(upd23) Εντυπωσιακό ράλι αντίδρασης και ανασύνταξης με στηρίγματα μόνο από τον FTSE 25 πλην τραπεζών σημειώθηκε στην αγορά, μετά από σερί πτώσης 9 συνεδριάσεων.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.218,00 μονάδες με άνοδο +2,61% με τους long να επικρατούν κατά κράτος στον FTSE 25, ενώ στο χαμηλό ημέρας βρέθηκε έως τις 1.183,81 μονάδες (-0,27%) με συνολική διακύμανση 3,03%.
H συναλλακτική δραστηριότητα κινήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα αποκλειστικά λόγω της Πειραιώς και διαμορφώθηκε στα 401,7 εκατ. ευρώ, με τα 288 εκατ. ευρώ στην Πειραιώς, κάτι που δείχνει πόσο τραπεζοκεντρικό χρηματιστήριο είναι το Χ.Α. ξανά...
Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 220,8 εκατ. τεμάχια με τα 203,7 εκατ. στις τράπεζες και τα 165,47 εκατ. τεμάχια στην Πειραιώς!
Στα warrants οι όγκοι ήταν πολύ μειωμένοι σήμερα.
Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 1.029.411.764 νέες μετοχές της Πειραιώς από την ΑΜΚ, αυξάνοντας κατά 1,8 δισ. την κεφαλαιοποίηση και εξηγώντας την μεγάλη αύξηση όγκων και τζίρων.
Προσεχώς θα ενταθούν όγκοι και τζίροι λόγω της αύξησης του ειδικού βάρους της τράπεζας Πειραιώς σε δείκτες.
Εκτιμάται καθαρή εισροή 180-200 εκατ. ευρώ για την Πειραιώς...
Χθες 16 Απριλίου ο τζίρος έφτασε στα 204 εκατ. ευρώ, όμως μόνο τα 82 εκατ. ευρώ ήταν στις μη τραπεζικές μετοχές, καθώς στις τράπεζες διακινήθηκαν 122,4 εκατ. ευρώ, με τα 110 εκατ. ευρώ στις Πειραιώς και Alpha Bank!
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έως ότου τελειώσουν οι εντυπωσιακά μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών η αγορά θα ανακάμψει....
Λόγω των μεγάλων αμκ των τραπεζών πολλά χαρτοφυλάκια προχώρησαν σε rotation στα χαρτοφυλάκιά τους, ρευστοποιώντας πολύ κερδισμένες θέσεις τους σε ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Folli Follie, Jumbo, Μυτιληναίο, Μέτκα, Motor Oil, ΕΛΠΕ κ.α. για να μπουν στις αυξήσεις!
Αυτό έπληξε το Χρηματιστήριο αυτό το 9ήμερο της πτώσης, παράλληλα βεβαίως με όλες τις άλλες εξελίξεις!
Κατά τα λοιπά, η αγορά βρίσκεται πλέον πάνω από την ζώνη των 1200 μονάδων και όπως έχει αναφερθεί στις 1150 μονάδες θα κριθεί η βραχυχρόνια τάση.
Η άποψη μας – την οποία έχουμε έγκαιρα διατυπώσει - είναι ότι η τεχνική αντίδραση, δεν αναιρεί ακόμη την φάση πτώσης στην οποία έχει εισέλθει η αγορά και η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί στις 1.150 μονάδες.
Προφανώς καθοδική διάσπαση των 1.150 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά στις 1080 μονάδες.
Αντιθέτως αν κρατήσουν οι 1.150 μονάδες το χρηματιστήριο θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μια καλή και όχι τεχνική αντίδραση....προς τις 1280 μονάδες.
Στα στατιστικά της ημέρας, η εικόνα σήμερα ήταν θολή στις τράπεζες, με πιέσεις σε Πειραιώς -2,23%, Εθνική -2,3% στα 2,97 ευρώ λόγω της εμπλοκής της αμκ από το ΤΧΣ και Eurobank -6,16%, ενώ στον FTSE 25 υπάρχει διάθεση αντίδρασης με ισχυρό momentum προς το πέρας της συνεδρίασης.
Ο ΟΤΕ μετά από σημαντικές πρόσφατες απώλειες αντέδρασε με άνοδο +6,73%, στο 7,62% η Eurobank Properties +7,62%, +7,46% η Intralot, +5,24% η ΔΕΗ, +6,84% η Μέτκα, +6,35% η Ελλάκτωρ, +6,02% η ΓΕΚ Τέρνα κ.λπ. Στο σύνολο της αγοράς 83 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 43 που είχαν πτώση.
Μπαράζ κινήσεων ξένων στην Πειραιώς
Η εισαγωγή νέων μετοχών στην Πειραιώς από την αμκ έχει εκτοξεύσει τους όγκους αλλά και την συμμετοχή των ξένων στην Πειραιώς, που έχουν διακινήσει πάνω από 55 εκατ μετοχές, πολλά από αυτά μέσω πακέτων.
Στην Πειραιώς η Bank of America έχει διακινήσει 18 εκατ μετοχές, η Citigroup 16 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank 9 εκατ, η Credit Suisse 11 εκατ, η Goldman 5 εκατ, η Morgan Stanley 9 εκατ. μετοχές και η Kepler 5 εκατ. τεμάχια.
Το ξεφούσκωμα στην μετοχή της Εθνικής δεν έχει ολοκληρωθεί
Το ξεφούσκωμα στην μετοχή της Εθνικής λόγω της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου των 2,5 δισ. δεν έχει ολοκληρωθεί.
Ήδη έχει βρεθεί πλησίον των 3 ευρώ με προοπτική να κινηθεί λίγο ακόμη χαμηλότερα. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 2,5 με 2,6 ευρώ. Να σημειωθεί ότι η τιμή της προηγούμενης αμκ των 9,75 δισ. που συμμετείχαν και ιδιώτες με 1,07 δισ. ήταν στα 4,29 ευρώ πρόκειται για αύξηση που υλοποιείται με discount 38% με 40% σε σχέση με την προηγούμενη αύξηση.
Η παράμετρος αυτή είναι καταλυτική καθώς η Εθνική είναι η πρώτη εν δυνάμει ιδιωτική τράπεζα που υλοποιεί αμκ με μεγάλο discount όπερ σημαίνει μεγάλο dilution για τον ιδιώτη μέτοχο που συμμετείχε στην αμκ του 2013.
Το dilution για τον ιδιώτη μέτοχο είναι καταστροφικό δυστυχώς.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Πιέσεις στην Πειραιώς λόγω νέων μετοχών από την αμκ
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν σήμερα στις τραπεζικές μετοχές. Η Πειραιώς βρέθηκε στο επίκεντρο - όπως και χθες - λόγω της εισαγωγής των νέων μετοχών, πραγματοποιώντας ξανά εντυπωσιακούς όγκους και τζίρους! Τα βλέμματα επίσης και στην Εθνική λόγω του φιάσκου με την αύξηση κεφαλαίου καθώς χθες το ΤΧΣ έθεσε veto και σήμερα καταβάλλεται προσπάθεια να ξεπεραστεί το πρόβλημα…..
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,75 ευρώ με πτώση -2,23% και όγκο 165,47 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 10,67 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,9410 ευρώ με πτώση -0,95% και όγκο 292 χιλ. τεμάχια.
Η Εθνική που έχει πτώση 24% το 3ήμερο (!), έκλεισε στα 2,97 ευρώ με πτώση -2,3% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 7,11 δισ. ευρώ.
Η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ θα είναι μεταξύ 2,5 με 2,6 ευρώ σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Η Εθνική παρά την πτώση παραμένει η πιο ακριβή τραπεζική μετοχή.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,9700 ευρώ με πτώση -2,81% και όγκο 1,227 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,69 ευρώ με άνοδο +1,92% και όγκο 31,8 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 8,81 δισ. ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,63 ευρώ -0,61% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,3810 ευρώ με πτώση -6,16% και όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,08 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1480 ευρώ -1,33% με όγκο 717 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 154 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,25 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση στα 303 εκατ. ευρώ.
Εντυπωσιακό ράλι στον FTSE 25 – ΟΤΕ, ΔΕΗ στο επίκεντρο
Ράλι εκτόνωσης της σωρευμένης πίεσης σημειώθηκε στις μετοχές του FTSE 25. Η συμπεριφορά των μετοχών του FTSE 25 πλην τραπεζών εσχάτως ήταν απογοητευτική διαταράσσοντας τα τεχνικά κεκτημένα και ειδικά την ζώνη των 1.200 μονάδων, ωστόσο σήμερα δεικτοβαρείς τίτλοι....εντυπωσίασαν με την αντίδραση τους. Εφτά blue chips είχαν άνοδο άνω του +6%, ενώ συνολικά 10 τίτλοι του FTSE 25 είχαν άνοδο άνω του +5%.
Ο ΟΤΕ που είχε σημαντικές απώλειες -19,71% το 9ήμερο έκλεισε στα 10,78 ευρώ με καλή αντίδραση +6,73% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 5,28 δισ. ευρώ. Ο τίτλος επανήλθε πάνω από το τεχνικό σημείο των 10,5 ευρώ και επόμενο σημείο 11,3 ευρώ.
Η ΔΕΗ που είχε πτώση -16,26% το 9ήμερο έκλεισε στα 10,84 ευρώ με άνοδο +5,24% και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 10 ευρώ και η αντίσταση στα 12 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που είχε διορθώσει σε ποσοστό -14,71% το τελευταίο πτωτικό 9ήμερο έκλεισε στα 10,46 ευρώ με άνοδο +3,05% και κεφαλαιοποίηση στα 3,33 δισ. ευρώ, έχοντας πλέον κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης στα 10 ευρώ και αντίσταση τα 11,4 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,3 ευρώ στο +1,22% με κεφαλαιοποίηση 6,72 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 21,5 ευρώ με πτώση -2,27% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που είχε πτώση -15% το επίμαχο διάστημα έκλεισε στα 6,38 ευρώ με άνοδο +2,24% και κεφαλαιοποίηση στα 1,94 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil που είχε διόρθωση -14,40% το 9ήμερο έκλεισε στα 8,70 ευρώ με άνοδο +3,82% και αποτίμηση 963 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 23,96 ευρώ με άνοδο +4,17% και αποτίμηση 1,6 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 11,41 ευρώ με άνοδο +3,26% και αποτίμηση στα 1,55 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,63 ευρώ με άνοδο +3,11% και αποτίμηση 919 εκατ. ευρώ.
Η MIG που διόρθωσε εσχάτως έκλεισε στα 0,53 ευρώ με άνοδο +3,31% και όγκο 2,15 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 408 εκατ. ευρώ. Έχει σημείο στήριξης τα 0,50-0,48 ευρώ και αντίστασης τα 0,55 ευρώ.
Η Μυτιληναίος που διόρθωσε σε ποσοστό -12,53% το τελευταίο 9ήμερο έκλεισε στα 6,64 ευρώ με άνοδο +5,73% και κεφαλαιοποίηση 776 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7 ευρώ και στήριξης τα 6,2 ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 12,50 ευρώ με δυνατή αντίδραση +6,84% και αποτίμηση 649 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,61 ευρώ με ισχυρή άνοδο +7,62% και αποτίμηση 871 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,85 ευρώ με άνοδο +6,35% και αποτίμηση 681 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,60 ευρώ με άνοδο +5,78% και αποτίμηση 562 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,16 ευρώ με άνοδο +7,46% και αποτίμηση 343 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,30 ευρώ με άνοδο +0,87% και αποτίμηση 432 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,10 ευρώ με άνοδο +2,50% και αποτίμηση 448 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,70 ευρώ με άνοδο +6,02% και αποτίμηση 349 εκατ. ευρώ.
Η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,88 ευρώ με άνοδο +4,44% και αποτίμηση 233 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 4,34 ευρώ με άνοδο +6,37% και αποτίμηση στα 219 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 6,2% η 10ετία και spread στις 481 μ.β. – Η νέα 5ετία στο 5,01%
Βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα. Στην 10ετία λήξης 2024 το εύρος τιμών αγοράς και πώλησης διαμορφώνεται στις 78,60 με 79,40 μονάδες βάσης ή απόδοση 6,20% από 6,35% χθες.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 481 από 492 μονάδες βάσης χθες. Η Γερμανική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,39%.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Εκδόθηκε το ομόλογο λήξης 2019 στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 99 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,01% από 4,95% που εκδόθηκε. Όσον αφορά την ευρωπεριφέρεια, οι αποδόσεις των ομολόγων βελτιώνονται δηλαδή υποχωρούν, με την Ιρλανδική 10ετία στο 2,85%, την Πορτογαλία 3,79%, την Ισπανία 3,09% και την Ιταλία 3,11%.
Των Απόστολου Σκουμπούρη - Π. Λεωτσάκου
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών