Ανοδικές κυρίως οι τάσεις στον FTSE 25, στο επίκεντρο ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ , ΕΥΔΑΠ - Τα αποτελέσματα α' τριμήνου των τραπεζών απογοητεύουν...
(upd23) Συνεδρίαση αφομοίωσης τεχνικών κεκτημένων με επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις αλλά και κατοχύρωση κερδών ήταν (και) η σημερινή στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ στο φινάλε ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να "πιάσει" έστω και οριακά τον ΚΜΟ 90 ημερών και τις 1.220 μονάδες. Οι επενδυτές δείχνουν να έχουν ξεπεράσει το αρχικό σοκ των ευρωεκλογών και στρέφονται στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου των τραπεζών που απογοητεύουν.
Ο Γενικός Δείκτης, παρ' ότι άλλαξε πρόσημο περί τις 11 φορές έκλεισε στις 1.220,16 μονάδες με άνοδο +1,04% πλησίον του υψηλού ημέρας που ήταν στις 1.220,77 μονάδες (+1,09%), ενώ το χαμηλό ήταν στις 1.205,03 μονάδες (-0,21%).
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 185,4 εκατ. ευρώ, ενώ χθες διαμορφώθηκε στα 191 εκατ. ευρώ και προχθές στα 188 εκατ. ευρώ.
Ο όγκος έφθασε στα 116 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 104,2 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 3,4 εκατ. στα warrants.
Η αγορά στις δημοπρασίες απέκτησε ενδιαφέρον, οι μετοχές των τραπεζών μπορεί έχασαν τα αρχικά τους κέρδη, ωστόσο στον FTSE 25 τα ισχυρά κέρδη του ΟΠΑΠ +7,89%, ΕΥΔΑΠ +5,66%, ΕΛΠΕ +4,52%, Τιτάνας +4,23%, Τέρνα Ενεργειακή +4,68% έδωσαν ώθηση προς τις 1.220 μονάδες. Από σήμερα ξεκινούν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των τραπεζών και σπεύδουμε να προειδοποιήσουμε ότι οι επιδόσεις α' τριμήνου θα είναι απογοητευτικές.
Ζημίες - σημαντικές ζημίες - ύψους 207 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Eurobank, ενώ κέρδη 181 εκατ. ευρώ έβγαλε στο α' τρίμηνο η Εθνική, με τα 104 εξ αυτών να προέρχονται από την Ελλάδα.
Ζημιές αναμένεται να ανακοινώσει αύριο και η Alpha Bank όπως και η Πειραιώς την Παρασκευή, ενώ σε κέρδη θα περάσει η Geniki Βank. Σε κάθε περίπτωση ανάκαμψη στα αποτελέσματα θα καταγραφεί σε ορισμένες τράπεζες από το γ΄ τρίμηνο του 2014 και σε κάποιες άλλες θετικό γύρισμα θα εμφανιστεί από το 2015.
Κατά τα λοιπά, το ελληνικό χρηματιστήριο συμπλήρωσε εφτά διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις με συνολικά κέρδη +14,40% για το Γενικό Δείκτη, +14,60% για τον FTSE 25 και +18,88% για τις τράπεζες.
Η τεχνική εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, καθώς ήδη ο Γενικός Δείκτης κερδίζει περί τις 160 μονάδες από τα χαμηλά των 1.062 μονάδων της προηγούμενης Δευτέρας, ανακτώντας διαδοχικά τις 1.100, 1.150, 1.180 και 1.200 μονάδες χθες. Σήμερα, το κλείσιμο στις 1.220 μονάδες είναι επίσης ενθαρρυντικό, αλλά για μια πειστική κατοχύρωση αυτής της ζώνης απαιτούνται περισσότερα του ενός κλεισίματα.
Το σίγουρο είναι ότι το +2,27% της Δευτέρας, το +0,82% της Τρίτης και το +1,04% σήμερα, αν μη τι άλλο δείχνει ότι η αγορά "διαβάζει" θετικά το αποτέλεσμα των εκλογών, διαβλέποντας ότι ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών - τουλάχιστον τους προσεχείς κρίσιμους μήνες - δεν υπάρχει. Ο... εκβιασμός των short που "έλιωσε" την αγορά πρόσφατα έως τις 1.062 μονάδες και με διάδοση φημών και δοξασιών, φαίνεται πως εξοστρακίζεται, τουλάχιστον προς το παρόν. Τα πάντα βεβαίως παραμένουν ρευστά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Πολλά μπορούν να διαφοροποιηθούν από αστάθμητους παράγοντες, εκτός... προγράμματος.
Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στατιστικά, 45 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 65 με πτώση.
Νέες σημαντικές κινήσεις ξένων στις τράπεζες - Διακίνησαν 40 εκατ μτχ JP Morgan, Deutsche Bank, BofA
Αυξημένη είναι και σήμερα 28 Μαίου η συναλλακτική δραστηριότητα των ξένων στις ελληνικές τράπεζες. Δεν είναι μόνο η συμμετοχή περίπου 1800 ξένων στις τράπεζες μέσω των αυξήσεων κεφαλαίου αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμη funds που δεν συμμετείχαν στις αυξήσεις αλλά δραστηριοποιούνται επενδυτικά στο ελληνικό banking. Σήμερα οι συναλλαγές των ξένων είναι αυξημένες.
Συγκεκριμένα στην Εθνική η Deutsche Bank έχει διακινήσει 3,5 εκατ. μετοχές, η HSBC 3,5 εκατ. μετοχές, η Kepler 1 εκατ., η UBS 1 εκατ. μετοχές, η Citigroup 700 χιλ. μετοχές, η Societe Generale 600 χιλ. και η Goldman Sachs 1 εκατ. μετοχές.
Στην Eurobank 3 εκατ. μετοχές έχει διακινήσει η UBS, η Goldman Sachs 1,5 εκατ. τεμάχια, η JP Morgan 6 εκατ. μετοχές, η Bank of America 7,5 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 7,5 εκατ. μετοχές και η HSBC 1,5 εκατ. τεμάχια.
Τα hedge funds ανησυχούν και επισπεύδουν το χρονοδιάγραμμα κέρδους
Έχουμε επισημάνει πολύ έγκαιρα ότι τα hedge funds ανησυχούν και σχεδιάζουν εμπροσθοβαρή άνοδο με στόχο να αποφύγουν τυχόν δυσμενείς πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα στο μέλλον. Ουσιαστικά θα φέρουν γρηγορότερα την άνοδο στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η παράμετρος αυτή θα φέρει την άνοδο στην αγορά νωρίτερα από ότι είχε σχεδιαστεί κοινώς τα hedge funds θα επισπεύσουν σύντομα το χρονοδιάγραμμα επίτευξης των κερδών τους. Παράλληλα ορισμένοι τονίζουν ότι αν το spread στα 10ετή ομόλογα υποχωρήσει στις 350 μονάδες το ελληνικό χρηματιστήριο θα πρέπει να έχει fair value 1400-1500 μονάδες. H άποψη αυτή ταυτίζεται με την πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στα επίπεδα που βρισκόταν το ελληνικό χρηματιστήριο στο β΄ 6μηνο του 2010.
Βελτιωμένη η τεχνική εικόνα με στόχο τις 1.350 - 1.400 μονάδες
Η διάσπαση των 1.200 μονάδων θα οδηγήσει το χρηματιστήριο τεχνικά στις 1.250 μονάδες αν και οι 1.230 μονάδες αποτελούν τεχνικό σημείο αντίστασης. Το βασικό σενάριο θέλει κίνηση της αγοράς προς τις 1.250 μονάδες και τυχόν διάσπαση των 1.250 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά στις 1.350 με 1.400 μονάδες. Στον αντίποδα αν επανεμφανιστούν οι πωλητές οι 1.150 μονάδες αποτελεί το βασικό σημείο στήριξης του χρηματιστηρίου.
Μεικτές τάσεις ξανά στις τράπεζες με μέτριους όγκους
Μεικτές τάσεις καταγράφησαν και σήμερα στις μετοχές των τραπεζών αλλά χωρίς ακρότητες, καθώς οι επενδυτές "χτίζουν" πάνω σε τεχνικά κεκτημένα. Οι μετοχές των τραπεζών κινούνται άνευρα καθώς οι επιδόσεις στο α' τρίμηνο του 2014 θα είναι σχεδόν απογοητευτικές, αλλά θα διαφανεί ότι αρχίζει σταδιακά η φάση της ανάκαμψης που θα καταγραφεί μάλλον από το γ' τρίμηνο του 2014. Το καταγράφουμε αυτό γιατί σήμερα ανακοινώνουν ζημίες η Eurobank και λογιστικά κέρδη η Εθνική.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,46 ευρώ αμετάβλητη (στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ) και όγκο 28,83 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 8,69 δισ. ευρώ. Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Το fair value της μετοχής της Εθνικής, βρίσκεται μεταξύ 2,5 ευρώ και 2,2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,89 ευρώ με οριακή πτώση -0,11% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια. Είχε σημειώσει 7ήμερο ράλι με κέρδη +73%, πριν διορθώσει χθες σε ποσοστό -5,21%.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,70 ευρώ με άνοδο +0,86% και όγκο 23 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,93 δισ. ευρώ.
Η μετοχή εντάσσεται στο δείκτη Stoxx Europe 600 απο τις 23 Ιουνίου εξέλιξη πολύ θετική για τον τίτλο...
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,73 ευρώ με άνοδο +0,58% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια. Κερδίζει +18,62% το τελευταίο 6ήμερο.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,73 ευρώ με άνοδο +2,37% και όγκο 11,1 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 10,73 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,9810 ευρώ με πτώση -1,80% και όγκο 370 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,37 ευρώ με πτώση -2,12% και όγκο 40,5 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,45 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1260 ευρώ με πτώση -1,56% και όγκο 760 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 131 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,02 ευρώ με πτώση -1,20% και αποτίμηση στα 283 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 - Ράλι για ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, Τιτάνα
Ανοδικά έκλεισαν οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25 με το ενδιαφέρον να είναι επιλεκτικό και εστιασμένο σε συγκεκριμένους τίτλους της πραγματικής οικονομίας όπως Τιτάνας, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή, ΟΛΠ, Frigoglass ενώ ξεχώρισε στο ράλι ο ΟΠΑΠ με κέρδη +7,89%.
Παρ' ότι οι όγκοι και οι τζίροι στο χώρο των μη τραπεζικών blue chips δεν ήταν πολύ μεγάλοι - πλην εξαιρέσεων - εντούτοις ισχυρές ρευστοποιήσεις δε βγαίνουν με την πλειονότητα των μετοχών να βελτιώνει περαιτέρω την τεχνική της εικόνα αλλά και το ανοδικό σερί.
Ο ΟΤΕ που είχε κέρδη +14,30 το 6ήμερο διόρθωσε σε ποσοστό -0,81% στα 11 ευρώ με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 5,39 δισ. ευρώ. Έχει τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 9,8 ευρώ και αντίστασης τα 11,5 ευρώ.
Η ΔΕΗ που κερδίζει +20,53% το 7ήμερο κερδίζοντας περίπου 2 ευρώ ανά μετοχή από το πρόσφατο χαμηλό των 9,40 ευρώ, έκλεισε στα 11,33 ευρώ με άνοδο +1,07% και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 9,5 ευρώ και η αντίσταση στα 12 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ είχε εξαιρετική εικόνα κλείνοντας στα 12,30 ευρώ με άνοδο +7,89% και ώθηση από τα καλά αποτελέσματα. Η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,92 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξη τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,85 ευρώ με πτώση -1,75% και κεφαλαιοποίηση 6,19 δισ. ευρώ, ενώ η μετοχή του Τιτάνα που έχει άνοδο +19,88% το 7ήμερο έκλεισε στα 23,40 ευρώ με άνοδο +4,23% και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που κερδίζει +12,45% το 7ήμερο έκλεισε στα 5,78 ευρώ με άνοδο +4,52% και κεφαλαιοποίηση στα 1,76 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,58 ευρώ με άνοδο +1,54% και αποτίμηση 950 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 25,30 ευρώ με άνοδο +1,93% και αποτίμηση 1,69 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11,40 ευρώ με πτώση -1,21% και αποτίμηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ μετά τις προχθεσινές πιέσεις (-7,14%) λόγω της απόφασης του ΣτΕ που μπλοκάρει την ιδιωτικοποίησή της, ανακάμπτει κλείνοντας σήμερα στα 9,14 ευρώ με άνοδο +5,66% και αποτίμηση 973 εκατ. ευρώ.
Η MIG που είχε αντίδραση σε ποσοστό +20,73% το προηγούμενο 6ήμερο διόρθωσε σε ποσοστό -1,29% στα 0,46 ευρώ, διακινώντας όγκο 995 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 354 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,42 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ σε πιο διευρυμένο επίπεδο.
Η Μυτιληναίος κερδίζει +15,81% το 7ήμερο κλείνοντας σήμερα στα 6,52 ευρώ με μικρή άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 762 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η Μέτκα που κερδίζει +17,91% το 7ήμερο της αντίδρασης,
έκλεισε στα 13,10 ευρώ, ξεπερνώντας τα 13 ευρώ για πρώτη φορά από τις 9 Απριλίου, με την κεφαλαιοποίηση στα 680 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,16 ευρώ με άνοδο +2% και αποτίμηση 826 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ελλάκτωρ έλαβε χώρα κατοχύρωση κερδών οδηγώντας σε πτώση -1,72% στα 3,99 ευρώ, μετά το +9,43% χθες και +21% το 6ήμερο.
Η ΕΧΑΕ που έχει 7ήμερο σερί ανόδου σε ποσοστό +15% έκλεισε στα 8,72 ευρώ με οριακή άνοδο +0,11% και αποτίμηση 570 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot βρίσκεται στα 2,02 ευρώ με πτώση -0,98% και κεφαλαιοποίηση στα 321 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,25 ευρώ με άνοδο +4,68% και αποτίμηση 464 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα που κερδίζει +22% το 7ήμερο έκλεισε στα 3,78 ευρώ με πτώση -0,53% και αποτίμηση 357 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,25 ευρώ με άνοδο +3,17% και αποτίμηση 431 εκατ. ευρώ και η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,73 ευρώ με άνοδο +1,76% και αποτίμηση 214 εκατ. ευρώ.
Τέλος, η Frigoglass που έχει τη δυνατότερη αντίδραση σε ποσοστό +25,62% το 7ήμερο έκλεισε στα 4,02 ευρώ με άνοδο +3,61% και αποτίμηση 203 εκατ. ευρώ...
Σταθεροποιητικές τάσεις στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,18% η 10ετία και spread στις 487 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 4,86%
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, μετά την πρόσφατη άνοδο.
Οι επενδυτές μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα προέβησαν σε αγορές ωστόσο σήμερα η αγορά συντηρεί κεκτημένα, τηρεί στάση αναμονής… Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 78,85 με 79,75 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,18% από 6,17%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 487 από 481 μονάδες βάσης.Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,32%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 99,45 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,87% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά μετά την βελτίωση των τελευταίων εβδομάδων. Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,66%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,65%, η Ισπανία 2,86% και η Ιταλία 2,98%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης, παρ' ότι άλλαξε πρόσημο περί τις 11 φορές έκλεισε στις 1.220,16 μονάδες με άνοδο +1,04% πλησίον του υψηλού ημέρας που ήταν στις 1.220,77 μονάδες (+1,09%), ενώ το χαμηλό ήταν στις 1.205,03 μονάδες (-0,21%).
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 185,4 εκατ. ευρώ, ενώ χθες διαμορφώθηκε στα 191 εκατ. ευρώ και προχθές στα 188 εκατ. ευρώ.
Ο όγκος έφθασε στα 116 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 104,2 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 3,4 εκατ. στα warrants.
Η αγορά στις δημοπρασίες απέκτησε ενδιαφέρον, οι μετοχές των τραπεζών μπορεί έχασαν τα αρχικά τους κέρδη, ωστόσο στον FTSE 25 τα ισχυρά κέρδη του ΟΠΑΠ +7,89%, ΕΥΔΑΠ +5,66%, ΕΛΠΕ +4,52%, Τιτάνας +4,23%, Τέρνα Ενεργειακή +4,68% έδωσαν ώθηση προς τις 1.220 μονάδες. Από σήμερα ξεκινούν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των τραπεζών και σπεύδουμε να προειδοποιήσουμε ότι οι επιδόσεις α' τριμήνου θα είναι απογοητευτικές.
Ζημίες - σημαντικές ζημίες - ύψους 207 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Eurobank, ενώ κέρδη 181 εκατ. ευρώ έβγαλε στο α' τρίμηνο η Εθνική, με τα 104 εξ αυτών να προέρχονται από την Ελλάδα.
Ζημιές αναμένεται να ανακοινώσει αύριο και η Alpha Bank όπως και η Πειραιώς την Παρασκευή, ενώ σε κέρδη θα περάσει η Geniki Βank. Σε κάθε περίπτωση ανάκαμψη στα αποτελέσματα θα καταγραφεί σε ορισμένες τράπεζες από το γ΄ τρίμηνο του 2014 και σε κάποιες άλλες θετικό γύρισμα θα εμφανιστεί από το 2015.
Κατά τα λοιπά, το ελληνικό χρηματιστήριο συμπλήρωσε εφτά διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις με συνολικά κέρδη +14,40% για το Γενικό Δείκτη, +14,60% για τον FTSE 25 και +18,88% για τις τράπεζες.
Η τεχνική εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, καθώς ήδη ο Γενικός Δείκτης κερδίζει περί τις 160 μονάδες από τα χαμηλά των 1.062 μονάδων της προηγούμενης Δευτέρας, ανακτώντας διαδοχικά τις 1.100, 1.150, 1.180 και 1.200 μονάδες χθες. Σήμερα, το κλείσιμο στις 1.220 μονάδες είναι επίσης ενθαρρυντικό, αλλά για μια πειστική κατοχύρωση αυτής της ζώνης απαιτούνται περισσότερα του ενός κλεισίματα.
Το σίγουρο είναι ότι το +2,27% της Δευτέρας, το +0,82% της Τρίτης και το +1,04% σήμερα, αν μη τι άλλο δείχνει ότι η αγορά "διαβάζει" θετικά το αποτέλεσμα των εκλογών, διαβλέποντας ότι ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών - τουλάχιστον τους προσεχείς κρίσιμους μήνες - δεν υπάρχει. Ο... εκβιασμός των short που "έλιωσε" την αγορά πρόσφατα έως τις 1.062 μονάδες και με διάδοση φημών και δοξασιών, φαίνεται πως εξοστρακίζεται, τουλάχιστον προς το παρόν. Τα πάντα βεβαίως παραμένουν ρευστά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Πολλά μπορούν να διαφοροποιηθούν από αστάθμητους παράγοντες, εκτός... προγράμματος.
Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στατιστικά, 45 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 65 με πτώση.
Νέες σημαντικές κινήσεις ξένων στις τράπεζες - Διακίνησαν 40 εκατ μτχ JP Morgan, Deutsche Bank, BofA
Αυξημένη είναι και σήμερα 28 Μαίου η συναλλακτική δραστηριότητα των ξένων στις ελληνικές τράπεζες. Δεν είναι μόνο η συμμετοχή περίπου 1800 ξένων στις τράπεζες μέσω των αυξήσεων κεφαλαίου αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμη funds που δεν συμμετείχαν στις αυξήσεις αλλά δραστηριοποιούνται επενδυτικά στο ελληνικό banking. Σήμερα οι συναλλαγές των ξένων είναι αυξημένες.
Συγκεκριμένα στην Εθνική η Deutsche Bank έχει διακινήσει 3,5 εκατ. μετοχές, η HSBC 3,5 εκατ. μετοχές, η Kepler 1 εκατ., η UBS 1 εκατ. μετοχές, η Citigroup 700 χιλ. μετοχές, η Societe Generale 600 χιλ. και η Goldman Sachs 1 εκατ. μετοχές.
Στην Eurobank 3 εκατ. μετοχές έχει διακινήσει η UBS, η Goldman Sachs 1,5 εκατ. τεμάχια, η JP Morgan 6 εκατ. μετοχές, η Bank of America 7,5 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 7,5 εκατ. μετοχές και η HSBC 1,5 εκατ. τεμάχια.
Τα hedge funds ανησυχούν και επισπεύδουν το χρονοδιάγραμμα κέρδους
Έχουμε επισημάνει πολύ έγκαιρα ότι τα hedge funds ανησυχούν και σχεδιάζουν εμπροσθοβαρή άνοδο με στόχο να αποφύγουν τυχόν δυσμενείς πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα στο μέλλον. Ουσιαστικά θα φέρουν γρηγορότερα την άνοδο στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η παράμετρος αυτή θα φέρει την άνοδο στην αγορά νωρίτερα από ότι είχε σχεδιαστεί κοινώς τα hedge funds θα επισπεύσουν σύντομα το χρονοδιάγραμμα επίτευξης των κερδών τους. Παράλληλα ορισμένοι τονίζουν ότι αν το spread στα 10ετή ομόλογα υποχωρήσει στις 350 μονάδες το ελληνικό χρηματιστήριο θα πρέπει να έχει fair value 1400-1500 μονάδες. H άποψη αυτή ταυτίζεται με την πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στα επίπεδα που βρισκόταν το ελληνικό χρηματιστήριο στο β΄ 6μηνο του 2010.
Βελτιωμένη η τεχνική εικόνα με στόχο τις 1.350 - 1.400 μονάδες
Η διάσπαση των 1.200 μονάδων θα οδηγήσει το χρηματιστήριο τεχνικά στις 1.250 μονάδες αν και οι 1.230 μονάδες αποτελούν τεχνικό σημείο αντίστασης. Το βασικό σενάριο θέλει κίνηση της αγοράς προς τις 1.250 μονάδες και τυχόν διάσπαση των 1.250 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά στις 1.350 με 1.400 μονάδες. Στον αντίποδα αν επανεμφανιστούν οι πωλητές οι 1.150 μονάδες αποτελεί το βασικό σημείο στήριξης του χρηματιστηρίου.
Μεικτές τάσεις ξανά στις τράπεζες με μέτριους όγκους
Μεικτές τάσεις καταγράφησαν και σήμερα στις μετοχές των τραπεζών αλλά χωρίς ακρότητες, καθώς οι επενδυτές "χτίζουν" πάνω σε τεχνικά κεκτημένα. Οι μετοχές των τραπεζών κινούνται άνευρα καθώς οι επιδόσεις στο α' τρίμηνο του 2014 θα είναι σχεδόν απογοητευτικές, αλλά θα διαφανεί ότι αρχίζει σταδιακά η φάση της ανάκαμψης που θα καταγραφεί μάλλον από το γ' τρίμηνο του 2014. Το καταγράφουμε αυτό γιατί σήμερα ανακοινώνουν ζημίες η Eurobank και λογιστικά κέρδη η Εθνική.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,46 ευρώ αμετάβλητη (στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ) και όγκο 28,83 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 8,69 δισ. ευρώ. Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Το fair value της μετοχής της Εθνικής, βρίσκεται μεταξύ 2,5 ευρώ και 2,2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,89 ευρώ με οριακή πτώση -0,11% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια. Είχε σημειώσει 7ήμερο ράλι με κέρδη +73%, πριν διορθώσει χθες σε ποσοστό -5,21%.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,70 ευρώ με άνοδο +0,86% και όγκο 23 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,93 δισ. ευρώ.
Η μετοχή εντάσσεται στο δείκτη Stoxx Europe 600 απο τις 23 Ιουνίου εξέλιξη πολύ θετική για τον τίτλο...
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,73 ευρώ με άνοδο +0,58% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια. Κερδίζει +18,62% το τελευταίο 6ήμερο.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,73 ευρώ με άνοδο +2,37% και όγκο 11,1 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 10,73 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,9810 ευρώ με πτώση -1,80% και όγκο 370 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,37 ευρώ με πτώση -2,12% και όγκο 40,5 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,45 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1260 ευρώ με πτώση -1,56% και όγκο 760 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 131 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,02 ευρώ με πτώση -1,20% και αποτίμηση στα 283 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 - Ράλι για ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, Τιτάνα
Ανοδικά έκλεισαν οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25 με το ενδιαφέρον να είναι επιλεκτικό και εστιασμένο σε συγκεκριμένους τίτλους της πραγματικής οικονομίας όπως Τιτάνας, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή, ΟΛΠ, Frigoglass ενώ ξεχώρισε στο ράλι ο ΟΠΑΠ με κέρδη +7,89%.
Παρ' ότι οι όγκοι και οι τζίροι στο χώρο των μη τραπεζικών blue chips δεν ήταν πολύ μεγάλοι - πλην εξαιρέσεων - εντούτοις ισχυρές ρευστοποιήσεις δε βγαίνουν με την πλειονότητα των μετοχών να βελτιώνει περαιτέρω την τεχνική της εικόνα αλλά και το ανοδικό σερί.
Ο ΟΤΕ που είχε κέρδη +14,30 το 6ήμερο διόρθωσε σε ποσοστό -0,81% στα 11 ευρώ με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 5,39 δισ. ευρώ. Έχει τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 9,8 ευρώ και αντίστασης τα 11,5 ευρώ.
Η ΔΕΗ που κερδίζει +20,53% το 7ήμερο κερδίζοντας περίπου 2 ευρώ ανά μετοχή από το πρόσφατο χαμηλό των 9,40 ευρώ, έκλεισε στα 11,33 ευρώ με άνοδο +1,07% και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 9,5 ευρώ και η αντίσταση στα 12 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ είχε εξαιρετική εικόνα κλείνοντας στα 12,30 ευρώ με άνοδο +7,89% και ώθηση από τα καλά αποτελέσματα. Η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 3,92 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξη τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,85 ευρώ με πτώση -1,75% και κεφαλαιοποίηση 6,19 δισ. ευρώ, ενώ η μετοχή του Τιτάνα που έχει άνοδο +19,88% το 7ήμερο έκλεισε στα 23,40 ευρώ με άνοδο +4,23% και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που κερδίζει +12,45% το 7ήμερο έκλεισε στα 5,78 ευρώ με άνοδο +4,52% και κεφαλαιοποίηση στα 1,76 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,58 ευρώ με άνοδο +1,54% και αποτίμηση 950 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 25,30 ευρώ με άνοδο +1,93% και αποτίμηση 1,69 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11,40 ευρώ με πτώση -1,21% και αποτίμηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ μετά τις προχθεσινές πιέσεις (-7,14%) λόγω της απόφασης του ΣτΕ που μπλοκάρει την ιδιωτικοποίησή της, ανακάμπτει κλείνοντας σήμερα στα 9,14 ευρώ με άνοδο +5,66% και αποτίμηση 973 εκατ. ευρώ.
Η MIG που είχε αντίδραση σε ποσοστό +20,73% το προηγούμενο 6ήμερο διόρθωσε σε ποσοστό -1,29% στα 0,46 ευρώ, διακινώντας όγκο 995 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 354 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,42 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ σε πιο διευρυμένο επίπεδο.
Η Μυτιληναίος κερδίζει +15,81% το 7ήμερο κλείνοντας σήμερα στα 6,52 ευρώ με μικρή άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 762 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η Μέτκα που κερδίζει +17,91% το 7ήμερο της αντίδρασης,
έκλεισε στα 13,10 ευρώ, ξεπερνώντας τα 13 ευρώ για πρώτη φορά από τις 9 Απριλίου, με την κεφαλαιοποίηση στα 680 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,16 ευρώ με άνοδο +2% και αποτίμηση 826 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ελλάκτωρ έλαβε χώρα κατοχύρωση κερδών οδηγώντας σε πτώση -1,72% στα 3,99 ευρώ, μετά το +9,43% χθες και +21% το 6ήμερο.
Η ΕΧΑΕ που έχει 7ήμερο σερί ανόδου σε ποσοστό +15% έκλεισε στα 8,72 ευρώ με οριακή άνοδο +0,11% και αποτίμηση 570 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot βρίσκεται στα 2,02 ευρώ με πτώση -0,98% και κεφαλαιοποίηση στα 321 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,25 ευρώ με άνοδο +4,68% και αποτίμηση 464 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα που κερδίζει +22% το 7ήμερο έκλεισε στα 3,78 ευρώ με πτώση -0,53% και αποτίμηση 357 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,25 ευρώ με άνοδο +3,17% και αποτίμηση 431 εκατ. ευρώ και η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,73 ευρώ με άνοδο +1,76% και αποτίμηση 214 εκατ. ευρώ.
Τέλος, η Frigoglass που έχει τη δυνατότερη αντίδραση σε ποσοστό +25,62% το 7ήμερο έκλεισε στα 4,02 ευρώ με άνοδο +3,61% και αποτίμηση 203 εκατ. ευρώ...
Σταθεροποιητικές τάσεις στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,18% η 10ετία και spread στις 487 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 4,86%
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, μετά την πρόσφατη άνοδο.
Οι επενδυτές μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα προέβησαν σε αγορές ωστόσο σήμερα η αγορά συντηρεί κεκτημένα, τηρεί στάση αναμονής… Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 78,85 με 79,75 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,18% από 6,17%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 487 από 481 μονάδες βάσης.Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,32%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 99,45 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,87% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά μετά την βελτίωση των τελευταίων εβδομάδων. Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,66%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,65%, η Ισπανία 2,86% και η Ιταλία 2,98%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών