Στο υψηλό ημέρας έκλεισε το Χ.Α. με ώθηση από το θετικό γύρισμα των τραπεζών και ορισμένων blue chips - Ήπιοι όγκοι και τζίροι, βελτιωμένη τεχνική εικόνα
(upd23) Ανοδικά κινήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο - για 4η συνεχή ημέρα - καθώς μετά τη διαδικασία ενδοσυνεδριακής διόρθωσης και αφομείωσης κεκτημένων, βγήκαν κάποιες περιρισμένου εύρους αγορές σε τράπεζες και FTSE 25, αλλάζοντας την εικόνα μετά τις 15:30.
H αγορά - παρ' ότι συνεχίζει με πολύ μικρούς όγκους και τζίρους, δείχνει ότι σ' αυτή τη φάση βγάζει άμυνες στη ζώνη των 1.170 με 1.180 μονάδων, κινούμενη καθαρά... τεχνικά εσχάτως.
Ξέχωρα από τις τρέχουσες συνεδριάσεις πάντως και τις μικροαντιδράσεις, το Χ.Α. το τελευταίο διάστημα εμφανίζει σημάδια κόπωσης ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι hedge funds... θεωρούν ότι το πάρτι τελειώσε και θα αναζητήσουν σημεία εξόδου από το χρηματιστήριο. Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες τότε τα υψηλά έτους δηλαδή τις 1.379 μονάδες (ενδοσυνεδριακό υψηλό 19 Μαρτίου) τα είδε η αγορά. Με τα υφιστάμενα δεδομένα είναι αδύνατο η αγορά να καλύψει μια διαφορά 15% από τα υψηλά έτους όσο υπάρχει πολιτικό και τραπεζικό πρόβλημα.
Σήμερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πάντως στο υψηλό ημέρας και στις 1.190,06 μονάδες με άνοδο +0,77%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 1.166,92 μονάδες (-1,19%).
Ο τζίρος σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από χθες (ήταν 99 εκατ. ευρώ) διαμορφώθηκε στα 84,64 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 51,58 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 44,25 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και μόλις 1,350 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Οι όγκοι στις μη τραπεζικές μετοχές είναι προκλητικά απαράδεκτοι μόλις 5 εκατ. τεμάχια, που αποδεικνύει την απονεύρωση και απαξίωση της χρηματιστηριακής αγοράς.
Η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται εντός του επικίνδυνου εύρους των 1.170 - 1.180 μονάδων ενώ το βραχυχρόνιο στοίχημα είναι η υπέρβαση των 1.185 με 1.186 μονάδες και η διακράτηση των 1.150 μονάδων στο δυσμενές αρνητικό βραχυχρόνιο σενάριο.
Πολύ έγκαιρα έχουμε προειδοποιήσει και μάλιστα με πολύ σαφή τρόπο ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εκθέσεις των ξένων οίκων καθώς σχεδιάζουν να δημιουργήσουν τεχνητά θετικό κλίμα στην αγορά αλλά με βασικό στόχο….να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε ορισμένα hedge funds να πουλήσουν.
Οπότε αν στο εγγύς μέλλον οι ξένοι οίκοι… ξεκινήσουν μπαράζ θετικών εκθέσεων, μην παρασυρθείτε να τις αντιμετωπίσετε με καχυποψία. Εφόσον οι τράπεζες αντιμετωπίσουν νέα κεφαλαιακά ανοίγματα στα stress tests και παρά την υποβάθμιση του θέματος, μια εμπροσθοβαρής άνοδος μικρής κλίμακας θα έχει νόημα μόνο για προσπάθεια εξόδου – αποχώρησης ορισμένων funds.
Το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται κατακόρυφα καθώς το βασικό σενάριο θέλει…. αποτυχία εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας αρχές του 2015 οπότε σε 6,5 μήνες…. θα προκηρυχτούν πρόωρες εκλογές.
Κοινώς κάθε άνοδος αποτελεί ευκαιρία για να αποχωρήσουν ορισμένοι οπότε μην τρέφονται αυταπάτες.
Οι 1.100-1.050 μονάδες συνεχίζουν και θα συνεχίζουν για καιρό να αποτελούν την βάση όπου θα κριθεί η τύχη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.
Σήμερα οι τράπεζες γύρισαν σε θετικό έδαφος μετά τις 15:30 μ.μ. και οι περισσότερες έκλεισαν στο υψηλό ημέρας όπως η Πειραιώς +3,85%, Εθνική +2,36%, Attica Bank +3,13%, ενώ με άνοδο αλλά όχι στα υψηλά ημέρας τους έκλεισαν οι Alpha Bank (+0,93%) και Eurobank (+1,43%). Οι τελευταίες είναι και αυτές που ξεχώρισαν σε όγκους ξανά...
Στο χώρο του FTSE 25 η εικόνα βελτιώθηκε επίσης με επιλεκτικό ενδιαφέρον σε επιμέρους τίτλους. Ξεχώρισαν οι Eurobank Properties +7,56%, ΕΛΠΕ +4,01%, MIG +2,24%, OTE +1,61%, Coca Cola HBC +1,43% κ.λπ. Αντιθέτως, πτώση -3% είχε η Intralot, -2,44% o ΟΠΑΠ, -3,13% η ΕΥΔΑΠ, -2% η Motor Oil -2%, -1,68% η ΓΕΚ Τέρνα, -1,59% η Μέτκα, -1,36% η Jumbo κ.ο.κ.
Στο σύνολο της αγοράς υπήρξε εικόνα εικόνα ισορροπίας με 65 μετοχές σε άνοδο και 60 μετοχές σε πτώση.
Ορισμένα hedge funds σχεδιάζουν... αποχώρηση από χρηματιστήριο και τράπεζες
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πυκνώσει οι κινήσεις ορισμένων hedge funds τα οποία είτε γιατί διαβλέπουν χρηματιστηριακή κόπωση, είτε γιατί θεωρούν ότι το ελληνικό πάρτι έχει λάβει τέλος προέβησαν σε πωλήσεις τραπεζικών μετοχών.
Οι κινήσεις αυτές ήταν μεμονωμένες και πραγματοποιήθηκαν όταν υπήρξαν ορισμένες καλές αφορμές για ρευστοποιήσεις.
Δεν προέκυψαν συντονισμένες κινήσεις hedge funds αλλά μεμονωμένες κινήσεις και όταν αμφισβητήθηκαν οι στόχοι ορισμένων hedge funds, χτυπήθηκαν stop losses και έτσι η μια ρευστοποίηση παρέσυρε την άλλη.
Η κόπωση που υπήρξε στο χρηματιστήριο έως τώρα επηρέασε ορισμένους ξένους αλλά λίγους σε σχέση με όσους έχουν μεγάλες θέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο. Συνολικά 1800 ξένοι από τους οποίους οι 1300 ξένοι είναι πάσης φύσεως funds και κατά βάση hedge funds. Οι έλληνες τραπεζίτες όμως αρχίζουν να προβληματίζονται καθώς βλέπουν ανησυχία στους επενδυτές ή καχυποψία για την επόμενη ημέρα της Ελλάδος και θεωρούν ότι οι ρευστοποιήσεις των hedge funds μπορεί να ενταθούν να γενικευθούν.
Στρατηγικά η αγορά θα ξαναδεί τις 1050 μονάδες όπου εκεί θα κριθεί όχι η μακροχρόνια τάση που παραμένει ακόμη καθοδική αλλά αν θα σπάσουν οι 1050 μονάδες για να οδηγηθούμε πολύ πολύ χαμηλότερα. Η αγορά θα κριθεί στις 1050 μονάδες.
Εκτιμούμε ότι στις 1050 μονάδες θα υπάρξει αντίδραση θα καλλιεργηθεί η άποψη ότι όλα βελτιώνονται έως ότου ξαφνικά….το χρηματιστήριο βρεθεί κάτω από τις 1050 μονάδες.
Ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με μέτριους όγκους - Ξεχώρισαν Alpha - Eurobank
Θετικό γύρισμα έλαβε χώρα μετά τις 15:30 στις τράπεζες παρ' ότι οι όγκοι ήταν γενικώς ήπιοι (αλλά όχι απαξιωμένοι) οι τρεις από τις πέντε μετοχές έκλεισαν ανοδικά, ενώ όλες έκλεισαν σε θετικό έδαφος. Πάντως, από τα συνολικά 44,25 εκατ. τεμάχια του κλάδου, τα 34,5 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν από Eurobank - Alpha Bank. Γενικώς πάντως και ξέχωρα από τις βραχυχρόνιες κινήσεις, ο κλάδος συνεχίζει να βρίσκεται εγκλωβισμένος λόγω των stress tests, οι μετοχές δείχνουν δομικές αδυναμίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,60 ευρώ με άνοδο +2,36% στο υψηλό ημέρας με όγκο 4,08 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,18 δισ. ευρώ. Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,7160 ευρώ με διόρθωση -2,85% και όγκο 51 χιλ. τεμάχια, ενώ προέρχονταν από διήμερο άνοδο σε ποσοστό +11,5%.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6480 ευρώ με άνοδο +0,93% και όγκο 16,67 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,27 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,64 ευρώ με άνοδο +0,61% και όγκο 1,13 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στο υψηλό ημέρας και στα 1,62 ευρώ με άνοδο +3,85% και όγκο 5,28 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 9,88 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,8860 ευρώ με άνοδο +0,80% και όγκο 166 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank "έφαγε" μια μεγάλη μαρκετιά στο φινάλε που την έστειλε ώς το χαμηλό ημέρας και τις 0,3490 ευρώ, όμως έκλεισε στα 0,3550 ευρώ με άνοδο +1,43% και όγκο 17,8 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,22 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1320 ευρώ με άνοδο +1,43% και όγκο 647 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 137 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,77 ευρώ με άνοδο +1,10% και αποτίμηση στα 274 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στον FTSE 25 με επιλεκτικό ενδιαφέρον για ΕΥΠΡΟ, ΕΛΠΕ, MIG, OTE
To επιλεκτικό ενδιαφέρον για ορισμένους τίτλους του FTSE 25 διαφοροποίησε την πτωτική εικόνα που καταγράφονταν στο πρώτο 5ωρο της συνεδρίασης, με την εικόνα στο κλείσιμο να είναι μεικτή. Πάντως, η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει ωστόσο σε πολύ χαμηλά επίπεδα όπως και όλο το τελευταίο διάστημα. Η εξέλιξη αυτή των χαμηλών όγκων είναι παθογενής καθώς δείχνει ότι ξένοι και εγχώριοι επενδυτές έχουν αποστασιοποιηθεί από τις μη τραπεζικές μετοχές.
Ο ΟΤΕ έκλεισεστα 10,70 ευρώ με άνοδο +1,61% και αποτίμηση 5,24 δισ. ευρώ, έχοντας πρώτο τεχνικό σημείο στήριξης στα 10,28 ευρώ και δεύτερο στα 10 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 10,95 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,47 ευρώ με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10,38 ευρώ και τη δεύτερη στα 10 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 10,80 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12 ευρώ με πτώση -2,44% και κεφαλαιοποίηση στα 3,82 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 11,96 ευρώ και δεύτερη στα 11,50 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 12,65 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε 17,70 ευρώ με άνοδο 1,43% και κεφαλαιοποίηση 6,5 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 22,72 ευρώ με πτώση -1,22% και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,71 ευρώ με άνοδο +4,01% και κεφαλαιοποίηση στα 1,74 δισ. ευρώ, ενώ η έταιρη μετοχή των διυλιστηρίων Motor Oil έκλεισε στα 7,83 ευρώ με πτώση -2% και αποτίμηση 867 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 7,86 ευρώ (τη διέσπασε) και δεύτερη στα 7,60 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 8,19 ευρώ και η δεύτερη στα 8,40 ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,22 ευρώ με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση 926 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισεστα 9,30 ευρώ με μεγάλη πτώση -3,13% και αποτίμηση 990 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4560 ευρώ με άνοδο +2,24% και όγκο 627 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 351 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 0,4330 ευρώ και τη δεύτερη στα 0,4150 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 0,4600 ευρώ. Στα 0,54 ευρώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,10 ευρώ με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση 713 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 5,80 ευρώ και δεύτερη στα 5,63 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 6,24 ευρώ και η δεύτερη στα 6,40 ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 12,38 ευρώ με πτώση -1,59% και κεφαλαιοποίηση στα 643 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,82 ευρώ με δυναμική άνοδο +7,56%, ισχυρό όγκο 900.933 τεμάχια και αποτίμηση 994 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,81 ευρώ με πτώση -0,38% και αποτίμηση 510 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,39 ευρώ με πτώση -0,51% και αποτίμηση 434 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,83 ευρώ χωρίς μεταβολή με αποτίμηση 418 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 3,70 ευρώ και τη δεύτερη στα 3,55 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 3,90 ευρώ και η δεύτερη στα 4 ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,52 ευρώ με πτώση -1,68% και αποτίμηση 332 εκατ. ευρώ, έχοντας την πρώτη στήριξη στα 3,48 ευρώ και τη δεύτερη στα 3,34 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 3,64 ευρώ και η δεύτερη στα 3,74 ευρώ.
Η Intralot έκλεισε στα 1,94 ευρώ με πτώση -3% με την κεφαλαιοποίηση στα 308 εκατ. ευρώ.
Αμήχανη στασιμότητα στα ελληνικά ομόλογα - Στο 6,19% η 10ετία και spread 504 μ.β. – Στο 3,7% η Πορτογαλική 10ετία
Αμήχανη στασιμότητα καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια των ανησυχιών για την πολιτική κατάσταση της χώρας και τις τράπεζες. Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, έχει σταθεροποιηθεί και διαμορφώνεται στις 79,20 με 80 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,19%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 504 από 506 μονάδες βάσης χθες στο χαμηλό ημέρας. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,36 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,19% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,95 μ.β. με απόδοση 3,39% από 3,5% όταν εκδόθηκε. Συνεχίζεται η βελτίωση στα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 2,28%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,70%, η Ισπανία 2,69% και η Ιταλία 2,71%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι τα ομόλογα της περιφέρειας αποτελούν φούσκα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,16% και η Ιρλανδία 2,28% δηλαδή spread περίπου 1,12% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση.
Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκας.
www.bankingnews.gr
H αγορά - παρ' ότι συνεχίζει με πολύ μικρούς όγκους και τζίρους, δείχνει ότι σ' αυτή τη φάση βγάζει άμυνες στη ζώνη των 1.170 με 1.180 μονάδων, κινούμενη καθαρά... τεχνικά εσχάτως.
Ξέχωρα από τις τρέχουσες συνεδριάσεις πάντως και τις μικροαντιδράσεις, το Χ.Α. το τελευταίο διάστημα εμφανίζει σημάδια κόπωσης ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι hedge funds... θεωρούν ότι το πάρτι τελειώσε και θα αναζητήσουν σημεία εξόδου από το χρηματιστήριο. Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες τότε τα υψηλά έτους δηλαδή τις 1.379 μονάδες (ενδοσυνεδριακό υψηλό 19 Μαρτίου) τα είδε η αγορά. Με τα υφιστάμενα δεδομένα είναι αδύνατο η αγορά να καλύψει μια διαφορά 15% από τα υψηλά έτους όσο υπάρχει πολιτικό και τραπεζικό πρόβλημα.
Σήμερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πάντως στο υψηλό ημέρας και στις 1.190,06 μονάδες με άνοδο +0,77%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 1.166,92 μονάδες (-1,19%).
Ο τζίρος σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από χθες (ήταν 99 εκατ. ευρώ) διαμορφώθηκε στα 84,64 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 51,58 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 44,25 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και μόλις 1,350 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Οι όγκοι στις μη τραπεζικές μετοχές είναι προκλητικά απαράδεκτοι μόλις 5 εκατ. τεμάχια, που αποδεικνύει την απονεύρωση και απαξίωση της χρηματιστηριακής αγοράς.
Η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται εντός του επικίνδυνου εύρους των 1.170 - 1.180 μονάδων ενώ το βραχυχρόνιο στοίχημα είναι η υπέρβαση των 1.185 με 1.186 μονάδες και η διακράτηση των 1.150 μονάδων στο δυσμενές αρνητικό βραχυχρόνιο σενάριο.
Πολύ έγκαιρα έχουμε προειδοποιήσει και μάλιστα με πολύ σαφή τρόπο ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εκθέσεις των ξένων οίκων καθώς σχεδιάζουν να δημιουργήσουν τεχνητά θετικό κλίμα στην αγορά αλλά με βασικό στόχο….να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε ορισμένα hedge funds να πουλήσουν.
Οπότε αν στο εγγύς μέλλον οι ξένοι οίκοι… ξεκινήσουν μπαράζ θετικών εκθέσεων, μην παρασυρθείτε να τις αντιμετωπίσετε με καχυποψία. Εφόσον οι τράπεζες αντιμετωπίσουν νέα κεφαλαιακά ανοίγματα στα stress tests και παρά την υποβάθμιση του θέματος, μια εμπροσθοβαρής άνοδος μικρής κλίμακας θα έχει νόημα μόνο για προσπάθεια εξόδου – αποχώρησης ορισμένων funds.
Το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται κατακόρυφα καθώς το βασικό σενάριο θέλει…. αποτυχία εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας αρχές του 2015 οπότε σε 6,5 μήνες…. θα προκηρυχτούν πρόωρες εκλογές.
Κοινώς κάθε άνοδος αποτελεί ευκαιρία για να αποχωρήσουν ορισμένοι οπότε μην τρέφονται αυταπάτες.
Οι 1.100-1.050 μονάδες συνεχίζουν και θα συνεχίζουν για καιρό να αποτελούν την βάση όπου θα κριθεί η τύχη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.
Σήμερα οι τράπεζες γύρισαν σε θετικό έδαφος μετά τις 15:30 μ.μ. και οι περισσότερες έκλεισαν στο υψηλό ημέρας όπως η Πειραιώς +3,85%, Εθνική +2,36%, Attica Bank +3,13%, ενώ με άνοδο αλλά όχι στα υψηλά ημέρας τους έκλεισαν οι Alpha Bank (+0,93%) και Eurobank (+1,43%). Οι τελευταίες είναι και αυτές που ξεχώρισαν σε όγκους ξανά...
Στο χώρο του FTSE 25 η εικόνα βελτιώθηκε επίσης με επιλεκτικό ενδιαφέρον σε επιμέρους τίτλους. Ξεχώρισαν οι Eurobank Properties +7,56%, ΕΛΠΕ +4,01%, MIG +2,24%, OTE +1,61%, Coca Cola HBC +1,43% κ.λπ. Αντιθέτως, πτώση -3% είχε η Intralot, -2,44% o ΟΠΑΠ, -3,13% η ΕΥΔΑΠ, -2% η Motor Oil -2%, -1,68% η ΓΕΚ Τέρνα, -1,59% η Μέτκα, -1,36% η Jumbo κ.ο.κ.
Στο σύνολο της αγοράς υπήρξε εικόνα εικόνα ισορροπίας με 65 μετοχές σε άνοδο και 60 μετοχές σε πτώση.
Ορισμένα hedge funds σχεδιάζουν... αποχώρηση από χρηματιστήριο και τράπεζες
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πυκνώσει οι κινήσεις ορισμένων hedge funds τα οποία είτε γιατί διαβλέπουν χρηματιστηριακή κόπωση, είτε γιατί θεωρούν ότι το ελληνικό πάρτι έχει λάβει τέλος προέβησαν σε πωλήσεις τραπεζικών μετοχών.
Οι κινήσεις αυτές ήταν μεμονωμένες και πραγματοποιήθηκαν όταν υπήρξαν ορισμένες καλές αφορμές για ρευστοποιήσεις.
Δεν προέκυψαν συντονισμένες κινήσεις hedge funds αλλά μεμονωμένες κινήσεις και όταν αμφισβητήθηκαν οι στόχοι ορισμένων hedge funds, χτυπήθηκαν stop losses και έτσι η μια ρευστοποίηση παρέσυρε την άλλη.
Η κόπωση που υπήρξε στο χρηματιστήριο έως τώρα επηρέασε ορισμένους ξένους αλλά λίγους σε σχέση με όσους έχουν μεγάλες θέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο. Συνολικά 1800 ξένοι από τους οποίους οι 1300 ξένοι είναι πάσης φύσεως funds και κατά βάση hedge funds. Οι έλληνες τραπεζίτες όμως αρχίζουν να προβληματίζονται καθώς βλέπουν ανησυχία στους επενδυτές ή καχυποψία για την επόμενη ημέρα της Ελλάδος και θεωρούν ότι οι ρευστοποιήσεις των hedge funds μπορεί να ενταθούν να γενικευθούν.
Στρατηγικά η αγορά θα ξαναδεί τις 1050 μονάδες όπου εκεί θα κριθεί όχι η μακροχρόνια τάση που παραμένει ακόμη καθοδική αλλά αν θα σπάσουν οι 1050 μονάδες για να οδηγηθούμε πολύ πολύ χαμηλότερα. Η αγορά θα κριθεί στις 1050 μονάδες.
Εκτιμούμε ότι στις 1050 μονάδες θα υπάρξει αντίδραση θα καλλιεργηθεί η άποψη ότι όλα βελτιώνονται έως ότου ξαφνικά….το χρηματιστήριο βρεθεί κάτω από τις 1050 μονάδες.
Ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με μέτριους όγκους - Ξεχώρισαν Alpha - Eurobank
Θετικό γύρισμα έλαβε χώρα μετά τις 15:30 στις τράπεζες παρ' ότι οι όγκοι ήταν γενικώς ήπιοι (αλλά όχι απαξιωμένοι) οι τρεις από τις πέντε μετοχές έκλεισαν ανοδικά, ενώ όλες έκλεισαν σε θετικό έδαφος. Πάντως, από τα συνολικά 44,25 εκατ. τεμάχια του κλάδου, τα 34,5 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν από Eurobank - Alpha Bank. Γενικώς πάντως και ξέχωρα από τις βραχυχρόνιες κινήσεις, ο κλάδος συνεχίζει να βρίσκεται εγκλωβισμένος λόγω των stress tests, οι μετοχές δείχνουν δομικές αδυναμίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,60 ευρώ με άνοδο +2,36% στο υψηλό ημέρας με όγκο 4,08 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,18 δισ. ευρώ. Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,7160 ευρώ με διόρθωση -2,85% και όγκο 51 χιλ. τεμάχια, ενώ προέρχονταν από διήμερο άνοδο σε ποσοστό +11,5%.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6480 ευρώ με άνοδο +0,93% και όγκο 16,67 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,27 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,64 ευρώ με άνοδο +0,61% και όγκο 1,13 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στο υψηλό ημέρας και στα 1,62 ευρώ με άνοδο +3,85% και όγκο 5,28 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 9,88 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,8860 ευρώ με άνοδο +0,80% και όγκο 166 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank "έφαγε" μια μεγάλη μαρκετιά στο φινάλε που την έστειλε ώς το χαμηλό ημέρας και τις 0,3490 ευρώ, όμως έκλεισε στα 0,3550 ευρώ με άνοδο +1,43% και όγκο 17,8 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,22 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1320 ευρώ με άνοδο +1,43% και όγκο 647 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 137 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,77 ευρώ με άνοδο +1,10% και αποτίμηση στα 274 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στον FTSE 25 με επιλεκτικό ενδιαφέρον για ΕΥΠΡΟ, ΕΛΠΕ, MIG, OTE
To επιλεκτικό ενδιαφέρον για ορισμένους τίτλους του FTSE 25 διαφοροποίησε την πτωτική εικόνα που καταγράφονταν στο πρώτο 5ωρο της συνεδρίασης, με την εικόνα στο κλείσιμο να είναι μεικτή. Πάντως, η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει ωστόσο σε πολύ χαμηλά επίπεδα όπως και όλο το τελευταίο διάστημα. Η εξέλιξη αυτή των χαμηλών όγκων είναι παθογενής καθώς δείχνει ότι ξένοι και εγχώριοι επενδυτές έχουν αποστασιοποιηθεί από τις μη τραπεζικές μετοχές.
Ο ΟΤΕ έκλεισεστα 10,70 ευρώ με άνοδο +1,61% και αποτίμηση 5,24 δισ. ευρώ, έχοντας πρώτο τεχνικό σημείο στήριξης στα 10,28 ευρώ και δεύτερο στα 10 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 10,95 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,47 ευρώ με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10,38 ευρώ και τη δεύτερη στα 10 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 10,80 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12 ευρώ με πτώση -2,44% και κεφαλαιοποίηση στα 3,82 δισ. ευρώ, με πρώτη στήριξη στα 11,96 ευρώ και δεύτερη στα 11,50 ευρώ, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στα 12,65 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε 17,70 ευρώ με άνοδο 1,43% και κεφαλαιοποίηση 6,5 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 22,72 ευρώ με πτώση -1,22% και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,71 ευρώ με άνοδο +4,01% και κεφαλαιοποίηση στα 1,74 δισ. ευρώ, ενώ η έταιρη μετοχή των διυλιστηρίων Motor Oil έκλεισε στα 7,83 ευρώ με πτώση -2% και αποτίμηση 867 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 7,86 ευρώ (τη διέσπασε) και δεύτερη στα 7,60 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 8,19 ευρώ και η δεύτερη στα 8,40 ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,22 ευρώ με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση 926 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισεστα 9,30 ευρώ με μεγάλη πτώση -3,13% και αποτίμηση 990 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4560 ευρώ με άνοδο +2,24% και όγκο 627 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 351 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 0,4330 ευρώ και τη δεύτερη στα 0,4150 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 0,4600 ευρώ. Στα 0,54 ευρώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,10 ευρώ με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση 713 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτη στήριξη στα 5,80 ευρώ και δεύτερη στα 5,63 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 6,24 ευρώ και η δεύτερη στα 6,40 ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 12,38 ευρώ με πτώση -1,59% και κεφαλαιοποίηση στα 643 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,82 ευρώ με δυναμική άνοδο +7,56%, ισχυρό όγκο 900.933 τεμάχια και αποτίμηση 994 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,81 ευρώ με πτώση -0,38% και αποτίμηση 510 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,39 ευρώ με πτώση -0,51% και αποτίμηση 434 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,83 ευρώ χωρίς μεταβολή με αποτίμηση 418 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 3,70 ευρώ και τη δεύτερη στα 3,55 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 3,90 ευρώ και η δεύτερη στα 4 ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,52 ευρώ με πτώση -1,68% και αποτίμηση 332 εκατ. ευρώ, έχοντας την πρώτη στήριξη στα 3,48 ευρώ και τη δεύτερη στα 3,34 ευρώ, ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 3,64 ευρώ και η δεύτερη στα 3,74 ευρώ.
Η Intralot έκλεισε στα 1,94 ευρώ με πτώση -3% με την κεφαλαιοποίηση στα 308 εκατ. ευρώ.
Αμήχανη στασιμότητα στα ελληνικά ομόλογα - Στο 6,19% η 10ετία και spread 504 μ.β. – Στο 3,7% η Πορτογαλική 10ετία
Αμήχανη στασιμότητα καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων απόρροια των ανησυχιών για την πολιτική κατάσταση της χώρας και τις τράπεζες. Στην ελληνική 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης, έχει σταθεροποιηθεί και διαμορφώνεται στις 79,20 με 80 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,19%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα στις 504 από 506 μονάδες βάσης χθες στο χαμηλό ημέρας. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,36 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,19% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,95 μ.β. με απόδοση 3,39% από 3,5% όταν εκδόθηκε. Συνεχίζεται η βελτίωση στα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 2,28%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,70%, η Ισπανία 2,69% και η Ιταλία 2,71%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι τα ομόλογα της περιφέρειας αποτελούν φούσκα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,16% και η Ιρλανδία 2,28% δηλαδή spread περίπου 1,12% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση.
Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών