Νέα άνοδος στην αγορά - Στο προσκήνιο η ΜΙG με +5,48%, Τιτάνας +5,38% ΔΕΗ +3,55% - Στις τράπεζες ξεχώρισε η Eurobank +2,78%
(upd22) Παρά την αρχική νευρικότητα το ελληνικό χρηματιστήριο και στην σημερινή συνεδρίαση σημείωσε αξιόλογη άνοδο κλείνοντας με κέρδη +1,25% στις 1.150,97 μονάδες, πλησίον των υψηλών ημέρας (1.151,76 μοναδες), πιστοποιώντας την αλλαγή κλίματος. Είναι ενδεικτικό ότι το τελευταίο τριήμερο ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο +7,92%, ο FTSE 25 κέρδισε 8,02% και ο τραπεζικός δείκτης +10,68%.
Η αγορά μπορεί να μην είχε την δυναμική των δύο προηγούμεων ημερών δείχνοντας ότι εστιάζει στο... σκόπελο των εκλογών την Κυριακή, ωστόσο θετικά λειτουργούν οι διαρροές ότι η Fitch θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Ελλάδα είτε κατά 2 κλίμακες από Β- σε Β+ ή κατά μια κλίμακα δηλαδή Β αύριο 23 Μαίου.
Ο τζίρος σε μέτριο τέμπο καθώς διαμορφώθηκε στα 143,2 εκατ. ευρώ με τα 61,3 εκατ. στην ΕΘνική, ενώ ο όγκος έφθασε στα 97 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 84,7 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 3,2 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Το προηγούμενο διήμερο οι long επέστρεψαν στην αγορά και με τη στάση τους έδειξαν ότι προβλέπουν ότι δεν θα πέσει η κυβέρνηση μετά τις ευρωεκλογές....Αν οι ευρωεκλογές δεν προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις οι 980 μονάδες αναιρούνται και η αγορά σε αυτή την φάση είδε τα χαμηλά και στοχεύει για τις 1.300 μονάδες αρχικά.
Η αγορά "απέδρασε" από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά των 1.062 μονάδων της περασμένης Δευτέρας έχοντας άνοδο +4,95% την Τρίτη και +1,56% χθες. Τα ισχυρά χαρτοφυλάκια έχουν επιστρέψει στις τράπεζες πραγματοποιώντας εντυπωσιακούς όγκους και τζίρους καθημερινά έχουν οδηγήσει σε σταθεροποίηση της αξίας συναλλαγών πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ με εξαίρεση την σημερινή συνεδρίαση!
Οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών ολοκληρώθηκαν, μπήκαν όλες οι νέες μετοχές, οι τράπεζες "αγοράζουν" εκ νέου την... ανεξαρτησία τους από το κράτος, οπότε το... περίο δόξης το λαμπρό για οίκους, funds, τυχοδιώκτες και μακροπρόθεσμούς έχει ανοίξει εκ νέου! Ήδη κάποιοι οίκοι έχουν ξεκινήσει το μπαράζ των θετικών σχολίων και αναβαθμίσεων, όμως μεγάλο πρόβλημα της αγοράς παραμένει ο υπερπληθωρισμός μετοχών στις τράπεζες...
Σήμερα πάντως η αγορά ήταν αρκετά διστακτική, καθρεφτίζοντας την αμηχανία γενικότερα που υπάρχει στην κοινωνία ενόψει των εκλογών, οπότε οι κινήσεις ήταν πιο συγκρατημένες, τόσο από την πλευρά των short όσο και των long.
Κανείς δεν αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες που θα άλλαζαν και θα διαφοροποιούσαν την εικόνα της αγοράς, καθώς - παρά τις προβλέψεις - η κάλπη έχει τα δικά της... παιχνίδια και τους δικούς της νόμους.
Άλλωστε, η Δευτέρα είναι πολύ κοντά, ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών θα υπάρξει και (νέο) momentum...
Οι διαρροές για αναβάθμιση από την Fitch της Ελλάδος σε Β+ που δεν επιβεβαιώνει το ΥΠΟΙΚ
Από χθες το απόγευμα 21 Μαίου κυκλοφόρησαν φήμες που φέρουν την Fitch να σχεδιάζει αναβάθμιση της Ελλάδος έως 2 βαθμίδες δηλαδή Β+ από την κλίμακα Β- που βαθμολογεί την Ελλάδα αύριο 23 Μαίου...
Θυμίζουμε ότι η Fitch πρόσφατα στις 12 Μαΐου είχε αναφέρει σε έκθεση της ότι υπάρχει κίνδυνος πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα, οπότε θα αποτελούσε έκπληξη παραμονές των ευρωεκλογών να αναβαθμίσει, όταν τόσο η Moody’s όσο και η Standard and Poor’s μετέθεσαν για το διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου του 2014 τις αξιολογήσεις τους για την ελληνική οικονομία.
Σίγουρα θα είναι μεγάλη έκπληξη αν επιβεβαιωθεί, ωστόσο πρόσφατα η Fitch είχε δηλώσει ότι προηγούνται στις αναβαθμίσεις η Πορτογαλία και Ισπανία και θα ακολουθήσουν η Ελλάδα και η Κύπρος που εμφανίζουν μεγαλύτερα ρίσκα.
Δεν είναι μεγάλες οι πιθανότητες να υπάρξει θετική έκπληξη από την Fitch καθώς θα μπορούσε να θεωρηθεί πολιτική παρέμβαση… ωστόσο αν όντως συμβεί θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός έστω και προεκλογική περίοδο.
(Ο Απ. Σκουμπούρης θα καρπωθεί την επιτυχία αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία)
Κρατάει τα κεκτημένα του διημέρου το χρηματιστήριο
Το ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα κινήθηκε ανοδικά με σαφώς ηπιότερες πρωτοβουλίες από τους long, ενώ υπήρξαν και στοχευμένες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 1.150 μονάδες και αν υπερβεί και κατοχυρώσει τα επίπεδα αυτά αναιρείται όλο το πλάνο πτώσης που είχαν καταστρώσει οι short.
Στις μετοχές των τραπεζών η Εθνική έκλεισε στα 2,24 ευρώ +2,28% δηλαδή πλησίον της τιμής της αύξησης κεφαλαίου στα 2,2 ευρώ.
Στις κεφαλαιοποιήσεις υπήρξε ανατροπή σκηνικού.
Η κεφαλαιοποίηση της Εθνικής διαμορφώνεται στα 7,91 δισ. ευρώ χαμηλότερα από την Πειραιώς που βρίσκεται στα 9,94 δισ. ευρώ και την Alpha Βank στα 8,36 δισ. αλλά υψηλότερα από την αποτίμηση της Eurobank στα 5,44 δισ. ευρώ.
Η Πειραιώς έκλεισε πάνω από την ζώνη των 1,6 ευρώ με 1,55 ευρώ που χτυπήθηκαν πολλά stop losses από hedge funds.
Η Alpha Βank κινείται πλέον στην τιμή της αυξήσεως κεφαλαίου στα 0,65 ευρώ. Στα warrants επικράτησαν μεικτές τάσεις αλλά χωρίς ιδιαίτερη δυναμική. Στον FTSE 25 το κλίμα άλλαξε μετά το μεσημέρι καθώς βγήκαν και ρευστοποιήσεις ωστόσο στο κλείσιμο επικράτησαν εκ νέου οι αγοραστές. Γενικά πάντως - πλην εξαιρέσεων - οι όγκοι και οι τζίροι στις περισσότερες μετοχές είναι περιορισμένοι, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Ανοδικά παρέμειναν στο χώρο του FTSE 25 μετοχές όπως ΟΤΕ +1,09%, ΔΕΗ+3,55%, Τιτάνας +5,38%, ΕΥΔΑΠ +1,89%, Μέκτα +3,98%, MIG +5,48% ενώ πτωτικά έκλεισαν μετοχές όπως Folli Follie -0,36%, ΕΛΠΕ -0,92%, Eurobank Properties -3,07%, ΟΠΑΠ -1,52% κ.λπ. Γενικώς υπήρξε διστακτικότητα από την πλευρά των long, δεδομένου ότι ελλοχεύει το πολιτικό ρίσκο λόγω των εκλογών. Στο σύνολο της αγοράς, 74 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 42 που έκλεισαν με απώλειες.
Αρχικά επιλεκτικές πωλήσεις ξένων στις τράπεζες...και προς το τέλος της συνεδρίασης αγορές
Μετριάστηκαν οι κινήσεις των ξένων σήμερα στις ελληνικές τράπεζες. Αρχικώς ήταν καθαροί πωλητές για να βγούν αγοραστές προς το τέλος της συνεδρίασης. Στην Εθνική η HSBC έχει διακινήσει 6 εκατ. μετοχές, η Credit Suisse 1,8 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 1,5 εκατ. και η Citigroup 400 χιλ.
Στην Eurobank η JP Morgan 12 εκατ μετοχές, η Deutsche Βank 3 εκατ. μετοχές, η UBS 2,5 εκατ., η Citigroup 4 εκατ. η Bank of America 1,5 εκατ και η Goldman Sachs 200 χιλ.
Το παράδοξο της 25ης Μαΐου – Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, νίκη της ΝΔ στις αυτοδιοικητικές
Την ερχόμενη Κυριακή 25 Μαΐου συμπίπτουν ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών και οι ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές θα είναι μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ με διαφορά από 2,5% έως 3,5% με δεύτερη την ΝΔ και τρίτη πολιτική δύναμη την Χρυσή Αυγή. Το άθροισμα των ποσοστών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ θα υπερβαίνουν έστω και οριακά το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ
Στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών ο Καμίνης θα είναι δήμαρχος στην Αθήνα, ο Σγουρός περιφερειάρχης στην Αττική και σχεδόν όλη η Ελλάδα θα είναι βαμμένη μπλε καθώς η ΝΔ θα κερδίσει σχεδόν τις περισσότερες περιφέρειες.
Με βάση αυτό το πολιτικό σκηνικό δύσκολα θα υπάρξει πολιτική ανατροπή.
Στις 1150 μονάδες κρίνεται η τύχη του χρηματιστηρίου
Το ελληνικό χρηματιστήριο προσέγγισε τις 1.050 μονάδες που αποτέλεσε χαμηλό έτους. Εκδηλώθηκε ισχυρή αντίδραση που οδήγησε το ελληνικό χρηματιστήριο πάνω από 1.130 μονάδες με προοπτική τις 1.150 μονάδες. Η τάση στην αγορά κρίνεται στις 1.150 μονάδες.
Η διάσπαση ή μη των 1.150 μονάδων θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από το εκλογικό αποτέλεσμα.
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες
Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφησαν στις μετοχές των τραπεζών μετά τα πρόσφατα σημαντικά κέρδη αλλά χωρίς να παρατηρούνται ακρότητες ενώ και οι όγκοι έχουν περιοριστεί.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,24 ευρώ με άνοδο +2,28% (στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ) και όγκο 27,8 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 7,91 δισ. ευρώ.
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισεκ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το fair value της μετοχής της Εθνικής, βρίσκεται μεταξύ 2,5 ευρώ και 2,2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,7940 ευρώ με άνοδο +3,79%, ενώ έχει 4ήμερο ράλι σε ποσοστό +41%! Διακίνησε όγκο 1,13 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6550 ευρώ με άνοδο +1,24% και όγκο 11,7 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,36 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,58 ευρώ με πτώση -2,47% και όγκο 1,52 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,63 ευρώ με άνοδο +1,83% και όγκο 7,6 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 9,8 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,9420 ευρώ με άνοδο +0,01% και όγκο 560 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,37 ευρώ με άνοδο +2,78% και όγκο 36,8 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 5,3 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1220 ευρώ με πτώση -2,40% και όγκο 661 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 129 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,9 ευρώ με άνοδο +1,46% και αποτίμηση στα 276 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Κέρδη για ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τιτάνα και ΜΙG
Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε ήπια επίπεδα. Υπήρξαν νέες αγοραστικές πρωτοβουλίες - στοχευμένες - σε τίτλους όπως MIG, Τιτάνας, ΔΕΗ, Μέτκα, Intralot, Μυτιληναίος κ.α. ενώ οι ρευστοποιήσεις ήταν ηπιότερες, παρά το διήμερο ράλι.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,23 ευρώ με άνοδο +1,09% και αποτίμηση 5 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 9,5 ευρώ και αντίστασης τα 11,2 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,51 ευρώ με άνοδο +3,55% και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 9,5 ευρώ και η αντίσταση στα 11 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που προέρχονταν από άνοδο +7,21% το προηγούμενο διήμερο διόρθωσε σε ποσοστό -1,52% στα 10,98 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξη τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,95 ευρώ με οριακή άνοδο +0,06% και κεφαλαιοποίηση 6,23 δισ. ευρώ.
Η μετοχη του Τιτάνα συνεχίζει την εξαιρετική της αντίδραση καθώς μετά το +9,53% το προηγούμενο 2ήμερο ενισχύθηκε εκ νέου σε ποσοστό +5,38% με κλείσιμο στα 22,53 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,38 ευρώ με πτώση -0,92% και κεφαλαιοποίηση στα 1,64 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,13 ευρώ με πτώση -0,25% και αποτίμηση 900 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24,61 ευρώ με πτώση -0,36% και αποτίμηση 1,64 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo συνέχισε την αντίδρασή της και έκλεισε στα 11,34 ευρώ με άνοδο +1,25% και αποτίμηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,15 ευρώ με άνοδο +1,89% και αποτίμηση 974 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 16,45 ευρώ χωρίς διακύμανση με αποτίμηση 411 εκατ. ευρώ.
Η MIG που προέρχονταν από αντίδραση +8,81% το 2ήμερο έκλεισε στα 0,4430 ευρώ με νέα άνοδο +5,48%, διακινώντας όγκο 2,73 εκατ. τεμάχια, ενώ η αποτίμησή της διαμορφώνεται στα 341 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,38 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ σε πιο διευρυμένο επίπεδο.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,23 ευρώ με άνοδο +2,13% και κεφαλαιοποίηση 728 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η Μέτκα που έχει πολύ βελτιωμένη εικόνα εσχάτως έκλεισε στα 12,27 ευρώ με άνοδο +3,98% και αποτίμηση 637 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 7,90 ευρώ με πτώση -3,07% και αποτίμηση 799 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,72 ευρώ με άνοδο +1,36% και κεφαλαιοποίηση 658 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,13 ευρώ με άνοδο +0,12% και αποτίμηση 531 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2 ευρώ με άνοδο +3,09% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,75 ευρώ χωρίς διακύμανση με αποτίμηση 410 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,38 ευρώ με άνοδο +0,30% και αποτίμηση 319 εκατ. ευρώ.
Η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,55 ευρώ με πτώση -1,27% και αποτίμηση 1,82 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 3,48 ευρώ με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 176 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,36% η 10ετία και spread στις 499 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 5,09%
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα. Η βελτίωση αυτή εναρμονίζεται με την τάση των σταδιακών αγορών που εκδηλώνονται στα ομόλογα όλης της Νοτίου Ευρώπης μετά από τις ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν….
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 77,70 με 78,50 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,36% από 6,55%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 499 από 531 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,37%.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 98,56 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,09% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται πτωτικά και οι τιμές ανοδικά λόγω αγορών.
Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,76%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,76%, η Ισπανία 3,00% και η Ιταλία 3,18%.
Το ξεφούσκωμα στις αποδόσεις των ομολόγων της ευρωπεριφέρειας ανακόπηκε σήμερα…καθώς επανεμφανίστηκαν αγοραστές…
www.bankingnews.gr
Η αγορά μπορεί να μην είχε την δυναμική των δύο προηγούμεων ημερών δείχνοντας ότι εστιάζει στο... σκόπελο των εκλογών την Κυριακή, ωστόσο θετικά λειτουργούν οι διαρροές ότι η Fitch θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Ελλάδα είτε κατά 2 κλίμακες από Β- σε Β+ ή κατά μια κλίμακα δηλαδή Β αύριο 23 Μαίου.
Ο τζίρος σε μέτριο τέμπο καθώς διαμορφώθηκε στα 143,2 εκατ. ευρώ με τα 61,3 εκατ. στην ΕΘνική, ενώ ο όγκος έφθασε στα 97 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 84,7 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 3,2 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Το προηγούμενο διήμερο οι long επέστρεψαν στην αγορά και με τη στάση τους έδειξαν ότι προβλέπουν ότι δεν θα πέσει η κυβέρνηση μετά τις ευρωεκλογές....Αν οι ευρωεκλογές δεν προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις οι 980 μονάδες αναιρούνται και η αγορά σε αυτή την φάση είδε τα χαμηλά και στοχεύει για τις 1.300 μονάδες αρχικά.
Η αγορά "απέδρασε" από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά των 1.062 μονάδων της περασμένης Δευτέρας έχοντας άνοδο +4,95% την Τρίτη και +1,56% χθες. Τα ισχυρά χαρτοφυλάκια έχουν επιστρέψει στις τράπεζες πραγματοποιώντας εντυπωσιακούς όγκους και τζίρους καθημερινά έχουν οδηγήσει σε σταθεροποίηση της αξίας συναλλαγών πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ με εξαίρεση την σημερινή συνεδρίαση!
Οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών ολοκληρώθηκαν, μπήκαν όλες οι νέες μετοχές, οι τράπεζες "αγοράζουν" εκ νέου την... ανεξαρτησία τους από το κράτος, οπότε το... περίο δόξης το λαμπρό για οίκους, funds, τυχοδιώκτες και μακροπρόθεσμούς έχει ανοίξει εκ νέου! Ήδη κάποιοι οίκοι έχουν ξεκινήσει το μπαράζ των θετικών σχολίων και αναβαθμίσεων, όμως μεγάλο πρόβλημα της αγοράς παραμένει ο υπερπληθωρισμός μετοχών στις τράπεζες...
Σήμερα πάντως η αγορά ήταν αρκετά διστακτική, καθρεφτίζοντας την αμηχανία γενικότερα που υπάρχει στην κοινωνία ενόψει των εκλογών, οπότε οι κινήσεις ήταν πιο συγκρατημένες, τόσο από την πλευρά των short όσο και των long.
Κανείς δεν αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες που θα άλλαζαν και θα διαφοροποιούσαν την εικόνα της αγοράς, καθώς - παρά τις προβλέψεις - η κάλπη έχει τα δικά της... παιχνίδια και τους δικούς της νόμους.
Άλλωστε, η Δευτέρα είναι πολύ κοντά, ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών θα υπάρξει και (νέο) momentum...
Οι διαρροές για αναβάθμιση από την Fitch της Ελλάδος σε Β+ που δεν επιβεβαιώνει το ΥΠΟΙΚ
Από χθες το απόγευμα 21 Μαίου κυκλοφόρησαν φήμες που φέρουν την Fitch να σχεδιάζει αναβάθμιση της Ελλάδος έως 2 βαθμίδες δηλαδή Β+ από την κλίμακα Β- που βαθμολογεί την Ελλάδα αύριο 23 Μαίου...
Θυμίζουμε ότι η Fitch πρόσφατα στις 12 Μαΐου είχε αναφέρει σε έκθεση της ότι υπάρχει κίνδυνος πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα, οπότε θα αποτελούσε έκπληξη παραμονές των ευρωεκλογών να αναβαθμίσει, όταν τόσο η Moody’s όσο και η Standard and Poor’s μετέθεσαν για το διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου του 2014 τις αξιολογήσεις τους για την ελληνική οικονομία.
Σίγουρα θα είναι μεγάλη έκπληξη αν επιβεβαιωθεί, ωστόσο πρόσφατα η Fitch είχε δηλώσει ότι προηγούνται στις αναβαθμίσεις η Πορτογαλία και Ισπανία και θα ακολουθήσουν η Ελλάδα και η Κύπρος που εμφανίζουν μεγαλύτερα ρίσκα.
Δεν είναι μεγάλες οι πιθανότητες να υπάρξει θετική έκπληξη από την Fitch καθώς θα μπορούσε να θεωρηθεί πολιτική παρέμβαση… ωστόσο αν όντως συμβεί θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός έστω και προεκλογική περίοδο.
(Ο Απ. Σκουμπούρης θα καρπωθεί την επιτυχία αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία)
Κρατάει τα κεκτημένα του διημέρου το χρηματιστήριο
Το ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα κινήθηκε ανοδικά με σαφώς ηπιότερες πρωτοβουλίες από τους long, ενώ υπήρξαν και στοχευμένες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 1.150 μονάδες και αν υπερβεί και κατοχυρώσει τα επίπεδα αυτά αναιρείται όλο το πλάνο πτώσης που είχαν καταστρώσει οι short.
Στις μετοχές των τραπεζών η Εθνική έκλεισε στα 2,24 ευρώ +2,28% δηλαδή πλησίον της τιμής της αύξησης κεφαλαίου στα 2,2 ευρώ.
Στις κεφαλαιοποιήσεις υπήρξε ανατροπή σκηνικού.
Η κεφαλαιοποίηση της Εθνικής διαμορφώνεται στα 7,91 δισ. ευρώ χαμηλότερα από την Πειραιώς που βρίσκεται στα 9,94 δισ. ευρώ και την Alpha Βank στα 8,36 δισ. αλλά υψηλότερα από την αποτίμηση της Eurobank στα 5,44 δισ. ευρώ.
Η Πειραιώς έκλεισε πάνω από την ζώνη των 1,6 ευρώ με 1,55 ευρώ που χτυπήθηκαν πολλά stop losses από hedge funds.
Η Alpha Βank κινείται πλέον στην τιμή της αυξήσεως κεφαλαίου στα 0,65 ευρώ. Στα warrants επικράτησαν μεικτές τάσεις αλλά χωρίς ιδιαίτερη δυναμική. Στον FTSE 25 το κλίμα άλλαξε μετά το μεσημέρι καθώς βγήκαν και ρευστοποιήσεις ωστόσο στο κλείσιμο επικράτησαν εκ νέου οι αγοραστές. Γενικά πάντως - πλην εξαιρέσεων - οι όγκοι και οι τζίροι στις περισσότερες μετοχές είναι περιορισμένοι, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Ανοδικά παρέμειναν στο χώρο του FTSE 25 μετοχές όπως ΟΤΕ +1,09%, ΔΕΗ+3,55%, Τιτάνας +5,38%, ΕΥΔΑΠ +1,89%, Μέκτα +3,98%, MIG +5,48% ενώ πτωτικά έκλεισαν μετοχές όπως Folli Follie -0,36%, ΕΛΠΕ -0,92%, Eurobank Properties -3,07%, ΟΠΑΠ -1,52% κ.λπ. Γενικώς υπήρξε διστακτικότητα από την πλευρά των long, δεδομένου ότι ελλοχεύει το πολιτικό ρίσκο λόγω των εκλογών. Στο σύνολο της αγοράς, 74 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 42 που έκλεισαν με απώλειες.
Αρχικά επιλεκτικές πωλήσεις ξένων στις τράπεζες...και προς το τέλος της συνεδρίασης αγορές
Μετριάστηκαν οι κινήσεις των ξένων σήμερα στις ελληνικές τράπεζες. Αρχικώς ήταν καθαροί πωλητές για να βγούν αγοραστές προς το τέλος της συνεδρίασης. Στην Εθνική η HSBC έχει διακινήσει 6 εκατ. μετοχές, η Credit Suisse 1,8 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 1,5 εκατ. και η Citigroup 400 χιλ.
Στην Eurobank η JP Morgan 12 εκατ μετοχές, η Deutsche Βank 3 εκατ. μετοχές, η UBS 2,5 εκατ., η Citigroup 4 εκατ. η Bank of America 1,5 εκατ και η Goldman Sachs 200 χιλ.
Το παράδοξο της 25ης Μαΐου – Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, νίκη της ΝΔ στις αυτοδιοικητικές
Την ερχόμενη Κυριακή 25 Μαΐου συμπίπτουν ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών και οι ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές θα είναι μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ με διαφορά από 2,5% έως 3,5% με δεύτερη την ΝΔ και τρίτη πολιτική δύναμη την Χρυσή Αυγή. Το άθροισμα των ποσοστών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ θα υπερβαίνουν έστω και οριακά το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ
Στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών ο Καμίνης θα είναι δήμαρχος στην Αθήνα, ο Σγουρός περιφερειάρχης στην Αττική και σχεδόν όλη η Ελλάδα θα είναι βαμμένη μπλε καθώς η ΝΔ θα κερδίσει σχεδόν τις περισσότερες περιφέρειες.
Με βάση αυτό το πολιτικό σκηνικό δύσκολα θα υπάρξει πολιτική ανατροπή.
Στις 1150 μονάδες κρίνεται η τύχη του χρηματιστηρίου
Το ελληνικό χρηματιστήριο προσέγγισε τις 1.050 μονάδες που αποτέλεσε χαμηλό έτους. Εκδηλώθηκε ισχυρή αντίδραση που οδήγησε το ελληνικό χρηματιστήριο πάνω από 1.130 μονάδες με προοπτική τις 1.150 μονάδες. Η τάση στην αγορά κρίνεται στις 1.150 μονάδες.
Η διάσπαση ή μη των 1.150 μονάδων θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από το εκλογικό αποτέλεσμα.
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες
Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφησαν στις μετοχές των τραπεζών μετά τα πρόσφατα σημαντικά κέρδη αλλά χωρίς να παρατηρούνται ακρότητες ενώ και οι όγκοι έχουν περιοριστεί.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,24 ευρώ με άνοδο +2,28% (στις 20 Μαΐου 2014 έφθασε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλό των 1,98 ευρώ) και όγκο 27,8 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 7,91 δισ. ευρώ.
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισεκ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το fair value της μετοχής της Εθνικής, βρίσκεται μεταξύ 2,5 ευρώ και 2,2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,7940 ευρώ με άνοδο +3,79%, ενώ έχει 4ήμερο ράλι σε ποσοστό +41%! Διακίνησε όγκο 1,13 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6550 ευρώ με άνοδο +1,24% και όγκο 11,7 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,36 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,58 ευρώ με πτώση -2,47% και όγκο 1,52 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,63 ευρώ με άνοδο +1,83% και όγκο 7,6 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 9,8 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,9420 ευρώ με άνοδο +0,01% και όγκο 560 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,37 ευρώ με άνοδο +2,78% και όγκο 36,8 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 5,3 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1220 ευρώ με πτώση -2,40% και όγκο 661 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 129 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,9 ευρώ με άνοδο +1,46% και αποτίμηση στα 276 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Κέρδη για ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τιτάνα και ΜΙG
Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να παραμένει σε ήπια επίπεδα. Υπήρξαν νέες αγοραστικές πρωτοβουλίες - στοχευμένες - σε τίτλους όπως MIG, Τιτάνας, ΔΕΗ, Μέτκα, Intralot, Μυτιληναίος κ.α. ενώ οι ρευστοποιήσεις ήταν ηπιότερες, παρά το διήμερο ράλι.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,23 ευρώ με άνοδο +1,09% και αποτίμηση 5 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 9,5 ευρώ και αντίστασης τα 11,2 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,51 ευρώ με άνοδο +3,55% και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 9,5 ευρώ και η αντίσταση στα 11 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που προέρχονταν από άνοδο +7,21% το προηγούμενο διήμερο διόρθωσε σε ποσοστό -1,52% στα 10,98 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξη τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,95 ευρώ με οριακή άνοδο +0,06% και κεφαλαιοποίηση 6,23 δισ. ευρώ.
Η μετοχη του Τιτάνα συνεχίζει την εξαιρετική της αντίδραση καθώς μετά το +9,53% το προηγούμενο 2ήμερο ενισχύθηκε εκ νέου σε ποσοστό +5,38% με κλείσιμο στα 22,53 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,38 ευρώ με πτώση -0,92% και κεφαλαιοποίηση στα 1,64 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,13 ευρώ με πτώση -0,25% και αποτίμηση 900 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24,61 ευρώ με πτώση -0,36% και αποτίμηση 1,64 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo συνέχισε την αντίδρασή της και έκλεισε στα 11,34 ευρώ με άνοδο +1,25% και αποτίμηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,15 ευρώ με άνοδο +1,89% και αποτίμηση 974 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 16,45 ευρώ χωρίς διακύμανση με αποτίμηση 411 εκατ. ευρώ.
Η MIG που προέρχονταν από αντίδραση +8,81% το 2ήμερο έκλεισε στα 0,4430 ευρώ με νέα άνοδο +5,48%, διακινώντας όγκο 2,73 εκατ. τεμάχια, ενώ η αποτίμησή της διαμορφώνεται στα 341 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,38 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ σε πιο διευρυμένο επίπεδο.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,23 ευρώ με άνοδο +2,13% και κεφαλαιοποίηση 728 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η Μέτκα που έχει πολύ βελτιωμένη εικόνα εσχάτως έκλεισε στα 12,27 ευρώ με άνοδο +3,98% και αποτίμηση 637 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 7,90 ευρώ με πτώση -3,07% και αποτίμηση 799 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,72 ευρώ με άνοδο +1,36% και κεφαλαιοποίηση 658 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,13 ευρώ με άνοδο +0,12% και αποτίμηση 531 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2 ευρώ με άνοδο +3,09% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,75 ευρώ χωρίς διακύμανση με αποτίμηση 410 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,38 ευρώ με άνοδο +0,30% και αποτίμηση 319 εκατ. ευρώ.
Η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,55 ευρώ με πτώση -1,27% και αποτίμηση 1,82 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 3,48 ευρώ με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 176 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,36% η 10ετία και spread στις 499 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 5,09%
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα. Η βελτίωση αυτή εναρμονίζεται με την τάση των σταδιακών αγορών που εκδηλώνονται στα ομόλογα όλης της Νοτίου Ευρώπης μετά από τις ρευστοποιήσεις που σημειώθηκαν….
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 77,70 με 78,50 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,36% από 6,55%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 499 από 531 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,37%.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 98,56 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,09% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται πτωτικά και οι τιμές ανοδικά λόγω αγορών.
Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,76%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,76%, η Ισπανία 3,00% και η Ιταλία 3,18%.
Το ξεφούσκωμα στις αποδόσεις των ομολόγων της ευρωπεριφέρειας ανακόπηκε σήμερα…καθώς επανεμφανίστηκαν αγοραστές…
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών