(upd21) Η αγορά παρά τα κέρδη +8,50% σε επίπεδο Γενικού Δείκτη το 5ήμερο και τα διαρκή υψηλά δυόμιση ετών έδειξε χαρακτήρα και ανθεκτικότητα, πιστοποιώντας ότι οι long διατηρούν το γενικό πρόσταγμα σε ότι αφορά το momentum. Και όλα αυτά, παρά τη μεγάλη άνοδο του Φεβρουαρίου και τους τριγμούς διεθνώς λόγω της κρίσης στην Ουκρανία.
Σήμερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.319,59 μονάδες με πτώση -0,28%, έχοντας αλλάξει πρόσημο περί τις 10 φορές, με υψηλό ημέρας στις 1.336,05 μονάδες (+0,96%) και χαμηλό στις 1.306,58 μονάδες (-1,27%).
Ο στόχος για τη ζώνη των 1.350 και εν συνεχεία των 1.380 μονάδων παραμένει.
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 103,15 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 50,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 24,73 εκατ. στις τράπεζες και τα 13,6 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Παρά τις δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία, η επιμονή της ΤτΕ για τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών που τις προσδιορίζει μεταξύ 5,8 με 6,2 δισ. ευρώ συντηρεί την αγορά αλλά η ξεκάθαρη διαφωνία του ΔΝΤ προβληματίζει.
Tόσο στις τράπεζες όσο και στα blue chips υπάρχουν μεικτές τάσεις χωρίς πολύ μεγάλες κινήσεις που θα άλλαζαν σημαντικά τα τεχνικά δεδομένα μετοχών και δεικτών ή θα διατάρασσαν την ψυχολογία της αγοράς.
H Eurobank μετά το χθεσινό -10% ενισχύθηκε κατά +1,11%, καθώς οι ξένοι επενδυτές συνεχίζουν να στηρίζουν την αύξηση κεφαλαίου ακόμη και αν φθάσει τελικώς στα 3 δισ. ευρώ.
Η Εθνική ξεκίνησε έντονα ανοδικά αλλά "κρέμασε" κλείνοντας μόλις στο +0,87%, ενώ θα χρειαστεί 2,5 δισ. κεφαλαιακές ανάγκες, η διοίκηση δηλώνει ότι δεν θα χρειαστεί αμκ αλλά δεν παίρνει και παράταση όπερ σημαίνει ότι χρειάζεται τουλάχιστον 1,5 δισ. άμεσα που πρέπει να καλύψει εντός των προσεχών 4-5 μηνών.
Πειραιώς και Alpha Βank αποτελούν μακράν τις καλύτερες επιλογές στο ελληνικό banking καθώς έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν πλήρως τις κεφαλαιακές τους ζημίες.
Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών έχει ξεκαθαρίσει με την Πειραιώς να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 10,6 δισ. ευρώ, έναντι 8,36 δισ. της Εθνικής, 7,9 δισ. ευρώ της Alpha Bank και 6,76 δισ. ευρώ της Coca Cola HBC.
Στον χώρο των μη τραπεζικών blue chips του FTSE 25 υπήρξαν μεικτές τάσεις. Ανοδικά ξεχώρισαν τίτλοι όπως Σωλ. Κορίνθου +5,91%, Frigoglass +4,35%, MIG +3,53%, ΕΛΠΕ +2,82%, Intralot +2,27% και ΕΧΑΕ +1,56%, ενώ πτωτικά έκλεισαν μετοχές όπως Eurobank Properties -3,95%, OTE -2,34%, Τέρνα Ενεργειακή -2,37%, ΓΕΚ Τέρνα -2,31%, Jumbo -1,98%, Μέτκα -1,93% κ.λπ.
Στα αξιοσημείωτα της συνεδρίασης ήταν η νέα καλή εμφάνιση στα τερματικά για τις μετοχές του ομίλου Βιοχάλκο!
Το ράλι των μετοχών "εξηγήθηκε" με την είδηση για την επένδυση 10 εκατ. ευρώ από τη Σιδενόρ στη Θεσσαλονίκη που έγινε γνωστή το απόγευμα σήμερα. Η μητρική έκλεισε με άνοδο, η Σωκ. Κορίνθου +5,91%, η Σιδενόρ +9,44%, Χαλκόρ +5,40%, Ελλ. Καλώδια +6,40%, Ελβάλ +2,99% και ΕΤΕΜ +5,14%.
Στο σύνολο της αγοράς 82 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 65 που είχαν πτώση.
Οριακές κινήσεις των ξένων στις τράπεζες
Οριακές είναι οι κινήσεις των ξένων στις τράπεζες. Στην Alpha Βank 520 χιλ. μετοχές έχει διακινήσει η Citigroup, ενώ η JP Morgan διακίνησε 250 χιλ. μετοχές και η Bank of America 120 χιλ μετοχές. Στην Πειραιώς 70 χιλ η Goldman Sachs, 400 χιλ η Kepler και 1,4 εκατ η HSBC.
Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών
Η ΤτΕ την Παρασκευή 7 Μαρτίου θα ανακοινώσει το report της ανακεφαλαιοποίησης κάθε τράπεζας και την έκθεση της Blackrock που θα υπερβαίνει τις 80 σελίδες. Με βάση την προσέγγιση της ΤτΕ προκύπτουν οι εξής κεφαλαιακές ανάγκες για τις τράπεζες:
Εθνική 2,4 με 2,5 δισ. ευρώ.
Alpha 200-300 εκατ ευρώ
Eurobank 2,85 με 2,9 δισεκ. ευρώ
Πειραιώς 400 με 450 εκατ ευρώ.
Attica bank 100-150 εκατ ευρώ.
Το ΔΝΤ φαίνεται ότι προσεγγίζει διαφορετικά τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών και εκτιμά ότι τα κεφάλαια που πρέπει να αντλήσουν οι τράπεζες είναι κατ΄ ελάχιστο
Εθνική 2,5 δισ. ευρώ
Alpha 500 εκατ. ευρώ
Πειραιώς 1 δισ. ευρώ
Eurobank 3 δισ. ευρώ
Attica Βank 180-200 εκατ. ευρώ.
Οι 1380-1400 μονάδες ο στόχος
Ο ορατός στόχος για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι οι 1.380 με 1.400 μονάδες, επίπεδα τα οποία θα δει σύντομα η αγορά λόγω της δυναμικής που έχει αναπτυχθεί.
Ωστόσο η γρήγορη ανάκτηση αυτών των επιπέδων δεν γνωρίζουμε αν στρατηγικά είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος καθώς απατιέται και αφομοίωση κρίσιμων τεχνικών σημείων.
Η τάση της αγοράς είναι καθαρά ανοδική και αν υπάρξει και αναβάθμιση της οικονομίας 21 Μαρτίου ή 4 Απριλίου ή 23 Μαΐου από τους οίκους αξιολόγησης, τότε είναι πολύ πιθανό να αναρριχηθεί έως τις 1500 μονάδες.
Μεικτές τάσεις στις μετοχές των τραπεζών
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές των τραπεζών με την συναλλακτική δραστηριότητα να είναι ικανοποιητική, καθώς ξεχώρισαν οι Πειραιώς και Alpha Bank που έφτασαν αμφότερες κοντά στα 10 εκατ. τεμάχια, ενώ 2 εκατ. τεμάχια διακίνησαν οι Eurobank και Attica Bank έκαστη...
Η Εθνική έκλεισε στα 3,49 ευρώ με άνοδο +0,87% και όγκο 1,13 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 8,36 δισ. ευρώ. Το P/BV διαμορφώνεται στο 1,7 ενω η τιμή της αμκ ήταν στα 4,29 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 1,08 ευρώ με πτώση -1,31% και όγκο 3,58 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7240 ευρώ με πτώση -1,09% και όγκο 9,93 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,9 δισ. ευρώ. Η προοπτική για τον τίτλο όπως έχουμε επισημάνει είναι τα 0,8 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,51 ευρώ με πτώση -1,31% και όγκο 2,58 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,09 ευρώ αμετάβλητη έχοντας κάνει ενδοσυνεδριακή διόρθωση έως -4,31%, διακινώντας όγκο 9,67 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 10,24 δισ. ευρώ. Η προοπτική για τον τίτλο είναι τα 2,2 ευρώ. Αν οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας παραμείνουν στα 500 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς θα μπορούσε να υλοποιήσει αμκ ως ένδειξη δύναμης.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,95 ευρώ με πτώση -0,94% και όγκο 7,78 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4550 ευρώ με αντίδραση +1,11% και όγκο 1,91 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 2,48 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,21 ευρώ με μεγάλη πτώση -4,55% και όγκο 2,07 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 218 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,50 ευρώ με πτώση -2,2% και αποτίμηση στα 308 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις, διορθώσεις αλλά και αγορές στον FTSE 25
Μεικτές τάσεις, εναλλαγές προσήμων εν μέσω επιλεκτικών κινήσεων κατοχύρωσης κερδών αλλά και νέων αγορών επικράτησαν σήμερα στο χώρο των μη τραπεζικών blue chips του FTSE 25.
Από την άλλη πλευρά, κάθε κίνηση κατοχύρωσης κερδών και αποφόρτισης είναι θεμιτή, καθώς - θυμίζουμε - στον FTSE 25 η πλειονότητα των μετοχών το Φεβρουάριο έκλεισε με άνοδο από +10% έως +20,23% (Μυτιληναίος)!
Ο ΟΤΕ που προέρχονταν από το +17,59% του περασμένου μήνα με διαρκή υψηλά 4ετίας έκλεισε στα 12,50 ευρώ με διόρθωση -2,34% και αποτίμηση 6,12 δισ. ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ που προέρχονταν από 5ήμερο σερί ανόδου +17,86% με διαρκή υψηλά δυόμιση ετων διόρθωσε σε ποσοστό -1,10% στα 11,68 ευρώ, με όγκο 851.000 τεμάχια και αποτίμηση 3,72 δισ. ευρώ.
Χθες ανακοινώθηκε η σημαντική συμφωνία με την GTECH στο διαδικτυακό στοίχημα και όχι μόνο, με τον οργανισμό να περιμένει οφέλη σε θέματα τεχνογνωσίας, ενώ υπάρχουν τεράστια περιθώρια ανάπτυξης στο iGaming. Πρόκειται για σημαντική συμφωνία για την πορεία του ΟΠΑΠ και για τη μετεξέλιξή του στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογίας στο χώρο του τζόγου και των τυχερών παιχνιδιών (υπηρεσίες iGaming).
Η ΔΕΗ που είχε άνοδο +17% το Φεβρουάριο έδειξε ξανά ανθεκτικότητα με κλείσιμο στα 11,49 ευρώ με οριακή πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,66 δισ. ευρώ.
Η Coca Cola HBC που είχε πτώση -7,45% το Φεβρουάριο κινούμενη κόντρα τέμπο με το κλίμα της αγοράς έκλεισε στα 18,41 ευρώ με άνοδο +0,55% και αποτίμηση 6,76 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,30 ευρώ με άνοδο +2,82% και κεφαλαιοποίηση στα 2,23 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 9,86 ευρώ με άνοδο +0,82% και αποτίμηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 25,27 ευρώ με άνοδο +0,24% και αποτίμηση 1,69 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 12,89 ευρώ με πτώση -1,98% και αποτίμηση 1,75 δισ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4980 ευρώ με άνοδο +3,53% και όγκο 3,28 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 383 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον ο στόχος είναι η υπέρβαση των 0,50 ευρώ.
Η μετοχή της Μυτιληναίος που είχε κέρδη +20,23% το μήνα Φεβρουάριο με διακρή υψηλά 68 μηνών ή 5 ετών (!!), έκλεισε στα 7,07 ευρώ με διόρθωση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 826 εκατ. ευρώ με στόχο την... ασφαλή κατοχύρωση των 7 ευρώ.
Η θυγατρική του Μέτκα έκλεισε στα 13,20 ευρώ με πτώση -1,93% και αποτίμηση 685 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,95 ευρώ με διόρθωση -1,25% και αποτίμηση 699 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties μετά το χθεσινό +7,50% σήμερα διόρθωσε σε ποσοστό -3,95% με κλείσιμο στα 8,26 εκατ. ευρώ και αποτίμηση 836 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,54 ευρώ με πτώση -2,37% και η ΓΕΚ Τέρνα στα 3,80 ευρώ με πτώση -2,31% και αποτίμηση 358 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 8,45 ευρώ με άνοδο +1,56% συνεχίζοντας τη βελτιωμένη εσχάτως εικόνα της, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,25 ευρώ με άνοδο +2,27%, όγκο 408.000 τεμάχια και αποτίμηση 357 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,21 ευρώ με πτώση -0,60% και αποτίμηση 455 εκατ. ευρώ, η Σωλ. Κορίνθου έκανε ράλι +5,91% στα 2,15 ευρώ και η Frigoglass έκλεισε στα 4,80 ευρώ με άνοδο +4,35% και αποτίμηση 242 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ομόλογα – Η ελληνική 10ετία στο 6,88% και spread στις 535 μ.β.
Ανοδικές τάσεις επικρατούν στα ελληνικά ομόλογα καθώς συνεχίζονται οι επιλεκτικές αγορές ενισχύοντας τις τιμές.
Στην νέα 10ετία η τιμή διαμορφώνεται μεταξύ 73,90 με 75 μονάδες βάσης που ισοδυναμεί με απόδοση 6,88% από 6,8%.
Το spread στις 535 μονάδες βάσης από 537 μονάδες βάσης, με την απόδοση του 10ετούς Γερμανικού ομόλογου στο 1,52%.
Βελτίωση καταγράφεται στις αποδόσεις των ομολόγων της ευρωπεριφέρειας στην 10ετία, της Ιρλανδίας 3,05%, της Πορτογαλίας 4,79%, Ιταλίας 3,39% και της Ισπανίας με το νέο ομόλογο 3,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών