Έως -7,65% οι απώλειες στον FTSE 25 παρά την προσπάθεια μείωσης των απωλειών στο τέλος - Στο επίκεντρο Frigoglass -7,65%, ΕΥΔΑΠ, Τιτάνας -4,98%, Motor Oil -4,25%, Μέτκα -4,32%, Folli Follie -4,01%, ΔΕΗ -3,76%
(upd23) Παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε να μετριαστούν οι απώλειες στο φινάλε, το ελληνικό χρηματιστήριο τελικώς έκλεισε με σοβαρές πιέσεις -2,27% στις 1.164,59 μονάδες με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.150,01 μονάδες (-3,50%) και υψηλό στο άνοιγμα στις 1.194,79 μονάδες (+0,26%).
Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι σχεδόν όλες οι μετοχές τραπεζικές και μη τραπεζικές έκλεισαν με εντολές αγοράς που σημαίνει ότι αύριο θα υπάρξει ανοδική αντίδραση στην αγορά.
Ο τζίρος ήταν αυξημένος και σήμερα και διαμορφώθηκε στα 170,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 170,78 εκατ. τεμάχια με τα 153,2 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες από τα οποία τα 103 εκατ. διακινήθηκαν στην Eurobank και 6,1 εκατ στα warrants...
Όμως δεν πρέπει να λησμονεί ουδείς ότι η αγορά βρίσκεται σε καθοδικό κανάλι, εν μέσω προεκλογικής αβεβαιότητας και διαφαινόμενης μετεκλογικής αστάθειας, χάνοντας σήμερα τις κρισιμότατες 1.170 μονάδες, ενώ προέρχεται από την πτώση -3,91% της περασμένης εβδομάδας.
Ωστόσο με επίκεντρο την Εθνική που έκλεισε με κέρδη +3,54% επιχειρήθηκε προσπάθεια αποτροπής των χειρότερων ενώ μετριάστηκαν και οι γενικευμένες απώλειες στον FTSE 25.
Με βάση την αρνητική εικόνα της αγοράς που κυριαρχεί αν επιβεβαιωθεί η διάσπαση των 1.170-1.150 μονάδες σε τρεις ή περισσότερες συνεδριάσεις, επόμενο πραγματικό σημείο στήριξης είναι οι 1.080 με 1.050 μονάδες δηλαδή 100 μονάδες χαμηλότερα.
Το θετικό είναι ότι κρατήθηκαν οι 1.150 μονάδες με το Γενικό Δείκτη να απομακρύνεται μερικώς από αυτή τη ζώνη που είναι κρίσιμη τόσο τεχνικά, όσο και για την ψυχολογία της αγοράς.
Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται σε ιδιότυπη ομηρία καθώς φαίνεται ότι η πολιτική αστάθεια θα κυριαρχήσει στην Ελλάδα και η αγορά αυτό προεξοφλεί ενώ και εξωγενώς λόγω Ουκρανίας η κατάσταση παραμένει αβέβαιη.
Η εικόνα της αγοράς ήταν εξαιρετικά άσχημη και σήμερα, με εμφανή την αδυναμία αντίδρασης, κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα, ελάχιστες ημέρες πριν από τις εκλογές.
Αναμένεται αύριο 13 Μαίου αντίδραση, όπως αναφέραμε στο χρηματιστήριο που δεν θα αλλάξει την βραχυχρόνια πτωτική τάση.
Φαίνεται πως υπάρχει ανησυχία και προεξοφλείται αύξηση του πολιτικού ρίσκου, με πιθανή πρόωρη προσφυγή σε Εθνικές κάλπες σχετικά σύντομα...
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων σήμερα ήταν σύσσωμος ο FTSE 25 με τους πωλητές να επικεντρώνονται σ' όλα τα κερδισμένα blue chips αυτής της διετίας, κατοχυρώνοντας ρευστότητα για κάθε ενδεχόμενο.
Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Frigoglass -7,65%, ο Τιτάνας -4,98%, η ΜΟΗ -4,29%, η Μέτκα -4,32%, ενώ ιδιαίτερα δεικτοβαρείς τίτλοι όπως ΔΕΗ έκλεισε με απώλειες -3,76%, ο ΟΤΕ -0,94% και ο ΟΠΑΠ -3,64%.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γενικός Δείκτης έχει κατέλθει στα επίπεδα που είχε τέλη Ιανουαρίου του 2014, κάτι που σημαίνει ότι βρίσκεται σε χαμηλά 3,5 μηνών, ενώ εκμηδενονται όλα τα κέρδη του 2014, που είχαν φτάσει έως το +17%!
Στον χώρο των τραπεζών επικράτησαν μεικτές τάσεις με την Εθνική να ξχωρίζει πλήρως από την αγορά κλείνοντας με κέρδη +3,54% στα 2,63 ευρώ. Η Deutsche Βank αναθεώρησε χαμηλότερα την τιμή στόχο στα 3,05 ευρώ εκ νέου λόγω της χαμηλής τιμής της αύξησης κεφαλαίου σε 12μηνη βάση. Όπως έχουμε επισημάνει οι 350 νέοι ξένοι επενδυτές κερδίζουν από την νέα αύξηση αλλά οι περίπου 110.000 μικρομέτοχοι έχασαν από την αύξηση του 2013 μετρούν ήδη απώλειες 50%.
Στο επίκεντρο προφανώς και η Eurobank καθώς σήμερα δεύτερη ημέρας διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, οι μεγάλοι όγκοι συνεχίζονται...
Η Eurobank στα 0,3500 ευρώ με οριακή πτώση -0,28% και ανεκτέλεστη εντολή αγοράς 5,5 εκατ μετοχών.
Όπως ανακοίνωσε η Morgan Stanley Capital International ενέταξε τον τίτλο της Eurobank στον MSCI Global Standard και λόγω της εξέλιξης αυτής εκτιμώνται κινήσεις 500 εκατ. μετοχών από ξένους στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων και της αύξησης του ειδικού βάρους της Eurobank. Πτωτικά έκλεισαν Alpha και Πειραιώς.
Αξίζει να αναφερθεί ότι και η Alpha και η Πειραιώς διαπραγματεύονται χαμηλότερα από τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Στο σύνολο της αγοράς μόλις 30 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 108 που καταγράφουν απώλειες.
Νέες σημαντικές κινήσεις ξένων στις τράπεζες
Νέες σημαντικές κινήσεις ξένων καταγράφονται στις τράπεζες με επίκεντρο την Eurobank και Alpha Βank.
Συγκεκριμένα στην Eurobank η UBS έχει διακινήσει 18 εκατ. μετοχές, η Citigroup 15 εκατ. μετοχές, η Credit Suisse 5 εκατ. και η Deutsche Βank 8,5 εκατ. τεμάχια. Στην Alpha Βank η Citigroup έχει διακινήσει 5 εκατ. τεμάχια, η Credit Suisse 1,8 εκατ μετοχές και η Deutsche Βank 3 εκατ μετοχές.
Το colpo grosso των ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ένα περίτεχνο colpo grosso έχει στηθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο από τους ξένους επενδυτές. Πιστεύουν ότι ανεξαρτήτως των πολιτικών εξελίξεων η Ελλάδα δεν θα βγει από το ευρώ. Ωστόσο για να μπορέσουν και οι τελευταίοι ξένοι να τοποθετηθούν η αγορά θα συνεχίσει την καθοδική της πορεία για να ανακάμψει εν συνεχεία υποβοηθούμενη και από το μπαράζ των αναβαθμίσεων των τιμών στόχων από τους ξένους ειδικά για τις τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις. To bankingnews.gr συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ωστόσο θεωρούμε ότι το σενάριο αυτό θα συμβεί σε βάθος χρόνου.
Θα προηγηθεί βραχυπρόθεσμα η διόρθωση στις 1000 μονάδες έως 950 μονάδες δηλαδή πτώση έως -20% (στο ακραίο σενάριο) και από εκεί θα ξεκινήσει μια ανοδική πορεία μεσομακροχρόνιας ισχυρής ανοδικής αντίδρασης, με στόχο την επίτευξη μεγάλων υπεραξιών για τους επενδυτές.
Αν δεν κρατήσουν οι 1.175 μονάδες έρχεται μεγάλη πτώση
Προειδοποιούμε ότι η καθοδική διάσπαση των 1.175 μονάδων χαλάει όλη την διαγραμματική εικόνα της αγοράς και η πτώση θα ενταθεί για κάτω από τις 1.130 μονάδες με πιθανή ολοκλήρωση της διόρθωσης στις 1.050 ή ακόμη και στις 1.000 μονάδες.
Οι 1.170 μονάδες αποτελούν κρισιμότατο τεχνικό σημείο στήριξης για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ακολούθως οι 1120 -1130 μονάδες και αν διασπαστούν καθοδικά έπονται οι 1080-1050 μονάδες.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες – Όγκοι στην Eurobank - Κέρδη για την Εθνική
Μεικτές τάσεις κατεγράφησαν σήμερα στον τραπεζικό κλάδο με την Eurobank να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω των αυξημένων όγκων και την Εθνική λόγω της ανόδου που κατέγραψε ο τίτλος.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,63 ευρώ με άνοδο +3,54% και όγκο 3,39 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,3 δισ. ευρώ. Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Το fair value της μετοχής της Εθνικής, βρίσκεται μεταξύ 2,5 ευρώ και 2,2 ευρώ. Ήδη ο τίτλος της Εθνικής βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,7770 ευρώ με πτώση -2,14% και όγκο 866 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6360 ευρώ με πτώση -2,15% με όγκο 28,8 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 8,12 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,58 ευρώ με άνοδο +0,64% και όγκο 4,29 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,67 ευρώ με πτώση -0,60% και όγκο 16,74 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 10,19 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,9700 ευρώ με πτώση -5,83% και όγκο 908 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3500 ευρώ με πτώση -0,28% και ισχυρότατο ξανά όγκο 103 εκατ. τεμαχίων, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,2 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1280 ευρώ με πτώση -3,03% και όγκο 1,19 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 133 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,28 ευρώ με πτώση -1,52% και αποτίμηση στα 283 εκατ. ευρώ.
Νέες ισχυρές πιέσεις έως -7,65% στον FTSE 25
Ισχυρότατες πτωτικές τάσεις καταγράφησαν (και) σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, καθώς η αντληθείσα ρευστότητα από τις αμκ των τραπεζών έχει σχεδόν εκμηδενίσει τους διαθέσιμους τζίρους, ενώ ο κίνδυνος των πρόωρων εκλογών επικρέμεται επικίνδυνα στην αγορά…. επιδρώντας αρνητικά. Κυρίαρχο στοιχείο είναι οι ρευστοποιήσεις σε όλα σχεδόν τα blue chips που είναι κερδισμένα την τελευταία διετία, με στόχο να εξασφαλιστεί ρευστότητα είτε για τις αμκ των τραπεζών, είτε για κατοχύρωση κεκτημένων.
Πολλά χαρτοφυλάκια κατοχυρώνουν κεκτημένα, θεωρώντας ότι μετά τις εκλογές μπορεί να υπάρξει μια νέα... αρχή, από χαμηλότερα επίπεδα...
Ο ΟΤΕ μετά την πτώση -7,83% της περασμένης εβδομάδας έχει κατέλθει στα 10,50 ευρώ με νέα πτώση -0,94% ενώ έφτασε ενδοσυνεδριακά έως το -4,72%, αλλά στο φινάλε βελτιώθηκε η εικόνα. Αποτιμάται στα 5,14 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10 ευρώ και αντίστασης τα 12 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,49 ευρώ με πτώση -3,76% και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 11,8 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,60 ευρώ με πτώση -3,64% και κεφαλαιοποίηση στα 3,38 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξη τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,39 ευρώ με πτώση 0,74% και κεφαλαιοποίηση 6,39 δισ. ευρώ, ενώ ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,14 ευρώ με πτώση -4,98% και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,89 ευρώ με πτώση -3,92% και κεφαλαιοποίηση στα 1,80 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil που βγαίνει στις αγορές με ομόλογο 300 εκατ. ευρώ έκλεισε στα 8,56 ευρώ με πτώση -4,25% και αποτίμηση 948 εκατ. ευρώ.
Iσχυρές πιέσεις στη Folli Follie που έκλεισε στα 23,23 ευρώ με πτώση -4,01% και αποτίμηση 1,55 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 10,70 ευρώ με πτώση -3,08% και αποτίμηση 1,45 δισ. ευρώ, φτάνοντας να χάνει ενδοσυνεδριακά έως -6,70%!
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,20 ευρώ δεχόμενη ισχυρές πιέσεις -3,46% και αποτίμηση 979 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,45 ευρώ με πτώση -3,80% και αποτίμηση 436 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4960 ευρώ με πτώση -0,80% και όγκο 2,67 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 382 εκατ. ευρώ.
Αύριο ή μεθαύριο οι μεγάλες ειδήσεις από την MIG που αφορούν... νέο στρατηγικό επενδυτή και κάλυψη του ομολογιακού.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,48 ευρώ και αντίστασης τα 0,55 ευρώ βραχυχρόνια.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,08 ευρώ με πτώση -2,72% και κεφαλαιοποίηση 710 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,6 ευρώ και στήριξης τα 6,2 ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 11,75 ευρώ με ισχυρές πιέσεις -4,32% και αποτίμηση 610 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,20 ευρώ με πτώση -1,91% και αποτίμηση στα 830 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,80 ευρώ με πτώση -2,56% και αποτίμηση 672 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,15 ευρώ με πτώση -2,86% και αποτίμηση 532 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,96 εκατ. ευρώ με πτώση -0,51% και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4 ευρώ με πτώση -2,44% και αποτίμηση 437 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,25 ευρώ με πτώση -3,09% και αποτίμηση 325 εκατ. ευρώ.
Η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,60 ευρώ με πτώση -4,19% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 3,38 ευρώ με νέα ισχυρή πτώση σε ποσοστό -7,65%, ενώ προέρχεται από το -7,58% της περασμένης Παρασκευής.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,05% η 10ετία και spread στις 466 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 4,79%
Οριακή πτώση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα. Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 79,40 με 80,60 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,05% από 6,03%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 466 από 466 μονάδες βάσης. Η Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,38%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 99,83 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,79% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται πτωτικά και οι τιμές ανοδικά λόγω αγοραστικού ενδιαφέροντος. Οι αποδόσεις κινούνται ανοδικά, λόγω οριακών πωλήσεων, με την Ιρλανδική 10ετία στο 2,67%, την Πορτογαλία 3,52%, την Ισπανία 2,93% και την Ιταλία 2,97%.
www.bankingnews.gr
Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι σχεδόν όλες οι μετοχές τραπεζικές και μη τραπεζικές έκλεισαν με εντολές αγοράς που σημαίνει ότι αύριο θα υπάρξει ανοδική αντίδραση στην αγορά.
Ο τζίρος ήταν αυξημένος και σήμερα και διαμορφώθηκε στα 170,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 170,78 εκατ. τεμάχια με τα 153,2 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες από τα οποία τα 103 εκατ. διακινήθηκαν στην Eurobank και 6,1 εκατ στα warrants...
Όμως δεν πρέπει να λησμονεί ουδείς ότι η αγορά βρίσκεται σε καθοδικό κανάλι, εν μέσω προεκλογικής αβεβαιότητας και διαφαινόμενης μετεκλογικής αστάθειας, χάνοντας σήμερα τις κρισιμότατες 1.170 μονάδες, ενώ προέρχεται από την πτώση -3,91% της περασμένης εβδομάδας.
Ωστόσο με επίκεντρο την Εθνική που έκλεισε με κέρδη +3,54% επιχειρήθηκε προσπάθεια αποτροπής των χειρότερων ενώ μετριάστηκαν και οι γενικευμένες απώλειες στον FTSE 25.
Με βάση την αρνητική εικόνα της αγοράς που κυριαρχεί αν επιβεβαιωθεί η διάσπαση των 1.170-1.150 μονάδες σε τρεις ή περισσότερες συνεδριάσεις, επόμενο πραγματικό σημείο στήριξης είναι οι 1.080 με 1.050 μονάδες δηλαδή 100 μονάδες χαμηλότερα.
Το θετικό είναι ότι κρατήθηκαν οι 1.150 μονάδες με το Γενικό Δείκτη να απομακρύνεται μερικώς από αυτή τη ζώνη που είναι κρίσιμη τόσο τεχνικά, όσο και για την ψυχολογία της αγοράς.
Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται σε ιδιότυπη ομηρία καθώς φαίνεται ότι η πολιτική αστάθεια θα κυριαρχήσει στην Ελλάδα και η αγορά αυτό προεξοφλεί ενώ και εξωγενώς λόγω Ουκρανίας η κατάσταση παραμένει αβέβαιη.
Η εικόνα της αγοράς ήταν εξαιρετικά άσχημη και σήμερα, με εμφανή την αδυναμία αντίδρασης, κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα, ελάχιστες ημέρες πριν από τις εκλογές.
Αναμένεται αύριο 13 Μαίου αντίδραση, όπως αναφέραμε στο χρηματιστήριο που δεν θα αλλάξει την βραχυχρόνια πτωτική τάση.
Φαίνεται πως υπάρχει ανησυχία και προεξοφλείται αύξηση του πολιτικού ρίσκου, με πιθανή πρόωρη προσφυγή σε Εθνικές κάλπες σχετικά σύντομα...
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων σήμερα ήταν σύσσωμος ο FTSE 25 με τους πωλητές να επικεντρώνονται σ' όλα τα κερδισμένα blue chips αυτής της διετίας, κατοχυρώνοντας ρευστότητα για κάθε ενδεχόμενο.
Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Frigoglass -7,65%, ο Τιτάνας -4,98%, η ΜΟΗ -4,29%, η Μέτκα -4,32%, ενώ ιδιαίτερα δεικτοβαρείς τίτλοι όπως ΔΕΗ έκλεισε με απώλειες -3,76%, ο ΟΤΕ -0,94% και ο ΟΠΑΠ -3,64%.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γενικός Δείκτης έχει κατέλθει στα επίπεδα που είχε τέλη Ιανουαρίου του 2014, κάτι που σημαίνει ότι βρίσκεται σε χαμηλά 3,5 μηνών, ενώ εκμηδενονται όλα τα κέρδη του 2014, που είχαν φτάσει έως το +17%!
Στον χώρο των τραπεζών επικράτησαν μεικτές τάσεις με την Εθνική να ξχωρίζει πλήρως από την αγορά κλείνοντας με κέρδη +3,54% στα 2,63 ευρώ. Η Deutsche Βank αναθεώρησε χαμηλότερα την τιμή στόχο στα 3,05 ευρώ εκ νέου λόγω της χαμηλής τιμής της αύξησης κεφαλαίου σε 12μηνη βάση. Όπως έχουμε επισημάνει οι 350 νέοι ξένοι επενδυτές κερδίζουν από την νέα αύξηση αλλά οι περίπου 110.000 μικρομέτοχοι έχασαν από την αύξηση του 2013 μετρούν ήδη απώλειες 50%.
Στο επίκεντρο προφανώς και η Eurobank καθώς σήμερα δεύτερη ημέρας διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, οι μεγάλοι όγκοι συνεχίζονται...
Η Eurobank στα 0,3500 ευρώ με οριακή πτώση -0,28% και ανεκτέλεστη εντολή αγοράς 5,5 εκατ μετοχών.
Όπως ανακοίνωσε η Morgan Stanley Capital International ενέταξε τον τίτλο της Eurobank στον MSCI Global Standard και λόγω της εξέλιξης αυτής εκτιμώνται κινήσεις 500 εκατ. μετοχών από ξένους στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων και της αύξησης του ειδικού βάρους της Eurobank. Πτωτικά έκλεισαν Alpha και Πειραιώς.
Αξίζει να αναφερθεί ότι και η Alpha και η Πειραιώς διαπραγματεύονται χαμηλότερα από τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Στο σύνολο της αγοράς μόλις 30 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 108 που καταγράφουν απώλειες.
Νέες σημαντικές κινήσεις ξένων στις τράπεζες
Νέες σημαντικές κινήσεις ξένων καταγράφονται στις τράπεζες με επίκεντρο την Eurobank και Alpha Βank.
Συγκεκριμένα στην Eurobank η UBS έχει διακινήσει 18 εκατ. μετοχές, η Citigroup 15 εκατ. μετοχές, η Credit Suisse 5 εκατ. και η Deutsche Βank 8,5 εκατ. τεμάχια. Στην Alpha Βank η Citigroup έχει διακινήσει 5 εκατ. τεμάχια, η Credit Suisse 1,8 εκατ μετοχές και η Deutsche Βank 3 εκατ μετοχές.
Το colpo grosso των ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ένα περίτεχνο colpo grosso έχει στηθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο από τους ξένους επενδυτές. Πιστεύουν ότι ανεξαρτήτως των πολιτικών εξελίξεων η Ελλάδα δεν θα βγει από το ευρώ. Ωστόσο για να μπορέσουν και οι τελευταίοι ξένοι να τοποθετηθούν η αγορά θα συνεχίσει την καθοδική της πορεία για να ανακάμψει εν συνεχεία υποβοηθούμενη και από το μπαράζ των αναβαθμίσεων των τιμών στόχων από τους ξένους ειδικά για τις τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις. To bankingnews.gr συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ωστόσο θεωρούμε ότι το σενάριο αυτό θα συμβεί σε βάθος χρόνου.
Θα προηγηθεί βραχυπρόθεσμα η διόρθωση στις 1000 μονάδες έως 950 μονάδες δηλαδή πτώση έως -20% (στο ακραίο σενάριο) και από εκεί θα ξεκινήσει μια ανοδική πορεία μεσομακροχρόνιας ισχυρής ανοδικής αντίδρασης, με στόχο την επίτευξη μεγάλων υπεραξιών για τους επενδυτές.
Αν δεν κρατήσουν οι 1.175 μονάδες έρχεται μεγάλη πτώση
Προειδοποιούμε ότι η καθοδική διάσπαση των 1.175 μονάδων χαλάει όλη την διαγραμματική εικόνα της αγοράς και η πτώση θα ενταθεί για κάτω από τις 1.130 μονάδες με πιθανή ολοκλήρωση της διόρθωσης στις 1.050 ή ακόμη και στις 1.000 μονάδες.
Οι 1.170 μονάδες αποτελούν κρισιμότατο τεχνικό σημείο στήριξης για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ακολούθως οι 1120 -1130 μονάδες και αν διασπαστούν καθοδικά έπονται οι 1080-1050 μονάδες.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες – Όγκοι στην Eurobank - Κέρδη για την Εθνική
Μεικτές τάσεις κατεγράφησαν σήμερα στον τραπεζικό κλάδο με την Eurobank να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω των αυξημένων όγκων και την Εθνική λόγω της ανόδου που κατέγραψε ο τίτλος.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,63 ευρώ με άνοδο +3,54% και όγκο 3,39 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,3 δισ. ευρώ. Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Το fair value της μετοχής της Εθνικής, βρίσκεται μεταξύ 2,5 ευρώ και 2,2 ευρώ. Ήδη ο τίτλος της Εθνικής βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,7770 ευρώ με πτώση -2,14% και όγκο 866 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6360 ευρώ με πτώση -2,15% με όγκο 28,8 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 8,12 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,58 ευρώ με άνοδο +0,64% και όγκο 4,29 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,67 ευρώ με πτώση -0,60% και όγκο 16,74 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 10,19 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,9700 ευρώ με πτώση -5,83% και όγκο 908 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3500 ευρώ με πτώση -0,28% και ισχυρότατο ξανά όγκο 103 εκατ. τεμαχίων, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5,2 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1280 ευρώ με πτώση -3,03% και όγκο 1,19 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 133 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,28 ευρώ με πτώση -1,52% και αποτίμηση στα 283 εκατ. ευρώ.
Νέες ισχυρές πιέσεις έως -7,65% στον FTSE 25
Ισχυρότατες πτωτικές τάσεις καταγράφησαν (και) σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, καθώς η αντληθείσα ρευστότητα από τις αμκ των τραπεζών έχει σχεδόν εκμηδενίσει τους διαθέσιμους τζίρους, ενώ ο κίνδυνος των πρόωρων εκλογών επικρέμεται επικίνδυνα στην αγορά…. επιδρώντας αρνητικά. Κυρίαρχο στοιχείο είναι οι ρευστοποιήσεις σε όλα σχεδόν τα blue chips που είναι κερδισμένα την τελευταία διετία, με στόχο να εξασφαλιστεί ρευστότητα είτε για τις αμκ των τραπεζών, είτε για κατοχύρωση κεκτημένων.
Πολλά χαρτοφυλάκια κατοχυρώνουν κεκτημένα, θεωρώντας ότι μετά τις εκλογές μπορεί να υπάρξει μια νέα... αρχή, από χαμηλότερα επίπεδα...
Ο ΟΤΕ μετά την πτώση -7,83% της περασμένης εβδομάδας έχει κατέλθει στα 10,50 ευρώ με νέα πτώση -0,94% ενώ έφτασε ενδοσυνεδριακά έως το -4,72%, αλλά στο φινάλε βελτιώθηκε η εικόνα. Αποτιμάται στα 5,14 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10 ευρώ και αντίστασης τα 12 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,49 ευρώ με πτώση -3,76% και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 11,8 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,60 ευρώ με πτώση -3,64% και κεφαλαιοποίηση στα 3,38 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξη τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,39 ευρώ με πτώση 0,74% και κεφαλαιοποίηση 6,39 δισ. ευρώ, ενώ ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,14 ευρώ με πτώση -4,98% και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,89 ευρώ με πτώση -3,92% και κεφαλαιοποίηση στα 1,80 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil που βγαίνει στις αγορές με ομόλογο 300 εκατ. ευρώ έκλεισε στα 8,56 ευρώ με πτώση -4,25% και αποτίμηση 948 εκατ. ευρώ.
Iσχυρές πιέσεις στη Folli Follie που έκλεισε στα 23,23 ευρώ με πτώση -4,01% και αποτίμηση 1,55 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 10,70 ευρώ με πτώση -3,08% και αποτίμηση 1,45 δισ. ευρώ, φτάνοντας να χάνει ενδοσυνεδριακά έως -6,70%!
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,20 ευρώ δεχόμενη ισχυρές πιέσεις -3,46% και αποτίμηση 979 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,45 ευρώ με πτώση -3,80% και αποτίμηση 436 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4960 ευρώ με πτώση -0,80% και όγκο 2,67 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 382 εκατ. ευρώ.
Αύριο ή μεθαύριο οι μεγάλες ειδήσεις από την MIG που αφορούν... νέο στρατηγικό επενδυτή και κάλυψη του ομολογιακού.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,48 ευρώ και αντίστασης τα 0,55 ευρώ βραχυχρόνια.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,08 ευρώ με πτώση -2,72% και κεφαλαιοποίηση 710 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,6 ευρώ και στήριξης τα 6,2 ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 11,75 ευρώ με ισχυρές πιέσεις -4,32% και αποτίμηση 610 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,20 ευρώ με πτώση -1,91% και αποτίμηση στα 830 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,80 ευρώ με πτώση -2,56% και αποτίμηση 672 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,15 ευρώ με πτώση -2,86% και αποτίμηση 532 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 1,96 εκατ. ευρώ με πτώση -0,51% και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4 ευρώ με πτώση -2,44% και αποτίμηση 437 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,25 ευρώ με πτώση -3,09% και αποτίμηση 325 εκατ. ευρώ.
Η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,60 ευρώ με πτώση -4,19% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 3,38 ευρώ με νέα ισχυρή πτώση σε ποσοστό -7,65%, ενώ προέρχεται από το -7,58% της περασμένης Παρασκευής.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,05% η 10ετία και spread στις 466 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 4,79%
Οριακή πτώση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα. Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 79,40 με 80,60 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,05% από 6,03%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 466 από 466 μονάδες βάσης. Η Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,38%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 99,83 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,79% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται πτωτικά και οι τιμές ανοδικά λόγω αγοραστικού ενδιαφέροντος. Οι αποδόσεις κινούνται ανοδικά, λόγω οριακών πωλήσεων, με την Ιρλανδική 10ετία στο 2,67%, την Πορτογαλία 3,52%, την Ισπανία 2,93% και την Ιταλία 2,97%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών