Άνευρες οι μετοχές των τραπεζών πιέσεις έως -2,38% η Eurobank με ισχνούς όγκους – Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με προκλητικά χαμηλές συναλλαγές
(upd22) Άνευρα χωρίς δυναμική και χωρίς "υπόβαθρο" από πλευράς τζίρου, κινήθηκε (και) σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, δείχνοντας δυναμία ουσιαστικής αντίδρασης, παρά το σερί της πτώσης που έχει διαταράξει επικίνδυνα την επενδυτική ψυχολογία. Στην αγορά ένα νέο σενάριο μεγάλης πτώσης ξεπροβάλλει, καθώς το σενάριο της ανόδου έως τις 1.650 μονάδες έχει ξεφουσκώσει...
Ο Γενικός Δείκτης μετά τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας (-7,35%) έκλεισε σήμερα στις 1.214.31 μονάδες με άνοδο +0,36%, εικόνα που διαμορφώθηκε στις δημοπρασίες, έχοντας αλλάξει πρόσημο πάνω από 15 φορές με χαμηλό ημέρας στις 1.204,48 μονάδων (-0,45% και υψηλό στις 1.217,29 μονάδες (+0,60%).
Ο τζίρος παρέμεινε και σήμερα σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα διαμορφούμενος στα 95,6 εκατ. ευρώ, ενώ στις δημοπρασίες έγιναν επιπλέον 26 εκατ. ευρώ, ήτοι το 1/3 περίπου του συνολικού!
Ο όγκος έφτασε στα 73 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 58,6 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 4,5 εκατ. στα warrants.
Η αγορά για άλλη μια συνεδρίαση παρουσίασε τα ίδια συμπτώματα του τελευταίου διαστήματος, με περιορισμένες πρωτοβουλίες, μικρούς όγκους και τζίρους και γενικώς μια εικόνα που φανερώνει απουσία καταλυτών και επενδυτικού... πλάνου! Η αλήθεια είναι μετά τον ανασχηματισμό η αγορά δείχνει πλήρως μπλοκαρισμένη και εντελώς απονευρωμένη.
Επίσης μετά την έκθεση του ΔΝΤ και τον ανασχηματισμό, η αγορά παρουσιάζει μια εικόνα… άμυνας, νευρικότητας, μείωσης της διάθεσης ανάληψης ρίσκου και το κυριότερο, μείωση όγκων και τζίρων είτε κατά 50% είτε κατά 70% σε ορισμένες συνεδριάσεις!
Κυρίαρχο ποιοτικό στοιχείο για μια αγορά είναι η ημερήσια αξία συναλλαγών, που από τα 200 -250 ή και 300 εκατ. ευρώ, έχει κατέλθει στη ζώνη των 100 με 130 εκατ. ευρώ στις τελευταίες συνεδριάσεις.
Το δυσκίνητο κυβερνητικό σχήμα, το… μωσαϊκό των τάσεων και των απόψεων και κυρίως η επάνοδος του λαϊκισμού και των «επαναστατικών» δηλώσεων στελεχών, δίνει μια εικόνα καθυστέρησης έως και δυστοκίας των μεταρρυθμίσεων.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που όπως τονίζουν χρηματιστηριακοί παράγοντες οι διεθνείς διαχειριστές έχουν αποφασίσει να τηρήσουν επιφυλακτική στάση απέναντι στην αγορά, κρατώντας άμυνες και αναχώματα, έως ότου δουν ξανά κινητικότητα στις μεταρρυθμίσεις.
Είναι γεγονός λοιπόν ότι το ελληνικό χρηματιστήριο τις τελευταίες εβδομάδες έχει εγκλωβιστεί σε ένα κανάλι φθοράς.
Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση της Tradepedia o στόχος της αγοράς είναι οι 1050 μονάδες για τους short ενώ η άνοδος φαίνεται να έχει τελειώσει σε αυτή την φάση.
Γενικώς μπορεί να ειπωθεί ότι από την έκθεση του ΔΝΤ για την οικονομία και τις τράπεζες το κλίμα έχει αλλάξει ριζικά προς το χειρότερο.
Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα κινηθούν μεταξύ 2,5 με 5,5 δισ. στα stress tests της ΕΚΤ και η εξέλιξη αυτή βάζει σε ανησυχία τους επενδυτές και αποδεικνύει ότι ίσως χρειαστεί και τρίτο κύμα ανακεφαλαιοποίησης.
Στις τράπεζες σήμερα στο χρηματιστήριο επικρατούν άτονες τάσεις με χαμηλούς όγκους με την Eurobank να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,67 ευρώ με άνοδο +1,14% υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,62 ευρώ με άνοδο +1,89% βρέθηκε τόσο χαμηλά αποκλειστικά λόγω του γεγονός ότι hedge funds ρευστοποίησε την θέση του πιέζοντας την μετοχή. Η Eurobank έκλεισε με πτώση -2,38%, η Alpha Bank αμετάβλητη και η Attica Bank -2,10%.
Η εικόνα των τραπεζικών μετοχών είναι αρνητική συνολικά ο κλάδος χρηματιστηριακά έχει χάσει την δυναμική του αποκλειστικά λόγω των ανησυχιών να μην υπάρξουν τραπεζικά ατυχήματα στα stress tests της ΕΚΤ.
Στα warrants καταγράφηκαν ήπια ανοδικές τάσεις, με μικρή ενίσχυση των όγκων στο φινάλε.
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις αλλά οι όγκοι ήτανη και σήμερα πολύ υποτονικοί. Ανοδικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Folli Follie, ΕΛΠΕ, Jumbo, Viohalco, Motor Oil, Μέτκα, ΟΛΠ, Τέρνα Ενεργειακή και ΓΕΚ Τέρνα.
Πτωτικά κινήθηκαν μετοχές όπως Coca Cola HBC, Τιτάνας, ΕΥΔΑΠ, Eurobank Properties, Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος, ΕXAE, Intralot και MIG. Έχουμε επισημάνει πλειστάκις φορές ότι η εικόνα του FTSE 25 δεν είναι καλή κυρίως γιατί αν αποτιμηθεί καθημερινώς ο τζίρος που πραγματοποιείται στις μη τραπεζικές μετοχές θα εξάγει ένα πολύ δυσάρεστο συμπέρασμα. Και βεβαίως, ούτε λόγος για την ευρύτερη αγορά όπου υπάρχει πολύ μεγάλη απαξίωση καθώς σχεδόν το 1/3 των μετοχών δεν ανοίγει καν στο ταμπλό!
Σήμερα, στο σύνολο της αγοράς 72 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 56 που έκλεισαν με πτώση...
Μια ρηξικέλευθη τεχνική ανάλυση που σοκάρει... - Μας τελείωσε η άνοδος
Την εκτίμηση ότι η άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο τελείωσε διατυπώνει ο Αβράμης Δεσπότης ένας εκ των πλέον έμπειρων τεχνικών αναλυτών της Τradepedia. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι αν σπάσουν οι 1050 μονάδες το ανοδικό κύμα των τελευταίων 2,5 ετών τελείωσε και η πτώση που θα έρθει θα είναι πολύ μεγάλη. Να θυμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος αναλυτής είχε προβλέψει ορθά την πτώση του ΧΑ στις 500 μονάδες και την άνοδο μετά τις 850 μονάδες στις 1300-1350 μονάδες. Συγκεκριμένα σε σχόλιο του αναφέρει:
«Κοιτάζοντας τα μακροχρόνια διαγράμματα πρόσεξα ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά πλησίασε στην αντίσταση των 1400 μονάδων.
Η πολύ μακροχρόνια τάση παραμένει καθαρά καθοδική και το σημείο των 1400 μονάδων είναι ένα πολύ πιθανό σημείο για επανεκκίνηση αυτής της πορείας... Η αγορά οδεύει προς τις 1050 μονάδες επίπεδο που αν διασπαστεί θα ολοκληρώσει το ανοδικό κύμα τον τελευταίων 2,5 χρόνων και η αγορά θα ακολουθήσει βίαιη πτώση και πάλι με στόχο τα χαμηλά του 2012 δηλαδή των 474-500 μονάδων.
Η ολοκλήρωση σχηματισμών αντιστροφής στα μακροχρόνια διαγράμματα με την διάσπαση του επιπέδου των 1050 μονάδων θα θέσει την μακροπρόθεσμη τάση σε μια ισχυρά καθοδική πορεία με πρώτο στόχο τις 900 μονάδες και σε επέκταση στο δεύτερο στόχο των 600 μονάδων.
Η ανοδική διάσπαση των 1400 μονάδων, παρόλο που είναι λιγότερο πιθανή, θα αναιρέσει το καθοδικό σενάριο και θα μας οδηγήσει στις 1600 μονάδες.
Άνευρες οι τραπεζικές μετοχές με χαμηλούς όγκους
Άνευρα με μεικτές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι μετοχές των τραπεζών με περιορισμένους όγκους, πλην των Eurobank και Alpha Bank που διακίνησαν 25 και 19,6 εκατ. τεμάχια αντίστοιχα. Είναι προφανές ότι ο κλάδος βρίσκεται εγκλωβισμένος λόγω των stress tests.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,67 ευρώ με άνοδο +1,14% και όγκο 7 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,43 δισ. ευρώ.
(Ως υπενθύμιση αναφέρουμε ότι στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ). Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,79 ευρώ με άνοδο +1,02% και όγκο 243 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,68 ευρώ χωρίς μεταβολή με όγκο 7 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,68 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,85 ευρώ με άνοδο +1,65% και όγκο 1,45 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,62 ευρώ με άνοδο +1,89% και όγκο 6,58 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 9,88 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,98 ευρώ χωρίς μεταβολή με όγκο 2,69 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3690 ευρώ με πτώση -2,38% και όγκο 25 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 5,42 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,14 ευρώ με πτώση -2,38% και όγκο 356 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 145 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,12 ευρώ με πτώση -0,70% και αποτίμηση στα 280 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με περιορισμένους όγκους
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν για ακόμη μια συνεδρίαση στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει ωστόσο σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα όπως και όλο το τελευταίο διάστημα.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,80 ευρώ με οριακή άνοδο +0,09% και αποτίμηση 5,29 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10 ευρώ και αντίστασης τα 12,5 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκανε εντυπωσιακό κλείσιμο στα υψηλά ημέρας και στις δημοπρασίες με την τιμή της στα 11,29 ευρώ με κέρδη +3,96% και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 12,5 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13 ευρώ με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση στα 4,14 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 13,8 ευρώ και στήριξη τα 12 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,91 ευρώ με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 6,21 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 23,68 ευρώ με πτώση -0,50% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,78 ευρώ με πτώση -1,37% και κεφαλαιοποίηση στα 1,76 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 7,74 ευρώ με άνοδο +1,84% και αποτίμηση 857 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 29,10 ευρώ με άνοδο +0,34% και αποτίμηση 1,94 εκατ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11,96 ευρώ με άνοδο +3,10% και αποτίμηση 1,62 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,37 ευρώ με άνοδο +1,86% και αποτίμηση 959 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,40 ευρώ με άνοδο 1,08% και αποτίμηση 1 δισ. εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4850 ευρώ με πτώση -3% και όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 373 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,44 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,08 ευρώ με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση 710 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 12,90 ευρώ με άνοδο +0,39% και αποτίμηση 670 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,65 ευρώ με πτώση -2,81% και αποτίμηση στα 875 εκατ. ευρώ, παρά την ενίσχυση της μετοχικής της σύνθεσης με το Capital και Wellington.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 4,12 ευρώ με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 729 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,98 ευρώ με άνοδο +3,65% και αποτίμηση 435 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,70 ευρώ με άνοδο +0,27% και κεφαλαιοποίηση 349 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,30 ευρώ με πτώση -0,95% και αποτίμηση 542 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,02 ευρώ με πτώση -1,46% και αποτίμηση 321 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,40 ευρώ με άνοδο +1,94% και αποτίμησ 460 εκατ. ευρώ.
Πτώση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 5,91% η ελληνική 10ετία και spread στις 470 μ.β. – Σταθεροποίηση στα ομόλογα - φούσκα της περιφέρειας
Πτώση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων… Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 80,85 με 81,70 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,91% από 5,79%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων αυξήθηκε στις 470 από 453 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,20% από 1,21%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,43 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,18% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων καταγράφουν σταθεροποιητικές τάσεις. Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,33%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,64%, η Ισπανία 2,65% και η Ιταλία 2,72%.
Το έχουμε επισημάνει δεν μπορεί η Γερμανία να εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,20% και η Ιρλανδία 2,33% δηλαδή spread περίπου 1,13% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση.
Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκας.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης μετά τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας (-7,35%) έκλεισε σήμερα στις 1.214.31 μονάδες με άνοδο +0,36%, εικόνα που διαμορφώθηκε στις δημοπρασίες, έχοντας αλλάξει πρόσημο πάνω από 15 φορές με χαμηλό ημέρας στις 1.204,48 μονάδων (-0,45% και υψηλό στις 1.217,29 μονάδες (+0,60%).
Ο τζίρος παρέμεινε και σήμερα σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα διαμορφούμενος στα 95,6 εκατ. ευρώ, ενώ στις δημοπρασίες έγιναν επιπλέον 26 εκατ. ευρώ, ήτοι το 1/3 περίπου του συνολικού!
Ο όγκος έφτασε στα 73 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 58,6 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 4,5 εκατ. στα warrants.
Η αγορά για άλλη μια συνεδρίαση παρουσίασε τα ίδια συμπτώματα του τελευταίου διαστήματος, με περιορισμένες πρωτοβουλίες, μικρούς όγκους και τζίρους και γενικώς μια εικόνα που φανερώνει απουσία καταλυτών και επενδυτικού... πλάνου! Η αλήθεια είναι μετά τον ανασχηματισμό η αγορά δείχνει πλήρως μπλοκαρισμένη και εντελώς απονευρωμένη.
Επίσης μετά την έκθεση του ΔΝΤ και τον ανασχηματισμό, η αγορά παρουσιάζει μια εικόνα… άμυνας, νευρικότητας, μείωσης της διάθεσης ανάληψης ρίσκου και το κυριότερο, μείωση όγκων και τζίρων είτε κατά 50% είτε κατά 70% σε ορισμένες συνεδριάσεις!
Κυρίαρχο ποιοτικό στοιχείο για μια αγορά είναι η ημερήσια αξία συναλλαγών, που από τα 200 -250 ή και 300 εκατ. ευρώ, έχει κατέλθει στη ζώνη των 100 με 130 εκατ. ευρώ στις τελευταίες συνεδριάσεις.
Το δυσκίνητο κυβερνητικό σχήμα, το… μωσαϊκό των τάσεων και των απόψεων και κυρίως η επάνοδος του λαϊκισμού και των «επαναστατικών» δηλώσεων στελεχών, δίνει μια εικόνα καθυστέρησης έως και δυστοκίας των μεταρρυθμίσεων.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που όπως τονίζουν χρηματιστηριακοί παράγοντες οι διεθνείς διαχειριστές έχουν αποφασίσει να τηρήσουν επιφυλακτική στάση απέναντι στην αγορά, κρατώντας άμυνες και αναχώματα, έως ότου δουν ξανά κινητικότητα στις μεταρρυθμίσεις.
Είναι γεγονός λοιπόν ότι το ελληνικό χρηματιστήριο τις τελευταίες εβδομάδες έχει εγκλωβιστεί σε ένα κανάλι φθοράς.
Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση της Tradepedia o στόχος της αγοράς είναι οι 1050 μονάδες για τους short ενώ η άνοδος φαίνεται να έχει τελειώσει σε αυτή την φάση.
Γενικώς μπορεί να ειπωθεί ότι από την έκθεση του ΔΝΤ για την οικονομία και τις τράπεζες το κλίμα έχει αλλάξει ριζικά προς το χειρότερο.
Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα κινηθούν μεταξύ 2,5 με 5,5 δισ. στα stress tests της ΕΚΤ και η εξέλιξη αυτή βάζει σε ανησυχία τους επενδυτές και αποδεικνύει ότι ίσως χρειαστεί και τρίτο κύμα ανακεφαλαιοποίησης.
Στις τράπεζες σήμερα στο χρηματιστήριο επικρατούν άτονες τάσεις με χαμηλούς όγκους με την Eurobank να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,67 ευρώ με άνοδο +1,14% υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια στα stress tests.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,62 ευρώ με άνοδο +1,89% βρέθηκε τόσο χαμηλά αποκλειστικά λόγω του γεγονός ότι hedge funds ρευστοποίησε την θέση του πιέζοντας την μετοχή. Η Eurobank έκλεισε με πτώση -2,38%, η Alpha Bank αμετάβλητη και η Attica Bank -2,10%.
Η εικόνα των τραπεζικών μετοχών είναι αρνητική συνολικά ο κλάδος χρηματιστηριακά έχει χάσει την δυναμική του αποκλειστικά λόγω των ανησυχιών να μην υπάρξουν τραπεζικά ατυχήματα στα stress tests της ΕΚΤ.
Στα warrants καταγράφηκαν ήπια ανοδικές τάσεις, με μικρή ενίσχυση των όγκων στο φινάλε.
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις αλλά οι όγκοι ήτανη και σήμερα πολύ υποτονικοί. Ανοδικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Folli Follie, ΕΛΠΕ, Jumbo, Viohalco, Motor Oil, Μέτκα, ΟΛΠ, Τέρνα Ενεργειακή και ΓΕΚ Τέρνα.
Πτωτικά κινήθηκαν μετοχές όπως Coca Cola HBC, Τιτάνας, ΕΥΔΑΠ, Eurobank Properties, Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος, ΕXAE, Intralot και MIG. Έχουμε επισημάνει πλειστάκις φορές ότι η εικόνα του FTSE 25 δεν είναι καλή κυρίως γιατί αν αποτιμηθεί καθημερινώς ο τζίρος που πραγματοποιείται στις μη τραπεζικές μετοχές θα εξάγει ένα πολύ δυσάρεστο συμπέρασμα. Και βεβαίως, ούτε λόγος για την ευρύτερη αγορά όπου υπάρχει πολύ μεγάλη απαξίωση καθώς σχεδόν το 1/3 των μετοχών δεν ανοίγει καν στο ταμπλό!
Σήμερα, στο σύνολο της αγοράς 72 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 56 που έκλεισαν με πτώση...
Μια ρηξικέλευθη τεχνική ανάλυση που σοκάρει... - Μας τελείωσε η άνοδος
Την εκτίμηση ότι η άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο τελείωσε διατυπώνει ο Αβράμης Δεσπότης ένας εκ των πλέον έμπειρων τεχνικών αναλυτών της Τradepedia. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι αν σπάσουν οι 1050 μονάδες το ανοδικό κύμα των τελευταίων 2,5 ετών τελείωσε και η πτώση που θα έρθει θα είναι πολύ μεγάλη. Να θυμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος αναλυτής είχε προβλέψει ορθά την πτώση του ΧΑ στις 500 μονάδες και την άνοδο μετά τις 850 μονάδες στις 1300-1350 μονάδες. Συγκεκριμένα σε σχόλιο του αναφέρει:
«Κοιτάζοντας τα μακροχρόνια διαγράμματα πρόσεξα ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά πλησίασε στην αντίσταση των 1400 μονάδων.
Η πολύ μακροχρόνια τάση παραμένει καθαρά καθοδική και το σημείο των 1400 μονάδων είναι ένα πολύ πιθανό σημείο για επανεκκίνηση αυτής της πορείας... Η αγορά οδεύει προς τις 1050 μονάδες επίπεδο που αν διασπαστεί θα ολοκληρώσει το ανοδικό κύμα τον τελευταίων 2,5 χρόνων και η αγορά θα ακολουθήσει βίαιη πτώση και πάλι με στόχο τα χαμηλά του 2012 δηλαδή των 474-500 μονάδων.
Η ολοκλήρωση σχηματισμών αντιστροφής στα μακροχρόνια διαγράμματα με την διάσπαση του επιπέδου των 1050 μονάδων θα θέσει την μακροπρόθεσμη τάση σε μια ισχυρά καθοδική πορεία με πρώτο στόχο τις 900 μονάδες και σε επέκταση στο δεύτερο στόχο των 600 μονάδων.
Η ανοδική διάσπαση των 1400 μονάδων, παρόλο που είναι λιγότερο πιθανή, θα αναιρέσει το καθοδικό σενάριο και θα μας οδηγήσει στις 1600 μονάδες.
Άνευρες οι τραπεζικές μετοχές με χαμηλούς όγκους
Άνευρα με μεικτές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι μετοχές των τραπεζών με περιορισμένους όγκους, πλην των Eurobank και Alpha Bank που διακίνησαν 25 και 19,6 εκατ. τεμάχια αντίστοιχα. Είναι προφανές ότι ο κλάδος βρίσκεται εγκλωβισμένος λόγω των stress tests.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,67 ευρώ με άνοδο +1,14% και όγκο 7 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,43 δισ. ευρώ.
(Ως υπενθύμιση αναφέρουμε ότι στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ). Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,79 ευρώ με άνοδο +1,02% και όγκο 243 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,68 ευρώ χωρίς μεταβολή με όγκο 7 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,68 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,85 ευρώ με άνοδο +1,65% και όγκο 1,45 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,62 ευρώ με άνοδο +1,89% και όγκο 6,58 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 9,88 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,98 ευρώ χωρίς μεταβολή με όγκο 2,69 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3690 ευρώ με πτώση -2,38% και όγκο 25 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 5,42 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,14 ευρώ με πτώση -2,38% και όγκο 356 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 145 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,12 ευρώ με πτώση -0,70% και αποτίμηση στα 280 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με περιορισμένους όγκους
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν για ακόμη μια συνεδρίαση στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει ωστόσο σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα όπως και όλο το τελευταίο διάστημα.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,80 ευρώ με οριακή άνοδο +0,09% και αποτίμηση 5,29 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10 ευρώ και αντίστασης τα 12,5 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκανε εντυπωσιακό κλείσιμο στα υψηλά ημέρας και στις δημοπρασίες με την τιμή της στα 11,29 ευρώ με κέρδη +3,96% και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 12,5 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13 ευρώ με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση στα 4,14 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 13,8 ευρώ και στήριξη τα 12 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,91 ευρώ με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 6,21 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 23,68 ευρώ με πτώση -0,50% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,78 ευρώ με πτώση -1,37% και κεφαλαιοποίηση στα 1,76 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 7,74 ευρώ με άνοδο +1,84% και αποτίμηση 857 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 29,10 ευρώ με άνοδο +0,34% και αποτίμηση 1,94 εκατ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11,96 ευρώ με άνοδο +3,10% και αποτίμηση 1,62 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,37 ευρώ με άνοδο +1,86% και αποτίμηση 959 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,40 ευρώ με άνοδο 1,08% και αποτίμηση 1 δισ. εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4850 ευρώ με πτώση -3% και όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 373 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,44 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,08 ευρώ με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση 710 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 12,90 ευρώ με άνοδο +0,39% και αποτίμηση 670 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,65 ευρώ με πτώση -2,81% και αποτίμηση στα 875 εκατ. ευρώ, παρά την ενίσχυση της μετοχικής της σύνθεσης με το Capital και Wellington.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 4,12 ευρώ με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 729 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,98 ευρώ με άνοδο +3,65% και αποτίμηση 435 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,70 ευρώ με άνοδο +0,27% και κεφαλαιοποίηση 349 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,30 ευρώ με πτώση -0,95% και αποτίμηση 542 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,02 ευρώ με πτώση -1,46% και αποτίμηση 321 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,40 ευρώ με άνοδο +1,94% και αποτίμησ 460 εκατ. ευρώ.
Πτώση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 5,91% η ελληνική 10ετία και spread στις 470 μ.β. – Σταθεροποίηση στα ομόλογα - φούσκα της περιφέρειας
Πτώση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων… Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 80,85 με 81,70 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,91% από 5,79%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων αυξήθηκε στις 470 από 453 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,20% από 1,21%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,43 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,18% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων καταγράφουν σταθεροποιητικές τάσεις. Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,33%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,64%, η Ισπανία 2,65% και η Ιταλία 2,72%.
Το έχουμε επισημάνει δεν μπορεί η Γερμανία να εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,20% και η Ιρλανδία 2,33% δηλαδή spread περίπου 1,13% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση.
Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών