Πτώση -5,15% στην Εθνική και -4,69% στην Eurobank - Κέρδη +7,81% για Attica Bank – Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 με τον ΟΤΕ στο -5,45%
(upd21) Εγκλωβισμένη σε πολύ περιορισμένο εύρος διακύμανσης μεταξύ των 1.200 και 1.250 μονάδων παραμένει η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε ιδιότυπη ομηρία, καθώς μια σειρά παραγόντων και καταλυτών, "δεσμεύουν" αγοραστές και πωλητές.
Οι ΑΜΚ των τραπεζών και τα ομολογιακά τελειώνουν αλλά οι μετεκλογικές πολιτικές εξελίξεις έρχονται και φαίνεται πως θα οδηγήσουν σε σοβαρή πολιτική αστάθεια και πρόωρες εκλογές.
Σήμερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.224,69 μονάδες με πτώση -0,53%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά από το υψηλό των 1.241,97 μονάδων (+0,87%), έως το χαμηλό των 1.220,16 μονάδων (-0,90%).
Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα - τηρουμένων των αναλογιών - καθώς διαμορφώθηκε στα 124,27 εκατ. ευρώ,
ενώ ο όγκος έφτασε στα 105,34 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 92,7 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες με τα 54,5 εκατ. στην Eurobank, ενώ στα warrants διακινήθηκαν 5,1 εκατ. τεμάχια.
H αγορά μετά τη χθεσινή αντίδραση του +1,33% πασχίζει - σ' αυτή τη φάση - να βρει άμυνες στη ζώνη των 1.220 - 1.230 μονάδων, κάτι που σήμερα επετεύχθη, έστω και οριακά.
Από την άλλη πλευρά, momentum που θα αναβάθμιζε όλη την εικόνα και θα ωθούσε σε πειστική επανάκτηση της ζώνης των 1.280 μονάδων δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο timing.
Οι ημέρες είναι... πονηρές, καθώς η αγορά πέρασε από ένα μεγάλο στέγνωμα ρευστότητας λόγω των αμκ των τραπεζών, που ήταν η αιτία της πρόσφατης πτώσης όπως κατ' επανάληψη έχουμε αναφέρει στο bankingnews.gr και επιβεβαίωσε και χθες η JP Morgan.
Όμως, ο κεντρικός καταλύτης - πέρα από τις τράπεζες - είναι οι προσεχείς πολιτικές εξελίξεις, ο κίνδυνος πολιτικής αστάθειας και το πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να πάμε σε πρόωρες εθνικές εκλογές, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αγορά.
"Απαντήσεις" σ' όλα αυτά τα σενάρια και τα ενδεχόμενα θα δώσουν οι προσεχείς εκλογικές αναμετρήσεις για τοπική αυτοδιοίκηση και τις ευρωεκλογές....
Η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από επιλεκτικές κινήσεις short και long, με τους πρώτους να κυριαρχούν μετά το μεσημέρι, οδηγώντας κάποια blue chips αλλά και τις Εθνική και Eurobank σε σημαντικές πιέσεις.
Η Εθνική έχασε -5,15% στα 2,58 ευρώ, επηρεασμένη από τις διαδικασίες της αύξησης κεφαλαίου. Κάλυψε την αμκ των 2,5 δισ. με πιθανή τιμή τα 2,25 ευρώ, πρέπει να κινηθεί σεμνά και ταπεινά.
Περίπου 110.000 μικρομέτοχοι έχασαν από την αύξηση του 2013, οπότε οι ανακοινώσεις να είναι μετρημένες λόγω της κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου.
Η Eurobank είχε πτώση -4,69% με όγκο 54,5 εκατ. τεμάχια. Εύλογες οι πιέσεις, καθώς αύριο Παρασκευή μπαίνουν οι νέες μετοχές από την αμκ. Η ακραία και ηθικά μεμπτή κερδοσκοπία των ξένων πουλώντας μετοχές Eurobank που δεν κατείχαν εκμεταλλευόμενοι το Τ+3 τις προηγούμενες ημέρες έχει μεν κοπάσει αλλά επέφερε σημαντικό πλήγμα στην αγορά, δείχνοντας τα κενά του συστήματος...
Εφιστούμε την προσοχή καθώς άμα της εισαγωγής των μετοχών θα υπάρξει πίεση στον τίτλο αλλά και στις 14 Μαΐου οπότε και θα υπάρξουν αλλαγές στον MSCI με την είσοδο της Eurobank στους δείκτες εξέλιξη που θα επιφέρει κινήσεις έως 520 εκατ μετοχών.
H Attica Βank πραγματοποίησε ράλι αντίδρασης +7,81% καθώς προέρχεται από σημαντικές πιέσεις ενώ ανακοίνωσε σχέδια υλοποίησης ΑΜΚ και αναζήτησης στρατηγικού συμμάχου, στρατηγική σαφώς θετική.
Στον FTSE 25 καταγράφηκαν κυρίως πτωτικές τάσεις, με τον ΟΤΕ να πιέζεται σε ποσοστό -5,45% λόγω αποτελεσμάτων, όμως - ουσιαστικά - τα συγκρίσιμα μεγέθη του οργανισμού δεν ήταν άσχημα, καθ' ότι πέρυσι υπήρχαν έκτακτα κέρδη 65,7 εκατ. ευρώ από την πώληση της Hellas Sat και 50 εκατ. ευρώ από την επαναμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογικής θέσης της εταιρείας το Α΄ τρίμηνο του 2013.
Με σημαντική πτώση στον FTSE 25 έκλεισαν επίσης μετοχές όπως ΔΕΗ -2,73%, ΕΛΠΕ -2,10%, ΟΛΠ -3,59%, Τέρνα Ενεργειακή -2,73%, Σωλ. Κορίνθου -3,98% και Frigoglass -3,41%.
Αντιθέτως, θετικά ξεχώρισαν οι Motor Oil +3,07%, Eurobank Properties +3,80% και Τιτάνας +1,94%. Στο σύνολο της αγοράς 51 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 80 που είχαν απώλειες.
Ισχυρές οι κινήσεις ξένων στις τράπεζες
Ισχυρή ήταν και σήμερα η παρουσία ξένων στις τράπεζες με επίκεντρο προφανώς την Eurobank. Στην Eurobank 14 εκατ. μετοχές διακίνησε η HSBC, η JP Morgan διακίνησε 12,5 εκατ και η Goldman Sachs 3,3 εκατ. μετοχές. Στην Alpha Bank 4 εκατ. τεμάχια διακίνησε η HSBC, η Credit Suisse 2,7 εκατ και 1,1 εκατ μετοχές η Citigroup.
Η μετεκλογική φθορά της κυβέρνησης θα είναι μεγάλη
Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα καταδείξει ότι στην Ελλάδα, υπάρχει μια αδύναμη κυβέρνηση και ένα ακόμη πιο αδύναμο κόμμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα καταρρεύσει εκλογικά και ήδη η διαδοχολογία έχει ξεκινήσει. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μαζί είναι αμφίβολο αν θα λάβουν 26% ή το πολύ 27% που σημαίνει ότι δύο κόμματα που ασκούν εξουσία διαθέτουν μόνο το ¼ του εκλογικού σώματος. Η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να μείνει σταθερή μετά τις ευρωεκλογές, ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών είναι πολύ μεγάλος.
Αν δεν διασπαστούν ανοδικά και άμεσα οι 1.250 μονάδες… πάλι πτώση
Τεχνικά το βασικό σενάριο της αγοράς, υποστηρίζει ότι η διόρθωση δεν έχει ολοκληρωθεί, ανεξαρτήτως των τεχνικών αντιδράσεων ή αναλαμπών που οδήγησαν την αγορά εκ νέου προς την ζώνη των 1.230 μονάδων. Ωστόσο όπως έχουμε επισημάνει, μόνο με αποφασιστική διάσπαση των 1.250 μονάδων η αγορά θα ξεφύγει από το καθεστώς ομηρίας που βρίσκεται με προοπτική τις 1.300 μονάδες. Αν η αγορά στις επόμενες συνεδριάσεις δεν διασπάσει τις 1.250 μονάδες και υποχωρήσει εκ νέου προς τις 1.200 μονάδες θα κινηθεί προς το ισχυρό τεχνικό σημείο στήριξης στις 1.175 μονάδων. Προειδοποιούμε ότι η καθοδική διάσπαση των 1.175 μονάδων χαλάει όλη την διαγραμματική εικόνα της αγοράς και η πτώση θα ενταθεί για κάτω από τις 1.130 μονάδες που για ορισμένους δεν θα διασπαστεί καθοδικά ή ακόμη και για τις 1.100 μονάδες για ορισμένους απαισιόδοξους.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες – Πιέσεις για Εθνική και Eurobank, ράλι +7,81% η Attica Βank
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στον τραπεζικό κλάδο με τις Εθνική και Eurobank να βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω των διαδικασιών αυξήσεων κεφαλαίου και εισαγωγής νέων μετοχών.
Πιο αναλυτκά, η Εθνική έκλεισε στα 2,5
8 ευρώ με πτώση -5,15% και όγκο 5,64 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,18 δισ. ευρώ. Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ θα είναι 2,25 ευρώ σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Το fair value της μετοχής της Εθνικής, ενόψει της αμκ βρίσκεται περίπου στα 2,5 ευρώ ή οριακά χαμηλότερα.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,8470 ευρώ με πτώση -1,51% και όγκο 1,35 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6960 ευρώ με άνοδο +1,16% και όγκο 18,14 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,88 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,72 ευρώ με άνοδο +1,78% και όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,76 ευρώ με άνοδο +0,57% και όγκο 12,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 10,67 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 1,05 ευρώ με πτώση -1,87% και όγκο 851 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3660 ευρώ με πτώση -4,69% και όγκο 54,47 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με ράλι αντίδρασης +7,81% και όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 143,7 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,78 ευρώ με πτώση -0,14% και αποτίμηση στα 292 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις χωρίς ακρότητες στον FTSE 25 – Στο επίκεντρο η ΜΙG, ισχυρή πτώση για ΟΤΕ
Μετρημένες και επιλεκτικές κινήσεις είτε πώλησης είτε αγοράς καταγράφηκαν στο χώρο του FTSE 25 με την τελική εικόνα να είναι μεικτή, ενώ αρκετά αιχμηρές ήταν οι πιέσεις σε ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ, Τέρνα Ενεργειακή, Σωλ. Κορίνθου και Frigoglass.
Τα κυρίαρχα χαρτοφυλάκια αναμένουν την ολοκλήρωση των αμκ των τραπεζών και τις ομολογίες ώστε να "απελευθερώσουν" ρευστότητα, ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος του πολιτικού ρίσκου με το φόβο πρόωρων εκλογών να επικρέμεται επικίνδυνα στην αγορά.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,76 ευρώ με σημαντικές πιέσεις -5,45% καθώς τα αποτελέσματα προκάλεσαν κάποιο μούδιασμα, ενώ η αποτίμηση διαμορφώνεται στα 5,27 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10,5 ευρώ και αντίστασης τα 12,2 ευρώ.
Η ΔΕΗ που χθες αντέδρασε με άνοδο +5,58% έκλεισε στα 11,04 ευρώ με πτώση -2,73% και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 12,2 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,45 ευρώ με άνοδο +0,70% και κεφαλαιοποίηση στα 3,65 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξη τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,80 ευρώ με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση 6,18 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 23,60 ευρώ με άνοδο +1,94% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,06 ευρώ με πτώση -2,10% και κεφαλαιοποίηση στα 1,85 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 25 ευρώ χωρίς μεταβολή με κεφαλαιοποίηση στα 1,67 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11,48 ευρώ με άνοδο +1,68% και αποτίμηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil συνέχισε την αντίδρασή της καθώς μετά το χθεσινό +5,40% έκλεισε με νέα άνοδο +3,07% στα 9,06 ευρώ με την αποτίμηση στα 1 δισ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,60 ευρώ χωρίς διακύμανση με αποτίμηση 1,02 δισ. ευρώ.
Η MIG μετά το χθεσινό ράλι αντίδρασης +7,19% έκλεισε στα 0,4740 ευρώ με πτώση -0,63% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 365 εκατ. ευρώ. Σύντομα οι μεγάλες ανακοινώσεις για τον νέο στρατηγικό επενδυτή. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,48 ευρώ και αντίστασης τα 0,55 ευρώ βραχυχρόνια.
Η Μυτιληναίος έκλεισεστα 6,39 ευρώ με πτώση -1,08% με κεφαλαιοποίηση 747 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,6 ευρώ και στήριξης τα 6,2 ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 12,85 ευρώ με άνοδο +0,47% και αποτίμηση 667 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,47 ευρώ με άνοδο +3,80% και αποτίμηση 857 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,90 ευρώ με άνοδο +0,78% και αποτίμηση 690 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,73 ευρώ με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση στα 570 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,06 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 327 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,27 ευρώ με πτώση -2,73% και κεφαλαιοποίηση 466 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,71 ευρώ με πτώση -0,27% και αποτίμηση στα 350 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18 ευρώ με πτώση -3,59% και αποτίμηση 450 εκατ. ευρώ, η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,69 ευρώ με πτώση -3,98% και αποτίμηση 209 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 3,96 ευρώ με πτώση -3,41% και αποτιμηση 200 εκατ. ευρώ.
Στασιμότητα στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,07% η 10ετία και spread στις 468 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 4,8%
Στασιμότητα καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά τις οριακές κινήσεις αγοραπωλησιών των τελευταίων ημερών.
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 79,40 με 80,20 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,07% από 6,09%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 468 από 473 μονάδες βάσης. Η Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,39%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 99,77 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,8% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται ανοδικά και οι τιμές πτωτικά, με την Ιρλανδική 10ετία στο 2,74%, την Πορτογαλία 3,58%, την Ισπανία 2,98% και την Ιταλία 3,02%.
www.bankingnews.gr
Οι ΑΜΚ των τραπεζών και τα ομολογιακά τελειώνουν αλλά οι μετεκλογικές πολιτικές εξελίξεις έρχονται και φαίνεται πως θα οδηγήσουν σε σοβαρή πολιτική αστάθεια και πρόωρες εκλογές.
Σήμερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.224,69 μονάδες με πτώση -0,53%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά από το υψηλό των 1.241,97 μονάδων (+0,87%), έως το χαμηλό των 1.220,16 μονάδων (-0,90%).
Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα - τηρουμένων των αναλογιών - καθώς διαμορφώθηκε στα 124,27 εκατ. ευρώ,
ενώ ο όγκος έφτασε στα 105,34 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 92,7 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες με τα 54,5 εκατ. στην Eurobank, ενώ στα warrants διακινήθηκαν 5,1 εκατ. τεμάχια.
H αγορά μετά τη χθεσινή αντίδραση του +1,33% πασχίζει - σ' αυτή τη φάση - να βρει άμυνες στη ζώνη των 1.220 - 1.230 μονάδων, κάτι που σήμερα επετεύχθη, έστω και οριακά.
Από την άλλη πλευρά, momentum που θα αναβάθμιζε όλη την εικόνα και θα ωθούσε σε πειστική επανάκτηση της ζώνης των 1.280 μονάδων δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο timing.
Οι ημέρες είναι... πονηρές, καθώς η αγορά πέρασε από ένα μεγάλο στέγνωμα ρευστότητας λόγω των αμκ των τραπεζών, που ήταν η αιτία της πρόσφατης πτώσης όπως κατ' επανάληψη έχουμε αναφέρει στο bankingnews.gr και επιβεβαίωσε και χθες η JP Morgan.
Όμως, ο κεντρικός καταλύτης - πέρα από τις τράπεζες - είναι οι προσεχείς πολιτικές εξελίξεις, ο κίνδυνος πολιτικής αστάθειας και το πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να πάμε σε πρόωρες εθνικές εκλογές, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αγορά.
"Απαντήσεις" σ' όλα αυτά τα σενάρια και τα ενδεχόμενα θα δώσουν οι προσεχείς εκλογικές αναμετρήσεις για τοπική αυτοδιοίκηση και τις ευρωεκλογές....
Η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από επιλεκτικές κινήσεις short και long, με τους πρώτους να κυριαρχούν μετά το μεσημέρι, οδηγώντας κάποια blue chips αλλά και τις Εθνική και Eurobank σε σημαντικές πιέσεις.
Η Εθνική έχασε -5,15% στα 2,58 ευρώ, επηρεασμένη από τις διαδικασίες της αύξησης κεφαλαίου. Κάλυψε την αμκ των 2,5 δισ. με πιθανή τιμή τα 2,25 ευρώ, πρέπει να κινηθεί σεμνά και ταπεινά.
Περίπου 110.000 μικρομέτοχοι έχασαν από την αύξηση του 2013, οπότε οι ανακοινώσεις να είναι μετρημένες λόγω της κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου.
Η Eurobank είχε πτώση -4,69% με όγκο 54,5 εκατ. τεμάχια. Εύλογες οι πιέσεις, καθώς αύριο Παρασκευή μπαίνουν οι νέες μετοχές από την αμκ. Η ακραία και ηθικά μεμπτή κερδοσκοπία των ξένων πουλώντας μετοχές Eurobank που δεν κατείχαν εκμεταλλευόμενοι το Τ+3 τις προηγούμενες ημέρες έχει μεν κοπάσει αλλά επέφερε σημαντικό πλήγμα στην αγορά, δείχνοντας τα κενά του συστήματος...
Εφιστούμε την προσοχή καθώς άμα της εισαγωγής των μετοχών θα υπάρξει πίεση στον τίτλο αλλά και στις 14 Μαΐου οπότε και θα υπάρξουν αλλαγές στον MSCI με την είσοδο της Eurobank στους δείκτες εξέλιξη που θα επιφέρει κινήσεις έως 520 εκατ μετοχών.
H Attica Βank πραγματοποίησε ράλι αντίδρασης +7,81% καθώς προέρχεται από σημαντικές πιέσεις ενώ ανακοίνωσε σχέδια υλοποίησης ΑΜΚ και αναζήτησης στρατηγικού συμμάχου, στρατηγική σαφώς θετική.
Στον FTSE 25 καταγράφηκαν κυρίως πτωτικές τάσεις, με τον ΟΤΕ να πιέζεται σε ποσοστό -5,45% λόγω αποτελεσμάτων, όμως - ουσιαστικά - τα συγκρίσιμα μεγέθη του οργανισμού δεν ήταν άσχημα, καθ' ότι πέρυσι υπήρχαν έκτακτα κέρδη 65,7 εκατ. ευρώ από την πώληση της Hellas Sat και 50 εκατ. ευρώ από την επαναμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογικής θέσης της εταιρείας το Α΄ τρίμηνο του 2013.
Με σημαντική πτώση στον FTSE 25 έκλεισαν επίσης μετοχές όπως ΔΕΗ -2,73%, ΕΛΠΕ -2,10%, ΟΛΠ -3,59%, Τέρνα Ενεργειακή -2,73%, Σωλ. Κορίνθου -3,98% και Frigoglass -3,41%.
Αντιθέτως, θετικά ξεχώρισαν οι Motor Oil +3,07%, Eurobank Properties +3,80% και Τιτάνας +1,94%. Στο σύνολο της αγοράς 51 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 80 που είχαν απώλειες.
Ισχυρές οι κινήσεις ξένων στις τράπεζες
Ισχυρή ήταν και σήμερα η παρουσία ξένων στις τράπεζες με επίκεντρο προφανώς την Eurobank. Στην Eurobank 14 εκατ. μετοχές διακίνησε η HSBC, η JP Morgan διακίνησε 12,5 εκατ και η Goldman Sachs 3,3 εκατ. μετοχές. Στην Alpha Bank 4 εκατ. τεμάχια διακίνησε η HSBC, η Credit Suisse 2,7 εκατ και 1,1 εκατ μετοχές η Citigroup.
Η μετεκλογική φθορά της κυβέρνησης θα είναι μεγάλη
Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα καταδείξει ότι στην Ελλάδα, υπάρχει μια αδύναμη κυβέρνηση και ένα ακόμη πιο αδύναμο κόμμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα καταρρεύσει εκλογικά και ήδη η διαδοχολογία έχει ξεκινήσει. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μαζί είναι αμφίβολο αν θα λάβουν 26% ή το πολύ 27% που σημαίνει ότι δύο κόμματα που ασκούν εξουσία διαθέτουν μόνο το ¼ του εκλογικού σώματος. Η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να μείνει σταθερή μετά τις ευρωεκλογές, ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών είναι πολύ μεγάλος.
Αν δεν διασπαστούν ανοδικά και άμεσα οι 1.250 μονάδες… πάλι πτώση
Τεχνικά το βασικό σενάριο της αγοράς, υποστηρίζει ότι η διόρθωση δεν έχει ολοκληρωθεί, ανεξαρτήτως των τεχνικών αντιδράσεων ή αναλαμπών που οδήγησαν την αγορά εκ νέου προς την ζώνη των 1.230 μονάδων. Ωστόσο όπως έχουμε επισημάνει, μόνο με αποφασιστική διάσπαση των 1.250 μονάδων η αγορά θα ξεφύγει από το καθεστώς ομηρίας που βρίσκεται με προοπτική τις 1.300 μονάδες. Αν η αγορά στις επόμενες συνεδριάσεις δεν διασπάσει τις 1.250 μονάδες και υποχωρήσει εκ νέου προς τις 1.200 μονάδες θα κινηθεί προς το ισχυρό τεχνικό σημείο στήριξης στις 1.175 μονάδων. Προειδοποιούμε ότι η καθοδική διάσπαση των 1.175 μονάδων χαλάει όλη την διαγραμματική εικόνα της αγοράς και η πτώση θα ενταθεί για κάτω από τις 1.130 μονάδες που για ορισμένους δεν θα διασπαστεί καθοδικά ή ακόμη και για τις 1.100 μονάδες για ορισμένους απαισιόδοξους.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες – Πιέσεις για Εθνική και Eurobank, ράλι +7,81% η Attica Βank
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στον τραπεζικό κλάδο με τις Εθνική και Eurobank να βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω των διαδικασιών αυξήσεων κεφαλαίου και εισαγωγής νέων μετοχών.
Πιο αναλυτκά, η Εθνική έκλεισε στα 2,5
8 ευρώ με πτώση -5,15% και όγκο 5,64 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 6,18 δισ. ευρώ. Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ θα είναι 2,25 ευρώ σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013. Το fair value της μετοχής της Εθνικής, ενόψει της αμκ βρίσκεται περίπου στα 2,5 ευρώ ή οριακά χαμηλότερα.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,8470 ευρώ με πτώση -1,51% και όγκο 1,35 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6960 ευρώ με άνοδο +1,16% και όγκο 18,14 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,88 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,72 ευρώ με άνοδο +1,78% και όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,76 ευρώ με άνοδο +0,57% και όγκο 12,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 10,67 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 1,05 ευρώ με πτώση -1,87% και όγκο 851 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3660 ευρώ με πτώση -4,69% και όγκο 54,47 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με ράλι αντίδρασης +7,81% και όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 143,7 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,78 ευρώ με πτώση -0,14% και αποτίμηση στα 292 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις χωρίς ακρότητες στον FTSE 25 – Στο επίκεντρο η ΜΙG, ισχυρή πτώση για ΟΤΕ
Μετρημένες και επιλεκτικές κινήσεις είτε πώλησης είτε αγοράς καταγράφηκαν στο χώρο του FTSE 25 με την τελική εικόνα να είναι μεικτή, ενώ αρκετά αιχμηρές ήταν οι πιέσεις σε ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ, Τέρνα Ενεργειακή, Σωλ. Κορίνθου και Frigoglass.
Τα κυρίαρχα χαρτοφυλάκια αναμένουν την ολοκλήρωση των αμκ των τραπεζών και τις ομολογίες ώστε να "απελευθερώσουν" ρευστότητα, ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος του πολιτικού ρίσκου με το φόβο πρόωρων εκλογών να επικρέμεται επικίνδυνα στην αγορά.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,76 ευρώ με σημαντικές πιέσεις -5,45% καθώς τα αποτελέσματα προκάλεσαν κάποιο μούδιασμα, ενώ η αποτίμηση διαμορφώνεται στα 5,27 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 10,5 ευρώ και αντίστασης τα 12,2 ευρώ.
Η ΔΕΗ που χθες αντέδρασε με άνοδο +5,58% έκλεισε στα 11,04 ευρώ με πτώση -2,73% και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 12,2 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,45 ευρώ με άνοδο +0,70% και κεφαλαιοποίηση στα 3,65 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 12,5 ευρώ και στήριξη τα 10 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,80 ευρώ με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση 6,18 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 23,60 ευρώ με άνοδο +1,94% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,06 ευρώ με πτώση -2,10% και κεφαλαιοποίηση στα 1,85 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 25 ευρώ χωρίς μεταβολή με κεφαλαιοποίηση στα 1,67 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11,48 ευρώ με άνοδο +1,68% και αποτίμηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil συνέχισε την αντίδρασή της καθώς μετά το χθεσινό +5,40% έκλεισε με νέα άνοδο +3,07% στα 9,06 ευρώ με την αποτίμηση στα 1 δισ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,60 ευρώ χωρίς διακύμανση με αποτίμηση 1,02 δισ. ευρώ.
Η MIG μετά το χθεσινό ράλι αντίδρασης +7,19% έκλεισε στα 0,4740 ευρώ με πτώση -0,63% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 365 εκατ. ευρώ. Σύντομα οι μεγάλες ανακοινώσεις για τον νέο στρατηγικό επενδυτή. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,48 ευρώ και αντίστασης τα 0,55 ευρώ βραχυχρόνια.
Η Μυτιληναίος έκλεισεστα 6,39 ευρώ με πτώση -1,08% με κεφαλαιοποίηση 747 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,6 ευρώ και στήριξης τα 6,2 ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 12,85 ευρώ με άνοδο +0,47% και αποτίμηση 667 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,47 ευρώ με άνοδο +3,80% και αποτίμηση 857 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,90 ευρώ με άνοδο +0,78% και αποτίμηση 690 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,73 ευρώ με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση στα 570 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,06 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 327 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,27 ευρώ με πτώση -2,73% και κεφαλαιοποίηση 466 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,71 ευρώ με πτώση -0,27% και αποτίμηση στα 350 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18 ευρώ με πτώση -3,59% και αποτίμηση 450 εκατ. ευρώ, η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,69 ευρώ με πτώση -3,98% και αποτίμηση 209 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 3,96 ευρώ με πτώση -3,41% και αποτιμηση 200 εκατ. ευρώ.
Στασιμότητα στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,07% η 10ετία και spread στις 468 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 4,8%
Στασιμότητα καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά τις οριακές κινήσεις αγοραπωλησιών των τελευταίων ημερών.
Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 79,40 με 80,20 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,07% από 6,09%. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 468 από 473 μονάδες βάσης. Η Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,39%. Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές οριακά υψηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 99,77 μονάδες βάσης ή απόδοση 4,8% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται ανοδικά και οι τιμές πτωτικά, με την Ιρλανδική 10ετία στο 2,74%, την Πορτογαλία 3,58%, την Ισπανία 2,98% και την Ιταλία 3,02%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών