Πτωτικά όλες οι τράπεζες, απώλειες έως -6,61% η Alpha Bank - Έσπασαν καθοδικά οι 1200 μονάδες – Ιδιάζουσα η σημερινή συνεδρίαση - Κέρδη +5,49% για τη MIG... έχεται μεγάλη είδηση - Ισχυρή πτώση έως -7,58% στον FTSE 25
(upd22) Σε ιδιότυπη πολιτική ομηρία συνεχίζει να βρίσκεται το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς οι επικείμενες εκλογές θα καταδείξουν ότι η κυβέρνηση με ποσοστά περί το 26% δεν έχει κοινωνικά ερείσματα. Παράλληλα οι αμκ των τραπεζών και τα ομολογιακά έχουν "στεγνώσει" τη διαθέσιμη για επένδυση ρευστότητα, ενώ όλο το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στις τράπεζες και ειδικά στη Eurobank σήμερα...
Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες και με το 95% του όγκου στις τράπεζες, ασφαλώς η σημερινή συνδρίαση είναι.. ειδικού τύπου, που παράλληλα μαρτυρά και πόσο καθοριστικές είναι οι τράπεζες για όλο το οικονομικό και χρηματιστηριακό σύστημα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.191,70 μονάδες με πτώση -2,69%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 1.224,75 μονάδες στο άνοιγμα και χαμηλό στις 1.187,61 μονάδες (-3,03%).
Εκρηκτικοί ήταν οι όγκοι και οι τζίροι αποκλειστικά λόγω της Eurobank καθώς ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των 9,23 δισ. μετοχών από την ΑΜΚ.
Πιο αναλυτικά, η αξία συναλλαγών ανήλθε στα 346 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος εκτοξεύτηκε στα 608 εκατ. τεμάχια με τα 580 εκατ. ευρώ στις τράπεζες, από τα οποία 491 εκατ. στην Eurobank και 17,4 εκατ. στα warrants.
Όπως καταλαβαίνουμε, η σημερινή ήταν μια εντελώς ξεχωριστή - ιδιάζουσα - συνεδρίαση, που δεν έχει ξαναγίνει στη νεότερη ιστορία του χρηματιστηρίου... Ποτέ άλλοτε μια μετοχή δεν είχε κάνει τόσο καταλυτικά - σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά - όγκο, ποτέ ένας κλάδος (αποδεκατισμένος μάλιστα με μόλις 5 μετοχές) οι τράπεζες δεν είχαν πραγματοποιήσει το 95% περίπου του όγκου!
Ασφαλώς αυτό μαρτυρά αφενός τις διαθέσεις των ξένων σε σχέση με τις τράπεζες, καθώς λαμβάνει χώρα γενικευμένο "σκούπισμα", από την άλλη επιβεβαιώνει πόσο καθοριστικές είναι οι τράπεζες για όλο το σύστημα, την οικονομία και το χρηματιστήριο!
Στο επίκεντρο των πιέσεων σήμερα εύλογα βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιοι αγοράζουν - απορροφούν την τεράστια προσφορά!
Οι μετοχές έχουν καταλήξει σε ισχυρούς διεθενίς επενδυτές, που βεβαίως δεν είναι πάντα μακροπρόθεσμοι επενδυτές αλλά και άλλα, πιο βραχυχρόνια - επιθετικά - χαρτοφυλάκια που επενδύουν στις αναδυόμενες αγορές.
Εξού βεβαίως και οι τυχοδιωκτικού χαρακτήρα κινήσεις που λαμβάνουν χώρα συχνά στον τραπεζικό κλάδο, με αποκορύφωμα τις ακρότητες που έγιναν στη συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης, που "βύθισαν" τη μετοχή της Eurobank στο -19,10% με ανοικτές πωλήσεις 196 εκατ. τεμαχίων, μέσω της χρήσης του Τ+3. Σήμερα, αυτές οι μετοχές εκκαθαρίστηκαν μέσω του χρηματιστηρίου.
Αποκλειστικά τραπεζοκεντρική η συνεδρίαση
Εύλογα η συνεδρίαση ήταν αμιγώς τραπεζοκεντρική με όλες τις μετοχές βεβαίως να δέχονται πιέσεις με τις μετοχές να κλείνουν τελικώς με απώλειες έως -6,61% με επίκεντρο την Alpha Bank που έκλεισε στα 0,65 ευρώ δηλαδή στην τιμή της ΑΜΚ.
Πιέσεις 1,55% δέχτηκε η Εθνική στα 2,54 ευρώ με χαμηλό ημέρας τα 2,45 ευρώ, η οποία κάλυψε την ΑΜΚ των 2,5 δισ. με τιμή τα 2,20 ευρώ ή discount 49% από τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Οι 350 νέοι ξένοι επενδυτές κερδίζουν από την νέα αύξηση της Εθνικής, αλλά οι περίπου 110.000 μικρομέτοχοι έχασαν από την αύξηση του 2013 μετρούν ήδη απώλειες 50%.
Στο επίκεντρο προφανώς βρέθηκε η Eurobank καθώς ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Η μετοχή έκλεισε στα 0,3510 ευρώ με πτώση 4,10%, διακινώντας όγκο εκόρ 491 εκατ. τεμαχίων, δείχνοντας σχετική ανθεκτικότητα παρά την υπερπληθώρα των νέων μετοχών, ενώ δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πλέον διαθέτει 14,7 δισ. κοινές μετοχές προς διαπραγμάτευση!
Το bankingnews είχε προειδοποιήσει ότι σήμερα 9 Μαΐου οπότε και θα εισαχθούν οι νέες μετοχές θα σημειωθεί ....χαμός.....στον τίτλο αλλά και στις 14 Μαΐου οπότε και θα υπάρξουν αλλαγές στον MSCI με την είσοδο της Eurobank στους δείκτες εξέλιξη που θα επιφέρει κινήσεις έως 520 εκατ μετοχών.
Πιέσεις και στην Attica Βank -4,35% στα 0,1320 ευρώ καθώς η πρόσφατη άνοδος είχε κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν επιθετικές ρευστοποιήσεις, όμως ξεχώρισε η μετοχή της MIG με άνοδο +5,49% λόγω της μεγάλης είδησης ότι την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσει νέο στρατηγικό επενδυτή που θα αποκτήσει το 20% με 30% της εταιρείας (υπάρχει ρεπορτάζ του bankingnews.gr). Κέρδη και για τα ΕΛΠΕ λόγω της κάλυψης του ομολογιακού.
Οι μη τραπεζικες μετοχές που σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση ήταν Frigoglass -7,57%, ΟΠΑΠ -3,93%, Μέτκα -4,44%, Intralot -4,37%, ΕΧΑΕ -3,89%. Ανοδικά έκλεισαν στον FTSE 25 οι MIG, ΕΛΠΕ και ΟΛΠ, ενώ στο σύνολο της αγοράς 42 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 97 που κατέγραψαν απώλειες... Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης είχε απώλειες -3,91%, κάτι που μείωσε τα κέρδη από την αρχή του 2014 στο +2,50%.
Ρεκόρ όγκου στην Eurobank - Ποιοι ξένοι πρωτοστατούν;
Ρεκόρ όγκων στην Eurobank καταγράφεται σήμερα, πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από την αύξηση κεφαλαίου. Συγκεκριμένα η Deutsche Βank έχει διακινήσει 85 εκατ μετοχές, η Citigroup 45 εκατ. μετοχές και η HSBC 45 εκατ. μετοχές. Η UBS έχει διακινήσει 90 εκατ. μετοχές, η Kepler 28 εκατ. τεμάχια, Barclays Capital 39 εκατ τεμάχια.
Η μετεκλογική φθορά της κυβέρνησης θα είναι μεγάλη
Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα καταδείξει ότι στην Ελλάδα, υπάρχει μια αδύναμη κυβέρνηση και ένα ακόμη πιο αδύναμο κόμμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα καταρρεύσει εκλογικά και ήδη η διαδοχολογία έχει ξεκινήσει.
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μαζί είναι αμφίβολο αν θα λάβουν 26% ή το πολύ 27% που σημαίνει ότι δύο κόμματα που ασκούν εξουσία διαθέτουν μόνο το ¼ του εκλογικού σώματος. Η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να μείνει σταθερή μετά τις ευρωεκλογές, ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών είναι πολύ μεγάλος.
Αν διασπαστούν καθοδικά οι 1175 μονάδες... έρχεται ισχυρή πτώση
Τεχνικά το βασικό σενάριο της αγοράς, υποστηρίζει ότι η διόρθωση δεν έχει ολοκληρωθεί, ανεξαρτήτως των τεχνικών αντιδράσεων ή αναλαμπών....το σενάριο αυτό μέχρι τώρα δικαιώνεται.
Ωστόσο όπως έχουμε επισημάνει, μόνο με αποφασιστική διάσπαση των 1.250 μονάδων η αγορά θα ξεφύγει από το καθεστώς ομηρίας που βρίσκεται με προοπτική τις 1.300 μονάδες. Αν η αγορά στις επόμενες συνεδριάσεις δεν διασπάσει τις 1.250 μονάδες και υποχωρήσει εκ νέου προς τις 1.200 μονάδες θα κινηθεί προς το ισχυρό τεχνικό σημείο στήριξης στις 1.175 μονάδων.
Προειδοποιούμε ότι η καθοδική διάσπαση των 1.175 μονάδων χαλάει όλη την διαγραμματική εικόνα της αγοράς και η πτώση θα ενταθεί για κάτω από τις 1.130 μονάδες που για ορισμένους δεν θα διασπαστεί καθοδικά ή ακόμη και για τις 1.100 μονάδες για ορισμένους απαισιόδοξους.
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες – Όγκοι ρεκόρ στην Eurobank
Στο απόλυτο επίκεντρο της αγοράς ήταν ο τραπεζικός κλάδος σήμερα, με όγκους, τζίρους και κρεσέντο ρευστοποιήσεων, που άγγιξε όλες τις μετοχές, με τις Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank και Attica Bank να χάνουν από 4,10% έως 6,61%.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,55 ευρώ με πτώση -1,55% και όγκο 7,18 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6 δισ. ευρώ.
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20ευρώ - που επιβεβαίωσε πλήρως τις πληροφορίες του bankingnews - σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Το fair value της μετοχής της Εθνικής, ενόψει της αμκ βρίσκεται περίπου στα 2,5 ευρώ ή 2,3 ευρώ. Ήδη ο τίτλος της Εθνικής βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,7940 ευρώ με πτώση -6,26% και όγκο 5,14 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,65 ευρώ με πτώση -6,61% και όγκο 59,2 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,29 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,57 ευρώ με σημαντικές πιέσεις σε ποσοστό -8,72% και όγκο 6,18 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,68 ευρώ με πτώση -4,55% και όγκο 22 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 10,3 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 1,03 ευρώ με πτώση -1,90% και όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έδειξε ανθεκτικότητα στο μεγαλύτερο διάστημα της συνεδρίασης στην εισαγωγή των νέων μετοχών, όμως προς το φινάλε "κρέμασε" και έκλεισε στα 0,3510 ευρώ με πτώση -4,10%, με τεράστιους όγκους και τζίρους. Διακινήθηκαν 491 εκατ. τεμάχια μέσω τζίρου 174,74 εκατ. ευρώ!
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1320 ευρώ με πτώση -4,35% και όγκο 602 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 137 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,50 ευρώ με πτώση -1,9%, όγκο 7.414 τεμάχια και αποτίμηση 290 εκατ. ευρώ.
Πιέσεις και στο χώρο του FTSE 25 - Κόντρα τέμπο η MIG +5,59%
Αυξημένες πιέσεις δέχτηκε η πλειονότητα των μετοχών του FTSE 25 με την πτώση μετά το μεσημέρι να κλιμακώνονται, οδηγώντας αρκετούς τίτλους σε απώλειες από -3% έως και -7,58%! Η αντληθείσα ρευστότητα από τις αμκ των τραπεζών έχει προκαλέσει δομικά προβλήματα στην αγορά καθώς έφερε ρευστοποιήσεις σε άλλα blue chips, ενώ ο κίνδυνος των πρόωρων εκλογών επικρέμεται επικίνδυνα στην αγορά.
Ο ΟΤΕ μετά τις χθεσινές πιέσεις -5,45% λόγω αποτελεσμάτων έκλεισε στα 10,60 ευρώ με πτώση -1,49% και αποτίμηση 5,19 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10,5 ευρώ και αντίστασης τα 12,2 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,90 ευρώ με πτώση -1,27% και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 11,5 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11 ευρώ με πτώση -3,93% και κεφαλαιοποίηση στα 3,5 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξη τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,52 ευρώ με πτώση -1,57% και κεφαλαιοποίηση 6,44 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 23,30 ευρώ με πτώση -1,27% και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,13 ευρώ με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση στα 1,87 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil που είχε κέρδη +8,50% το 2ήμερο διόρθωσε σε ποσοστό -1,32% στα 8,94 ευρώ, με την αποτίμηση στα 990 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24,20 ευρώ με πτώση -3,20% και αποτίμηση 1,62 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11,04 ευρώ με ισχυρές πιέσεις -3,83% με την κεφαλαιοποίηση στα 1,5 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,53 ευρώ με πτώση -0,73% και αποτίμηση 1 δισ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,14 ευρώ με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση 453 εκατ. ευρώ.
Η MIG ξεχώρισε με έμφαση σήμερα κλείνοντας στα 0,50 ευρώ με άνοδο +5,49% και όγκο 3,36 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 385 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,48 ευρώ και αντίστασης τα 0,55 ευρώ βραχυχρόνια. Έρχονται σημαντικές ειδήσεις για την MIG πολύ μεγάλης στρατηγικής σημασίας.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,25 ευρώ με πτώση -2,19% και κεφαλαιοποίηση 730 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,6 ευρώ και στήριξης τα 6,2 ευρώ, ενώ η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 12,28 ευρώ με πτώση -4,44% και αποτίμηση 637 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,36 ευρώ με πτώση -1,30% και αποτίμηση 846 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,90 ευρώ χωρίς μεταβολή, με την αποτίμηση στα 690 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,39 ευρώ με πτώση -3,89% και αποτίμηση 548 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε έχασε τα 2 ευρώ κλείνοντας τα 1,97 ευρώ με πτώση -4,37% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,10 ευρώ με πτώση -3,98% και κεφαλαιοποίηση στα 448 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,56 ευρώ με πτώση -4,04% και αποτίμηση 336 εκατ. ευρώ.
Η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,67 ευρώ με πτώση -1,18% και αποτίμηση στα 207 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass δέχτηκε τις ισχυρότερες πιέσειες σε όλο τον FTSE 25 κλείνοντας στα 3,66 ευρώ με πτώση -7,58% και αποτίμηση 185 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,03% η 10ετία και spread στις 466 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 4,72%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά την νέα άνοδο τιμών που σημειώνεται καθώς εκδηλώνονται αγορές.
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 80 με 80,30 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,03% από 6,05%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 466 από 468 μονάδες βάσης. Η Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,37%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 100,10 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,72% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται πτωτικά και οι τιμές ανοδικά λόγω αγοραστικού ενδιαφέροντος.
Οι αποδόσεις σημειώνουν νέα χαμηλά ετών, με την Ιρλανδική 10ετία στο 2,66%, την Πορτογαλία 3,46%, την Ισπανία 2,87% και την Ιταλία 2,91%.
www.bankingnews.gr
Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες και με το 95% του όγκου στις τράπεζες, ασφαλώς η σημερινή συνδρίαση είναι.. ειδικού τύπου, που παράλληλα μαρτυρά και πόσο καθοριστικές είναι οι τράπεζες για όλο το οικονομικό και χρηματιστηριακό σύστημα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.191,70 μονάδες με πτώση -2,69%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 1.224,75 μονάδες στο άνοιγμα και χαμηλό στις 1.187,61 μονάδες (-3,03%).
Εκρηκτικοί ήταν οι όγκοι και οι τζίροι αποκλειστικά λόγω της Eurobank καθώς ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των 9,23 δισ. μετοχών από την ΑΜΚ.
Πιο αναλυτικά, η αξία συναλλαγών ανήλθε στα 346 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος εκτοξεύτηκε στα 608 εκατ. τεμάχια με τα 580 εκατ. ευρώ στις τράπεζες, από τα οποία 491 εκατ. στην Eurobank και 17,4 εκατ. στα warrants.
Όπως καταλαβαίνουμε, η σημερινή ήταν μια εντελώς ξεχωριστή - ιδιάζουσα - συνεδρίαση, που δεν έχει ξαναγίνει στη νεότερη ιστορία του χρηματιστηρίου... Ποτέ άλλοτε μια μετοχή δεν είχε κάνει τόσο καταλυτικά - σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά - όγκο, ποτέ ένας κλάδος (αποδεκατισμένος μάλιστα με μόλις 5 μετοχές) οι τράπεζες δεν είχαν πραγματοποιήσει το 95% περίπου του όγκου!
Ασφαλώς αυτό μαρτυρά αφενός τις διαθέσεις των ξένων σε σχέση με τις τράπεζες, καθώς λαμβάνει χώρα γενικευμένο "σκούπισμα", από την άλλη επιβεβαιώνει πόσο καθοριστικές είναι οι τράπεζες για όλο το σύστημα, την οικονομία και το χρηματιστήριο!
Στο επίκεντρο των πιέσεων σήμερα εύλογα βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιοι αγοράζουν - απορροφούν την τεράστια προσφορά!
Οι μετοχές έχουν καταλήξει σε ισχυρούς διεθενίς επενδυτές, που βεβαίως δεν είναι πάντα μακροπρόθεσμοι επενδυτές αλλά και άλλα, πιο βραχυχρόνια - επιθετικά - χαρτοφυλάκια που επενδύουν στις αναδυόμενες αγορές.
Εξού βεβαίως και οι τυχοδιωκτικού χαρακτήρα κινήσεις που λαμβάνουν χώρα συχνά στον τραπεζικό κλάδο, με αποκορύφωμα τις ακρότητες που έγιναν στη συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης, που "βύθισαν" τη μετοχή της Eurobank στο -19,10% με ανοικτές πωλήσεις 196 εκατ. τεμαχίων, μέσω της χρήσης του Τ+3. Σήμερα, αυτές οι μετοχές εκκαθαρίστηκαν μέσω του χρηματιστηρίου.
Αποκλειστικά τραπεζοκεντρική η συνεδρίαση
Εύλογα η συνεδρίαση ήταν αμιγώς τραπεζοκεντρική με όλες τις μετοχές βεβαίως να δέχονται πιέσεις με τις μετοχές να κλείνουν τελικώς με απώλειες έως -6,61% με επίκεντρο την Alpha Bank που έκλεισε στα 0,65 ευρώ δηλαδή στην τιμή της ΑΜΚ.
Πιέσεις 1,55% δέχτηκε η Εθνική στα 2,54 ευρώ με χαμηλό ημέρας τα 2,45 ευρώ, η οποία κάλυψε την ΑΜΚ των 2,5 δισ. με τιμή τα 2,20 ευρώ ή discount 49% από τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Οι 350 νέοι ξένοι επενδυτές κερδίζουν από την νέα αύξηση της Εθνικής, αλλά οι περίπου 110.000 μικρομέτοχοι έχασαν από την αύξηση του 2013 μετρούν ήδη απώλειες 50%.
Στο επίκεντρο προφανώς βρέθηκε η Eurobank καθώς ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Η μετοχή έκλεισε στα 0,3510 ευρώ με πτώση 4,10%, διακινώντας όγκο εκόρ 491 εκατ. τεμαχίων, δείχνοντας σχετική ανθεκτικότητα παρά την υπερπληθώρα των νέων μετοχών, ενώ δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πλέον διαθέτει 14,7 δισ. κοινές μετοχές προς διαπραγμάτευση!
Το bankingnews είχε προειδοποιήσει ότι σήμερα 9 Μαΐου οπότε και θα εισαχθούν οι νέες μετοχές θα σημειωθεί ....χαμός.....στον τίτλο αλλά και στις 14 Μαΐου οπότε και θα υπάρξουν αλλαγές στον MSCI με την είσοδο της Eurobank στους δείκτες εξέλιξη που θα επιφέρει κινήσεις έως 520 εκατ μετοχών.
Πιέσεις και στην Attica Βank -4,35% στα 0,1320 ευρώ καθώς η πρόσφατη άνοδος είχε κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν επιθετικές ρευστοποιήσεις, όμως ξεχώρισε η μετοχή της MIG με άνοδο +5,49% λόγω της μεγάλης είδησης ότι την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσει νέο στρατηγικό επενδυτή που θα αποκτήσει το 20% με 30% της εταιρείας (υπάρχει ρεπορτάζ του bankingnews.gr). Κέρδη και για τα ΕΛΠΕ λόγω της κάλυψης του ομολογιακού.
Οι μη τραπεζικες μετοχές που σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση ήταν Frigoglass -7,57%, ΟΠΑΠ -3,93%, Μέτκα -4,44%, Intralot -4,37%, ΕΧΑΕ -3,89%. Ανοδικά έκλεισαν στον FTSE 25 οι MIG, ΕΛΠΕ και ΟΛΠ, ενώ στο σύνολο της αγοράς 42 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 97 που κατέγραψαν απώλειες... Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης είχε απώλειες -3,91%, κάτι που μείωσε τα κέρδη από την αρχή του 2014 στο +2,50%.
Ρεκόρ όγκου στην Eurobank - Ποιοι ξένοι πρωτοστατούν;
Ρεκόρ όγκων στην Eurobank καταγράφεται σήμερα, πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από την αύξηση κεφαλαίου. Συγκεκριμένα η Deutsche Βank έχει διακινήσει 85 εκατ μετοχές, η Citigroup 45 εκατ. μετοχές και η HSBC 45 εκατ. μετοχές. Η UBS έχει διακινήσει 90 εκατ. μετοχές, η Kepler 28 εκατ. τεμάχια, Barclays Capital 39 εκατ τεμάχια.
Η μετεκλογική φθορά της κυβέρνησης θα είναι μεγάλη
Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα καταδείξει ότι στην Ελλάδα, υπάρχει μια αδύναμη κυβέρνηση και ένα ακόμη πιο αδύναμο κόμμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα καταρρεύσει εκλογικά και ήδη η διαδοχολογία έχει ξεκινήσει.
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μαζί είναι αμφίβολο αν θα λάβουν 26% ή το πολύ 27% που σημαίνει ότι δύο κόμματα που ασκούν εξουσία διαθέτουν μόνο το ¼ του εκλογικού σώματος. Η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να μείνει σταθερή μετά τις ευρωεκλογές, ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών είναι πολύ μεγάλος.
Αν διασπαστούν καθοδικά οι 1175 μονάδες... έρχεται ισχυρή πτώση
Τεχνικά το βασικό σενάριο της αγοράς, υποστηρίζει ότι η διόρθωση δεν έχει ολοκληρωθεί, ανεξαρτήτως των τεχνικών αντιδράσεων ή αναλαμπών....το σενάριο αυτό μέχρι τώρα δικαιώνεται.
Ωστόσο όπως έχουμε επισημάνει, μόνο με αποφασιστική διάσπαση των 1.250 μονάδων η αγορά θα ξεφύγει από το καθεστώς ομηρίας που βρίσκεται με προοπτική τις 1.300 μονάδες. Αν η αγορά στις επόμενες συνεδριάσεις δεν διασπάσει τις 1.250 μονάδες και υποχωρήσει εκ νέου προς τις 1.200 μονάδες θα κινηθεί προς το ισχυρό τεχνικό σημείο στήριξης στις 1.175 μονάδων.
Προειδοποιούμε ότι η καθοδική διάσπαση των 1.175 μονάδων χαλάει όλη την διαγραμματική εικόνα της αγοράς και η πτώση θα ενταθεί για κάτω από τις 1.130 μονάδες που για ορισμένους δεν θα διασπαστεί καθοδικά ή ακόμη και για τις 1.100 μονάδες για ορισμένους απαισιόδοξους.
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες – Όγκοι ρεκόρ στην Eurobank
Στο απόλυτο επίκεντρο της αγοράς ήταν ο τραπεζικός κλάδος σήμερα, με όγκους, τζίρους και κρεσέντο ρευστοποιήσεων, που άγγιξε όλες τις μετοχές, με τις Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank και Attica Bank να χάνουν από 4,10% έως 6,61%.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,55 ευρώ με πτώση -1,55% και όγκο 7,18 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6 δισ. ευρώ.
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20ευρώ - που επιβεβαίωσε πλήρως τις πληροφορίες του bankingnews - σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Το fair value της μετοχής της Εθνικής, ενόψει της αμκ βρίσκεται περίπου στα 2,5 ευρώ ή 2,3 ευρώ. Ήδη ο τίτλος της Εθνικής βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,7940 ευρώ με πτώση -6,26% και όγκο 5,14 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,65 ευρώ με πτώση -6,61% και όγκο 59,2 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,29 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,57 ευρώ με σημαντικές πιέσεις σε ποσοστό -8,72% και όγκο 6,18 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,68 ευρώ με πτώση -4,55% και όγκο 22 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 10,3 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 1,03 ευρώ με πτώση -1,90% και όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έδειξε ανθεκτικότητα στο μεγαλύτερο διάστημα της συνεδρίασης στην εισαγωγή των νέων μετοχών, όμως προς το φινάλε "κρέμασε" και έκλεισε στα 0,3510 ευρώ με πτώση -4,10%, με τεράστιους όγκους και τζίρους. Διακινήθηκαν 491 εκατ. τεμάχια μέσω τζίρου 174,74 εκατ. ευρώ!
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1320 ευρώ με πτώση -4,35% και όγκο 602 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 137 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,50 ευρώ με πτώση -1,9%, όγκο 7.414 τεμάχια και αποτίμηση 290 εκατ. ευρώ.
Πιέσεις και στο χώρο του FTSE 25 - Κόντρα τέμπο η MIG +5,59%
Αυξημένες πιέσεις δέχτηκε η πλειονότητα των μετοχών του FTSE 25 με την πτώση μετά το μεσημέρι να κλιμακώνονται, οδηγώντας αρκετούς τίτλους σε απώλειες από -3% έως και -7,58%! Η αντληθείσα ρευστότητα από τις αμκ των τραπεζών έχει προκαλέσει δομικά προβλήματα στην αγορά καθώς έφερε ρευστοποιήσεις σε άλλα blue chips, ενώ ο κίνδυνος των πρόωρων εκλογών επικρέμεται επικίνδυνα στην αγορά.
Ο ΟΤΕ μετά τις χθεσινές πιέσεις -5,45% λόγω αποτελεσμάτων έκλεισε στα 10,60 ευρώ με πτώση -1,49% και αποτίμηση 5,19 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10,5 ευρώ και αντίστασης τα 12,2 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,90 ευρώ με πτώση -1,27% και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 11,5 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11 ευρώ με πτώση -3,93% και κεφαλαιοποίηση στα 3,5 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξη τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,52 ευρώ με πτώση -1,57% και κεφαλαιοποίηση 6,44 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 23,30 ευρώ με πτώση -1,27% και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,13 ευρώ με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση στα 1,87 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil που είχε κέρδη +8,50% το 2ήμερο διόρθωσε σε ποσοστό -1,32% στα 8,94 ευρώ, με την αποτίμηση στα 990 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24,20 ευρώ με πτώση -3,20% και αποτίμηση 1,62 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11,04 ευρώ με ισχυρές πιέσεις -3,83% με την κεφαλαιοποίηση στα 1,5 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,53 ευρώ με πτώση -0,73% και αποτίμηση 1 δισ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,14 ευρώ με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση 453 εκατ. ευρώ.
Η MIG ξεχώρισε με έμφαση σήμερα κλείνοντας στα 0,50 ευρώ με άνοδο +5,49% και όγκο 3,36 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 385 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,48 ευρώ και αντίστασης τα 0,55 ευρώ βραχυχρόνια. Έρχονται σημαντικές ειδήσεις για την MIG πολύ μεγάλης στρατηγικής σημασίας.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,25 ευρώ με πτώση -2,19% και κεφαλαιοποίηση 730 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,6 ευρώ και στήριξης τα 6,2 ευρώ, ενώ η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 12,28 ευρώ με πτώση -4,44% και αποτίμηση 637 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,36 ευρώ με πτώση -1,30% και αποτίμηση 846 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,90 ευρώ χωρίς μεταβολή, με την αποτίμηση στα 690 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,39 ευρώ με πτώση -3,89% και αποτίμηση 548 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε έχασε τα 2 ευρώ κλείνοντας τα 1,97 ευρώ με πτώση -4,37% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,10 ευρώ με πτώση -3,98% και κεφαλαιοποίηση στα 448 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,56 ευρώ με πτώση -4,04% και αποτίμηση 336 εκατ. ευρώ.
Η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,67 ευρώ με πτώση -1,18% και αποτίμηση στα 207 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass δέχτηκε τις ισχυρότερες πιέσειες σε όλο τον FTSE 25 κλείνοντας στα 3,66 ευρώ με πτώση -7,58% και αποτίμηση 185 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,03% η 10ετία και spread στις 466 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 4,72%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά την νέα άνοδο τιμών που σημειώνεται καθώς εκδηλώνονται αγορές.
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 80 με 80,30 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,03% από 6,05%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 466 από 468 μονάδες βάσης. Η Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,37%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης. Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 100,10 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,72% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται πτωτικά και οι τιμές ανοδικά λόγω αγοραστικού ενδιαφέροντος.
Οι αποδόσεις σημειώνουν νέα χαμηλά ετών, με την Ιρλανδική 10ετία στο 2,66%, την Πορτογαλία 3,46%, την Ισπανία 2,87% και την Ιταλία 2,91%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών