(upd22) Μάχη στην κρίσιμη για την ψυχολογία της αγοράς αλλά και καθοριστική τεχνικά ζώνη των 1.300 μονάδων έδωσε η αγορά σήμερα, δείχνοντας ξεκάθαρα σημάδια κόπωσης, όμως δεν υπάρχουν και διαθέσεις μαζικών ρευστοποιήσεων και όλα αυτά ενόψει της εξόδου στις αγορές αύριο ή την Πέμπτη...
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις δημοπρασίες στις 1.300 μονάδες με πτώση -0,67%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά από τα χαμηλά των 1.291,16 μονάδων (-1,35%) έως τα υψηλά των 1.315,41 μονάδων (+0,50%).
Η αξία συναλλαγών κινήθηκε σε ηπιότερα από χθες επίπεδα διαμορφούμενη στα 135,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε στα 90,74 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 75 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 5,1 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Η κόπωση στην αγορά αποδίδεται αφενός στο γεγονός ότι έχει προεξοφλήσει όλα τα θετικά νέα ακόμη και την έξοδο στις αγορές.
Οι πληροφορίες του bankingnews.gr ανέφεραν από την πρώτη στιγμή ότι η Ελλάδα θα βγει στις αγορές την Πέμπτη 10 Απριλίου αλλά δεν αποκλείεται έξοδος και αύριο 9 Απριλίου.
Αφετέρου όσο πλησιάζουμε προς τις δημοτικές εκλογές και ευρωεκλογές οι επενδυτές θα καθίστανται πιο συντηριτικοί.
Οι ισχυροί όγκοι στις τράπεζες - Στο επίκεντρο η Alpha bank
Η αύξηση του free float για την Alpha Βank οδήγησε σε ανάλογη αύξηση του ειδικού βάρους της στους δείκτες MSCI στο 0,30% και η εξέλιξη αυτή χθες επισφραγίστηκε με τους τεράστιους όγκους και τζίρο.
Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες 12 συνεδριάσεις η Alpha Βank έχει διακινήσει πάνω από 700 εκατ. μετοχές, που αποτελεί ρεκόρ. Προσεχώς ανάλογα μεγάλους όγκους θα εμφανίζει και η Πειραιώς καθώς θα αναβαθμιστεί επίσης σε χρηματιστηριακούς δείκτες.
Οι μετοχές των τραπεζών σήμερα κινήθηκαν πτωτικά πλην της Εθνικής, με την Alpha Bank να έχει ξανά το μεγαλύτερο όγκο αλλά πολύ μικρότερο από τις άλλες συνεδριάσεις, καθώς έληξε το rebalancing στον MSCI Standard.
Σε ότι αφορά τη Eurobank η κατώτερη αποτίμηση θα είναι μεταξύ 0,25 με 0,27 ευρώ αλλά η τελική τιμή της αμκ θα καθοριστεί σίγουρα πάνω από τα 0,30 ευρώ. Στα warrants επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις έως -3%.
Στον FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις, όμως βγήκαν και κάποιες στηρίξεις από ΟΠΑΠ +1,36%, ΔΕΗ +0,67%, Folli Follie +2,25%, Coca Cola HBC +0,28% και Τιτάν +0,34%.
Αντιθέτως, πιέσεις άνω του -3% δέχτηκαν μετοχές όπως ΕΛΠΕ, Jumbo, ΟΛΠ, άνω του -2% έχασαν οι Motor Oil, Μυτιληναίος, Τέρνα Ενεργειακή, ενώ σημαντικές οι πιέσεις υπήρξαν και για ΕΥΔΑΠ, Eurobank Properties, Μέτκα και Frigoglass.
Στο σύνολο της αγοράς 44 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 85 που είχαν πτώση.
Ζητούμενο για σήμερα ήταν να κρατηθεί η ζώνη ψυχολογίας των 1.300 μονάδων κάτι που επιτεύχθηκε έστω και οριακά, ώστε σταδιακά να ανακτηθεί η περιοχή των 1.320 -1.330 μονάδων.
Έξοδος στις αγορές με private placement αύριο ή την Πέμπτη
Με επιτόκιο μεταξύ 4,9% με 5,2% η Ελλάδα μάλλον την Πέμπτη ίσως και αύριο Τετάρτη, θα υλοποιήσει private placement και θα είναι η πρώτη απόπειρα – προστατευμένης και ασφαλούς – εξόδου στις αγορές μετά από 4 και πλέον χρόνια.
Η JP Morgan και η Deutsche Βank, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα η JP Morgan που πραγματοποίησε ειδικό road show στον έλληνα πρωθυπουργό Α. Σαμαρά στις ΗΠΑ πριν πολλούς μήνες και η Deutsche Βank που αποτελεί εκφραστή της Γερμανικής οικονομικής διπλωματίας θα είναι οι σύμβουλοι της έκδοσης. Η προμήθεια που θα λάβουν οι ξένοι θα είναι περίπου στο 2% ή 3% της έκδοσης.
Στο πρόσφατο παρελθόν είχαν αναφερθεί τα ονόματα της Morgan Stanley και της Citigroup ως ανάδοχοι της έκδοσης…
Το private placement αποτελεί ειδική και προστατευμένη έκδοση υπό την έννοια ότι οι σύμβουλοι – ανάδοχοι της έκδοσης έχουν αναλάβει την κάλυψη της.
Τράπεζες – Πτωτικές τάσεις στο επίκεντρο Eurobank και Alpha Bank
Πτωτικές τάσεις καταγράφησαν στις τραπεζικές μετοχές, με τον κλάδο να παραμένει στο επίκεντρο καθώς αυξήθηκε το ειδικό βάρος της Alpha Bank στο 0,30% στους δείκτες MSCI λόγω της αύξησης του free float.
Στο επίκεντρο η Eurobank λόγω του καθορισμού της τιμής της αυξήσεως κεφαλαίου των 3 δισεκ. και προσεχώς η Πειραιώς που θα αυξηθεί το ειδικός της βάρος κατά τα πρότυπα της Alpha Bank.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,95 ευρώ με άνοδο +0,77% και όγκο 717 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,46 δισ. ευρώ. Το P/BV διαμορφώνεται στο 1,85, ενώ η τιμή της αύξησης κεφαλαίου ήταν στα 4,29 ευρώ.
Η Εθνική είναι μακράν η πιο ακριβή τράπεζα στην Ελλάδα και η πρόσφατη άνοδος της δεν έχει καμία λογική όταν βρίσκεται στην πιο δυσχερή θέση μεταξύ των τραπεζών και έχει σοβαρό κεφαλαιακό έλλειμμα.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 1,23 ευρώ με πτώση -0,8% και όγκο 422 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7230 ευρώ με πτώση -2,3% και όγκο 56,54 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 9,23 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,77 ευρώ με πτώση -4,84% και όγκο 3,19 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,85 ευρώ με πτώση -1,07% και όγκο 13,65 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 9,38 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 1,03 ευρώ στο -0,96% με όγκο 1,02 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4570 ευρώ με πτώση -2,77% και όγκο 2,82 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση έφθασε στα 2,49 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1680 ευρώ με πτώση -2,89% και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 174 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,60 ευρώ με πτώση -1,52% και αποτίμηση στα 310 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Στήριγμα από ΟΠΑΠ, Folli Follie
Πτωτική ήταν η γενική εικόνα των μετοχών στο χώρο του FTSE 25 στη σημερινή συνεδρίαση, όμως βγήκαν κάποια στηρίγματα από ορισμένα blue chips ωθώντας οριακά το Γενικό Δείκτη στις 1.300 μονάδες.
Ο ΟΤΕ που εσχάτως διορθώνει καθώς στις 10 από τις 13 τελευταίες συνεδριάσεις έκλεινε πτωτικά, σήμερα έκλεισε χωρίς διακύμανση σταθεροποιητικά στα 11,70 ευρώ με όγκο 933.000 τεμάχια και αποτίμηση 5,73 δισ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 11,5 ευρώ και αντίστασης τα 13,2 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,04 ευρώ με άνοδο +0,67% και κεφαλαιοποίηση 2,79 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 11 ευρώ και η αντίσταση στα 12,8 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,20 ευρώ με άνοδο +1,36%, όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,57 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 13,5 ευρώ και στήριξη τα 11 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,15 ευρώ με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση 6,67 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 23,68 ευρώ με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,80 ευρώ με πτώση -3% και κεφαλαιοποίηση στα 2,07 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε
στα 9,34 ευρώ με πτώση -2,61% και αποτίμηση 1,03 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 25 εκατ. ευρώ με άνοδο +2,25% και αποτίμηση 1,67 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 12,12 ευρώ με πτώση -3,19% και αποτίμηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,97 ευρώ με πτώση -1,43% και αποτίμηση 955 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισεστα 0,5490 ευρώ με πτώση -0,18% και όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 423 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος προχωρά σε κινήσεις προσεχώς που θα ενισχύσουν τη ρευστότητά του και τα κεφάλαια του.
Ο Μυτιληναίος έκλεισεστα 6,84 ευρώ με πτώση -2,01% και κεφαλαιοποίηση 799 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,6 ευρώ και στήριξης τα 6,2 ευρώ, ενώ η θυγατρική Μέτκα έκλεισε στα 13,60 ευρώ με πτώση -1,38% και αποτίμηση 706 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,70 ευρώ με πτώση -1,69% και αποτίμηση 880 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,92 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 693 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 9,10 ευρώ με πτώση -0,33% και αποτίμηση 594 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,23 ευρώ με άνοδο +0,45% και αποτίμηση 354 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,47 ευρώ με πτώση -2,19% και αποτίμηση 488 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,90 ευρώ με άνοδο +0,26% και αποτίμηση 368 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,84 ευρώ με πτώση -4,12% και αποτίμηση 471 εκατ. ευρώ, η Frigoglass έκλεισε στα 4,66 ευρώ αμετάβλητη με κεφαλαιοποίηση 235 εκατ. ευρώ, ενώ η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,89 ευρώ με πτώση -1,56% με αποτίμηση 234 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ομόλογα – Η ελληνική 10ετία στο 6,10% και spread στις 465 μ.β. – Η Πορτογαλία στο 3,87%
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα. Στην νέα 10ετία λήξης 2024 η τιμή διαμορφώνεται μεταξύ 78,90 με 80 μονάδες βάσης που ισοδυναμεί με απόδοση 6,10% από 6,13% χθες.
Να σημειωθεί ότι τιμή 80 μονάδες βάσης είναι νέο ρεκόρ. Το spread στις 465 μονάδες βάσης από 467 μονάδες βάσης, με την απόδοση του 10ετούς Γερμανικού ομόλογου στο 1,46%. Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στις αποδόσεις των ομολόγων της ευρωπεριφέρειας στην 10ετία, της Ιρλανδίας 2,94%, της Πορτογαλίας 3,87%, της Ιταλίας 3,16% και της Ισπανίας με το νέο ομόλογο 3,21%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών