Ισχυρότατοι όγκοι στις τράπεζες με σημαντικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 και ράλι στα ομόλογα λόγω ΕΚΤ
(upd24) Οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ αποδίδουν καρπούς οδηγώντας σε μεγάλη άνοδο τις τιμές των ομολόγων, εξέλιξη που επιδρά θετικά και στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, οι οποίες κινούνται σε υψηλά 6ετίας ή σε ιστορικά υψηλά.
Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες επηρεάζεται θετικά και το ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ οι μεγάλοι όγκοι στις τράπεζες είναι απόρροια των γενικευμένων αγοραπωλησιών στις οποίες προβαίνουν διεθνή funds καθώς... προσβλέπουν σε νέες παρεμβάσεις της ΕΚΤ όπως η ποσοτική χαλάρωση.
Ο ανασχηματισμός έχει διαδραματίσει δευτερεύοντα ρόλο ενώ το ράλι στα ελληνικά ομολόγα πρωτεύοντα, όμως όλα αυτά, έχουν δώσει ώθηση στην αγορά που ξεπέρασε την ζώνη των 1.300 μονάδων, θέτοντας ως άμεσο στόχο τις 1.350 με 1.400 μονάδες και μεσοπρόθεσμο τις 1.650 μονάδες. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σε νέα υψηλά διμήνου και στις 1.322,90 μονάδες με άνοδο +1,36% που ήταν και το υψηλό ημέρας, ενώ το χαμηλό ημέρας ήταν στις 1.304,08 μονάδες (-0,08%).
Ο τζίρος σε πολύ υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε στα 317 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 232 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 210 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 11,2 εκατ. στα warrants.
Το σχέδιο της εμπροσθοβαρούς ανόδου επιβεβαιώνεται στο χρηματιστήριο καθώς οι ξένοι επενδυτές θα φέρουν γρηγορότερα την άνοδο... για να αποφύγουν δύο παγίδες μια πολιτική και μια τραπεζική, σε βάθος μηνών.
Από εκεί και πέρα, όλες οι κινήσεις διόρθωσης, αποφόρτισης και κατοχύρωσης είναι θεμιτές στην αγορά, τόσο στις τράπεζες όσο και στο χώρο του FTSE 25.
Ήδη την περασμένη εβδομάδα - πρώτη του Ιουνίου - το χρηματιστήριο συνέχισε να κινείται ανοδικά έχοντας άνοδο +6,68% ο FTSE 25 ενισχύεται κατά +6,67% και ο τραπεζικός δείκτης +7,69%!
Μάλιστα, το Χ.Α. συμπλήρωσε 13 ανοδικές συνεδριάσεις στις 15 τελευταίες από τα χαμηλά της Δευτέρας 19 Μαΐου, με το Γενικό Δείκτη να έχει άνοδο 24,04%, τον FTSE 25 +24,92% και τις τραπεζες +33,07%!
Στις τράπεζες είναι εμφανές ότι λαμβάνει χώρα γενικευμένο "σκούπισμα" των ισχυρών χαρτοφυλακίων που με διακυμάνσεις και μεταβολές κάνουν πιο εύκολες τις τοποθετήσεις, οδηγώντας σε πρωτοφανώς μεγάλους όγκους και τζίρους.
Ο κλάδος έχει βγει για τα καλά στο προσκήνιο, έχει επιστρέψει επιχειρηματικά αλλά και χρηματιστηριακά, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους δείκτες τους οποίους πλέον ελέγχουν περί το 43%!
Κατά την σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο οι τραπεζικές μετοχές ξεκίνησαν πολύ δυναμικά έως +5,5%, εντούτοις οι επενδυτές προέβησαν και σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετριάζοντας τα κέρδη αισθητά ενώ ανοδικά ξεχώρισε μόνο η Eurobank...
Στα warrants επικράτησαν ανοδικές τάσεις - πλην της Εθνικής - ενώ δεν είναι τυχαίο ότι με το ράλι από +30% έως +70% των τελευταίων ημερών, κινούνται σε υψηλά πολλών μηνών...
Να σημειωθεί ότι σήμερα 10 Ιουνίου εξασκήθηκαν τα δικαιώματα στα warrants της Alpha Βank με τιμή εξάσκησης 0,4576 ενώ η τιμή στο χρηματιστήριο βρίσκεται στα 0,76 ευρώ....αλλά με πολύ μικρή συμμετοχή
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις με εντυπωσιακό ντεμαράζ των αγοραστών στο τέλος, κάτι που έστειλε την Τιτάνας στο +7,56%, ΟΠΑΠ +3,92%, ΟΤΕ +3,15%, ΕΥΔΑΠ +3,64%, ΓΕΚ Τέρνα +2,92%, Folli Follie +2,82%, Eurobank Properties +2,13% κ.ο.κ. Πτωτικά έκλεισαν μετοχές όπως Viohalco -1,37%, Motor Oil -2,87%, MIG -2,08%, ΕΛΠΕ -0,66%, Τέρνα Ενεργειακή -0,47% και Intralot -0,47%.
Στο σύνολο της αγοράς 62 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 76 που έκλεισαν με απώλειες.
Ισχυρότατες κινήσεις ξένων στις τράπεζες
Πάνω από 180 εκατ μετοχές έχουν διακινήσει σήμερα οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι για λογαρισμό πελατών τους στις τράπεζες.
Στην Eurobank η Goldman Sachs έχει διακινήσει 35 εκατ. η Barclays 8 εκατ., η Morgan Stanley 6 εκατ. η JP Morgan 3 εκατ. και η BofA 14 εκατ. τεμάχια. Στην Εθνική η HSBC έχει διακινήσει 8 εκατ. τεμάχια, η UBS 9 εκατ. τεμάχια, η JP Morgan 9 εκατ. και η Goldman 5 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η JP Morgan έχει διακινήσει 11 εκατ. μετοχές και η Citigroup 15 εκατ. τεμάχια.
Με εξαίρεση 2-3 περιπτώσεις η μούχλα του παρελθόντος αναδύεται από τον νέο κυβερνητικό σχηματισμό
Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία από την χρηματιστηριακή αγορά και με ενθουσιασμό από την αγορά ομολόγων η οποία υποβοηθάτε από τις αποφάσεις της ΕΚΤ. Όμως, όσον αφορά την νέα ελληνική κυβέρνηση πλην 2-3 περιπτώσεων όπως π.χ. ο Γκίκας Χαρδούβελης στο ΥΠΟΙΚ, η υπόλοιπη κυβέρνηση δεν είναι τίποτε άλλο από παλιό και φθαρτό, αναδύεται η μούχλα του παρελθόντος. Ο Σαμαράς δείχνει ότι σχεδίασε κυβέρνηση με στόχο τις... βουλευτικές εκλογές, έστειλε ένα μήνυμα στους ευρωπαίους ότι δεν αλλάζει η οικονομική πολιτική ενώ στο εσωτερικό «χρησιμοποίησε» πολιτικά πρόσωπα με στόχο να ενδυναμώσει το προφίλ της κυβέρνησης μετά το σοκ των ευρωεκλογών. Η νέα κυβέρνηση είναι παλαιάς κοπής, προκαλεί απογοήτευση και δεν αποτελεί την κινητήριο δύναμη για αλλαγές. Η ανακύκλωση των ίδιων προσώπων είναι βαρετή και μίζερη.
Αν οι τράπεζες στα stress tests δεν χρειαστούν νέα κεφάλαια (βλέπε 5-6 δισ.), στόχος για το ΧΑ οι 1.650 μονάδες
Πολύ βελτιωμένη είναι η τεχνική εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου μετά την ανθεκτική αντίδραση από τα χαμηλά πριν τις εκλογές, με την αγορά να διασπά με ευκολία διαδοχικά τις 1.200, 1.250, 1280 και πλέον - για δεύτερη ημέρα - κινείται πάνω από τη ζώνη των 1.300 μονάδων. Η πειστική διάσπαση - κατοχύρωση των 1.300 μονάδων θα οδηγήσει το χρηματιστήριο τεχνικά στις 1.350 με 1.400 μονάδες.
Η διάσπαση των 1.400 μονάδων στο υπεραισιόδοξο σενάριο θα οδηγήσει το χρηματιστήριο στις 1.650 μονάδες που αποτελεί το μεσοπρόθεσμο στόχο της αγοράς αλλά θα εξαρτηθεί από τα stress tests της ΕΚΤ.
Αν δεν χρειαστούν νέα κεφάλαια οι τράπεζες οι 1.650 μονάδες θα επιτευχθούν με πιθανότητα επιβεβαίωσης σχεδόν 100%.
Αν χρειαστούν νέα κεφάλαια προφανώς ο στόχος αναιρείται.
Πάρτι ξένων στις τράπεζες με εξαιρετικά μεγάλους όγκους
Εικόνα κλάδου που βρίσκεται στο χρηματιστηριακό και όχι μόνο προσκήνιο παρουσίασε (και) σήμερα ο τραπεζικός κλάδος, με εξαιρετικά μεγάλους όγκους και τζίρους, ενώ ήδη ο κλάδος έχει πολύ μεγάλη άνοδο το τελευταίο διάστημα. Ο τραπεζικός δείκτης κερδίζει 33,078% από τα χαμηλά της 19ης Μαΐου, καθώς στις 15 συνεδριάσεις που έχουν λάβει χώρα έκτοτε, κλείνει θετικά στις 14!
Κύριο χαρακτηριστικό όλων των τελευταίων ημερών η κατακόρυφη αύξηση των όγκων και των τζίρων στις τράπεζες, που πιστοποιεί το πόσο ισχυρά είναι τα χαρτοφυλάκια που "σκουπίζουν" τις μετοχές! Οι επενδυτές "χτίζουν" πάνω σε τεχνικά κεκτημένα και στο ισχυρό momentum που έχει διαμορφωθεί και λόγω των αποφάσεων της ΕΚΤ και μερικώς στον ελληνικό ανασχηματισμό…
Η Εθνική έκλεισε στα 2,86 ευρώ με πτώση -1,38% και όγκο 29 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 10,1 δισ. ευρώ. (Ως υπενθύμιση αναφέρουμε ότι στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ). Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,9550 ευρώ με πτώση -1,04% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,76 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 61 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 9,7 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 2,10 ευρώ με άνοδο +3,45% και όγκο 8,25 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,92 ευρώ με πτώση -0,52% και όγκο 17,2 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση φτάνει στα 11,71 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 1,11 ευρώ με άνοδο +1,83% και όγκο 1,91 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4340 ευρώ με άνοδο +3,33% και όγκο 100,5 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 6,38 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1560 ευρώ με πτώση -1,27% και όγκο 1,86 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 162 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,9 ευρώ με άνοδο +0,34% και αποτίμηση στα 295,9 εκατ. ευρώ.
Επιλεκτικές κινήσεις στον FTSE 25 με πρωταγωνιστές ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Τιτάνα
Επιλεκτικές κινήσεις και πονταρίσματα στο φινάλε έλαβαν χώρα σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, ενώ ξεχώρισαν με εντυπωσιακή δυναμική μετοχές όπως ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Τιτάνας, ΕΥΔΑΠ, Jumbo, ΓΕΚ Τέρνα, Folli Follie, Eurobank Properties, Coca Cola HBC και Μυτιληναίος. Και όλα αυτά, παρ' ότι το rotation των ισχυρών χαρτοφυλακίων συνεχίζεται, με τις τράπεζες να ελκύουν εύλογα τη μερίδα του λέοντος σε όγκους και τζίρους.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,11 ευρώ με άνοδο +3,15% και αποτίμηση 5,93 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10 ευρώ και αντίστασης τα 12,5 ευρώ. Εξαιρετική εικόνα όλο το τελευταίο διάστημα αλλά και όλη τη διετία!
Η ΔΕΗ που κέρδισε 10% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 12,15 ευρώ με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 2,81 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 12,5 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε σε νέο υψηλό τριετίας (Μάιος του 2011) και στα 12,99 ευρώ με νέα άνοδο +3,92%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 4,14 δισ ευρώ! Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αναμένεται να φέρει νέα ισχυρή ενίσχυση τζίρων στον οργανισμό με αιχμή και το εντελώς καινούριο on line στοίχημα!
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,30 ευρώ με άνοδο +1,82% και κεφαλαιοποίηση 6,36 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας που κέρδιζε +11,44% την περασμένη εβδομάδα και +36% από τα χαμηλά της 19ης Μαΐου έκλεισε στα 26,62 ευρώ με ράλι +7,56% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ!
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,06 ευρώ με πτώση -0,66% και κεφαλαιοποίηση στα 1,85 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,45 ευρώ με διόρθωση -2,87% αποτίμηση 936 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε σε νέα υψηλά 7ετίας και στα 32,80 ευρώ με νέα άνοδο +2,82% και αποτίμηση 2,19 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισεστα 12,95 ευρώ με άνοδο +1,97% και αποτίμηση 1,76 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,33 ευρώ με πτώση -1,37% και αποτίμηση 950 εκατ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,68 ευρώ με ισχυρή άνοδο +3,64% και αποτίμηση 1,03 δισ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,50 ευρώ με άνοδο +0,87% και αποτίμηση 462 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4710 ευρώ με πτώση -2,08%, όγκο 1,34 εκατ. ευρώ και αποτίμηση στα 362 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,42 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ σε πιο διευρυμένο επίπεδο.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,94 ευρώ με άνοδο +1,91% και κεφαλαιοποίηση 811 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 6 ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 13,84 ευρώ με άνοδο +1,17% και αποτίμηση 718 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,09 ευρώ με άνοδο +2,13% και αποτίμηση 920 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 4,15 ευρώ με άνοδο +1,47% και αποτίμηση 734 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 9,14 ευρώ με άνοδο +0,77% και αποτίμηση 597 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,11 ευρώ με πτώση -0,47% και αποτίμηση στα 335 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,22 ευρώ με πτώση -0,47% και αποτίμηση 461 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,88 ευρώ με άνοδο +2,92% και αποτίμηση 366 εκατ. ευρώ.
Εντυπωσιακό ράλι στα ελληνικά ομόλογα - Στο 5,5% η ελληνική 10ετία και spread στις 417 μ.β. – Ράλι και στην περιφέρεια
Εντυπωσιακό ράλι καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα καθώς εκδηλώθηκε επιθετικό κύμα αγορών από ξένους επενδυτές ειδικά από τις αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες, οδηγώντας τις τιμές σε νέα υψηλά και τις αποδόσεις αντιστοίχως σε νέα χαμηλά ετών.
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 83 με 84,5 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,5% από 6,31%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων υποχώρησε στις 417 από 494 μονάδες βάσης.
Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,33% από 1,37%.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 103,3 μονάδες βάσης ή απόδοση 4% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων καταγράφουν νέα μεγάλη πτώση λόγω νέας ανόδου των τιμών. Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,42%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,35%, η Ισπανία 2,56% και η Ιταλία 2,74%.
www.bankingnews.gr
Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες επηρεάζεται θετικά και το ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ οι μεγάλοι όγκοι στις τράπεζες είναι απόρροια των γενικευμένων αγοραπωλησιών στις οποίες προβαίνουν διεθνή funds καθώς... προσβλέπουν σε νέες παρεμβάσεις της ΕΚΤ όπως η ποσοτική χαλάρωση.
Ο ανασχηματισμός έχει διαδραματίσει δευτερεύοντα ρόλο ενώ το ράλι στα ελληνικά ομολόγα πρωτεύοντα, όμως όλα αυτά, έχουν δώσει ώθηση στην αγορά που ξεπέρασε την ζώνη των 1.300 μονάδων, θέτοντας ως άμεσο στόχο τις 1.350 με 1.400 μονάδες και μεσοπρόθεσμο τις 1.650 μονάδες. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σε νέα υψηλά διμήνου και στις 1.322,90 μονάδες με άνοδο +1,36% που ήταν και το υψηλό ημέρας, ενώ το χαμηλό ημέρας ήταν στις 1.304,08 μονάδες (-0,08%).
Ο τζίρος σε πολύ υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε στα 317 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 232 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 210 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 11,2 εκατ. στα warrants.
Το σχέδιο της εμπροσθοβαρούς ανόδου επιβεβαιώνεται στο χρηματιστήριο καθώς οι ξένοι επενδυτές θα φέρουν γρηγορότερα την άνοδο... για να αποφύγουν δύο παγίδες μια πολιτική και μια τραπεζική, σε βάθος μηνών.
Από εκεί και πέρα, όλες οι κινήσεις διόρθωσης, αποφόρτισης και κατοχύρωσης είναι θεμιτές στην αγορά, τόσο στις τράπεζες όσο και στο χώρο του FTSE 25.
Ήδη την περασμένη εβδομάδα - πρώτη του Ιουνίου - το χρηματιστήριο συνέχισε να κινείται ανοδικά έχοντας άνοδο +6,68% ο FTSE 25 ενισχύεται κατά +6,67% και ο τραπεζικός δείκτης +7,69%!
Μάλιστα, το Χ.Α. συμπλήρωσε 13 ανοδικές συνεδριάσεις στις 15 τελευταίες από τα χαμηλά της Δευτέρας 19 Μαΐου, με το Γενικό Δείκτη να έχει άνοδο 24,04%, τον FTSE 25 +24,92% και τις τραπεζες +33,07%!
Στις τράπεζες είναι εμφανές ότι λαμβάνει χώρα γενικευμένο "σκούπισμα" των ισχυρών χαρτοφυλακίων που με διακυμάνσεις και μεταβολές κάνουν πιο εύκολες τις τοποθετήσεις, οδηγώντας σε πρωτοφανώς μεγάλους όγκους και τζίρους.
Ο κλάδος έχει βγει για τα καλά στο προσκήνιο, έχει επιστρέψει επιχειρηματικά αλλά και χρηματιστηριακά, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους δείκτες τους οποίους πλέον ελέγχουν περί το 43%!
Κατά την σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο οι τραπεζικές μετοχές ξεκίνησαν πολύ δυναμικά έως +5,5%, εντούτοις οι επενδυτές προέβησαν και σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετριάζοντας τα κέρδη αισθητά ενώ ανοδικά ξεχώρισε μόνο η Eurobank...
Στα warrants επικράτησαν ανοδικές τάσεις - πλην της Εθνικής - ενώ δεν είναι τυχαίο ότι με το ράλι από +30% έως +70% των τελευταίων ημερών, κινούνται σε υψηλά πολλών μηνών...
Να σημειωθεί ότι σήμερα 10 Ιουνίου εξασκήθηκαν τα δικαιώματα στα warrants της Alpha Βank με τιμή εξάσκησης 0,4576 ενώ η τιμή στο χρηματιστήριο βρίσκεται στα 0,76 ευρώ....αλλά με πολύ μικρή συμμετοχή
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις με εντυπωσιακό ντεμαράζ των αγοραστών στο τέλος, κάτι που έστειλε την Τιτάνας στο +7,56%, ΟΠΑΠ +3,92%, ΟΤΕ +3,15%, ΕΥΔΑΠ +3,64%, ΓΕΚ Τέρνα +2,92%, Folli Follie +2,82%, Eurobank Properties +2,13% κ.ο.κ. Πτωτικά έκλεισαν μετοχές όπως Viohalco -1,37%, Motor Oil -2,87%, MIG -2,08%, ΕΛΠΕ -0,66%, Τέρνα Ενεργειακή -0,47% και Intralot -0,47%.
Στο σύνολο της αγοράς 62 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 76 που έκλεισαν με απώλειες.
Ισχυρότατες κινήσεις ξένων στις τράπεζες
Πάνω από 180 εκατ μετοχές έχουν διακινήσει σήμερα οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι για λογαρισμό πελατών τους στις τράπεζες.
Στην Eurobank η Goldman Sachs έχει διακινήσει 35 εκατ. η Barclays 8 εκατ., η Morgan Stanley 6 εκατ. η JP Morgan 3 εκατ. και η BofA 14 εκατ. τεμάχια. Στην Εθνική η HSBC έχει διακινήσει 8 εκατ. τεμάχια, η UBS 9 εκατ. τεμάχια, η JP Morgan 9 εκατ. και η Goldman 5 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η JP Morgan έχει διακινήσει 11 εκατ. μετοχές και η Citigroup 15 εκατ. τεμάχια.
Με εξαίρεση 2-3 περιπτώσεις η μούχλα του παρελθόντος αναδύεται από τον νέο κυβερνητικό σχηματισμό
Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία από την χρηματιστηριακή αγορά και με ενθουσιασμό από την αγορά ομολόγων η οποία υποβοηθάτε από τις αποφάσεις της ΕΚΤ. Όμως, όσον αφορά την νέα ελληνική κυβέρνηση πλην 2-3 περιπτώσεων όπως π.χ. ο Γκίκας Χαρδούβελης στο ΥΠΟΙΚ, η υπόλοιπη κυβέρνηση δεν είναι τίποτε άλλο από παλιό και φθαρτό, αναδύεται η μούχλα του παρελθόντος. Ο Σαμαράς δείχνει ότι σχεδίασε κυβέρνηση με στόχο τις... βουλευτικές εκλογές, έστειλε ένα μήνυμα στους ευρωπαίους ότι δεν αλλάζει η οικονομική πολιτική ενώ στο εσωτερικό «χρησιμοποίησε» πολιτικά πρόσωπα με στόχο να ενδυναμώσει το προφίλ της κυβέρνησης μετά το σοκ των ευρωεκλογών. Η νέα κυβέρνηση είναι παλαιάς κοπής, προκαλεί απογοήτευση και δεν αποτελεί την κινητήριο δύναμη για αλλαγές. Η ανακύκλωση των ίδιων προσώπων είναι βαρετή και μίζερη.
Αν οι τράπεζες στα stress tests δεν χρειαστούν νέα κεφάλαια (βλέπε 5-6 δισ.), στόχος για το ΧΑ οι 1.650 μονάδες
Πολύ βελτιωμένη είναι η τεχνική εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου μετά την ανθεκτική αντίδραση από τα χαμηλά πριν τις εκλογές, με την αγορά να διασπά με ευκολία διαδοχικά τις 1.200, 1.250, 1280 και πλέον - για δεύτερη ημέρα - κινείται πάνω από τη ζώνη των 1.300 μονάδων. Η πειστική διάσπαση - κατοχύρωση των 1.300 μονάδων θα οδηγήσει το χρηματιστήριο τεχνικά στις 1.350 με 1.400 μονάδες.
Η διάσπαση των 1.400 μονάδων στο υπεραισιόδοξο σενάριο θα οδηγήσει το χρηματιστήριο στις 1.650 μονάδες που αποτελεί το μεσοπρόθεσμο στόχο της αγοράς αλλά θα εξαρτηθεί από τα stress tests της ΕΚΤ.
Αν δεν χρειαστούν νέα κεφάλαια οι τράπεζες οι 1.650 μονάδες θα επιτευχθούν με πιθανότητα επιβεβαίωσης σχεδόν 100%.
Αν χρειαστούν νέα κεφάλαια προφανώς ο στόχος αναιρείται.
Πάρτι ξένων στις τράπεζες με εξαιρετικά μεγάλους όγκους
Εικόνα κλάδου που βρίσκεται στο χρηματιστηριακό και όχι μόνο προσκήνιο παρουσίασε (και) σήμερα ο τραπεζικός κλάδος, με εξαιρετικά μεγάλους όγκους και τζίρους, ενώ ήδη ο κλάδος έχει πολύ μεγάλη άνοδο το τελευταίο διάστημα. Ο τραπεζικός δείκτης κερδίζει 33,078% από τα χαμηλά της 19ης Μαΐου, καθώς στις 15 συνεδριάσεις που έχουν λάβει χώρα έκτοτε, κλείνει θετικά στις 14!
Κύριο χαρακτηριστικό όλων των τελευταίων ημερών η κατακόρυφη αύξηση των όγκων και των τζίρων στις τράπεζες, που πιστοποιεί το πόσο ισχυρά είναι τα χαρτοφυλάκια που "σκουπίζουν" τις μετοχές! Οι επενδυτές "χτίζουν" πάνω σε τεχνικά κεκτημένα και στο ισχυρό momentum που έχει διαμορφωθεί και λόγω των αποφάσεων της ΕΚΤ και μερικώς στον ελληνικό ανασχηματισμό…
Η Εθνική έκλεισε στα 2,86 ευρώ με πτώση -1,38% και όγκο 29 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 10,1 δισ. ευρώ. (Ως υπενθύμιση αναφέρουμε ότι στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ). Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,9550 ευρώ με πτώση -1,04% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,76 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 61 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 9,7 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 2,10 ευρώ με άνοδο +3,45% και όγκο 8,25 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,92 ευρώ με πτώση -0,52% και όγκο 17,2 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση φτάνει στα 11,71 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 1,11 ευρώ με άνοδο +1,83% και όγκο 1,91 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4340 ευρώ με άνοδο +3,33% και όγκο 100,5 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 6,38 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1560 ευρώ με πτώση -1,27% και όγκο 1,86 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 162 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,9 ευρώ με άνοδο +0,34% και αποτίμηση στα 295,9 εκατ. ευρώ.
Επιλεκτικές κινήσεις στον FTSE 25 με πρωταγωνιστές ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Τιτάνα
Επιλεκτικές κινήσεις και πονταρίσματα στο φινάλε έλαβαν χώρα σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, ενώ ξεχώρισαν με εντυπωσιακή δυναμική μετοχές όπως ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Τιτάνας, ΕΥΔΑΠ, Jumbo, ΓΕΚ Τέρνα, Folli Follie, Eurobank Properties, Coca Cola HBC και Μυτιληναίος. Και όλα αυτά, παρ' ότι το rotation των ισχυρών χαρτοφυλακίων συνεχίζεται, με τις τράπεζες να ελκύουν εύλογα τη μερίδα του λέοντος σε όγκους και τζίρους.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,11 ευρώ με άνοδο +3,15% και αποτίμηση 5,93 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10 ευρώ και αντίστασης τα 12,5 ευρώ. Εξαιρετική εικόνα όλο το τελευταίο διάστημα αλλά και όλη τη διετία!
Η ΔΕΗ που κέρδισε 10% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 12,15 ευρώ με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 2,81 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 12,5 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε σε νέο υψηλό τριετίας (Μάιος του 2011) και στα 12,99 ευρώ με νέα άνοδο +3,92%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 4,14 δισ ευρώ! Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αναμένεται να φέρει νέα ισχυρή ενίσχυση τζίρων στον οργανισμό με αιχμή και το εντελώς καινούριο on line στοίχημα!
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,30 ευρώ με άνοδο +1,82% και κεφαλαιοποίηση 6,36 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας που κέρδιζε +11,44% την περασμένη εβδομάδα και +36% από τα χαμηλά της 19ης Μαΐου έκλεισε στα 26,62 ευρώ με ράλι +7,56% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ!
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,06 ευρώ με πτώση -0,66% και κεφαλαιοποίηση στα 1,85 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,45 ευρώ με διόρθωση -2,87% αποτίμηση 936 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε σε νέα υψηλά 7ετίας και στα 32,80 ευρώ με νέα άνοδο +2,82% και αποτίμηση 2,19 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισεστα 12,95 ευρώ με άνοδο +1,97% και αποτίμηση 1,76 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,33 ευρώ με πτώση -1,37% και αποτίμηση 950 εκατ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,68 ευρώ με ισχυρή άνοδο +3,64% και αποτίμηση 1,03 δισ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,50 ευρώ με άνοδο +0,87% και αποτίμηση 462 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4710 ευρώ με πτώση -2,08%, όγκο 1,34 εκατ. ευρώ και αποτίμηση στα 362 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,42 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ σε πιο διευρυμένο επίπεδο.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,94 ευρώ με άνοδο +1,91% και κεφαλαιοποίηση 811 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 6 ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 13,84 ευρώ με άνοδο +1,17% και αποτίμηση 718 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,09 ευρώ με άνοδο +2,13% και αποτίμηση 920 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 4,15 ευρώ με άνοδο +1,47% και αποτίμηση 734 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 9,14 ευρώ με άνοδο +0,77% και αποτίμηση 597 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,11 ευρώ με πτώση -0,47% και αποτίμηση στα 335 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,22 ευρώ με πτώση -0,47% και αποτίμηση 461 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,88 ευρώ με άνοδο +2,92% και αποτίμηση 366 εκατ. ευρώ.
Εντυπωσιακό ράλι στα ελληνικά ομόλογα - Στο 5,5% η ελληνική 10ετία και spread στις 417 μ.β. – Ράλι και στην περιφέρεια
Εντυπωσιακό ράλι καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα καθώς εκδηλώθηκε επιθετικό κύμα αγορών από ξένους επενδυτές ειδικά από τις αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες, οδηγώντας τις τιμές σε νέα υψηλά και τις αποδόσεις αντιστοίχως σε νέα χαμηλά ετών.
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 83 με 84,5 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,5% από 6,31%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων υποχώρησε στις 417 από 494 μονάδες βάσης.
Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,33% από 1,37%.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 103,3 μονάδες βάσης ή απόδοση 4% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων καταγράφουν νέα μεγάλη πτώση λόγω νέας ανόδου των τιμών. Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,42%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,35%, η Ισπανία 2,56% και η Ιταλία 2,74%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών