(upd23) Νέα σημαντική άνοδος σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο συνέχισε με κεκτημένη ταχύτητα, διασπώντας ανοδικά το κρίσιμο τεχνικό και ψυχολογικό σημείο των 1.230 μονάδων, αγγίζοντας τις 1.250 μονάδες, με προοπτική τις 1.350 μονάδες. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.245,15 μονάδες με άνοδο +1,77%, κινούμενος εξ αρχής της ημέρας σε θετικό έδαφος, ενώ είχε χαμηλό ημέρας στις 1.225,80 μονάδες (+0,19%)και υψηλό τσις 1.258,85 μονάδες (+2,89%).
Ο τζίρος σε πολύ ικανοποιητικό τέμπο διαμορφώθηκε στα 234,37 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 195,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 179,8 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 4,6 εκατ. στα warrants.
Το τελευταίο διάστημα ο τζίρος της αγοράς κινείται μεταξύ 180 με 230 εκατ ευρώ και η αύξηση αυτή αποδίδεται αποκλειστικά στις τράπεζες με εξαίρεση τον τζίρο στις 30 Μαΐου όπου λόγω MSCI και FTSE εκτινάχθηκε στα 814 εκατ. ευρώ.
Σήμερα ήταν η χρηματιστηριακή πρεμιέρα του Ιουνίου και του καλοκαιριού... που ξεκίνησε με κέρδη ενώ επανήλθαν στον FTSE 25 οι Eurobank και Viohalco στη θέση των Σωλ. Κορίνθου και Frigoglass που υποβιβάστηκαν στο δείκτη Mid Cap.
Οι Eurobank και Viohalco αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση της εμπορευσιμότητας στον FTSE 25.
Σήμερα στις τράπεζες επικράτησαν μεικτές τάσεις με την Attica Βank και Eurobank να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4070 ευρώ -0,73% πραγματοποιεί ικανοποιητικούς όγκους άπαξ και διαθέτει 14,7 δισ. μετοχές και αυξημένο free float ενώ έχει ενταχθεί και σε βασικούς χρηματιστηρικαούς δείκτες εντός και εκτός Ελλάδος.
Κέρδη - απόρροια κερδοσκοπικών κινήσεων - κατέγραψε και η Attica Βank +10,16% στα 0,1410 ευρώ η οποία θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. στην οποία θα συμμετάσχει σχήμα ξένων επενδυτών με 200 εκατ και το ΤΣΜΕΔΕ με 100 εκατ. όπως πλειστάκις φορές έχουμε επισημάνει. Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι όλες οι μετοχές των τραπεζών διαπραγματεύονται πάνω από τις πρόσφατες τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Στην Alpha Bank περίπου στα 0,7110 ευρώ με τιμή αύξηση 0,65 ευρώ.
Στην Εθνική 2,59 ευρώ περίπου με τιμή αύξησης 2,2 ευρώ
Στην Πειραιώς 1,82 ευρώ με τιμή αύξησης 1,70 ευρώ.
Στην Eurobank 0,4070 ευρώ με τιμή αύξησης 0,31 ευρώ.
Πρακτικά οι επενδυτές των αυξήσεων κεφαλαίου είναι κερδισμένοι σε αυτή την φάση.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ισχυρές ανοδικές τάσεις με πολλά μη τραπεζικά blue chips να δείχνουν εξαιρετική δυναμική, ασχέτως αν οι μερίδα του λέοντος στους όγκους πήγε ξανά στις τράπεζες.
Ξεχώρισανμετοχές όπω ΕΛΠΕ +9,64%, Τιτάνας +6,26%, Eurobank Properties +4,46%, ΔΕΗ +4,36%, ΟΤΕ +4% κ.α. Στον αντίποδα ήπια πτώση σημείωσαν μετοχές όπως ΟΠΑΠ -1,2%, Viohalco -2,99%, ΕΥΔΑΠ -1,16%, Μέτκα -2,05% και Τέρνα Ενεργειακή -1,64%.
Γενικώς μπορεί να ειπωθεί ότι η εικόνα του FTSE 25 είναι πολύ ενθαρρυντική με την αγορά να δείχνει απελευθερωμένη μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών σε FTSE 25 και MSCI Greece. Στο σύνολο της αγοράς 82 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 62 που καταγράφουν απώλειες.
Ισχυρές αγορές ξένων 70 εκατ. μετοχών στις τράπεζες - Στο επίκεντρο Goldman Sachs και HSBC
Νέες σημαντικές αγορές ξένων καταγράφονται στις τράπεζες, απόρροια κυρίως των αλλαγών που σημειώθηκαν σε βασικούς διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες όπως της MSCI και FTSE.
Στην Εθνική η HSBC έχει διακινήσει 5 εκατ. τεμάχια, η UBS 1 εκατ., η JP Morgan 1,1 εκατ. τεμάχια και η Goldman Sachs 1,8 εκατ. μετοχές. Στην Eurobank 6 εκατ. η Barclays, η Goldman Sachs 19 εκατ. μετοχές, η Morgan Stanley 7 εκατ. τεμάχια, η JP Morgan 3 εκατ. τεμάχια και η Bank of America 2 εκατ. τεμάχια.
Κέρδη στην αγορά, χωρίς βαρίδια μετοχές και δείκτες
Μετά από ένα εξαιρετικά δύσκολο δίμηνο – Απριλίου – Μαΐου – η χρηματιστηριακή αγορά ξεκίνησε τον Ιούνιο από άλλη βάση, απαλλαγμένη από πολλά βαρίδια και συνδυασμό παραγόντων που έφεραν σημαντικού κλυδωνισμούς, μεγάλες μεταβολές και ισχυρές πιέσεις.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών ολοκληρώθηκαν, οι ευρωεκλογές επίσης και έτσι η αγορά - μαζί με τη σημερινή συνεδρίαση - συμπλήρωσε εννέα ανοδικές συνεδριάσεις στις δέκα τελευταίες, διορθώνοντας σημαντικά τις προηγούμενες ακρότητες. Ο Γενικός Δείκτης αυτό το διάστημα κερδίζει +16,75%, ο FTSE 25 +17,31% και ο τραπεζικός δείκτης +23,80%. Είναι σαφές λοιπόν ότι η πρώτη ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος ήταν θετική για την αγορά, κάτι που αποτυπώθηκε και στη μείωση των spreads και στα επιτόκια των ομολόγων.
Ο τραπεζικός κλάδος έχει βγει για τα καλά στο προσκήνιο και μετά την ολοκλήρωση των αμκ και την εισαγωγή των νέων μετοχών, έχουν ξεκινήσει (και) αναβαθμίσεις. Οι τράπεζες από σήμερα Δευτέρα 2 Ιουνίου οριοθετούν τον FTSE 25 κατά 43% περίπου και κατά 40% το Γενικό Δείκτη, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πανεύκολα μπορεί να υπάρξει… «τράβηγμα» του Χ.Α. σε σημαντικά υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα, αν η τραπεζική κούρσα συνεχιστεί ή ενισχυθεί…
«Όργια» την Παρασκευή 30/5 λόγω MSCI
Στον MSCI Greece διαγράφηκε η μετοχή των ΕΛΠΕ και στη θέση της μπήκε η Eurobank, ενώ αυξήθηκε η στάθμιση της Εθνικής, εξού και ο καταιγισμός συναλλαγών στον τίτλο. Την Παρασκευή έγιναν «όργια» στο Χ.Α. με την αγορά να πραγματοποιεί όγκους και τζίρους που είναι μέσα στους… 5 μεγαλύτερους που έχει κάνει στην ιστορία!
Ο τζίρος εκτοξεύτηκε στα 813,65 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 872,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 846 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες!
Στο προσκήνιο βρέθηκε η Eurobank που πραγματοποίησε όγκους ρεκόρ 656,6 εκατ. μετοχών αξίας 265,8 εκατ. ευρώ, άπαξ και διαθέτει 14,7 δισ. μετοχές και αυξημένο free float. Επίσης στα 124,66 εκατ. μετοχές έφτασε ο όγκος στην Εθνική και στα 334,6 εκατ. ευρώ ο τζίρος της, καθώς αυξήθηκε η στάθμισή της στο δείκτη MSCI Greece.
Από σήμερα επίσης στο δείκτη FTSE 25 εισάγονται οι Eurobank και Viohalco στη θέση των Σωλ. Κορίνθου και Frigoglass που υποβιβάζονται στο δείκτη Mid Cap.
Βελτιωμένη η τεχνική εικόνα, στόχος οι 1.350 - 1.400 μονάδες
Βελτιωμένη είναι η τεχνική εικόνα της αγοράς, καθώς μετά το "λιώσιμο" έως το χαμηλό των 1.062 μονάδων της Δευτέρας 19 Μαΐου, η αγορά με συνοπτικές διαδικασίες υπερκέρασε διαδοχικά τις ζώνες των 1.100, 1.150, 1.180 και 1.200 μονάδων, με το ντεμαράζ αντίδρασης που έκανε το τελευταίο 10ήμερο του Μαΐου. Η διάσπαση των 1.200 μονάδων θα οδηγήσει το χρηματιστήριο τεχνικά στις 1.250 μονάδες αν και οι 1.230 μονάδες αποτελούν τεχνικό σημείο αντίστασης. Το βασικό σενάριο θέλει κίνηση της αγοράς προς τις 1.250 μονάδες και τυχόν διάσπαση των 1.250 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά στις 1.350 με 1.400 μονάδες.
Στον αντίποδα αν επανεμφανιστούν οι πωλητές οι 1.150 μονάδες αποτελεί το βασικό σημείο στήριξης του χρηματιστηρίου.
Εμπαιγμός αν βολέψουν τον Στουρνάρα στην ΤτΕ
Θα αποτελεί πολιτικό εμπαιγμό αν η κυβέρνηση απομακρύνει τον Στουρνάρα από το υπουργείο Οικονομικών… στη λογική αλλαγής της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και τον επιβραβεύσει με την θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η απώλεια 827 χιλιάδων ψήφων από την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποτιμηθεί με την δέουσα προσοχή. Η επιβράβευση των ανθρώπων που οδήγησαν στην ήττα θα αποτελεί προσβολή όταν μάλιστα ο Γιάννης Στουρνάρας προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ… στελέχη του οποίου δηλώνουν ότι πρέπει να απομακρυνθούν από την Δεξιά, όπως ο Σκανδαλίδης.
Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρόκειται για πολιτικό εμπαιγμό από την κυβέρνηση αν δεν λάβει το μήνυμα των ευρωεκλογών και βολέψει τους κολλητούς…. που απεργάστηκαν το σχέδιο… μήνες τώρα παίζοντας προσωπικά παιχνίδια όπως ο Στουρνάρας.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Ξεχώρισε η Attica Bank +10,16%
Μεικτές τάσεις καταγράφησαν στις τραπεζικές μετοχές, παρ' ότι βεβαίως όλο το τελευταίο διάστημα έχουν υπεραποδώσει έναντι της υπόλοιπης αγοράς, κερδίζοντας το τελευταίο 10ήμερο του Μαΐου +23,30%! Θυμίζουμε ότι από σήμερα η μετοχή της Eurobank επανέρχεται μετά από περίπου 2,5 χρόνια στο δείκτη FTSE 25. Η τεχνική εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, ενώ και οι όγκοι γενικώς είναι σημαντικοί, που δείχνει επάνοδο ισχυρών χαρτοφυλακίων.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,59 ευρώ με πτώση -1,15% και όγκο 23,4 εκατ. τεμάχια και την κεφαλαιοποίηση στα 9,15 δισ. ευρώ.
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. (Ως υπενθύμιση αναφέρουμε ότι στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ).
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,90 ευρώ με πτώση -1,42% και όγκο 565 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7110 ευρώ με άνοδο +3,04% και όγκο 30,3 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 9 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,78 ευρώ με άνοδο +1,14% με όγκο 2,84 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,82 ευρώ με άνοδο +1,11% και όγκο 15 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 11,1 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,9820 ευρώ με άνοδο +2,29% και όγκο 1,24 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4070 ευρώ με πτώση -0,73% και όγκο 107 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 6,13 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1410 ευρώ με άνοδο +10,16% και όγκο 3,35 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 146 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,34 ευρώ με άνοδο +1,34% και αποτίμηση στα 284 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Ξεχώρισαν σε άνοδο ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ με κέρδη έως +9%
Μεκτές τάσεις καταγράφησαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με τους long ωστόσο να διατηρούν ακόμη τα ηνία της αγοράς και με επιλεκτικό ενδιαφέρον σε μετοχές της πραγματικής οικονομίας που είχαν μείνει χαρακτηριστικά πίσω να ωθούν σε ισχυρή άνοδο.
Ξεχώρισαν μετοχές ενέργειας, real estate και υποδομών γενικότερα όπως ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, Τιτάνας, Motor Oil, Eurobank Properties, Μυτιληναίος, Ελλάκτωρ και ΓΕΚ Τέρνα. Ωστόσο προβληματίζει το γεγονός ότι οι όγκοι είναι περιορισμένοι παρά την ένταση της ανόδου. Είναι ενδεικτικό ότι το 88% του όγκου διακινείται στις τράπεζες.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,93 ευρώ με άνοδο +4% και αποτίμηση 5,36 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 9,8 ευρώ και αντίστασης τα 11,5 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,48 ευρώ με άνοδο +4,36% και κεφαλαιοποίηση 2,66 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10,5 ευρώ και η αντίσταση στα 12 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,31 ευρώ με πτώση -1,20% και κεφαλαιοποίηση στα 3,92 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξη τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,55 ευρώ με άνοδο +3,48% και κεφαλαιοποίηση 6,45 δισ. ευρώ, ενώ η μετοχή του Τιτάνα που προέρχονταν από τέσσερις πτωτικές στις πέντε τελευταίες ημέρες, αντέδρασε με άνοδο +6,26% στα 23,60 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ μετά από παρατεταμένες πιέσεις, καθώς έχει υποχωρήσει -34,26% σε επίπεδο 52 εβδομάδων, -30,33% το 6μηνο και -10,86% το Μάιο, αντέδρασε με ράλι εκτόνωσης +9,64% στα 6,03 ευρώ με αυξημένο όγκο που εκτοξεύτηκε στα 2 εκατ. τεμάχια! Η μετοχή διαγράφηκε από το δείκτη MSCI Greece, κάτι που ως φαίνεται προξενεί... rotation χαρτοφυλακίων, καθώς στον τίτλο μπαίνουν πιο κερδοσκοπικά σχήματα. Ρόλο στην άνοδο παίζει και το ότι η ΡΑΕ έδωσε την πιστοποίηση για τη συμμόρφωση του ΔΕΣΦΑ με την κοινοτική ενεργειακή νομοθεσία. Με την πιστοποίηση αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,50 ευρώ με άνοδο +2,41% και αποτίμηση 941 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,39 ευρώ με πτώση -1,16% και αποτίμηση 1 δισ. ευρώ.
H Viohalco στο... νέο ντεμπούτο της στον FTSE 25 έκλεισε στα 4,54 ευρώ με πτώση -2,99% και αποτιμηση 997 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4650 ευρώ με πτώση -0,64% και όγκο 1,34 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 358 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,42 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ σε πιο διευρυμένο επίπεδο.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,62 ευρώ με άνοδο +3,12% και κεφαλαιοποίηση 774 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 12,93 ευρώ με πτώση -2,05% και κεφαλαιοποίηση 671 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,20 ευρώ με άνοδο +4,46% και αποτίμηση 830 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 4 ευρώ με άνοδο +1,78% και αποτίμηση 708 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,86 ευρώ με άνοδο +3,87% και αποτίμηση 579 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,20 ευρώ με πτώση -1,64% και αποτίμηση 459 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,72 ευρώ με άνοδο +1,92% και αποτίμηση 351 εκατ. ευρώ.
O ΟΛΠ έκλεισε στα 18,35 ευρώ με πτώση -0,54% και αποτίμηση 458 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,11 ευρώ με άνοδο +0,96% και αποτίμηση 335 εκατ. ευρώ.
Ήπια άνοδος στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,21% η 10ετία και spread στις 491 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 4,79%
Ήπια ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα. Μετά το πρώτο κύμα αγορών που εκδηλώθηκε στα ελληνικά ομόλογα μετά τις ευρωεκλογές….οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής… Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 78,50 με 79,70 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,21% από 6,25%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 491 από 492 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,30%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 99,80 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,79% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά μετά την βελτίωση των τελευταίων εβδομάδων, διατηρώντας την καλή τους εικόνα.
Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,60%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,64%, η Ισπανία 2,84% και η Ιταλία 2,96%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών