Νέα δραματική επιδείνωση στο ελληνικό χρηματιστήριο - Ισχυρή πτώση στις τράπεζες έως -10,47% – Κατάρρευση και στον FTSE έως -10,10%!
(upd23) Δραματική πτώση - κατακρήμνιση που οδήγησε σε μίνι κραχ σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, οδηγώντας σε νέα χαμηλά έτους κεντρικούς δείκτες και πολλές μετοχές...
Πολιτική κρίση, αποδοκιμασία στα σχέδια εξόδου της Ελλάδος από την Τρόικα και ανησυχία για τα stress tests λόγω tax credit προκαλούν γενικευμένες - συστημικές ρευστοποιήσεις.
Άκρως αρνητική εξέλιξη και η μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία έχει εκτιναχθεί στο 6,91% μέση απόδοση (με 6,96% η πώληση και 6,87% η αγορά, ενώ το υψηλό ημέρας ήταν 7,02%) και το spread στις 612 μ.β. θέτοντας εκτός αγορών την Ελλάδα, δεν μπορεί να δανειστεί η χώρα με αυτά τα επιτόκια.
Το ελληνικό χρηματιστήριο και τα ομόλογα θα είναι παγιδευμένα για 6-7 μήνες, οι ξένοι αποδοκιμάζουν τα σχέδια της Ελλάδος να αποχωρήσει από την Τρόικα και ανησυχούν για τις πρόωρες εκλογές...
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον καταστροφής, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με συντριπτικές απώλειες, έχοντας κατέλθει τις 948,21 μονάδες με απώλειες -5,70%, έχοντας υψηλό ημέρας στο άνοιγμα στις 1.000,92 μονάδες (-0,46%) και χαμηλό στις 943,60 μονάδες (-6,16%)!
Ο τζίρος ήταν πολύ αυξημένος και διαμορφώθηκε στα 166 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 153 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 133,2 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 5,6 εκατ. στα warrants.
Και αν συνεκτιμηθεί ότι οι τιμές είναι περίπου 30% με 40% χαμηλότερες από τα πρόσφατα στάνταρ της αγοράς, καταλαβαίνουμε ότι οι πράξεις γίνονται σε πιο μικρές τιμές, άρα ο τζίρος υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος!
Ήταν η μεγαλύτερη πτώση για το 2014 στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ η αμέσως προηγούμενη ήταν στις 21 Ιουνίου του 2013, όταν ο Γενικός Δείκτης είχε απολέσει το 6,11% της αξίας του!
Οι επενδυτές σήμερα έστειλαν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, το μήνυμα ότι δεν εμπιστεύονται την Ελλάδα αλλά την Τρόικα.
Οι αρνητικές εξελίξεις, επιβεβαιώνουν πλήρως το www.bankingnews.gr που εδώ και μήνες αναφέρει ότι θα δούμε τις 950 μονάδες και εν συνεχεία το fair value 900-800 μονάδες.
Με τεχνικούς όρους η αγορά βρίσκεται σε επικίνδυνα καθοδικό κανάλι και θα παραμείνει σε αυτό για καιρό.
Οι ισχυρές στηρίξεις εμφανίζονται στις 950 μονάδες με προοπτική προφανώς να οδηγηθεί η αγορά στο fair value δηλαδή τις 900 με 800 μονάδες, επίπεδα που αποτελούν ρεαλιστικό στόχο βραχυχρόνια, όπως έχουμε επισημάνει εδώ και μήνες.
Πραγματική καταστροφή και με όρους τεχνικής ανάλυσης.
Όπως αναφέρει η Tradepedia είναι θέμα χρόνου οι 600-550 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο όσο παραμένει ο Γενικός Δείκτης κάτω από τις 1200 μονάδες.
Ορατός στόχος το επόμενο διάστημα είναι οι 800 μονάδες.
Μόνη εξαίρεση για να αναιρεθεί το πτωτικό σενάριο είναι να διασπαστούν ανοδικά οι 1200 μονάδες η αγορά να δώσει άνοδο έως +20% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Βραχυχρόνια η ψήφος εμπιστοσύνης που έλαβε η κυβέρνηση είχε 100% προεξοφληθεί, ήταν ένα πολιτικό τρικ όχι ουσιαστική πολιτική λύση για να αλλάξει η εικόνα αποσύνθεσης της κυβέρνησης που δεν τραβάει.
Πωλήσεις 100 εκατ. μετοχών στις τράπεζες - Στο επίκεντρο Goldman, Citigroup και η Bank of America
Πωλήσεις αλλά όχι μαζικό sell off καταγράφηκε στις τράπεζες από ξένους επενδυτές. Οι ξένοι αποδοκιμάζουν τα σχέδια για έξοδο της Ελλάδος από το μνημόνιο ενώ η πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει εκτοξεύει τις αποδόσεις των ομολόγων πάνω από το 7%.
Σήμερα οι ξένοι ήταν καθαρά πωλητές στις τράπεζες. Στην Eurobank η Goldman Sachs διακίνησε 15 εκατ. μετοχές η Citigroup 10 εκατ., η Bank of America 8 εκατ. και η UBS 3 εκατ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η JP Morgan διακίνησε 7 εκατ., η Citigroup 4 εκατ, η HSBC 6 εκατ, η Deutsche Βank 2 εκατ. και η UBS 5 εκατ. τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Citigroup διακίνησε 5,5 εκατ. η Bank of America 6 εκατ. και η HSBC 4 εκατ. μετοχές. Αξιοσημείωτες και οι πωλήσεις της Deutsche Βank στον Ελλάκτωρα με 100 χιλ τεμάχια.
Σε επενδυτική απομόνωση το χρηματιστήριο – Η επιδείνωση στα ομόλογα θέτει εκτός αγορών την Ελλάδα
Δραματικά έχει επιδεινωθεί το κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο αλλά και στην αγορά ομολόγων.
Όλα δείχνουν ότι οι ξένοι αποστρέφονται τον ελληνικό κίνδυνο, ανησυχούν για τις πολιτικές εξελίξεις και την διαφαινόμενη κατάρρευση της κυβέρνησης ενώ ανησυχούν ακόμη περισσότερο για τα σχέδια εξόδου της Ελλάδος από τα μνημόνια και την Τρόικα.
Δεν είναι τυχαίο ότι η κατάσταση στην αγορά ομολόγων έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ οδηγώντας την ελληνική 10ετία σε υψηλά μηνών.
Με επιτόκια 7% η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί από τις αγορές και ενώ υπάρχει κίνδυνος να φθάσει το 10ετές στο 7,40%.
Οι αγορές στέλνουν ψήφο αποδοκιμασίας στην Ελλάδα, η έξοδος από την Τρόικα καταδικάζεται από τους ξένους επενδυτές. Ταυτόχρονα οι αμερικανοί θέτουν την Ελλάδα σε επενδυτική καραντίνα με την συλλογιστική ότι υπάρχουν 3 σοβαροί κίνδυνοι που δεν επιτρέπουν την ανάληψη ρίσκου.
Τα αμερικανικά funds που ελέγχουν το 45% της παγκόσμιας ρευστότητας παγώνουν την Ελλάδα για 4 λόγους
1) Ανησυχούν για τα σχέδια της Ελλάδος να αποχωρήσει από τα μνημόνια.
Οι ξένοι αγόρασαν ελληνικό ρίσκο αποκλειστικά λόγω της παρουσίας της Τρόικα, δεν εμπιστεύονται την Ελλάδα αυτόνομη.
Η παρουσία της Τρόικα στην Ελλάδα έφερε τις ξένες επενδύσεις. Το ΔΝΤ έβαλε πάγο στα ελληνικά σχέδια θα εξεταστεί το θέμα από αρχές του 2015.
2) Ανησυχούν για το χρηματοδοτικό κενό θεωρούν ότι η Ελλάδα θα παραμείνει δέσμια εξάρτησης σημαντικών κεφαλαίων.
Ήδη το ΔΝΤ έχει προεξοφλήσει ότι για το διάστημα 2015 με 2016 το χρηματοδοτικό κενό φθάνει τα 25-27,5 δισεκ. ευρώ.
3) Ανησυχούν για την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, δεν ανησυχούν για τις αριστερές του καταβολές αλλά γιατί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς πρεσβεύει σε κομβικής σημασίας ζητήματα για την οικονομία.
4) Τα stress tests είναι ένα πρόβλημα αλλά δεν είναι τόσο υψηλά στην ατζέντα ρίσκου, έχουν προεξοφληθεί από τους ξένους επενδυτές ότι θα προκύψουν ορισμένες κεφαλαιακές ανάγκες που θα καλυφθούν από τους ιδιώτες.
Η κυβέρνηση πάντως διαρρέει ότι θα ήθελε κεφαλαιακές ανάγκες ελάχιστες π.χ. 1.5 δισ. ώστε όλες οι τράπεζες να καλύψουν τις ανάγκες σε κεφάλαια, ωστόσο άλλοι ανεβάζουν τις κεφαλαιακές ανάγκες στα 3 δισεκ. ευρώ.
Εικόνα καταστροφής στις τράπεζες με μεγάλους όγκους και νέα ιστορικά χαμηλά!
Νέες ισχυρότατες πωλήσεις σημειώνονται στις μετοχές των τραπεζών με αυξημένους όγκους με τις περισσότερες μετοχές ήδη να έχουν κατρακυλήσει σε νέα ιστορικά χαμηλά, ενώ αν δεν είχαν γίνει τα reverse split, τότε θα μιλούσαμε για ολική... εξαΰλωση των τραπεζικών μετοχών στο ταμπλό!
Ο κλάδος βρίσκεται σε ομηρία λόγω των stress tests και λόγω της διάχυτης πολιτικής αβεβαιότητας…
Η Εθνική έκλεισε στα 2,08 ευρώ με πτώση -5,45% και όγκο 14,6 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 7,34 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα ,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,7 με 2,8 ευρώ.
Η Εθνική θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα νέα stress tests, ωστόσο τα νέα κεφάλαια θα μπορούσε να τα αντλήσει από πώληση μέρους της Finansbank αν το μέγεθος της κεφαλαιακής απαίτησης είναι μικρό.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,37 ευρώ με πτώση -5,61% και όγκο 558 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5580 ευρώ με πτώση -7,31% και όγκο 33,7 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,12 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,55 ευρώ ενώ η αντίσταση στα 0,70 ευρώ.
Η Alpha Βank θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests ενώ υλοποίησε επιτυχώς εθελουσία 2200 ατόμων που κόστισε 120 εκατ ευρώ περίπου.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,19 ευρώ με ισχυρή πτώση -3,25% και όγκο 2,66 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έχει κατέλθει στα 1,16 ευρώ με πτώση -5,69% και όγκο 19,5 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 7 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Η Πειραιώς θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests αλλά το ποσό δεν θα υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,3650 ευρώ με πτώση -8,06% και όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank κατήλθε σε νέα ιστορικά χαμηλά και στα 0,2650 ευρώ με πτώση -10,47% και όγκο 64 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,8 δισ. ευρώ. Το stop losses στα 0,28-0,26 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,34-0,35 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε επίσης σε νέα ιστορικά χαμηλά και στα 0,0660 ευρώ με πτώση -8,33% και όγκο 1,35 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 70 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,40 ευρώ με πτώση -5,97% και αποτίμηση στα 206 εκατ. ευρώ.
Δραματική καθολική πτώση στον FTSE 25 - Συστημικό το πρόβλημα
Ισχυρή πτώση στα όρια του κραχ, καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές του FTSE 25 όπου καμιά μετοχή δεν μπόρεσε να προβάλει οποιασδήποτε μορφής αντίσταση ή άμυνα, ενώ οι πιέσεις πήραν συστημικές - γενικευμένες διαστάσεις...
Οι Έλληνες ρευστοποιούν προς αναζήτηση και των... τελευταίων πηγών ρευστότητας, ενώ οι ξένοι πουλούν καθώς βλέπουν ότι υπάρχει ένα εντελώς ρευστό και αβέβαιο 4μηνο μπροστά, που όλα μπορούν να συμβούν!
Ο ΟΤΕ έκλεισεστα 9,80 ευρώ με πτώση -3,26% και αποτίμηση 4,8 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 9,60 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 10,33 ευρώ.
Η ΔΕΗ που έχει συντριπτικές απώλειες 37,15% από 8 Σεπτεμβρίου με διαρκή χαμηλά έτους, κατήλθε στα 7,24 ευρώ με νέα πτώση -8,70% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 7 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που χάνει 22,76% από 8/9 έκλεισε στα 9,50 ευρώ με πτώση -7,14% και κεφαλαιοποίηση στα 3 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 9,43 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 10,43 ευρώ.
Η Coca Cola HBC είχε την πιο ανθεκτική εικόνα σήμερα καθώς σε μια τόσο καθολικά πτωτική συνεδρίαση έχασε μόλις 0,37% στα 16,31 ευρώ, ενώ πέρασε και σε θετικό έδαφος! Στα 5,99 εκατ. ευρώ η κεφαλαιοποίησή της...
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,89 ευρώ με πτώση -6,43% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που χάνει -20% από 8/9 έκλεισε στα 4,59 ευρώ με νέα πτώση -5,94% και κεφαλαιοποίηση στα 1,4 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 4,55 ευρώ.
Η Folli Follie που χάνει 22,36% από 8 Σεπτεμβρίουέκλεισε στα 24 ευρώ με νέα ισχυρή πτώση 7,69% και αποτίμηση 1,6 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo που έχει πτώση 23,40% από 8/9 έκλεισε στα 9 ευρώ με πτώση -6,74% και αποτίμηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που χάνει 20% από 8 Σεπτεμβρίου έκλεισε στα 6,45 ευρώ με πτώση -2,27% και αποτίμηση 714 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 6,27 ευρώ και δεύτερη στα 5,94 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 6,92 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που έφτασε να χάνει 24% από 8/9 αντέδρασε το προηγούμενο 3ήμερο σε ποσοστό 8%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,98 ευρώ με πτώση -5,55% και αποτίμηση 743 εκατ. ευρώ.
Η MIG που στις 26 τελευταίες συνεδριάσεις κλείνει πτωτικά στις 23 με μόλις 3 ανοδικές και συνολικές απώλειες 43% (!!),
έκλεισε στα 0,24 ευρώ με νέα συντριπτική πτώση -8,05% και όγκο 2,65 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 225 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,20 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,34 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος που χάνει 17,50% από τα πρόσφατα υψηλά της αγοράς έκλεισε στα 5,61 ευρώ με πτώση -4,75% και κεφαλαιοποίηση 655 εκατ. ευρώ, έχοντας επόμενη στήριξη στα 5,50 ευρώ και αντίσταση στα 6,07 ευρώ.
Η Μέτκα που χάνει 16,44% από 8/9 έκλεισε στα 9,40 ευρώ με πτώση 6% και αποτίμηση 488 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,39 ευρώ με πτώση -3,56% και αποτίμηση 849 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα
στην κορυφή των πιέσεων στο χώρο του FTSE 25 χάνοντας 10,10 ευρώ της αξίας της στα 2,76 ευρώ με αποτίμηση 488 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή που έχει απώλειες 26,68% από 8 Σεπτεμβρίου έκλεισε στα 2,75 ευρώ με πτώση 5,82% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα που χάνει 20,4% το ίδιο διάστημακατήλθε στα 2,93 ευρώ με πτώση -7,57% και κεφαλαιοποίηση 276 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15 ευρώ με πτώση 0,66% και κεφαλαιοποίηση 375 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot που έχει πτώση 30,94% από 8 Σεπτεμβρίου έκλεισε στα 1,25 ευρώ με πτώση 8,09% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ!
Μεγάλες πιέσεις και στο μεσαίο χώρο
Εξαιρετικά μεγάλες ήταν οι πιέσεις και στο χώρο των μεσαίας και μικρότερης αποτίμησης εταιρειών, δείχνοντας ότι οι πωλήσεις πήραν γενικευμένες διαστάσεις, ενώ κανένα χαρτί του Mid Cap δεν έκλεισε σε θετικό έδαφος!
Στην κορυφή της πτώσης στον Mid Cap βρέθηκαν μετοχές όπως Frigoglass -10,11%, Lamda Development -8,61%, J&P Άβαξ -8,18%, Σιδενόρ -7,72%, Χαλκόρ -6,67%, Intracom -6,04%, Fourlis -5,94%, ΕΥΑΘ -5,38%, Σωλ. Κορίνθου -5,33%, Autohellas -5,06%, Υγεία -4,57% κ.ο.κ.
Νέα μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Η ελληνική 10ετία στο 6,96% -7,02% και spread στις 612 μ.β.
Άκρως αρνητικό παραμένει και σήμερα το κλίμα στα ομόλογα της Ελλάδος και δευτερευόντως της Νοτίου Ευρώπης.
Οι επενδυτές ειδικά στην Ελλάδα δεν έχουν πειστεί για την πορεία της οικονομίας και δεν ενθουσιάστηκαν για την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση.
Το παράδοξο είναι ότι με ελάχιστες συναλλαγές η αγορά υποχωρεί σημαντικά, κανείς δεν αγοράζει ελληνικά ομόλογα, οι ξένοι αποστρέφονται τον ελληνικό κίνδυνο
Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024, σήμερα καταγράφεται μεγάλη πτώση τιμών.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 75,70 με 76,25 μονάδων βάσης ή μέση απόδοση 6,96% από 6,56%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ενδοσυνεδριακά ξεπέρασε το 7% σε απόδοση πώλησης συγκεκριμένα έφθασε στο 7,02% και στόχος είναι το 7,4% αν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 612 με υψηλό ημέρας 617 μονάδες βάσης, έναντι 571 μονάδες βάσης που ήταν προ ελάχιστων ημερών.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές λίγο υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 99,25 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,94% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,10 μ.β. με απόδοση 4,12% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν πτωτικές τάσεις στις τιμές λόγω ρευστοποιήσεων.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,72%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,03%, η Ισπανία 1,98% και η Ιταλία 2,34%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,85% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Πορτογαλία 3,03% δηλαδή spread περίπου 218 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Πολιτική κρίση, αποδοκιμασία στα σχέδια εξόδου της Ελλάδος από την Τρόικα και ανησυχία για τα stress tests λόγω tax credit προκαλούν γενικευμένες - συστημικές ρευστοποιήσεις.
Άκρως αρνητική εξέλιξη και η μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία έχει εκτιναχθεί στο 6,91% μέση απόδοση (με 6,96% η πώληση και 6,87% η αγορά, ενώ το υψηλό ημέρας ήταν 7,02%) και το spread στις 612 μ.β. θέτοντας εκτός αγορών την Ελλάδα, δεν μπορεί να δανειστεί η χώρα με αυτά τα επιτόκια.
Το ελληνικό χρηματιστήριο και τα ομόλογα θα είναι παγιδευμένα για 6-7 μήνες, οι ξένοι αποδοκιμάζουν τα σχέδια της Ελλάδος να αποχωρήσει από την Τρόικα και ανησυχούν για τις πρόωρες εκλογές...
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον καταστροφής, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με συντριπτικές απώλειες, έχοντας κατέλθει τις 948,21 μονάδες με απώλειες -5,70%, έχοντας υψηλό ημέρας στο άνοιγμα στις 1.000,92 μονάδες (-0,46%) και χαμηλό στις 943,60 μονάδες (-6,16%)!
Ο τζίρος ήταν πολύ αυξημένος και διαμορφώθηκε στα 166 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 153 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 133,2 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 5,6 εκατ. στα warrants.
Και αν συνεκτιμηθεί ότι οι τιμές είναι περίπου 30% με 40% χαμηλότερες από τα πρόσφατα στάνταρ της αγοράς, καταλαβαίνουμε ότι οι πράξεις γίνονται σε πιο μικρές τιμές, άρα ο τζίρος υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος!
Ήταν η μεγαλύτερη πτώση για το 2014 στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ η αμέσως προηγούμενη ήταν στις 21 Ιουνίου του 2013, όταν ο Γενικός Δείκτης είχε απολέσει το 6,11% της αξίας του!
Οι επενδυτές σήμερα έστειλαν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, το μήνυμα ότι δεν εμπιστεύονται την Ελλάδα αλλά την Τρόικα.
Οι αρνητικές εξελίξεις, επιβεβαιώνουν πλήρως το www.bankingnews.gr που εδώ και μήνες αναφέρει ότι θα δούμε τις 950 μονάδες και εν συνεχεία το fair value 900-800 μονάδες.
Με τεχνικούς όρους η αγορά βρίσκεται σε επικίνδυνα καθοδικό κανάλι και θα παραμείνει σε αυτό για καιρό.
Οι ισχυρές στηρίξεις εμφανίζονται στις 950 μονάδες με προοπτική προφανώς να οδηγηθεί η αγορά στο fair value δηλαδή τις 900 με 800 μονάδες, επίπεδα που αποτελούν ρεαλιστικό στόχο βραχυχρόνια, όπως έχουμε επισημάνει εδώ και μήνες.
Πραγματική καταστροφή και με όρους τεχνικής ανάλυσης.
Όπως αναφέρει η Tradepedia είναι θέμα χρόνου οι 600-550 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο όσο παραμένει ο Γενικός Δείκτης κάτω από τις 1200 μονάδες.
Ορατός στόχος το επόμενο διάστημα είναι οι 800 μονάδες.
Μόνη εξαίρεση για να αναιρεθεί το πτωτικό σενάριο είναι να διασπαστούν ανοδικά οι 1200 μονάδες η αγορά να δώσει άνοδο έως +20% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Βραχυχρόνια η ψήφος εμπιστοσύνης που έλαβε η κυβέρνηση είχε 100% προεξοφληθεί, ήταν ένα πολιτικό τρικ όχι ουσιαστική πολιτική λύση για να αλλάξει η εικόνα αποσύνθεσης της κυβέρνησης που δεν τραβάει.
Πωλήσεις 100 εκατ. μετοχών στις τράπεζες - Στο επίκεντρο Goldman, Citigroup και η Bank of America
Πωλήσεις αλλά όχι μαζικό sell off καταγράφηκε στις τράπεζες από ξένους επενδυτές. Οι ξένοι αποδοκιμάζουν τα σχέδια για έξοδο της Ελλάδος από το μνημόνιο ενώ η πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει εκτοξεύει τις αποδόσεις των ομολόγων πάνω από το 7%.
Σήμερα οι ξένοι ήταν καθαρά πωλητές στις τράπεζες. Στην Eurobank η Goldman Sachs διακίνησε 15 εκατ. μετοχές η Citigroup 10 εκατ., η Bank of America 8 εκατ. και η UBS 3 εκατ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η JP Morgan διακίνησε 7 εκατ., η Citigroup 4 εκατ, η HSBC 6 εκατ, η Deutsche Βank 2 εκατ. και η UBS 5 εκατ. τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Citigroup διακίνησε 5,5 εκατ. η Bank of America 6 εκατ. και η HSBC 4 εκατ. μετοχές. Αξιοσημείωτες και οι πωλήσεις της Deutsche Βank στον Ελλάκτωρα με 100 χιλ τεμάχια.
Σε επενδυτική απομόνωση το χρηματιστήριο – Η επιδείνωση στα ομόλογα θέτει εκτός αγορών την Ελλάδα
Δραματικά έχει επιδεινωθεί το κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο αλλά και στην αγορά ομολόγων.
Όλα δείχνουν ότι οι ξένοι αποστρέφονται τον ελληνικό κίνδυνο, ανησυχούν για τις πολιτικές εξελίξεις και την διαφαινόμενη κατάρρευση της κυβέρνησης ενώ ανησυχούν ακόμη περισσότερο για τα σχέδια εξόδου της Ελλάδος από τα μνημόνια και την Τρόικα.
Δεν είναι τυχαίο ότι η κατάσταση στην αγορά ομολόγων έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ οδηγώντας την ελληνική 10ετία σε υψηλά μηνών.
Με επιτόκια 7% η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί από τις αγορές και ενώ υπάρχει κίνδυνος να φθάσει το 10ετές στο 7,40%.
Οι αγορές στέλνουν ψήφο αποδοκιμασίας στην Ελλάδα, η έξοδος από την Τρόικα καταδικάζεται από τους ξένους επενδυτές. Ταυτόχρονα οι αμερικανοί θέτουν την Ελλάδα σε επενδυτική καραντίνα με την συλλογιστική ότι υπάρχουν 3 σοβαροί κίνδυνοι που δεν επιτρέπουν την ανάληψη ρίσκου.
Τα αμερικανικά funds που ελέγχουν το 45% της παγκόσμιας ρευστότητας παγώνουν την Ελλάδα για 4 λόγους
1) Ανησυχούν για τα σχέδια της Ελλάδος να αποχωρήσει από τα μνημόνια.
Οι ξένοι αγόρασαν ελληνικό ρίσκο αποκλειστικά λόγω της παρουσίας της Τρόικα, δεν εμπιστεύονται την Ελλάδα αυτόνομη.
Η παρουσία της Τρόικα στην Ελλάδα έφερε τις ξένες επενδύσεις. Το ΔΝΤ έβαλε πάγο στα ελληνικά σχέδια θα εξεταστεί το θέμα από αρχές του 2015.
2) Ανησυχούν για το χρηματοδοτικό κενό θεωρούν ότι η Ελλάδα θα παραμείνει δέσμια εξάρτησης σημαντικών κεφαλαίων.
Ήδη το ΔΝΤ έχει προεξοφλήσει ότι για το διάστημα 2015 με 2016 το χρηματοδοτικό κενό φθάνει τα 25-27,5 δισεκ. ευρώ.
3) Ανησυχούν για την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, δεν ανησυχούν για τις αριστερές του καταβολές αλλά γιατί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς πρεσβεύει σε κομβικής σημασίας ζητήματα για την οικονομία.
4) Τα stress tests είναι ένα πρόβλημα αλλά δεν είναι τόσο υψηλά στην ατζέντα ρίσκου, έχουν προεξοφληθεί από τους ξένους επενδυτές ότι θα προκύψουν ορισμένες κεφαλαιακές ανάγκες που θα καλυφθούν από τους ιδιώτες.
Η κυβέρνηση πάντως διαρρέει ότι θα ήθελε κεφαλαιακές ανάγκες ελάχιστες π.χ. 1.5 δισ. ώστε όλες οι τράπεζες να καλύψουν τις ανάγκες σε κεφάλαια, ωστόσο άλλοι ανεβάζουν τις κεφαλαιακές ανάγκες στα 3 δισεκ. ευρώ.
Εικόνα καταστροφής στις τράπεζες με μεγάλους όγκους και νέα ιστορικά χαμηλά!
Νέες ισχυρότατες πωλήσεις σημειώνονται στις μετοχές των τραπεζών με αυξημένους όγκους με τις περισσότερες μετοχές ήδη να έχουν κατρακυλήσει σε νέα ιστορικά χαμηλά, ενώ αν δεν είχαν γίνει τα reverse split, τότε θα μιλούσαμε για ολική... εξαΰλωση των τραπεζικών μετοχών στο ταμπλό!
Ο κλάδος βρίσκεται σε ομηρία λόγω των stress tests και λόγω της διάχυτης πολιτικής αβεβαιότητας…
Η Εθνική έκλεισε στα 2,08 ευρώ με πτώση -5,45% και όγκο 14,6 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 7,34 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα ,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,7 με 2,8 ευρώ.
Η Εθνική θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα νέα stress tests, ωστόσο τα νέα κεφάλαια θα μπορούσε να τα αντλήσει από πώληση μέρους της Finansbank αν το μέγεθος της κεφαλαιακής απαίτησης είναι μικρό.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,37 ευρώ με πτώση -5,61% και όγκο 558 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5580 ευρώ με πτώση -7,31% και όγκο 33,7 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,12 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,55 ευρώ ενώ η αντίσταση στα 0,70 ευρώ.
Η Alpha Βank θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests ενώ υλοποίησε επιτυχώς εθελουσία 2200 ατόμων που κόστισε 120 εκατ ευρώ περίπου.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,19 ευρώ με ισχυρή πτώση -3,25% και όγκο 2,66 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έχει κατέλθει στα 1,16 ευρώ με πτώση -5,69% και όγκο 19,5 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 7 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Η Πειραιώς θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests αλλά το ποσό δεν θα υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,3650 ευρώ με πτώση -8,06% και όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank κατήλθε σε νέα ιστορικά χαμηλά και στα 0,2650 ευρώ με πτώση -10,47% και όγκο 64 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,8 δισ. ευρώ. Το stop losses στα 0,28-0,26 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,34-0,35 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε επίσης σε νέα ιστορικά χαμηλά και στα 0,0660 ευρώ με πτώση -8,33% και όγκο 1,35 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 70 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,40 ευρώ με πτώση -5,97% και αποτίμηση στα 206 εκατ. ευρώ.
Δραματική καθολική πτώση στον FTSE 25 - Συστημικό το πρόβλημα
Ισχυρή πτώση στα όρια του κραχ, καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές του FTSE 25 όπου καμιά μετοχή δεν μπόρεσε να προβάλει οποιασδήποτε μορφής αντίσταση ή άμυνα, ενώ οι πιέσεις πήραν συστημικές - γενικευμένες διαστάσεις...
Οι Έλληνες ρευστοποιούν προς αναζήτηση και των... τελευταίων πηγών ρευστότητας, ενώ οι ξένοι πουλούν καθώς βλέπουν ότι υπάρχει ένα εντελώς ρευστό και αβέβαιο 4μηνο μπροστά, που όλα μπορούν να συμβούν!
Ο ΟΤΕ έκλεισεστα 9,80 ευρώ με πτώση -3,26% και αποτίμηση 4,8 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 9,60 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 10,33 ευρώ.
Η ΔΕΗ που έχει συντριπτικές απώλειες 37,15% από 8 Σεπτεμβρίου με διαρκή χαμηλά έτους, κατήλθε στα 7,24 ευρώ με νέα πτώση -8,70% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 7 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που χάνει 22,76% από 8/9 έκλεισε στα 9,50 ευρώ με πτώση -7,14% και κεφαλαιοποίηση στα 3 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 9,43 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 10,43 ευρώ.
Η Coca Cola HBC είχε την πιο ανθεκτική εικόνα σήμερα καθώς σε μια τόσο καθολικά πτωτική συνεδρίαση έχασε μόλις 0,37% στα 16,31 ευρώ, ενώ πέρασε και σε θετικό έδαφος! Στα 5,99 εκατ. ευρώ η κεφαλαιοποίησή της...
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,89 ευρώ με πτώση -6,43% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που χάνει -20% από 8/9 έκλεισε στα 4,59 ευρώ με νέα πτώση -5,94% και κεφαλαιοποίηση στα 1,4 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 4,55 ευρώ.
Η Folli Follie που χάνει 22,36% από 8 Σεπτεμβρίουέκλεισε στα 24 ευρώ με νέα ισχυρή πτώση 7,69% και αποτίμηση 1,6 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo που έχει πτώση 23,40% από 8/9 έκλεισε στα 9 ευρώ με πτώση -6,74% και αποτίμηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που χάνει 20% από 8 Σεπτεμβρίου έκλεισε στα 6,45 ευρώ με πτώση -2,27% και αποτίμηση 714 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 6,27 ευρώ και δεύτερη στα 5,94 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 6,92 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που έφτασε να χάνει 24% από 8/9 αντέδρασε το προηγούμενο 3ήμερο σε ποσοστό 8%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,98 ευρώ με πτώση -5,55% και αποτίμηση 743 εκατ. ευρώ.
Η MIG που στις 26 τελευταίες συνεδριάσεις κλείνει πτωτικά στις 23 με μόλις 3 ανοδικές και συνολικές απώλειες 43% (!!),
έκλεισε στα 0,24 ευρώ με νέα συντριπτική πτώση -8,05% και όγκο 2,65 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 225 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,20 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,34 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος που χάνει 17,50% από τα πρόσφατα υψηλά της αγοράς έκλεισε στα 5,61 ευρώ με πτώση -4,75% και κεφαλαιοποίηση 655 εκατ. ευρώ, έχοντας επόμενη στήριξη στα 5,50 ευρώ και αντίσταση στα 6,07 ευρώ.
Η Μέτκα που χάνει 16,44% από 8/9 έκλεισε στα 9,40 ευρώ με πτώση 6% και αποτίμηση 488 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,39 ευρώ με πτώση -3,56% και αποτίμηση 849 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα
στην κορυφή των πιέσεων στο χώρο του FTSE 25 χάνοντας 10,10 ευρώ της αξίας της στα 2,76 ευρώ με αποτίμηση 488 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή που έχει απώλειες 26,68% από 8 Σεπτεμβρίου έκλεισε στα 2,75 ευρώ με πτώση 5,82% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα που χάνει 20,4% το ίδιο διάστημακατήλθε στα 2,93 ευρώ με πτώση -7,57% και κεφαλαιοποίηση 276 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15 ευρώ με πτώση 0,66% και κεφαλαιοποίηση 375 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot που έχει πτώση 30,94% από 8 Σεπτεμβρίου έκλεισε στα 1,25 ευρώ με πτώση 8,09% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ!
Μεγάλες πιέσεις και στο μεσαίο χώρο
Εξαιρετικά μεγάλες ήταν οι πιέσεις και στο χώρο των μεσαίας και μικρότερης αποτίμησης εταιρειών, δείχνοντας ότι οι πωλήσεις πήραν γενικευμένες διαστάσεις, ενώ κανένα χαρτί του Mid Cap δεν έκλεισε σε θετικό έδαφος!
Στην κορυφή της πτώσης στον Mid Cap βρέθηκαν μετοχές όπως Frigoglass -10,11%, Lamda Development -8,61%, J&P Άβαξ -8,18%, Σιδενόρ -7,72%, Χαλκόρ -6,67%, Intracom -6,04%, Fourlis -5,94%, ΕΥΑΘ -5,38%, Σωλ. Κορίνθου -5,33%, Autohellas -5,06%, Υγεία -4,57% κ.ο.κ.
Νέα μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Η ελληνική 10ετία στο 6,96% -7,02% και spread στις 612 μ.β.
Άκρως αρνητικό παραμένει και σήμερα το κλίμα στα ομόλογα της Ελλάδος και δευτερευόντως της Νοτίου Ευρώπης.
Οι επενδυτές ειδικά στην Ελλάδα δεν έχουν πειστεί για την πορεία της οικονομίας και δεν ενθουσιάστηκαν για την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση.
Το παράδοξο είναι ότι με ελάχιστες συναλλαγές η αγορά υποχωρεί σημαντικά, κανείς δεν αγοράζει ελληνικά ομόλογα, οι ξένοι αποστρέφονται τον ελληνικό κίνδυνο
Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024, σήμερα καταγράφεται μεγάλη πτώση τιμών.
Το εύρος αγοράς και πώλησης στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 75,70 με 76,25 μονάδων βάσης ή μέση απόδοση 6,96% από 6,56%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ενδοσυνεδριακά ξεπέρασε το 7% σε απόδοση πώλησης συγκεκριμένα έφθασε στο 7,02% και στόχος είναι το 7,4% αν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 612 με υψηλό ημέρας 617 μονάδες βάσης, έναντι 571 μονάδες βάσης που ήταν προ ελάχιστων ημερών.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές λίγο υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 99,25 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,94% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,10 μ.β. με απόδοση 4,12% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν πτωτικές τάσεις στις τιμές λόγω ρευστοποιήσεων.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,72%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,03%, η Ισπανία 1,98% και η Ιταλία 2,34%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,85% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Πορτογαλία 3,03% δηλαδή spread περίπου 218 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών