(upd24) Σημαντικές αναταράξεις με μεγάλες πιέσεις αλλά και εξαιρετικά ισχυρούς όγκους έφερε στη σημερινή συνεδρίαση η τριπλή λήξη παραγώγων αλλά και η αναδιάρθρωση του δείκτη FTSE Europe, με την εισαγωγή των Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank στη σύνθεσή του! Ήταν μια ιδιάζουσα συνεδρίαση όπου υπήρξαν σημαντικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων ισχυρών διεθνών "παικτών" εκτοξεύτοντας και το τζίρο της συνεδρίασης!
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.330,69 μονάδες με πτώση -2,39%, με αυξημένη διακύμανση, ενώ στο υψηλό ημέρας βρέθηκε στις 1.365,72 μονάδες (+0,18%).
Ο τζίρος σε πολύ αυξημένα λόγω λήξης παραγώγων αλλά κυρίως λόγω της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων στις τρεις τράπεζες λόγω του FTSE Europe καθώς ανήλθε στα 269 εκατ. ευρώ, με τα 150 εκατ. ευρώ να διακινούνται στις τράπεζες!
Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 144 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 108,8 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες (κυρίως Alpha Bank και Πειραιώς) και τα 20,5 εκατ. στα warrants!
Είναι σαφές ότι η τριπλή λήξη παραγώγων έφερε μεγάλους τριγμούς κυρίως στις τραπεζικές μετοχές, εξού και οι μεγάλοι όγκοι αλλά και οι διαρκείς διακυμάνσεις.
Παράλληλα, η Standard and Poor’s δεν έδωσε το "bonus" δηλαδή την αναβάθμιση που περίμενε η αγορά και κυρίως οι long, στοιχείο που ασφαλώς έπαιξε ρόλο στην αύξηση της νευρικότητας στο ταμπλό σήμερα.
Βεβαίως,η αγορά είχε και έχει περιθώρια διόρθωσης, ενώ η σημερινή συνεδρίαση ήταν ασφαλώς ιδιάζουσα...
Όλο το ενδιαφέρον σήμερα επικεντρώθηκε στις τράπεζες λόγω της αναδιάρθρωσης του δείκτη FTSE Europe με αποτέλεσμα ο FTSE 25 να περάσει σε ρόλο κομπάρσου, με πολύ μικρούς όγκους και τζίρους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Alpha Bank διακινήθηκαν 64,1 εκατ. τεμάχια και 47,5 εκατ. ευρώ τζίρος, στην Πειραιώς 30,8 εκατ. τεμάχια όγκος και 63,3 εκατ. ευρώ τζίρος, ενώ στην Εθνική άλλαξαν χέρια 9,6 εκατ. τεμάχια με τζίρο 37,2 εκατ. ευρώ!
Η Alpha Bank διόρθωσε μετά από τα υψηλά ενάμιση έτους που έκλεισε χθες, ενώ πιέσεις δέχτηκαν και οι Εθνική και Eurobank. Aνοδικά έκλεισε μόνο η Attica Bank.
Η Εθνική ανακοίνωσε απογοητευτικά αποτελέσματα χρήσης 2013 καθώς εμφάνισε ζημίες από την Ελλάδα, δραματική πτώση στο δ' τρίμηνο από την Finansbank, ενώ μείωσε – η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα – κατά 900 εκατ τις προβλέψεις για προβληματικά δάνεια.
Στο χώρο του FTSE 25 υπήρξαν περισσότερο κινήσεις διαδικαστικής διόρθωσης χωρίς μεγάλες ακρότητες, με μικρούς όγκους και τζίρους.
Ανοδικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, Eurobank Properties, ΟΛΠ και Frigoglass, ενώ πτώση -3,37% είχε η ΕΧΑΕ, -1,99% η Folli Follie, -1,77% η Motor Oil, -1,51% η Τέρνα Ενεργειακή, -1,42% η Σωλ. Κορίνθου κ.λπ.
Στο σύνολο της αγοράς 47 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 101 που έκλεισαν με απώλειες.
Σημαντικές κινήσεις ξένων στις τράπεζες με τρομερούς όγκους
Σημαντικές κινήσεις ξένων καταγράφηκαν σήμερα στις τράπεζες με επίκεντρο όπως πάντα τις Πειραιώς και Alpha Βank. Ρόλο βεβαίως έπαιξε και το timing της αναδιάρθρωσης του δείκτη FTSE Europe.
Στην Alpha Βank κίνηση 2,3 εκατ μετοχών από την Bank of America, η Morgan Stanley 4,8 εκατ. τεμάχια, UBS 120 χιλ τεμάχια, JP Morgan 320 χιλ μετοχές, HSBC 200 χιλ μετοχές.
Στην Πειραιώς αγορά 1,3 εκατ τεμάχια από την Bank of America, HSBC 650 χιλ. τεμάχια, Citigroup 600 χιλ.
Επίσης η JP Morgan διακίνησε το πακέτο των 6,4 εκατ warrants στην τράπεζα Πειραιώς.
Ακραία η Standard and Poor’s για τις τράπεζες
Ακραία ήταν η προσέγγιση της Standard and poor’s για τις τράπεζες καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε στην έκθεση της ότι θα χρειαστούν και τα 1,15 δισ. του κεφαλαιακού αποθέματος παραβλέποντας ότι οι ελληνικές τράπεζες αντλούν κεφάλαια από τις αγορές και ότι τα stress tests της ΕΚΤ ίσως αποδειχθούν ηπιότερα.
Η Standard and Poor’s δεν αναβάθμισε την Ελληνική οικονομία, δεν αναβάθμισε το outlook και προέβλεψε ότι το 2014 η Ελλάδα θα έχει ύφεση -0,3% έναντι επίσημων εκτιμήσεων της κυβέρνησης για ανάπτυξη +0,6%.
Σε γενικές γραμμές η έκθεση της Standard and Poor’s δεν ήταν θετική για την Ελλάδα και σίγουρα για τις τράπεζες όπου οι εκτιμήσεις του αμερικανικού οίκου ήταν τουλάχιστον ακραίες.
"Τρελοί" όγκοι και τζίροι στις τράπεζες λόγω FTSE Europe
Ξεχωριστή ασφαλώς η συνεδρίαση για τον τραπεζικό κλάδο η σημερινή καθώς έγινε μεγάλη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων λόγω της εισόδου στο δείκτη FTSE Europe των Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank. Πολλά διεθνή θεσμικά αλλά και άλλα χαρτοφυλάκια ως γνωστόν επενδύουν ανάλογα με τους διεθνείς δείκτες FTSE, λόγω καταστατικού.
Γενικώς ο κλάδος των τραπεζών παραμένει στο επίκεντρο αυτό το διάστημα και ειδησεογραφικά, δεδομένου ότι υπάρχουν τα σχέδια για τις αυξήσεις κεφαλαίου, αλλά και της εμμονής του ΔΝΤ και της Standard and Poor’s να διαφωνούν για το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών...
Η Εθνική έκλεισε στα 4,01 ευρώ με πτώση -3,84% και όγκο 9,17 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,6 δισ. ευρώ. Το P/BV διαμορφώνεται στο 1,85, ενώ η τιμή της αύξησης κεφαλαίου ήταν στα 4,29 ευρώ.
Η Εθνική είναι μακράν η πιο ακριβή τράπεζα στην Ελλάδα και η πρόσφατη άνοδος της δεν έχει καμία λογική όταν βρίσκεται στην πιο δυσχερή θέση μεταξύ των τραπεζών και έχει σοβαρό κεφαλαιακό έλλειμμα.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 1,22 ευρώ με πτώση -7,58% και όγκο 2,32 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank μετά τα χθεσινά υψηλά ενάμιση έτους διόρθωσε -1,60% στα -0,7380 ευρώ διακινώντας όγκο 64,1 εκατ. τεμάχια και τζίρο 47,5 εκατ. ευρώ, με την αποτίμηση στα 8 δισ. ευρώ! Η μετοχή της Alpha Bank αν και η πιο συντηρητική στον κλάδο, έχει την πιο συμπαγή και ανθεκτική εικόνα διαχρονικά...
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,57 ευρώ με πτώση -1,26% και όγκο 4,13 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,05 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 30,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 10,4 δισ. ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,92 ευρώ χωρίς διακύμανση με όγκο 14 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank που προέρχονταν από άνοδο +16,28% στο προηγούμενο 4ήμερο και χθες διόρθωσε -2% συνέχισε τη διόρθωση σήμερα χάνοντας -4,08% στα 0,47 ευρώ, διακινώντας όγκο 2,15 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση στα 2,57 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1640 ευρώ με άνοδο +3,14% και όγκο 2,56 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 170 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,50 ευρώ με άνοδο +0,19% και αποτίμηση στα 306 εκατ. ευρώ.
Επιλεκτικές ρευστοποιήσεις στον FTSE 25 - Θετικά οι ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo
Όπως προαναφέρθηκε οι μετοχές του FTSE 25 πέρασαν σε δεύτερη μοίρα σήμερα, καθώς το περισσότερο ενδιαφέρον, οι όγκοι και οι τζίροι επικεντρώθηκαν στις τράπεζες. Εύλογα, οι κινήσεις ήταν χαμηλού κόστους, με τους short αλλά και τους long σε στάση αναμονής και αμυντικές τακτικές.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,54 ευρώ με οριακή άνοδο +0,32% και αποτίμηση 6,14 δισ. ευρώ, ενώ το τεχνικό σημείο στήριξης για τον τίλτο είναι τα 11,5 ευρώ και αντίστασης τα 13,2 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,78 ευρώ με πτώση -0,42% και κεφαλαιοποίηση 2,73 δισ. ευρώ, με τη στήριξη τεχνικά να προσδιορίζεται στα 11 ευρώ και η αντίσταση στα 12,8 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,20 ευρώ με άνοδο +0,99% και κεφαλαιοποίηση στα 3,89 ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 13,5 ευρώ και στήριξης τα 11,5 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,82 ευρώ με πτώση -0,78% και κεφαλαιοποίηση 6,55 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας έκλεισε στα 24,15 ευρώ με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,38 ευρώ με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση στα 2,25 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 10 ευρώ με πτώση -1,77% και αποτίμηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 26,56 ευρώ με πτώση -1,99% και αποτίμηση 1,77 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 13,49 ευρώ με άνοδο +0,82% και αποτίμηση 1,83 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,09 ευρώ με πτώση -0,22% και αποτίμηση 963 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,5050 ευρώ με πτώση -0,98% με την αποτίμηση στα 389 εκατ. ευρώ, ενώ έχει σημείο αντίστασης όπως έδειξε το πρόσφατο παρελθόν τα 0,52 ευρώ. Η MIG προετοιμάζει θετικές ειδήσεις προσεχώς και η πληροφορία αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,08 ευρώ με πτώση -0,84% και κεφαλαιοποίηση 828 εκατ. ευρώ, έχοντας τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,6 ευρώ και στήριξης τα 6,2 ευρώ, ενώ η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 13,61 ευρώ με πτώση -1,02% και αποτίμηση στα 706 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 9,29 ευρώ με άνοδο +0,32% και αποτίμηση 932 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 4,08 ευρώ με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 720 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,58 ευρώ με πτώση -1,51% και αποτίμηση 500 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 4,13 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 389 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 9,18 ευρώ με πτώση -3,37% και αποτίμηση 599 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 19,96 ευρώ με άνοδο +1,06% και αποτίμηση 499 εκατ. ευρώ.
Η Intralot έκλεισε στα 2,39 ευρώ με πτώση -0,42% και αποτίμηση 378 εκατ. ευρώ, η Frigoglass έκλεισε στα 5,37 ευρώ με άνοδο +1,51% και αποτίμηση 269 εκατ. ευρώ, ενώ η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 2,09 ευρώ με πτώση -1,42% και αποτίμηση 259 εκατ. ευρώ.
Πιέσεις στα ομόλογα – Η ελληνική 10ετία στο 6,86% και spread στις 532 μ.β. – Η Πορτογαλία στο 4,35%
Πτωτικές τάσεις επικρατούν στα ελληνικά ομόλογα μετά το πρόσφατο ράλι. Στην νέα 10ετία λήξης 2024 η τιμή διαμορφώνεται μεταξύ 73,90 με 75,25 μονάδες βάσης που ισοδυναμεί με απόδοση 6,86% από 6,82%.
Το spread στις 532 μονάδες βάσης από 526 μονάδες βάσης χθες, με την απόδοση του 10ετούς Γερμανικού ομόλογου στο 1,54%.
Οριακή βελτίωση καταγράφεται στις αποδόσεις των ομολόγων της ευρωπεριφέρειας στην 10ετία, της Ιρλανδίας 3,05%, της Πορτογαλίας 4,35%, Ιταλίας 3,40% και της Ισπανίας με το νέο ομόλογο 3,35%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών