(upd22) Συνεδρίαση πολύ ήπιας διόρθωσης και τεχνικής αποφόρτισης σε δείκτες και μετοχές ήταν η σημερινή στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς η αγορά έχει σημαντικά κέρδη εσχάτως με διαρκή υψηλά, οπότε υπάρχει ανάγκη να κλείσουν τα gap και να "δέσουν" οι τιμές.
Παράλληλα, η αγορά περιμένει το κλείσιμο των εκκρεμοτήτων με την τρόικα αλλά και τις εξελίξεις στις τράπεζες, ενώ η προοπτική για τις 1.400 μονάδες παραμένει.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.359,81 μονάδες με οριακή πτώση -0,04%, έχοντας ενδοσυνεδριακή διακύμανση από το υψηλό των 1.367,16 μονάδων (+0,50%) έως το χαμηλό των 1.348,79 μονάδων (-0,85%).
Η αξία συναλλαγών κινήθηκε σε ικανοποιητικό τέμπο και διαμορφώθηκε στα 119 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφθασε στα 49,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 28,2 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες και τα 5,4 εκατ. στα warrants.
Εσχάτως είναι ισχυρή η παρουσία ξένων χαρτοφυλακίων καθώς ο τζίρος την περασμένη – πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου – ο μέσος τζίρος ανήλθε στα 138,1 εκατ. ευρώ ενισχυμένος κατά 27% έναντι της τελευταίας του Φεβρουαρίου!
Την περασμένη Παρασκευή ο τζίρος ανήλθε στα 204 εκατ. ευρώ, όντας ο μεγαλύτερος του 2014, καθώς οι ξένοι «σκούπισαν» τις τραπεζικές μετοχές, την Δευτέρα ο τζίρος διαμορφώθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα και στα 137 εκατ. ευρώ, ενώ χθες έφτασε στα 122,2 εκατ. ευρώ.
Διεθνή χαρτοφυλάκια ελέγχουν πλήρως το momentum συγκεντρώνοντας ικανό αριθμό μετοχών σε τράπεζες και κορυφαία blue chips, έχοντας ήδη «χτίσει» θέσεις σε χαμηλότερα επίπεδα.
Πλέον, το ενδιαφέρον της αγοράς επικεντρώνεται στο timing της εξόδου της χώρας στις αγορές, ίσως μέσω ομολόγου μικρής σχετικά αξίας 2 δισ. ευρώ πενταετούς διάρκειας, που όμως θα σπάσει το... ταμπού του 4ετούς αποκλεισμού από τις αγορές χρήματος, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αγορά.
Αυτό προεξοφλούν οι long οδηγώντας σε διαρκή υψηλά 34 μηνών δείκτες και μετοχές, ενώ πλησιάζει ασφαλώς και η ώρα που η ελληνική οικονομία θα αναβαθμιστεί.
Σε πιο βραχυχρόιο ορίζονται που όμως δεν μπορεί να διαφοροποιήσει το μεσοπρόθεσμο momentum της αγοράς είναι η αναμονή της επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και τρόικα, ενώ υπάρχει στόχος έως την Κυριακή να έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες.
Κυρίαρχο ζήτημα πάντως που αλλάζει εκ νέου και επί το θετικότερο το προφίλ της αγοράς είναι το γεγονός ότι μια μεγάλη εκκρεμότητα η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έκλεισε επιτυχώς είναι σημαντική και σίγουρα θετική εξέλιξη.
Βεβαίως, βραχυπρόθεσμα είναι εύλογες οι πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές έως κυρίως λόγω των αυξήσεων κεφαλαίου.
Οι τράπεζες που υλοποιούν αμκ εντός του Απριλίου Πειραιώς, Alpha Βank και Eurobank θα δεχθούν ορισμένες πιέσεις όπως αποδεικνύει η παρελθούσα εμπειρία.
Προσδιοριστικός παράγοντας είναι προφανώς οι τιμές των αμκ οι οποίες θα είναι 0,30 ευρώ για την Eurobank, 0,5 ευρώ για την Alpha Βank και 1,5 με 1,71 ευρώ για την Πειραιώς.
Οι μετοχές της Εθνικής και Attica Βank των δύο τραπεζών που για διαφορετικούς λόγους δεν μπορούν να υλοποιήσουν αμκ έχουμε αναφέρει ότι βρίσκονται σε χειρότερη θέση έναντι των άλλων τραπεζών και η εξέλιξη αυτή θα αποτυπωθεί στο χρηματιστήριο αργά ή γρήγορα.
Οι μετοχές του FTSE 25 έχουν καταγράψει υπεραποδόσεις και ως εκ τούτου χρειάζεται και μια περίοδος αφομοίωσης των τεχνικών κεκτημένων και των νέων τιμών, ενώ μετά τα διαρκή υψηλά πολών ετών, είναι εύλογες και θεμιτές όλες οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.
Γενικότερα πάντως, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι περά το αρνητικό πρόσημο στο Γενικο Δείκτη οι μετοχές που ενισχύθηκαν ήταν περισσότερες απ' όσες κατέγραψαν απώλειες, με το συσχετισμό στις 90 και 63 αντίστοιχα!
Στο χώρο του FTSE 25 ξεχώρισαν οι MIG +4,49%, Intralot +4,22%, ΓΕΚ Τέρνα +3,33%, Frigoglass +2,86%, Folli Follie +1,15% και Ελλάκτωρ +1%, ενώ διορθωτικά έκλεισαν οι Jumbo -3,54%, ΔΕΗ -3,02%, Τιτάνας -2,08%, ΟΠΑΠ -1,83%, Τέρνα Ενεργειακή -1,49% κ.α.
Αυξημένες κινήσεις ξένων στις τράπεζες
Αυξημένη είναι σήμερα η συναλλακτική δραστηριότητα στις μετοχές των τραπεζών. Στην Alpha Βank η Deutsche Βank με 700 χιλ. μετοχές, η Bank of America 1,2 εκατ., μετοχές, η JP Morgan 1,3 εκατ. μετοχές, UBS 1,4 εκατ. μετοχές και η Citigroup 700 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς 1,7 εκατ μετοχές Citigroup, η Bank of America 350 χιλ μετοχές και 240 χιλ μετοχές από την HSBC
Πτωτικές τάσεις στις μετοχές των τραπεζών - Ανοδικά η Alpha Bank
Πτωτικές τάσεις με μέτριους όγκους καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές των τραπεζών απόρροια προφανώς των σχεδίων για αυξήσεις κεφαλαίου, ενώ μόνο η Alpha Bank κρατάει το θετικό της πρόσημο.
Η Εθνική που έχει ράλι +17,75% το πρηγούμενο 3ήμερο έκλεισε στα 3,85 ευρώ με διόρθωση -3,27% και όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,22 δισ. ευρώ. Το P/BV διαμορφώνεται στο 1,7, ενώ η τιμή της αμκ ήταν 4,29 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 1,12 ευρώ με πτώση -3,45% και όγκο 1,22 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank ξεχώρισε σήμερα στον κλάδο και έκλεισε στα 0,7080 ευρώ με άνοδο +3,51% και όγκο 16,76 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,68 δισ. ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,39 ευρώ έκλεισε στα 1,40 ευρώ με πτώση -1,41% και όγκο 2,24 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,83 ευρώ με πτώση -0,54% και όγκο 7,1 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,23 δισ. ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,8320 ευρώ με πτώση -5,56% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,43 ευρώ με πτώση -2,27% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1780 ευρώ με πτώση -2,20% και κεφαλαιοποίηση στα 185 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,64 ευρώ με άνοδο +1,89% και αποτίμηση στα 310 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις και επιλεκτικές κινήσεις στις μετοχές του FTSE 25
Πτωτικές και διορθωτικές τάσεις αλλά και επιλεκτικά νέα πονταρίσματα έλαβαν χώρα σήμερα στα μη τραπεζικά blue chips του FTSE 25.
Βγήκαν ελεγχόμενου βαθμού ρευστοποιήσεις για την κατοχύρωση κερδών, τα οποία είναι εξαιρετικά μεγάλα για να αγνοηθούν, όμως διαθέσεις για μεγάλες ρευστοποιήσεις που θα άλλαζαν τα τεχνικά δεδομένα της αγοράς δεν παρουσιάστηκαν. Ένδειξη ότι οι long που έχουν τον έλεγχο πιστεύουν για υψηλότερα επίπεδα και μάλιστα άμεσα.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,18 ευρώ με άνοδο +1,62% με αποτίμηση 6,46 δισ. ευρώ, με τον τίτλο να κινείται σε υψηλά σχεδόν πέντε ετών σε καθημερινή βάση!
Η ΔΕΗ που προέρχονταν από νέο ράλι +20% το τελευταίο 10ήμερο έκλεισε στα 12,21 ευρώ με διόρθωση -3,02% και κεφαλαιοποίηση 2,83 δισ. ευρώ. Μετά την διάσπαση των 11 ευρώ η μετοχή έχει σημειώσει 1,5 ευρώ άνοδο και το επόμενο τεχνικό σημείο στα 13,2 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,34 ευρώ με πτώση -1,83% και όγκο 1,17 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 3,93 δισ. ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,86 ευρώ με πτώση -0,17% και κεφαλαιοποίηση 6,56 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,50 ευρώ με διόρθωση -2,08% ευρώ και κεφαλαιοποίηση στα 1,81 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,76 ευρώ με άνοδο +0,91% και κεφαλαιοποίηση στα 2,37 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 10,09 ευρώ (νέα υψηλά πολλών ετών) με άνοδο +0,90% και αποτίμηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε σε νέα υψηλά 5,5 ετών και στα 27,30 ευρώ με άνοδο +1,15% και αποτίμηση 1,82 δισ. ευρώ, με την Εθνική Χρηματιστηριακή να την επιλέγει στα top picks από την ελληνική αγορά διατηρώντας σύσταση outperform ανεβάζοντας την τιμή στόχο από τα 28,3 ευρώ στα 30 ευρώ!
Η Jumbo έκλεισε στα 13,89 ευρώ με πτώση - διόρθωση -3,54% μετά τα διαρκή ιστορικά υψηλά, ενώ η αποτίμησή της διαμορφώνεται στα 1,88 δισ. ευρώ, πιθανότατα αρκετά απαιτητική πλέον!
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 9,02 ευρώ με άνοδο +0,33% και αποτίμηση 960 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 19,36 ευρώ με πτώση -0,72% και αποτίμηση 484 εκατ. ευρώ.
Η MIG ξεχώρισε στο χώρο του FTSE 25 καθώς έκλεισε στα 0,5120 ευρώ με άνοδο +4,49% και όγκο 5 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 394 εκατ. ευρώ, ενώ έχει σημείο αντίστασης όπως έδειξε το πρόσφατο παρελθόν τα 0,52 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,24 ευρώ χωρίς διακύμανση με όγκο 300.000 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 838 εκατ. ευρώ με τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,6 ευρώ, ενώ η θυγατρική Μέτκα έκλεισε στα 13,64 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 708 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,35 ευρώ με πτώση -0,60% και αποτίμηση 845 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 4,05 ευρώ με νέα άνοδο +1% και καινούρια υψηλά πολλών ετών, με την κεφαλαιοποίηση στα 734 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,62 ευρώ με πτώση -1,49% και αποτίμηση 505 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 4,03 εκατ. ευρώ με νέα άνοδο +3,33% και αποτίμηση 380 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 9,30 ευρώ με πτώση -1,06% και αποτίμηση 607 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot είχε ξανά καλή εικόνα κλείνοντας στα 2,47 ευρώ με άνοδο +4,22% και αποτίμηση 392 εκατ. ευρώ.
Η Frigoglass συνέχισε την άριστη εικόνα της εσχάτως καθώς έχει κέρδη +20% το 10ήμερο, κλείνοντας σήμερα στα 5,40 ευρώ με άνοδο +2,86% και αποτίμηση 273 εκατ. ευρώ.
Τέλος, η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 2,16 ευρώ με πτώση -0,92% και αποτίμηση 268 εκατ. ευρώ.
Νέα οριακή επιδείνωση στα ομόλογα – Η ελληνική 10ετία στο 6,89% και spread στις 538 μ.β.
Πτωτικές τάσεις επικρατούν στα ελληνικά ομόλογα καθώς συνεχίζονται οι επιλεκτικές πωλήσεις μετά την πρόσφατη άνοδο.
Στην νέα 10ετία λήξης 2024 η τιμή διαμορφώνεται μεταξύ 73,35 με 74,70 μονάδες βάσης που ισοδυναμεί με απόδοση 6,89% από 6,85%. Το spread στις 538 μονάδες βάσης από 532 μονάδες βάσης, με την απόδοση του 10ετούς Γερμανικού ομόλογου στο 1,51%.
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται στις αποδόσεις των ομολόγων της ευρωπεριφέρειας στην 10ετία, της Ιρλανδίας 3,04%, της Πορτογαλίας 4,45%, Ιταλίας 3,41% και της Ισπανίας με το νέο ομόλογο 3,33%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών