Διόρθωσε σχεδόν στο σύνολο της η αγορά – Πτώση έως -4,49% στις τράπεζες, απώλειες και στον FTSE 25 έως -4,78% ο ΟΠΑΠ
(upd23) Ισχυρότατη πτώση - διόρθωση με περιορισμένο τζίρο σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο μετά την δημοσιοποίηση της έκθεσης του ΔΝΤ και τις νέες προειδοποιήσεις για έλλειμμα 6 δισ. στα κεφάλαια των τραπεζών, εμφανίζει σημάδια κόπωσης, παράλληλα με την εύλογη διάθεση κατοχύρωσης κερδών. Οι τράπεζες τελούν υπό το βάρος των ανησυχιών για ελληνικό τραπεζικό ατύχημα στα stress tests της ΕΚΤ στα τέλη Οκτωβρίου του 2014.
Ο Γενικός Δείκτης κινούμενος εξ αρχής της ημέρας σε αρνητική τροχιά έκλεισε στις 1.270,69 μονάδες με πτώση -2,78%, έχοντας υψηλό ημέρας στο άνοιγμα στις 1.305,76 μονάδες (-0,10%).
Ο τζίρος σε πολύ μέτρια επίπεδα και σήμερα διαμορφώθηκε μόλις στα 152,67 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 96,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 86,75 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 2,7 εκατ. στα warrants.
Το χρηματιστήριο μετά το ράλι του τελευταίου διαστήματος εμφανίζει σημάδια κόπωσης ενώ είναι ξεκάθαρο ότι αιτία της διόρθωσης είναι η έκθεση του ΔΝΤ. Η άνοδος σημειώθηκε με μεγάλους όγκους και η πτώση σημειώνεται με πολύ χαμηλότερους τζίρους που σημαίνει ότι δεν υπάρχει διάθεση για επιθετικό ξεφόρτωμα.
Όμως δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η έκθεση του ΔΝΤ ήρθε να προσγειώσει απότομα τις ψευδιασθήσεις και ωραιοποιήσεις στις οποίες κατασκευάζει η Ελλάδα...
Παράλληλα, σήμα διόρθωσης δόθηκε επίσης και από τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές που κινούνται πτωτικά το τελευταίο τριήμερο, πιέζοντας και το ελληνικό χρηματιστήριο. Η διόρθωση έως τώρα είναι άκρως θεμιτή καθώς είχε προηγηθεί ράλι χωρίς παύση και χωρίς ουσιαστικές αποφορτίσεις, με τους δείκτες αλλά και τις μετοχές σε υπεραγορασμένα επίπεδα, κάτι που σημειώναμε σε σχόλια Δευτέρας και Τρίτης. Ο Γενικός Δείκτης με συνοπτικές διαδικασίες κέρδισε 260 μονάδες ή σε ποσοστό +24,04% από τη Δευτέρα 19 Μαίου και έως τις 10 Ιουνίου σε μόλις 15 συνεδριάσεις, κλείνοντας θετικά στις 13!
Ο FTSE 25 ενισχύθηκε σε ποσοστό +24,92% και ο τραπεζικός δείκτης +33,07%!
Και όλη αυτή η άνοδος έγινε με κλιμακούμενη αύξηση στην ημερήσια αξία συναλλαγών με αποκορύφωμα την περασμένη Παρασκευή που ο τζίρος έφτασε στα 388,64 εκατ. ευρώ! Το «παιχνίδι» πλέον έχει περάσει στον έλεγχο πολύ ισχυρών χαρτοφυλακίων, τα οποία έχουν ως πρώτη επιλογή τις τράπεζες, ενώ εναλλάσσουν τις κινήσεις τους με τα άλλα blue chips του FTSE 25.
Τα τεμάχια έχουν αλλάξει χέρια σε υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα, ενώ το "στέγνωμα" των όγκων και των τζίρων, αποδεικνύει ότι οι ισχυροί επενδυτές κρατούν τις μετοχές για υψηλότερα επίπεδα!
Κατά την σημερινή συνεδρίαση λοιπόν σημειώθηκε σχεδόν καθολική πτώση - διόρθωση σε τράπεζες και FTSE 25. Oι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν πτωτικά έως -4,32% η Attica Bank, Πειραιώς -4,49%, Eurobank -4,21% και Εθνική -3,57%.
Ο κλάδος δέχεται πιέσεις απόρροια των ανησυχιών μήπως υπάρξει ατύχημα στα stress tests της ΕΚΤ, ενώ υπάρχει και το πρότερο ράλι που επιτρέπει κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.
Στα warrants επικράτησαν ήπιες πτωτικές τάσεις έως -4,72% αλλά με την συναλλακτική δραστηριότητα να βρίσκεται στο ναδίρ.
Ακολουθεί η περίοδος εξάσκησης των warrants σε Πειραιώς και Εθνική με την συμμετοχή στην Εθνική να αναμένεται….μηδενική.
Στον FTSE 25 επικράτησαν επίσης έντονα πτωτικές τάσεις, καθώς ανοδικά διασώθηκαν μόνο οι Coca Cola HBC +0,23% και ΕΥΔΑΠ +0,21%.
Τα υπόλοιπα μη τραπεζικά blue chips υποχώρησαν απόρροια της κόπωσης που σημειώθηκε στην αγορά αλλά κυρίως λόγω του πρότερου ράλι, που έδωσε κέρδη από +15% έως +45% μέσα σε 15 συνεδριάσεις! Βεβαίως,δεν πρόκειται μόνο για μια τεχνική αποφόρτιση – αφομοίωση οι επενδυτές ανησυχούν για το ενδεχόμενο πολιτικού και τραπεζικού ατυχήματος.
Πιέσεις -4,78% δέχθηκε τίτλος του ΟΠΑΠ, η ΕΧΑΕ -4,95%, η Τέρνα Ενεργειακή -4,53% ο Μυτιληναίος -3,97%, Μέτκα -3,97%, ΓΕΚ Τέρνα -3,27% κ.ο.κ. Στο σύνολο της αγοράς 36 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 103 που κατέγραψαν απώλειες.
Τι σημαίνει τραπεζικό ή πολιτικό ατύχημα;
Δυστυχώς οι εξελίξεις που έπονται σε πολιτικό, οικονομικό και τραπεζικό επίπεδο δεν θα είναι θετικές. Η κυβέρνηση έχτισε πάνω στην παραπλάνηση και παραπληροφόρηση. Η κυβέρνηση δεν έχει προειδοποιήσει την κοινωνία ότι η Τρόικα θα ζητήσει νέα μέτρα και νέα προαπαιτούμενα. Η κυβέρνηση μετά τον ανασχηματισμό ουσιαστικά κάνει πολιτική διαχείριση του εκλογικού αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Όλοι προδικάζουν ότι οι 180 βουλευτές για την εκλογή προέδρου δημοκρατίας έχουν βρεθεί αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο. Η προσφυγή σε εθνικές εκλογές είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος.
Όσο γρηγορότερα γίνουν οι εκλογές τόσο μεγαλύτερη ήττα θα υποστεί η ΝΔ ενώ όσο κερδίζει πολιτικό χρόνο τόσο θα μειώνει την διαφορά η ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης ουδείς μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα των stress tests της ΕΚΤ αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι θα προκύψουν προβλήματα στις ελληνικές τράπεζες.
Αν μάλιστα επιβεβαιωθεί το ΔΝΤ και χρειαστούν πρόσθετα 6 δισ. οι τράπεζες, τα hedge funds και όλοι αυτοί που εξαίρουν την πρόοδο της Ελλάδος και της οικονομίας θα αποχωρήσουν άρον άρον.
Με χρηματιστηριακούς όρους έχουμε αναφέρει το εξής ότι τα funds προβλέποντας αυτό που σταδιακά διαφαίνεται στον ορίζοντα θα επιχειρήσουν εμπροσθοβαρή άνοδο έως τις 1.650 μονάδες για τους επόμενους 3-4 μήνες καθώς μετά θα αυξηθεί κατακόρυφα το ρίσκο στην Ελλάδα.
Κόπωση στην αγορά – Διατηρείται η επαφή των 1.300 μονάδων με προοπτική 1.350-1.400 μονάδες
Σημάδια κόπωσης δείχνει η αγορά η οποία ωστόσο κρατάει επαφή με τις 1.300 μονάδες. Τεχνικά όσο η αγορά παραμένει κάτω από τις 1.300 μονάδες δημιορυγεί προυποθέσεις συνέχισης της διόρθωσης προς την ζώνη των 1.250 μονάδων. Η διάσπαση των 1.300 μονάδων θα οδηγήσει το χρηματιστήριο τεχνικά στις 1.350 με 1.400 μονάδες. Η διάσπαση των 1.400 μονάδων στο υπεραισιόδοξο σενάριο θα οδηγήσει το χρηματιστήριο στις 1.650 μονάδες που αποτελεί το μεσοπρόθεσμο στόχο της αγοράς αλλά θα εξαρτηθεί από τα stress tests της ΕΚΤ. Αν δεν χρειαστούν νέα κεφάλαια οι τράπεζες οι 1.650 μονάδες θα επιτευχθούν με πιθανότητα επιβεβαίωσης σχεδόν 100%. Αν χρειαστούν νέα κεφάλαια προφανώς ο στόχος αναιρείται και θα υπάρξει βίαιη διόρθωση προς τις 1.000-1.100 μονάδες. Το bankingnews.gr προειδοποιεί εδώ και καιρό για τραπεζικό ατύχημα.
Πτωτικά οι τράπεζες με μειωμένους όγκους και εντολές αγοράς στις δημοπρασίες
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι μετοχές των τραπεζών αλλά χωρίς ακρότητες, μετά το ράλι των προηγούμενων ημερών και την χθεσινή διόρθωση. Κύριο χαρακτηριστικό είναι οι κατακόρυφα μειωμένοι όγκοι, που δείχνουν ότι δεν ενισχύεται η πτωτική τάση...
Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι τράπεζες έκλεισαν με απώλειες αλλά και εντολές αγοράς στις δημοπρασίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,70 ευρώ με πτώση -3,57% και όγκο 18,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,53 δισ. ευρώ. (Ως υπενθύμιση αναφέρουμε ότι στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ)
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,8980 ευρώ με πτώση -1,97% και όγκο 427 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7150 ευρώ με πτώση -1,52% και όγκο 38,5 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 9,45 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,87 ευρώ με πτώση -3,11% και όγκο 1,41 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,70 ευρώ με πτώση -4,49% και όγκο 7,4 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 10,5 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 1,04 ευρώ με πτώση -1,89% και όγκο 927 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4100 ευρώ με πτώση -4,21% και όγκο 21 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 5,9 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1550 ευρώ με πτώση -4,32% και όγκο 1,24 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 161 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος διαπραγματεύεται στα 14,74 ευρώ με πτώση -1,54% και αποτίμηση στα 292 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 με περιορισμένους όγκους - Στο -4,78% ο ΟΠΑΠ
Σημαντικές πιέσεις δέχτηκαν σήμερα οι μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα όπως και όλο το τελευταίο διάστημα. Η μετατόπιση των συναλλαγών σχεδόν αποκλειστικά στις τράπεζες έχει καταστήσει τις μη τραπεζικές μετοχές δεύτερη κατηγορία….
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,91 ευρώ με διόρθωση -2,38% και αποτίμηση 5,83 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10 ευρώ και αντίστασης τα 12,5 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,64 ευρώ με πτώση -2,51% και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 12,5 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ μετά τα διαρκή υψηλά 3ετίας και το ράλι των τελευταίων ημερών διόρθωσε σε ποσοστό -4,78% στα 12,95 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση στα 4,13 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 13,8 ευρώ και στήριξη τα 12 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,54 ευρώ με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 6,44 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 24,82 ευρώ με πτώση -3,35% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
H Folli Follie μετά τα διαρκή υψηλά 7ετίας και το εντυπωσιακό ανοδικό σερί, έκλεισε στα 32,60 ευρώ με διόρθωση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 12,50 ευρώ με πτώση -3,85% και αποτίμηση 1,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,09 ευρώ με πτώση -1,62% και κεφαλαιοποίηση στα 1,86 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,13 ευρώ με πτώση -2,28% και αποτίμηση 900 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,14 ευρώ με πτώση -2,59% και αποτίμηση 909 εκατ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,58 ευρώ με άνοδο +0,21% και αποτίμηση 1 δισ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,86 ευρώ με πτώση -1,71% και αποτίμηση 446 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4740 ευρώ με πτώση -2,67% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 365 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,44 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές.
Η Μυτιληναίος έκλεισεστα 6,53 ευρώ με διόρθωση -3,97% και κεφαλαιοποίηση 763 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 13,30 ευρώ με πτώση -3,97% και κεφαλαιοποίηση 690 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,90 ευρώ με πτώση -3,68% και αποτίμηση 901 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 4 ευρώ με πτώση -1,48% και αποτίμηση 708 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,65 ευρώ με πτώση -4,95% και αποτίμηση 565 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,10 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 333 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4 ευρώ με πτώση -4,53% και κεφαλαιοποίηση στα 437 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,85 ευρώ με πτώση -3,27% και αποτίμηση 363 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 5,65% η ελληνική 10ετία και spread στις 433 μ.β. – Νέα ρεκόρ στην περιφέρεια
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το πρόσφατο ράλι και την διόρθωση που ακολούθησε.
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 82,30 με 83,30 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,65% από 5,65%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων υποχώρησε στις 433 από 430 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,33% από 1,35%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,97 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,06% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων καταγράφουν ήπιες πτωτικές τάσεις λόγω νέας ανόδου των τιμών. Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,39%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,33%, η Ισπανία 2,67% και η Ιταλία 2,79%.
Το έχουμε επισημάνει δεν μπορεί η Γερμανία να εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,33% και η Ιρλανδία 2,39% δηλαδή spread 1% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται απλά ελληνικά ακραία στρέβλωση.
Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκα.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης κινούμενος εξ αρχής της ημέρας σε αρνητική τροχιά έκλεισε στις 1.270,69 μονάδες με πτώση -2,78%, έχοντας υψηλό ημέρας στο άνοιγμα στις 1.305,76 μονάδες (-0,10%).
Ο τζίρος σε πολύ μέτρια επίπεδα και σήμερα διαμορφώθηκε μόλις στα 152,67 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 96,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 86,75 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 2,7 εκατ. στα warrants.
Το χρηματιστήριο μετά το ράλι του τελευταίου διαστήματος εμφανίζει σημάδια κόπωσης ενώ είναι ξεκάθαρο ότι αιτία της διόρθωσης είναι η έκθεση του ΔΝΤ. Η άνοδος σημειώθηκε με μεγάλους όγκους και η πτώση σημειώνεται με πολύ χαμηλότερους τζίρους που σημαίνει ότι δεν υπάρχει διάθεση για επιθετικό ξεφόρτωμα.
Όμως δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η έκθεση του ΔΝΤ ήρθε να προσγειώσει απότομα τις ψευδιασθήσεις και ωραιοποιήσεις στις οποίες κατασκευάζει η Ελλάδα...
Παράλληλα, σήμα διόρθωσης δόθηκε επίσης και από τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές που κινούνται πτωτικά το τελευταίο τριήμερο, πιέζοντας και το ελληνικό χρηματιστήριο. Η διόρθωση έως τώρα είναι άκρως θεμιτή καθώς είχε προηγηθεί ράλι χωρίς παύση και χωρίς ουσιαστικές αποφορτίσεις, με τους δείκτες αλλά και τις μετοχές σε υπεραγορασμένα επίπεδα, κάτι που σημειώναμε σε σχόλια Δευτέρας και Τρίτης. Ο Γενικός Δείκτης με συνοπτικές διαδικασίες κέρδισε 260 μονάδες ή σε ποσοστό +24,04% από τη Δευτέρα 19 Μαίου και έως τις 10 Ιουνίου σε μόλις 15 συνεδριάσεις, κλείνοντας θετικά στις 13!
Ο FTSE 25 ενισχύθηκε σε ποσοστό +24,92% και ο τραπεζικός δείκτης +33,07%!
Και όλη αυτή η άνοδος έγινε με κλιμακούμενη αύξηση στην ημερήσια αξία συναλλαγών με αποκορύφωμα την περασμένη Παρασκευή που ο τζίρος έφτασε στα 388,64 εκατ. ευρώ! Το «παιχνίδι» πλέον έχει περάσει στον έλεγχο πολύ ισχυρών χαρτοφυλακίων, τα οποία έχουν ως πρώτη επιλογή τις τράπεζες, ενώ εναλλάσσουν τις κινήσεις τους με τα άλλα blue chips του FTSE 25.
Τα τεμάχια έχουν αλλάξει χέρια σε υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα, ενώ το "στέγνωμα" των όγκων και των τζίρων, αποδεικνύει ότι οι ισχυροί επενδυτές κρατούν τις μετοχές για υψηλότερα επίπεδα!
Κατά την σημερινή συνεδρίαση λοιπόν σημειώθηκε σχεδόν καθολική πτώση - διόρθωση σε τράπεζες και FTSE 25. Oι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν πτωτικά έως -4,32% η Attica Bank, Πειραιώς -4,49%, Eurobank -4,21% και Εθνική -3,57%.
Ο κλάδος δέχεται πιέσεις απόρροια των ανησυχιών μήπως υπάρξει ατύχημα στα stress tests της ΕΚΤ, ενώ υπάρχει και το πρότερο ράλι που επιτρέπει κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.
Στα warrants επικράτησαν ήπιες πτωτικές τάσεις έως -4,72% αλλά με την συναλλακτική δραστηριότητα να βρίσκεται στο ναδίρ.
Ακολουθεί η περίοδος εξάσκησης των warrants σε Πειραιώς και Εθνική με την συμμετοχή στην Εθνική να αναμένεται….μηδενική.
Στον FTSE 25 επικράτησαν επίσης έντονα πτωτικές τάσεις, καθώς ανοδικά διασώθηκαν μόνο οι Coca Cola HBC +0,23% και ΕΥΔΑΠ +0,21%.
Τα υπόλοιπα μη τραπεζικά blue chips υποχώρησαν απόρροια της κόπωσης που σημειώθηκε στην αγορά αλλά κυρίως λόγω του πρότερου ράλι, που έδωσε κέρδη από +15% έως +45% μέσα σε 15 συνεδριάσεις! Βεβαίως,δεν πρόκειται μόνο για μια τεχνική αποφόρτιση – αφομοίωση οι επενδυτές ανησυχούν για το ενδεχόμενο πολιτικού και τραπεζικού ατυχήματος.
Πιέσεις -4,78% δέχθηκε τίτλος του ΟΠΑΠ, η ΕΧΑΕ -4,95%, η Τέρνα Ενεργειακή -4,53% ο Μυτιληναίος -3,97%, Μέτκα -3,97%, ΓΕΚ Τέρνα -3,27% κ.ο.κ. Στο σύνολο της αγοράς 36 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 103 που κατέγραψαν απώλειες.
Τι σημαίνει τραπεζικό ή πολιτικό ατύχημα;
Δυστυχώς οι εξελίξεις που έπονται σε πολιτικό, οικονομικό και τραπεζικό επίπεδο δεν θα είναι θετικές. Η κυβέρνηση έχτισε πάνω στην παραπλάνηση και παραπληροφόρηση. Η κυβέρνηση δεν έχει προειδοποιήσει την κοινωνία ότι η Τρόικα θα ζητήσει νέα μέτρα και νέα προαπαιτούμενα. Η κυβέρνηση μετά τον ανασχηματισμό ουσιαστικά κάνει πολιτική διαχείριση του εκλογικού αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Όλοι προδικάζουν ότι οι 180 βουλευτές για την εκλογή προέδρου δημοκρατίας έχουν βρεθεί αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο. Η προσφυγή σε εθνικές εκλογές είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος.
Όσο γρηγορότερα γίνουν οι εκλογές τόσο μεγαλύτερη ήττα θα υποστεί η ΝΔ ενώ όσο κερδίζει πολιτικό χρόνο τόσο θα μειώνει την διαφορά η ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης ουδείς μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα των stress tests της ΕΚΤ αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι θα προκύψουν προβλήματα στις ελληνικές τράπεζες.
Αν μάλιστα επιβεβαιωθεί το ΔΝΤ και χρειαστούν πρόσθετα 6 δισ. οι τράπεζες, τα hedge funds και όλοι αυτοί που εξαίρουν την πρόοδο της Ελλάδος και της οικονομίας θα αποχωρήσουν άρον άρον.
Με χρηματιστηριακούς όρους έχουμε αναφέρει το εξής ότι τα funds προβλέποντας αυτό που σταδιακά διαφαίνεται στον ορίζοντα θα επιχειρήσουν εμπροσθοβαρή άνοδο έως τις 1.650 μονάδες για τους επόμενους 3-4 μήνες καθώς μετά θα αυξηθεί κατακόρυφα το ρίσκο στην Ελλάδα.
Κόπωση στην αγορά – Διατηρείται η επαφή των 1.300 μονάδων με προοπτική 1.350-1.400 μονάδες
Σημάδια κόπωσης δείχνει η αγορά η οποία ωστόσο κρατάει επαφή με τις 1.300 μονάδες. Τεχνικά όσο η αγορά παραμένει κάτω από τις 1.300 μονάδες δημιορυγεί προυποθέσεις συνέχισης της διόρθωσης προς την ζώνη των 1.250 μονάδων. Η διάσπαση των 1.300 μονάδων θα οδηγήσει το χρηματιστήριο τεχνικά στις 1.350 με 1.400 μονάδες. Η διάσπαση των 1.400 μονάδων στο υπεραισιόδοξο σενάριο θα οδηγήσει το χρηματιστήριο στις 1.650 μονάδες που αποτελεί το μεσοπρόθεσμο στόχο της αγοράς αλλά θα εξαρτηθεί από τα stress tests της ΕΚΤ. Αν δεν χρειαστούν νέα κεφάλαια οι τράπεζες οι 1.650 μονάδες θα επιτευχθούν με πιθανότητα επιβεβαίωσης σχεδόν 100%. Αν χρειαστούν νέα κεφάλαια προφανώς ο στόχος αναιρείται και θα υπάρξει βίαιη διόρθωση προς τις 1.000-1.100 μονάδες. Το bankingnews.gr προειδοποιεί εδώ και καιρό για τραπεζικό ατύχημα.
Πτωτικά οι τράπεζες με μειωμένους όγκους και εντολές αγοράς στις δημοπρασίες
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι μετοχές των τραπεζών αλλά χωρίς ακρότητες, μετά το ράλι των προηγούμενων ημερών και την χθεσινή διόρθωση. Κύριο χαρακτηριστικό είναι οι κατακόρυφα μειωμένοι όγκοι, που δείχνουν ότι δεν ενισχύεται η πτωτική τάση...
Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι τράπεζες έκλεισαν με απώλειες αλλά και εντολές αγοράς στις δημοπρασίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,70 ευρώ με πτώση -3,57% και όγκο 18,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,53 δισ. ευρώ. (Ως υπενθύμιση αναφέρουμε ότι στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ)
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,8980 ευρώ με πτώση -1,97% και όγκο 427 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7150 ευρώ με πτώση -1,52% και όγκο 38,5 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 9,45 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,87 ευρώ με πτώση -3,11% και όγκο 1,41 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,70 ευρώ με πτώση -4,49% και όγκο 7,4 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 10,5 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 1,04 ευρώ με πτώση -1,89% και όγκο 927 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4100 ευρώ με πτώση -4,21% και όγκο 21 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 5,9 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1550 ευρώ με πτώση -4,32% και όγκο 1,24 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 161 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος διαπραγματεύεται στα 14,74 ευρώ με πτώση -1,54% και αποτίμηση στα 292 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 με περιορισμένους όγκους - Στο -4,78% ο ΟΠΑΠ
Σημαντικές πιέσεις δέχτηκαν σήμερα οι μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα όπως και όλο το τελευταίο διάστημα. Η μετατόπιση των συναλλαγών σχεδόν αποκλειστικά στις τράπεζες έχει καταστήσει τις μη τραπεζικές μετοχές δεύτερη κατηγορία….
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,91 ευρώ με διόρθωση -2,38% και αποτίμηση 5,83 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10 ευρώ και αντίστασης τα 12,5 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,64 ευρώ με πτώση -2,51% και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 12,5 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ μετά τα διαρκή υψηλά 3ετίας και το ράλι των τελευταίων ημερών διόρθωσε σε ποσοστό -4,78% στα 12,95 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση στα 4,13 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 13,8 ευρώ και στήριξη τα 12 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,54 ευρώ με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 6,44 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 24,82 ευρώ με πτώση -3,35% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
H Folli Follie μετά τα διαρκή υψηλά 7ετίας και το εντυπωσιακό ανοδικό σερί, έκλεισε στα 32,60 ευρώ με διόρθωση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 12,50 ευρώ με πτώση -3,85% και αποτίμηση 1,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,09 ευρώ με πτώση -1,62% και κεφαλαιοποίηση στα 1,86 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,13 ευρώ με πτώση -2,28% και αποτίμηση 900 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,14 ευρώ με πτώση -2,59% και αποτίμηση 909 εκατ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,58 ευρώ με άνοδο +0,21% και αποτίμηση 1 δισ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,86 ευρώ με πτώση -1,71% και αποτίμηση 446 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4740 ευρώ με πτώση -2,67% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 365 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,44 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές.
Η Μυτιληναίος έκλεισεστα 6,53 ευρώ με διόρθωση -3,97% και κεφαλαιοποίηση 763 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 13,30 ευρώ με πτώση -3,97% και κεφαλαιοποίηση 690 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,90 ευρώ με πτώση -3,68% και αποτίμηση 901 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 4 ευρώ με πτώση -1,48% και αποτίμηση 708 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,65 ευρώ με πτώση -4,95% και αποτίμηση 565 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,10 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 333 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4 ευρώ με πτώση -4,53% και κεφαλαιοποίηση στα 437 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,85 ευρώ με πτώση -3,27% και αποτίμηση 363 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 5,65% η ελληνική 10ετία και spread στις 433 μ.β. – Νέα ρεκόρ στην περιφέρεια
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το πρόσφατο ράλι και την διόρθωση που ακολούθησε.
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 82,30 με 83,30 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,65% από 5,65%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων υποχώρησε στις 433 από 430 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,33% από 1,35%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 102,97 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,06% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων καταγράφουν ήπιες πτωτικές τάσεις λόγω νέας ανόδου των τιμών. Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,39%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,33%, η Ισπανία 2,67% και η Ιταλία 2,79%.
Το έχουμε επισημάνει δεν μπορεί η Γερμανία να εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο της στο 1,33% και η Ιρλανδία 2,39% δηλαδή spread 1% όταν έχουν διαφορά πιστοληπτικής διαβάθμισης 8-9 βαθμίδων.
Αυτό λέγεται απλά ελληνικά ακραία στρέβλωση.
Τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου έχουν χαρακτηριστικά φούσκα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών