Ήπια άνοδος στις τράπεζες με εξαίρεση το +3,62% της Attica Βank αλλά με άνευρη εικόνα και μικρούς όγκους - Στάση αναμονής και μεικτή εικόνα στον FTSE 25
(upd22) Άμυνες και αναχώματα στη ζώνη στήριξης των 1.220 μονάδων βρήκε και σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο χωρίς όμως να δείξει δυναμική και διάθεση αντίδρασης, παρ' ότι προέρχονταν από τριήμερο έντονης πτώσης.
Κύριο χαρακτηριστικό και της σημερινής συνεδρίασης οι μειωμένοι όγκοι και τζίροι, στοιχείο που δείχνει ότι οι ισχυροί ξένοι απέχουν σ' αυτή τη φάση. Πάντως, η ψυχολογία της αγοράς είναι διαταραγμένη ενώ το σενάριο της ανόδου ξεφουσκώνει επικίνδυνα και ως γνωστόν, ότι δεν ανεβαίνει... πέφτει. Μένει βεβαίως να δούμε τη συνέχεια, καθώς τα πάντα θα εξαρτηθούν από τις διαθέσεις των ισχυρών ξένων χαρτοφυλακίων που έχουν "σκουπίσει" χαμηλότερα...
Ο Γενικός Δείκτης έχοντας αλλάξει πολλές φορές πρόσημο έκλεισε στις 1.226,45 μονάδες με οριακή άνοδο +0,02%, έχοντας ενδοσυνεδριακή διακύμανση από τα χαμηλά των 1.222,89 μονάδων (-0,27%) έως τα υψηλά των 1.237,04 μονάδων (+0,88%).
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώνεται στα 106,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 69,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 63 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 1 εκατ. στα warrants.
Η αγορά παρουσιάζει αδύναμη εικόνα εσχάτως, έχοντας συμπληρώσει τρεις διαδοχικές πτωτικές ημέρες, με το Γενικό Δείκτη να υποχωρεί -6,11% αυτό το διάστημα, τον FTSE 25 -6,54% και τις τράπεζες -8,83%.
Η αγορά έχασε τις 1.300 μονάδες και τις 1.250 μονάδες, ενώ πλέον η "μάχη" παίζεται στη ζώνη των 1.220-1.230 μονάδων που βρίσκεται η νέα στήριξη, την οποία κράτησε χθες έστω και οριακά. Μένει να δούμε τη συνέχεια, καθώς σήμερα υπάρχουν μικρές διαθέσεις αναχωμάτων και άμυνας, πάντα σε συνάρτηση με τις διεθνείς αγορές τις οποίες - εσχάτως - ακουλουθεί το χρηματιστήριο.
Οι ευρωπαϊκές αγορές συμπλήρωσαν χθες 4ήμερο πτώσης - διόρθωσης από τα υψηλά 6ετίας ή τα ιστορικά υψηλά, όμως οι αγορές που βγήκαν χθες στη Wall Street έδωσαν σήμα ήπιας αντίδρασης.
Σε ότι αφορά την ελληνική αγορά, υπάρχουν σημαντικά κέρδη προς κατοχύρωση, ενώ γενικά κρατά το 80% των κερδών που έχει καταγράψει το διετές ανοδικό ράλι από τα χαμηλά. Η κόπωση των τελευταίων ημερών δεν οφείλεται σε συστημική κρίση ή κάτι άλλο, καθώς τίποτα δεν έχει αλλάξει στην αγορά ομολόγων, με τα spread να παραμένουν σε χαμηλά 4ετίας σταθερά.
Από την άλλη πλευρά, η πτώση της αγοράς το 3ήμερο έχει λάβει χώρα με "κούφιο" τρόπο, ήτοι με το 1/3 των όγκων και των τζίρων με τους οποίους έγινε η πρότεση ισχυρή άνοδο! Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ξεπούλημα, απλώς δεν καταγράφονται νέες αγορές και δεν εισρέει νέο χρήμα στην αγορά. Παράλληλα, είναι εύλογη και η "κόπωση" στους τζίρους, δεδομένου ότι το τελευταίο τρίμηνο υπήρξε εισροή κεφαλαίων περί των 10 δισ. ευρώ στις αυξήσεις των τραπεζών!
Τεράστια κεφάλαια για μια αγορά μικρή και περιφερειακή όπως η ελληνική.
Η κόπωση, τα τεχνικά δεδομένα και η επικίνδυνη συνέχεια...
Είναι γεγονός ότι το ελληνικό χρηματιστήριο τις τελευταίες εβδομάδες έχει εγκλωβιστεί σε ένα κανάλι φθοράς. Τεχνικοί αναλυτές ήδη αρχίζουν να προβληματίζονται σοβαρά ενώ ορισμένοι πιο ριψοκίνδυνοι αρχίζουν να βλέπουν ακόμη και σενάρια τρόμου για το ελληνικό χρηματιστήριο. Είτε μας αρέσει, είτε όχι το ελληνικό χρηματιστήριο δείχνει ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πάει καλά στην αγορά.
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το ανοδικό σενάριο των 1.650 μονάδων όχι απλά ξεφουσκώνει αλλά παύει να αποτελεί βασικό σενάριο ωστόσο η αγορά από τεχνικής πλευράς οφείλει τεχνικές ανοδικές αναλαμπές.
Το κρίσιμο τεχνικό σημείο της αγοράς είναι οι ψυχολογικές 1.200 - 1.180 μονάδες που αν διασπαστούν καθοδικά θα αυξήσουν τις πιθανότητες του αρνητικού σεναρίου στο χρηματιστήριο.
Γενικώς μπορεί να ειπωθεί ότι από την έκθεση του ΔΝΤ για την οικονομία και τις τράπεζες το κλίμα έχει αλλάξει ριζικά προς το χειρότερο.
Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα κινηθούν μεταξύ 2,5 με 5,5 δισ. στα stress tests της ΕΚΤ και η εξέλιξη αυτή βάζει σε ανησυχία τους επενδυτές και αποδεικνύει ότι ίσως χρειαστεί και τρίτο κύμα ανακεφαλαιοποίησης.
Στις τράπεζες σήμερα στο χρηματιστήριο επικρατούν άτονες ανοδικές τάσεις χωρίς πειστική δυναμική και με μέτριους όγκους.
Η Πειραιώς στα 1,59 ευρώ βρέθηκε τόσο χαμηλά αποκλειστικά από το γεγονός ότι hedge funds ρευστοποίησε την θέση του πιέζοντας την μετοχή.
Η Εθνική στα 2,68 ευρώ υπάρχει αβεβαιότητα για το ποιες θα είναι οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας.
Η εικόνα των τραπεζικών μετοχών είναι αρνητική. Οι ανησυχίες είναι έκδηλες μήπως υπάρξει ατύχημα στα stress tests της ΕΚΤ έχει χάσει το ανοδικό momentum και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μετά την έκθεση του ΔΝΤ οι τράπεζες έχασαν την δυναμική και το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Στα warrants καταγράφεται γενικώς πολύ μειωμένο ενδιαφέρον όλο το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα σήμερα που συνολικά και στα τρία μαζί διακινήθηκαν μόλις 1,05 εκατ. τεμάχια!
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις αλλά οι όγκοι - πλην εξαιρέσεων - ήταν ξανά υποτονικοί.
Με απώλειες έκλεισαν τίτλοι όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ -1,60%, Folli Follie -3,39%, Jumbo -1,58%, Τιτάνας, Eurobank Properties -1,11%, Motor Oil -1,14%, EXAE και ΓΕΚ Τέρνα. Ανοδικά έκλεισαν οι Coca Cola HBC +1,02%, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ +1,01%, ΕΥΔΑΠ, Viohalco, Ελλάκτωρ, Μέτκα +1,65%, ΟΛΠ, Τέρνα Ενεργειακή και Intalot. Η MIG σημειωτέον που ξεχώρισε με άνοδο +3,75% στα 0,47 ευρώ, θα περάσει σε λειτουργικά κέρδη προσεχώς ενώ ετοιμάζονται και ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις. Στο σύνολο της αγοράς 70 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 53 που είχαν πτώση.
Άνευρες οι τραπεζικές μετοχές με χαμηλούς όγκους
Άνευρα κινούνται σήμερα οι μετοχές των τραπεζών με περιορισμένους όγκους. Προειδοποιούμε ότι στο βάθος του ορίζοντα μαύρα σύννεφα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και αφορούν…. τις τράπεζες.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,68 ευρώ με άνοδο +2,29% και όγκο 11,84 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,46 δισ. ευρώ.
(Ως υπενθύμιση αναφέρουμε ότι στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ). Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,8170 ευρώ με άνοδο +2,13% και όγκο 124 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6850 ευρώ με κέρδη +1,18% και όγκο 25,5 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,74 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,81 ευρώ με πτώση -2,16% και όγκο 813 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,59 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 8,79 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 9,7 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,9850 ευρώ με άνοδο +0,51% και όγκο μόλις 124 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3780 ευρώ με πτώση -0,79% και όγκο 16,5 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση 5,5 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1430 ευρώ με άνοδο +3,62% και όγκο 537 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 149 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,39 ευρώ με άνοδο +0,63% και αποτίμηση στα 285 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με περιορισμένους όγκους
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν (και) σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει ωστόσο σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα όπως και όλο το τελευταίο διάστημα.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,31 ευρώ με πτώση -0,96% με την κεφαλαιοποίηση 5,54 δισ. ευρώ, ενώ το πτώτο τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 11,10 ευρώ και αντίστασης τα 11,65 ευρώ.
Η ΔΕΗ που είχε διόρθωση -6,19% το 3ήμερο έκλεισε στα 11,28 ευρώ με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 12,5 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,91 ευρώ με πτώση -1,60% και κεφαλαιοποίηση στα 4,11 δισ ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 13,8 ευρώ και στήριξη τα 12 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,82 ευρώ με άνοδο +1,02% και κεφαλαιοποίηση 6,18 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 24,82 ευρώ με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,02 ευρώ με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση στα 1,83 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 7,81 ευρώ με πτώση -1,14% και αποτίμηση 865 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie που είχε απώλειες -10% το 3ήμερο παρά τη σταθεροποίηση χθες πιέστηκε εκ νέου σήμερα με απώλειες -3,39% και κλείσιμο στα 29,95 ευρώ, με αποτίμηση 2 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11,80 ευρώ με πτώση -1,58% και κεφαλαιοποίηση 1,6 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,32 ευρώ με άνοδο +0,47% και αποτίμηση 948 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,34 ευρώ με άνοδο +0,43% και αποτίμηση 994 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,47 ευρώ με άνοδο +3,75% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 362 εκατ. ευρώ. Η ΜΙG προσεχώς θα ανακοινώσει άμεσα θετικά νέα, ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ίσως είναι θέμα 24 ωρών.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,44 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,40 ευρώ χωρίς μεταβολή με κεφαλαιοποίηση 748 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 12,96 ευρώ με άνοδο +1,65% και αποτίμηση 673 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,90 ευρώ με πτώση -1,11% και αποτίμηση 901 εκατ. ευρώ παρά την ενίσχυση της μετοχικής της σύνθεσης με το Capital και Wellington, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 4,21 ευρώ με άνοδο +0,96% και αποτίμηση 745 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,44 ευρώ με πτώση -0,59% και αποτίμηση 551 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,92 ευρώ με άνοδο +1,29% και αποτίμηση 428 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,81 ευρώ με πτώση -0,52% και αποτίμηση 359 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,04 ευρώ με άνοδο +0,22% και αποτίμηση 451 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,05 ευρώ με άνοδο +0,49% και κεφαλαιοποίηση 325 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 5,79% η ελληνική 10ετία και spread στις 458 μ.β. – Νέα βελτίωση στα ομόλογα - φούσκα της περιφέρειας
Σταθεροποίηση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το πρόσφατη άνοδο των τιμών…
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 81,5 με 82,60 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,79% από 5,79%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων αυξήθηκε στις 458 από 453 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,21% από 1,26%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 103,25 μονάδες βάσης ή απόδοση 3,99% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων καταγράφουν πτωτικές τάσεις, λόγω νέων αγορών. Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,34%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,44%, η Ισπανία 2,64% και η Ιταλία 2,74%. Το έχουμε επισημάνει δεν μπορεί η Γερμανία να εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,21% και η Ιρλανδία 2,34% δηλαδή spread περίπου 1,13% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση.
Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκας.
www.bankingnews.gr
Κύριο χαρακτηριστικό και της σημερινής συνεδρίασης οι μειωμένοι όγκοι και τζίροι, στοιχείο που δείχνει ότι οι ισχυροί ξένοι απέχουν σ' αυτή τη φάση. Πάντως, η ψυχολογία της αγοράς είναι διαταραγμένη ενώ το σενάριο της ανόδου ξεφουσκώνει επικίνδυνα και ως γνωστόν, ότι δεν ανεβαίνει... πέφτει. Μένει βεβαίως να δούμε τη συνέχεια, καθώς τα πάντα θα εξαρτηθούν από τις διαθέσεις των ισχυρών ξένων χαρτοφυλακίων που έχουν "σκουπίσει" χαμηλότερα...
Ο Γενικός Δείκτης έχοντας αλλάξει πολλές φορές πρόσημο έκλεισε στις 1.226,45 μονάδες με οριακή άνοδο +0,02%, έχοντας ενδοσυνεδριακή διακύμανση από τα χαμηλά των 1.222,89 μονάδων (-0,27%) έως τα υψηλά των 1.237,04 μονάδων (+0,88%).
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώνεται στα 106,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 69,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 63 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 1 εκατ. στα warrants.
Η αγορά παρουσιάζει αδύναμη εικόνα εσχάτως, έχοντας συμπληρώσει τρεις διαδοχικές πτωτικές ημέρες, με το Γενικό Δείκτη να υποχωρεί -6,11% αυτό το διάστημα, τον FTSE 25 -6,54% και τις τράπεζες -8,83%.
Η αγορά έχασε τις 1.300 μονάδες και τις 1.250 μονάδες, ενώ πλέον η "μάχη" παίζεται στη ζώνη των 1.220-1.230 μονάδων που βρίσκεται η νέα στήριξη, την οποία κράτησε χθες έστω και οριακά. Μένει να δούμε τη συνέχεια, καθώς σήμερα υπάρχουν μικρές διαθέσεις αναχωμάτων και άμυνας, πάντα σε συνάρτηση με τις διεθνείς αγορές τις οποίες - εσχάτως - ακουλουθεί το χρηματιστήριο.
Οι ευρωπαϊκές αγορές συμπλήρωσαν χθες 4ήμερο πτώσης - διόρθωσης από τα υψηλά 6ετίας ή τα ιστορικά υψηλά, όμως οι αγορές που βγήκαν χθες στη Wall Street έδωσαν σήμα ήπιας αντίδρασης.
Σε ότι αφορά την ελληνική αγορά, υπάρχουν σημαντικά κέρδη προς κατοχύρωση, ενώ γενικά κρατά το 80% των κερδών που έχει καταγράψει το διετές ανοδικό ράλι από τα χαμηλά. Η κόπωση των τελευταίων ημερών δεν οφείλεται σε συστημική κρίση ή κάτι άλλο, καθώς τίποτα δεν έχει αλλάξει στην αγορά ομολόγων, με τα spread να παραμένουν σε χαμηλά 4ετίας σταθερά.
Από την άλλη πλευρά, η πτώση της αγοράς το 3ήμερο έχει λάβει χώρα με "κούφιο" τρόπο, ήτοι με το 1/3 των όγκων και των τζίρων με τους οποίους έγινε η πρότεση ισχυρή άνοδο! Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ξεπούλημα, απλώς δεν καταγράφονται νέες αγορές και δεν εισρέει νέο χρήμα στην αγορά. Παράλληλα, είναι εύλογη και η "κόπωση" στους τζίρους, δεδομένου ότι το τελευταίο τρίμηνο υπήρξε εισροή κεφαλαίων περί των 10 δισ. ευρώ στις αυξήσεις των τραπεζών!
Τεράστια κεφάλαια για μια αγορά μικρή και περιφερειακή όπως η ελληνική.
Η κόπωση, τα τεχνικά δεδομένα και η επικίνδυνη συνέχεια...
Είναι γεγονός ότι το ελληνικό χρηματιστήριο τις τελευταίες εβδομάδες έχει εγκλωβιστεί σε ένα κανάλι φθοράς. Τεχνικοί αναλυτές ήδη αρχίζουν να προβληματίζονται σοβαρά ενώ ορισμένοι πιο ριψοκίνδυνοι αρχίζουν να βλέπουν ακόμη και σενάρια τρόμου για το ελληνικό χρηματιστήριο. Είτε μας αρέσει, είτε όχι το ελληνικό χρηματιστήριο δείχνει ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πάει καλά στην αγορά.
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το ανοδικό σενάριο των 1.650 μονάδων όχι απλά ξεφουσκώνει αλλά παύει να αποτελεί βασικό σενάριο ωστόσο η αγορά από τεχνικής πλευράς οφείλει τεχνικές ανοδικές αναλαμπές.
Το κρίσιμο τεχνικό σημείο της αγοράς είναι οι ψυχολογικές 1.200 - 1.180 μονάδες που αν διασπαστούν καθοδικά θα αυξήσουν τις πιθανότητες του αρνητικού σεναρίου στο χρηματιστήριο.
Γενικώς μπορεί να ειπωθεί ότι από την έκθεση του ΔΝΤ για την οικονομία και τις τράπεζες το κλίμα έχει αλλάξει ριζικά προς το χειρότερο.
Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα κινηθούν μεταξύ 2,5 με 5,5 δισ. στα stress tests της ΕΚΤ και η εξέλιξη αυτή βάζει σε ανησυχία τους επενδυτές και αποδεικνύει ότι ίσως χρειαστεί και τρίτο κύμα ανακεφαλαιοποίησης.
Στις τράπεζες σήμερα στο χρηματιστήριο επικρατούν άτονες ανοδικές τάσεις χωρίς πειστική δυναμική και με μέτριους όγκους.
Η Πειραιώς στα 1,59 ευρώ βρέθηκε τόσο χαμηλά αποκλειστικά από το γεγονός ότι hedge funds ρευστοποίησε την θέση του πιέζοντας την μετοχή.
Η Εθνική στα 2,68 ευρώ υπάρχει αβεβαιότητα για το ποιες θα είναι οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας.
Η εικόνα των τραπεζικών μετοχών είναι αρνητική. Οι ανησυχίες είναι έκδηλες μήπως υπάρξει ατύχημα στα stress tests της ΕΚΤ έχει χάσει το ανοδικό momentum και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μετά την έκθεση του ΔΝΤ οι τράπεζες έχασαν την δυναμική και το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Στα warrants καταγράφεται γενικώς πολύ μειωμένο ενδιαφέρον όλο το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα σήμερα που συνολικά και στα τρία μαζί διακινήθηκαν μόλις 1,05 εκατ. τεμάχια!
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις αλλά οι όγκοι - πλην εξαιρέσεων - ήταν ξανά υποτονικοί.
Με απώλειες έκλεισαν τίτλοι όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ -1,60%, Folli Follie -3,39%, Jumbo -1,58%, Τιτάνας, Eurobank Properties -1,11%, Motor Oil -1,14%, EXAE και ΓΕΚ Τέρνα. Ανοδικά έκλεισαν οι Coca Cola HBC +1,02%, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ +1,01%, ΕΥΔΑΠ, Viohalco, Ελλάκτωρ, Μέτκα +1,65%, ΟΛΠ, Τέρνα Ενεργειακή και Intalot. Η MIG σημειωτέον που ξεχώρισε με άνοδο +3,75% στα 0,47 ευρώ, θα περάσει σε λειτουργικά κέρδη προσεχώς ενώ ετοιμάζονται και ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις. Στο σύνολο της αγοράς 70 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 53 που είχαν πτώση.
Άνευρες οι τραπεζικές μετοχές με χαμηλούς όγκους
Άνευρα κινούνται σήμερα οι μετοχές των τραπεζών με περιορισμένους όγκους. Προειδοποιούμε ότι στο βάθος του ορίζοντα μαύρα σύννεφα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και αφορούν…. τις τράπεζες.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,68 ευρώ με άνοδο +2,29% και όγκο 11,84 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,46 δισ. ευρώ.
(Ως υπενθύμιση αναφέρουμε ότι στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ). Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,8170 ευρώ με άνοδο +2,13% και όγκο 124 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6850 ευρώ με κέρδη +1,18% και όγκο 25,5 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,74 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,81 ευρώ με πτώση -2,16% και όγκο 813 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,59 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 8,79 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 9,7 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,9850 ευρώ με άνοδο +0,51% και όγκο μόλις 124 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3780 ευρώ με πτώση -0,79% και όγκο 16,5 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση 5,5 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1430 ευρώ με άνοδο +3,62% και όγκο 537 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 149 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,39 ευρώ με άνοδο +0,63% και αποτίμηση στα 285 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με περιορισμένους όγκους
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν (και) σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει ωστόσο σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα όπως και όλο το τελευταίο διάστημα.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,31 ευρώ με πτώση -0,96% με την κεφαλαιοποίηση 5,54 δισ. ευρώ, ενώ το πτώτο τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 11,10 ευρώ και αντίστασης τα 11,65 ευρώ.
Η ΔΕΗ που είχε διόρθωση -6,19% το 3ήμερο έκλεισε στα 11,28 ευρώ με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 12,5 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,91 ευρώ με πτώση -1,60% και κεφαλαιοποίηση στα 4,11 δισ ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 13,8 ευρώ και στήριξη τα 12 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,82 ευρώ με άνοδο +1,02% και κεφαλαιοποίηση 6,18 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 24,82 ευρώ με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,02 ευρώ με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση στα 1,83 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 7,81 ευρώ με πτώση -1,14% και αποτίμηση 865 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie που είχε απώλειες -10% το 3ήμερο παρά τη σταθεροποίηση χθες πιέστηκε εκ νέου σήμερα με απώλειες -3,39% και κλείσιμο στα 29,95 ευρώ, με αποτίμηση 2 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11,80 ευρώ με πτώση -1,58% και κεφαλαιοποίηση 1,6 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,32 ευρώ με άνοδο +0,47% και αποτίμηση 948 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,34 ευρώ με άνοδο +0,43% και αποτίμηση 994 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,47 ευρώ με άνοδο +3,75% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 362 εκατ. ευρώ. Η ΜΙG προσεχώς θα ανακοινώσει άμεσα θετικά νέα, ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ίσως είναι θέμα 24 ωρών.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,44 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,40 ευρώ χωρίς μεταβολή με κεφαλαιοποίηση 748 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 12,96 ευρώ με άνοδο +1,65% και αποτίμηση 673 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,90 ευρώ με πτώση -1,11% και αποτίμηση 901 εκατ. ευρώ παρά την ενίσχυση της μετοχικής της σύνθεσης με το Capital και Wellington, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 4,21 ευρώ με άνοδο +0,96% και αποτίμηση 745 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,44 ευρώ με πτώση -0,59% και αποτίμηση 551 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,92 ευρώ με άνοδο +1,29% και αποτίμηση 428 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,81 ευρώ με πτώση -0,52% και αποτίμηση 359 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,04 ευρώ με άνοδο +0,22% και αποτίμηση 451 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,05 ευρώ με άνοδο +0,49% και κεφαλαιοποίηση 325 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 5,79% η ελληνική 10ετία και spread στις 458 μ.β. – Νέα βελτίωση στα ομόλογα - φούσκα της περιφέρειας
Σταθεροποίηση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το πρόσφατη άνοδο των τιμών…
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 81,5 με 82,60 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,79% από 5,79%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων αυξήθηκε στις 458 από 453 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,21% από 1,26%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 103,25 μονάδες βάσης ή απόδοση 3,99% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων καταγράφουν πτωτικές τάσεις, λόγω νέων αγορών. Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,34%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,44%, η Ισπανία 2,64% και η Ιταλία 2,74%. Το έχουμε επισημάνει δεν μπορεί η Γερμανία να εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,21% και η Ιρλανδία 2,34% δηλαδή spread περίπου 1,13% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση.
Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών