Δραματική η κατάσταση - Νέα πτώση -11,06% στις τράπεζες, κατάρρευση έως -16% στον FTSE 25 – Κάκιστο και το κλίμα στα ομόλογα έως 7,81% η 10ετία
(upd24) Εικόνες καταστροφής εκτυλίχθηκαν στην ελληνική αγορά καθώς απανωτά κράχ σπέρνουν τον πανικό, το χρηματιστήριο καταρρέει καθημερινώς και στα ομόλογα αποδόσεις και spreads εκτοξεύονται θέτοντας εκτός αγορών την χώρα... λόγω και των φημών ότι η χώρα οδηγείται σε πρόωρες εκλογές.
Ωστόσο σημειώθηκαν κάποιες αγοραστικές παρεμβάσεις... για να αποτρέψουν την πλήρη κατάρρευση και από το -10,05% οι απώλειες περιορίστηκαν στο -6,29%...
Πιο αναλυτικά, ο Γ.Δ. κατακρημνίστηκε στις 888,93 μονάδες με νέες δραματικές απώλειες -6,25%, έχοντας υψηλό ημέρας στο ξεκίνημα στις 956,02 μονάδες (+0,82%) και χαμηλό τις 852,87 μονάδες (-10,05%).
Ο τζίρος σε πολύ αυξημένα επίπεδα και σήμερα καθώς διαμορφώθηκε στα 263 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 241 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 207 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 10,15 εκατ. στα warrants.
Θυμίζουμε ότι χθες ο τζίρος εκτοξεύτηκε στα 166 εκατ. ευρώ...
Μέσα σε δύο συνεδριάσεις, Τρίτης και Τετάρτης, χάθηκαν 6,9 δισ. ευρώ κεφαλαιοποίησης στο Χ.Α.! Από 63,6 δισ. ευρώ τη Δευτέρα, στα 56,7 δισ. μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης!
Στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά το χθεσινό κραχ, η καταστροφή συνεχίζεται καθώς οι ξένοι επενδυτές αποδοκιμάζουν τα επιπόλαια σχέδια της κυβέρνησης να αποχωρήσει πρόωρα από τα μνημόνια.
Οι τράπεζες υποχώρησαν έως -11,06% με αιχμή την Εθνική (έφθασαν έως -24% οι απώλειες στην Eurobank) και στον FTSE 25 το sell of οδήγησε σε βίαιη πτώση έως -16,04% τις μετοχές....
Ταυτόχρονα η κατάσταση στην αγορά ομολόγων έχει επιδεινωθεί δραματικά με το 10ετές ομόλογο να εκτινάσσεται στο 7,81% και το spread στις 695 μονάδες βάσης.
Η Ελλάδα βρίσκεται εκτός αγορών ξεκάθαρα...
Παράλληλα η Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς πολιτικής ομηρίας, το ελληνικό χρηματιστήριο θα είναι παγιδευμένο για 6-7 μήνες καθώς είναι ορατές οι πρόωρες εκλογές.
όντας ο μεγαλύτερος εδώ και εβδομάδες - ενώ ο όγκος έφθασε στα 153 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 133,2 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες!
Οι δραματικές εξελίξεις στην χρηματιστηριακή αγορά επιβεβαιώνουν πλήρως το bankingnews.gr που εδώ και μήνες αναφέρει ότι θα δούμε τις 950 μονάδες και εν συνεχεία το fair value 900-800 μονάδες.
Με τεχνικούς όρους η αγορά βρίσκεται σε επικίνδυνα βίαιο καθοδικό κανάλι.
Μετά την διάσπαση και των 980 μονάδων οι στηρίξεις των 930 με 920 μονάδων διασπάστηκαν γρήγορα καθοδικά.
Η εξέλιξη αυτή ήταν δεδομένο ότι θα οδηγήσει την αγορά στο ευρύτερο fair value δηλαδή τις 900 με 800 μονάδες, επίπεδα που αποτελούν ρεαλιστικό στόχο για το ορατό μέλλον.
Αφού δεν κράτησαν οι 930-920 μονάδες η πτώση θα ενταθεί προς τις 880-850 μονάδες, που είναι ο ρεαλιστικός στόχος πολύ βραχυχρόνια για την αγορά και τους short, επισημαίναμε πόσφατα και ήδη αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα...15 Οκτωβρίου 2014.
Όπως αναφέρει η Tradepedia είναι θέμα χρόνου οι 600-550 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο όσο παραμένει ο Γενικός Δείκτης κάτω από τις 1200 μονάδες. Ορατός στόχος το επόμενο διάστημα είναι οι 800 μονάδες.
Μόνη εξαίρεση για να αναιρεθεί το πτωτικό σενάριο είναι να διασπαστούν ανοδικά οι 1200 μονάδες η αγορά να δώσει άνοδο έως +20% από τα τρέχοντα επίπεδα, εξέλιξη που σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί βασικό σενάριο.
Σε επενδυτική απομόνωση το ελληνικό χρηματιστήριο – Βίαια αποδοκιμάστηκαν τα σχέδια για έξοδο από τα μνημόνια
Δραματικά έχει επιδεινωθεί το κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο αλλά και στην αγορά ομολόγων.
Οι μετοχές καταρρέουν, οι αποδόσεις των ομολόγων και τα spreads εκτοξεύονται.
Είναι ξεκάθαρο ότι οι ξένοι αντιδρούν βίαια και αποδοκιμάζουν τα σχέδια της Ελλάδος να βγει πρόωρα από τα μνημόνια.
Οι ξένοι έστειλαν ένα καθαρό μήνυμα αποδοκιμασίας, είπαν στην Ελλάδα καθαρά ότι η εμπιστοσύνη που υπάρχει οφείλεται στην Τρόικα και αν φύγει η Τρόικα και τα μνημόνια οι ξένοι θα πάρουν τα χρήματα τους και θα αποχωρήσουν από την Ελλάδα.
Παράλληλα οι αμερικανοί θέτουν την Ελλάδα σε επενδυτική καραντίνα με την συλλογιστική ότι υπάρχουν 3 σοβαροί κίνδυνοι που δεν επιτρέπουν την ανάληψη ρίσκου.
Τα αμερικανικά funds που ελέγχουν το 45% της παγκόσμιας ρευστότητας παγώνουν την Ελλάδα για 4 λόγους
1) Ανησυχούν για τα σχέδια της Ελλάδος να αποχωρήσει από τα μνημόνια.
Οι ξένοι αγόρασαν ελληνικό ρίσκο αποκλειστικά λόγω της παρουσίας της Τρόικα, δεν εμπιστεύονται την Ελλάδα αυτόνομη.
Η παρουσία της Τρόικα στην Ελλάδα έφερε τις ξένες επενδύσεις. Το ΔΝΤ έβαλε πάγο στα ελληνικά σχέδια θα εξεταστεί το θέμα από αρχές του 2015.
2) Ανησυχούν για το χρηματοδοτικό κενό θεωρούν ότι η Ελλάδα θα παραμείνει δέσμια εξάρτησης σημαντικών κεφαλαίων.
Ήδη το ΔΝΤ έχει προεξοφλήσει ότι για το διάστημα 2015 με 2016 το χρηματοδοτικό κενό φθάνει τα 25-27,5 δισεκ. ευρώ.
3) Ανησυχούν για την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, δεν ανησυχούν για τις αριστερές του καταβολές αλλά γιατί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς πρεσβεύει σε κομβικής σημασίας ζητήματα για την οικονομία.
4) Τα stress tests είναι ένα πρόβλημα αλλά δεν είναι τόσο υψηλά στην ατζέντα ρίσκου, έχουν προεξοφληθεί από τους ξένους επενδυτές ότι θα προκύψουν ορισμένες κεφαλαιακές ανάγκες που θα καλυφθούν από τους ιδιώτες.
Η κυβέρνηση πάντως διαρρέει ότι θα ήθελε κεφαλαιακές ανάγκες ελάχιστες π.χ. 1.5 δισ. ώστε όλες οι τράπεζες να καλύψουν τις ανάγκες σε κεφάλαια.
Νέα δραματική πτώση έως -11,06% στις τράπεζες με ισχυρότατους όγκους ξανά - Εκτυλίσσεται καταστροφή
Δραματικές ήταν και σήμερα οι απώλειες στις τράπεζες με εξαιρετικά ανεβασμένους όγκους και νέο έντονο προβληματισμό. Είναι σαφές ότι ο κλάδος βρίσκεται σε ομηρία λόγω των stress tests και λόγω της διάχυτης πολιτικής αβεβαιότητας….
Η Εθνική έκλεισε στα 1,85 ευρώ με πτώση -11,06% (έφτασε έως το -13,46%) και όγκο 31 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,53 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,7 με 2,8 ευρώ.
Η Εθνική θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα νέα stress tests, ωστόσο τα νέα κεφάλαια θα μπορούσε να τα αντλήσει από πώληση μέρους της Finansbank αν το μέγεθος της κεφαλαιακής απαίτησης είναι μικρό.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,3650 ευρώ με πτώση -1,35% παρ' ότι έφτασε να χάνει 32,43% με όγκο 1,26 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5380 ευρώ με πτώση -3,58% (ενώ έφτασε να χάνει έως και 16,13%) και όγκο 60,2 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6,86 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,55 ευρώ ενώ η αντίσταση στα 0,70 ευρώ.
Η Alpha Βank θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests ενώ υλοποίησε επιτυχώς εθελουσία 2200 ατόμων που κόστισε 125 εκατ ευρώ περίπου.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,19 ευρώ αμετάβλητο (παρ' ότι έφτασε να χάνει 36,97%!) με όγκο 4,23 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,10 ευρώ με πτώση -5,17% (ενώ έφτσε να χάνε έως και 13,79%) διακινώντας όγκο 29 εκατ. τεμαχίων με κεφαλαιοποίηση στα 6,7 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Η Πειραιώς θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests πολύ μικρής κλίμακας.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,3650 ευρώ με πτώση -0,01% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια. Μάλιστα, ενδοσυνεδριακά έφτασε να χάνει έως και 34,25%!
Η Eurobank κατήλθε σε νέα ιστορικά χαμηλά και στα 0,2480 ευρώ με απώλειες -6,42% (έφθασε έως -23,77%) και όγκο 83,6 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,64 δισ. ευρώ. Το stop losses στα 0,22 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,30 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0600 ευρώ με πτώση -9,09% (έφτασε έως το -16,67%) και όγκο 3,22 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 62 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος διαπραγματεύεται στα 9,92 ευρώ με πτώση -4,62% και αποτίμηση στα 197 εκατ. ευρώ.
Εικόνα καταστροφής στον FTSE 25 - Οι μετοχές κατακρημνίστηκαν έως -16,04%
Νέα δραματική πτώση σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση ότι η πτώση προσλαμβάνει συστημικά χαρακτηριστικά. Οι μετοχές έχουν απαξιωθεί και έχουν ακυρώσει όλη την ανοδική τους πορεία των τελευταίων μηνών.
Ο ΟΤΕ κατήλθε στα 9,3 ευρώ με πτώση -5,10% ενώ έφτασε να χάνει έως και 10%, με την αποτίμηση στα 4,55 δισ. ευρώ, έχοντας πλέον πρώτη στήριξη στα 9,57 ευρώ και δεύτερη στα 9,20 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε σε νέα χαμηλά έτους και στα 6,54 ευρώ με νέα πτώση -9,67% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ, συνεχίζοντας να προβληματίσει τα μέγιστα!
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,58 ευρώ με νέα πτώση -9,68% και κεφαλαιοποίηση στα 2,73 δισ. ευρώ. Η μετοχή του οργανισμού έχει επόμενη στήριξη στα 8,20 ευρώ...
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16 ευρώ με πτώση -1,90%, με κεφαλαιοποίηση 5,88 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17 ευρώ με πτώση -4,97% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,36 ευρώ με πτώση -5,01% και κεφαλαιοποίηση στα 1,33 δισ. ευρώ, ενώ έχει επόμενη στήριξη στα 4,25 ευρώ...
Η Follie Follie έκλεισε στα 23,30 ευρώ με νέα πτώση -2,92% και αποτίμηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η Jumbo που χάνει 30% από 8/9 έκλεισε στα 8,30 ευρώ με νέα ισχυρότατη πτώση 7,78% και αποτίμηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 6,22 ευρώ με πτώση -3,57% και αποτίμηση 689 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ δέχτηκε συντριπτικές πιέσεις σε ποσοστό 14,04% με κλείσιμο στα 6 ευρώ με την αποτίμηση στα 639 εκατ. ευρώ. Χάνει 19% το 2ήμερο και 33,63% από 8 Σεπτεμβρίου!
Η MIG που έχει συντριπτικές απώλειες 47% από 8/9 όντας στην κορυφή των πιέσεων στο χώρο του FTSE 25 έκλεισε στα 0,2190 ευρώ με νέα πτώση -8,75% και όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 205 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,20 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,28-0,33 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,24 ευρώ με πτώση -6,60% (ενώ έφτασε να χάνει έως και 11,41%) με κεφαλαιοποίηση 612 εκατ. ευρώ, έχοντας επόμενη στήριξη στη ζώνη των 5 ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 8,50 ευρώ με πτώση 9,57% και αποτίμηση στα 441 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8 ευρώ με πτώση -4,65% και αποτίμηση 810 εκατ. ευρώ.
Καταιγισμός πιέσεων στον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα! Η μητρική, η ΓΕΚ Τερνα έκλεισε με πτώση 16,04% στα 2,46 ευρώ, με την αποτίμηση στα αποτίμηση 232 εκατ. ευρώ, ενώ έφτασε να χάνει 19,45%!
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έκλεισε στα 2,35 ευρώ με δραματική πτώση -14,55% και αποτίμηση 256 εκατ. ευρώ, ενώ έφτασε να χάνει έως και 17,09%!
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,19 ευρώ με νέα πτώση -5,64% και αποτίμηση 339 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ μετά το χθεσινό άδειασμα σε ποσοστό 10,10%, έκλεισε με νέες απώλειες 6,88% στα 2,57 ευρώ, με όγκο 916.000 τεμάχια και αποτίμηση 454 εκατ. ευρώ.
Η Intralot που μόνο στις τέσσερις τελευταίες συνεδριάσεις έχει πτωση 24% (!), έκλεισε στα 1,14 ευρώ με νέα πτώση - συντριβή -8,80%, ενώ αποτιμάται στα 181 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,60 ευρώ με πτώση 2,67% και αποτίμηση 365 εκατ. ευρώ.
Δραματική επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Η ελληνική 10ετία έως 7,81% και spread στις 695 μ.β.
Δραματική είναι η επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα καθώς σημειώθηκαν επιθετικές πωλήσεις εκτινάσσοντας αποδόσεις και spreads.
Μάλιστα μετά τις 12:45 επικράτησε πανικός και αποσύρθηκαν άρον άρον οι τιμές από την δευτερογενή αγορά τίτλων ΗΔΑΤ. όταν επανήλθαν οι πωλήσεις έγιναν ακόμη επιθετικότερες.
Οι επενδυτές ειδικά στην Ελλάδα δεν έχουν πειστεί για την πορεία της οικονομίας και δεν αποδοκίμασαν τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης να αποχωρήσει από τα μνημόνια.
Οι επενδυτές αποστρέφονται τον ελληνικό κίνδυνο και πουλάνε εκτινάσσοντας τις αποδόσεις και θέτοντας ξεκάθαρα την Ελλάδα εκτός αγορών.
Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 η κατάσταση παραμένει δραματική.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 71 με 71,50 μονάδων βάσης ή απόδοση 7,81% (απόδοση αγοράς) ενώ η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,77%.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 695 μονάδες βάσης ενώ νωρίτερα βρισκόταν στις 614 μονάδες βάσης....
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 98,95 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,01% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,84 μ.β. με απόδοση 4,22% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές λόγω επιλεκτικών αγορών.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,64%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,04%, η Ισπανία 1,91% και η Ιταλία 2,28%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,78% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Πορτογαλία 3,04% δηλαδή spread περίπου 226 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Ωστόσο σημειώθηκαν κάποιες αγοραστικές παρεμβάσεις... για να αποτρέψουν την πλήρη κατάρρευση και από το -10,05% οι απώλειες περιορίστηκαν στο -6,29%...
Πιο αναλυτικά, ο Γ.Δ. κατακρημνίστηκε στις 888,93 μονάδες με νέες δραματικές απώλειες -6,25%, έχοντας υψηλό ημέρας στο ξεκίνημα στις 956,02 μονάδες (+0,82%) και χαμηλό τις 852,87 μονάδες (-10,05%).
Ο τζίρος σε πολύ αυξημένα επίπεδα και σήμερα καθώς διαμορφώθηκε στα 263 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 241 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 207 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 10,15 εκατ. στα warrants.
Θυμίζουμε ότι χθες ο τζίρος εκτοξεύτηκε στα 166 εκατ. ευρώ...
Μέσα σε δύο συνεδριάσεις, Τρίτης και Τετάρτης, χάθηκαν 6,9 δισ. ευρώ κεφαλαιοποίησης στο Χ.Α.! Από 63,6 δισ. ευρώ τη Δευτέρα, στα 56,7 δισ. μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης!
Στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά το χθεσινό κραχ, η καταστροφή συνεχίζεται καθώς οι ξένοι επενδυτές αποδοκιμάζουν τα επιπόλαια σχέδια της κυβέρνησης να αποχωρήσει πρόωρα από τα μνημόνια.
Οι τράπεζες υποχώρησαν έως -11,06% με αιχμή την Εθνική (έφθασαν έως -24% οι απώλειες στην Eurobank) και στον FTSE 25 το sell of οδήγησε σε βίαιη πτώση έως -16,04% τις μετοχές....
Ταυτόχρονα η κατάσταση στην αγορά ομολόγων έχει επιδεινωθεί δραματικά με το 10ετές ομόλογο να εκτινάσσεται στο 7,81% και το spread στις 695 μονάδες βάσης.
Η Ελλάδα βρίσκεται εκτός αγορών ξεκάθαρα...
Παράλληλα η Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς πολιτικής ομηρίας, το ελληνικό χρηματιστήριο θα είναι παγιδευμένο για 6-7 μήνες καθώς είναι ορατές οι πρόωρες εκλογές.
όντας ο μεγαλύτερος εδώ και εβδομάδες - ενώ ο όγκος έφθασε στα 153 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 133,2 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες!
Οι δραματικές εξελίξεις στην χρηματιστηριακή αγορά επιβεβαιώνουν πλήρως το bankingnews.gr που εδώ και μήνες αναφέρει ότι θα δούμε τις 950 μονάδες και εν συνεχεία το fair value 900-800 μονάδες.
Με τεχνικούς όρους η αγορά βρίσκεται σε επικίνδυνα βίαιο καθοδικό κανάλι.
Μετά την διάσπαση και των 980 μονάδων οι στηρίξεις των 930 με 920 μονάδων διασπάστηκαν γρήγορα καθοδικά.
Η εξέλιξη αυτή ήταν δεδομένο ότι θα οδηγήσει την αγορά στο ευρύτερο fair value δηλαδή τις 900 με 800 μονάδες, επίπεδα που αποτελούν ρεαλιστικό στόχο για το ορατό μέλλον.
Αφού δεν κράτησαν οι 930-920 μονάδες η πτώση θα ενταθεί προς τις 880-850 μονάδες, που είναι ο ρεαλιστικός στόχος πολύ βραχυχρόνια για την αγορά και τους short, επισημαίναμε πόσφατα και ήδη αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα...15 Οκτωβρίου 2014.
Όπως αναφέρει η Tradepedia είναι θέμα χρόνου οι 600-550 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο όσο παραμένει ο Γενικός Δείκτης κάτω από τις 1200 μονάδες. Ορατός στόχος το επόμενο διάστημα είναι οι 800 μονάδες.
Μόνη εξαίρεση για να αναιρεθεί το πτωτικό σενάριο είναι να διασπαστούν ανοδικά οι 1200 μονάδες η αγορά να δώσει άνοδο έως +20% από τα τρέχοντα επίπεδα, εξέλιξη που σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί βασικό σενάριο.
Σε επενδυτική απομόνωση το ελληνικό χρηματιστήριο – Βίαια αποδοκιμάστηκαν τα σχέδια για έξοδο από τα μνημόνια
Δραματικά έχει επιδεινωθεί το κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο αλλά και στην αγορά ομολόγων.
Οι μετοχές καταρρέουν, οι αποδόσεις των ομολόγων και τα spreads εκτοξεύονται.
Είναι ξεκάθαρο ότι οι ξένοι αντιδρούν βίαια και αποδοκιμάζουν τα σχέδια της Ελλάδος να βγει πρόωρα από τα μνημόνια.
Οι ξένοι έστειλαν ένα καθαρό μήνυμα αποδοκιμασίας, είπαν στην Ελλάδα καθαρά ότι η εμπιστοσύνη που υπάρχει οφείλεται στην Τρόικα και αν φύγει η Τρόικα και τα μνημόνια οι ξένοι θα πάρουν τα χρήματα τους και θα αποχωρήσουν από την Ελλάδα.
Παράλληλα οι αμερικανοί θέτουν την Ελλάδα σε επενδυτική καραντίνα με την συλλογιστική ότι υπάρχουν 3 σοβαροί κίνδυνοι που δεν επιτρέπουν την ανάληψη ρίσκου.
Τα αμερικανικά funds που ελέγχουν το 45% της παγκόσμιας ρευστότητας παγώνουν την Ελλάδα για 4 λόγους
1) Ανησυχούν για τα σχέδια της Ελλάδος να αποχωρήσει από τα μνημόνια.
Οι ξένοι αγόρασαν ελληνικό ρίσκο αποκλειστικά λόγω της παρουσίας της Τρόικα, δεν εμπιστεύονται την Ελλάδα αυτόνομη.
Η παρουσία της Τρόικα στην Ελλάδα έφερε τις ξένες επενδύσεις. Το ΔΝΤ έβαλε πάγο στα ελληνικά σχέδια θα εξεταστεί το θέμα από αρχές του 2015.
2) Ανησυχούν για το χρηματοδοτικό κενό θεωρούν ότι η Ελλάδα θα παραμείνει δέσμια εξάρτησης σημαντικών κεφαλαίων.
Ήδη το ΔΝΤ έχει προεξοφλήσει ότι για το διάστημα 2015 με 2016 το χρηματοδοτικό κενό φθάνει τα 25-27,5 δισεκ. ευρώ.
3) Ανησυχούν για την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, δεν ανησυχούν για τις αριστερές του καταβολές αλλά γιατί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς πρεσβεύει σε κομβικής σημασίας ζητήματα για την οικονομία.
4) Τα stress tests είναι ένα πρόβλημα αλλά δεν είναι τόσο υψηλά στην ατζέντα ρίσκου, έχουν προεξοφληθεί από τους ξένους επενδυτές ότι θα προκύψουν ορισμένες κεφαλαιακές ανάγκες που θα καλυφθούν από τους ιδιώτες.
Η κυβέρνηση πάντως διαρρέει ότι θα ήθελε κεφαλαιακές ανάγκες ελάχιστες π.χ. 1.5 δισ. ώστε όλες οι τράπεζες να καλύψουν τις ανάγκες σε κεφάλαια.
Νέα δραματική πτώση έως -11,06% στις τράπεζες με ισχυρότατους όγκους ξανά - Εκτυλίσσεται καταστροφή
Δραματικές ήταν και σήμερα οι απώλειες στις τράπεζες με εξαιρετικά ανεβασμένους όγκους και νέο έντονο προβληματισμό. Είναι σαφές ότι ο κλάδος βρίσκεται σε ομηρία λόγω των stress tests και λόγω της διάχυτης πολιτικής αβεβαιότητας….
Η Εθνική έκλεισε στα 1,85 ευρώ με πτώση -11,06% (έφτασε έως το -13,46%) και όγκο 31 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,53 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,7 με 2,8 ευρώ.
Η Εθνική θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα νέα stress tests, ωστόσο τα νέα κεφάλαια θα μπορούσε να τα αντλήσει από πώληση μέρους της Finansbank αν το μέγεθος της κεφαλαιακής απαίτησης είναι μικρό.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,3650 ευρώ με πτώση -1,35% παρ' ότι έφτασε να χάνει 32,43% με όγκο 1,26 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5380 ευρώ με πτώση -3,58% (ενώ έφτασε να χάνει έως και 16,13%) και όγκο 60,2 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 6,86 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,55 ευρώ ενώ η αντίσταση στα 0,70 ευρώ.
Η Alpha Βank θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests ενώ υλοποίησε επιτυχώς εθελουσία 2200 ατόμων που κόστισε 125 εκατ ευρώ περίπου.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,19 ευρώ αμετάβλητο (παρ' ότι έφτασε να χάνει 36,97%!) με όγκο 4,23 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,10 ευρώ με πτώση -5,17% (ενώ έφτσε να χάνε έως και 13,79%) διακινώντας όγκο 29 εκατ. τεμαχίων με κεφαλαιοποίηση στα 6,7 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Η Πειραιώς θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests πολύ μικρής κλίμακας.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,3650 ευρώ με πτώση -0,01% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια. Μάλιστα, ενδοσυνεδριακά έφτασε να χάνει έως και 34,25%!
Η Eurobank κατήλθε σε νέα ιστορικά χαμηλά και στα 0,2480 ευρώ με απώλειες -6,42% (έφθασε έως -23,77%) και όγκο 83,6 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,64 δισ. ευρώ. Το stop losses στα 0,22 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,30 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0600 ευρώ με πτώση -9,09% (έφτασε έως το -16,67%) και όγκο 3,22 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 62 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος διαπραγματεύεται στα 9,92 ευρώ με πτώση -4,62% και αποτίμηση στα 197 εκατ. ευρώ.
Εικόνα καταστροφής στον FTSE 25 - Οι μετοχές κατακρημνίστηκαν έως -16,04%
Νέα δραματική πτώση σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση ότι η πτώση προσλαμβάνει συστημικά χαρακτηριστικά. Οι μετοχές έχουν απαξιωθεί και έχουν ακυρώσει όλη την ανοδική τους πορεία των τελευταίων μηνών.
Ο ΟΤΕ κατήλθε στα 9,3 ευρώ με πτώση -5,10% ενώ έφτασε να χάνει έως και 10%, με την αποτίμηση στα 4,55 δισ. ευρώ, έχοντας πλέον πρώτη στήριξη στα 9,57 ευρώ και δεύτερη στα 9,20 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε σε νέα χαμηλά έτους και στα 6,54 ευρώ με νέα πτώση -9,67% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ, συνεχίζοντας να προβληματίσει τα μέγιστα!
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,58 ευρώ με νέα πτώση -9,68% και κεφαλαιοποίηση στα 2,73 δισ. ευρώ. Η μετοχή του οργανισμού έχει επόμενη στήριξη στα 8,20 ευρώ...
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16 ευρώ με πτώση -1,90%, με κεφαλαιοποίηση 5,88 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17 ευρώ με πτώση -4,97% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,36 ευρώ με πτώση -5,01% και κεφαλαιοποίηση στα 1,33 δισ. ευρώ, ενώ έχει επόμενη στήριξη στα 4,25 ευρώ...
Η Follie Follie έκλεισε στα 23,30 ευρώ με νέα πτώση -2,92% και αποτίμηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η Jumbo που χάνει 30% από 8/9 έκλεισε στα 8,30 ευρώ με νέα ισχυρότατη πτώση 7,78% και αποτίμηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 6,22 ευρώ με πτώση -3,57% και αποτίμηση 689 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ δέχτηκε συντριπτικές πιέσεις σε ποσοστό 14,04% με κλείσιμο στα 6 ευρώ με την αποτίμηση στα 639 εκατ. ευρώ. Χάνει 19% το 2ήμερο και 33,63% από 8 Σεπτεμβρίου!
Η MIG που έχει συντριπτικές απώλειες 47% από 8/9 όντας στην κορυφή των πιέσεων στο χώρο του FTSE 25 έκλεισε στα 0,2190 ευρώ με νέα πτώση -8,75% και όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 205 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,20 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,28-0,33 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,24 ευρώ με πτώση -6,60% (ενώ έφτασε να χάνει έως και 11,41%) με κεφαλαιοποίηση 612 εκατ. ευρώ, έχοντας επόμενη στήριξη στη ζώνη των 5 ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 8,50 ευρώ με πτώση 9,57% και αποτίμηση στα 441 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8 ευρώ με πτώση -4,65% και αποτίμηση 810 εκατ. ευρώ.
Καταιγισμός πιέσεων στον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα! Η μητρική, η ΓΕΚ Τερνα έκλεισε με πτώση 16,04% στα 2,46 ευρώ, με την αποτίμηση στα αποτίμηση 232 εκατ. ευρώ, ενώ έφτασε να χάνει 19,45%!
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έκλεισε στα 2,35 ευρώ με δραματική πτώση -14,55% και αποτίμηση 256 εκατ. ευρώ, ενώ έφτασε να χάνει έως και 17,09%!
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,19 ευρώ με νέα πτώση -5,64% και αποτίμηση 339 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ μετά το χθεσινό άδειασμα σε ποσοστό 10,10%, έκλεισε με νέες απώλειες 6,88% στα 2,57 ευρώ, με όγκο 916.000 τεμάχια και αποτίμηση 454 εκατ. ευρώ.
Η Intralot που μόνο στις τέσσερις τελευταίες συνεδριάσεις έχει πτωση 24% (!), έκλεισε στα 1,14 ευρώ με νέα πτώση - συντριβή -8,80%, ενώ αποτιμάται στα 181 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,60 ευρώ με πτώση 2,67% και αποτίμηση 365 εκατ. ευρώ.
Δραματική επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Η ελληνική 10ετία έως 7,81% και spread στις 695 μ.β.
Δραματική είναι η επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα καθώς σημειώθηκαν επιθετικές πωλήσεις εκτινάσσοντας αποδόσεις και spreads.
Μάλιστα μετά τις 12:45 επικράτησε πανικός και αποσύρθηκαν άρον άρον οι τιμές από την δευτερογενή αγορά τίτλων ΗΔΑΤ. όταν επανήλθαν οι πωλήσεις έγιναν ακόμη επιθετικότερες.
Οι επενδυτές ειδικά στην Ελλάδα δεν έχουν πειστεί για την πορεία της οικονομίας και δεν αποδοκίμασαν τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης να αποχωρήσει από τα μνημόνια.
Οι επενδυτές αποστρέφονται τον ελληνικό κίνδυνο και πουλάνε εκτινάσσοντας τις αποδόσεις και θέτοντας ξεκάθαρα την Ελλάδα εκτός αγορών.
Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 η κατάσταση παραμένει δραματική.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 71 με 71,50 μονάδων βάσης ή απόδοση 7,81% (απόδοση αγοράς) ενώ η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,77%.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 695 μονάδες βάσης ενώ νωρίτερα βρισκόταν στις 614 μονάδες βάσης....
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 98,95 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,01% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,84 μ.β. με απόδοση 4,22% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές λόγω επιλεκτικών αγορών.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,64%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,04%, η Ισπανία 1,91% και η Ιταλία 2,28%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,78% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Πορτογαλία 3,04% δηλαδή spread περίπου 226 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών