Γεγονός η ποσοτική χαλάρωση - Ισχυρά κέρδη στις τράπεζες έως +5,44% στο επίκεντρο Eurobank και Πειραιώς - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25
(upd21) Ισχυρή άνοδος με τζίρο και με επίκεντρο τις τράπεζες που ενισχύθηκαν έως +5,44%, σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, απόρροια της απόφασης της ΕΚΤ να προχωρήσει σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης από τον Οκτώμβριο του 2014 με αγορές ομολόγων και ABS.
Επίσης η ΕΚΤ όπως αναμενόταν μείωσε τα επιτόκια του ευρώ στο ιστορικό χαμηλό των 0,05% από 0,15% και του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων ακόμη χαμηλότερα στο -0,20% από -0,10%.
Στο χρηματιστήριο υπήρξε πλήρης αλλαγή σκηνικού από το -0,8% κάλυψε όλες τις απώλειες και έκλεισε με ισχυρά κέρδη.
Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε τελικώς στις 1.181,41 μονάδες με άνοδο +1,92% σχεδόν στο υψηλό ημέρας, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 1.149,87 μονάδες (-0,80%.
Ο τζίρος αύξησε κατακόρυφα ρυθμό μετά το αρχικό υποτονικό ξεκίνημα και διαμορφώθηκε στα 115,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος ανήλθε στα 93,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 79 εκατ. στις τράπεζες και 8,3 εκατ στα warrants.
Να σημειωθεί ότι στα warrants της Πειραιώς για μια ακόμη ημέρα η JP Morgan διακίνησε όγκο που ξεπέρασε τα 6,4 εκατ. τεμάχια.
Η εικόνα της αγοράς άλλαξε ριζικά μετά τις διαρροές ότι η ΕΚΤ εξετάζει, πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Όταν οι διαρροές επιβεβαιώθηκαν η άνοδος εντάθηκε στο χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες.
Η ΕΚΤ μείωσε τα επιτόκια παρέμβασης στο ιστορικό χαμηλό των 0,05% από 0,15% και των επιτοκίων αποδοχής καταθέσεων στο -0,20%.
Όμως παρά την θετική αντίδραση, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να κινείται εντός της τεχνικής ζώνης των 1.140 με 1.180 μονάδων που χαρακτηρίζεται ουδέτερη ή ζώνη αναμονής.
Ωστόσο ενώ αρχικά βρισκόταν στο κάτω εύρος της ζώνης, με το ράλι που σημειώθηκε ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε - έστω και οριακά - πάνω από τις 1.180 μονάδες!
Το κλείσιμο πάνω από αυτό το εύρος είναι ένα στοιχείο που ενθαρρύνει το ανοδικό σενάριο.
Οι μετοχές των τραπεζών ενώ κατέγραψαν αξιόλογα κέρδη και σχετικά καλούς όγκους, ωστόσο απουσίασε το ντελίριο αγορών απόρροια των επερχόμενων stress tests.
Η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ είναι θετικό νέο αλλά υπάρχουν και τα stress tests.
Η Πειραιώς έφτασε, ενδοσυνεδριακά να υποχωρεί έως και -2,14% γύρισε ανοδικά πρωτοσταντώντας στα κέρδη +5% και στα 1,47 ευρώ.Αξίόλογα κέρδη σημείωσαν Εθνική +4,63% και Alpha Bank +2,99% με τη Eurobank να κλείνει +5,44% στα 0,3490 ευρώ στα υψηλά ημέρας και σημειώνοντας την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση.
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι παρέχεται στήριξη στην Eurobank, ώστε όταν υλοποιηθεί η νέα αύξηση κεφαλαίου η τιμή της αύξησης να μην πέσει κάτω από τα 0,30 ευρώ. Στην αντίθετη περίπτωση είναι μονόδρομος το reverse split.
Στο χώρο του FTSE 25 η εικόνα ήταν ήπια θετική χωρίς όμως ιδιαίτερες εξάρσεις. Ξεχώρισε ο τίτλος της Μυτιληναίος με άνοδο +4,41%,ΟΛΠ +2,40%, ΕΧΑΕ +2,24%, ΓΕΚ Τέρνα +2,31%, Ελλάκτωρ +1,47%, Coca Cola +1,22%, ΟΠΑΠ +1,07% κ.λπ.
Πτωτικά αλλά χωρίς ακρότητες έκλεισαν μετοχές όπως Folli Follie, Viohalco, Μέτκα, Jumbo, Motor Oil, Μέτκα, Intralot και Τέρνα Ενεργειακή. Στο σύνολο της αγοράς θετική ήταν η εικόνα καθώς 59 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 49 που έκλεισαν με απώλειες.
Το παγκόσμιο ενδιαφέρον εύλογα ήταν στραμμένο στην ΕΚΤ
Στραμμένο στην ΕΚΤ ήταν το παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς ΕΚΤ και επίσημα όπως ανακοίνωσε ο Μ. Draghi θα προχωρήσει σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης τον Οκτώβριο του 2014, εξέλιξη σημαντική για την ρευστότητα των τραπεζών και την προσπάθεια τόνωσης της οικονομίας της ευρωζώνης.
Η μείωση των επιτοκίων, μοντέλο Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας πριν δεκαετίες και της FED τα τελευταία 5-6 χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσει τον αποπληθωρισμό μόνο αν συνοδευτεί από ποσοτική χαλάρωση.
Η Ιαπωνία ήταν ο πρώτος διδάξας της ποσοτικής χαλάρωσης και ακολούθησε η FED με 3 προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης από το 2008….και έπεται η ΕΚΤ. Το στοίχημα της αγοράς είναι πότε θα ξεκινήσει πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης η ΕΚΤ.
Το ιδανικό σενάριο θα ήταν να ανακοινωθεί άμεσα στις 4 Σεπτεμβρίου και να είναι ύψους 1 τρισεκ. ευρώ.
Η ποσοτική χαλάρωση σημαίνει ότι η ΕΚΤ θα αγοράζει μηνιαίως ομόλογα και τραπεζικά assets και έτσι θα ενισχύσει εντυπωσιακά την ρευστότητα των τραπεζών. Τα επιτόκια θα υποχωρήσουν κατακόρυφα στις καταθέσεις και τα δάνεια, τα ομόλογα θα ενισχυθούν περαιτέρω ενώ οι μετοχές θα σημειώσουν ράλι καθώς πλεονάζουσα ρευστότητα στις τράπεζες σημαίνει τόνωση της ανάπτυξης.
Όλος αυτός ο μηχανισμός προεξόφλησης μπορεί να στηθεί κάλλιστα αρκεί να προσδιορίσει το πότε η ΕΚΤ.
Το χρηματιστήριο παραμένει ακόμη σε πλαγιοκαθοδικό κανάλι
Όσο το χρηματιστήριο παραμένει εντός του εύρους διακύμανσης 1.140 με 1.180 μονάδων, παραμένει σε ουδέτερη ζώνη. Αν απογοητεύσει η ΕΚΤ έρχεται πτώση στις αγορές, αν αφήσει παράθυρο για ποσοτική χαλάρωση, η αγορά θα αυτοσυντηρηθεί.
Με τεχνικούς όρους το ελληνικό χρηματιστήριο πρέπει να διασπάσει τις 1.190 -1.200 μονάδες με προοπτική έως τις 1.220 μονάδες αν θέλει να δημιουργήσει ανοδική δυναμική.
Η αγορά μέχρι τώρα μας έχει δείξει από τον Μάρτιο του 2014 ότι ακολουθεί την εξής τάση, χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες στα τεχνικά γραφήματα.
Από τις 1.379 μονάδες που ήταν το υψηλό έτους στις 19 Μαρτίου του 2014 το χρηματιστήριο υποχώρησε στις 1.062 μονάδες ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 19 Μαΐου ακολούθησε νέα άνοδος στις 1.328 μονάδες ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 10 Ιουνίου και εν συνεχεία πάλι πτώση με χαμηλό τις 1.044 μονάδες στις 8 Αυγούστου.
Η αγορά πραγματοποιεί χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά ακολουθεί μια πλαγιοκαθοδική κίνηση από τον Μάρτιο του 2014 έως και αρχές Σεπτεμβρίου του 2014. Χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες.
Μετά τις 8 Αυγούστου και με εξαίρεση ορισμένες συνεδριάσεις η αγορά έχει ακολουθήσει μια έντονη ανοδική πορεία καταγράφοντας κέρδη 10,5% σε επίπεδο γενικού δείκτη απόδοση προφανώς θετική μεν αλλά ακόμη η αγορά δεν έχει ξεφύγει από αυτό το πλαγιοκαθοδικό κανάλι, η έσχατη πτώση αυτό μας επιβεβαιώνει.
Ισχυρά κέρδη για τις μετοχές των τραπεζών με αυξημένους όγκους
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές μετά τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΚΤ ότι θα υλοποιηθεί πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης τον Οκτώβριο του 2014. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι στον κλάδο διακινήθηκε ο μεγαλύτερος όγκος από τις 8 Αυγούστου, δηλαδή την ημέρα που ξεκινησε η αντίδραση, καθώς διακινήθηκαν σήμερα 79 εκατ. τεμάχια.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,71 ευρώ με άνοδο +4,63% με όγκο 9,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,5 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Τα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 2 -2,13 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,8 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ βρίσκεται στα 0,6770 ευρώ με άνοδο +4,15% και όγκο 458 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6900 ευρώ με άνοδο +2,99% με όγκο 25,6 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,4 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,55 ευρώ ενώ η αντίσταση στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,78 ευρώ με άνοδο +7,88% και όγκο 1,35 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,47 ευρώ με άνοδο +5% και όγκο 14 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 8,7 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,6540 ευρώ με άνοδο +2,35% και όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3490 ευρώ με άνοδο +5,44% και όγκο 28,8 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,1 δισ. ευρώ.
Το stop losses στα 0,28 και 0,26 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,34 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1280 ευρώ άνοδο +3,23% και όγκο 1,34 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 133 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Attica Bank θα υποστεί reverse split στα 0,08 ευρώ μάλλον 10 προς 1 στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου, τα κερδοσκοπικά φαινόμενα στην μετοχή προβληματίζουν.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος διαπραγματεύεται στα 12,98 ευρώ με οριακή πτώση -0,15% και αποτίμηση στα 257 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με χαμηλούς όγκους
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού χρηματιστηρίου, παρά τα θετικά νέα από την ΕΚΤ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11 ευρώ με άνοδο +0,92% και αποτίμηση 5,39 δισ. ευρώ, με πρώτο σημείο στήριξης στα 10,70 ευρώ και δεύτερο στα 10,50 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 11,07 και 11,37 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,19 ευρώ χωρίς διακύμανση με κεφαλαιοποίηση 2,59 δισ. ευρώ, με τη στήριξη στα 11 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 11,26 και 11,50 ευρώ αντίστοιχα...
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,30 ευρώ με άνοδο +1,07% και κεφαλαιοποίηση στα 3,92 δισ. ευρώ, με πτώτη στήριξη στα 11,96 ευρώ και δεύτερη στα 11,79 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 12,30 και 12,55 ευρώ αντίστοιχα. Οι επιδόσεις 1ου 6μήνου ήταν ικανοποιητικές καθώς βελτίωσε τον κύκλο εργασιών και την ταμειακή του θέση, με ώθηση και από το Μουντιάλ ποδοσφαίρου.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,20 ευρώ με άνοδο +1,22% και κεφαλαιοποίηση 6,69 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 20 ευρώ χωρίς μεταβολή με κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 31,35 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 2,09 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11,27 ευρώ με πτώση -2% και αποτίμηση 1,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,44 ευρώ με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση στα 1,69 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,81 ευρώ με πτώση -0,51% και αποτίμηση 865 εκατ. ευρώ, με την επόμενη στήριξη στις 7,56 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 8,09 ευρώ και 8,30 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,10 ευρώ με άνοδο +0,78% και αποτίμηση 969 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 4,08 ευρώ με πτώση 0,24% και κεφαλαιοποίηση 896 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,40 ευρώ με άνοδο +1,78% και όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 308 εκατ. ευρώ, ενώ τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,38 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,44 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος ξεχώρισε στον FTSE 25 καθώς έκλεισε στα 6,63 ευρώ με ισχυρή άνοδο +4,41% και κεφαλαιοποίηση 775 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 6,24 ευρώ και τη δεύτερη στα 6,13 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 6,42 και 6,52 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέκτα έκλεισε στα 11,50 ευρώ με πτώση 1,71% και αποτίμηση 597 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,21 ευρώ με άνοδο +0,44% και αποτίμηση 932 εκατ. ευρώ, ενώ Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,45 ευρώ με κέρδη +1,47% και αποτίμηση 610 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,30 ευρώ με άνοδο +2,24% και αποτίμηση 477 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 6,95 ευρώ και δεύτερη στα 6,74 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 7,27 και 7,41 ευρώ αντίστοιχα.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,60 ευρώ με πτώση -0,83% και αποτίμηση 393 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,55 ευρώ με άνοδο +2,31% και κεφαλαιοποίηση 335 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,10 ευρώ με άνοδο +2,40% και αποτίμηση 427 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε 1,77 ευρώ με πτώση -1,67% και κεφαλαιοποίηση 281 εκατ. ευρώ.
Η ΕΚΤ προκαλεί ράλι στα ομόλογα της Ελλάδος και της περιφέρειας - Στο 5,62% η ελληνική 10ετία και spread 467 μ.β. – Στο 3,15% η Πορτογαλική 10ετία
Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που ανακοίνωσε η ΕΚΤ προκάλεσε ράλι στις αγορές ομολόγων της Ελλάδος και της περιφέρειας. Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, διαμορφώνεται στις 83,15 με 84,15 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,62% από 5,79%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 467 από 483 μονάδες βάσης. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 103,75 μονάδες βάσης ή απόδοση 3,83% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100,45 μ.β. με απόδοση 3,21% από 3,5% όταν εκδόθηκε. Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, μετά τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ σημειώνεται ράλι.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,73%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,15%, η Ισπανία 2,06% και η Ιταλία 2,38%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,95% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Ιρλανδία 1,73% δηλαδή spread περίπου 78 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
Η στρέβλωση συνεχίζεται στις αγορές ομολόγων….
www.bankingnews.gr
Επίσης η ΕΚΤ όπως αναμενόταν μείωσε τα επιτόκια του ευρώ στο ιστορικό χαμηλό των 0,05% από 0,15% και του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων ακόμη χαμηλότερα στο -0,20% από -0,10%.
Στο χρηματιστήριο υπήρξε πλήρης αλλαγή σκηνικού από το -0,8% κάλυψε όλες τις απώλειες και έκλεισε με ισχυρά κέρδη.
Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε τελικώς στις 1.181,41 μονάδες με άνοδο +1,92% σχεδόν στο υψηλό ημέρας, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 1.149,87 μονάδες (-0,80%.
Ο τζίρος αύξησε κατακόρυφα ρυθμό μετά το αρχικό υποτονικό ξεκίνημα και διαμορφώθηκε στα 115,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος ανήλθε στα 93,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 79 εκατ. στις τράπεζες και 8,3 εκατ στα warrants.
Να σημειωθεί ότι στα warrants της Πειραιώς για μια ακόμη ημέρα η JP Morgan διακίνησε όγκο που ξεπέρασε τα 6,4 εκατ. τεμάχια.
Η εικόνα της αγοράς άλλαξε ριζικά μετά τις διαρροές ότι η ΕΚΤ εξετάζει, πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Όταν οι διαρροές επιβεβαιώθηκαν η άνοδος εντάθηκε στο χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες.
Η ΕΚΤ μείωσε τα επιτόκια παρέμβασης στο ιστορικό χαμηλό των 0,05% από 0,15% και των επιτοκίων αποδοχής καταθέσεων στο -0,20%.
Όμως παρά την θετική αντίδραση, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να κινείται εντός της τεχνικής ζώνης των 1.140 με 1.180 μονάδων που χαρακτηρίζεται ουδέτερη ή ζώνη αναμονής.
Ωστόσο ενώ αρχικά βρισκόταν στο κάτω εύρος της ζώνης, με το ράλι που σημειώθηκε ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε - έστω και οριακά - πάνω από τις 1.180 μονάδες!
Το κλείσιμο πάνω από αυτό το εύρος είναι ένα στοιχείο που ενθαρρύνει το ανοδικό σενάριο.
Οι μετοχές των τραπεζών ενώ κατέγραψαν αξιόλογα κέρδη και σχετικά καλούς όγκους, ωστόσο απουσίασε το ντελίριο αγορών απόρροια των επερχόμενων stress tests.
Η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ είναι θετικό νέο αλλά υπάρχουν και τα stress tests.
Η Πειραιώς έφτασε, ενδοσυνεδριακά να υποχωρεί έως και -2,14% γύρισε ανοδικά πρωτοσταντώντας στα κέρδη +5% και στα 1,47 ευρώ.Αξίόλογα κέρδη σημείωσαν Εθνική +4,63% και Alpha Bank +2,99% με τη Eurobank να κλείνει +5,44% στα 0,3490 ευρώ στα υψηλά ημέρας και σημειώνοντας την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση.
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι παρέχεται στήριξη στην Eurobank, ώστε όταν υλοποιηθεί η νέα αύξηση κεφαλαίου η τιμή της αύξησης να μην πέσει κάτω από τα 0,30 ευρώ. Στην αντίθετη περίπτωση είναι μονόδρομος το reverse split.
Στο χώρο του FTSE 25 η εικόνα ήταν ήπια θετική χωρίς όμως ιδιαίτερες εξάρσεις. Ξεχώρισε ο τίτλος της Μυτιληναίος με άνοδο +4,41%,ΟΛΠ +2,40%, ΕΧΑΕ +2,24%, ΓΕΚ Τέρνα +2,31%, Ελλάκτωρ +1,47%, Coca Cola +1,22%, ΟΠΑΠ +1,07% κ.λπ.
Πτωτικά αλλά χωρίς ακρότητες έκλεισαν μετοχές όπως Folli Follie, Viohalco, Μέτκα, Jumbo, Motor Oil, Μέτκα, Intralot και Τέρνα Ενεργειακή. Στο σύνολο της αγοράς θετική ήταν η εικόνα καθώς 59 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 49 που έκλεισαν με απώλειες.
Το παγκόσμιο ενδιαφέρον εύλογα ήταν στραμμένο στην ΕΚΤ
Στραμμένο στην ΕΚΤ ήταν το παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς ΕΚΤ και επίσημα όπως ανακοίνωσε ο Μ. Draghi θα προχωρήσει σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης τον Οκτώβριο του 2014, εξέλιξη σημαντική για την ρευστότητα των τραπεζών και την προσπάθεια τόνωσης της οικονομίας της ευρωζώνης.
Η μείωση των επιτοκίων, μοντέλο Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας πριν δεκαετίες και της FED τα τελευταία 5-6 χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσει τον αποπληθωρισμό μόνο αν συνοδευτεί από ποσοτική χαλάρωση.
Η Ιαπωνία ήταν ο πρώτος διδάξας της ποσοτικής χαλάρωσης και ακολούθησε η FED με 3 προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης από το 2008….και έπεται η ΕΚΤ. Το στοίχημα της αγοράς είναι πότε θα ξεκινήσει πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης η ΕΚΤ.
Το ιδανικό σενάριο θα ήταν να ανακοινωθεί άμεσα στις 4 Σεπτεμβρίου και να είναι ύψους 1 τρισεκ. ευρώ.
Η ποσοτική χαλάρωση σημαίνει ότι η ΕΚΤ θα αγοράζει μηνιαίως ομόλογα και τραπεζικά assets και έτσι θα ενισχύσει εντυπωσιακά την ρευστότητα των τραπεζών. Τα επιτόκια θα υποχωρήσουν κατακόρυφα στις καταθέσεις και τα δάνεια, τα ομόλογα θα ενισχυθούν περαιτέρω ενώ οι μετοχές θα σημειώσουν ράλι καθώς πλεονάζουσα ρευστότητα στις τράπεζες σημαίνει τόνωση της ανάπτυξης.
Όλος αυτός ο μηχανισμός προεξόφλησης μπορεί να στηθεί κάλλιστα αρκεί να προσδιορίσει το πότε η ΕΚΤ.
Το χρηματιστήριο παραμένει ακόμη σε πλαγιοκαθοδικό κανάλι
Όσο το χρηματιστήριο παραμένει εντός του εύρους διακύμανσης 1.140 με 1.180 μονάδων, παραμένει σε ουδέτερη ζώνη. Αν απογοητεύσει η ΕΚΤ έρχεται πτώση στις αγορές, αν αφήσει παράθυρο για ποσοτική χαλάρωση, η αγορά θα αυτοσυντηρηθεί.
Με τεχνικούς όρους το ελληνικό χρηματιστήριο πρέπει να διασπάσει τις 1.190 -1.200 μονάδες με προοπτική έως τις 1.220 μονάδες αν θέλει να δημιουργήσει ανοδική δυναμική.
Η αγορά μέχρι τώρα μας έχει δείξει από τον Μάρτιο του 2014 ότι ακολουθεί την εξής τάση, χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες στα τεχνικά γραφήματα.
Από τις 1.379 μονάδες που ήταν το υψηλό έτους στις 19 Μαρτίου του 2014 το χρηματιστήριο υποχώρησε στις 1.062 μονάδες ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 19 Μαΐου ακολούθησε νέα άνοδος στις 1.328 μονάδες ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 10 Ιουνίου και εν συνεχεία πάλι πτώση με χαμηλό τις 1.044 μονάδες στις 8 Αυγούστου.
Η αγορά πραγματοποιεί χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά ακολουθεί μια πλαγιοκαθοδική κίνηση από τον Μάρτιο του 2014 έως και αρχές Σεπτεμβρίου του 2014. Χαμηλότερες κορυφές, χαμηλότεροι πυθμένες.
Μετά τις 8 Αυγούστου και με εξαίρεση ορισμένες συνεδριάσεις η αγορά έχει ακολουθήσει μια έντονη ανοδική πορεία καταγράφοντας κέρδη 10,5% σε επίπεδο γενικού δείκτη απόδοση προφανώς θετική μεν αλλά ακόμη η αγορά δεν έχει ξεφύγει από αυτό το πλαγιοκαθοδικό κανάλι, η έσχατη πτώση αυτό μας επιβεβαιώνει.
Ισχυρά κέρδη για τις μετοχές των τραπεζών με αυξημένους όγκους
Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές μετά τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΚΤ ότι θα υλοποιηθεί πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης τον Οκτώβριο του 2014. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι στον κλάδο διακινήθηκε ο μεγαλύτερος όγκος από τις 8 Αυγούστου, δηλαδή την ημέρα που ξεκινησε η αντίδραση, καθώς διακινήθηκαν σήμερα 79 εκατ. τεμάχια.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,71 ευρώ με άνοδο +4,63% με όγκο 9,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,5 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Τα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 2 -2,13 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2,8 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ βρίσκεται στα 0,6770 ευρώ με άνοδο +4,15% και όγκο 458 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6900 ευρώ με άνοδο +2,99% με όγκο 25,6 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,4 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,55 ευρώ ενώ η αντίσταση στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,78 ευρώ με άνοδο +7,88% και όγκο 1,35 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,47 ευρώ με άνοδο +5% και όγκο 14 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 8,7 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,6540 ευρώ με άνοδο +2,35% και όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3490 ευρώ με άνοδο +5,44% και όγκο 28,8 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,1 δισ. ευρώ.
Το stop losses στα 0,28 και 0,26 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,34 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1280 ευρώ άνοδο +3,23% και όγκο 1,34 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 133 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Attica Bank θα υποστεί reverse split στα 0,08 ευρώ μάλλον 10 προς 1 στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου, τα κερδοσκοπικά φαινόμενα στην μετοχή προβληματίζουν.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος διαπραγματεύεται στα 12,98 ευρώ με οριακή πτώση -0,15% και αποτίμηση στα 257 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με χαμηλούς όγκους
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού χρηματιστηρίου, παρά τα θετικά νέα από την ΕΚΤ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11 ευρώ με άνοδο +0,92% και αποτίμηση 5,39 δισ. ευρώ, με πρώτο σημείο στήριξης στα 10,70 ευρώ και δεύτερο στα 10,50 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 11,07 και 11,37 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,19 ευρώ χωρίς διακύμανση με κεφαλαιοποίηση 2,59 δισ. ευρώ, με τη στήριξη στα 11 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 11,26 και 11,50 ευρώ αντίστοιχα...
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,30 ευρώ με άνοδο +1,07% και κεφαλαιοποίηση στα 3,92 δισ. ευρώ, με πτώτη στήριξη στα 11,96 ευρώ και δεύτερη στα 11,79 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 12,30 και 12,55 ευρώ αντίστοιχα. Οι επιδόσεις 1ου 6μήνου ήταν ικανοποιητικές καθώς βελτίωσε τον κύκλο εργασιών και την ταμειακή του θέση, με ώθηση και από το Μουντιάλ ποδοσφαίρου.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,20 ευρώ με άνοδο +1,22% και κεφαλαιοποίηση 6,69 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 20 ευρώ χωρίς μεταβολή με κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 31,35 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 2,09 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11,27 ευρώ με πτώση -2% και αποτίμηση 1,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,44 ευρώ με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση στα 1,69 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,81 ευρώ με πτώση -0,51% και αποτίμηση 865 εκατ. ευρώ, με την επόμενη στήριξη στις 7,56 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 8,09 ευρώ και 8,30 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,10 ευρώ με άνοδο +0,78% και αποτίμηση 969 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 4,08 ευρώ με πτώση 0,24% και κεφαλαιοποίηση 896 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,40 ευρώ με άνοδο +1,78% και όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 308 εκατ. ευρώ, ενώ τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,38 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,44 ευρώ. Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος ξεχώρισε στον FTSE 25 καθώς έκλεισε στα 6,63 ευρώ με ισχυρή άνοδο +4,41% και κεφαλαιοποίηση 775 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 6,24 ευρώ και τη δεύτερη στα 6,13 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 6,42 και 6,52 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μέκτα έκλεισε στα 11,50 ευρώ με πτώση 1,71% και αποτίμηση 597 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,21 ευρώ με άνοδο +0,44% και αποτίμηση 932 εκατ. ευρώ, ενώ Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,45 ευρώ με κέρδη +1,47% και αποτίμηση 610 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,30 ευρώ με άνοδο +2,24% και αποτίμηση 477 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 6,95 ευρώ και δεύτερη στα 6,74 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 7,27 και 7,41 ευρώ αντίστοιχα.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,60 ευρώ με πτώση -0,83% και αποτίμηση 393 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,55 ευρώ με άνοδο +2,31% και κεφαλαιοποίηση 335 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,10 ευρώ με άνοδο +2,40% και αποτίμηση 427 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε 1,77 ευρώ με πτώση -1,67% και κεφαλαιοποίηση 281 εκατ. ευρώ.
Η ΕΚΤ προκαλεί ράλι στα ομόλογα της Ελλάδος και της περιφέρειας - Στο 5,62% η ελληνική 10ετία και spread 467 μ.β. – Στο 3,15% η Πορτογαλική 10ετία
Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που ανακοίνωσε η ΕΚΤ προκάλεσε ράλι στις αγορές ομολόγων της Ελλάδος και της περιφέρειας. Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, διαμορφώνεται στις 83,15 με 84,15 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,62% από 5,79%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 467 από 483 μονάδες βάσης. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 103,75 μονάδες βάσης ή απόδοση 3,83% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100,45 μ.β. με απόδοση 3,21% από 3,5% όταν εκδόθηκε. Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, μετά τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ σημειώνεται ράλι.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,73%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,15%, η Ισπανία 2,06% και η Ιταλία 2,38%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,95% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) και η Ιρλανδία 1,73% δηλαδή spread περίπου 78 μονάδες βάσης όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8 βαθμίδων.
Η στρέβλωση συνεχίζεται στις αγορές ομολόγων….
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών