Ξεχώρισαν στις τράπεζες οι Eurobank +3,75%, Attica Βank +4,22% και Alpha Bank +2,78% με "τρελούς" όγκους και τζίρους – Σημαντικές πιέσεις σε ΟΤΕ -2,50%, ΟΠΑΠ -2,04%, ΔΕΗ -1,97%
(upd22) Όχι μόνο ξεθώριασε πλήρως η αρχική προσπάθεια αντίδρασης αλλά το ελληνικό χρηματιστήριο γύρισε και έκλεισε
εκ νέου πτωτικά, επιβεβαιώνοντας το κλίμα αστάθειας και έντονης νευρικότητας που έχει επανέλθει στην αγορά.
Οι έντονες πιέσεις στο ΟΤΕ που επηρεάζει το Γενικό Δείκτη κατά 11,5%, αλλαξαν τα δεδομένα μετά το μεσημέρι, ενώ το πτωτικό γύρισμα κορυφαίων blue chips όπως ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και Τιτάνα, επιβάρυναν περαιτέρω την εικόνα.
Τελικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.308,84 μονάδες με πτώση -0,45%, έχοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στο πρώτο διάστημα της συνεδρίασης στις 1.331,10 μονάδες (+1,24%) και χαμηλό στις 1.305,05 μονάδες (-0,67%).
Στόχος των long είναι να κρατηθεί η ζώνη ψυχολογίας των 1.300 μονάδων κάτι που επιτεύχθηκε έστω και οριακά, ώστε να σταδιακά να ανακτηθεί η περιοχή των 1.320 -1.330 μονάδων. Όμως, το κλίμα είναι επιβαρυμένο από τις τελευταίες εξελίξεις και κυρίως από την παλινδρόμηση και το "κρυφτούλι" που λαμβάνει χώρα σε σχέση με το timing της εξόδου στις αγορές.
Όπως και να 'χει, δεν έχουν αλλοιωθεί τα τεχνικά κεκτημένα και η αγορά χρειάζεται υπέρβαση των 1.350 μονάδων για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος των 1.400 με 1.420 μονάδων.
Ο τζίρος εκτοξεύτηκε στα 228,5 εκατ. ευρώ με την Alpha Bank να κάνει τα 152 εκατ. ευρώ (!), ενώ ο όγκος έφτασε στα 235,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 217,13 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες (με τα 206,7 εκατ. τεμάχια στην Alpha Bank) και 9,1 εκατ. στα warrants.
H νευρικότητα ήταν κυρίαρχο χαρακτηριστικό και σήμερα στην αγορά που δείχνει ότι δεν έχει φύγει από την εσωστρέφεια, καθώς την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στη δίνη της πολιτικής κρίσης, σε μια συγκυρία που οι καλές ειδήσεις σε οικονομικό επίπεδο είχαν πληθύνει...
Το σκάνδαλο Μπαλτάκου ήρθε σε ένα εντελώς... ατυχές timing για την κυβέρνηση που "έχτιζε" στα θετικά όλο το τελευταίο διάστημα, αλλάζοντας την ατζέντα σημαντικά!
Παράλληλα, η αναστολή ή αναβολή προγραμματισμένης αξιολόγησης της Ελλάδας από τον οίκο Moody’s, συνέβαλε στην αύξηση της νευρικότητας. Ο συνδυασμός αυτός επέδρασε σημαντικά στην αγορά που την περασμένη εβδομάδα απώλεσε το -1,50% της αξίας της σε επίπεδο Γενικού Δεικτη, με τον FTSE 25 να χάνει -1,57%.
Το θετικό αυτών των ημερών είναι η σταθεροποίηση των υψηλών όγκων και τζίρων στην αγορά – έστω και αν αυτό οφείλεται κυρίως – στο μπαράζ του μετοχικού rotation που λαμβάνει χώρα στις τράπεζες και κυρίως στην Alpha Bank λόγω της αλλαγής της στάθμισής της στο δείκτη MSCI Standard.
Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών την περασμένη εβδομάδα διαμορφώθηκε στα 138,6 εκατ. ευρώ (+5,6%), επίπεδα που ασφαλώς είναι αρκετά ικανοποιητικά για την τρέχουσα συγκυρία, ενώ σήμερα υπήρξε εκ νέου κλιμάκωση, κυρίως βεβαίως λόγω της Alpha Bank.
Kατά τα λοιπά, σήμερα η κυβέρνηση επιχείρησε πιχειρεί να αλλάξει εκ νέου την ατζέντα με επικοινωνιακό ντεμαράζ, εξού και η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Γενικό Λογοστήριο του κράτους και οι εξαγγελίες για συμψηφισμό χρεών που ανακοίνωσε. Χρηματιστηριακά μπορεί να μην έφερε αλλαγή του κλίματος, όμως γενικότερα η αντίδραση στο χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων ήταν λίαν θετική στις εξαγγελίες για συμψηφισμό χρεών...
Πρωτοφανή φαινόμενα όγκων και τζίρων στην Alpha Bank!
Πρωτοφανείς ήταν οι όγκοι και οι τζίροι σήμερα στην Alpha Bank (όπως προαναφέρθηκε) ενώ την περασμένη εβδομάδα διακίνησε 311 εκατ. μετοχές σε 5 συνεδριάσεις! Η αύξηση του free float για την Alpha Βank οδήγησε σε ανάλογη αύξηση του ειδικού βάρους της στους δείκτες MSCI στο 0,30% και FTSE και πολλοί ξένοι επενδύουν στον τίτλο, ενώ προσεχώς ανάλογα μεγάλους όγκους θα εμφανίζει και η Πειραιώς καθώς θα αναβαθμιστεί επίσης σε χρηματιστηριακούς δείκτες.
Συνολικά τραπεζικές και μη τραπεζικές μετοχές εμφάνισαν μεικτή εικόνα όμως η κλιμάκωση πιέσεων στα κυρίαρχα blue chips, άλλαξε την εικόνα στην αγορά. Στο χώρο του FTSE 25 με πτώση άνω του -2% έκλεισαν τίτλοι όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Τιτάνας, Jumbo και Follie Follie, ενώ σημαντικές πιέσεις δέχτηκαν οι ΔΕΗ (-1,97%), ΕΛΠΕ (-1,41%), Motor Oil (-1,54%) κ.λπ.
Αντιθέτως, θετικά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο έκλεισαν οι Coca Cola HBC, ΕΥΔΑΠ, Μυτιληναίος, Μέτκα, Ελλάκτωρ, ΟΛΠ, ΕΧΑΕ, Τέρνα Ενεργειακή και Frigoglass. Στο σύνολο της αγοράς 72 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 69 που έκλεισαν με απώλειες.
Κινήσεις ξένων σε επίπεδα ρεκόρ στην Alpha bank
Ισχυρές κινήσεις ξένων στις τράπεζες και ειδικά στην Alpha Βank καταγράφονται σήμερα εκτοξεύοντας όγκους και τζίρους.
Στην Alpha η Goldman Sachs 34 εκατ μετοχές, η Citigroup 25 εκατ. μετοχές, η HSBC 12,5 εκατ., μετοχές, η Credit Suisse 10,6 εκατ. μετοχές, η Bank of America 21 εκατ μετοχές, η cantor fitzgerald 6,2 εκατ μετοχές, η Duetsche Βank 9,5 εκατ μτχ και η Kepler 3 εκατ. μετοχές.
Πως διαμορφώνονται τα τεχνικά δεδομένα
Τεχνικά πάντως και παρά την πτώση των τελευταίων συνεδριάσεων η αγορά δεν έχει απολέσει «περιοχές» και στηρίξεις που θα άλλαζαν τα δεδομένα. Όπως τονίζει ο υπεύθυνος ανάλυσης της Beta Χρηματιστηριακή Μάνος Χατζηδάκης, «αν και ο MACD παραµένει πουληµένος ο Γενικός ∆είκτης δεν έχει παραβιάσει τις κυριότερες ζώνες στήριξης µεταξύ 1300 – 1280 µονάδων κρατώντας αλώβητες τις χρονοσειρές των 15 και 30 ηµερών. Παράλληλα, από την ανάλωση ουσιαστικά χρόνου έχει καταφέρει την αποφόρτιση των ταλαντωτών δηµιουργώντας νέο δυνητικό ανοδικό περιθώριο. Ενδεχοµένως η συσσώρευση να συνεχιστεί και στην συνέχεια καθώς η αγορά είθισται σε κάθε νέο υψηλό να χωνεύει επίπεδα και να δένει τις τιµές πριν επιχειρήσει νέα υψηλά. Εποµένως θα µπορούσε να υποτεθεί ότι η αγορά φτιάχνει το επόµενο «πλατύσκαλο» και σε αυτό βοηθούν και οι τζίροι οι οποίοι έχουν αυξηθεί αισθητά.
Το πολιτικό φιάσκο, τα επικοινωνιακά τρικ εξόδου στις αγορές και η αρνητική έκπληξη της Moody’s
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ αρνητική. Το πολιτικό φιάσκο με την ομολογία Μπαλτάκου και τις αποσχιστικές δηλώσεις Παπανδρέου απέδειξαν ότι αν πάσα στιγμή μπορεί να προκληθεί μεγάλη πολιτική κρίση.
Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες στο θέμα Μπαλτάκου καθώς αποκαλύφθηκε ότι η δίωξη της Χρυσής Αυγής έχει ξεκάθαρα πολιτικά κίνητρα. Όσον αφορά την έξοδο στις αγορές, η αρνητική έκπληξη από την Moody’s καθώς ανέβαλλε την αξιολόγηση της για την Ελλάδα και αντί να υπάρξουν ανακοινώσεις στις 4 Απριλίου….θα περιμένουμε έως την 1η Αυγούστου.
Η κυβέρνηση…μέσω του ΥΠΟΙΚ του Γ. Στουρνάρα αναφέρει ότι δεν βιάζεται για την έξοδο στις αγορές. Την προηγούμενη εβδομάδα….αναφερόταν ότι η Ελλάδα άμεσα θα βγει στις αγορές και σήμερα….δεν βιάζεται και μιλάει για προφητείες όσων προσπαθούν να προβλέψουν την ημερομηνία εξόδου. Ή πρόκειται για τακτική παραπλάνησης ή δεν ξέρουν τις τους γίνεται στην κυβέρνηση. Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την τακτική που ακολουθεί το Υπουργείο Οικονομικών.
Τράπεζες: Στο επίκεντρο η Alpha Bank και οι Eurobank και Attica Βank
Με την Alpha Bank να δεσπόζει κυριολεκτικά στο ταμπλό και τις Eurobank και Attica Bank να κλείνουν με κέρδη, ο τραπεζικός κλάδος παρέμεινε και σήμερα στο επίκεντρο της συνεδρίασης με εμφατικό τρόπο. Αυξήθηκε το ειδικό βάρος της Alpha Βank στο 0,30% στους δείκτες MSCI λόγω της αύξησης του free float, οι ιδιώτες κατέχουν περίπου το 30% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την αμκ.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,74 ευρώ με άνοδο +2,78%, όγκο 206,7 εκατ. τεμάχια και τζίρο 152 εκατ. ευρώ! Η αποτίμησή της διαμορφώνεται στα 9,44 δισ. ευρώ. Η αύξηση της αποτίμησης αποδίδεται αποκλειστικά στην εισαγωγή των νέων μετοχών από την αύξηση κεφαλαίου.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,86 ευρώ με άνοδο +4,49% και όγκο 7 εκατ. τεμάχια.
Η Εθνική έκλεισεστα 3,92 ευρώ με πτώση -2% και όγκο 796 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,39 δισ. ευρώ. Το P/BV διαμορφώνεται στο 1,85, ενώ η τιμή της αύξησης κεφαλαίου ήταν στα 4,29 ευρώ.
Η Εθνική είναι μακράν η πιο ακριβή τράπεζα στην Ελλάδα και η πρόσφατη άνοδος της δεν έχει καμία λογική όταν βρίσκεται στην πιο δυσχερή θέση μεταξύ των τραπεζών και έχει σοβαρό κεφαλαιακό έλλειμμα.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 1,25 ευρώ με άνοδο +0,81% και όγκο 424 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,87 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 9,48 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 1,04 ευρώ με άνοδο +1,96% και όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,47 ευρώ με άνοδο +3,75% και όγκο 3,34 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,57 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1730 ευρώ με άνοδο +4,22% και όγκο 856 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 180 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,84 ευρώ με άνοδο +0,57%, όγκο 2.332 τεμάχια και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Ισχυρές πιέσεις σε ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ
Η επιστροφή των πωλητών στα κυρίαρχα blue chips όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Τιτάνα κ.λπ. χαρακτήρισαν τη σημερινή συνεδρίαση. Η συμπεριφορά των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 αποδυναμώνει τα τεχνικά κεκτημένα και ειδικά την ζώνη των 1320 μονάδων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,70 ευρώ με πτώση -2,50%, όγκο 1,09 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 5,73 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 11,5 ευρώ και αντίστασης τα 13,2 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,96 ευρώ με πτώση -1,97% και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 11 ευρώ και η αντίσταση στα 12,8 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,05 ευρώ με πτώση -2,04%, όγκο 715.000 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,52 δισ ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 13,5 ευρώ και στήριξη τα 11,5 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,10 ευρώ με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση 6,65 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 23,60 ευρώ με πτώση -2,03% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,01 ευρώ με πτώση -1,41% και κεφαλαιοποίηση στα 2,14 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 9,59 ευρώ με πτώση -1,54% και αποτίμηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24,45 ευρώ με πτώση -2,43% και αποτίμηση 1,63 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 12,52 ευρώ με πτώση -2,03% και αποτίμηση 1,7 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,10 ευρώ με άνοδο +1,11% και αποτίμηση 969 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε σε νέα υψηλά τριετίας και στα 0,55 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 423 εκατ. ευρώ.
Η MIG προχωράει άμεσα σε έκδοση ομολογιακού ενώ σύντομα θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις σε επιχειρηματικό επίπεδο που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα του ομίλου.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,98 ευρώ με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 816 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,6 ευρώ και στήριξης τα 6,2 ευρώ, ενώ η θυγατρική Μέτκα έκλεισε στα 13,79 ευρώ με άνοδο +1,10% και αποτίμηση 716 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,85 ευρώ με πτώση -0,56% και αποτίμηση 896 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,92 ευρώ με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 693 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 9,13 ευρώ με άνοδο +0,33% και αποτίμηση 596 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,22 ευρώ με πτώση 1,33% και αποτίμηση 352 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,57 ευρώ με άνοδο +1,33% και αποτίμηση στα 499 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,89 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 367 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 19,65 ευρώ με άνοδο +2,83% και αποτίμηση 491 εκατ. ευρώ, η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,92 ευρώ με πτώση -0,52% και αποτίμηση 238 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 4,66 ευρώ με άνοδο +0,65% και αποτίμηση 235 εκατ. ευρώ.
Ήπια πτώση στα ομόλογα – Η ελληνική 10ετία στο 6,13% και spread στις 467 μ.β. – Η Πορτογαλία στο 3,82%
Οριακή πτώση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα.
Στην νέα 10ετία λήξης 2024 η τιμή διαμορφώνεται μεταξύ 78,70 με 79,65 μονάδες βάσης που ισοδυναμεί με απόδοση 6,13% από 6,09% την Παρασκευή. Το spread στις 467 μονάδες βάσης από 457 μονάδες βάσης, με την απόδοση του 10ετούς Γερμανικού ομόλογου στο 1,51%.
Βελτίωση καταγράφεται και στις αποδόσεις των ομολόγων της ευρωπεριφέρειας στην 10ετία, της Ιρλανδίας 2,91%, της Πορτογαλίας 3,82%, της Ιταλίας 3,16% και της Ισπανίας με το νέο ομόλογο 3,14%.
www.bankingnews.gr
εκ νέου πτωτικά, επιβεβαιώνοντας το κλίμα αστάθειας και έντονης νευρικότητας που έχει επανέλθει στην αγορά.
Οι έντονες πιέσεις στο ΟΤΕ που επηρεάζει το Γενικό Δείκτη κατά 11,5%, αλλαξαν τα δεδομένα μετά το μεσημέρι, ενώ το πτωτικό γύρισμα κορυφαίων blue chips όπως ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και Τιτάνα, επιβάρυναν περαιτέρω την εικόνα.
Τελικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.308,84 μονάδες με πτώση -0,45%, έχοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στο πρώτο διάστημα της συνεδρίασης στις 1.331,10 μονάδες (+1,24%) και χαμηλό στις 1.305,05 μονάδες (-0,67%).
Στόχος των long είναι να κρατηθεί η ζώνη ψυχολογίας των 1.300 μονάδων κάτι που επιτεύχθηκε έστω και οριακά, ώστε να σταδιακά να ανακτηθεί η περιοχή των 1.320 -1.330 μονάδων. Όμως, το κλίμα είναι επιβαρυμένο από τις τελευταίες εξελίξεις και κυρίως από την παλινδρόμηση και το "κρυφτούλι" που λαμβάνει χώρα σε σχέση με το timing της εξόδου στις αγορές.
Όπως και να 'χει, δεν έχουν αλλοιωθεί τα τεχνικά κεκτημένα και η αγορά χρειάζεται υπέρβαση των 1.350 μονάδων για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος των 1.400 με 1.420 μονάδων.
Ο τζίρος εκτοξεύτηκε στα 228,5 εκατ. ευρώ με την Alpha Bank να κάνει τα 152 εκατ. ευρώ (!), ενώ ο όγκος έφτασε στα 235,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 217,13 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες (με τα 206,7 εκατ. τεμάχια στην Alpha Bank) και 9,1 εκατ. στα warrants.
H νευρικότητα ήταν κυρίαρχο χαρακτηριστικό και σήμερα στην αγορά που δείχνει ότι δεν έχει φύγει από την εσωστρέφεια, καθώς την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στη δίνη της πολιτικής κρίσης, σε μια συγκυρία που οι καλές ειδήσεις σε οικονομικό επίπεδο είχαν πληθύνει...
Το σκάνδαλο Μπαλτάκου ήρθε σε ένα εντελώς... ατυχές timing για την κυβέρνηση που "έχτιζε" στα θετικά όλο το τελευταίο διάστημα, αλλάζοντας την ατζέντα σημαντικά!
Παράλληλα, η αναστολή ή αναβολή προγραμματισμένης αξιολόγησης της Ελλάδας από τον οίκο Moody’s, συνέβαλε στην αύξηση της νευρικότητας. Ο συνδυασμός αυτός επέδρασε σημαντικά στην αγορά που την περασμένη εβδομάδα απώλεσε το -1,50% της αξίας της σε επίπεδο Γενικού Δεικτη, με τον FTSE 25 να χάνει -1,57%.
Το θετικό αυτών των ημερών είναι η σταθεροποίηση των υψηλών όγκων και τζίρων στην αγορά – έστω και αν αυτό οφείλεται κυρίως – στο μπαράζ του μετοχικού rotation που λαμβάνει χώρα στις τράπεζες και κυρίως στην Alpha Bank λόγω της αλλαγής της στάθμισής της στο δείκτη MSCI Standard.
Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών την περασμένη εβδομάδα διαμορφώθηκε στα 138,6 εκατ. ευρώ (+5,6%), επίπεδα που ασφαλώς είναι αρκετά ικανοποιητικά για την τρέχουσα συγκυρία, ενώ σήμερα υπήρξε εκ νέου κλιμάκωση, κυρίως βεβαίως λόγω της Alpha Bank.
Kατά τα λοιπά, σήμερα η κυβέρνηση επιχείρησε πιχειρεί να αλλάξει εκ νέου την ατζέντα με επικοινωνιακό ντεμαράζ, εξού και η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Γενικό Λογοστήριο του κράτους και οι εξαγγελίες για συμψηφισμό χρεών που ανακοίνωσε. Χρηματιστηριακά μπορεί να μην έφερε αλλαγή του κλίματος, όμως γενικότερα η αντίδραση στο χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων ήταν λίαν θετική στις εξαγγελίες για συμψηφισμό χρεών...
Πρωτοφανή φαινόμενα όγκων και τζίρων στην Alpha Bank!
Πρωτοφανείς ήταν οι όγκοι και οι τζίροι σήμερα στην Alpha Bank (όπως προαναφέρθηκε) ενώ την περασμένη εβδομάδα διακίνησε 311 εκατ. μετοχές σε 5 συνεδριάσεις! Η αύξηση του free float για την Alpha Βank οδήγησε σε ανάλογη αύξηση του ειδικού βάρους της στους δείκτες MSCI στο 0,30% και FTSE και πολλοί ξένοι επενδύουν στον τίτλο, ενώ προσεχώς ανάλογα μεγάλους όγκους θα εμφανίζει και η Πειραιώς καθώς θα αναβαθμιστεί επίσης σε χρηματιστηριακούς δείκτες.
Συνολικά τραπεζικές και μη τραπεζικές μετοχές εμφάνισαν μεικτή εικόνα όμως η κλιμάκωση πιέσεων στα κυρίαρχα blue chips, άλλαξε την εικόνα στην αγορά. Στο χώρο του FTSE 25 με πτώση άνω του -2% έκλεισαν τίτλοι όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Τιτάνας, Jumbo και Follie Follie, ενώ σημαντικές πιέσεις δέχτηκαν οι ΔΕΗ (-1,97%), ΕΛΠΕ (-1,41%), Motor Oil (-1,54%) κ.λπ.
Αντιθέτως, θετικά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο έκλεισαν οι Coca Cola HBC, ΕΥΔΑΠ, Μυτιληναίος, Μέτκα, Ελλάκτωρ, ΟΛΠ, ΕΧΑΕ, Τέρνα Ενεργειακή και Frigoglass. Στο σύνολο της αγοράς 72 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 69 που έκλεισαν με απώλειες.
Κινήσεις ξένων σε επίπεδα ρεκόρ στην Alpha bank
Ισχυρές κινήσεις ξένων στις τράπεζες και ειδικά στην Alpha Βank καταγράφονται σήμερα εκτοξεύοντας όγκους και τζίρους.
Στην Alpha η Goldman Sachs 34 εκατ μετοχές, η Citigroup 25 εκατ. μετοχές, η HSBC 12,5 εκατ., μετοχές, η Credit Suisse 10,6 εκατ. μετοχές, η Bank of America 21 εκατ μετοχές, η cantor fitzgerald 6,2 εκατ μετοχές, η Duetsche Βank 9,5 εκατ μτχ και η Kepler 3 εκατ. μετοχές.
Πως διαμορφώνονται τα τεχνικά δεδομένα
Τεχνικά πάντως και παρά την πτώση των τελευταίων συνεδριάσεων η αγορά δεν έχει απολέσει «περιοχές» και στηρίξεις που θα άλλαζαν τα δεδομένα. Όπως τονίζει ο υπεύθυνος ανάλυσης της Beta Χρηματιστηριακή Μάνος Χατζηδάκης, «αν και ο MACD παραµένει πουληµένος ο Γενικός ∆είκτης δεν έχει παραβιάσει τις κυριότερες ζώνες στήριξης µεταξύ 1300 – 1280 µονάδων κρατώντας αλώβητες τις χρονοσειρές των 15 και 30 ηµερών. Παράλληλα, από την ανάλωση ουσιαστικά χρόνου έχει καταφέρει την αποφόρτιση των ταλαντωτών δηµιουργώντας νέο δυνητικό ανοδικό περιθώριο. Ενδεχοµένως η συσσώρευση να συνεχιστεί και στην συνέχεια καθώς η αγορά είθισται σε κάθε νέο υψηλό να χωνεύει επίπεδα και να δένει τις τιµές πριν επιχειρήσει νέα υψηλά. Εποµένως θα µπορούσε να υποτεθεί ότι η αγορά φτιάχνει το επόµενο «πλατύσκαλο» και σε αυτό βοηθούν και οι τζίροι οι οποίοι έχουν αυξηθεί αισθητά.
Το πολιτικό φιάσκο, τα επικοινωνιακά τρικ εξόδου στις αγορές και η αρνητική έκπληξη της Moody’s
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ αρνητική. Το πολιτικό φιάσκο με την ομολογία Μπαλτάκου και τις αποσχιστικές δηλώσεις Παπανδρέου απέδειξαν ότι αν πάσα στιγμή μπορεί να προκληθεί μεγάλη πολιτική κρίση.
Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες στο θέμα Μπαλτάκου καθώς αποκαλύφθηκε ότι η δίωξη της Χρυσής Αυγής έχει ξεκάθαρα πολιτικά κίνητρα. Όσον αφορά την έξοδο στις αγορές, η αρνητική έκπληξη από την Moody’s καθώς ανέβαλλε την αξιολόγηση της για την Ελλάδα και αντί να υπάρξουν ανακοινώσεις στις 4 Απριλίου….θα περιμένουμε έως την 1η Αυγούστου.
Η κυβέρνηση…μέσω του ΥΠΟΙΚ του Γ. Στουρνάρα αναφέρει ότι δεν βιάζεται για την έξοδο στις αγορές. Την προηγούμενη εβδομάδα….αναφερόταν ότι η Ελλάδα άμεσα θα βγει στις αγορές και σήμερα….δεν βιάζεται και μιλάει για προφητείες όσων προσπαθούν να προβλέψουν την ημερομηνία εξόδου. Ή πρόκειται για τακτική παραπλάνησης ή δεν ξέρουν τις τους γίνεται στην κυβέρνηση. Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την τακτική που ακολουθεί το Υπουργείο Οικονομικών.
Τράπεζες: Στο επίκεντρο η Alpha Bank και οι Eurobank και Attica Βank
Με την Alpha Bank να δεσπόζει κυριολεκτικά στο ταμπλό και τις Eurobank και Attica Bank να κλείνουν με κέρδη, ο τραπεζικός κλάδος παρέμεινε και σήμερα στο επίκεντρο της συνεδρίασης με εμφατικό τρόπο. Αυξήθηκε το ειδικό βάρος της Alpha Βank στο 0,30% στους δείκτες MSCI λόγω της αύξησης του free float, οι ιδιώτες κατέχουν περίπου το 30% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την αμκ.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,74 ευρώ με άνοδο +2,78%, όγκο 206,7 εκατ. τεμάχια και τζίρο 152 εκατ. ευρώ! Η αποτίμησή της διαμορφώνεται στα 9,44 δισ. ευρώ. Η αύξηση της αποτίμησης αποδίδεται αποκλειστικά στην εισαγωγή των νέων μετοχών από την αύξηση κεφαλαίου.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,86 ευρώ με άνοδο +4,49% και όγκο 7 εκατ. τεμάχια.
Η Εθνική έκλεισεστα 3,92 ευρώ με πτώση -2% και όγκο 796 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,39 δισ. ευρώ. Το P/BV διαμορφώνεται στο 1,85, ενώ η τιμή της αύξησης κεφαλαίου ήταν στα 4,29 ευρώ.
Η Εθνική είναι μακράν η πιο ακριβή τράπεζα στην Ελλάδα και η πρόσφατη άνοδος της δεν έχει καμία λογική όταν βρίσκεται στην πιο δυσχερή θέση μεταξύ των τραπεζών και έχει σοβαρό κεφαλαιακό έλλειμμα.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 1,25 ευρώ με άνοδο +0,81% και όγκο 424 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,87 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 9,48 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 1,04 ευρώ με άνοδο +1,96% και όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,47 ευρώ με άνοδο +3,75% και όγκο 3,34 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,57 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1730 ευρώ με άνοδο +4,22% και όγκο 856 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 180 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,84 ευρώ με άνοδο +0,57%, όγκο 2.332 τεμάχια και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Ισχυρές πιέσεις σε ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ
Η επιστροφή των πωλητών στα κυρίαρχα blue chips όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Τιτάνα κ.λπ. χαρακτήρισαν τη σημερινή συνεδρίαση. Η συμπεριφορά των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 αποδυναμώνει τα τεχνικά κεκτημένα και ειδικά την ζώνη των 1320 μονάδων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,70 ευρώ με πτώση -2,50%, όγκο 1,09 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 5,73 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίτλο είναι τα 11,5 ευρώ και αντίστασης τα 13,2 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,96 ευρώ με πτώση -1,97% και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 11 ευρώ και η αντίσταση στα 12,8 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,05 ευρώ με πτώση -2,04%, όγκο 715.000 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,52 δισ ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 13,5 ευρώ και στήριξη τα 11,5 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,10 ευρώ με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση 6,65 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 23,60 ευρώ με πτώση -2,03% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,01 ευρώ με πτώση -1,41% και κεφαλαιοποίηση στα 2,14 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 9,59 ευρώ με πτώση -1,54% και αποτίμηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24,45 ευρώ με πτώση -2,43% και αποτίμηση 1,63 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 12,52 ευρώ με πτώση -2,03% και αποτίμηση 1,7 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,10 ευρώ με άνοδο +1,11% και αποτίμηση 969 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε σε νέα υψηλά τριετίας και στα 0,55 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 423 εκατ. ευρώ.
Η MIG προχωράει άμεσα σε έκδοση ομολογιακού ενώ σύντομα θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις σε επιχειρηματικό επίπεδο που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα του ομίλου.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,98 ευρώ με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 816 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,6 ευρώ και στήριξης τα 6,2 ευρώ, ενώ η θυγατρική Μέτκα έκλεισε στα 13,79 ευρώ με άνοδο +1,10% και αποτίμηση 716 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,85 ευρώ με πτώση -0,56% και αποτίμηση 896 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,92 ευρώ με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 693 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 9,13 ευρώ με άνοδο +0,33% και αποτίμηση 596 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,22 ευρώ με πτώση 1,33% και αποτίμηση 352 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,57 ευρώ με άνοδο +1,33% και αποτίμηση στα 499 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,89 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 367 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 19,65 ευρώ με άνοδο +2,83% και αποτίμηση 491 εκατ. ευρώ, η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,92 ευρώ με πτώση -0,52% και αποτίμηση 238 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 4,66 ευρώ με άνοδο +0,65% και αποτίμηση 235 εκατ. ευρώ.
Ήπια πτώση στα ομόλογα – Η ελληνική 10ετία στο 6,13% και spread στις 467 μ.β. – Η Πορτογαλία στο 3,82%
Οριακή πτώση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα.
Στην νέα 10ετία λήξης 2024 η τιμή διαμορφώνεται μεταξύ 78,70 με 79,65 μονάδες βάσης που ισοδυναμεί με απόδοση 6,13% από 6,09% την Παρασκευή. Το spread στις 467 μονάδες βάσης από 457 μονάδες βάσης, με την απόδοση του 10ετούς Γερμανικού ομόλογου στο 1,51%.
Βελτίωση καταγράφεται και στις αποδόσεις των ομολόγων της ευρωπεριφέρειας στην 10ετία, της Ιρλανδίας 2,91%, της Πορτογαλίας 3,82%, της Ιταλίας 3,16% και της Ισπανίας με το νέο ομόλογο 3,14%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών