Ισχυρή ανοδική αντίδραση στην αγορά - Όλες οι τράπεζες ανοδικά στο +8,76% η Eurobank και το warrants της Εθνικής +22,81% - Ράλι αντίδρασης έως +10,14% στον FTSE 25, στο επίκεντρο ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ
(upd24) Εκρηκτικό τεχνικό ανοδικό ράλι μερικής αποκατάστασης των πρόσφατων πτωτικών ακροτήτων σημειώθηκε σήμερα στην αγορά, ωστόσο η σημερινή εντυπωσιακή άνοδος μετά την χθεσινή παταγώδη αποτυχία αντίδραση... δεν πείθει ότι αποτελεί αντιστροφή τάσης... Ο Γενικός Δείκτης προσπαθεί να κατοχυρώσει την ζώνη των 1.100 - 1.120 μονάδων.
Το χρηματιστήριο έκλεισε στις 1.119,30 μονάδες με άνοδο +4,95%, με πολύ καλή την γενική εικόνα στην αγορά, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά από το χαμηλό των 1.069,31 μονάδες (+0,26%) έως το υψηλό των 1.128,16 μονάδων (+5,78%).
Ο τζίρος σε πολύ αυξημένο τέμπο διαμορφώθηκε στα 268,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 184,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 168 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 6,1 εκατ. στα warrants.
Ο μέσος τζίρος έχει σταθεροποιηθεί εσχάτως πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ και αυτό δείχνει ότι - λόγω των αμκ των τραπεζών - έχουν μπει στο "παιχνδίδι" καινούρια κεφάλαια, αν και σημαντικός από αυτόν τον τζίρο είναι... γυρίσματα!
Το ελληνικό χρηματιστήριο λοιπόν αντέδρασε σήμερα καταγράφοντας ράλι ξεπερνώντας την κρίσιμη τεχνικά αλλά και ψυχολογικά ζώνη των 1.100 μονάδων, ενώ έγινε και προσπάθεια για τις 1.120 μονάδες.
Ωστόσο όσο η αγορά βρίσκεται κάτω από τις 1.150 μονάδες είναι πρόβλημα, η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν έχει τελειώσει ακόμη, ούτε τα παιχνίδια υποτιμητικής κερδοσκοπίας.
Η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση της αγοράς είναι βαριά πληγωμένη, αρκεί να θυμίσουμε ότι χθες το χρηματιστήριο έφτασε να κερδίζει έως +3,47%, όμως στο τελευταίο δίωρο βγήκαν καταιγιστικές ρευστοποιήσεις, οδηγώντας σε κλείσιμο με πτώση -1,99%!
Εύλογα, χρειάζεται προσοχή, καθώς αρκετά short χαρτοφυλάκια εκμεταλλεύονται τη γενικευμένη σύγχυση και την έλλειψη επενδυτικού ορίζονται και λόγω των εκλογών, πιέζουν υπέρμετρα την αγορά.
Η ελληνική αγορά είναι μια περιφερειακή, ρηχή και εύκολα χειραγωγούμενη αγορά.
Δεν υπάρχει το ανάλογο βάθος ούτε ο πλουραλισμός χαρτοφυλακίων αλλά και επιλογών που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τις ισχυρότατες πιέσεις σε ορισμένους – δεικτοβαρείς – τίτλους.
Η αγορά είναι εξαιρετικά ευάλωτη στις κινήσεις κερδοσκοπικών χαρτοφυλακίων που διαμορφώνουν κατά το δοκούν κλίμα, εν μέσω θολού τοπίου για το τι πραγματικά συμβαίνει.
Παρ’ ότι το αποτέλεσμα της πρώτης «μάχης» των εκλογών δεν δικαιολογεί υπέρμετρο πανικό ούτε νομιμοποιεί τον οποιοδήποτε εκβιασμό για πρόωρες εθνικές εκλογές, εντούτοις η σύγχυση και η αβεβαιότητα ήταν κυρίαρχα χαρακτηριστικά και της χθεσινής συνεδρίασης.
Η εικόνα της αγοράς σήμερα
Η εικόνα της αγοράς σήμερα ήταν αισθητά βελτιωμένη και όπως αποδείχθηκε υπήρχε διάθεση ισχυρής τεχνικής αντίδρασης!
Σήμερα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εθνικής με την κεφαλαιοποίησή της στα 7,5 δισ. χαμηλότερα από την Πειραιώς και την Alpha Βank και υψηλότερα από την αποτίμηση της Eurobank.
O τίτλος της Εθνικής παρέμεινε καθηλωμένος στα 2,14 ευρώ με κέρδη +1,42% ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 1,98 ευρώ επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση του bankingnews.gr ότι θα δούμε την μετοχή της Εθνικής κάτω από τα 2 ευρώ.
Στις τράπεζες η αναβάθμιση της σύστασης σε αγορά της Πειραιώς και Alpha Βank από την Bank of America πυροδοτεί το αγοραστικό ενδιαφέρον, ενώ βεβαίως όλες οι μετοχές προέρχονται από εξαιρετικά μεγάλες πιέσεις.
Ξεχώρισε στις τράπεζες εύλογα η Πειραιώς με άνοδο +6,47% καθώς έχει χάσει άνω του -17% μόνο το 3ήμερο, ενώ η Eurobank σημείωσε κέρδη +8,76%.
Τα warrants αντέδρασαν έντονα ανοδικά, με πολύ περιορισμένους όγκους όμως, ενώ ξεχώρισε το ράλι εκτόνωσης +22,81% του warrant της Εθνικής. Στον FTSE 25 το κλίμα ήταν πολύ θετικότερο όπως η κίνηση αποτελεί πρωτίστως τεχνικής μορφής αντίδραση - ελατηρίου - έναντι της πρότερης υπερβολικής πίεσης. Η ποιότητα της αντίδρασης μένει να διαφανεί στη συνέχεια και κυρίως στο αλάνθαστο κριτήριο του φίλτρου των τριών ημερών.
Στο χώρο του FTSE 25 ξεχώρισαν με εντυπωσιακά κέρδη μετοχές όπως ΔΕΗ +9,79%, Σωλ. Κορίνθου +10,14%, ΓΕΚ Τέρνα +9,35%, Τέρνα Ενεργειακή +7,84%, Μυτιληναίος +7,46%, Ελλάκτωρ +7,46%, Frigoglass +9,37%, OTE +7,01% κ.λπ. Στο σύνολο της αγοράς 105 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 28 που κατέγραψαν απώλειες.
Επιθετικές κινήσεις (αγορών) ξένων στις ελληνικές τράπεζες – Διακίνησαν πάνω 71 εκατ. μετοχές
Επιθετικές κινήσεις ξένων καταγράφηκαν στις μετοχές των τραπεζών μετά την πίεση που ασκήθηκε εσχάτως αλλά και την αναβάθμιση της Πειραιώς και Alpha bank από την Bank of America. Σήμερα 20 Μάιου 2014 οι ξένοι εμφάνισαν μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα στην Εθνική η HSBC διακίνησε 11 εκατ. μετοχές, η Credit Suisse 6 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 2 εκατ. τεμ. η Citigroup 5 εκατ. μετοχές, η Goldman Sachs 500 χιλ μετοχές και η JP Morgan 300 χιλ.
Στην Eurobank η UBS διακίνησε 6 εκατ. τεμάχια, η Barclays Capital 3 εκατ., η HSBC 2 εκατ. μετοχές και η Societe Generale 2 εκατ.
Στην Πειραιώς η UBS διακίνησε 4 εκατ. μετοχές, η Bank of America Merrill Lynch 6 εκατ, η Citigroup 3,5 εκατ, η Deutsche Βank 2,5 εκατ. μετοχές και η JP Morgan 13 εκατ. τεμάχια.
Το παράδοξο της 25ης Μαΐου - Τι θα δείξει ο δεύτερος γύρος και οι ευρωεκλογές
Την ερχόμενη Κυριακή 25 Μαΐου συμπίπτουν ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών και οι ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές θα είναι μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ με διαφορά από 2,5% έως 3,5% με δεύτερη την ΝΔ και τρίτη πολιτική δύναμη την Χρυσή Αυγή. Το άθροισμα των ποσοστών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ θα υπερβαίνει έστω και οριακά το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ.
Στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών ο Καμίνης θα είναι δήμαρχος στην Αθήνα, ο Σγουρός περιφερειάρχης στην Αττική και σχεδόν όλη η Ελλάδα θα είναι βαμμένη μπλε καθώς η ΝΔ θα κερδίσει σχεδόν τις περισσότερες περιφέρειες.
Με βάση αυτό το πολιτικό σκηνικό δύσκολα θα υπάρξει πολιτική ανατροπή.
Στις 1.150 μονάδες κρίνεται η τύχη του χρηματιστηρίου
Προειδοποιούσαμε ότι η καθοδική διάσπαση των 1.170-1.150 μονάδων χαλάει όλη την διαγραμματική εικόνα της αγοράς και η πτώση θα ενταθεί για κάτω από τις 1.130 μονάδες με πιθανή ολοκλήρωση της διόρθωσης στις 1.080 με 1.050 ή ακόμη και στις 980 μονάδες.
Η αγορά βρίσκεται εκ νέου στις 1.120 μονάδες, ωστόσο η τάση θα κριθεί στις 1.150 - 1.170 μονάδες.
Αν δεν διασπαστούν ανοδικά έρχεται πάλι πτώση. Αν διασπαστούν ανοδικά απομακρύνεται ο κίνδυνος των 980 μονάδων.
Τράπεζες: Ράλι αντίδρασης, ξεχώρισε το +8,76% της Eurobank - Στο +22,81% το warrant της ΕΤΕ
Ισχυρή αντίδραση σημειώθηκε σήμερα στις τραπεζικές μετοχές με την Eurobank και το warrant της Εθνικής να ξεχωρίζουν στην αντίδραση, ενώ η Εθνική εύλογα υστερεί έναντι των υπολοίπων στην άνοδο, λόγω της εισαγωγής των νέων 1.136.363.637 μετοχών σήμερα από την αύξηση κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,14 ευρώ με άνοδο +1,42% (με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 1,98 ευρώ -6,16%) και όγκο 58,3 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 7,56 δισ. ευρώ.
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το fair value της μετοχής της Εθνικής, βρίσκεται μεταξύ 2,5 ευρώ και 2,2 ευρώ.
Ήδη ο τίτλος της Εθνικής βρίσκεται κάτω από αυτά τα επίπεδα… δικαιώνοντας την πρόβλεψη του bankingnews.gr εδώ και 11 μήνες.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,7 ευρώ με ράλι αντίδρασης +22,81% και όγκο 1,47 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6300 ευρώ με άνοδο +5% και όγκο 22,8 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,04 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,59 ευρώ με άνοδο +9,66% και όγκο 1,38 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,48 ευρώ με άνοδο +6,47% και όγκο 34 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 9,33 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,96 ευρώ με άνοδο +7,02% και όγκο 3,36 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,36 ευρώ με άνοδο +8,76% και όγκο 52 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 5,2 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1280 ευρώ με άνοδο +2,4% και όγκο 870 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 133 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,99 ευρώ με άνοδο +2,42% και αποτίμηση στα 277,9 εκατ. ευρώ.
Δυναμικό ράλι αντίδρασης έως +10,14% στον FTSE 25
Ισχυρότατο ράλι αντίδρασης που ήταν αρκετά εντυπωσιακό αλλά χωρίς ικανή ενίσχυση των όγκων καταγράφηκε σήμερα στο χώρο του FTSE 25, με την πλειονότητα των μετοχών να κερδίζουν από 5% έως 10%, ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε.
Βεβαίως, όλες οι μετοχές είχαν βρεθεί σε υπερπουλημένα επίπεδα με καταιγισμό πιέσεων εσχάτως, οπότε κάθε αντίδραση είναι θεμιτή.
Ο ΟΤΕ που είχε πτώση -15,58% το Μάιο έκλεισε στα 10,38 ευρώ με άνοδο +7,01% και αποτίμηση 5,08 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 9,5 ευρώ και αντίστασης τα 11,2 ευρώ.
Η ΔΕΗ που προέρχονταν από πτώση 11% το προηγούμενο 3ήμερο έκλεισε στα 10,32 ευρώ με άνοδο +9,79% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 9,5 ευρώ και η αντίσταση στα 11 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισεστα 10,38 ευρώ με άνοδο +4,81% και κεφαλαιοποίηση στα 3,47 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξη τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,85 ευρώ με άνοδο +1,26% και κεφαλαιοποίηση 6,19 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 21,70 ευρώ με ράλι αντίδρασης +6,05% και κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,34 ευρώ με άνοδο +3,89% και κεφαλαιοποίηση στα 1,63 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 7,91 ευρώ με άνοδο +2,59% ενώ έφτασε έως το +7,52%, με αποτίμηση 876 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24,39 ευρώ με άνοδο +6% και αποτίμηση 1,63 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 10,80 ευρώ με άνοδο +3,85% και αποτίμηση 1,46 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,99 ευρώ με άνοδο +3,93% και αποτίμηση 957 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 16,97 ευρώ με άνοδο +4,43% και αποτίμηση 593 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4070 ευρώ με άνοδο +5,44% και όγκο 2,74 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 313 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,38 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ σε πιο διευρυμένο επίπεδο.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,05 ευρώ με άνοδο +7,46% και κεφαλαιοποίηση 707 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 11,42 ευρώ με άνοδο 2,79% και αποτίμηση 593 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,02 ευρώ με άνοδο +4,43% και αποτίμηση 812 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ διόρθωσε μέρος των πρόσφατων απωλειών με άνοδο +7,46% και κλείσιμο στα 3,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 637 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8 ευρώ με άνοδο +5,26% και αποτίμηση 522 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,96 ευρώ με άνοδο +5,95% και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή που είχε πτώση 10% το 3ήμερο έκλεισε στα 3,85 ευρώ με άνοδο +7,84% και αποτίμηση 420 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,39 ευρώ με ράλι +9,35% και αποτίμηση στα 320 εκατ. ευρώ.
Η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,63 ευρώ με σημαντικό ξέσπασμα σε ποσοστό +10,14%, με την αποτίμηση στα 202 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 3,50 ευρώ με ράλι +9,37% και αποτίμηση 177 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,64% η 10ετία και spread στις 529 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 5,11%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά τα πρόσφατα ευτράπελα, ωστόσο η βελτίωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την τάση σταδιακών ρευστοποιήσεων που σημειώνεται στα ομόλογα όλης της Νοτίου Ευρώπης.
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 75,90 με 76,90 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,64% από 6,71%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 529 από 539 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,35%.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 98,47 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,11% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται ανοδικά και οι τιμές πτωτικά λόγω ρευστοποιήσεων. Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,73%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,85%, η Ισπανία 2,99% και η Ιταλία 3,15%.
Αρχίζει να ξεφουσκώνει η φούσκα των αποδόσεων των ομολόγων της ευρωπεριφέρειας.
www.bankingnews.gr
Το χρηματιστήριο έκλεισε στις 1.119,30 μονάδες με άνοδο +4,95%, με πολύ καλή την γενική εικόνα στην αγορά, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά από το χαμηλό των 1.069,31 μονάδες (+0,26%) έως το υψηλό των 1.128,16 μονάδων (+5,78%).
Ο τζίρος σε πολύ αυξημένο τέμπο διαμορφώθηκε στα 268,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 184,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 168 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 6,1 εκατ. στα warrants.
Ο μέσος τζίρος έχει σταθεροποιηθεί εσχάτως πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ και αυτό δείχνει ότι - λόγω των αμκ των τραπεζών - έχουν μπει στο "παιχνδίδι" καινούρια κεφάλαια, αν και σημαντικός από αυτόν τον τζίρο είναι... γυρίσματα!
Το ελληνικό χρηματιστήριο λοιπόν αντέδρασε σήμερα καταγράφοντας ράλι ξεπερνώντας την κρίσιμη τεχνικά αλλά και ψυχολογικά ζώνη των 1.100 μονάδων, ενώ έγινε και προσπάθεια για τις 1.120 μονάδες.
Ωστόσο όσο η αγορά βρίσκεται κάτω από τις 1.150 μονάδες είναι πρόβλημα, η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν έχει τελειώσει ακόμη, ούτε τα παιχνίδια υποτιμητικής κερδοσκοπίας.
Η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση της αγοράς είναι βαριά πληγωμένη, αρκεί να θυμίσουμε ότι χθες το χρηματιστήριο έφτασε να κερδίζει έως +3,47%, όμως στο τελευταίο δίωρο βγήκαν καταιγιστικές ρευστοποιήσεις, οδηγώντας σε κλείσιμο με πτώση -1,99%!
Εύλογα, χρειάζεται προσοχή, καθώς αρκετά short χαρτοφυλάκια εκμεταλλεύονται τη γενικευμένη σύγχυση και την έλλειψη επενδυτικού ορίζονται και λόγω των εκλογών, πιέζουν υπέρμετρα την αγορά.
Η ελληνική αγορά είναι μια περιφερειακή, ρηχή και εύκολα χειραγωγούμενη αγορά.
Δεν υπάρχει το ανάλογο βάθος ούτε ο πλουραλισμός χαρτοφυλακίων αλλά και επιλογών που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τις ισχυρότατες πιέσεις σε ορισμένους – δεικτοβαρείς – τίτλους.
Η αγορά είναι εξαιρετικά ευάλωτη στις κινήσεις κερδοσκοπικών χαρτοφυλακίων που διαμορφώνουν κατά το δοκούν κλίμα, εν μέσω θολού τοπίου για το τι πραγματικά συμβαίνει.
Παρ’ ότι το αποτέλεσμα της πρώτης «μάχης» των εκλογών δεν δικαιολογεί υπέρμετρο πανικό ούτε νομιμοποιεί τον οποιοδήποτε εκβιασμό για πρόωρες εθνικές εκλογές, εντούτοις η σύγχυση και η αβεβαιότητα ήταν κυρίαρχα χαρακτηριστικά και της χθεσινής συνεδρίασης.
Η εικόνα της αγοράς σήμερα
Η εικόνα της αγοράς σήμερα ήταν αισθητά βελτιωμένη και όπως αποδείχθηκε υπήρχε διάθεση ισχυρής τεχνικής αντίδρασης!
Σήμερα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εθνικής με την κεφαλαιοποίησή της στα 7,5 δισ. χαμηλότερα από την Πειραιώς και την Alpha Βank και υψηλότερα από την αποτίμηση της Eurobank.
O τίτλος της Εθνικής παρέμεινε καθηλωμένος στα 2,14 ευρώ με κέρδη +1,42% ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 1,98 ευρώ επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση του bankingnews.gr ότι θα δούμε την μετοχή της Εθνικής κάτω από τα 2 ευρώ.
Στις τράπεζες η αναβάθμιση της σύστασης σε αγορά της Πειραιώς και Alpha Βank από την Bank of America πυροδοτεί το αγοραστικό ενδιαφέρον, ενώ βεβαίως όλες οι μετοχές προέρχονται από εξαιρετικά μεγάλες πιέσεις.
Ξεχώρισε στις τράπεζες εύλογα η Πειραιώς με άνοδο +6,47% καθώς έχει χάσει άνω του -17% μόνο το 3ήμερο, ενώ η Eurobank σημείωσε κέρδη +8,76%.
Τα warrants αντέδρασαν έντονα ανοδικά, με πολύ περιορισμένους όγκους όμως, ενώ ξεχώρισε το ράλι εκτόνωσης +22,81% του warrant της Εθνικής. Στον FTSE 25 το κλίμα ήταν πολύ θετικότερο όπως η κίνηση αποτελεί πρωτίστως τεχνικής μορφής αντίδραση - ελατηρίου - έναντι της πρότερης υπερβολικής πίεσης. Η ποιότητα της αντίδρασης μένει να διαφανεί στη συνέχεια και κυρίως στο αλάνθαστο κριτήριο του φίλτρου των τριών ημερών.
Στο χώρο του FTSE 25 ξεχώρισαν με εντυπωσιακά κέρδη μετοχές όπως ΔΕΗ +9,79%, Σωλ. Κορίνθου +10,14%, ΓΕΚ Τέρνα +9,35%, Τέρνα Ενεργειακή +7,84%, Μυτιληναίος +7,46%, Ελλάκτωρ +7,46%, Frigoglass +9,37%, OTE +7,01% κ.λπ. Στο σύνολο της αγοράς 105 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 28 που κατέγραψαν απώλειες.
Επιθετικές κινήσεις (αγορών) ξένων στις ελληνικές τράπεζες – Διακίνησαν πάνω 71 εκατ. μετοχές
Επιθετικές κινήσεις ξένων καταγράφηκαν στις μετοχές των τραπεζών μετά την πίεση που ασκήθηκε εσχάτως αλλά και την αναβάθμιση της Πειραιώς και Alpha bank από την Bank of America. Σήμερα 20 Μάιου 2014 οι ξένοι εμφάνισαν μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα στην Εθνική η HSBC διακίνησε 11 εκατ. μετοχές, η Credit Suisse 6 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 2 εκατ. τεμ. η Citigroup 5 εκατ. μετοχές, η Goldman Sachs 500 χιλ μετοχές και η JP Morgan 300 χιλ.
Στην Eurobank η UBS διακίνησε 6 εκατ. τεμάχια, η Barclays Capital 3 εκατ., η HSBC 2 εκατ. μετοχές και η Societe Generale 2 εκατ.
Στην Πειραιώς η UBS διακίνησε 4 εκατ. μετοχές, η Bank of America Merrill Lynch 6 εκατ, η Citigroup 3,5 εκατ, η Deutsche Βank 2,5 εκατ. μετοχές και η JP Morgan 13 εκατ. τεμάχια.
Το παράδοξο της 25ης Μαΐου - Τι θα δείξει ο δεύτερος γύρος και οι ευρωεκλογές
Την ερχόμενη Κυριακή 25 Μαΐου συμπίπτουν ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών και οι ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές θα είναι μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ με διαφορά από 2,5% έως 3,5% με δεύτερη την ΝΔ και τρίτη πολιτική δύναμη την Χρυσή Αυγή. Το άθροισμα των ποσοστών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ θα υπερβαίνει έστω και οριακά το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ.
Στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών ο Καμίνης θα είναι δήμαρχος στην Αθήνα, ο Σγουρός περιφερειάρχης στην Αττική και σχεδόν όλη η Ελλάδα θα είναι βαμμένη μπλε καθώς η ΝΔ θα κερδίσει σχεδόν τις περισσότερες περιφέρειες.
Με βάση αυτό το πολιτικό σκηνικό δύσκολα θα υπάρξει πολιτική ανατροπή.
Στις 1.150 μονάδες κρίνεται η τύχη του χρηματιστηρίου
Προειδοποιούσαμε ότι η καθοδική διάσπαση των 1.170-1.150 μονάδων χαλάει όλη την διαγραμματική εικόνα της αγοράς και η πτώση θα ενταθεί για κάτω από τις 1.130 μονάδες με πιθανή ολοκλήρωση της διόρθωσης στις 1.080 με 1.050 ή ακόμη και στις 980 μονάδες.
Η αγορά βρίσκεται εκ νέου στις 1.120 μονάδες, ωστόσο η τάση θα κριθεί στις 1.150 - 1.170 μονάδες.
Αν δεν διασπαστούν ανοδικά έρχεται πάλι πτώση. Αν διασπαστούν ανοδικά απομακρύνεται ο κίνδυνος των 980 μονάδων.
Τράπεζες: Ράλι αντίδρασης, ξεχώρισε το +8,76% της Eurobank - Στο +22,81% το warrant της ΕΤΕ
Ισχυρή αντίδραση σημειώθηκε σήμερα στις τραπεζικές μετοχές με την Eurobank και το warrant της Εθνικής να ξεχωρίζουν στην αντίδραση, ενώ η Εθνική εύλογα υστερεί έναντι των υπολοίπων στην άνοδο, λόγω της εισαγωγής των νέων 1.136.363.637 μετοχών σήμερα από την αύξηση κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,14 ευρώ με άνοδο +1,42% (με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 1,98 ευρώ -6,16%) και όγκο 58,3 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 7,56 δισ. ευρώ.
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το fair value της μετοχής της Εθνικής, βρίσκεται μεταξύ 2,5 ευρώ και 2,2 ευρώ.
Ήδη ο τίτλος της Εθνικής βρίσκεται κάτω από αυτά τα επίπεδα… δικαιώνοντας την πρόβλεψη του bankingnews.gr εδώ και 11 μήνες.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,7 ευρώ με ράλι αντίδρασης +22,81% και όγκο 1,47 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6300 ευρώ με άνοδο +5% και όγκο 22,8 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,04 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,59 ευρώ με άνοδο +9,66% και όγκο 1,38 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,48 ευρώ με άνοδο +6,47% και όγκο 34 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 9,33 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,96 ευρώ με άνοδο +7,02% και όγκο 3,36 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,36 ευρώ με άνοδο +8,76% και όγκο 52 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 5,2 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1280 ευρώ με άνοδο +2,4% και όγκο 870 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 133 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,99 ευρώ με άνοδο +2,42% και αποτίμηση στα 277,9 εκατ. ευρώ.
Δυναμικό ράλι αντίδρασης έως +10,14% στον FTSE 25
Ισχυρότατο ράλι αντίδρασης που ήταν αρκετά εντυπωσιακό αλλά χωρίς ικανή ενίσχυση των όγκων καταγράφηκε σήμερα στο χώρο του FTSE 25, με την πλειονότητα των μετοχών να κερδίζουν από 5% έως 10%, ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε.
Βεβαίως, όλες οι μετοχές είχαν βρεθεί σε υπερπουλημένα επίπεδα με καταιγισμό πιέσεων εσχάτως, οπότε κάθε αντίδραση είναι θεμιτή.
Ο ΟΤΕ που είχε πτώση -15,58% το Μάιο έκλεισε στα 10,38 ευρώ με άνοδο +7,01% και αποτίμηση 5,08 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 9,5 ευρώ και αντίστασης τα 11,2 ευρώ.
Η ΔΕΗ που προέρχονταν από πτώση 11% το προηγούμενο 3ήμερο έκλεισε στα 10,32 ευρώ με άνοδο +9,79% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 9,5 ευρώ και η αντίσταση στα 11 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισεστα 10,38 ευρώ με άνοδο +4,81% και κεφαλαιοποίηση στα 3,47 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξη τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,85 ευρώ με άνοδο +1,26% και κεφαλαιοποίηση 6,19 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 21,70 ευρώ με ράλι αντίδρασης +6,05% και κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,34 ευρώ με άνοδο +3,89% και κεφαλαιοποίηση στα 1,63 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 7,91 ευρώ με άνοδο +2,59% ενώ έφτασε έως το +7,52%, με αποτίμηση 876 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24,39 ευρώ με άνοδο +6% και αποτίμηση 1,63 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 10,80 ευρώ με άνοδο +3,85% και αποτίμηση 1,46 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,99 ευρώ με άνοδο +3,93% και αποτίμηση 957 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 16,97 ευρώ με άνοδο +4,43% και αποτίμηση 593 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4070 ευρώ με άνοδο +5,44% και όγκο 2,74 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 313 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,38 ευρώ και αντίστασης τα 0,54 ευρώ σε πιο διευρυμένο επίπεδο.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,05 ευρώ με άνοδο +7,46% και κεφαλαιοποίηση 707 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 11,42 ευρώ με άνοδο 2,79% και αποτίμηση 593 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,02 ευρώ με άνοδο +4,43% και αποτίμηση 812 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ διόρθωσε μέρος των πρόσφατων απωλειών με άνοδο +7,46% και κλείσιμο στα 3,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 637 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8 ευρώ με άνοδο +5,26% και αποτίμηση 522 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,96 ευρώ με άνοδο +5,95% και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή που είχε πτώση 10% το 3ήμερο έκλεισε στα 3,85 ευρώ με άνοδο +7,84% και αποτίμηση 420 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,39 ευρώ με ράλι +9,35% και αποτίμηση στα 320 εκατ. ευρώ.
Η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,63 ευρώ με σημαντικό ξέσπασμα σε ποσοστό +10,14%, με την αποτίμηση στα 202 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 3,50 ευρώ με ράλι +9,37% και αποτίμηση 177 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,64% η 10ετία και spread στις 529 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 5,11%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά τα πρόσφατα ευτράπελα, ωστόσο η βελτίωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την τάση σταδιακών ρευστοποιήσεων που σημειώνεται στα ομόλογα όλης της Νοτίου Ευρώπης.
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 75,90 με 76,90 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,64% από 6,71%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 529 από 539 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,35%.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 98,47 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,11% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται ανοδικά και οι τιμές πτωτικά λόγω ρευστοποιήσεων. Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,73%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,85%, η Ισπανία 2,99% και η Ιταλία 3,15%.
Αρχίζει να ξεφουσκώνει η φούσκα των αποδόσεων των ομολόγων της ευρωπεριφέρειας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών