Άνοδος αλλά χωρίς ισχυρή δυναμική στην αγορά - Με κέρδη έως +3,25% οι τράπεζες – Ανοδικά και ο FTSE 25 έως +3,94%
(upd22) Ανοδικά κινήθηκε και σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο αλλά χωρίς ισχυρή δυναμική, με την αγορά να "χτίζει" πάνω στη χθεσινή αντίδραση που έλαβε χώρα στην τελευταία ώρα της συνεδρίασης, μετά την πρόσφατη 5ήμερη πτώση φθοράς με πολύ μικρούς όγκους και τζίρους.
Το θετικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς και η θετική έκθεση της Moody’s για την Ελλάδα που χαρακτηρίζει credit positive την εξέλιξη των εσόδων και την μείωση της εξάρτησης των τραπεζών από την ΕΚΤ, δίνουν μερική ώθηση στο χρηματιστήριο.
Ο Γενικός Δείκτης κινούμενος εξ αρχής της συνεδρίασης θετικά έκλεισε στις 1.286,99 μονάδες με άνοδο +1,31%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 1.279,48 μονάδες (+0,72%) και υψηλό στις 1.291,37 μονάδες (+1,66%).
Ο τζίρος μετά την πτωτική του κίνηση στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις σήμερα κινήθηκε σε σχετικά βελτιωμένο τέμπο, διαμορφούμενος στα 149,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 90,57 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 78 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 1,8 εκατ. στα warrants.
Χθες ο τζίρος έφτασε στα 115 εκατ. ευρώ, προχθες στα 108 εκατ. και τη Δευτέρα στα 91 εκατ. ευρώ.
Είναι πολύ θετικό λοιπόν ότι σήμερα ο τζίρος ήταν σχεδόν κατά 50% αυξημένος έναντι των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων αυτής της εβδομάδας, καθώς η αξία συναλλαγών προσδίδει ποιότητα στην όποια κίνηση αντίδρασης της αγοράς, ενώ οριοθετεί και το εκάστοτε momentum.
Στις τράπεζες σήμερα στο χρηματιστήριο επικράτησαν ήπιες ανοδικές τάσεις με την Εθνική να ξεχωρίζει με άνοδο 3,25% αλλά σε γενικές γραμμές δεν ξεχώρισε καμία τράπεζα σε όγκους ή δυναμική, επικράτησαν οι αγοραστές αλλά απουσίασε ο παλμός...
Ο κλάδος μετά τις έκδηλες ανησυχίες μήπως υπάρξει ατύχημα στα stress tests της ΕΚΤ έχει χάσει το ισχυρό momentum.
Στα warrants επικράτησαν ήπιες ανοδικές τάσεις αλλά με την συναλλακτική δραστηριότητα να βρίσκεται στο ναδίρ.
Στον FTSE 25 κυριάρχησαν ανοδικές τάσεις μετά την πρόσφατη διόρθωση αλλά οι όγκοι συνεχίζουν να είναι υποτονικοί.
Οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25 έκλεισαν ανοδικά, καθώς πτωτικά έκλεισαν μόνο οι ΟΤΕ -0,83% και ΟΠΑΠ -0,46%.
Στα θετικά της αγοράς είναι η καλή εμφάνιση στα τερματικά των μετοχών ενέργειας και των ευρύτερων υποδομών όπως ΓΕΚ Τέρνα +3,94%, Μυτιληναίος +3,86%, Motor Oil +2,99%, Viohalco +3,37%, Ελλάκτωρ +2,99% κ.α.
Καλή εικόνα επίσης έχουν τα ΕΛΠΕ +2,66%, ΕΥΔΑΠ +2,93%, Jumbo +1,75%, ΕΧΑΕ +1,72%, Intralot +1,92% κ.λπ.
O ερχομός στην Ελλάδα του Κινέζου πρωθυπουργού, αναμένεται να δώσει νέα πνοή σε πολλά deals, κυρίως στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας, των κατασκευών και των υποδομών. Ήδη παρουσιάζονται διάφορα σενάρια, οπότε εύλογα οι εν λόγω μετοχές
ξεχώρισαν σήμερα... Στο σύνολο της αγοράς 82 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 56 που είχαν απώλειες.
Αυτό που μπορεί να ειπωθεί είνια ότι η αγορά επιχείρησε αντίδραση μετά από 5ήμερο πτώσης που έδωσε απώλειες -4,87% για το Γενικό Δείκτη, -4,92% για τον FTSE 25 και -7,35% για τον τραπεζικό δείκτη.
Αυξημένες οι κινήσεις των ξένων στις τράπεζες στο επίκεντρο JP Morgan, Deutsche Βank – Αύριο η λήξη παραγώγων
Αυξημένες είναι οι κινήσεις των ξένων σήμερα 19 Ιουνίου στο ελληνικό banking. Μετά από ημέρες περιορισμένων συναλλαγών οι ξένοι επανήλθαν στις ελληνικές τράπεζες αυξάνοντας τις συναλλαγές τους.
Συγκεκριμένα στην Εθνική η HSBC έχει διακινήσει 4 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 2 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 1,4 εκατ. τεμάχια και η Citigroup 700 χιλ μετοχές. Στην Alpha Βank η Deutsche Βank 3 εκατ. μετοχές, η Bank of America 1,6 εκατ. και η Citigroup 3 εκατ. μετοχές. Στην Eurobank η Deutsche Βank έχει διακινήσει 5,7 εκατ., η Bank of America 3 εκατ., η JP Morgan 5 εκατ. μετοχές, η Citigroup 2,5 εκατ. μετοχές και Credit Suisse 1 εκατ. τεμάχια.
Να σημειωθεί ότι αύριο 20 Ιουνίου το μεσημέρι θα υπάρξει τριπλή λήξη παραγώγων εξέλιξη που επιδρά στην συμπεριφορά δεικτών και μετοχών. Πολύ κρίσιμη θα είναι η συμπεριφορά της αγοράς από Δευτέρα 23 Ιουνίου για το αν θα επιβεβαιωθεί το εμπροσθοβαρές σενάριο ανόδου της αγοράς ή όχι.
Credit Positive για την Moody’s η Ελλάδα
Σε καθεστώς credit positive δηλαδή σε καθεστώς με προοπτική αναβάθμιση έχει θέσει την Ελλάδα η Moody’s σε έκθεση της που δημοσιοποιήθηκε χθες αργά το βράδυ. Η πορεία των εσόδων καθώς και η μείωση της εξάρτησης των τραπεζών από την ΕΚΤ καθιστούν την Ελλάδα credit positive. Πιθανή ημερομηνία αναβάθμισης της Ελλάδος από την Moody’s είναι ο Αύγουστος του 2014.
Ανησυχίες για τα stress tests των ελληνικών τραπεζών
Εκτιμήσεις ότι οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να χρειαστούν από 2 έως 5 δισ. ευρώ διατυπώνουν τραπεζικά στελέχη ενόψει των stress tests της ΕΚΤ. Οι ανησυχίες εδράζονται στην μεθοδολογία στατικότητας που περιλαμβάνουν καθώς και στον τρόπο αποτίμησης των επιχειρηματικών δανείων που θα είναι πανομοιότυπος σε όλη την Ευρώπη.
Θετικό στοιχείο για τις ελληνικές τράπεζες είναι ότι στα κεφάλαια θα συμπεριληφθούν και τα 4,5 δισ. της αναβαλλόμενης φορολογίας εκ των οποίων τα 2 δισ. αφορούν την Eurobank.
Κράτησαν οι 1.250 μονάδες, άμεσος στόχος οι 1350 μονάδες
Παρά την πτώση φθοράς η αγορά κράτησε τις 1.250 θέτοντας ως προοπτική τις 1.300 μονάδες και εφόσον διασπαστούν οι 1.300 μονάδες επόμενος στόχος οι 1.350 μονάδες. Οι έσχατες εξελίξεις ίσως να θέσουν σε αμφισβήτηση το σχέδιο για εμπροσθοβαρή άνοδο με στόχο τις 1650 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο αλλά ακόμη δεν μπορεί να ειπωθεί τίποτε με βεβαιότητα.
Η αγορά χρειάζεται να κρατήσει τις 1.250 μονάδες και να υπερβεί τις 1.300 μονάδες σύντομα για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί το εμπροσθοβαρές σενάριο για το χρηματιστήριο.
Άτονα ανοδικά οι τράπεζες με αυξανόμενους όγκους
Ήπια θετική ήταν η εικόνα των τραπεζικών μετοχών σήμερα, με τους όγκους να είναι βελτιωμένοι έναντι των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων, χωρίς όμως να πιάνουν τα στάνταρ των προηγούμενων εβδομάδων, κάτι φυσιολογικό ασφαλώς.
Οι διεθνείς επενδυτές, έχουν ήδη πάρει τις θέσεις τους στις εν λόγω μετοχές..
Η Εθνική έκλεισε στα 2,86 ευρώ με άνοδο +3,25% και όγκο 14 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 10,1 δισ. ευρώ.
(Ως υπενθύμιση αναφέρουμε ότι στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ)
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,8730 ευρώ με άνοδο +2,71% και όγκο 425 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7160 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 20,44 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 9,6 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,92 ευρώ με πτώση -0,52% και όγκο 418 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,80 ευρώ με άνοδο +2,27% και όγκο 8,37 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 11,1 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 1,02 ευρώ αμετάβλητο και όγκο 960 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3900 ευρώ χωρίς μεταβολή με όγκο 34 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 6 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με άνοδο +1,36% και όγκο 1,14 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 155 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,64 ευρώ με άνοδο +0,76% και αποτίμηση στα 290 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25, χωρίς δυναμική με περιορισμένους όγκους
Καλή ήταν η γενική εικόνα των μη τραπεζικών blue chips σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με τις μετοχές - όπως προαναφέρθηκε - του ευρύτερου κλάδου της ενέργειας και των υποδομών να ξεχωρίζουν. Βεβαίως, η συναλλακτική δραστηριότητα εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα όπως και όλο το τελευταίο διάστημα. Πάντως, οι long δείχνουν να έχουν τον έλεγχο σήμερα, ενώ οι πωλητές έχουν αποτραβηχτεί...
Ο ΟΤΕ παρ' ότι χθες επανήλθε πάνω από τα 12 ευρώ σήμερα έκλεισε στα 11,95 ευρώ με πτώση -0,83% με ρευστοποιήσεις στο τέλος, ενώ η αποτίμηση διαμορφώνεται στα 5,92 δισ. ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε 11,80 ευρώ με άνοδο +1,29% και κεφαλαιοποίηση 2,73 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη να εντοπίζεται στα 11,35 ευρώ, ενώ η πτώση αντίσταση βρίσκεται στα 11,92 ευρώ και η δεύτερη στα 12,57 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,05 ευρώ με πτώση -0,46% και κεφαλαιοποίηση στα 4,16 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη να βρίσκεται στα 12,10 ευρώ, την πρώτη αντίσταση στα 13,25 (τη διέσπασε) και τη δεύτερη στα 14,10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,45 ευρώ χωρίς μεταβολή, με ήπιες κινήσεις γενικώς και κεφαλαιοποίηση 6,41 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 25,48 ευρώ με άνοδο +1,51% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,17 ευρώ με άνοδο +2,66% και κεφαλαιοποίηση στα 1,88 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,26 ευρώ με άνοδο +2,99% και αποτίμηση 915 εκατ. ευρώ.
H Folli Folli έκλεισε στα 32,90 ευρώ με άνοδο +1,26% και πολύ κοντά στα υψηλά 7ετίας των 33,10 ευρώ που βρέθηκε την προηγούμενη Τετάρτη 11 Ιουνίου, ενώ αποτιμάται στα 2,2 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,21 ευρώ με άνοδο +1,75% με αποτίμηση 1,66 δισ. ευρώ με πτώση στήριξη στα 11,80 ευρώ ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 12,40 ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,30 ευρώ με άνοδο +3,37% και αποτίμηση στα 944 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,50 ευρώ με άνοδο +2,93% και αποτίμηση 1 δισ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4840 ευρώ με άνοδο +1,26% και όγκο 760 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 372 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη να βρίσκεται στα 0,4580 ευρώ και την πρώτη αντίσταση στα 0,4950 ευρώ...
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,73 ευρώ με άνοδο +3,86% και κεφαλαιοποίηση 786 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτο σημείο στήριξης στα 6,48 ευρώ και πρώτο σημείο αντίστασης στα 6,65 ευρώ (το διέσπασε) και δεύτερο στα 6,90 ευρώ.
Η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 13,94 ευρώ με άνοδο +1,01% και αποτίμηση 724 εκατ ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,20 ευρώ με άνοδο +1,10% και αποτίμηση 931 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 4,14 ευρώ με άνοδο +2,99% και αποτίμηση 732 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,85 ευρώ με άνοδο +1,72% και αποτίμηση 578 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,05 ευρώ με άνοδο +1,50% και αποτίμηση 442 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,96 ευρώ με άνοδο +3,94% και αποτίμηση 374 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,14 ευρώ με άνοδο +0,78% και αποτίμηση 453 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,12 ευρώ με άνοδο +1,92% και αποτίμηση 336 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 5,79% η ελληνική 10ετία και spread στις 449 μ.β. – Σταθεροποίηση στην περιφέρεια
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά την πρόσφατη πτώση. Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 81,4 με 82,50 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,79% από 5,85%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων υποχώρησε στις 449 από 449 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,30% από 1,36%.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,81 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,09% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων καταγράφουν ήπιες πτωτικές τάσεις λόγω νέας ανόδου των τιμών.
Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,42%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,47%, η Ισπανία 2,68% και η Ιταλία 2,78%. Το έχουμε επισημάνει δεν μπορεί η Γερμανία να εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,30% και η Ιρλανδία 2,42% δηλαδή spread περίπου 1,12% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση. Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκας.
www.bankingnews.gr
Το θετικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς και η θετική έκθεση της Moody’s για την Ελλάδα που χαρακτηρίζει credit positive την εξέλιξη των εσόδων και την μείωση της εξάρτησης των τραπεζών από την ΕΚΤ, δίνουν μερική ώθηση στο χρηματιστήριο.
Ο Γενικός Δείκτης κινούμενος εξ αρχής της συνεδρίασης θετικά έκλεισε στις 1.286,99 μονάδες με άνοδο +1,31%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 1.279,48 μονάδες (+0,72%) και υψηλό στις 1.291,37 μονάδες (+1,66%).
Ο τζίρος μετά την πτωτική του κίνηση στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις σήμερα κινήθηκε σε σχετικά βελτιωμένο τέμπο, διαμορφούμενος στα 149,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 90,57 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 78 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 1,8 εκατ. στα warrants.
Χθες ο τζίρος έφτασε στα 115 εκατ. ευρώ, προχθες στα 108 εκατ. και τη Δευτέρα στα 91 εκατ. ευρώ.
Είναι πολύ θετικό λοιπόν ότι σήμερα ο τζίρος ήταν σχεδόν κατά 50% αυξημένος έναντι των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων αυτής της εβδομάδας, καθώς η αξία συναλλαγών προσδίδει ποιότητα στην όποια κίνηση αντίδρασης της αγοράς, ενώ οριοθετεί και το εκάστοτε momentum.
Στις τράπεζες σήμερα στο χρηματιστήριο επικράτησαν ήπιες ανοδικές τάσεις με την Εθνική να ξεχωρίζει με άνοδο 3,25% αλλά σε γενικές γραμμές δεν ξεχώρισε καμία τράπεζα σε όγκους ή δυναμική, επικράτησαν οι αγοραστές αλλά απουσίασε ο παλμός...
Ο κλάδος μετά τις έκδηλες ανησυχίες μήπως υπάρξει ατύχημα στα stress tests της ΕΚΤ έχει χάσει το ισχυρό momentum.
Στα warrants επικράτησαν ήπιες ανοδικές τάσεις αλλά με την συναλλακτική δραστηριότητα να βρίσκεται στο ναδίρ.
Στον FTSE 25 κυριάρχησαν ανοδικές τάσεις μετά την πρόσφατη διόρθωση αλλά οι όγκοι συνεχίζουν να είναι υποτονικοί.
Οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25 έκλεισαν ανοδικά, καθώς πτωτικά έκλεισαν μόνο οι ΟΤΕ -0,83% και ΟΠΑΠ -0,46%.
Στα θετικά της αγοράς είναι η καλή εμφάνιση στα τερματικά των μετοχών ενέργειας και των ευρύτερων υποδομών όπως ΓΕΚ Τέρνα +3,94%, Μυτιληναίος +3,86%, Motor Oil +2,99%, Viohalco +3,37%, Ελλάκτωρ +2,99% κ.α.
Καλή εικόνα επίσης έχουν τα ΕΛΠΕ +2,66%, ΕΥΔΑΠ +2,93%, Jumbo +1,75%, ΕΧΑΕ +1,72%, Intralot +1,92% κ.λπ.
O ερχομός στην Ελλάδα του Κινέζου πρωθυπουργού, αναμένεται να δώσει νέα πνοή σε πολλά deals, κυρίως στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας, των κατασκευών και των υποδομών. Ήδη παρουσιάζονται διάφορα σενάρια, οπότε εύλογα οι εν λόγω μετοχές
ξεχώρισαν σήμερα... Στο σύνολο της αγοράς 82 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 56 που είχαν απώλειες.
Αυτό που μπορεί να ειπωθεί είνια ότι η αγορά επιχείρησε αντίδραση μετά από 5ήμερο πτώσης που έδωσε απώλειες -4,87% για το Γενικό Δείκτη, -4,92% για τον FTSE 25 και -7,35% για τον τραπεζικό δείκτη.
Αυξημένες οι κινήσεις των ξένων στις τράπεζες στο επίκεντρο JP Morgan, Deutsche Βank – Αύριο η λήξη παραγώγων
Αυξημένες είναι οι κινήσεις των ξένων σήμερα 19 Ιουνίου στο ελληνικό banking. Μετά από ημέρες περιορισμένων συναλλαγών οι ξένοι επανήλθαν στις ελληνικές τράπεζες αυξάνοντας τις συναλλαγές τους.
Συγκεκριμένα στην Εθνική η HSBC έχει διακινήσει 4 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 2 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 1,4 εκατ. τεμάχια και η Citigroup 700 χιλ μετοχές. Στην Alpha Βank η Deutsche Βank 3 εκατ. μετοχές, η Bank of America 1,6 εκατ. και η Citigroup 3 εκατ. μετοχές. Στην Eurobank η Deutsche Βank έχει διακινήσει 5,7 εκατ., η Bank of America 3 εκατ., η JP Morgan 5 εκατ. μετοχές, η Citigroup 2,5 εκατ. μετοχές και Credit Suisse 1 εκατ. τεμάχια.
Να σημειωθεί ότι αύριο 20 Ιουνίου το μεσημέρι θα υπάρξει τριπλή λήξη παραγώγων εξέλιξη που επιδρά στην συμπεριφορά δεικτών και μετοχών. Πολύ κρίσιμη θα είναι η συμπεριφορά της αγοράς από Δευτέρα 23 Ιουνίου για το αν θα επιβεβαιωθεί το εμπροσθοβαρές σενάριο ανόδου της αγοράς ή όχι.
Credit Positive για την Moody’s η Ελλάδα
Σε καθεστώς credit positive δηλαδή σε καθεστώς με προοπτική αναβάθμιση έχει θέσει την Ελλάδα η Moody’s σε έκθεση της που δημοσιοποιήθηκε χθες αργά το βράδυ. Η πορεία των εσόδων καθώς και η μείωση της εξάρτησης των τραπεζών από την ΕΚΤ καθιστούν την Ελλάδα credit positive. Πιθανή ημερομηνία αναβάθμισης της Ελλάδος από την Moody’s είναι ο Αύγουστος του 2014.
Ανησυχίες για τα stress tests των ελληνικών τραπεζών
Εκτιμήσεις ότι οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να χρειαστούν από 2 έως 5 δισ. ευρώ διατυπώνουν τραπεζικά στελέχη ενόψει των stress tests της ΕΚΤ. Οι ανησυχίες εδράζονται στην μεθοδολογία στατικότητας που περιλαμβάνουν καθώς και στον τρόπο αποτίμησης των επιχειρηματικών δανείων που θα είναι πανομοιότυπος σε όλη την Ευρώπη.
Θετικό στοιχείο για τις ελληνικές τράπεζες είναι ότι στα κεφάλαια θα συμπεριληφθούν και τα 4,5 δισ. της αναβαλλόμενης φορολογίας εκ των οποίων τα 2 δισ. αφορούν την Eurobank.
Κράτησαν οι 1.250 μονάδες, άμεσος στόχος οι 1350 μονάδες
Παρά την πτώση φθοράς η αγορά κράτησε τις 1.250 θέτοντας ως προοπτική τις 1.300 μονάδες και εφόσον διασπαστούν οι 1.300 μονάδες επόμενος στόχος οι 1.350 μονάδες. Οι έσχατες εξελίξεις ίσως να θέσουν σε αμφισβήτηση το σχέδιο για εμπροσθοβαρή άνοδο με στόχο τις 1650 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο αλλά ακόμη δεν μπορεί να ειπωθεί τίποτε με βεβαιότητα.
Η αγορά χρειάζεται να κρατήσει τις 1.250 μονάδες και να υπερβεί τις 1.300 μονάδες σύντομα για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί το εμπροσθοβαρές σενάριο για το χρηματιστήριο.
Άτονα ανοδικά οι τράπεζες με αυξανόμενους όγκους
Ήπια θετική ήταν η εικόνα των τραπεζικών μετοχών σήμερα, με τους όγκους να είναι βελτιωμένοι έναντι των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων, χωρίς όμως να πιάνουν τα στάνταρ των προηγούμενων εβδομάδων, κάτι φυσιολογικό ασφαλώς.
Οι διεθνείς επενδυτές, έχουν ήδη πάρει τις θέσεις τους στις εν λόγω μετοχές..
Η Εθνική έκλεισε στα 2,86 ευρώ με άνοδο +3,25% και όγκο 14 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 10,1 δισ. ευρώ.
(Ως υπενθύμιση αναφέρουμε ότι στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ)
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,8730 ευρώ με άνοδο +2,71% και όγκο 425 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7160 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 20,44 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 9,6 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,92 ευρώ με πτώση -0,52% και όγκο 418 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,80 ευρώ με άνοδο +2,27% και όγκο 8,37 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 11,1 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 1,02 ευρώ αμετάβλητο και όγκο 960 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3900 ευρώ χωρίς μεταβολή με όγκο 34 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 6 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με άνοδο +1,36% και όγκο 1,14 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 155 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,64 ευρώ με άνοδο +0,76% και αποτίμηση στα 290 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25, χωρίς δυναμική με περιορισμένους όγκους
Καλή ήταν η γενική εικόνα των μη τραπεζικών blue chips σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με τις μετοχές - όπως προαναφέρθηκε - του ευρύτερου κλάδου της ενέργειας και των υποδομών να ξεχωρίζουν. Βεβαίως, η συναλλακτική δραστηριότητα εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα όπως και όλο το τελευταίο διάστημα. Πάντως, οι long δείχνουν να έχουν τον έλεγχο σήμερα, ενώ οι πωλητές έχουν αποτραβηχτεί...
Ο ΟΤΕ παρ' ότι χθες επανήλθε πάνω από τα 12 ευρώ σήμερα έκλεισε στα 11,95 ευρώ με πτώση -0,83% με ρευστοποιήσεις στο τέλος, ενώ η αποτίμηση διαμορφώνεται στα 5,92 δισ. ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε 11,80 ευρώ με άνοδο +1,29% και κεφαλαιοποίηση 2,73 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη να εντοπίζεται στα 11,35 ευρώ, ενώ η πτώση αντίσταση βρίσκεται στα 11,92 ευρώ και η δεύτερη στα 12,57 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,05 ευρώ με πτώση -0,46% και κεφαλαιοποίηση στα 4,16 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη να βρίσκεται στα 12,10 ευρώ, την πρώτη αντίσταση στα 13,25 (τη διέσπασε) και τη δεύτερη στα 14,10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,45 ευρώ χωρίς μεταβολή, με ήπιες κινήσεις γενικώς και κεφαλαιοποίηση 6,41 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 25,48 ευρώ με άνοδο +1,51% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,17 ευρώ με άνοδο +2,66% και κεφαλαιοποίηση στα 1,88 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,26 ευρώ με άνοδο +2,99% και αποτίμηση 915 εκατ. ευρώ.
H Folli Folli έκλεισε στα 32,90 ευρώ με άνοδο +1,26% και πολύ κοντά στα υψηλά 7ετίας των 33,10 ευρώ που βρέθηκε την προηγούμενη Τετάρτη 11 Ιουνίου, ενώ αποτιμάται στα 2,2 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,21 ευρώ με άνοδο +1,75% με αποτίμηση 1,66 δισ. ευρώ με πτώση στήριξη στα 11,80 ευρώ ενώ η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 12,40 ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,30 ευρώ με άνοδο +3,37% και αποτίμηση στα 944 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,50 ευρώ με άνοδο +2,93% και αποτίμηση 1 δισ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4840 ευρώ με άνοδο +1,26% και όγκο 760 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 372 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη να βρίσκεται στα 0,4580 ευρώ και την πρώτη αντίσταση στα 0,4950 ευρώ...
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,73 ευρώ με άνοδο +3,86% και κεφαλαιοποίηση 786 εκατ. ευρώ, έχοντας πρώτο σημείο στήριξης στα 6,48 ευρώ και πρώτο σημείο αντίστασης στα 6,65 ευρώ (το διέσπασε) και δεύτερο στα 6,90 ευρώ.
Η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 13,94 ευρώ με άνοδο +1,01% και αποτίμηση 724 εκατ ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,20 ευρώ με άνοδο +1,10% και αποτίμηση 931 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 4,14 ευρώ με άνοδο +2,99% και αποτίμηση 732 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,85 ευρώ με άνοδο +1,72% και αποτίμηση 578 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,05 ευρώ με άνοδο +1,50% και αποτίμηση 442 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,96 ευρώ με άνοδο +3,94% και αποτίμηση 374 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,14 ευρώ με άνοδο +0,78% και αποτίμηση 453 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,12 ευρώ με άνοδο +1,92% και αποτίμηση 336 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 5,79% η ελληνική 10ετία και spread στις 449 μ.β. – Σταθεροποίηση στην περιφέρεια
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά την πρόσφατη πτώση. Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 81,4 με 82,50 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,79% από 5,85%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων υποχώρησε στις 449 από 449 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,30% από 1,36%.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,81 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,09% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων καταγράφουν ήπιες πτωτικές τάσεις λόγω νέας ανόδου των τιμών.
Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,42%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,47%, η Ισπανία 2,68% και η Ιταλία 2,78%. Το έχουμε επισημάνει δεν μπορεί η Γερμανία να εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,30% και η Ιρλανδία 2,42% δηλαδή spread περίπου 1,12% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση. Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών