7,40% το ελληνικό 10ετές ομόλογο και spread στις 651 μ.β.
Νέα σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα κυρίως λόγω της προσδοκίας ότι παρά τα προβλήματα θα υπάρξει συμφωνία με την Ελλάδα, ενώ ορισμένοι ποντάρουν και στο σενάριο ότι θα βρεθούν οι 180 βουλευτές….
Σήμερα οι επενδυτές στα ομόλογα προβαίνουν σε επιλεκτικές αγορές που ξεκίνησαν από αργά το απόγευμα της Παρασκευής και συνεχίζονται για 6η ημέρα.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 74,60 με 75,90 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,40% και απόδοση πώλησης 7,14%.
Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,25% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 675 από 700 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης αν και σήμερα υπήρξε κάποιας μορφής βελτίωση.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 94 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 6,35% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,50 μ.β. με μέση απόδοση 6,15% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες μεικτές τάσεις στις τιμές λόγω επιλεκτικών αγοραπωλησιών.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,36%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,74%, η Ισπανία 1,82% και η Ιταλία 1,96%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,72% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Πορτογαλία 2,74% δηλαδή spread περίπου 202 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών