Μας τελείωσε η αναλαμπή - Πτώση -4,94% στη μετοχή και -15,06% στο warrant της Εθνικής - Πτωτικές τάσεις FTSE 25 αλλά χωρίς όγκους
(upd22) Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια αντίδρασης στο ελληνικό χρηματιστήριο κυριάρχησαν οι πωλητές οδηγώντας την αγορά σε χαμηλότερα επίπεδα. Παρά την πτώση -2,27% χθες και παρά το -3,91% της περασμένης εβδομάδας... φαίνεται πως η αγορά λόγω του φόβου ότι μπορεί να ξεσπάσει πολιτική κρίση στην Ελλάδα έχει εγκλωβιστεί σε καθοδικό κανάλι, ενώ η πτώση δεν έχει ολοκληρωθεί.
Ο Γενικός Δείκτης παρ' ότι επιχείρησε κίνηση προς τη ζώνη των 1.180 μονάδων αρχικά, εντούτοις γρήγορα έδειξε αδυναμία και έκλεισε τελικώς στις 1.160,81 μονάδες με πτώση -0,32%, έχοντας στο υψηλό ημέρας φτάσει έως τις 1.178,76 μονάδες (+1,22%).
Ο τζίρος σε ικανοποιητικό τέμπο διαμορφώθηκε στα 143,27 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 115 εκατ. τεμάχια με τα 98,5 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες από τα οποία 59 εκατ. στην Eurobank και 6,3 εκατ. στα warrants.
Η αγορά μετά από μια παρατεταμένη πτώση έως -16% από τα υψηλά έτους βρέθηκε κάτω από τις 1.200 μονάδες προσεγγίζοντας ενδοσυνεδριακά χθες τις 1.150 μονάδες
Η σημερινή εικόνα ήταν αποκαρδιωτική καθώς ενώ επιχειρήθηκε προσέγγιση ενδοσυνεδριακά των 1.180 μονάδων... η προσπάθεια αντίδρασης απέτυχε και εκ νέου επικράτησαν οι πωλητές...οδηγώντας την αγορά στις 1.160 μονάδες.
Το bankingnews.gr είχε επισημάνει ότι η αντίδραση θα είναι προσωρινή, η πτώση δεν έχει ολοκληρωθεί και η αγορά εν μέσω προεκλογικής περιόδου χρήζει προσοχής.
Πάντως, είναι θετικότο ότι κρατήθηκε ξανά η ζώνη στήριξης και ψυχολογίας των 1.150 μονάδων, ενώ ο Γενικός Δείκτης κρατήθηκε υψηλότερα από το χθεσινό ενδοσυνεδριακό χαμηλό.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν άτονα - πλην της Εθνικής που κατέγραψε απώλειες - χωρίς δυναμική ή διάθεση για ισχυρή αντίδραση. Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 2,50 ευρώ με πτώση -4,94% με την κεφαλαιοποίηση στα 5,99 δισ. από 11 δισ. που ήταν πριν μήνες. Οι ακραίες στρεβλώσεις έχουν αποκατασταθεί.
Η μεγάλη πτώση στο warrants της Εθνικής στα 0,66 ευρώ στο -15,06% αποδίδεται στο γεγονός ότι δεν θα υπάρξει αναπροσαρμογή στην τιμή εξάσκηση τους και θα διαμορφωθεί στα 4,46 ευρώ....που σημαίνει ότι απλά δεν έχουν καμία αξία τα warrants της Εθνικής. Η ζημία για τον κάτοχο των warrants της Εθνικής είναι συντριπτική.
Στο επίκεντρο παραμένει ασφαλώς και η Eurobank καθώς λόγω της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, συνεχίζονται οι μεγάλοι όγκοι.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3560 ευρώ με άνοδο +1,71%. Όπως ανακοινώθηκε, η Morgan Stanley Capital International ενέταξε τον τίτλο της Eurobank στον MSCI Global Standard και λόγω της κίνησης αυτής εκτιμώνται κινήσεις 500 εκατ μετοχών από ξένους στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων και της αύξησης του ειδικού βάρους της Eurobank.
Στο χώρο του FTSE 25 τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Εθνική -4,94%, η ΜΙG -2,22%, ο Τιτάνας -1,99%, Motor Oil -2,80%, ΓΕΚ Τέρνα -2,03%. Ο ΟΤΕ έκλεισε με μικρή πτώση -0,48%, ενώ ΔΕΗ και ΟΠΑΠ έκλεισαν αμετάβλητες.
Βέβαια συντελείται μετατόπιση του ενδιαφέροντος και των θέσεων των ισχυρών στην αγορά.
Οι επενδυτές πουλάνε FTSE 25 δηλαδή μη τραπεζικές μετοχές και αυξάνουν τις θέσεις τους στις τράπεζες.
Το χρηματιστήριο γίνεται εκ νέου τραπεζοκεντρικό που σημαίνει ότι η ρευστότητα μετατοπίζεται από τις μη τραπεζικές μετοχές στις τραπεζικές μετοχές.
Στο σύνολο του Χ.Α. 46 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 81 που είχαν πτώση.
Νέες σημαντικές κινήσεις ξένων στις τράπεζες
Και σήμερα παρατηρήθηκε αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα στις τράπεζες με τους ξένους προφανώς να επικεντρώνονται στην Eurobank.
Στην Eurobank η Bank of America Merill Lynch 5 εκατ μετοχές, η Deutsche bank 9 εκατ. η UBS 5,5 εκατ μετοχές, η HSBC 4,5 εκατ, η Citigroup 3 εκατ και η Kepler 1,6 εκατ μετοχές.
Στην Alpha Βank η BofA 2,5 εκατ. η CS 1 εκατ και η Citigroup 2 εκατ τεμάχια
Που αποδίδεται η πτώση στο χρηματιστήριο το τελευταίο διάστημα;
Το ελληνικό χρηματιστήριο από τις 1.370 μονάδες έχει υποχωρήσει στις 1.170 μονάδες ή πτώση -15%. Η πτώση αυτή που αποτελεί μεγάλης κλίμακας διόρθωση θα κριθεί στις 1.050 με 1.080 μονάδες. Αν κρατήσουν τα επίπεδα αυτά έχει καλώς αν δεν κρατήσουν θα διασπαστούν καθοδικά οι 1.000 μονάδες με καθοδικό στόχο τις 950 μονάδες όπου θα ολοκληρωθεί η διόρθωση.
Γιατί όμως το χρηματιστήριο έχει υποχωρήσει -15%; Ήταν η ρευστότητα που απορρόφησαν οι τράπεζες μέσω των αυξήσεων κεφαλαίου;
Ναι, σε μεγάλο βαθμό οι τράπεζες προκάλεσαν μεγάλη κόπωση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου συνέπεσε με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Οι επενδυτές ρευστοποιούν καθώς ανησυχούν ότι θα υπάρξει μεγάλη πολιτική κρίση στην Ελλάδα. Αν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί το χρηματιστήριο θα υποχωρήσει άνετα προς τις 950 μονάδες.
Αν δεν ξεσπάσει πολιτική κρίση στην Ελλάδα και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι διαχειρίσιμο για την κυβέρνηση, τότε οι αγοραστές θα επανακάμψουν. Το βασικό σενάριο όμως θέλει να ξεσπάει πολιτική κρίση στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα πέσει η κυβέρνηση. Βέβαια μπορεί οι ευρωεκλογές να μην ρίχνουν την κυβέρνηση αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
Τα δύο κόμματα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν θα ελέγξουν πάνω από το 26% του εκλογικού σώματος που σημαίνει ότι η κυβέρνηση στηρίζεται από το ¼ των πολιτών άρα δεν έχει κοινωνικά ερείσματα.
Η κυβέρνηση λοιπόν είναι αβέβαιο αν μπορεί να κρατηθεί στην εξουσία και ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών είναι πολύ μεγάλος.
Για τους λόγους αυτούς το ελληνικό χρηματιστήριο πέφτει και θα συνεχίζει να πέφτει.
Αν δεν κρατήσουν οι 1.170 μονάδες έρχεται μεγάλη πτώση
Προειδοποιούμε ότι η καθοδική διάσπαση των 1.175 μονάδων χαλάει όλη την διαγραμματική εικόνα της αγοράς και η πτώση θα ενταθεί για κάτω από τις 1.130 μονάδες με πιθανή ολοκλήρωση της διόρθωσης στις 1.050 ή ακόμη και στις 1000 μονάδες.
Οι 1.170 μονάδες αποτελούν κρισιμότατο τεχνικό σημείο στήριξης για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Πτώση στην Εθνική, όγκοι στην Eurobank
Μεικτές τάσεις καταγράφησαν σήμερα στον τραπεζικό κλάδο - καθώς η αρχική προσπάθεια αντίδρασης απέτυχε - με την Eurobank να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω των αυξημένων όγκων που διακινεί, ενώ πτωτικά κινήθηκε μόνο η Εθνική και ειδικά το warrant. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τίτλο της Εθνικής διακινήθηκε όγκος 10 εκατ. μετοχών, που είναι ο μεγαλύτερος του 2014 και ο μεγαλύτερος από τις 26 Νοεμβρίου 2013 όπου έγινε η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,50 ευρώ με πτώση -4,94% και αυξημένο όγκο 9,97 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 5,99 δισ. ευρώ.
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Το fair value της μετοχής της Εθνικής, βρίσκεται μεταξύ 2,5 ευρώ και 2,2 ευρώ. Ήδη ο τίτλος της Εθνικής βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,6600 ευρώ με ισχυρότατη πτώση -15,06% και όγκο 3 εκατ. τεμάχια. Το bankingnews.gr έχει αναλυτικό θέμα για την (εύλογη) πτώση του warrant της Εθνικής.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6470 ευρώ με άνοδο +1,73% και όγκο 17,5 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,26 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,59 ευρώ με άνοδο +0,63% και όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,68 ευρώ με άνοδο +0,6% και όγκο 11,2 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 10,19 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,9850 ευρώ με άνοδο +1,55% και όγκο 1,47 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3560 ευρώ με άνοδο +1,71% και όγκο 59 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,26 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1280 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 733 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 133 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,18 ευρώ με πτώση -0,7% και αποτίμηση στα 281 εκατ. ευρώ.
Νέα πτώση στον FTSE 25 - "Κρέμασε" η αρχική αντίδραση
Πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, καθώς η αντληθείσα ρευστότητα από τις αμκ των τραπεζών έχει σχεδόν εκμηδενίσει τους τζίρους αλλά ο κίνδυνος των πρόωρων εκλογών επικρέμεται επικίνδυνα στην αγορά….επιδρώντας αρνητικά και ξεθωριάζοντας γρήγορα όποια ανοδική αντίδραση εκδηλώνεται.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,45 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 5,12 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10 ευρώ και αντίστασης τα 12 ευρώ. Στον τίτλο έχουν γίνει σημαντικές ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης κερδών και αναζήτησης ρευστότητας, κάτι που τον έχει οδηγήσει στο -18,50% από τα υψηλά 5ετίας του Μαρτίου!
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,49 ευρώ αμετάβλητη με κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 11,8 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,60 ευρώ χωρίς διακύμανση με κεφαλαιοποίηση στα 3,38 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξη τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,50 ευρώ με άνοδο 0,63% και κεφαλαιοποίηση 6,43 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 21,70 ευρώ με πτώση -1,99% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,93 ευρώ με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,32 ευρώ με πτώση -2,80% και αποτίμηση 921 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία βγαίνει στις αγορές με ομόλογο αναζητώντας περί τα 300 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 23,80 ευρώ με άνοδο +2,45% και αποτίμηση 1,59 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα10,75 ευρώ με άνοδο +0,47% και αποτίμηση στα 1,46 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,03 ευρώ με πτώση -1,85% και αποτίμηση 961 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,20 ευρώ με πτώση -1,43% και κεφαλαιοποίηση 430 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4850 ευρώ με πτώση -2,22% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 373 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,48 ευρώ και αντίστασης τα 0,55 ευρώ βραχυχρόνια.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6 ευρώ με πτώση -1,32% και κεφαλαιοποίηση 701 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,6 ευρώ και στήριξης τα 6 ευρώ, ενώ η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 11,64 ευρώ με πτώση -0,94% και αποτίμηση 604 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,29 ευρώ με άνοδο +1,10% και αποτίμηση 839 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,76 ευρώ με πτώση -1,05% και αποτίμηση στα 665 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,10 ευρώ με πτώση -0,61% και αποτίμηση 529 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,97 ευρώ με άνοδο +0,51% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,98 ευρώ με πτώση -0,50% και αποτίμηση 435 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,38 ευρώ με πτώση -2,03% και αποτίμηση 319 εκατ. ευρώ.
Η Σωλ. Κορίνθου συνέχισε να πιέζεται καθώς έκλεισε στα 1,57 ευρώ με νέα πτώση -1,88% και κεφαλαιοποίηση 195 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 3,45 ευρώ με άνοδο +2,07% και αποτίμηση 174 εκατ. ευρώ.
Μεγάλη πτώση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,36% η 10ετία και spread στις 489 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 4,99%
Σημαντική επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα. Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 77,5 με 88,5 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,36% από 6,03%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 489 από 466 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία - αντικαταστάθηκε με νέο ομόλογο - εμφανίζει απόδοση 1,47%.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 98,95 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,99% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά.
Οι αποδόσεις κινούνται ανοδικά, λόγω οριακών πωλήσεων, με την Ιρλανδική 10ετία στο 2,67%, την Πορτογαλία 3,54%, την Ισπανία 2,94% και την Ιταλία 2,97%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης παρ' ότι επιχείρησε κίνηση προς τη ζώνη των 1.180 μονάδων αρχικά, εντούτοις γρήγορα έδειξε αδυναμία και έκλεισε τελικώς στις 1.160,81 μονάδες με πτώση -0,32%, έχοντας στο υψηλό ημέρας φτάσει έως τις 1.178,76 μονάδες (+1,22%).
Ο τζίρος σε ικανοποιητικό τέμπο διαμορφώθηκε στα 143,27 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 115 εκατ. τεμάχια με τα 98,5 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες από τα οποία 59 εκατ. στην Eurobank και 6,3 εκατ. στα warrants.
Η αγορά μετά από μια παρατεταμένη πτώση έως -16% από τα υψηλά έτους βρέθηκε κάτω από τις 1.200 μονάδες προσεγγίζοντας ενδοσυνεδριακά χθες τις 1.150 μονάδες
Η σημερινή εικόνα ήταν αποκαρδιωτική καθώς ενώ επιχειρήθηκε προσέγγιση ενδοσυνεδριακά των 1.180 μονάδων... η προσπάθεια αντίδρασης απέτυχε και εκ νέου επικράτησαν οι πωλητές...οδηγώντας την αγορά στις 1.160 μονάδες.
Το bankingnews.gr είχε επισημάνει ότι η αντίδραση θα είναι προσωρινή, η πτώση δεν έχει ολοκληρωθεί και η αγορά εν μέσω προεκλογικής περιόδου χρήζει προσοχής.
Πάντως, είναι θετικότο ότι κρατήθηκε ξανά η ζώνη στήριξης και ψυχολογίας των 1.150 μονάδων, ενώ ο Γενικός Δείκτης κρατήθηκε υψηλότερα από το χθεσινό ενδοσυνεδριακό χαμηλό.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν άτονα - πλην της Εθνικής που κατέγραψε απώλειες - χωρίς δυναμική ή διάθεση για ισχυρή αντίδραση. Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 2,50 ευρώ με πτώση -4,94% με την κεφαλαιοποίηση στα 5,99 δισ. από 11 δισ. που ήταν πριν μήνες. Οι ακραίες στρεβλώσεις έχουν αποκατασταθεί.
Η μεγάλη πτώση στο warrants της Εθνικής στα 0,66 ευρώ στο -15,06% αποδίδεται στο γεγονός ότι δεν θα υπάρξει αναπροσαρμογή στην τιμή εξάσκηση τους και θα διαμορφωθεί στα 4,46 ευρώ....που σημαίνει ότι απλά δεν έχουν καμία αξία τα warrants της Εθνικής. Η ζημία για τον κάτοχο των warrants της Εθνικής είναι συντριπτική.
Στο επίκεντρο παραμένει ασφαλώς και η Eurobank καθώς λόγω της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, συνεχίζονται οι μεγάλοι όγκοι.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3560 ευρώ με άνοδο +1,71%. Όπως ανακοινώθηκε, η Morgan Stanley Capital International ενέταξε τον τίτλο της Eurobank στον MSCI Global Standard και λόγω της κίνησης αυτής εκτιμώνται κινήσεις 500 εκατ μετοχών από ξένους στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων και της αύξησης του ειδικού βάρους της Eurobank.
Στο χώρο του FTSE 25 τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Εθνική -4,94%, η ΜΙG -2,22%, ο Τιτάνας -1,99%, Motor Oil -2,80%, ΓΕΚ Τέρνα -2,03%. Ο ΟΤΕ έκλεισε με μικρή πτώση -0,48%, ενώ ΔΕΗ και ΟΠΑΠ έκλεισαν αμετάβλητες.
Βέβαια συντελείται μετατόπιση του ενδιαφέροντος και των θέσεων των ισχυρών στην αγορά.
Οι επενδυτές πουλάνε FTSE 25 δηλαδή μη τραπεζικές μετοχές και αυξάνουν τις θέσεις τους στις τράπεζες.
Το χρηματιστήριο γίνεται εκ νέου τραπεζοκεντρικό που σημαίνει ότι η ρευστότητα μετατοπίζεται από τις μη τραπεζικές μετοχές στις τραπεζικές μετοχές.
Στο σύνολο του Χ.Α. 46 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 81 που είχαν πτώση.
Νέες σημαντικές κινήσεις ξένων στις τράπεζες
Και σήμερα παρατηρήθηκε αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα στις τράπεζες με τους ξένους προφανώς να επικεντρώνονται στην Eurobank.
Στην Eurobank η Bank of America Merill Lynch 5 εκατ μετοχές, η Deutsche bank 9 εκατ. η UBS 5,5 εκατ μετοχές, η HSBC 4,5 εκατ, η Citigroup 3 εκατ και η Kepler 1,6 εκατ μετοχές.
Στην Alpha Βank η BofA 2,5 εκατ. η CS 1 εκατ και η Citigroup 2 εκατ τεμάχια
Που αποδίδεται η πτώση στο χρηματιστήριο το τελευταίο διάστημα;
Το ελληνικό χρηματιστήριο από τις 1.370 μονάδες έχει υποχωρήσει στις 1.170 μονάδες ή πτώση -15%. Η πτώση αυτή που αποτελεί μεγάλης κλίμακας διόρθωση θα κριθεί στις 1.050 με 1.080 μονάδες. Αν κρατήσουν τα επίπεδα αυτά έχει καλώς αν δεν κρατήσουν θα διασπαστούν καθοδικά οι 1.000 μονάδες με καθοδικό στόχο τις 950 μονάδες όπου θα ολοκληρωθεί η διόρθωση.
Γιατί όμως το χρηματιστήριο έχει υποχωρήσει -15%; Ήταν η ρευστότητα που απορρόφησαν οι τράπεζες μέσω των αυξήσεων κεφαλαίου;
Ναι, σε μεγάλο βαθμό οι τράπεζες προκάλεσαν μεγάλη κόπωση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου συνέπεσε με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Οι επενδυτές ρευστοποιούν καθώς ανησυχούν ότι θα υπάρξει μεγάλη πολιτική κρίση στην Ελλάδα. Αν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί το χρηματιστήριο θα υποχωρήσει άνετα προς τις 950 μονάδες.
Αν δεν ξεσπάσει πολιτική κρίση στην Ελλάδα και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι διαχειρίσιμο για την κυβέρνηση, τότε οι αγοραστές θα επανακάμψουν. Το βασικό σενάριο όμως θέλει να ξεσπάει πολιτική κρίση στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα πέσει η κυβέρνηση. Βέβαια μπορεί οι ευρωεκλογές να μην ρίχνουν την κυβέρνηση αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
Τα δύο κόμματα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν θα ελέγξουν πάνω από το 26% του εκλογικού σώματος που σημαίνει ότι η κυβέρνηση στηρίζεται από το ¼ των πολιτών άρα δεν έχει κοινωνικά ερείσματα.
Η κυβέρνηση λοιπόν είναι αβέβαιο αν μπορεί να κρατηθεί στην εξουσία και ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών είναι πολύ μεγάλος.
Για τους λόγους αυτούς το ελληνικό χρηματιστήριο πέφτει και θα συνεχίζει να πέφτει.
Αν δεν κρατήσουν οι 1.170 μονάδες έρχεται μεγάλη πτώση
Προειδοποιούμε ότι η καθοδική διάσπαση των 1.175 μονάδων χαλάει όλη την διαγραμματική εικόνα της αγοράς και η πτώση θα ενταθεί για κάτω από τις 1.130 μονάδες με πιθανή ολοκλήρωση της διόρθωσης στις 1.050 ή ακόμη και στις 1000 μονάδες.
Οι 1.170 μονάδες αποτελούν κρισιμότατο τεχνικό σημείο στήριξης για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Πτώση στην Εθνική, όγκοι στην Eurobank
Μεικτές τάσεις καταγράφησαν σήμερα στον τραπεζικό κλάδο - καθώς η αρχική προσπάθεια αντίδρασης απέτυχε - με την Eurobank να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω των αυξημένων όγκων που διακινεί, ενώ πτωτικά κινήθηκε μόνο η Εθνική και ειδικά το warrant. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τίτλο της Εθνικής διακινήθηκε όγκος 10 εκατ. μετοχών, που είναι ο μεγαλύτερος του 2014 και ο μεγαλύτερος από τις 26 Νοεμβρίου 2013 όπου έγινε η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,50 ευρώ με πτώση -4,94% και αυξημένο όγκο 9,97 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 5,99 δισ. ευρώ.
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Το fair value της μετοχής της Εθνικής, βρίσκεται μεταξύ 2,5 ευρώ και 2,2 ευρώ. Ήδη ο τίτλος της Εθνικής βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,6600 ευρώ με ισχυρότατη πτώση -15,06% και όγκο 3 εκατ. τεμάχια. Το bankingnews.gr έχει αναλυτικό θέμα για την (εύλογη) πτώση του warrant της Εθνικής.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6470 ευρώ με άνοδο +1,73% και όγκο 17,5 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,26 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,59 ευρώ με άνοδο +0,63% και όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,68 ευρώ με άνοδο +0,6% και όγκο 11,2 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 10,19 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,9850 ευρώ με άνοδο +1,55% και όγκο 1,47 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3560 ευρώ με άνοδο +1,71% και όγκο 59 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,26 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1280 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 733 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 133 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,18 ευρώ με πτώση -0,7% και αποτίμηση στα 281 εκατ. ευρώ.
Νέα πτώση στον FTSE 25 - "Κρέμασε" η αρχική αντίδραση
Πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, καθώς η αντληθείσα ρευστότητα από τις αμκ των τραπεζών έχει σχεδόν εκμηδενίσει τους τζίρους αλλά ο κίνδυνος των πρόωρων εκλογών επικρέμεται επικίνδυνα στην αγορά….επιδρώντας αρνητικά και ξεθωριάζοντας γρήγορα όποια ανοδική αντίδραση εκδηλώνεται.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,45 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 5,12 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10 ευρώ και αντίστασης τα 12 ευρώ. Στον τίτλο έχουν γίνει σημαντικές ρευστοποιήσεις κατοχύρωσης κερδών και αναζήτησης ρευστότητας, κάτι που τον έχει οδηγήσει στο -18,50% από τα υψηλά 5ετίας του Μαρτίου!
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,49 ευρώ αμετάβλητη με κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 11,8 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,60 ευρώ χωρίς διακύμανση με κεφαλαιοποίηση στα 3,38 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξη τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,50 ευρώ με άνοδο 0,63% και κεφαλαιοποίηση 6,43 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 21,70 ευρώ με πτώση -1,99% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,93 ευρώ με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,32 ευρώ με πτώση -2,80% και αποτίμηση 921 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία βγαίνει στις αγορές με ομόλογο αναζητώντας περί τα 300 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 23,80 ευρώ με άνοδο +2,45% και αποτίμηση 1,59 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα10,75 ευρώ με άνοδο +0,47% και αποτίμηση στα 1,46 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,03 ευρώ με πτώση -1,85% και αποτίμηση 961 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,20 ευρώ με πτώση -1,43% και κεφαλαιοποίηση 430 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4850 ευρώ με πτώση -2,22% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 373 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,48 ευρώ και αντίστασης τα 0,55 ευρώ βραχυχρόνια.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6 ευρώ με πτώση -1,32% και κεφαλαιοποίηση 701 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,6 ευρώ και στήριξης τα 6 ευρώ, ενώ η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 11,64 ευρώ με πτώση -0,94% και αποτίμηση 604 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,29 ευρώ με άνοδο +1,10% και αποτίμηση 839 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,76 ευρώ με πτώση -1,05% και αποτίμηση στα 665 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,10 ευρώ με πτώση -0,61% και αποτίμηση 529 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,97 ευρώ με άνοδο +0,51% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 3,98 ευρώ με πτώση -0,50% και αποτίμηση 435 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,38 ευρώ με πτώση -2,03% και αποτίμηση 319 εκατ. ευρώ.
Η Σωλ. Κορίνθου συνέχισε να πιέζεται καθώς έκλεισε στα 1,57 ευρώ με νέα πτώση -1,88% και κεφαλαιοποίηση 195 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 3,45 ευρώ με άνοδο +2,07% και αποτίμηση 174 εκατ. ευρώ.
Μεγάλη πτώση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,36% η 10ετία και spread στις 489 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 4,99%
Σημαντική επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα. Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 77,5 με 88,5 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,36% από 6,03%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 489 από 466 μονάδες βάσης. Η νέα Γερμανική 10ετία - αντικαταστάθηκε με νέο ομόλογο - εμφανίζει απόδοση 1,47%.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 98,95 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,99% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά.
Οι αποδόσεις κινούνται ανοδικά, λόγω οριακών πωλήσεων, με την Ιρλανδική 10ετία στο 2,67%, την Πορτογαλία 3,54%, την Ισπανία 2,94% και την Ιταλία 2,97%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών