Μεικτές τάσεις σε τράπεζες, νέα άνοδος στον FTSE 25 έως +6,06% - Στο επίκεντρο ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ
(upd23) Νέα άνοδος σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με στηρίξεις από μη τραπεζικά blue chips, παρ' ότι βεβαίως η αξία συναλλαγών είναι μειωμένη, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές αποφεύγουν τα μεγάλα ρίσκα, λόγω του επικείμενου ανασχηματισμού της κυβέρνησης μάλλον την Τρίτη 10 Ιουνίου.
Η αγορά προσπαθεί να αφομοιώσει τα τεχνικά κεκτημένα και αφού κατοχύρωσε τη ζώνη των 1.230 μονάδων, έγινε ένα πρώτο κλείσιμο πάνω από τις 1.250 μονάδες - έστω και οριακά - με απώτερο στόχο τις 1.350 μονάδες.
Πιο αναλυτικά, η Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.251,05 μονάδες με άνοδο +1,33% πλησίον των υψηλών ημέρας (1.251,68 μονάδες +1,38%), ενώ το χαμηλό ημέρας ήταν στις 1.231,51 μονάδες (-0,25%).
Ο τζίρος σε περιορισμένο τέμπο έναντι άλλων ημερών κατήλθε στα 140,17 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 112 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 101,4 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 3,1 εκατ. στα warrants.
Είναι γεγονός πλέον άπαξ και έχει καταγραφεί πολλές φορές ότι ο όγκος στην αγορά σε σχεδόν καθολικό βαθμό προέρχεται από τις τράπεζες. Οι όγκοι στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 είναι περιορισμένοι, στοιχείο που αποδεικνύει ότι οι τράπεζες ελέγχουν πλήρως την αγορά. Σήμερα στις τράπεζες επικράτησαν μεικτές τάσεις αλλά χωρίς ιδιαίτερη δυναμική ή κάτι το αξιοσημείωτο πέραν της Attica Βank που σημείωσε μεγάλη ενδοσυνεδριακή διακύμανση κλείνοντας στα 0,1620 ευρώ (+0,62%) ενώ αρχικά έφτασε έως το +10,56%, απόρροια ακραίας κερδοσκοπίας.
Οι ακρότητες που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως μετριάζονται και η ανατιμητική κερδοσκοπία περιορίζεται στην Atticas Βank. Όλοι επιθυμούμε την επιτυχία της ΑΜΚ της Attica Βank αλλά τα διαδραματιζόμενα στην μετοχή είναι πρόκληση.
Η Attica Βank θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ στην οποία θα συμμετάσχει σχήμα ξένων επενδυτών με 200 εκατ και το ΤΣΜΕΔΕ με 100 εκατ. ευρώ.
Πειραιώς και Alpha Βank σημείωσαν ήπιες απώλειες ενώ και γενικώς σήμερα η συναλλακτική δραστηριότητα υστερεί σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Στα warrants επικράτησαν ήπιες ανοδικές τάσεις και όπως έχουμε επισημάνει πλην της Alpha Βank που ενεργοποιείται η διαδικασία εξάσκησης της β΄ φάσης στις 10 Ιουνίου στις υπόλοιπες τράπεζες δεν ενδείκνυται η εξάσκηση.
Όπως έχουμε πλειστάκις φορές αναφέρει – και όχι τυχαία - όλες οι μετοχές των τραπεζών διαπραγματεύονται πάνω από τις πρόσφατες τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Στην Alpha Bank περίπου στα 0,6960 ευρώ με τιμή αύξηση 0,65 ευρώ.
Στην Εθνική 2,61 ευρώ περίπου με τιμή αύξησης 2,2 ευρώ
Στην Πειραιώς 1,81 ευρώ με τιμή αύξησης 1,70 ευρώ.
Στην Eurobank 0,4110 ευρώ με τιμή αύξησης 0,31 ευρώ. Πρακτικά οι επενδυτές των αυξήσεων κεφαλαίου είναι κερδισμένοι σε αυτή την φάση.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ανοδικές τάσεις παρά την πρόσφατη ισχυρή αντίδραση από τα χαμηλά, που ήρθε ως "απάντηση" των long στην πίεση που ασκήθηκε από καταστροφολόγους και όσους με συντονισμένο τρόπο πίεσαν υπερβολικά την αγορά, οδηγώντας στον πανικό τους επενδυτές που ρευστοποίησαν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.
Αρκετοί διέδιδαν ότι θα πάμε οπωσδήποτε σε πρόωρες εθνικές εκλογές, κάτι που προς το παρόν δε διαφαίνεται, χειραγωγώντας την αγορά προς τα κάτω. Αυτό, διόρθωσε τις τελευταίες ημέρες, καθώς σε καμιά περίπτωση το αποτέλεσμα των εκλογών δε δικαίωσε τον.... εκβιασμό των short για πρόκληση πολιτικού πανικού.
Μέσα σ' αυτό το σκηνικό, υπήρχαν και υπάρχουν κέρδη από +10% έως 31,68% (Folli Follie) στο τελευταίο 12ήμερο της αντίδρασης του Μαΐου, οπότε χθες και σήμερα (το πρώτο 5ωρο) σημειώθηκαν ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης κερδών.
Σήμερα λοιπόν η εικόνα στον FTSE 25 το μεγαλύτερο διάστημα της συνεδρίασης ήταν μεικτή, ενώ προς το πέρας της συνεδρίασης υπήρξε βελτίωση, χωρίς ακρότητες.
Ξεχώρισε με άνοδο +6,06% η Jumbo, ενώ σημαντικά κέρδη σε ποσοστό +3,22% είχε ο ΟΤΕ, στο +3,04 η ΔΕΗ, +3,64% η Μυτιληναίος, +3,53% η Μέτκα, +3,26% η MIG κ.ο.κ. Πτωτικά έκλεισαν οι Coca Cola HBC, Viohalco, Motor Oil και ΟΛΠ. Στο σύνολο της αγοράς, 88 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 50 μετοχές που καταγράφουν απώλειες.
Ελεγχόμενες κινήσεις ξένων στις τράπεζες
Ελεγχόμενες ήταν οι κινήσεις ξένων στις τράπεζες σήμερα 4 Ιουνίου. Στην Εθνική η Deutsche Βank διακίνησε 2 εκατ. τεμάχια, η UBS 2 εκατ. τεμάχια, η JP Morgan 9 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 600 χιλ μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup διακίνησε 7 εκατ. η Barclays 8 εκατ, η Bank of America 4 εκατ., η HSBC 3 εκατ. τεμάχια και η Societe Generale 3 εκατ. μετοχές.
Αιτία πολέμου αν ο Στουρνάρας μετακινηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος
Αιτία πολέμου αποτελεί για τον ΣΥΡΙΖΑ το ενδεχόμενο ο Γιάννης Στουρνάρας να μεταβεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει ένα ικανό κεντρικό τραπεζίτη τον Γιώργο Προβόπουλο ο οποίος απέδειξε στα δύσκολα ότι μπορεί να φέρει σε πέρας τις πιο επικίνδυνες αποστολές. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει να βολέψει τον Στουρνάρα στην ΤτΕ θα πρόκειται για μια άθλια, ανήθικη και προκλητική απόφαση που θα αποδειξει ότι στην Ελλάδα η αξιοκρατία... έχει εγκαταλειφθεί.
Η διάσπαση των 1250 μονάδων οδηγεί στις 1350 - 1400 μονάδες
Βελτιωμένη είναι η τεχνική εικόνα της αγοράς - παρά την χθεσινή θεμιτή διόρθωση - καθώς μετά τις πιέσεις έως το χαμηλό των 1.062 μονάδων της Δευτέρας 19 Μαΐου, η αγορά με συνοπτικές διαδικασίες υπερκέρασε διαδοχικά τις ζώνες των 1.100, 1.150, 1.180 και 1.200 μονάδων, με το ντεμαράζ αντίδρασης που έκανε το τελευταίο 10ήμερο του Μαΐου. Η διάσπαση των 1.200 μονάδων έχει οδηγήσει την αγορά στη ζώνη των 1.230 με 1.250 μονάδων όπου σήμερα υπάρχει σταθεροποίηση...
Η πειστική διάσπαση της ζώνης των 1.250 - 1.260 μονάδων θα ανοίξει το δρόμο για τις 1.300 και κατόπιν τις 1.350 με 1.400 μονάδες.
Στον αντίποδα αν επανεμφανιστούν οι πωλητές οι 1.150 μονάδες αποτελεί το βασικό σημείο στήριξης του χρηματιστηρίου.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Σε αναμονή ο κλάδος
Στάση αναμονής σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών αλλά χωρίς ακρότητες. Οι επενδυτές αναμένουν τον ανασχηματισμό για να επανακαθορίσουν την επενδυτική τους στάση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι τραπεζικές μετοχές όλο το τελευταίο διάστημα έχουν υπεραποδώσει έναντι της υπόλοιπης αγοράς, κερδίζοντας το τελευταίο 10ήμερο του Μαΐου +23,30%, ενώ χθες υπήρξε διόρθωση μόλις -0,51% στον κλαδικό δείκτη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο FTSE 25 από την περασμένη Δευτέρα έχει πλέον 4 και όχι 3 τραπεζικές μετοχές, καθώς η Eurobank επανήλθε μετά από περίπου 2,5 χρόνια.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,61 ευρώ με άνοδο +2,35% και όγκο 16,4 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,22 δισ. ευρώ.
(Ως υπενθύμιση αναφέρουμε ότι στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ)
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,8740 ευρώ με άνοδο +0,46% και όγκο 765 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6960 ευρώ με πτώση -0,57% και όγκο 19,9 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,88 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,73 ευρώ με άνοδο +0,58% και όγκο 1,97 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,81 ευρώ με πτώση -1,63% και όγκο 4,88 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 11 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στο 1 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 341 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4110 ευρώ με άνοδο +1,48% και όγκο 53 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 6,04 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,16260 ευρώ με άνοδο +0,62% και όγκο 7,3 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 168 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,63 ευρώ με άνοδο +2,31% αποτίμηση στα 290 εκατ. ευρώ.
Κέρδη για τον FTSE 25 - Μικρή η συναλλακτική δραστηριότητα
Άνοδος σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει ωστόσο σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα όπως και όλο το τελευταίο διάστημα. Η μετατόπιση των συναλλαγών σχεδόν αποκλειστικά στις τράπεζες έχει καταστήσει τις μη τραπεζικές μετοχές δεύτερη κατηγορία, εξέλιξη αρνητική για το χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ που χθες διόρθωσε σε ποσοστό -3,48% σήμερα επανήλθε στις ανοδικές συνεδριάσεις κλείνοντας στα 10,89 ευρώ με άνοδο +3,22% και αποτίμηση 5,33 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 9,8 ευρώ και αντίστασης τα 11,5 ευρώ.
Η ΔΕΗ που κερδίζει +26% από τα χαμηλά της 19ης Μαΐου, έχοντας εξαιρετική συμπεριφορά έκλεισε σήμερα στα 11,85 ευρώ με άνοδο +3,04% και κεφαλαιοποίηση 2,74 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 11 ευρώ και η αντίσταση στα 12 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,33 ευρώ με άνοδο +1,48% και κεφαλαιοποίηση στα 3,93 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 11,90 ευρώ και την πρώτη αντίσταση στα 12,75 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,99 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 6,24 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 23,95 ευρώ με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ. Κερδίζει 22,69% το 12ήμερο...
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που με το +9,64% της Δευτέρας διόρθωσε μερικές από τις πρότερες στρεβλώσεις έκλεισεστα 6,09 ευρώ με άνοδο +2,18% και κεφαλαιοποίηση στα 1,86 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,25 ευρώ με πτώση -0,60% και αποτίμηση 913 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie είναι στην κορυφή της αντίδρασης το 12ήμερο με απόδοση +31,68% έκλεισε σε νέα 6ετίας και πάνω από τα 30 ευρώ (!!) στα 30,30 ευρώ με νέα άνοδο +2,36% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ. Η HSBC ανεβάζει το στόχο για τη Folli Follie στα 37,1 ευρώ, από 36,3 πριν, με σύσταση overweight δίνοντας περαιτέρω ώθηση.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,90 ευρώ με άνοδο +6,06% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ, ενώ η HSBC παραμένει θετική, διατηρώντας τιμή-στόχο των 16,5 ευρώ και τη σύσταση overweight.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,37 ευρώ με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 959 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,28 ευρώ με άνοδο +0,65% και αποτίμηση 988 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4750 ευρώ με άνοδο +3,26% και όγκο 1,16 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 366 εκατ. ευρώ.
Η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 0,4240 ευρώ και αντίστασης στα 0,4770 ευρώ.
Η Μυτιληναίος που κερδίζει +21,5% το 12ήμερο έκλεισε στα 6,84 ευρώ με άνοδο +3,64% και κεφαλαιοποίηση 799 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη να συναντάται στα 6,42 ευρώ, ενώ διέσπασε την πρώτη αντίσταση στα 6,65 ευρώ και η δεύτερη είναι στα 6,90 ευρώ.
Η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 13,20 ευρώ με άνοδο +3,53% και αποτίμηση 685 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 10,04 ευρώ με πτώση -0,88% και αποτίμηση 451 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,31 ευρώ με άνοδο +1,34% και αποτίμηση 365 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,96 ευρώ με άνοδο +1,02% και κεφαλαιοποίηση στα 701 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,90 ευρώ με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 581 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,14 ευρώ με άνοδο +2,88% και κεφαλαιοποίηση 340 εκατ. ευρώ.
H Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,17 ευρώ με άνοδο +1,21% και αποτίμηση 455 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,73 ευρώ με άνοδο +1,63% και αποτίμηση 352 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ομόλογα - Στο 6,31% η ελληνική 10ετία και spread στις 494 μ.β.
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα απόρροια των ρευστοποιήσεων που σημειώθηκαν χθες το απόγευμα και συνεχίστηκαν και σήμερα πιο ήπια.
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 78,10 με 79 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,31% από 6,19%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 494 από 486 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,37% από 1,32% χθες. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 99,58 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,84% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται οριακά ανοδικά λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,59%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,62%, η Ισπανία 2,85% και η Ιταλία 3%.
www.bankingnews.gr
Η αγορά προσπαθεί να αφομοιώσει τα τεχνικά κεκτημένα και αφού κατοχύρωσε τη ζώνη των 1.230 μονάδων, έγινε ένα πρώτο κλείσιμο πάνω από τις 1.250 μονάδες - έστω και οριακά - με απώτερο στόχο τις 1.350 μονάδες.
Πιο αναλυτικά, η Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.251,05 μονάδες με άνοδο +1,33% πλησίον των υψηλών ημέρας (1.251,68 μονάδες +1,38%), ενώ το χαμηλό ημέρας ήταν στις 1.231,51 μονάδες (-0,25%).
Ο τζίρος σε περιορισμένο τέμπο έναντι άλλων ημερών κατήλθε στα 140,17 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 112 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 101,4 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 3,1 εκατ. στα warrants.
Είναι γεγονός πλέον άπαξ και έχει καταγραφεί πολλές φορές ότι ο όγκος στην αγορά σε σχεδόν καθολικό βαθμό προέρχεται από τις τράπεζες. Οι όγκοι στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 είναι περιορισμένοι, στοιχείο που αποδεικνύει ότι οι τράπεζες ελέγχουν πλήρως την αγορά. Σήμερα στις τράπεζες επικράτησαν μεικτές τάσεις αλλά χωρίς ιδιαίτερη δυναμική ή κάτι το αξιοσημείωτο πέραν της Attica Βank που σημείωσε μεγάλη ενδοσυνεδριακή διακύμανση κλείνοντας στα 0,1620 ευρώ (+0,62%) ενώ αρχικά έφτασε έως το +10,56%, απόρροια ακραίας κερδοσκοπίας.
Οι ακρότητες που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως μετριάζονται και η ανατιμητική κερδοσκοπία περιορίζεται στην Atticas Βank. Όλοι επιθυμούμε την επιτυχία της ΑΜΚ της Attica Βank αλλά τα διαδραματιζόμενα στην μετοχή είναι πρόκληση.
Η Attica Βank θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ στην οποία θα συμμετάσχει σχήμα ξένων επενδυτών με 200 εκατ και το ΤΣΜΕΔΕ με 100 εκατ. ευρώ.
Πειραιώς και Alpha Βank σημείωσαν ήπιες απώλειες ενώ και γενικώς σήμερα η συναλλακτική δραστηριότητα υστερεί σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Στα warrants επικράτησαν ήπιες ανοδικές τάσεις και όπως έχουμε επισημάνει πλην της Alpha Βank που ενεργοποιείται η διαδικασία εξάσκησης της β΄ φάσης στις 10 Ιουνίου στις υπόλοιπες τράπεζες δεν ενδείκνυται η εξάσκηση.
Όπως έχουμε πλειστάκις φορές αναφέρει – και όχι τυχαία - όλες οι μετοχές των τραπεζών διαπραγματεύονται πάνω από τις πρόσφατες τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Στην Alpha Bank περίπου στα 0,6960 ευρώ με τιμή αύξηση 0,65 ευρώ.
Στην Εθνική 2,61 ευρώ περίπου με τιμή αύξησης 2,2 ευρώ
Στην Πειραιώς 1,81 ευρώ με τιμή αύξησης 1,70 ευρώ.
Στην Eurobank 0,4110 ευρώ με τιμή αύξησης 0,31 ευρώ. Πρακτικά οι επενδυτές των αυξήσεων κεφαλαίου είναι κερδισμένοι σε αυτή την φάση.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ανοδικές τάσεις παρά την πρόσφατη ισχυρή αντίδραση από τα χαμηλά, που ήρθε ως "απάντηση" των long στην πίεση που ασκήθηκε από καταστροφολόγους και όσους με συντονισμένο τρόπο πίεσαν υπερβολικά την αγορά, οδηγώντας στον πανικό τους επενδυτές που ρευστοποίησαν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.
Αρκετοί διέδιδαν ότι θα πάμε οπωσδήποτε σε πρόωρες εθνικές εκλογές, κάτι που προς το παρόν δε διαφαίνεται, χειραγωγώντας την αγορά προς τα κάτω. Αυτό, διόρθωσε τις τελευταίες ημέρες, καθώς σε καμιά περίπτωση το αποτέλεσμα των εκλογών δε δικαίωσε τον.... εκβιασμό των short για πρόκληση πολιτικού πανικού.
Μέσα σ' αυτό το σκηνικό, υπήρχαν και υπάρχουν κέρδη από +10% έως 31,68% (Folli Follie) στο τελευταίο 12ήμερο της αντίδρασης του Μαΐου, οπότε χθες και σήμερα (το πρώτο 5ωρο) σημειώθηκαν ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης κερδών.
Σήμερα λοιπόν η εικόνα στον FTSE 25 το μεγαλύτερο διάστημα της συνεδρίασης ήταν μεικτή, ενώ προς το πέρας της συνεδρίασης υπήρξε βελτίωση, χωρίς ακρότητες.
Ξεχώρισε με άνοδο +6,06% η Jumbo, ενώ σημαντικά κέρδη σε ποσοστό +3,22% είχε ο ΟΤΕ, στο +3,04 η ΔΕΗ, +3,64% η Μυτιληναίος, +3,53% η Μέτκα, +3,26% η MIG κ.ο.κ. Πτωτικά έκλεισαν οι Coca Cola HBC, Viohalco, Motor Oil και ΟΛΠ. Στο σύνολο της αγοράς, 88 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 50 μετοχές που καταγράφουν απώλειες.
Ελεγχόμενες κινήσεις ξένων στις τράπεζες
Ελεγχόμενες ήταν οι κινήσεις ξένων στις τράπεζες σήμερα 4 Ιουνίου. Στην Εθνική η Deutsche Βank διακίνησε 2 εκατ. τεμάχια, η UBS 2 εκατ. τεμάχια, η JP Morgan 9 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 600 χιλ μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup διακίνησε 7 εκατ. η Barclays 8 εκατ, η Bank of America 4 εκατ., η HSBC 3 εκατ. τεμάχια και η Societe Generale 3 εκατ. μετοχές.
Αιτία πολέμου αν ο Στουρνάρας μετακινηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος
Αιτία πολέμου αποτελεί για τον ΣΥΡΙΖΑ το ενδεχόμενο ο Γιάννης Στουρνάρας να μεταβεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει ένα ικανό κεντρικό τραπεζίτη τον Γιώργο Προβόπουλο ο οποίος απέδειξε στα δύσκολα ότι μπορεί να φέρει σε πέρας τις πιο επικίνδυνες αποστολές. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει να βολέψει τον Στουρνάρα στην ΤτΕ θα πρόκειται για μια άθλια, ανήθικη και προκλητική απόφαση που θα αποδειξει ότι στην Ελλάδα η αξιοκρατία... έχει εγκαταλειφθεί.
Η διάσπαση των 1250 μονάδων οδηγεί στις 1350 - 1400 μονάδες
Βελτιωμένη είναι η τεχνική εικόνα της αγοράς - παρά την χθεσινή θεμιτή διόρθωση - καθώς μετά τις πιέσεις έως το χαμηλό των 1.062 μονάδων της Δευτέρας 19 Μαΐου, η αγορά με συνοπτικές διαδικασίες υπερκέρασε διαδοχικά τις ζώνες των 1.100, 1.150, 1.180 και 1.200 μονάδων, με το ντεμαράζ αντίδρασης που έκανε το τελευταίο 10ήμερο του Μαΐου. Η διάσπαση των 1.200 μονάδων έχει οδηγήσει την αγορά στη ζώνη των 1.230 με 1.250 μονάδων όπου σήμερα υπάρχει σταθεροποίηση...
Η πειστική διάσπαση της ζώνης των 1.250 - 1.260 μονάδων θα ανοίξει το δρόμο για τις 1.300 και κατόπιν τις 1.350 με 1.400 μονάδες.
Στον αντίποδα αν επανεμφανιστούν οι πωλητές οι 1.150 μονάδες αποτελεί το βασικό σημείο στήριξης του χρηματιστηρίου.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Σε αναμονή ο κλάδος
Στάση αναμονής σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών αλλά χωρίς ακρότητες. Οι επενδυτές αναμένουν τον ανασχηματισμό για να επανακαθορίσουν την επενδυτική τους στάση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι τραπεζικές μετοχές όλο το τελευταίο διάστημα έχουν υπεραποδώσει έναντι της υπόλοιπης αγοράς, κερδίζοντας το τελευταίο 10ήμερο του Μαΐου +23,30%, ενώ χθες υπήρξε διόρθωση μόλις -0,51% στον κλαδικό δείκτη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο FTSE 25 από την περασμένη Δευτέρα έχει πλέον 4 και όχι 3 τραπεζικές μετοχές, καθώς η Eurobank επανήλθε μετά από περίπου 2,5 χρόνια.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,61 ευρώ με άνοδο +2,35% και όγκο 16,4 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,22 δισ. ευρώ.
(Ως υπενθύμιση αναφέρουμε ότι στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ)
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,8740 ευρώ με άνοδο +0,46% και όγκο 765 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6960 ευρώ με πτώση -0,57% και όγκο 19,9 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,88 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,73 ευρώ με άνοδο +0,58% και όγκο 1,97 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,81 ευρώ με πτώση -1,63% και όγκο 4,88 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 11 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στο 1 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 341 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4110 ευρώ με άνοδο +1,48% και όγκο 53 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 6,04 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,16260 ευρώ με άνοδο +0,62% και όγκο 7,3 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 168 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,63 ευρώ με άνοδο +2,31% αποτίμηση στα 290 εκατ. ευρώ.
Κέρδη για τον FTSE 25 - Μικρή η συναλλακτική δραστηριότητα
Άνοδος σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει ωστόσο σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα όπως και όλο το τελευταίο διάστημα. Η μετατόπιση των συναλλαγών σχεδόν αποκλειστικά στις τράπεζες έχει καταστήσει τις μη τραπεζικές μετοχές δεύτερη κατηγορία, εξέλιξη αρνητική για το χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ που χθες διόρθωσε σε ποσοστό -3,48% σήμερα επανήλθε στις ανοδικές συνεδριάσεις κλείνοντας στα 10,89 ευρώ με άνοδο +3,22% και αποτίμηση 5,33 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 9,8 ευρώ και αντίστασης τα 11,5 ευρώ.
Η ΔΕΗ που κερδίζει +26% από τα χαμηλά της 19ης Μαΐου, έχοντας εξαιρετική συμπεριφορά έκλεισε σήμερα στα 11,85 ευρώ με άνοδο +3,04% και κεφαλαιοποίηση 2,74 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 11 ευρώ και η αντίσταση στα 12 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,33 ευρώ με άνοδο +1,48% και κεφαλαιοποίηση στα 3,93 δισ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη στα 11,90 ευρώ και την πρώτη αντίσταση στα 12,75 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,99 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 6,24 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 23,95 ευρώ με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ. Κερδίζει 22,69% το 12ήμερο...
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που με το +9,64% της Δευτέρας διόρθωσε μερικές από τις πρότερες στρεβλώσεις έκλεισεστα 6,09 ευρώ με άνοδο +2,18% και κεφαλαιοποίηση στα 1,86 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,25 ευρώ με πτώση -0,60% και αποτίμηση 913 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie είναι στην κορυφή της αντίδρασης το 12ήμερο με απόδοση +31,68% έκλεισε σε νέα 6ετίας και πάνω από τα 30 ευρώ (!!) στα 30,30 ευρώ με νέα άνοδο +2,36% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ. Η HSBC ανεβάζει το στόχο για τη Folli Follie στα 37,1 ευρώ, από 36,3 πριν, με σύσταση overweight δίνοντας περαιτέρω ώθηση.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,90 ευρώ με άνοδο +6,06% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ, ενώ η HSBC παραμένει θετική, διατηρώντας τιμή-στόχο των 16,5 ευρώ και τη σύσταση overweight.
Η Viohalco έκλεισε στα 4,37 ευρώ με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 959 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,28 ευρώ με άνοδο +0,65% και αποτίμηση 988 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4750 ευρώ με άνοδο +3,26% και όγκο 1,16 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 366 εκατ. ευρώ.
Η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 0,4240 ευρώ και αντίστασης στα 0,4770 ευρώ.
Η Μυτιληναίος που κερδίζει +21,5% το 12ήμερο έκλεισε στα 6,84 ευρώ με άνοδο +3,64% και κεφαλαιοποίηση 799 εκατ. ευρώ, με την πρώτη στήριξη να συναντάται στα 6,42 ευρώ, ενώ διέσπασε την πρώτη αντίσταση στα 6,65 ευρώ και η δεύτερη είναι στα 6,90 ευρώ.
Η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 13,20 ευρώ με άνοδο +3,53% και αποτίμηση 685 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 10,04 ευρώ με πτώση -0,88% και αποτίμηση 451 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,31 ευρώ με άνοδο +1,34% και αποτίμηση 365 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,96 ευρώ με άνοδο +1,02% και κεφαλαιοποίηση στα 701 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,90 ευρώ με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 581 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,14 ευρώ με άνοδο +2,88% και κεφαλαιοποίηση 340 εκατ. ευρώ.
H Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,17 ευρώ με άνοδο +1,21% και αποτίμηση 455 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,73 ευρώ με άνοδο +1,63% και αποτίμηση 352 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ομόλογα - Στο 6,31% η ελληνική 10ετία και spread στις 494 μ.β.
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα απόρροια των ρευστοποιήσεων που σημειώθηκαν χθες το απόγευμα και συνεχίστηκαν και σήμερα πιο ήπια.
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 78,10 με 79 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,31% από 6,19%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 494 από 486 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,37% από 1,32% χθες. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 99,58 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,84% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται οριακά ανοδικά λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,59%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,62%, η Ισπανία 2,85% και η Ιταλία 3%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών