(upd22) Καταιγισμός ρευστοποιήσεων από δυνάμεις της υποτιμητικής κερδοσκοπίας και επενδυτές που προβληματίζονται για τις ευρωεκλογές και ερμηνεύουν διαφορετικά τα εκλογικά αποτελέσματα έλαβε χώρα στο χρηματιστήριο, που έκλεισε με μεγάλες απώλειες -1,99% ενώ αρχικώς κέρδιζε +3,47%. Το bankingnews.gr προειδοποιούσε ότι η πτώση δεν έχει τελειώσει.
Με φόντο το - έτσι κι αλλιώς θολό - αποτέλεσμα των εκλογών - το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα ανοδικά αρχικά, χωρίς όμως την πειστικότητα που θα πιστοποιούσε στρατηγική "στροφή" των ισχυρών χαρτοφυλακίων σε long...εν συνεχεία επανήλθαν οι επιθετικές ρευστοποιήσεις...
O Γενικός Δεικτης έκλεισε στις 1.066,54 μονάδες με πτώση -1,99%, ενώ στο υψηλό ημέρας και στο ξεκίνημα έφτασε έως τις 1.126,05 μονάδες (+3,47%)! Ο τζίρος με δυναμικό τέμπο διαμορφώθηκε στα 310,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 204 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 186 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 4,3 εκατ. στα warrants. Να σημειωθεί ότι όγκοι και τζίροι εντάθηκαν όταν ξεκίνησε η πτώση στο χρηματιστήριο... Η συντελεσθείσα μεγάλη ανατροπή σκηνικού από το +3,47% στην μεγάλη πτώση -1,99% αποδίδεται στις τακτικές υποτιμητικής κερδοσκοπίας που λαμβάνουν χώρα στο ελληνικό χρηματιστήριο αλλά και στην ερμηνεία του εκλογικού αποτελέσματος του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Ορισμένοι, βλέπουν μεγάλη ήττα της κυβέρνησης στις ευρωεκλογές, εξέλιξη που πυροδοτεί ρευστοποιήσεις στο χρηματιστήριο.
Το ελληνικό χρηματιστήριο αρχικά αντέδρασε δυναμικά καταγράφοντας ράλι και ξεπερνώντας ενδοσυνεδριακά το τεχνικό σημείο των 1120 μονάδων για να υποχωρήσει στην συνέχεια με βίαιο τρόπο προσεγγίζοντας εκ νέου τις 1050 μονάδες......
Η πτώση της αγοράς φαίνεται ότι σε πρώτη φάση ολοκληρώνεται στις 980 με 950 μονάδες.
Ωστόσο, όπως έχουμε προειδοποιήσει όσο η αγορά βρίσκεται κάτω από τις 1.150 μονάδες είναι πρόβλημα... η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν έχει τελειώσει ακόμη, ούτε τα παιχνίδια υποτιμητικής κερδοσκοπίας.
Χρειάζεται ακόμη προσοχή η αγορά...υπάρχουν ενδείξεις ότι τα hedge funds θα συνεχίσουν τα παιχνίδια υποτιμητικής κερδοσκοπίας.....εξέλιξη που ήδη επιβεβαιώνεται. Στις μετοχές των τραπεζών το κλίμα άλλαξε επί τα χείρω.
Με πτώση -4,14% έκλεισε η Πειραιώρς παρά τα αρχικά κέρδη, στο -2,91% η Alpha Bank, -0,47% η Εθνική. Κέρδη +1,63% σημείωσε η Attica Bank που προχωράει γρήγορα στην αναζήτηση στρατηγικού συμμάχου και σε αύξηση κεφαλαίου και η Eurobank +1,53% στα 0,3310 ευρώ.
Σε ότι αφορά την Εθνική, αύριο 20 Μαΐου εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές και εύλογα θα ασκηθούν πιέσεις στην Εθνική. Στα warrants επικράτησαν μεικτές τάσεις αλλά χωρίς δυναμική.
Στον FTSE 25 το κλίμα ενώ αρχικά ήταν πολύ θετικό άλλαξε άρδην λόγω των ρευστοποιήσεων σε διάφορους τίτλους.
Από την αρχή υποστηρίζαμε ότι δεν πείθει η αντίδραση γιατί δεν έχει ισχυρό εφαλτήριο, ούτε πείθει ότι σηματοδοτεί στρατηγική αλλαγή των τοποθετήσεων των ισχυρών χαρτοφυλακίων.
Στον FTSE 25 τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν μετοχές όπως MIG -6,08%, Ελλάκτωρ -4,29%, Motor Oil -4,10%, ΟΠΑΠ -3,61% κ.λπ.
Στον αντίποδα, κέρδη σημείωσαν τίτλοι όπως ΟΛΠ +3,83%, Frigoglass +6,31%, Μέτκα +2,40% και Σωλ. Κορίνθου +2,78%. Στο σύνολο της αγοράς 47 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 74 που είχαν απώλειες.
Μπαράζ πακέτων για κλείσιμο ανοικτών θέσεων στην Εθνική, καθώς αύριο μπαίνουν οι νέες μετοχές
Μετά τις 16:15 έλαβε χώρα μπαράζ πακέτων στη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, από διάφορα χαρτοφυλάκια μικρή ή μεγαλύτερης εμβέλειας, για κλείσιμο ανοικτών θέσεων, καθ’ ότι αύριο εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την αύξηση κεφαλαίου.
Έγιναν πολυάριθμα μικρά πακέτα – πάνω από 100 – σε τιμές μεταξύ των 2,41 ευρώ έως και 2,49 ευρώ, που μεταφράζεται σε premium από 14,2% έως και 18% σε σχέση με την τιμή της μετοχής στο ταμπλό που έκλεισε στα 2,11 ευρώ. Πέρασαν περίπου 5,77 εκατ. μετοχές της ΕΤΕ συνολικής αξίας περί τα 14 εκατ. ευρώ.
Επρόκειτο για χαρτοφυλάκια που επιζητούσαν να κλείσουν τις ανοικτές τους θέσεις, καθ’ ότι ήταν εκτεθειμένα σε ανοικτό short selling.
Παράλληλα, το αυξημένο premium έλαβε χώρα λόγω του ότι τα εν λόγω χαρτοφυλάκια βρέθηκαν χωρίς τους τίτλους που είχαν πωλήσει short το προηγούμενο διάστημα και αναγκάστηκαν να αγοράσουν μετοχές σε πολύ υψηλότερη τιμή για να κλείσουν τη θέση τους.
Ισχυρές κινήσεις πωλήσεων ξένων και σήμερα στις τράπεζες - Υποβόσκει υποτιμητική κερδοσκοπία
Ισχυρές κινήσεις ξένων έλαβαν χώρα και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι υποβόσκουν σχέδια υποτιμητικής κερδοσκοπίας που μπορεί να εκδηλωθούν ανά πάσα στιγμή. Στην Εθνική 8,3 εκατ. μετοχές διακινησε η Deutsche Βank, η Kepler 2 εκατ. μετοχές, η Credit Suisse 2,5 εκατ. μετοχές και η HSBC 2,5 εκατ. μετοχές. Στην Eurobank 16 εκατ. μετοχές διακίνησε η Deutsche Βank, η Bank of America 3,5 εκατ, η Barclays Capital 1 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 2,5 εκατ, η UBS 3 εκατ. μετοχές και η JP Morgan 4,5 εκατ μετοχές. Στην Πειραιώς η UBS με 1,6 εκατ μετοχές, η Deutsche Βank 1 εκατ. τεμάχια, η Goldman Sachs 1,5 εκατ τεμάχια και η JP Morgan 400 χιλ μετοχές.
Να σημειωθεί ότι το κερδοσκοπικό παιχνίδι και οι ρευστοποιήσεις λόγω stop losses που χτυπήθηκαν στην Πειραιώς από hedge funds πραγματοποιήθηκαν μέσω JP Morgan και Deutsche Βank. Η παρουσία τους στο ελληνικό χρηματιστήριο χρήζει παρακολούθησης και προσοχής ειδικά των JP Morgan και της Deutsche Βank... φαίνεται υπάρχει σχέδιο για περαιτέρω πτώση.
Πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ αλλά η κυβέρνηση αντέχει – Ισχυρότερη η Χρυσή Αυγή
Το εκλογικό αποτέλεσμα του πρώτου γύρου κατέδειξε ότι στην Αττική στην μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή καρπούνται τα οφέλη της αποδοκιμασίας της κυβέρνησης, ωστόσο η ΝΔ έδειξε ισχυρή αντοχή στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Μπορεί ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή να μην διαθέτουν αυτοδιοικητική κουλτούρα αλλά είναι γεγονός ότι η ΝΔ κατάφερε να επιβιώσει από την δοκιμασία του πρώτου γύρου. Στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτος με διαφορά από 2% έως 3% άρα το άθροισμα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ θα είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Τα πολιτικά συμπεράσματα που εξάγονται είναι τα εξής
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος αλλά χωρίς ρεύμα μεγάλης νίκης.
Η ΝΔ διασώζεται λόγω υπόλοιπης Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί τυπικά να στηρίζεται στις υποψηφιότητες Καμίνη στον Δήμο και Σγουρού στην περιφέρεια αλλά εκλογικά βρίσκεται στο 6,5%. Η Χρυσή Αυγή βρίσκεται στο 10% με 11% σίγουρα είναι νικητής αλλά όχι ο μεγάλος νικητής καθώς στην περιφέρεια η δυναμική της ήταν υποτονικότερη.
Στις 1.150 μονάδες κρίνεται η τύχη του χρηματιστηρίου – Η πτώση θα τελειώσει στις 980-950 μονάδες
Προειδοποιούσαμε ότι η καθοδική διάσπαση των 1.170-1.150 μονάδων χαλάει όλη την διαγραμματική εικόνα της αγοράς και η πτώση θα ενταθεί για κάτω από τις 1.130 μονάδες με πιθανή ολοκλήρωση της διόρθωσης στις 1.080 με 1.050 ή ακόμη και στις 980 μονάδες. Η αγορά βρίσκεται εκ νέου στις 1.120 μονάδες, ωστόσο η τάση θα κριθεί στις 1.150 - 1.170 μονάδες.
Αν δεν διασπαστούν ανοδικά έρχεται πάλι πτώση. Αν διασπαστούν ανοδικά απομακρύνεται ο κίνδυνος των 980 με 950 μονάδων.
Ισχυρή πτώση στις τράπεζες – Βαρίδι Εθνική, Πειραιώς και Alpha
Ισχυρό πτωτικό γύρισμα σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών με την Εθνική λόγω της εισαγωγής των νέων μετοχών αύριο από την ΑΜΚ να αποτελεί βαρίδι στην αγορά. Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν σε Πειραιώς και Alpha bank.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,11 ευρώ με πτώση -0,47% και όγκο 74 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 5 δισ. ευρώ.
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Το fair value της μετοχής της Εθνικής, βρίσκεται μεταξύ 2,5 ευρώ και 2,2 ευρώ.
Ήδη ο τίτλος της Εθνικής βρίσκεται κάτω από αυτά τα επίπεδα…δικαιώνοντας την πρόβλεψη του bankingnews.gr εδώ και 11 μήνες.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,57 ευρώ με πτώση -1,72% και όγκο 790 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6000 ευρώ με πτώση -2,91% και όγκο 20,2 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,66 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,45 ευρώ με πτώση -2,03% και όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,39 ευρώ με πτώση -4,14% και όγκο 27 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 8,6 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,8970 ευρώ με άνοδο +4,3% και όγκο 1,76 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3310 ευρώ με άνοδο +1,53% και όγκο 62,5 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 4,9 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1250 ευρώ με άνοδο +1,63% και όγκο 982 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 130 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,66 ευρώ με πτώση -1,01% και αποτίμηση στα 271 εκατ. ευρώ.
Μεγάλη πτώση στον FTSE 25 - Ισχυρές ρευστοποιήσεις στην ΜΙΓ, ΟΠΑΠ
Με απώλειες και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις ισχυρές έκλεισε η πλειονότητα των μετοχών του FTSE 25, σε μια διττή συνεδρίαση, όπου στο πρώτο 4ωρο υπήρξαν έντονα ανοδικές τάσεις έως +9%! Η αγορά έδειξε αρχικά σημάδια εκτόνωσης αλλά δεν έπεισε η αντίδραση, οι πωλητές επανήλθαν αποδεικνύοντας ότι η υποτιμητική κερδοσκοπία συνεχίζει να οργιάζει...
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,70 ευρώ με νέα πτώση -1,02% και αποτίμηση 4,75 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 9,5 ευρώ και αντίστασης τα 11,2 ευρώ.
Η ΔΕΗ που είχε συντριπτικές απώλειες -10,28% μόνο το διήμερο έκλεισε στα 9,40 ευρώ με νέα πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 9,5 ευρώ και η αντίσταση στα 11 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,40 ευρώ με πτώση -3,61% και κεφαλαιοποίηση στα 3,31 δισ ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξης τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,64 ευρώ με πτώση -1,07% και κεφαλαιοποίηση 6,1 δισ. ευρώ, ενώ η μετοχή του Τιτάνα που προέρχονταν από πτώση -12% το τελευταίο διήμερο έκλεισε στα 19,52 ευρώ με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που αν και συντηρητικός τίτλος έχει μεγάλες απώλειες -11,49% το διήμερο και -15,82% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 5,14 ευρώ με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση στα 1,57 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 23,01 ευρώ με πτώση -3,12% και αποτίμηση 1,54 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo συνεχίζει να πιέζεται κλείνοντας στα 10,40 ευρώ με πτώση -1,89% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,71 ευρώ με νέα πτώση -4,10% και αποτίμηση 854 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,65 ευρώ με πτώση -0,57% και αποτίμηση 921 εκατ. ευρώ.
Η MIG συνεχίζει την πολύ κακή της εικόνα κλείνοντας στα 0,3860 ευρώ με (νέα) πτώση -6,08%, παρ' ότι αρχικά κέρδιζε έως +7,30%, ενώ το τελευταίο τριήμερο έχει πτώση -21,22%! Διακίνησε όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια με την αποτίμηση στα 297 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,63 ευρώ με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 658 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 5,4 ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 11,11 ευρώ με άνοδο +2,40% και αποτίμηση 577 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 7,68 ευρώ με πτώση -2,78% και αποτίμηση 777 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,35 ευρώ με ισχυρή πτώση -4,29% και αποτίμηση 592 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,60 ευρώ με πτώση -3,18% και αποτίμηση 496 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,85 ευρώ με πτώση -2,63% και αποτίμηση 294 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,57 ευρώ με πτώση -3,25% και αποτίμηση 390 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,10 ευρώ με άνοδο +0,32% και αποτίμηση 292 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 16,25 ευρώ με άνοδο +3,83% και αποτίμηση 406 εκατ. ευρώ, η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,48 ευρώ με άνοδο +2,78% και αποτίμηση 183 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 3,20 ευρώ με άνοδο +6,31% και αποτίμηση 162 εκατ. ευρώ.
Μετά την αρχική άνοδο πάλι πτώση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,66% η 10ετία και spread στις 532 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 5,14%
Μετά τα αρχικά κέρδη, εμφανίστηκαν εκ νέου πωλητές στα ελληνικά ομόλογα απόρροια της υποτιμητικής κερδοσκοπίας που έχει ενεργοποιηθεί αλλά και της μετάφρασης του εκλογικού αποτελέσματος....αλλά πριν το κλείσιμο επανεμφανίστηκαν αγοραστές....
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 75,60 με 76,90 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,66% από 6,81%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 532 από 548 μονάδες βάσης.
Η νέα Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,32%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 98,32 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,14% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται ανοδικά και οι τιμές πτωτικά λόγω οριακών ρευστοποιήσεων.
Η Ιρλανδική 10ετία στο 2,69%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,75%, η Ισπανία 3,03% και η Ιταλία 3,14%.
Αρχίζει να ξεφουσκώνει η φούσκα των αποδόσεων των ομολόγων της ευρωπεριφέρειας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών