Ξεθώριασε η άνοδος με την αγορά για 5η συνεχόμενη ημέρα να υποχωρεί - Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 με εξαιρετικά μικρούς όγκους και τζίρους
(upd20) Εμφανή ήταν και σήμερα τα σημάδια κόπωσης στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο δείχνει αδυναμία ουσιαστικής αντίδρασης, μετά από σερί πέντε διορθωτικών συνεδριάσεων (συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής) που αποφόρτισαν σημαντικά τις τεχνικές υπερβολές σε δείκτες και μετοχές.
Η κάθετη μείωση όγκων και τζίρων εσχάτως προβληματίζει ασφαλώς, καθώς καθιστά πολύ ρηχή την αγορά.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.258,48 μονάδες με πτώση -0,30%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 1.275,56 μονάδες (+1,05%) και χαμηλό στις 1.252,95 μονάδες (-0,74%).
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα διαμορφώθηκε στα 108,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 67,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 56,2 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 2,35 εκατ. στα warrants.
Στις τράπεζες σήμερα στο χρηματιστήριο επικράτησαν κατά βάση πτωτικές τάσεις με την Eurobank -3,17% και Attica Βank -1,27% να υποχωρούν χωρίς να ξεχωρίζει καμία τράπεζα σε όγκους, ενώ η Εθνική σημείωσε άνοδο +0,36%.
Ο κλάδος μετά τις έκδηλες ανησυχίες μήπως υπάρξει ατύχημα στα stress tests της ΕΚΤ έχει χάσει το ανοδικό momentum.
Στα warrants επικράτησαν πτωτικές τάσεις αλλά με την συναλλακτική δραστηριότητα να βρίσκεται στο ναδίρ.
Στον FTSE 25 επίσης η δυναμική έχει πλήρως ατονήσει και αυτό δεν προκύπτει μόνο από την ποσοστιαία μεταβολή των μετοχών αλλά και την κάθετη μείωση των όγκων.
Οι μετοχές στον FTSE 25 που σημείωσαν πτώση ήταν 13, οι ανοδικές 9, ενώ 3 έκλεισαν αμετάβλητες. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχτηκαν οι MIG -3,13%, Folli Follie -1,88%, ΟΛΠ -1,33%, Τέρνα Ενεργειακή -1,28% κ.λπ.
Με κέρδη έκλεισαν Eurobank Properties +3,98%, Μέτκα +2,26%, ΟΠΑΠ +2,08%, Τιτάνας +1,92%, ενώ ηπιότερα θετικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, Jumbo, Motor Oil και Ελλάκτωρ.
Η αγορά - θυμίζουμε - έχει ήδη συμπληρώσει πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις με το Γενικό Δείκτη να χάνει -4,87%, τον FTSE 25 -4,87% και τον τραπεζικό δείκτη -7,35%.
Γενικώς η αγορά έχει καταστεί εξαιρετικά ρηχή εσχάτως, με πολύ μειωμένους όγκους και τζίρους, οπότε πολύ εύκολα ρετουσάρεται, πολύ εύκολα αλλάζει πρόσημα ακόμη και με με πολύ περιορισμένες συναλλαγές.
Επίσης έχουμε επισημάνει πλειστάκις ότι η αγορά άλλαξε επί τα χείρω εμφανίζοντας επιδείνωση ποιοτικών στοιχείων μετά την έκθεση του ΔΝΤ.
Είχε προηγηθεί ένα εντυπωσιακό ράλι στο ελληνικό χρηματιστήριο με ισχυρούς όγκους και τζίρους καθώς passive και active funds τοποθετούνταν στην αγορά κυρίως στις τράπεζες οι οποίες πραγματοποιούσαν εντυπωσιακούς όγκους.
Μετά την έκθεση του ΔΝΤ όμως όλα έχουν αλλάξει και κυρίως τα ποιοτικά στοιχεία της αγοράς οι όγκοι έχουν μειωθεί αισθητά όπως και οι τζίροι. Πριν ΔΝΤ και μετά ΔΝΤ η αγορά έχει αλλάξει σημαντικά.
Θυμίζουμε ότι η έκθεση του ΔΝΤ ήταν αρνητική για την Ελλάδα ξεκάθαρα ενώ για τις τράπεζες σχεδόν απογοητευτική καθώς προσδιόριζε κεφαλαιακό έλλειμμα 6 δισ. ευρώ. Η έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα και τις τράπεζες συνέβαλλε ώστε να αλλάξουν στάση οι ξένοι να ανακρούσουν πρύμναν σε πρώτη φάση. Βέβαια υπάρχουν και διεθνείς παράγοντες που κρατούν καθηλωμένους τους διεθνείς επενδυτές όπως οι εξελίξεις στην Ουκρανία ή το Ιράκ ωστόσο στο τελευταίο road show που πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη οι ξένοι παρέμεναν θετικοί για την Ελλάδα και δεν έδειχναν να ανησυχούν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις στα emerging markets. Όμως πρέπει να εξηγηθεί πειστικά γιατί η αγορά έχασε την δυναμική της και αυτό αποδεικνύεται από την κάθετη μείωση όγκων και τζίρων. Η βασική εξήγηση είναι ότι ο κύριος όγκων των ξένων έχει τοποθετηθεί στο χρηματιστήριο και ειδικά στις τράπεζες και ήταν θέμα χρόνου να «μαζευτεί η αγορά».
Παράλληλα συνεχίζουμε να επιμένουμε ότι εικόνα της αγοράς ομολόγων του ευρωπαϊκού νότου είναι προβληματική.
Η φούσκα συνεχίζει να φουσκώνει, προκαλώντας ακραίες στρεβλώσεις τέτοιας κλίμακας….που ανά πάσα στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε βίαιες κινήσεις.
Περιορισμένες κινήσεις ξένων στις τράπεζες
Άκρως μειωμένες είναι οι κινήσεις των ξένων στις τράπεζες, φαινόμενο που έχει καταγραφεί έντονα μετά την έκθεση του ΔΝΤ.
Σήμερα 17 Ιουνίου στην Alpha Βank η Bank of America έχει διακινήσει 3 εκατ. μετοχές, η Citigroup 3 εκατ., η Deutsche Βank 1 εκατ. και η Credit Suisse 650 χιλ. μετοχές.
Κόπωση στην αγορά – Οι 1250 με 1270 πολύ κρίσιμες τεχνικά βραχυχρόνια...
Σημάδια κόπωσης δείχνει η αγορά η οποία ωστόσο κρατάει επαφή με τις 1250 -1270 μονάδες.
Η διάσπαση των 1300 μονάδων θα οδηγήσει το χρηματιστήριο τεχνικά στις 1350 με 1400 μονάδες. Η διάσπαση των 1400 μονάδων στο υπεραισιόδοξο σενάριο θα οδηγήσει το χρηματιστήριο στις 1650 μονάδες που αποτελεί το μεσοπρόθεσμο στόχο της αγοράς αλλά θα εξαρτηθεί από τα stress tests της ΕΚΤ. Αν δεν χρειαστούν νέα κεφάλαια οι τράπεζες οι 1650 μονάδες θα επιτευχθούν μεγάλη πιθανότητα. Αν χρειαστούν νέα κεφάλαια προφανώς ο στόχος αναιρείται και θα υπάρξει βίαιη διόρθωση προς τις 1000-1100 μονάδες. Το bankingnews.gr προειδοποιεί εδώ και καιρό για τραπεζικό ατύχημα.
Άτονες οι τράπεζες με περιορισμένους όγκους
Άτονες ήταν σήμερα οι μετοχές των τραπεζών, καθώς ο κλάδος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής μετά το πρόσφατο ράλι και την ελεγχόμενη διόρθωση που ακολούθησε….
Η Εθνική έκλεισε στα 2,76 ευρώ με οριακή άνοδο +0,36% και όγκο 11,47 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,75 δισ. ευρώ. (Ως υπενθύμιση αναφέρουμε ότι στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ).
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,8430 ευρώ με πτώση -3,33% και όγκο 730 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7220 ευρώ με πτώση -0,41% και όγκο 19 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 9,4 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,95 ευρώ με οριακή πτώση -0,51% και όγκο 1,25 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,68 ευρώ με οριακή πτώση -1,18% με όγκο 6,2 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 10,6 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 1,01 ευρώ με πτώση -2,88% και όγκο 353 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3970 ευρώ με πτώση -3,17% και όγκο 19,2 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,65 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1550 ευρώ με πτώση -1,27% και όγκο 403 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 161εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,61 ευρώ με πτώση -0,88% και αποτίμηση στα 290 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με περιορισμένους όγκους
Άνευρες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25 πλην του ΟΠΑΠ που σημείωσε αξιόλογα κέρδη, με την συναλλακτική δραστηριότητα, ωστόσο, να παραμένει ωστόσο σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα όπως και όλο το τελευταίο διάστημα.
Η μετατόπιση των συναλλαγών σχεδόν αποκλειστικά στις τράπεζες έχει καταστήσει τις μη τραπεζικές μετοχές δεύτερη κατηγορία…
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,92 ευρώ με άνοδο +0,59% και αποτίμηση 5,84 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10 ευρώ και αντίστασης τα 12,5 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,44 ευρώ με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 12,5 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που προέρχονταν από διήμερο διόρθωσης σε ποσοστό -8,50% έκλεισε στα 12,76 ευρώ με άνοδο +2,08% και κεφαλαιοποίηση στα 4,07 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 13,8 ευρώ και στήριξη τα 12 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,22 ευρώ χωρίς διακύμανση με κεφαλαιοποίηση 6,33 δισ. ευρώ, ενώ η μετοχή του Τιτάνα που μετά το μεγάλο ράλι διόρθωσε -8% το 4ήμερο έκλεισε στα 24,97 ευρώ με άνοδο +1,92% και κεφαλαιοποίηση 1,92 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,97 ευρώ με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση στα 1,82 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,07 ευρώ με άνοδο +0,62% και αποτίμηση 894 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,06 ευρώ με πτώση -1,69% και κεφαλαιοποίηση 891 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,40 ευρώ χωρίς μεταβολή με αποτίμηση 1 δισ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4650 ευρώ με πτώση -3,13% και όγκο 883 χιλ. τεμάχια με την αποτίμηση στα 358 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,44 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,50 ευρώ αμετάβλητος με κεφαλαιοποίηση 759 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 13,60 ευρώ με άνοδο +2,26% και αποτίμηση 706 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,15 ευρώ με άνοδο +3,98% και κεφαλαιοποίηση 926 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,97 ευρώ με άνοδο +0,25% και αποτίμηση 702 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,68 ευρώ με διόρθωση -0,91% και κεφαλαιοποίηση 567 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,85 ευρώ με πτώση -1,28% και αποτίμηση 420 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,73 ευρώ με πτώση -0,80% και αποτίμηση 352 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,77 ευρώ με πτώση -1,13% και αποτίμηση 444 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,08 ευρώ με πτώση -0,95% και αποτίμηση 330 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 5,85% η ελληνική 10ετία και spread στις 453 μ.β. – Πωλήσεις στην περιφέρεια...
Πωλήσεις καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα απόρροια κυρίως του γεγονότος ότι τα ομόλογα της περιφέρειας δέχονται πιέσεις μετά τις υπερβολές που έχουν σημειωθεί.
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 81,10 με 81,95 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,85% από 5,80%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων υποχώρησε στις 453 από 449 μονάδες βάσης.
Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,32% από 1,31%.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,55 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,15% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων καταγράφουν ανοδικές τάσεις λόγω πτώσης των τιμών.
Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,43%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,46%, η Ισπανία 2,70% και η Ιταλία 2,80%.
Το έχουμε επισημάνει δεν μπορεί η Γερμανία να εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,32% και η Ιρλανδία 2,43% δηλαδή spread περίπου 1,1% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση. Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκας.
www.bankingnews.gr
Η κάθετη μείωση όγκων και τζίρων εσχάτως προβληματίζει ασφαλώς, καθώς καθιστά πολύ ρηχή την αγορά.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.258,48 μονάδες με πτώση -0,30%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 1.275,56 μονάδες (+1,05%) και χαμηλό στις 1.252,95 μονάδες (-0,74%).
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα διαμορφώθηκε στα 108,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 67,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 56,2 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 2,35 εκατ. στα warrants.
Στις τράπεζες σήμερα στο χρηματιστήριο επικράτησαν κατά βάση πτωτικές τάσεις με την Eurobank -3,17% και Attica Βank -1,27% να υποχωρούν χωρίς να ξεχωρίζει καμία τράπεζα σε όγκους, ενώ η Εθνική σημείωσε άνοδο +0,36%.
Ο κλάδος μετά τις έκδηλες ανησυχίες μήπως υπάρξει ατύχημα στα stress tests της ΕΚΤ έχει χάσει το ανοδικό momentum.
Στα warrants επικράτησαν πτωτικές τάσεις αλλά με την συναλλακτική δραστηριότητα να βρίσκεται στο ναδίρ.
Στον FTSE 25 επίσης η δυναμική έχει πλήρως ατονήσει και αυτό δεν προκύπτει μόνο από την ποσοστιαία μεταβολή των μετοχών αλλά και την κάθετη μείωση των όγκων.
Οι μετοχές στον FTSE 25 που σημείωσαν πτώση ήταν 13, οι ανοδικές 9, ενώ 3 έκλεισαν αμετάβλητες. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχτηκαν οι MIG -3,13%, Folli Follie -1,88%, ΟΛΠ -1,33%, Τέρνα Ενεργειακή -1,28% κ.λπ.
Με κέρδη έκλεισαν Eurobank Properties +3,98%, Μέτκα +2,26%, ΟΠΑΠ +2,08%, Τιτάνας +1,92%, ενώ ηπιότερα θετικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, Jumbo, Motor Oil και Ελλάκτωρ.
Η αγορά - θυμίζουμε - έχει ήδη συμπληρώσει πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις με το Γενικό Δείκτη να χάνει -4,87%, τον FTSE 25 -4,87% και τον τραπεζικό δείκτη -7,35%.
Γενικώς η αγορά έχει καταστεί εξαιρετικά ρηχή εσχάτως, με πολύ μειωμένους όγκους και τζίρους, οπότε πολύ εύκολα ρετουσάρεται, πολύ εύκολα αλλάζει πρόσημα ακόμη και με με πολύ περιορισμένες συναλλαγές.
Επίσης έχουμε επισημάνει πλειστάκις ότι η αγορά άλλαξε επί τα χείρω εμφανίζοντας επιδείνωση ποιοτικών στοιχείων μετά την έκθεση του ΔΝΤ.
Είχε προηγηθεί ένα εντυπωσιακό ράλι στο ελληνικό χρηματιστήριο με ισχυρούς όγκους και τζίρους καθώς passive και active funds τοποθετούνταν στην αγορά κυρίως στις τράπεζες οι οποίες πραγματοποιούσαν εντυπωσιακούς όγκους.
Μετά την έκθεση του ΔΝΤ όμως όλα έχουν αλλάξει και κυρίως τα ποιοτικά στοιχεία της αγοράς οι όγκοι έχουν μειωθεί αισθητά όπως και οι τζίροι. Πριν ΔΝΤ και μετά ΔΝΤ η αγορά έχει αλλάξει σημαντικά.
Θυμίζουμε ότι η έκθεση του ΔΝΤ ήταν αρνητική για την Ελλάδα ξεκάθαρα ενώ για τις τράπεζες σχεδόν απογοητευτική καθώς προσδιόριζε κεφαλαιακό έλλειμμα 6 δισ. ευρώ. Η έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα και τις τράπεζες συνέβαλλε ώστε να αλλάξουν στάση οι ξένοι να ανακρούσουν πρύμναν σε πρώτη φάση. Βέβαια υπάρχουν και διεθνείς παράγοντες που κρατούν καθηλωμένους τους διεθνείς επενδυτές όπως οι εξελίξεις στην Ουκρανία ή το Ιράκ ωστόσο στο τελευταίο road show που πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη οι ξένοι παρέμεναν θετικοί για την Ελλάδα και δεν έδειχναν να ανησυχούν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις στα emerging markets. Όμως πρέπει να εξηγηθεί πειστικά γιατί η αγορά έχασε την δυναμική της και αυτό αποδεικνύεται από την κάθετη μείωση όγκων και τζίρων. Η βασική εξήγηση είναι ότι ο κύριος όγκων των ξένων έχει τοποθετηθεί στο χρηματιστήριο και ειδικά στις τράπεζες και ήταν θέμα χρόνου να «μαζευτεί η αγορά».
Παράλληλα συνεχίζουμε να επιμένουμε ότι εικόνα της αγοράς ομολόγων του ευρωπαϊκού νότου είναι προβληματική.
Η φούσκα συνεχίζει να φουσκώνει, προκαλώντας ακραίες στρεβλώσεις τέτοιας κλίμακας….που ανά πάσα στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε βίαιες κινήσεις.
Περιορισμένες κινήσεις ξένων στις τράπεζες
Άκρως μειωμένες είναι οι κινήσεις των ξένων στις τράπεζες, φαινόμενο που έχει καταγραφεί έντονα μετά την έκθεση του ΔΝΤ.
Σήμερα 17 Ιουνίου στην Alpha Βank η Bank of America έχει διακινήσει 3 εκατ. μετοχές, η Citigroup 3 εκατ., η Deutsche Βank 1 εκατ. και η Credit Suisse 650 χιλ. μετοχές.
Κόπωση στην αγορά – Οι 1250 με 1270 πολύ κρίσιμες τεχνικά βραχυχρόνια...
Σημάδια κόπωσης δείχνει η αγορά η οποία ωστόσο κρατάει επαφή με τις 1250 -1270 μονάδες.
Η διάσπαση των 1300 μονάδων θα οδηγήσει το χρηματιστήριο τεχνικά στις 1350 με 1400 μονάδες. Η διάσπαση των 1400 μονάδων στο υπεραισιόδοξο σενάριο θα οδηγήσει το χρηματιστήριο στις 1650 μονάδες που αποτελεί το μεσοπρόθεσμο στόχο της αγοράς αλλά θα εξαρτηθεί από τα stress tests της ΕΚΤ. Αν δεν χρειαστούν νέα κεφάλαια οι τράπεζες οι 1650 μονάδες θα επιτευχθούν μεγάλη πιθανότητα. Αν χρειαστούν νέα κεφάλαια προφανώς ο στόχος αναιρείται και θα υπάρξει βίαιη διόρθωση προς τις 1000-1100 μονάδες. Το bankingnews.gr προειδοποιεί εδώ και καιρό για τραπεζικό ατύχημα.
Άτονες οι τράπεζες με περιορισμένους όγκους
Άτονες ήταν σήμερα οι μετοχές των τραπεζών, καθώς ο κλάδος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής μετά το πρόσφατο ράλι και την ελεγχόμενη διόρθωση που ακολούθησε….
Η Εθνική έκλεισε στα 2,76 ευρώ με οριακή άνοδο +0,36% και όγκο 11,47 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,75 δισ. ευρώ. (Ως υπενθύμιση αναφέρουμε ότι στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ).
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,8430 ευρώ με πτώση -3,33% και όγκο 730 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7220 ευρώ με πτώση -0,41% και όγκο 19 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 9,4 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,95 ευρώ με οριακή πτώση -0,51% και όγκο 1,25 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,68 ευρώ με οριακή πτώση -1,18% με όγκο 6,2 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 10,6 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 1,01 ευρώ με πτώση -2,88% και όγκο 353 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3970 ευρώ με πτώση -3,17% και όγκο 19,2 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,65 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1550 ευρώ με πτώση -1,27% και όγκο 403 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 161εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,61 ευρώ με πτώση -0,88% και αποτίμηση στα 290 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με περιορισμένους όγκους
Άνευρες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25 πλην του ΟΠΑΠ που σημείωσε αξιόλογα κέρδη, με την συναλλακτική δραστηριότητα, ωστόσο, να παραμένει ωστόσο σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα όπως και όλο το τελευταίο διάστημα.
Η μετατόπιση των συναλλαγών σχεδόν αποκλειστικά στις τράπεζες έχει καταστήσει τις μη τραπεζικές μετοχές δεύτερη κατηγορία…
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,92 ευρώ με άνοδο +0,59% και αποτίμηση 5,84 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10 ευρώ και αντίστασης τα 12,5 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,44 ευρώ με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 12,5 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που προέρχονταν από διήμερο διόρθωσης σε ποσοστό -8,50% έκλεισε στα 12,76 ευρώ με άνοδο +2,08% και κεφαλαιοποίηση στα 4,07 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 13,8 ευρώ και στήριξη τα 12 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,22 ευρώ χωρίς διακύμανση με κεφαλαιοποίηση 6,33 δισ. ευρώ, ενώ η μετοχή του Τιτάνα που μετά το μεγάλο ράλι διόρθωσε -8% το 4ήμερο έκλεισε στα 24,97 ευρώ με άνοδο +1,92% και κεφαλαιοποίηση 1,92 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,97 ευρώ με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση στα 1,82 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,07 ευρώ με άνοδο +0,62% και αποτίμηση 894 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,06 ευρώ με πτώση -1,69% και κεφαλαιοποίηση 891 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,40 ευρώ χωρίς μεταβολή με αποτίμηση 1 δισ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4650 ευρώ με πτώση -3,13% και όγκο 883 χιλ. τεμάχια με την αποτίμηση στα 358 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,44 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,50 ευρώ αμετάβλητος με κεφαλαιοποίηση 759 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 13,60 ευρώ με άνοδο +2,26% και αποτίμηση 706 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,15 ευρώ με άνοδο +3,98% και κεφαλαιοποίηση 926 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,97 ευρώ με άνοδο +0,25% και αποτίμηση 702 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,68 ευρώ με διόρθωση -0,91% και κεφαλαιοποίηση 567 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,85 ευρώ με πτώση -1,28% και αποτίμηση 420 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,73 ευρώ με πτώση -0,80% και αποτίμηση 352 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,77 ευρώ με πτώση -1,13% και αποτίμηση 444 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,08 ευρώ με πτώση -0,95% και αποτίμηση 330 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 5,85% η ελληνική 10ετία και spread στις 453 μ.β. – Πωλήσεις στην περιφέρεια...
Πωλήσεις καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα απόρροια κυρίως του γεγονότος ότι τα ομόλογα της περιφέρειας δέχονται πιέσεις μετά τις υπερβολές που έχουν σημειωθεί.
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 81,10 με 81,95 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,85% από 5,80%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων υποχώρησε στις 453 από 449 μονάδες βάσης.
Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,32% από 1,31%.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,55 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,15% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων καταγράφουν ανοδικές τάσεις λόγω πτώσης των τιμών.
Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,43%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,46%, η Ισπανία 2,70% και η Ιταλία 2,80%.
Το έχουμε επισημάνει δεν μπορεί η Γερμανία να εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,32% και η Ιρλανδία 2,43% δηλαδή spread περίπου 1,1% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται….ακραία στρέβλωση. Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών