Η αγορά φαίνεται ότι δείχνει εμπιστοσύνη στα stress tests της ΤτΕ – Ισχυρή αντίδραση για Eurobank και Attica Bank, πιέσεις σε Alpha Bank και Πειραιώς - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25
(upd23) Διττή ήταν σήμερα η εικόνα της αγοράς καθώς οι τάσεις ήταν μεικτές τόσο στις τράπεζες, όσο και στον FTSE 25 αλλά και στο σύνολο όπου 74 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 77 που είχαν απώλειες. Στις τραπεζες, Πειραιώς και Alpha Bank δέχτηκαν πιέσεις έως -4,66% λόγω των αμκ, ενώ αντιθέτως Eurobank και Attica Βank και Εθνική αντέδρασαν ανοδικά έως και +10,84% μετά τις πρόσφατες πιέσεις.
Ενδοσυνεδριακά το ελληνικό χρηματιστήριο ξεπέρασε (και) το ψυχολογικό τεχνικό σημείο αντίστασης των 1.350 μονάδων με προοπτική τις 1.400 μονάδες, φτάνοντας μάλιστα σε επίπεδα Μαΐου 2011!
Τελικώς, ο Γενικός Δείκτης εν μέσω μεταβλητότητας και εναλλαγών στα πρόσημα έκλεισε στις 1.338,68 μονάδες με απώλειες -0,19%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 1.336 μονάδες (-0,30%) και υψηλό στις 1.358,56 μονάδες (+1,29%).
Οι long εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο του momentum της αγοράς.
Η συναλλακτική δραστηριότητα κινήθηκε εκ νέου σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα λόγω τραπεζών, ωστόσο δεν συγκρίνεται με τον τζίρο της Παρασκευής που είχε φτάσει στα 204 εκατ. ευρώ και είναι η η μεγαλύτερη επίδοση του 2014!
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 137 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 76 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 48,5 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και τα 16 εκατ. στα warrants.
Οι μετοχές των τραπεζών εμφάνισαν μεικτές τάσεις μετά τις τις ισχυρές πρόσφατες πιέσεις.
Η Eurobank ενισχύθηκε σε ποσοστό +8,15%, καθώς η αμκ προχωράει με το Fairfax, York Capital να επενδύουν 2 δισ. και έως 800 εκατ. το ΤΧΣ.
Η Attica Βank κέρδισε +10,84% καθώς απορρόφησε το πρώτο σοκ (την Πέμπτη έχασε -20,48%) και πλέον αντιδρά καθώς η τράπεζα έχει λάβει πιστοποιητικό επιβίωσης.
Παράταιρη η Εθνική που ενισχύθηκε κατά +5,78% στα 3,66 ευρώ όταν το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης της είναι διάτρητο και όταν υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι έχει πολύ χρόνο για να ανακεφαλαιοποιηθεί. Βεβαίως, η Deutsche Bank συστήνει αγορά με τιμή στόχο τα 4,5 ευρώ...
Η Εθνική έχει μόνο 6 μήνες και όχι 18 μήνες για να ανακεφαλαιοποιηθεί.
Η αγορά «πείστηκε» ότι δεν θα χρειαστεί αμκ για να καλύψει τα 2,183 δισ. ενώ η τράπεζα θα επιτύχει στην 3ετία 2013 με 2016 την χαμηλότερη εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου μόλις 1,45 δισ. ευρώ.
Η χρηματιστηριακή συμπεριφορά των Πειραιώς -5,18% και Alpha Βank -4,02% είναι καλή παρά την πτώση που κατέγραψαν, προφανώς λόγω των αμκ. Είναι σύνηθες να υποχωρούν οι μετοχές παραμονές αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Πειραιώς με 1,75 δισ. και τιμή μεταξύ 1,5 με 1,71 ευρώ και Alpha Βank με 1,2 δισ. αύξηση με τιμή 0,50 ευρώ, επέλεξαν την άριστη λύση των αμκ και οι αγορές θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης αυτό είναι 100% βέβαιο γιατί οι αμκ θα καλυφθούν μετά απολύτου βεβαιότητας.
Στα warrants επικράτησαν πτωτικές τάσεις έως -6,43% αλλά χωρίς τις ακρότητες των προηγούμενων ημερών.
Πρέπει να διευκρινίσουμε τα εξής για τα warrants.
Αν τα warrants συμμετείχαν στην αμκ της Πειραιώς των 1,75 δισ. στην τιμή των 1,71 ή 1,5 ευρώ, τότε η αξία τους θα ήταν ίση με την αξία του δικαιώματος προτίμησης δηλαδή σχεδόν μηδέν.
Επειδή όμως στην αμκ της Πειραιώς δεν θα συμμετάσχουν τα warrants… δεν έχουν αξία μηδέν.
Π.χ. στην Πειραιώς στα επίπεδα των 0,75 με 0,65 ευρώ με βάση την τιμή της αμκ, τα warrants βρίσκονται στο fair value και έχουν προφανώς αξία.
Όσον αφορά τον χώρο των μη τραπεζικών blue chips του FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις, καθώς βγήκαν και ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις εύλογα.
Ούτως ή άλλως οι μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών έχουν καταγράψει υπεραποδόσεις και ως εκ τούτου χρειάζεται και μια περίοδος αφομοίωσης των τεχνικών κεκτημένων και των νέων τιμών.
Η εικόνα στο χώρο των blue chips ήταν μοιρασμένη, χωρίς όμως ακρότητες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ξεχώρισε με άνοδο +3,33% και νέα ιστορικά υψηλά η Jumbo, τα νέα υψηλά 5,5 ετών για τη Folli Follie (27,20 ευρώ), καθώς και τα νέα υψηλά τελευταίων ετών για Μυτιληναίο, Ελλάκτωρ και ΕΧΑΕ! Πτωτικά - διορθωτικά έκλεισαν μετοχές όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Τιτάνας, Motor Oil, Eurobank Properties, Τέρνα Ενεργειακή και Σωλ. Κορίνθου, ενώ πτωτικά συνέχισε και η Coca Cola HBC (-2,47%).
Πωλητές σήμερα οι ξένοι στις τράπεζες
Πωλητές εμφανίζονται σήμερα οι ξένοι στις τράπεζες ειδικά σε Alpha bank και Πειραιώς λόγω των αμκ.
Να σημειωθεί ότι οι πιέσεις που θα ασκηθούν στις τράπεζες που υλοποιούν αμκ είναι φυσιολογικές.
Στην Alpha 3,6 εκατ η UBS, η Citigroup 1,6 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 1,1 εκατ εμτοχές και η Deutsche Bank 820 χιλ μετοχές. Στην Πειραιώς 700 χιλ η HSBC και 1,5 εκατ η wood Capital.
Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών βασικό και δυσμενές σενάριο
Αναδημοσιεύουμε τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών καθώς θεωρούμε ότι θα είναι ο ισχυρός καταλύτης το επόμενο διάστημα στην αγορά.
Με βάση το βασικό σενάριο των stress tests της ΤτΕ
Για την Alpha Βank προκύπτει κεφαλαιακή ανάγκη 262 εκατ. ευρώ
Για την Eurobank 2,945 δισ. ευρώ
Για την Εθνική 2,183 δισ. ευρώ
Για την Πειραιώς 425 εκατ. ευρώ
Για την Attica Βank 397 εκατ. ευρώ
Για την Πανελλήνια τράπεζα 169 εκατ ευρώ.
Στο δυσμενές σενάριο των stress tests
Για την Alpha Βank προκύπτει κεφαλαιακή ανάγκη 560 εκατ. ευρώ
Για την Eurobank 4,980 δισ. ευρώ
Για την Εθνική 2,502 δισ. ευρώ
Για την Πειραιώς 757 εκατ. ευρώ
Για την Attica Βank 434 εκατ. ευρώ
Για την Πανελλήνια Τράπεζα 186 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στις τράπεζες, αντίδραση εκτόνωσης για Eurobank - Attica Bank
Μεικτή ήταν η εικόνα στις τράπεζες καθώς αντέδρασαν έντονα ανοδικά οι Eurobank, Attica Bank και Εθνική, ενώ πιέσεις δέχτηκαν οι Πειραιώς και Alpha Bank. O κλάδος γενικότερα βρίσκεται σε κινητικότητα και αφύπνιση, απόρροια προφανώς των stress tests, των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών και βεβαίως των σχεδίων για αμκ. Στον αντίποδα ισχυρή πτώση καταγράφεται σε Πειραιώς και Alpha Bank λόγω των αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,66 ευρώ με άνοδο +6,94% και όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια, με ώθηση από την Deutsche Bank που συστήνει αγορά με τιμή στόχο τα 4,5 ευρώ! Η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 877 δισ. ευρώ, το P/BV στο 1,7, ενώ η τιμή της τιμή της αμκ ήταν 4,29 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 1,06 ευρώ με άνοδο +1,92% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6690 ευρώ με πτώση 4,02% και ισχυρότατο όγκο 24 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,3 δισ. ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,33 ευρώ με πτώση -5% και όγκο 10,3 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,83 ευρώ με πτώση -5,18% και όγκο 13,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,28 δισ. ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,8270 ευρώ με πτώση -3,84% και όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank μετά τις πρόσφατες πιέσεις αντέδρασε στο +8,15% και στα 0,4480 ευρώ με όγκο 3,62 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1840 ευρώ με άνοδο +10,84% και όγκο 4,48 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 191 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,45 ευρώ με πτώση -0,52% και αποτίμηση στα 305 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις για τις μετοχές του FTSE 25
Μεικτές τάσεις σημειώθηκα σήμερα στις μετοχές του FTSE 25 ενώ εύλογα βγήκαν και κάποιες ρευστοποιήσεις καθώς τα κέρδη από την πρόσφατη άνοδο είναι εξαιρετικά υψηλά για να αγνοηθούν! Άλλωστε τα περισσότερα ισχυρά μη τραπεζικά blue chips κινούνται σε διαρκή υψηλά τριών έως έξι ετών!
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,85 ευρώ με πτώση -0,31% και αποτίμηση 6,29 δισ. ευρώ, με τον όμιλο να βρίσκεται στα καλύτερά του, έχοντας τακτοποιήσει το δανεισμό του και αναδιαρθρώσει ικανοποιητικά την οργανωτική του δομή και κυρίως τους εργαζομένους του...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,22 ευρώ με διόρθωση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 2,83 δισ. ευρώ. Ο τίτλος είναι μαζί με τον ΟΤΕ τα πιο σταθερά χαρτιά της αγοράς εδώ και δύο περίπου χρόνια!
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που προέρχονταν από άνοδο +25,55% μόνο το τελευταίο 8ήμερο με διαρκή υψηλά 2,5 ετών διόρθωσε σε ποσοστό -1,83% στα 12,35 ευρώ με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,93 δισ. ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,80 ευρώ με πτώση 2,47% και κεφαλαιοποίηση 6,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,57 ευρώ με άνοδο +2,30% και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 10 ευρώ με πτώση -0,70% και αποτίμηση 1,10 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,75 ευρώ με διόρθωση -3,06% και κεφαλαιοποίηση στα 1,83 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε σε νέα υψηλά 5,5 ετών (από Αύγουστο του 2008) και στα 27,20 ευρώ με άνοδο +2,33% και αποτίμηση 1,820 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά και στα 13,95 ευρώ με άνοδο +3,33% και αποτίμηση 1,89 δισ. ευρώ.
Η MIG έκλεισεστα 0,4770 ευρώ με πτώση -0,83% και αποτίμηση στα 367 εκατ. ευρώ, ενώ έχει σημείο αντίστασης όπως έδειξε το πρόσφατο παρελθόν τα 0,48 με 0,52 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,11 ευρώ (νέα υψηλά 68 μηνών!) με άνοδο +1,28% και κεφαλαιοποίηση 831 εκατ. ευρώ με τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,6 ευρώ, ενώ η θυγατρική Μέτκα έκλεισε στα 13,58% ευρώ με άνοδο +1,27% και αποτίμηση 705 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,40 ευρώ με πτώση -2,55% και αποτίμηση 850 εκατ. ευρώ και η Ελλάκτωρ στα 4,01 ευρώ με άνοδο +1,52% και αποτίμηση 709 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,53 ευρώ με πτώση -1,09% και αποτίμηση 495 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,84
αμετάβλητη με αποτίμηση 362 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 9,05 ευρώ με άνοδο +1,69% και αποτίμηση 591 εκατ. ευρώ και ο ΟΛΠ στα 18,66 ευρώ με άνοδο +1,69% και αποτίμηση 466 εκατ. ευρώ.
Η Intralot έκλεισε στα 2,35 ευρώ χωρίς διακύμανση με όγκο 257.000 τεμάχια και αποτίμηση 373 εκατ. ευρώ, με τη μετοχή να έχει απομακρυνθεί από τα 2 ευρώ που βρισκόταν επί μακρόν.
Η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 2,14 ευρώ με πτώση -1,83% και αποτίμηση 265 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 4,99 ευρώ με άνοδο +0,60% και αποτίμηση 252 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ομόλογα – Η ελληνική 10ετία στο 6,73% και spread στις 519 μ.β.
Πτωτικές τάσεις επικρατούν στα ελληνικά ομόλογα καθώς συνεχίζονται οι επιλεκτικές πωλήσεις μετά την πρόσφατη άνοδο.
Στην νέα 10ετία λήξης 2024 η τιμή διαμορφώνεται μεταξύ 74,75 με 76,2 μονάδες βάσης που ισοδυναμεί με απόδοση 6,73% από 6,61%. Το spread στις 519 μονάδες βάσης από 506 μονάδες βάσης, με την απόδοση του 10ετούς Γερμανικού ομόλογου στο 1,55%. Βελτίωση καταγράφεται στις αποδόσεις των ομολόγων της ευρωπεριφέρειας στην 10ετία, της Ιρλανδίας 3,07%, της Πορτογαλίας 4,56%, Ιταλίας 3,42% και της Ισπανίας με το νέο ομόλογο 3,36%.
www.bankingnews.gr
Ενδοσυνεδριακά το ελληνικό χρηματιστήριο ξεπέρασε (και) το ψυχολογικό τεχνικό σημείο αντίστασης των 1.350 μονάδων με προοπτική τις 1.400 μονάδες, φτάνοντας μάλιστα σε επίπεδα Μαΐου 2011!
Τελικώς, ο Γενικός Δείκτης εν μέσω μεταβλητότητας και εναλλαγών στα πρόσημα έκλεισε στις 1.338,68 μονάδες με απώλειες -0,19%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 1.336 μονάδες (-0,30%) και υψηλό στις 1.358,56 μονάδες (+1,29%).
Οι long εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο του momentum της αγοράς.
Η συναλλακτική δραστηριότητα κινήθηκε εκ νέου σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα λόγω τραπεζών, ωστόσο δεν συγκρίνεται με τον τζίρο της Παρασκευής που είχε φτάσει στα 204 εκατ. ευρώ και είναι η η μεγαλύτερη επίδοση του 2014!
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 137 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 76 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 48,5 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και τα 16 εκατ. στα warrants.
Οι μετοχές των τραπεζών εμφάνισαν μεικτές τάσεις μετά τις τις ισχυρές πρόσφατες πιέσεις.
Η Eurobank ενισχύθηκε σε ποσοστό +8,15%, καθώς η αμκ προχωράει με το Fairfax, York Capital να επενδύουν 2 δισ. και έως 800 εκατ. το ΤΧΣ.
Η Attica Βank κέρδισε +10,84% καθώς απορρόφησε το πρώτο σοκ (την Πέμπτη έχασε -20,48%) και πλέον αντιδρά καθώς η τράπεζα έχει λάβει πιστοποιητικό επιβίωσης.
Παράταιρη η Εθνική που ενισχύθηκε κατά +5,78% στα 3,66 ευρώ όταν το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης της είναι διάτρητο και όταν υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι έχει πολύ χρόνο για να ανακεφαλαιοποιηθεί. Βεβαίως, η Deutsche Bank συστήνει αγορά με τιμή στόχο τα 4,5 ευρώ...
Η Εθνική έχει μόνο 6 μήνες και όχι 18 μήνες για να ανακεφαλαιοποιηθεί.
Η αγορά «πείστηκε» ότι δεν θα χρειαστεί αμκ για να καλύψει τα 2,183 δισ. ενώ η τράπεζα θα επιτύχει στην 3ετία 2013 με 2016 την χαμηλότερη εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου μόλις 1,45 δισ. ευρώ.
Η χρηματιστηριακή συμπεριφορά των Πειραιώς -5,18% και Alpha Βank -4,02% είναι καλή παρά την πτώση που κατέγραψαν, προφανώς λόγω των αμκ. Είναι σύνηθες να υποχωρούν οι μετοχές παραμονές αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Πειραιώς με 1,75 δισ. και τιμή μεταξύ 1,5 με 1,71 ευρώ και Alpha Βank με 1,2 δισ. αύξηση με τιμή 0,50 ευρώ, επέλεξαν την άριστη λύση των αμκ και οι αγορές θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης αυτό είναι 100% βέβαιο γιατί οι αμκ θα καλυφθούν μετά απολύτου βεβαιότητας.
Στα warrants επικράτησαν πτωτικές τάσεις έως -6,43% αλλά χωρίς τις ακρότητες των προηγούμενων ημερών.
Πρέπει να διευκρινίσουμε τα εξής για τα warrants.
Αν τα warrants συμμετείχαν στην αμκ της Πειραιώς των 1,75 δισ. στην τιμή των 1,71 ή 1,5 ευρώ, τότε η αξία τους θα ήταν ίση με την αξία του δικαιώματος προτίμησης δηλαδή σχεδόν μηδέν.
Επειδή όμως στην αμκ της Πειραιώς δεν θα συμμετάσχουν τα warrants… δεν έχουν αξία μηδέν.
Π.χ. στην Πειραιώς στα επίπεδα των 0,75 με 0,65 ευρώ με βάση την τιμή της αμκ, τα warrants βρίσκονται στο fair value και έχουν προφανώς αξία.
Όσον αφορά τον χώρο των μη τραπεζικών blue chips του FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις, καθώς βγήκαν και ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις εύλογα.
Ούτως ή άλλως οι μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών έχουν καταγράψει υπεραποδόσεις και ως εκ τούτου χρειάζεται και μια περίοδος αφομοίωσης των τεχνικών κεκτημένων και των νέων τιμών.
Η εικόνα στο χώρο των blue chips ήταν μοιρασμένη, χωρίς όμως ακρότητες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ξεχώρισε με άνοδο +3,33% και νέα ιστορικά υψηλά η Jumbo, τα νέα υψηλά 5,5 ετών για τη Folli Follie (27,20 ευρώ), καθώς και τα νέα υψηλά τελευταίων ετών για Μυτιληναίο, Ελλάκτωρ και ΕΧΑΕ! Πτωτικά - διορθωτικά έκλεισαν μετοχές όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Τιτάνας, Motor Oil, Eurobank Properties, Τέρνα Ενεργειακή και Σωλ. Κορίνθου, ενώ πτωτικά συνέχισε και η Coca Cola HBC (-2,47%).
Πωλητές σήμερα οι ξένοι στις τράπεζες
Πωλητές εμφανίζονται σήμερα οι ξένοι στις τράπεζες ειδικά σε Alpha bank και Πειραιώς λόγω των αμκ.
Να σημειωθεί ότι οι πιέσεις που θα ασκηθούν στις τράπεζες που υλοποιούν αμκ είναι φυσιολογικές.
Στην Alpha 3,6 εκατ η UBS, η Citigroup 1,6 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 1,1 εκατ εμτοχές και η Deutsche Bank 820 χιλ μετοχές. Στην Πειραιώς 700 χιλ η HSBC και 1,5 εκατ η wood Capital.
Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών βασικό και δυσμενές σενάριο
Αναδημοσιεύουμε τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών καθώς θεωρούμε ότι θα είναι ο ισχυρός καταλύτης το επόμενο διάστημα στην αγορά.
Με βάση το βασικό σενάριο των stress tests της ΤτΕ
Για την Alpha Βank προκύπτει κεφαλαιακή ανάγκη 262 εκατ. ευρώ
Για την Eurobank 2,945 δισ. ευρώ
Για την Εθνική 2,183 δισ. ευρώ
Για την Πειραιώς 425 εκατ. ευρώ
Για την Attica Βank 397 εκατ. ευρώ
Για την Πανελλήνια τράπεζα 169 εκατ ευρώ.
Στο δυσμενές σενάριο των stress tests
Για την Alpha Βank προκύπτει κεφαλαιακή ανάγκη 560 εκατ. ευρώ
Για την Eurobank 4,980 δισ. ευρώ
Για την Εθνική 2,502 δισ. ευρώ
Για την Πειραιώς 757 εκατ. ευρώ
Για την Attica Βank 434 εκατ. ευρώ
Για την Πανελλήνια Τράπεζα 186 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στις τράπεζες, αντίδραση εκτόνωσης για Eurobank - Attica Bank
Μεικτή ήταν η εικόνα στις τράπεζες καθώς αντέδρασαν έντονα ανοδικά οι Eurobank, Attica Bank και Εθνική, ενώ πιέσεις δέχτηκαν οι Πειραιώς και Alpha Bank. O κλάδος γενικότερα βρίσκεται σε κινητικότητα και αφύπνιση, απόρροια προφανώς των stress tests, των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών και βεβαίως των σχεδίων για αμκ. Στον αντίποδα ισχυρή πτώση καταγράφεται σε Πειραιώς και Alpha Bank λόγω των αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,66 ευρώ με άνοδο +6,94% και όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια, με ώθηση από την Deutsche Bank που συστήνει αγορά με τιμή στόχο τα 4,5 ευρώ! Η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 877 δισ. ευρώ, το P/BV στο 1,7, ενώ η τιμή της τιμή της αμκ ήταν 4,29 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 1,06 ευρώ με άνοδο +1,92% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6690 ευρώ με πτώση 4,02% και ισχυρότατο όγκο 24 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,3 δισ. ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,33 ευρώ με πτώση -5% και όγκο 10,3 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,83 ευρώ με πτώση -5,18% και όγκο 13,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,28 δισ. ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,8270 ευρώ με πτώση -3,84% και όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank μετά τις πρόσφατες πιέσεις αντέδρασε στο +8,15% και στα 0,4480 ευρώ με όγκο 3,62 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1840 ευρώ με άνοδο +10,84% και όγκο 4,48 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 191 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,45 ευρώ με πτώση -0,52% και αποτίμηση στα 305 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις για τις μετοχές του FTSE 25
Μεικτές τάσεις σημειώθηκα σήμερα στις μετοχές του FTSE 25 ενώ εύλογα βγήκαν και κάποιες ρευστοποιήσεις καθώς τα κέρδη από την πρόσφατη άνοδο είναι εξαιρετικά υψηλά για να αγνοηθούν! Άλλωστε τα περισσότερα ισχυρά μη τραπεζικά blue chips κινούνται σε διαρκή υψηλά τριών έως έξι ετών!
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,85 ευρώ με πτώση -0,31% και αποτίμηση 6,29 δισ. ευρώ, με τον όμιλο να βρίσκεται στα καλύτερά του, έχοντας τακτοποιήσει το δανεισμό του και αναδιαρθρώσει ικανοποιητικά την οργανωτική του δομή και κυρίως τους εργαζομένους του...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,22 ευρώ με διόρθωση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 2,83 δισ. ευρώ. Ο τίτλος είναι μαζί με τον ΟΤΕ τα πιο σταθερά χαρτιά της αγοράς εδώ και δύο περίπου χρόνια!
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που προέρχονταν από άνοδο +25,55% μόνο το τελευταίο 8ήμερο με διαρκή υψηλά 2,5 ετών διόρθωσε σε ποσοστό -1,83% στα 12,35 ευρώ με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,93 δισ. ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,80 ευρώ με πτώση 2,47% και κεφαλαιοποίηση 6,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,57 ευρώ με άνοδο +2,30% και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 10 ευρώ με πτώση -0,70% και αποτίμηση 1,10 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,75 ευρώ με διόρθωση -3,06% και κεφαλαιοποίηση στα 1,83 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε σε νέα υψηλά 5,5 ετών (από Αύγουστο του 2008) και στα 27,20 ευρώ με άνοδο +2,33% και αποτίμηση 1,820 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά και στα 13,95 ευρώ με άνοδο +3,33% και αποτίμηση 1,89 δισ. ευρώ.
Η MIG έκλεισεστα 0,4770 ευρώ με πτώση -0,83% και αποτίμηση στα 367 εκατ. ευρώ, ενώ έχει σημείο αντίστασης όπως έδειξε το πρόσφατο παρελθόν τα 0,48 με 0,52 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,11 ευρώ (νέα υψηλά 68 μηνών!) με άνοδο +1,28% και κεφαλαιοποίηση 831 εκατ. ευρώ με τεχνικό σημείο αντίστασης τα 7,6 ευρώ, ενώ η θυγατρική Μέτκα έκλεισε στα 13,58% ευρώ με άνοδο +1,27% και αποτίμηση 705 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,40 ευρώ με πτώση -2,55% και αποτίμηση 850 εκατ. ευρώ και η Ελλάκτωρ στα 4,01 ευρώ με άνοδο +1,52% και αποτίμηση 709 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,53 ευρώ με πτώση -1,09% και αποτίμηση 495 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,84
αμετάβλητη με αποτίμηση 362 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 9,05 ευρώ με άνοδο +1,69% και αποτίμηση 591 εκατ. ευρώ και ο ΟΛΠ στα 18,66 ευρώ με άνοδο +1,69% και αποτίμηση 466 εκατ. ευρώ.
Η Intralot έκλεισε στα 2,35 ευρώ χωρίς διακύμανση με όγκο 257.000 τεμάχια και αποτίμηση 373 εκατ. ευρώ, με τη μετοχή να έχει απομακρυνθεί από τα 2 ευρώ που βρισκόταν επί μακρόν.
Η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 2,14 ευρώ με πτώση -1,83% και αποτίμηση 265 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 4,99 ευρώ με άνοδο +0,60% και αποτίμηση 252 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ομόλογα – Η ελληνική 10ετία στο 6,73% και spread στις 519 μ.β.
Πτωτικές τάσεις επικρατούν στα ελληνικά ομόλογα καθώς συνεχίζονται οι επιλεκτικές πωλήσεις μετά την πρόσφατη άνοδο.
Στην νέα 10ετία λήξης 2024 η τιμή διαμορφώνεται μεταξύ 74,75 με 76,2 μονάδες βάσης που ισοδυναμεί με απόδοση 6,73% από 6,61%. Το spread στις 519 μονάδες βάσης από 506 μονάδες βάσης, με την απόδοση του 10ετούς Γερμανικού ομόλογου στο 1,55%. Βελτίωση καταγράφεται στις αποδόσεις των ομολόγων της ευρωπεριφέρειας στην 10ετία, της Ιρλανδίας 3,07%, της Πορτογαλίας 4,56%, Ιταλίας 3,42% και της Ισπανίας με το νέο ομόλογο 3,36%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών