Πιέσεις στο σύνολο της αγοράς, πτώση σε τράπεζες έως -5,52% και FTSE 25 -4,16% - Κρίση διεθνώς, λόγω δραματικών γεωπολιτικών εξελίξεων
(upd23) Ισχυρότατη πτώση αλλά χωρίς ενδείξεις πανικού σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο λόγω του αρνητικού διεθνούς κλίματος που προκαλούν τα τραγικά συμβάντα σε Ουκρανία και Ισραήλ.
Ωστόσο η αγορά έχασε ουσιαστικά τα εβδομαδιαία κέρδη της χάνοντας το κρίσιμο σημείο των 1170 με 1180 μονάδων ενώ συνέβαλλαν στην διαμόρφωη αρνητικού κλίματος και οι λήξεις παραγώγων σήμερα.
Ο Γενικός Δείκτης κινούμενος καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίαση σε πτωτική τροχιά έκλεισε στις 1.158,24 μονάδες με ισχυρή πτώση -2,69%, έχοντας υψηλό ημέρας στο άνοιγμα στις 1.180,30 μονάδες (-0,84%) και χαμηλό στις 1.155,93 μονάδες (-2,89%).
Χάθηκε η στήριξη των 1.160 μονάδων όπου δόθηκε μάχη όλη την ημέρα και μένει να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση τη Δευτέρα, ενώ η επόμενη στήριξη εντοπίζεται αρκετά χαμηλότερα, στις 1.120 μονάδες!
Οι επενδυτές αποστασιοποιούνται και οι αναδυόμενες αγορές λόγω ρίσκου δέχονται πιέσεις.
Οι πιέσεις στην Ελλάδα αποδίδονται και σε εσωτερικούς λόγους, νέες ΑΜΚ στις τράπεζες και πολιτική αβεβαιότητα επιτείνουν το πρόβλημα.
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 106,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 72,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 64 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 2,2 εκατ. στα warrants.
Παρά τη μεγάλη πτώση της Παρασκευής πάντως, σε εβδομαδιαίο επίπεδο ο Γενικός Δείκτης έκλεισε ανοδικά σε ποσοστό +0,29%, ενώ μειωμένος κατά 30% ήταν ο μέσος ημερήσιος τζίρος που κατήλθε στα 85,76 εκατ. ευρώ.
Κατά τα λοιπά, οι όγκοι στις μη τραπεζικές μετοχές ήταν πολύ μειωμένοι όλη την εβδομάδα, ενώ την Παρασκεύη οι μή τραπεζικές μετοχές διακίνησαν μόλις 5,5 εκατ. τεμάχια.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το τραγικό συμβάν στην Ουκρανία με την κατάρριψη του αεροπλάνου των Malaysian Airlines και οι δραματικές εξελίξεις στο Ισραήλ όπου η Γάζα φλέγεται με εκατοντάδες νεκρούς αποδεικνύουν πόσο εύθραυστο είναι το κλίμα διεθνώς.
Στην Ουκρανία είναι προφανές ότι η τραγωδία με τους 295 νεκρούς - αθώους πολίτες - από την κατάρριψη επιβατικού αεροπλάνου της Μαλασίας δείχνει το μίσος που έχει κυριαρχίσει μεταξύ Ουκρανών και φιλορώσων.
Στο Ισραήλ... το κράτος αυτό εγκληματεί κατά των παλαιστινίων και με πρόσχημα μια τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς σπέρνει το θάνατο σε αμάχους. Ουκρανία και Ισραήλ προκαλούν παγκόσμια αναστάτωση, παγκόσμιο προβληματισμό. Συντελούνται εγκλήματα πολέμου σε Ουκρανία και Ισραήλ.
Εύλογα λοιπόν οι επενδυτές στα emerging markets ανακρούουν πρύμναν, ωστόσο μέχρι τώρα δεν παρατηρούνται ακραίες ρευστοποιήσεις στην ελληνική αγορά, επικρατεί ψυχραιμία και όχι πανικός.
Στην σημερινή συνεδρίαση επέδρασαν οι πολεμικές και δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία και Ισραήλ, όπως η πίεση στην αγορά έχει και ενδογενή στοιχεία, όπως είναι η πολιτική αβεβαιότητα,
Οι τράπεζες δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις με την Πειραιώς στο χαμηλό ημέρας και στο -5,52%, Alpha Bank -4,30%, Εθνική -3,50%, Attica Bank -2,33% και Eurobank -2,26%.
Σχεδόν καθολική πτώση και στο χώρο του FTSE 25 καθώς μόνο ο ΟΠΑΠ έκλεισε αμετάβλητος, ενώ στην κορυφή των πιέσεων βρέθηκαν μετοχές όπως Eurobank Properties -4,16%, Motor Oil -3,34%, ΕΛΠΕ -3,17%, ΕΧΑΕ -3,10%, Folli Follie -3,14%, Τιτάνας -2,95%, ΜIG -2,87%, ΓΕΚ Τέρνα -2,86%, ΔΕΗ -2,43% κ.ο.κ. Στο σύνολο της αγοράς μόλις 27 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 89 που κατέγραψαν πτώση.
Πωλήσεις ξένων στις τράπεζες από Deutsche Bank και Citigroup
Ισχυρές πωλήσεις από ξένους καταγράφονται σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες, απόρροια των δυσμενών εξελίξεων σε Ουκρανία και Γάζα της Παλαιστίνης.
Στην Eurobank 11 εκατ. μετοχές διακίνησε η Deutsche Βank και 1 εκατ. η JP Morgan.
Στην Alpha Bank η Citigroup 5,5 εκατ., η JP Morgan 6 εκατ. και η HSBC 2,5 εκατ. τεμάχια.
Η αγορά βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε πλαγιοκαθοδικό κανάλι εύρους το οποίο οι στηρίξεις και οι αντιστάσεις όλο και υποχωρούν. Η παράμετρος αυτή δεν πρέπει να υποτιμηθεί.
Πτωτικά οι τραπεζικές μετοχές με ελαφρώς αυξημένους όγκους
Σημαντικέςπιέσεις δέχτηκαν όλες οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου την Παρασκευή, επηρεασμένες από το γενικότερο κλίμα ρευστοποιήσεων, με τις Eurobank και Alpha Bank να κάνουν μακράν τους μεγαλύτερους όγκους, διακινώντας τα 47 εκατ. τεμάχια από τα 64 εκατ συνολικά του κλάδου! Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 157,69 μονάδες με πτώση -3,89% και πλέον μένει να δούμε αν θα βγει αντίδραση τη Δευτέρα. Πάντως, ο κλάδος συνεχίζει να βρίσκεται εγκλωβισμένος λόγω των stress tests, οι μετοχές δείχνουν δομικά αδυναμίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,48 ευρώ με πτώση -3,50% και όγκο 9 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 8,76 δισ. ευρώ. Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,7150 ευρώ με πτώση -2,59% και όγκο 219 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6230 ευρώ με πτώση -4,30% και όγκο 20,85 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,95 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,59 ευρώ με πτώση -3,05% και όγκο 1,5 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στο χαμηλό ημέρας και στα 1,54 ευρώ με πτώση -5,52% και όγκο 7,63 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 9,39 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,8620 ευρώ με πτώση -2,93% και όγκο 452 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3460 ευρώ με πτώση -2,26% και όγκο 26,17 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,08 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1260 ευρώ με πτώση -2,33% και όγκο 232 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 131 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,60 ευρώ με πτώση -1,95% και αποτίμηση στα 270 εκατ. ευρώ.
Ισχυρές πιέσεις στον FTSE 25 έως -4,30% - Πτώση για ΕΥΠΡΟ, Motor Oil, Folli Follie κ.α.
Ισχυρές πιέσεις δέχτηκε σχεδόν σύσσωμος ο χώρος του FTSE 25, καθώς μόνο ο ΟΠΑΠ έκλεισε χωρίς διακύμανση παρά το -2,52% στο χαμηλό ημέρας, ενώ ο μεγαλύτερος όγκος διακινήθηκε σε ΟΤΕ (1,66 εκατ. τεμάχια), MIG (815 χιλ. τεμάχια) και ΟΠΑΠ (496 χιλ. τεμάχια).
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,45 ευρώ με πτώση -2,52% και αποτίμηση 5,12 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 10,55 ευρώ (διασπάστηκε) και τη δεύτερη στα 10,29 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 10,84 ευρώ και η δεύτερη στα 11,03 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,44 ευρώ με πτώση -2,43% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 10,38 ευρώ και τη δεύτερη στα 10 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση συναντάται στα 10,79 ευρώ και η δεύτερη στα 11,05 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,90 ευρώ χωρίς μεταβολή με κεφαλαιοποίηση στα 3,79 δισ. ευρώ, με το πρώτο σημείο στήριξης στα 11,77 ευρώ και το δεύτερο στα 11,44 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 12,40 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,51 ευρώ με πτώση -1,52% και κεφαλαιοποίηση 6,43 δισ. ευρώ.
Η μετοχή του Τιτάνα έκλεισε στα 22,71 ευρώ με πτώση -2,95% και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,49 ευρώ με ισχυρή πτώση -3,17% και κεφαλαιοποίηση στα 1,67 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,53 ευρώ με πτώση -3,34% και αποτίμηση 834 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 7,65 ευρώ και τη δεύτερη στα 7,40 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 8,06 ευρώ και η δεύτερη στα 8,22 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 30,53 ευρώ με πτώση -3,14% και αποτίμηση 2,04 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 10,75 ευρώ χάνοντας το 2,27% της αξίας της με κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 10,68 ευρώ και τη δεύτερη στα 10,20 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 11,35 ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,14 ευρώ με πτώση -1,43% και αποτίμηση 909 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,25 ευρώ με πτώση -0,54% και αποτίμηση 985 δισ. ευρώ, ενώ έφτασε να χάνει -3,23%.
Η MIG έκλεισε στα 0,44 ευρώ με πτώση -2,87% και όγκο 815 τεμάχια, με την αποτίμηση στα 338 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 0,4330 ευρώ και τη δεύτερη στα 0,4150 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 0,4600 ευρώ και η δεύτερη στα 0,4780 ευρώ. Στα 0,54 ευρώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,00 ευρώ με πτώση -1,64% και κεφαλαιοποίηση 701 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 6 ευρώ και τη δεύτερη στα 5,75 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 6,24 ευρώ και η δεύτερη στα 6,40 ευρώ.
Η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 12,15 ευρώ με πτώση -2,02% και αποτίμηση 631 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties δέχτηκε ισχυρές πιέσεις για 2η σερί ημέρα καθώς μετά το χθεσινό -4,48% έκλεισε με πτώση -4,16% στα 8,99 ευρώ με την αποτίμηση στα 910 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,85 ευρώ με πτώση -1,03% - παρ' ότι έχανε στο χαμηλό ημέρας -4,63% - με την αποτίμηση στα 681 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,51 ευρώ με πτώση -3,10% και αποτίμηση 490 εκατ. ευρώ, με την επόμενη στήριξη στα 7,40 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στα 7,91 ευρώ και η δεύτερη στα 8,15 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,70 ευρώ με πτώση -1,60% και αποτίμηση 404 εκατ. ευρώ με την πρώτη στήριξη στα 3,70 ευρώ (ακριβώς όπου και έκλεισε) και τη δεύτερη στα 3,55 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 3,87 ευρώ και η δεύτερη στα 4 ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,40 ευρώ με πτώση -2,86% και αποτίμηση στα 321 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 3,30 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 3,64 ευρώ και η δεύτερη στα 3,74 ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 16,83 ευρώ με πτώση -1,35% και αποτίμηση στα 420 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,87 ευρώ με πτώση -1,06% και αποτίμηση 297 εκατ. ευρώ.
Αμήχανη στασιμότητα στα ελληνικά ομόλογα - Στο 6,21% η 10ετία και spread 510 μ.β. – Στο 1,1% η Γερμανική 10ετία
Αμήχανη στασιμότητα καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια των δραματικών εξελίξεων σε Ουκρανία και Λωρίδα της Γάζα στην Παλαιστίνη. Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, έχει σταθεροποιηθεί και διαμορφώνεται στις 79,10 με 79,90 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,21%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 510 από 507 μονάδες βάσης χθες στο χαμηλό ημέρας. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,20 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,22% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,78 μ.β. με απόδοση 3,45% από 3,5% όταν εκδόθηκε. Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις. Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 2,27%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,70%, η Ισπανία 2,62% και η Ιταλία 2,70%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι τα ομόλογα της περιφέρειας αποτελούν φούσκα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,11% και η Ιρλανδία 2,27% δηλαδή spread περίπου 1,16% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση.
Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκας.
www.bankingnews.gr
Ωστόσο η αγορά έχασε ουσιαστικά τα εβδομαδιαία κέρδη της χάνοντας το κρίσιμο σημείο των 1170 με 1180 μονάδων ενώ συνέβαλλαν στην διαμόρφωη αρνητικού κλίματος και οι λήξεις παραγώγων σήμερα.
Ο Γενικός Δείκτης κινούμενος καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίαση σε πτωτική τροχιά έκλεισε στις 1.158,24 μονάδες με ισχυρή πτώση -2,69%, έχοντας υψηλό ημέρας στο άνοιγμα στις 1.180,30 μονάδες (-0,84%) και χαμηλό στις 1.155,93 μονάδες (-2,89%).
Χάθηκε η στήριξη των 1.160 μονάδων όπου δόθηκε μάχη όλη την ημέρα και μένει να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση τη Δευτέρα, ενώ η επόμενη στήριξη εντοπίζεται αρκετά χαμηλότερα, στις 1.120 μονάδες!
Οι επενδυτές αποστασιοποιούνται και οι αναδυόμενες αγορές λόγω ρίσκου δέχονται πιέσεις.
Οι πιέσεις στην Ελλάδα αποδίδονται και σε εσωτερικούς λόγους, νέες ΑΜΚ στις τράπεζες και πολιτική αβεβαιότητα επιτείνουν το πρόβλημα.
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 106,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 72,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 64 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 2,2 εκατ. στα warrants.
Παρά τη μεγάλη πτώση της Παρασκευής πάντως, σε εβδομαδιαίο επίπεδο ο Γενικός Δείκτης έκλεισε ανοδικά σε ποσοστό +0,29%, ενώ μειωμένος κατά 30% ήταν ο μέσος ημερήσιος τζίρος που κατήλθε στα 85,76 εκατ. ευρώ.
Κατά τα λοιπά, οι όγκοι στις μη τραπεζικές μετοχές ήταν πολύ μειωμένοι όλη την εβδομάδα, ενώ την Παρασκεύη οι μή τραπεζικές μετοχές διακίνησαν μόλις 5,5 εκατ. τεμάχια.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το τραγικό συμβάν στην Ουκρανία με την κατάρριψη του αεροπλάνου των Malaysian Airlines και οι δραματικές εξελίξεις στο Ισραήλ όπου η Γάζα φλέγεται με εκατοντάδες νεκρούς αποδεικνύουν πόσο εύθραυστο είναι το κλίμα διεθνώς.
Στην Ουκρανία είναι προφανές ότι η τραγωδία με τους 295 νεκρούς - αθώους πολίτες - από την κατάρριψη επιβατικού αεροπλάνου της Μαλασίας δείχνει το μίσος που έχει κυριαρχίσει μεταξύ Ουκρανών και φιλορώσων.
Στο Ισραήλ... το κράτος αυτό εγκληματεί κατά των παλαιστινίων και με πρόσχημα μια τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς σπέρνει το θάνατο σε αμάχους. Ουκρανία και Ισραήλ προκαλούν παγκόσμια αναστάτωση, παγκόσμιο προβληματισμό. Συντελούνται εγκλήματα πολέμου σε Ουκρανία και Ισραήλ.
Εύλογα λοιπόν οι επενδυτές στα emerging markets ανακρούουν πρύμναν, ωστόσο μέχρι τώρα δεν παρατηρούνται ακραίες ρευστοποιήσεις στην ελληνική αγορά, επικρατεί ψυχραιμία και όχι πανικός.
Στην σημερινή συνεδρίαση επέδρασαν οι πολεμικές και δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία και Ισραήλ, όπως η πίεση στην αγορά έχει και ενδογενή στοιχεία, όπως είναι η πολιτική αβεβαιότητα,
Οι τράπεζες δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις με την Πειραιώς στο χαμηλό ημέρας και στο -5,52%, Alpha Bank -4,30%, Εθνική -3,50%, Attica Bank -2,33% και Eurobank -2,26%.
Σχεδόν καθολική πτώση και στο χώρο του FTSE 25 καθώς μόνο ο ΟΠΑΠ έκλεισε αμετάβλητος, ενώ στην κορυφή των πιέσεων βρέθηκαν μετοχές όπως Eurobank Properties -4,16%, Motor Oil -3,34%, ΕΛΠΕ -3,17%, ΕΧΑΕ -3,10%, Folli Follie -3,14%, Τιτάνας -2,95%, ΜIG -2,87%, ΓΕΚ Τέρνα -2,86%, ΔΕΗ -2,43% κ.ο.κ. Στο σύνολο της αγοράς μόλις 27 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 89 που κατέγραψαν πτώση.
Πωλήσεις ξένων στις τράπεζες από Deutsche Bank και Citigroup
Ισχυρές πωλήσεις από ξένους καταγράφονται σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες, απόρροια των δυσμενών εξελίξεων σε Ουκρανία και Γάζα της Παλαιστίνης.
Στην Eurobank 11 εκατ. μετοχές διακίνησε η Deutsche Βank και 1 εκατ. η JP Morgan.
Στην Alpha Bank η Citigroup 5,5 εκατ., η JP Morgan 6 εκατ. και η HSBC 2,5 εκατ. τεμάχια.
Η αγορά βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε πλαγιοκαθοδικό κανάλι εύρους το οποίο οι στηρίξεις και οι αντιστάσεις όλο και υποχωρούν. Η παράμετρος αυτή δεν πρέπει να υποτιμηθεί.
Πτωτικά οι τραπεζικές μετοχές με ελαφρώς αυξημένους όγκους
Σημαντικέςπιέσεις δέχτηκαν όλες οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου την Παρασκευή, επηρεασμένες από το γενικότερο κλίμα ρευστοποιήσεων, με τις Eurobank και Alpha Bank να κάνουν μακράν τους μεγαλύτερους όγκους, διακινώντας τα 47 εκατ. τεμάχια από τα 64 εκατ συνολικά του κλάδου! Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 157,69 μονάδες με πτώση -3,89% και πλέον μένει να δούμε αν θα βγει αντίδραση τη Δευτέρα. Πάντως, ο κλάδος συνεχίζει να βρίσκεται εγκλωβισμένος λόγω των stress tests, οι μετοχές δείχνουν δομικά αδυναμίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,48 ευρώ με πτώση -3,50% και όγκο 9 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 8,76 δισ. ευρώ. Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,7150 ευρώ με πτώση -2,59% και όγκο 219 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6230 ευρώ με πτώση -4,30% και όγκο 20,85 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,95 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,59 ευρώ με πτώση -3,05% και όγκο 1,5 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στο χαμηλό ημέρας και στα 1,54 ευρώ με πτώση -5,52% και όγκο 7,63 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 9,39 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,8620 ευρώ με πτώση -2,93% και όγκο 452 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3460 ευρώ με πτώση -2,26% και όγκο 26,17 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,08 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1260 ευρώ με πτώση -2,33% και όγκο 232 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 131 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,60 ευρώ με πτώση -1,95% και αποτίμηση στα 270 εκατ. ευρώ.
Ισχυρές πιέσεις στον FTSE 25 έως -4,30% - Πτώση για ΕΥΠΡΟ, Motor Oil, Folli Follie κ.α.
Ισχυρές πιέσεις δέχτηκε σχεδόν σύσσωμος ο χώρος του FTSE 25, καθώς μόνο ο ΟΠΑΠ έκλεισε χωρίς διακύμανση παρά το -2,52% στο χαμηλό ημέρας, ενώ ο μεγαλύτερος όγκος διακινήθηκε σε ΟΤΕ (1,66 εκατ. τεμάχια), MIG (815 χιλ. τεμάχια) και ΟΠΑΠ (496 χιλ. τεμάχια).
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,45 ευρώ με πτώση -2,52% και αποτίμηση 5,12 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 10,55 ευρώ (διασπάστηκε) και τη δεύτερη στα 10,29 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 10,84 ευρώ και η δεύτερη στα 11,03 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,44 ευρώ με πτώση -2,43% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 10,38 ευρώ και τη δεύτερη στα 10 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση συναντάται στα 10,79 ευρώ και η δεύτερη στα 11,05 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,90 ευρώ χωρίς μεταβολή με κεφαλαιοποίηση στα 3,79 δισ. ευρώ, με το πρώτο σημείο στήριξης στα 11,77 ευρώ και το δεύτερο στα 11,44 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 12,40 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,51 ευρώ με πτώση -1,52% και κεφαλαιοποίηση 6,43 δισ. ευρώ.
Η μετοχή του Τιτάνα έκλεισε στα 22,71 ευρώ με πτώση -2,95% και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,49 ευρώ με ισχυρή πτώση -3,17% και κεφαλαιοποίηση στα 1,67 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,53 ευρώ με πτώση -3,34% και αποτίμηση 834 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 7,65 ευρώ και τη δεύτερη στα 7,40 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 8,06 ευρώ και η δεύτερη στα 8,22 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 30,53 ευρώ με πτώση -3,14% και αποτίμηση 2,04 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 10,75 ευρώ χάνοντας το 2,27% της αξίας της με κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 10,68 ευρώ και τη δεύτερη στα 10,20 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 11,35 ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,14 ευρώ με πτώση -1,43% και αποτίμηση 909 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,25 ευρώ με πτώση -0,54% και αποτίμηση 985 δισ. ευρώ, ενώ έφτασε να χάνει -3,23%.
Η MIG έκλεισε στα 0,44 ευρώ με πτώση -2,87% και όγκο 815 τεμάχια, με την αποτίμηση στα 338 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 0,4330 ευρώ και τη δεύτερη στα 0,4150 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 0,4600 ευρώ και η δεύτερη στα 0,4780 ευρώ. Στα 0,54 ευρώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,00 ευρώ με πτώση -1,64% και κεφαλαιοποίηση 701 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 6 ευρώ και τη δεύτερη στα 5,75 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 6,24 ευρώ και η δεύτερη στα 6,40 ευρώ.
Η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 12,15 ευρώ με πτώση -2,02% και αποτίμηση 631 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties δέχτηκε ισχυρές πιέσεις για 2η σερί ημέρα καθώς μετά το χθεσινό -4,48% έκλεισε με πτώση -4,16% στα 8,99 ευρώ με την αποτίμηση στα 910 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,85 ευρώ με πτώση -1,03% - παρ' ότι έχανε στο χαμηλό ημέρας -4,63% - με την αποτίμηση στα 681 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,51 ευρώ με πτώση -3,10% και αποτίμηση 490 εκατ. ευρώ, με την επόμενη στήριξη στα 7,40 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στα 7,91 ευρώ και η δεύτερη στα 8,15 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,70 ευρώ με πτώση -1,60% και αποτίμηση 404 εκατ. ευρώ με την πρώτη στήριξη στα 3,70 ευρώ (ακριβώς όπου και έκλεισε) και τη δεύτερη στα 3,55 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 3,87 ευρώ και η δεύτερη στα 4 ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,40 ευρώ με πτώση -2,86% και αποτίμηση στα 321 εκατ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 3,30 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 3,64 ευρώ και η δεύτερη στα 3,74 ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 16,83 ευρώ με πτώση -1,35% και αποτίμηση στα 420 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,87 ευρώ με πτώση -1,06% και αποτίμηση 297 εκατ. ευρώ.
Αμήχανη στασιμότητα στα ελληνικά ομόλογα - Στο 6,21% η 10ετία και spread 510 μ.β. – Στο 1,1% η Γερμανική 10ετία
Αμήχανη στασιμότητα καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια των δραματικών εξελίξεων σε Ουκρανία και Λωρίδα της Γάζα στην Παλαιστίνη. Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, έχει σταθεροποιηθεί και διαμορφώνεται στις 79,10 με 79,90 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,21%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 510 από 507 μονάδες βάσης χθες στο χαμηλό ημέρας. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,20 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,22% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,78 μ.β. με απόδοση 3,45% από 3,5% όταν εκδόθηκε. Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις. Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 2,27%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,70%, η Ισπανία 2,62% και η Ιταλία 2,70%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι τα ομόλογα της περιφέρειας αποτελούν φούσκα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,11% και η Ιρλανδία 2,27% δηλαδή spread περίπου 1,16% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση.
Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών